Embed Size (px)
Citation preview
Типичные черты средней
быстроразвивающейся
технологической компании
в России
Москва – ноябрь 2014 г.
Станислав Розмирович – директор Центра
исследований сферы инноваций ИМИ НИУ ВШЭ
Порядок проведения опроса руководителей компаний
Респонденты должны были отвечать двум критериям:
1. Средний бизнес – величина выручки: от 100 млн до 10 млрд руб.
2. Быстроразвивающийся бизнес – среднегодовой темп роста
выручки: не менее 15% за последние три года
3. Технологический бизнес – доля средних затрат на НИОКР и
технологические инновации: не менее 5% за последние три года +
компания вывела на рынок как минимум один новый или
существенно улучшенный продукт за последние 3 года
Время опроса – лето 2013 года
Метод – анкетный опрос. Размер выборки – 54 компании
Одновременно проведено 21 углубленное интервью с
руководителями компаний.
Исследование проводилось при поддержке Российской
венчурной компании и Ассоциации инновационных регионов
России
Общие сведения об участниках ТОП-50 рейтинга
«ТехУспех» в 2014 году
Средняя величина выручки – 1,7 млрд руб. (медиана – 1 млрд руб.)
Среднегодовой темп роста выручки за 2011−2013 гг. – 33%.
Среднее количество сотрудников – 643 чел (медиана – 322 чел.)
Выручка на одного сотрудника – 4,7 млн руб. (медиана – 3,2 млрд руб.)
Доля расходов на технологические инновации – 23%.
Доля расходов от выручки на НИОКР – 10%.
Доля новой продукции в выручке – 57%.
Среднее количество патентов на одну компанию – 22 патента.
Среднее количество сотрудников, имеющих научную степень, на одну
компанию – 29 человек.
8%
8%
12%
16%
20%
36%
Машиностроение,
приборостроение и
электротехника
Информационные и
коммуникационные технологии
Фармацевтика, биотехнологии,
медицинская техника
Материалы и строительство
Химия и экология
Энергетика и нефтегазовая
отрасль
Представлены компании из 6 технологических секторов. Доминирует
сектор машиностроения, приборостроения и электротехники
Структура выборки
Средний срок жизни опрошенных компаний – 19,6 лет. 53%
из них были созданы 20 и более лет назад.
Чтобы стать российской «технологической газелью»,
имеющей шансы попасть в рейтинг «ТехУспех», компании
надо, как минимум, жить долго – 15-20 лет.
9%7%
46%
24%
13%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%
До 1990 1990-1995 1996-2000 2001-2005 После 2005
Год создания компании
Типичные черты компаний «ТехУспеха»
1. Инновационная сущность таких компаний. Новые научно-
техническим идеи, проведение исследований, разработка новых
продуктов находятся в фокусе внимания этих компаний.
0,3
0,3
0,4
1,3
1,6
3,3
4,2
5,0
5,5
5,9
9,5
11,3
Другое
Наличие поддержки со стороны государства
Возможность получения финансирования
Сильный отдел продаж
Эффективная система продаж, дистрибуции
Хорошие партнерские связи с крупными потребителями
Сильная производственная база
Успешная бизнес-модель компании
Успешная адаптация продукта для нужд потребителей
Сильная команда руководителей
Сильный коллектив разработчиков, конструкторов
Оригинальные научно-технические идеи
Факторы успеха в бизнесе (интегральный показатель)
Среди главных факторов успеха компаний, их руководители на первое место
поставили компетенции, связанные с разработкой новых технологических
решений и наличием сильного коллектива разработчиков и конструкторов.
2%
0%
2%
6%
17%
20%
31%
37%
39%
63%
67%
другое
Повышение зарплат в компании
Реклама, повышение узнаваемости бренда
Расширение штата сотрудников
Развитие сбытовой сети в России
Расширение объемов выпуска на имеющихся мощностях
Развитие сбытовой сети за рубежом
Модернизация/оптимизация производственных мощностей
Разработка новых модификаций выпускаемой продукции
Приобретение новых производственных мощностей
Разработка принципиально новых продуктов
На что были бы использованы инвестиции в случае их получения
В случае, если бы компании смогли сегодня привлечь
инвестиции или кредит на приемлемых условиях, то в первую
очередь они направили бы их на разработку новых продуктов
(67%), а уже затем – на создание и приобретение новых
производственных мощностей (63%).
8%
23%
23%
33%
37%
38%
38%
Организационные реформы, улучшение условий труда
Капвложения (строительство, модернизация, создание новых
производств)
Расширение присутствия на мировом рынке
Увеличение производства, отладка техпроцессов, повышение
эффективности (производительность труда, себестоимость,
качество)
Увеличение объемных экономических показателей (выручка,
прибыль, капитализация)
Разработка новых продуктов, диверсификация, расширение
номенклатуры, новые продуктовые линейки
Усиление рыночных позиций
На первое место в перечне перспективных задач (на 5 лет) с
одинаковым результатом (38%) вышли сразу две: усиление рыночных
позиций компании и разработка новых продуктов. С небольшим
отставанием (37%) тройку лидеров замыкают задачи по увеличению
объемных экономических показателей (выручки, прибыли,
капитализации).
Планы компаний на следующие пять лет
При этом в своих инновационных стратегиях компании достаточно
осторожны и сосредоточены в первую очередь на развитии
имеющихся базовых продуктов.
Какова инновационная стратегия компании?
44%
4%
52%
инновации, связанные с
улучшением существующих
продуктов
инновации, связанные с
разработкой принципиально
новых продуктов
другое
- 52% ориентированы на инновации, связанные с улучшением существующих
продуктов (расширение производства, снижение себестоимости, улучшение
характеристик, качества, дизайна, новых модификаций),
- 44% – на инновации, связанные с новыми продуктами (развитие имеющихся
менее успешных продуктов, разработку принципиально новых продуктов
Типичные черты компаний «ТехУспеха» (продолжение)
2. Умение работать с потребителем: внимательно прислушиваться
к требованиям заказчиков, готовность адаптировать свою продукцию
под их запросы, работать оперативно и качественно.
2%
6%
17%
19%
19%
19%
24%
31%
48%
54%
61%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%
Уровень Ваших личных доходов
Работа на уровне мировых лидеров
Наличие крупных, знаковых потребителей
Уровень доходов членов коллектива
Капитализация компании
Доля на рынке
Воплощенные в жизнь Ваши изобретения, разработки
Динамика роста выручки
Прибыльность компании
Наличие возможностей расширения, развития бизнеса
Удовлетворенность потребителей качеством продукции
Что для Вас является критерием успеха в бизнесе?
Типичные черты компаний «ТехУспеха» (продолжение)
3. Умение работать в жесткой конкурентной среде и побеждать в
конкурентной борьбе.
20%
6%
7%
67%
Наша компания
является бесспорным
лидером рынка
Наша компания делит
лидерскую позицию с 1-
2 другими компаниями
Наша компания пока
отстает от группы
лидеров, но быстро
сокращает отрыв
Наша компания
занимает твердые
позиции в группе
"преследователей"
Оцените место своей компании среди лидеров рынка
Абсолютное большинство (87%) отнесли свои компании к группе
лидеров: при этом 20% считает, что компания является бесспорным
лидером рынка, а 67% – что компания делит лидерскую позицию с 1-2
другими лидерами.
Типичные черты компаний «ТехУспеха» (продолжение)
4. Сильная команда, лидер – харизматичный технократ.
12%
0%
4%
6%
10%
23%
46%
81%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%
Другие мотивы
Желание создать компанию для последующей продажи
Попытка создания рабочих мест для членов коллектива
Cтремление заработать денег
Стремление к независимости
Стремление реализовать предпринимательские таланты
Стремление реализовать собственные изобретения
Желание работать и зарабатывать в интересной с
профессиональной точки зрения области
Мотивы создания компании
Основными мотивами, приведшими этих людей в бизнес, были
желание работать и реализовывать себя в интересной для них
профессиональной области (81%) и стремление реализовать
собственные изобретения (46%), а не зарабатывание денег.
Кто непосредственно руководит работами по разработке новых продуктов?
Важнейшую роль при разработке новых продуктов играет CEO
(руководитель) компании – среди руководителей проектов его
называли чаще всего (37%). При этом в 56% компаний CEO руководил
разработкой хотя бы одного продукта, в т.ч. в 26% компаний CEO
руководил разработкой всех новых продуктов.
37%
7%
8%
12%
16%
19%
CEO (руководитель компании)
Один из заместителей директора
Руководитель специального
подразделения (КБ, лаборатория, НТЦ)
Руководитель одного из подразделений
(отдел, департамент)
Главный конструктор
Другой специалист
23%
8%
17%
40%
37%
42%
50% 48%
35%
Отсутствие дефицита
(1-3 балла)
Стабильная ситуация
(4-7 баллов)
Дефицит
(8-10 баллов)
Разработка новой продукции
Производство
Маркетинг, реклама, PR, сбыт
В целом компании скорее не испытывают большого дефицита
в кадрах ни по одной из трех предложенных им для оценки
кадровых позиций (разработчики, производственники, продавцы)
Недостаток квалифицированных кадров в ключевых сферах бизнеса (по 10-ти
балльной системе)
Типичные черты компаний «ТехУспеха» (продолжение)
4. Высокая самостоятельность и опора на собственные силы.
Возможность получения финансирования и доступ к господдержке
оказались на последних местах в перечне факторов их успеха (см.
слайд №6). Главными ограничителями роста компаний являлись
факторы финансового характера (36%).
Какие были главные ограничители в развитии компании?
14%
18%
8%
3%
36%
20%
Ограничения финансового
характера
Проблемы в организации
внутренних процессов
компании
Нехватка производственных
мощностей
Внешнее конкурентное
давление
Сложности во
взаимоотношениях с
государственными органами
Другое
13%
6%
2%
6%
7%
17%
22%
26%
30%
30%
31%
52%
Не получали господдержки
Другое
Гарантии
Поддержка экспорта
Займы
Административная поддержка
Образовательные программы
Налоговые льготы
Субсидии
Технопарки, индустриальные парки, ОЭЗ
Выставки
Гранты
Использование государственной поддержки
Господдержка не сыграла существенной роли в их развитии.
87% заявили, что в той или иной форме получали государственную
поддержку. Чаще всего компании получали различные гранты
(52%). Однако всего для 13% компаний получение господдержки
стало событием, которое коренным образом изменило их
развитие.
Перспективные проблемы развития.
Проблема 1. Ограниченность отечественного рынка для продукции
высокотехнологических компаний. Один из путей – выход на мировой
рынок. 72% уже ведут экспорт. Правда, у экспортеров средняя доля
экспорта в выручке составляет всего 13%, а основным экспортным
рынком являются страны СНГ (87%).
Доля экспорта в выручке экспортеров Продажи на зарубежных рынках
Не ведут
продажи на
зарубежных
рынках; 28%
Ведут продажи
на зарубежных
рынках; 72%
21%
39%
26%
13%
до 5%
5-10%
11-20%
свыше 20%
География экспортных
поставок
Перспективные проблемы развития (продолжение).
Проблема 2. Необходимость реформирования
внутрикорпоративных процедур управления компанией,
организации инновационных процессов, развития системы продаж.
В 1/4 – работой по созданию новых продуктов занимается весь
коллектив компании. Только 1/3 компаний создала отдельные
подразделения.
2%9%
17%
20% 24%
28%
Группа специалистов, в задачи которых входит разработка новых продуктов
В разработке участвует весь коллектив компании
Специальное подразделение, разрабатывающее новые продукты
Под разработку нового продукта формируется отдельная проектная группа
Отдельное юридическое лицо, специализирующееся на разработке новых продуктов
Разработка нового продукта ведется на базе привлеченных специалистов или партнерской организации (ВУЗ, НИИ)
Как организована разработка новых или доработка существующих продуктов?
Перспективные проблемы развития (продолжение).
Проблема 3. Низкий уровень амбиций компаний. Достижения,
которых компании готовы добиться при всесторонней поддержке
государства, выглядят достаточно локальными. На первое место с
35% вышли: создание/развитие производственных мощностей и
разработка новых продуктов. 21% считает, что господдержка ничего бы
не изменила в их планах.
21%
6%
8%
12%
15%
17%
19%
35%
35%
Такое невозможно. Развивались бы также
Продвижение продукции и бренда (PR, информация)
Развитие кадров, персонала
Решение общеотраслевых задач
Выход на мировой рынок
Выход на новые рынки
Количественное увеличение производства
Строительство, модернизация, повышение
эффективности производства
Проведение НИР, разработка новых продуктов
Приоритеты развития бизнеса в случае получения всесторонней поддержки от государства
