Оценка привлекательности рынкабетона

Пакет «Обзор рынка»

Общие сведения

Ц Е Л Ь

П Р О Е К Т А

Оценка привлекательности рынка бетона Новосибирскойобласти

З А Д А Ч И

• Общие сведения• Емкость рынка• Конкурентный анализ• Сегментация потребителей• Расчет возврата инвестиций• Матрица привлекательности рынка

Т Е Р Р И Т О Р И Я

Новосибирская область

О Б Ъ Е К Т Ы

И С С Л Е Д О В А Н И Я

М Е Т О Д

И С С Л Е Д О В А Н И Я

Д А Т Ы

П Р О В Е Д Е Н И Я

2

Октябрь 2012Кабинетное исследованиеРынок бетона

3Общие сведения

Рынок бетона прежде всего связан с отраслью строительства. На весь СФО приходится 8,72% от

российского объема работ по виду экономической деятельности «строительство», на Новосибирскую

область приходится около 1% от того же показателя

15750

21312

36381

47943

31045

37004

44441

53225

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

2005г. 2006г. 2007г. 2008г. 2009г. 2010г. 2011г. 2012г.

Объем строительства в Новосибирской области (млн.руб.)

4Особенности

Темпы роста рынка в 2011 году составляли 19,2%, в 2012 показательпрактически остался на том же уровне. Данный показатель по НСО в 2 разавыше, чем по России.

С 2009 года число строительных организаций остается примерно на одномуровне (в 2012 году 11 782)

За 2011-2012гг. Количество индивидуальных предпринимателей встроительной отрасли увеличилось на 21%

Ключевой фактор выбора поставщика бетона – географическое положение( в т.ч. внутри города)

«Устойчивые» строительные компании предпочитают мешать бетонсамостоятельно

Средняя маржа на рынке бетона высокая – ненасыщенный рынок

5Емкость рынка

География Емкость, тыс. тонн

Сибирский округ 54 094,452

Новосибирская область 650,937

Новосибирск 439,892

Заельцовский район 33,124

Насыщенность рынка в Заельцовском районе составляет 58,16%*:

наличие перспектив развития и роста

* Рассчитано путем выделения районов, где рынок насыщен, и отнесения к районам, где на рынке бетона нехватает производства продукции, при такой же пропорции насыщенности считаем количество необходимых точек

производства бетона и относим к уже имеющимся на данный момент.

6Конкурентный анализ

Количество филиалов Название организации

6 РАЗВИТИЕ

3

ПроБетон

Бетон Формат

Дозор

НЗСК

Сибирский бетон

2

Арнада

БСУ

Лидер

МИР БЕТОНА

ОПЭКС ПЛЮС

Растворо-бетонный узел

Фаворит

Цем-Индустрия

Всего в Новосибирске более 170

компаний и заводов по производству

бетона

Одной из важнейших специфик

рынка является привязанность к

месту производства бетона, а

значит, важность географического

охвата для компаний-

производителей.

Организации, которые имеют

больше одного отделения в

Новосибирске:

7Конкурентный анализ

Рейтинг КонкурентДоля рынка

(фин.)

1 Завод ЖБИ-2 9,30%

2 ЗЖБИ-4 8,40%

3 Завод ЖБИ-1 6,30%

4 НЗСК 6,20%

5 Сибирский бетон 5,80%

6 ПроБетон 5,30%

7 Бетон Формат 5,10%

Другие 53,60%

• Рынок бетона Новосибирска – развивающийся, «стихийный»,

ненасыщенный

• В отличие от рынка ЖБИ, рынок бетона делится между

большим количеством производителей

• Доля среднестатистического участника рынка составляет менее

3%

• На производство ЖБИ по экспертным оценкам приходится

порядка 70% от объема всего произведенного бетона

(в расчетах ЖБИ не учитывались)

• Более 170 компаний и заводов, не включая в расчет

строительные компании, которые изготавливают бетон для

своих нужд

• Более 800 компаний, занимающихся доставкой бетона

• Крупные производители, как правило, считают бетон

сопутствующим/ смежным товаром (основной – ЖБИ), объемы

рынка для них являются небольшими

8Конкурентный анализ

РайонДоля

производителейДоля новостроек* Разница

Заельцовский 11,63% 7,53% 4,10%

Ленинский 22,67% 9,59% 13,08%

Железнодорожный 5,86% 2,05% 3,81%

Дзержинский 6,48% 5,25% 1,23%

Кировский 12,79% 18,72% -5,93%

Центральный 7,76% 5,25% 2,51%

Калининский 6,98% 6,16% 0,82%

Октябрьский 13,95% 29,68% -15,73%

Первомайский 2,96% 4,79% -1,83%

Советский 8,93% 10,96% -2,03%

В Заельцовском районе расположено порядка 20 конкурентов, что составляет 11,63% от организаций по всем районам

города. Доля новостроек (*вкл. малоэтажное строительство) в этом районе составляет 7,53%, Т.е. в данном районе спрос на

бетон соответствует предложению.

Особое внимание следует обратить на Октябрьский район, который находится недалеко от Заельцовского и имеет нехватку

предложения бетона около 16%. Второй по привлекательности район – Кировский.

9Сегментация потребителей

Потребителей на рынке можно поделить на три основных категории.

Профилирующим сегментом являются домостроительные организации и лица, которые в общейсложности составляют больше 50% потребителей рынка бетона (в натуральных показателях). В этомсегменте присутствуют как капитальные застройщики, строители малоэтажного жилья, так и частныелица.

* Без учета бетона, производимого непосредственно производителями ЖБИ

Домостроение;

56,69%

Строительстводорог; 28,44%

ЖБИ*; 14,87%

10Подсегменты рынка

Из сегмента домостроительных организаций можно выделить три подсегмента:

Строители капитального жилья в меньшей мере нуждаются в «постороннем» производителе бетона,

так как часто большие строительные компании самостоятельно его производят для своих нужд. По

этой причине профилирующими сегментами являются строители малоэтажного жилья и

индивидуальные застройщики, в общей сложности которых 12%.

Малоэтажное2%

Капитальное88%

Индивидуальное10%

11Подсегменты

Из сегмента домостроительных организаций можно выделить три подсегмента:

Строители капитального жилья в меньшей мере нуждаются в «постороннем» производителе бетона,

так как часто большие строительные компании самостоятельно его производят для своих нужд. Поэтой причине профилирующими сегментами являются строители малоэтажного жилья ииндивидуальные застройщики, в общей сложности которых 12%.

Малоэтажное2%

Капитальное88%

Индивидуальное10%

Таким образом, емкость рынка бетона, на которую можно рассчитывать при строительстве нового завода вЗаельцовском районе составляет порядка 33 тыс. тонн/год

Если говорить о темпах роста каждого из сегментов, то малоэтажное строительство растет на 23% в год, вто время как индивидуальные застройщики – не более 7%. Кроме того, последние имеют ярковыраженную сезонность спроса, предъявляя основной спрос в летние месяцы. По экспертным оценкамспрос на бетон в ближайшие 3 года продолжит расти примерно такими же темпами, что и в последниегоды.*

*Сегментация проводилась на основании классификации бетона в зависимости от области применения:

• гидротехнический бетон для плотин, шлюзов, облицовки каналов, водопроводно-канализационных сооружений;

• бетон для ограждающих конструкций (легкий);

• бетон для полов, тротуаров, дорожных и аэродромных покрытий;

• бетоны специального назначения (жароупорный, кислотостойкий, для радиационной защиты).

12Итоговые показатели

География Емкость-2012 Емкость-2013

Новосибирск 439,892 497,078

Заельцовский район 33,124 37,430

Октябрьский район 130,559 147,532

13Итоговые показатели

Заельцовский и Октябрьский районы =

393 млн.руб./год

При условии, что завод займет за первый год до 6-8% рынка, а также при маржинальности на уровне 23% срок

окупаемости составит порядка 2 лет

ROI (возврат инвестиций) за 5 лет = 3,1*

Только для Заельцовского района: окупаемость10 лет / ROI составит 0,6 за 5 лет

Для города Новосибирска: окупаемостьменее 1 года / ROI = 8 за 5 лет работы

14Привлекательность рынка для инвестиций

Матрица привлекательности рынка*

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Точка максимальнойпривлекательности

Рассматриваемый проект

Насыщенность рынка

Год

ова

яо

куп

аем

ост

ь

15Резюме

Наиболее перспективные потребительские сегменты (открытый для входа рынок): строители малоэтажного

жилья и индивидуальные застройщики. Их доля составляет порядка 12% от общего объема строительства

Емкость открытого для входа рынка (весь Новосибирск) – около 400 млн. руб. или 53 тыс. тонн в год

Большое количество мелких конкурентов с долей рынка менее 3%

Темпы роста открытого рынка около +13% в год

Насыщенность рынка 58,16%

ROI (в расчете на 5 лет работы) составляет 3,1 рубля на вложенный рубль (при охвате соседних районов, в

т.ч. Октябрьского)

Срок окупаемости – до 2х лет (при охвате соседних районов, в т.ч. Октябрьского)

Рынок является среднепривлекательным для инвестиций (при охвате соседних районов, в т.ч. Октябрьского)