Upload
adtechrussia
View
1.090
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
1© GfK
Основные характеристики современного российского потребителя Александр Демидов
Генеральный директор | ГфК-Русь
Профессор | ВШЭ
2© GfK
Содержание
2Кризисные потребительские стратегии
1Восприятие кризиса российским потребителем
3© GfK
Восприятие кризиса российским потребителем
4© GfK
2001 2002 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Feb 16 Apr 161000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
10000
26983173
3700
5001
56366200
7900 7800 7900
8500 86008900
92008760
8910
8930
Среднедушевой доход, Руб(в ценах 2001)
Источник: ГфК-Русь Омнибус
На протяжении последних 15 лет реальный доход населения увеличился
почти в трое
5© GfK
2001 2005 2007 2008 2009 2010 2012 2013 2014 2015 Фев.2016
Апр. 2016
Россия 92 109 116 85 91 106 113 113 95 87 69 80
Город 93 110 117 81 91 106 112 112 95 87 69 80
Село 90 107 112 96 92 106 118 115 92 88 68 79
Москва 99 118 130 101 91 130 103 124 109 82 62 102
Индекс потребительских настроений
Позитивный индексНегативный индекс
Источник: ГфК-Русь Омнибус
6© GfK
Ноябрь 2014
16 %
Ноябрь 2015
45 %
Февраль 2016
56 %
Отношение к кризисуПовлиял ли кризис на Вас и Вашу семью?
Повлиял
Источник: ГфК-Русь Омнибус
Апрель 2016
53 %
7© GfK
Ноябрь 2014
7 %
Ноябрь 2015
16 %
Февраль 2016
22 %
Отношение к кризисуЗарплаты (слайд 1)
Зарплаты сократили
Источник: ГфК-Русь Омнибус
Апрель 2016
20 %
8© GfK
4 % 12 %
12 %
Зарплаты выплачиваются с задержкой
Отношение к кризисуЗарплаты (слайд 2)
Ноябрь 2014
Ноябрь 2015
Февраль 2016
Источник: ГфК-Русь Омнибус
Апрель 2016
13 %
9© GfK
2001 41699 42248 42401 424610%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
56%42% 43% 46% 44%
18%
26% 28% 25% 26%
11%17% 16% 17% 17%
14% 14% 14% 13% 13%Одежда, обувь, тов. длит. польз.
Жилье и коммунальные услуги
Оплата образование, здоровье и т.п.
Продукты питания
Структура расходов
Источник: ГфК-Русь Омнибус
10© GfK
Кризисные потребительские стратегии
11© GfK
2014
51%
2015
78 %
Отказ от запланированных покупок
Готовы отказаться
Источник: ГфК-Русь Омнибус
Апрель 2016
72 %
12© GfK
Рост продаж на промоакциях
2015 vs 2014, %
не промо
промо
10.1
51.5
В натуральном выражении
Источник: ГфК-Русь Панель Домашних Хозяйств
13© GfK
Переход с дорогих товаров на более дешевые, сыры
-1%
-2%
+12%
+10%
380
372
271
140
Цена за кг
Белые сыры
Желтые сыры
Колбасные сыры
Плавленые сыры
Изменение продаж по сегментам сырав натуральном выражении 2015 vs.2014 , %
Источник: ГфК-Русь Панель Домашних Хозяйств
14© GfK
Доля рынка канала Современной Торговли
55% 58% 61% Modern Trade
+19,6
+22,8
+2,2
+18,5
+13,2
+12,4
2013 2014 20152 2 2
15 12 12
28 27 24
22 24 26
15 15 15
18 19 20 Гипермаркеты/C&C
Супермаркеты
Дискаунтеры
Традиционные магазины
Открытые рынки
Другое
+19,0
Структура каналов торговли по затратам на FMCG, %
Прирост продаж,%2015 vs 2014
Источник: ГфК-Русь Панель Домашних Хозяйств
15© GfK
Электро-бытовая техника
+3,3%
-12,8%-12,8%
+54,5%
+14,3%Оффлайн продажи
Онлайн продажи
Динамика продаж 2015 vs.2014
Источник: GfK POS Tracking / GfK Consumer Scan Panel
FMCG
16© GfK
2001
61 %
2014
39 %
Mарт 2015
45 %
Сентябрь 2015
46 %
Выращивание овощей и фруктов, % от всего населения
Источник: ГфК-Русь Омнибус
17© GfK
Выросло значение цены товара
Выросла рациональность покупок
Выбор более экономичных упаковок
Другие кризисные стратегии
18© GfK© GfK
Source of information: GfK Rus Data
Отказ от покупок и услуг
Рациональность выбора, отказ от
импульсивных покупокПоиск промо акций Повышение ценовой
чувствительности
Сокращение питания вне дома
Переход на дешевые товары
Переход на дешевые торговые точки
Выбор экономичных упаковок
Стратегии кризисного поведения
19© GfK
77 %
76 %
81 %
Одобрили
Импортозамещение
Сентябрь 2015
Ноябрь 2015
Февраль 2016
Источник: ГфК-Русь Омнибус
Апрель 2016
73 %
20© GfK
Спасибо за внимание