Маркетинговое исследование потребителей цветов. Москва. FDFgroup

РынокРыноксвежесрезанныхсвежесрезанных

цветовцветов

MA FDFgroupMA FDFgroup

МоскваМосква. 2007. 2007гг

Содержание……………………………………………………………………..………..….….2

Объем продаж на Московском рынке свежесрезанных цветов.……….…..….…3

Изучение поведения покупателей свежесрезанных цветов………………………10

Социально-демографические характеристики…………………………...…………...48

Методический отчет …………………………………………………………..……………...42

Содержание

MA FDFgroup. URL www.fdfgroup.ru E-mail: [email protected] Tel:+7(495)755-2224

Объем Московского рынкасвежесрезанных цветов


Количество покупателей свежесрезанных цветов, в возрасте 14 лет истарше ~ 3.012 тысяч человек

Среднее количество покупок, совершенных за 3 месяца – 2,9 покупок

Среднее количество свежесрезанных цветов, купленных за однупокупку ~ 5,3 штук

Средняя сумма, потраченная на одну покупку свежесрезанных цветов ~ 520 рублей

Объем продаж на Московском рынке свежесрезанныхцветов


Объем продаж свежесрезанных цветов за 3 месяца (в группе 14 лет истарше) ~ 48 млн. штук

Объем продаж свежесрезанных цветов за 3 месяца (в группе 14 лет истарше) ~ 4,7 млрд. рублей ($180 млн.)


Численность населенияМосквы -10,5 млн.человек

30%

70%

все населениенаселение в возрасте 14 лет и старше

59%

41%

Не покупали цветы за последние 3 месПокупали цветы за последние 3 мес.

Количество покупателей свежесрезанных цветов, в возрасте 14 лет и старше ~ 3.012 тысяч человек

Среднее количество покупок, совершенных за 3 месяца – 2,9 покупок

Среднее количество свежесрезанных цветов, купленных за одну покупку ~ 5,3 штук

Средняя сумма, потраченная на одну покупку свежесрезанных цветов ~ 520 рублей

Численность населения Москвы, ввозрасте 14 лет и старше ~ 7.350 млн.

человек

Объем продаж на Московском рынке свежесрезанныхцветов

Объем продаж свежесрезанных цветов за 3 месяца (в группе 14 лет и старше) ~ 48 млн. штук

Объем в деньгах за 3 месяца (в группе 14 лет и старше) ~ 4,7 млрд. рублей ($180 млн.)

Поведение покупателейсвежесрезанных цветов



2.1 Как часто Вы покупали свежесрезанные цветы в течение последних 12 месяцев?

4

4

6

15

42

28

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

З/о

другое

реже, чем раз в полгода

один раз в 4-5 месяцев

один раз в 2-3 месяца

чаще одного раза в месяц

База -516

Поведение покупателей свежесрезанных цветов


2.1 Как часто Вы покупали свежесрезанные цветы в течение последних 12 месяцев?

373343З/о

355337другое

858575реже, чем раз в полгода

171215161613один раз в 4-5 месяцев

454239414145один раз в 2-3 месяца

242930332928чаще одного раза в месяц

старше 50 лет36-50 лет25-35 лет14-24 летженскиймужской

База -173/ 340/ 106/ 105/ 146/ 156



1.1. В последнюю покупку Вы купили… ВСЕ ответы

29

30

44

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

Собирали букет на месте

Готовый букет

Поштучно

База -516



1.1. В последнюю покупку Вы купили… ВСЕ ответы

242630402831Собирали букет на месте

282630392637Готовый букет

524943254836Поштучно


База -173/ 340/ 106/ 105/ 146/ 156



2.2 Какие цветы Вы покупали в течение последних 12 месяцев? ВСЕ ответы2.3 Какие цветы Вы покупали чаще всего в течение последних 12 месяцев? ВСЕ ответы1.2. Какие цветы Вы купили в последнюю покупку? ВСЕ ответы

2

3

0

0

1

1

3

5

6

9

14

18

58

2

4

1

2

2

2

2

3

7

7

8

14

23

70

2

8

1

2

3

5

5

5

13

13

19

23

37

80

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

З/о

Другое

Гиацинты

Георгины

Пионы

Ромашки

Астры

Орхидеи

Лилии

Герберы

Тюльпаны

Гвоздики

Хризантемы

Розы

покупка за 12 месяцев покупают чаще всегокупили в последнюю покупку

База -516



1.2. Какие цветы Вы купили в последнюю покупку? ВСЕ ответы

133223З/о

316534Другое

10Пионы

547563Лилии

111Гиацинты

Георгины

510138810Тюльпаны

132523Орхидеи

1201Астры

554973Герберы

411Ромашки

25211582210Хризантемы

2810941314Гвоздики

426060755662Розы


База -173/ 340/ 106/ 105/ 146/ 156



2.2 Какие цветы Вы покупали в течение последних 12 месяцев? ВСЕ ответы

112213З/о

1187596Другое

622133Пионы

101413131411Лилии

12112Гиацинты

331323Георгины



862255Астры

13171481510Герберы

457346Ромашки



668680917883Розы


База -173/ 340/ 106/ 105/ 146/ 156



2.3 Какие цветы Вы покупали чаще всего в течение последних 12 месяцев? ВСЕ ответы

212213З/о

933253Другое

411122Пионы

678987Лилии

11111Гиацинты

221112Георгины



43123Астры

897176Герберы

21522Ромашки



537375856676Розы


База -173/ 340/ 106/ 105/ 146/ 156



1.3. Сколько цветов (кол-во) вы купили в последнюю покупку? ОДИН ответ2.7. Сколько, в среднем, цветов (кол-во) вы обычно покупали за одну покупку за последние 12 месяцев? ОДИН ответ

1

20

5

1

19

1

28

1

18

1

5

5

7

3

0

15

1

46

0

22

0

1

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

з/о

10+

9

8

7

6

5

4

3

2

1

количество цветов, купленных в среднем за одну покупкуколичество цветов, купленных в последнюю покупку

База -516



1.3. Сколько цветов (кол-во) вы купили в последнюю покупку? ОДИН ответ

11212з/о

19182523212010+

2777659

1118

2215172121167

21116

3232252227315

2111114

1421191918183

111112

4546551


База -173/ 340/ 106/ 105/ 146/ 156



2.7. Сколько, в среднем, цветов (кол-во) вы обычно покупали за одну покупку за последние 12 месяцев? ОДИН ответ

755154з/о

310886910+

3152239

11018

1318111916147

3016

4745533849415

2519172721253

11012

113111


База -173/ 340/ 106/ 105/ 146/ 156



1.4. Сколько стоили купленные Вами в последнюю покупку цветы? ОДИН ответ2.6.Сколько, в среднем, денег Вы тратите на покупку свежесрезанных цветов (за одну покупку)? ОДИН ответ

4

9

23

29

19

11

6

4

4

20

36

18

14

4

0 5 10 15 20 25 30 35 40

з/о

более 1000 руб

501-1000 руб

301-500 руб

201-300 руб

101-200 руб

до 100 руб

в среднем за покупкуза последнюю покупку

База -516



1.4. Сколько стоили купленные Вами в последнюю покупку цветы? ОДИН ответ

238435з/о

53141589более 1000 руб

192717272125501-1000 руб

273430252928301-500 руб

211620191918201-300 руб

171187129101-200 руб

1054475до 100 руб


2.6.Сколько, в среднем, денег Вы тратите на покупку свежесрезанных цветов (за одну покупку)? ОДИН ответ

354445з/о

326946более 1000 руб

152123241923501-1000 руб

273451363733301-500 руб

172512131914201-300 руб

26124121414101-200 руб

102245до 100 руб


База -173/ 340/ 106/ 105/ 146/ 156



1.5. В какой торговой точке Вы покупали цветы в последнюю покупку? ОДИН ответ2.8. В каких торговых точках Вы покупали цветы (букет) в течение последних 12 месяцев? ВСЕ ответы

3

1

5

6

16

69

1

2

5

8

7

22

78

0 10 20 30 40 50 60 70 80

З/о

Другое

С рук...

Специализированныеоптовые рынки

Цветочные киоски,расположенные внутри

магазинов

Специализированныемагазины цветов

Цветочные киоски

купили сегодняпокупали в течении 12 месяцев

База -516



1.5. В какой торговой точке Вы покупали цветы в последнюю покупку? ОДИН ответ

142424Другое

11312С рук...

11Интернет

455554Специализированные оптовые рынки

629966Цветочные киоски, расположенные внутри магазинов

171812171617Специализированные магазины цветов

717070647066Цветочные киоски


11212З/о

224122Другое

475546С рук…

1101Интернет

8107798Специализиро-ванные оптовые рынки

6510878Цветочные киоски, расположенные внутри магазинов

192322252123Специализиро-ванные магазины цветов

797877777977Цветочные киоски


2.8. В каких торговых точках Вы покупали цветы (букет) в течение последних 12 месяцев? ВСЕ ответы

База -173/ 340/ 106/ 105/ 146/ 156



1.6. В каком месте Вы купили сегодня цветы? ОДИН ответ2.9. В каких местах Вы покупали свежесрезанные цветы (букет) в течение последних 12 месяцев? ВСЕ ответы

2

5

4

4

13

37

59

2

7

3

4

5

29

50

0 10 20 30 40 50 60 70 80

З/о

Другое

В метро

В подземном переходе

Рядом (по дороге) с работы

Рядом (по дороге) домой

У метро


База -516



1.6. В каком месте Вы купили сегодня цветы? ОДИН ответ

41423З/о

957878Другое

665464Рядом (по дороге) с работы

233230322929Рядом (по дороге) домой

336652В подземном переходе

351232В метро

534851444852У метро


2.9. В каких местах Вы покупали свежесрезанные цветы (букет) в течение последних 12 месяцев? ВСЕ ответы

421123З/о

824865Другое

81715121214Рядом (по дороге) с работы

354233343932Рядом (по дороге) домой

327645В подземном переходе

374244В метро

615565575862У метро


База -173/ 340/ 106/ 105/ 146/ 156



2.10. Что, в наибольшей степени, определяет выбор Вами места покупки свежесрезанных цветов (букета)? ОДИН ответ

2

4

4

20

22

47

49

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55

з/о

Другое

Специали-зированныеместа

Цена

Большой ассортимент

Место-расположение

Качество (свежесть) цветов

База -516



2.10. Что, в наибольшей степени, определяет выбор Вами места покупки свежесрезанных цветов (букета)? ОДИН ответ

41112з/о

433343Другое

444853555342Качество (свежесть) цветов

182128232418Большой ассортимент

152843Специализированные места

465147434649Месторасположение

212517152412Цена


База -173/ 340/ 106/ 105/ 146/ 156



1.7. Кому Вы покупали цветы? ВСЕ ответы2.5. Кому Вы покупали цветы? в течение последних 12 месяцев? ВСЕ ответы

1

10

3

12

18

29

31

38

51

2

9

2

5

9

21

12

18

27

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55

З/о

Другое

Учителям

Коллегам по работе

Детям

Мужу-жене (илипостоянному партнеру)

Родителям

Другим родственникам

Друзьям


База -516



1.7. Кому Вы покупали цветы? ВСЕ ответы

2.5. Кому Вы покупали цветы? в течение последних 12 месяцев? ВСЕ ответы

21413З/о

108109910Другое

32531Учителям

1033355Коллегам по работе

243421253412Друзьям

23171911239Другим родственникам

16133116Детям

671824158Родителям

17182628554Мужу-жене (или постоянному партнеру)


121112З/о

910109912Другое

44532Учителям

13141481213Коллегам по работе

446048526229Друзьям

473932284425Другим родственникам

3123732113Детям

132744493326Родителям

292931291166Мужу-жене (или постоянному партнеру)


База -173/ 340/ 106/ 105/ 146/ 156



1.8. По какому случаю Вы купили цветы сегодня? Один ответ

1

4

2

4

4

4

8

11

63

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65

З/о

Другой случай

Новый Год/ Рождество

Свадьба/ годовщинасвадьбы

События личного характера

Похороны/ поминки/ деньпамяти и т.д.

День Святого Валентина

Без повода

День рожденья/ юбилеи

База -516



1.8. По какому случаю Вы купили цветы сегодня? Один ответ

2111З/о

452343Другой случай

422744События личного характера

112213Новый Год/ Рождество

1381015915Без повода

381013220День Святого Валентина

334643Свадьба/ годовщина свадьбы

1032145Похороны/ поминки/ день памяти и т.д.

626867547245День рожденья/ юбилеи


База -173/ 340/ 106/ 105/ 146/ 156



2.4. По каким случаям (поводам) Вы покупали цветы в течение последних 12 месяцев? ВСЕ ответы

1

10

9

9

20

24

29

91

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

з/о

Другие поводы

Новый год

День Святого Валентина

Свадьба, годовщинасвадьбы

Дарю цветы просто так, безособенного повода

8 марта - 23 февраля

День рождения

База -516



2.4. По каким случаям (поводам) Вы покупали цветы в течение последних 12 месяцев? ВСЕ ответы

2113з/о

156108119Другие поводы

192727251835Дарю цветы просто так, без особенного повода

39920419День Святого Валентина

2828313024398 марта - 23 февраля

106911712Новый год

172217252215Свадьба, годовщина свадьбы

899590889484День рождения


База -173/ 340/ 106/ 105/ 146/ 156


Социально-демографическиехарактеристики


Соцдем

MA FDFgroup. URL www.fdfgroup.ru E-mail: [email protected] Tel:+7(495)755-2224База -516

34

66

мужской женский

21 20

2830

0

5

10

15

20

25

30

35

14-24 лет 25-35 лет 36-50 лет старше 50лет

Пол Возраст

Образование

4

31

12

51

10

10203040506070

неполноесреднее

среднее/среднее

специальное

Неполноевысшее

высшее нет ответа

Семейноеположение

29

59

103

010203040506070

не замужем/не женат

Замужем/женат/ живем

вместе

Разведен(а)/вдова/вдовец

нет ответа

Соцдем


Количествочленов семьи

Количестводетей до 16 лет

7

5

15

28

31

15

0 20 40 60

отказ отответа

1

2

3

4

5+

5

58

25

11

1

0 10 20 30 40 50 60

отказ отответа

детей нет

1

2

3

Соцдем


10

7

4

4

4

4

5

5

6

6

6

8

16

16

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

з/о

другое

малый бизнес

школьник, учащий(ая)ся

безработный(ая)

руководитель, зам руководителя

руководитель отдела

рабочий(ая)

обслуживающий персонал

студент(ка)

домохозяиин

служащий(ая) без в/о

специалист с в/о

пенсионер(ка)

Сферазанятости

Соцдем


Доход

25

3

10

29

25

7

1

0 5 10 15 20 25 30 35

З/о

Материальных затруднений не испытываем, могли быприобрести дачу, квартиру

Наших заработков хватает на все, кроме дорогихприобретений, как дача, квартира

Денег хватает на крупную бытовую технику, но мы немогли бы сейчас купить новую машину

Денег вполне хватает на питание и одежду, однако купитьсейчас телевизор, холодильник или стиральную машину

было бы трудно

На питание денег хватает, но покупка одежды вызываетсерьезные проблемы

Мы еле сводим концы с концами. Денег не хватает дажена питание

Методический отчет


Размер выборки – 516 респондентов

Метод проведения опроса – телефонное интервью, по формализованной анкете

Место проведения опроса – телефонный опрос

Сроки проведения опроса – Опрос проводился период со 15-го по 27-е февраля 2007 года

Методический отчет


Спасибо за внимание

С уважением, Сергей ГнедковТел.: +7 495 755-2224

E-mail: [email protected]

Marketing

Маркетинговое исследование потребителей цветов. Москва. FDFgroup