El Ecosistema Digital La digitalización de la producción 1

El ecosistema y la economía digital en América Latina Estructura de mercado y factores determinantes de dominancia

Dr. Raúl Katz

Pasemos ahora al tercer punto que es la oferta de productos digitales o la estructura de mercado.

Un poco como correlato de lo que les estaba planteado anteriormente, fíjense el nivel de dominancia que ejercen las firmas que están ubicadas fuera de nuestras fronteras.

Estos son por el lado de la izquierda ven las redes sociales más importantes desde el punto de vista de visitantes únicos y consideren eso como la cuota de mercado. Bueno, esta Facebook, LinkedIn, Twitter, Taringa que es un sitio argentino que está asumiendo una posición regional pero fundamentalmente es el único sitio desarrollado en América Latina.

Y desde el punto de vista de buscadores, Google tiene 93% de la cuota de buscadores. Esto es importante porque si uno dice 93% de buscadores, lo que estamos diciendo es 93% de la publicidad digital.

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Si bien esta situación existe en el caso de buscadores y de redes sociales, hay otros sectores de la economía digital donde nosotros los latinoamericanos estamos haciendo una entrada importante.

La primera es en contenidos, en videostreaming. Fíjense de tanto de hablar de Netflix y de las amenazas de Netflix, la posición que tiene Netflix a nivel latinoamericano es relativamente minoritaria 7’300,000 abonados, no es mucho. Y lo que más me entusiasma a mí, fíjense el grado de actividad que existe en videostreaming en sitios latinoamericanos. Desde operadores de telecomunicaciones a firmas de medios de comunicación de masas hasta los piratas. Es decir, tenemos una actividad enorme.

Entonces, la primera dicotomía que estamos viendo es por un lado buscadores y redes sociales, dominancia global. En el caso de videostreaming, una actividad muy intensa, primero mercado fragmentado, tenemos el 93% de Google, no, es un mercado mucho más fragmentado y segundo una actividad latinoamericana muy importante. Vamos a ver qué es lo que significa esto.

El segundo punto donde vemos actividad latinoamericana importante es en comercio electrónico.

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Fíjense en comercio electrónico, los sitios más importantes de comercio electrónico: Mercado libre que viene de Argentina pero es hoy regional, los ocres que son brasileños, aún hay sitios mexicanos y los sitios globales, acá tenemos Amazon posición cuarta, acá tenemos Alibaba, acá tenemos a Walmart.

Entonces nuevamente, en el caso de comercio electrónico una actividad importante desde el punto de vista latinoamericano.

¿Por qué? Entonces la pregunta que nos hacemos es por qué en buscadores y en redes sociales tenemos dominancia global, por qué en video y en comercio electrónico, tenemos una actividad tan importante a nivel latinoamericano.

Bueno, acá hay dos problemas: uno lo que en economía se denomina efectos de red, fundamentalmente efecto de red bilaterales.

El efecto de red definido de manera genérica es que el valor para cada uno de los usuarios de una plataforma aumenta con el número de usuarios de la plataforma y para hacerlo más complejo no solamente hay un efecto de red directo si no hay estos efectos de red indirectos, bilaterales.

¿Qué quiere decir esto? Cuanto más usuarios hay en Facebook o en Google, más interés de los anunciantes de poner un anuncio en Google y Facebook porque tienen la audiencia y al mismo tiempo cuanto más anunciantes hay en Facebook o en Google más interés del usuario de unirse a esa plataforma.

Es interesante porque uno ve y dice, bueno Google, ustedes saben 40% del acceso a Google termina con una acción de compra, es interesante yo nunca lo había pensado eso pero esas son las estadísticas. Quiere decir que el 40 por ciento de las veces que uno cliquea en Google termina comprando algo. Fíjense el poder que tiene la plataforma.

Entonces, ¿qué ocurre con este efecto de red? Bueno lo que ocurre que cuando uno llega a ser tan grande como Facebook o Google tenemos un efecto de bola de nieve, cada vez que se acrecienta el impacto no hay manera de sobreponerse, no hay manera de ponerle una barrera.

Por eso Facebook es tan importante, por eso Google tiene 93% de cuota. Amén del hecho de que hay economías de escala. Economías de escala en el sentido de que el volumen de ingreso que

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esta gente está poniendo para investigación y desarrollo es tal que les da la posibilidad de estar a la vanguardia de innovación, simplemente por un problema de masa crítica.

Fíjense. Si yo sumo Google y digamos, Google y Amazon son 7 mil millones de dólares de Google en I+D, 6 mil millones de dólares en Amazon en I+D. Entre los dos ya me estoy acercando a lo que todo el sector público latinoamericano está invirtiendo en I+D digital. Dos compañías.

Entonces, tenemos efectos de red y tenemos economías de escala. Es muy difícil superarlo.

Pero, ¿Qué ocurre? Pero, ¿Qué ocurre en vídeo?, ¿Por qué en comercio electrónico? Bueno lo que ocurre en esos dos sectores del ecosistema es que no hay tanto efecto de red indirecto porque el contenido es local y mucha gente quiere acceder a un sitio de video para ver películas latinoamericanas. Y Netflix no tiene la capacidad para poner en su catálogo todo lo que son películas latinoamericanas de interés para nosotros, pese a que los operadores locales sí la tienen.

Entonces, ahí es por qué la importancia de los sitios locales comienza a acrecentarse. Y lo mismo ocurre con comercio electrónico.

Ahora bien, otro de los problemas que tenemos, amén del problema, lo yo llamo efectos estructurales, es que todavía nosotros no estamos desarrollando la Economía Digital latinoamericana de manera adecuada.

A lo que me refiero es que todavía tenemos problemas, lo que yo llamo ineficiencias en la oferta e ineficiencias en la demanda.

Voy hablar un poquito de las ineficiencias de la oferta.

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Las ineficiencias en la oferta es la posibilidad de que el capital, el capital humano, la infraestructura, se vincule de manera apropiada con los emprendedores y que funcionen de una manera más o menos sin fallos de coordinación, se usa ese término en economía.

Esas ineficiencias de la oferta son cosas que nosotros tenemos que resolver para poder lidiar con la entrada de operadores globales.

Uno de los problemas que tenemos es dónde estamos poniendo el dinero público. Este cuadro está sumando todo el dinero público a nivel de estos países en el sector digital, en innovación digital, en I+D.

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Entonces si ustedes suman todo esto, no hay un total pero son 20 mil millones de dólares. Es decir, si yo tomo de Argentina hasta Perú 20 mil millones de dólares están puestos año a año en el sector digital.

Ahora bien, después lo analizamos desde el punto de vista en dónde lo estamos invirtiendo porque 20 mil millones de dólares como se dice en Estados Unidos Real Money.

Entonces fíjense, solamente 13% de ese dinero público está puesto en proyectos y en Start-up. Una parte importante va en capacidad, en capacidades es fundamentalmente becas. Y una parte importante es escalabilidad pero escalabilidad es promoción de exportaciones de empresas que ya están formadas.

Pero entonces, todo lo que tiene que ser estímulo a la innovación, nuevos emprendimientos, nuevos Start-up, nuevos proyectos, ahí no estamos poniendo mucho dinero.

Y uno de los problemas que tenemos es que nadie está mirando; primero, ningún país tiene una visión global de cuánto está invirtiendo a nivel gobierno y ninguno lo está viendo en función de estas etapas de crecimiento de una empresa digital. O sea que tenemos que empezar a verlo esto, bueno todos estamos poniendo el dinero y cómo vamos hacer para racionalizar esto.

Tenemos que aumentar este número. Solamente 13% de 20 mil millones no es suficiente. Tenemos que aumentarlo. Entonces, mi primera respuesta es 20 mil millones de dólares es buen dinero pero no lo estamos invirtiendo de manera adecuada.

El segundo punto es el capital privado porque antes era capital público. En capital privado la respuesta es no hay suficiente capital de riesgo.

El segundo punto es el capital privado. Está bien porque antes era el capital público, en capital privado la respuesta es no hay suficiente capital de riesgo.

Fíjense estos números muestran acá a nivel total y a nivel por habitante, cuánto es la inversión de capital de riesgo en la región.

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Y claro lo que ustedes ven en América Latina esta rayita roja es lo único, son 421 millones de dólares por año, que es una gota de agua desde el punto de vista de masa crítica.

Es decir, acá no hay un problema de falta de creatividad o de falta de voluntad de tomar riesgo, eso lo tenemos, lo que nos falta claramente es más capital privado.

Yo quiero ver efectos grandes, primero bueno tenemos los problemas estructurales que les mencioné anteriormente pero después tenemos los fallos de coordinación, uno de ellos el dinero público no está siendo puesto donde tenemos que ponerlo y desde el punto de vista del dinero privado no creamos los incentivos necesarios para que de 421 millones de dólares tengamos que subir por lo menos, por lo menos a 5 mil millones de dólares para que realmente la aguja comience a moverse en la dirección adecuada.

El otro problema que tenemos, es el problema del capital humano, que no es que no estamos creando ingenieros, entrenando ingenieros porque nosotros, por ejemplo, las cifras de la UNESCO nos dicen que estamos graduando por año, a nivel regional, continental 143 mil ingenieros. Uno dice, bueno, no está mal como cifra, lo que pasa es que dado el nivel de desarrollo de la región tenemos una brecha alrededor de 60 mil.

Tendríamos que tener más. Y las empresas dicen no tenemos suficientes ingenieros sobre todo en telecomunicaciones.

Y otro de los problemas que tenemos es que la estructura de capacitación fundamentalmente está planteada alrededor de crear diplomados en ingeniería, 5 años de estudio.

Y claro qué ocurre, hay dos efectos muy importantes, 5 años nos crea un efecto de inercia muy importante porque 5 años para poner a alguien en el mercado es un problema, lo que nos crea una presión porque los chicos una vez que hacen 2 años de carrera de ingeniería de sistemas dicen ya me abandono y me voy a trabajar en el sector privado y está ganando muy bien porque el sector privado está ansioso de poder reclutar.

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Entonces quiere decir que tendríamos que crear esas carreras de dos años que nos dan la capacitación necesaria para empezar a producir y seguir con las de 5 años de ingeniería para trabajar sobre los problemas más importantes.

Entonces para resumir por el lado de la oferta tenemos las ventajas comparativas de los operadores globales que son los efectos de red que les mencioné anteriormente, las economías de escala y después tenemos los fallos de coordinación nuestros, falta de asignación apropiada de fondos públicos, falta de alineamiento entre los planes de desarrollo en inversión I+D en el sector digital, que este es un tema que podríamos hablar años, y finalmente las barreras desde el punto de vista del estímulo a la inversión de capital de riesgo.