KHẢO SÁT THỊ TRƯỜNG NƯỚC NHA ĐAM

NỘI DUNG TRÌNH BÀY

• TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG• SẢN PHẨM• GIÁ• KÊNH PHÂN PHỐI• CHIÊU THỊ• CƠ HỘI• THÁCH THỨC• QUYẾT ĐỊNH THAM GIA THỊ TRƯỜNG

TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG

• THÓI QUEN TIÊU DÙNG:– SỨC KHỎE LÀ MỐI QUAN TÂM HÀNG ĐẦU CỦA

NGƯỜI TIÊU DÙNG– MUA THÊM HÀNG KHI CÓ KHUYẾN MÃI VÀ CHUYỂN

SANG DÙNG THƯƠNG HIỆU NỘI– PHỤ NỮ KIỂM SOÁT CÁC QUYẾT ĐỊNH CHI TIÊU

• ĐỒ UỐNG – NƯỚC GIẢI KHÁT– TRÀ UỐNG LIỀN CHIẾM ƯU THẾ TRONG CÁC LOẠI

NƯỚC GIẢI KHÁT

THÓI QUEN TIÊU DÙNG• Sau những lo ngại về kinh tế chưa ổn định và việc làm, sức khỏe chính là

mối quan tâm hàng đầu của người tiêu dùng Việt Nam.

• Người tiêu dùng đang dần quan tâm hơn về sức khỏe, nên những sản phẩm tốt cho sức khỏe sẽ được nhiều khách hàng quan tâm và lựa chọn.

THÓI QUEN TIÊU DÙNGNgười Việt Nam luôn bị thu hút bởi các sản phẩm có quà tặng miễn phí. Vì vậy, người dân có xu hướng mua nhiều hơn khi có quà tặng khuyến mãi trong bối cảnh giá cả leo thang theo kết quả nghiên cứu gần đây của Neilsen. Ta có kết quả bên dưới:

• Với mức độ lạm phát ở Việt Nam hiện nay, xu hướng tiêu dùng hàng nội địa và mua hàng nhiều khi có khuyến mãi rất được người tiêu dùng quan tâm.

THÓI QUEN TIÊU DÙNG

• Thống kê nhân khẩu cho thấy số lượng phụ nữ đi làm ngày càng tăng. Tỷ lệ lao động nữ trong dân số nữ tăng trưởng nhanh hơn so với lao động nam trong dân số nam, với mức tăng từ 58,5% quí 1 2012 đến 67,8% trong quí 4 2013.

• Phụ nữ vẫn là người quyết định mua hàng chính cho cá nhân và gia đình. Ngày nay, tỉ lệ phụ nữ đi làm ngày càng tăng cao thì quyết định mua hàng lại được củng cố hơn cho phụ nữ.

ĐỒ UỐNG• Nước giải khát tăng trưởng mạnh nhất so với các loại khác ( thức uống có cồn, đồ

uống nóng). Cụ thể qua biểu đồ bên dưới, được trích nguồn từ Euromonitor International.

• Năm 2013, khối lượng tiêu thụ là 2,4 tỷ lít và được dự đoán sẽ tăng lên 2,7 tỷ lít năm 2014 và 3,1 tỷ lít vào năm 2015. Nhưng tốc độ tăng trưởng lại giảm dần từ 15,9% năm 2013 còn 13,4% vào năm 2015 (con số dự đoán).

• Doanh thu nước giải khát năm 2013 đạt 36,2 nghìn tỷ đồng, và được dự đoán sẽ tăng lên 40,3 nghìn tỷ đồng năm 2014 và 44,6 nghìn tỷ đồng vào năm 2015. Tốc độ tăng trưởng cũng được dự đoán là giảm dần từ 12,4% năm 2013 còn 10,6% năm 2015.

ĐỒ UỐNG• Năm 2013, Trà uống liền chiếm 58% doanh thu nước giải khát trong khi

nước có gaz chỉ đóng góp 16% doanh thu.• Trà uống liền có tốc độ tăng trưởng nhanh chóng trong giai đoạn 2009 –

2010 và sau đó chậm lại nhưng vẫn duy trì 2 chữ số. Năm 2013 trà uống liền đạt 21 nghìn tỉ đồng( 994 triệu USD) doanh số bán, tăng 12,2% và khối lượng tiêu dùng là 1 tỷ lít, tăng 13,3% so với năm 2012. Tốc độ CAGR 2010- 2013 của sản phẩm này đạt 15,9% về khối lượng và 14,9% về giá trị.

ĐỐI TƯỢNG KHÁCH HÀNG

• Nữ giới• Trẻ trung, ý thức về việc

giữ gìn sức khỏe và chăm sóc sắc đẹp.

• Độ tuổi từ khoảng 18 đến 25.

• Có thu nhập và ngân sách chi tiêu ổn định.

• Thích hợp cho sản phẩm 500 ml.

ĐỐI TƯỢNG KHÁCH HÀNG• Nữ giới.• Có gia đình.• Ý thức về sức khỏe và chăm

sóc sức khỏe gia đình.• Ý thức về việc giữ gìn và

chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp

• Có thu nhập và ngân sách chi tiêu ổn định.

• Thích hợp cho sản phẩm 500 ml và 1 lít.

ĐÁNH GIÁ TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG

• Người tiêu dùng đang quan tâm hơn về sức khỏe và lựa chọn những sản phẩm tốt cho sức khỏe -> cơ hội cho những sản phẩm có hàm lượng dinh dưỡng cao.

• Khi giá tăng cao, người tiêu dùng sẽ mua hàng nhiều khi có khuyến mãi và chuyển sang những sản phẩm nội địa, giá thấp hơn. Thách thức cho những sản phẩm ngoại nhập trong thời điểm hiện nay.

• Vai trò quyết định mua hàng ngày càng được củng cố hơn cho phụ nữ, khi tỉ lệ phụ nữ đi làm ngày càng tăng cao.

• Tốc độ phát triển của thị trường nước giải khát được dự đoán là sẽ giảm, tuy nhiên vẫn duy trì ở mức 2 con số.

• Trà xanh uống liền vẫn đang thống trị thị trường nước giải khát ở Việt Nam với hơn 58% tổng doanh thu ngành.

ĐÁNH GIÁ TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG

• Thị trường nước nha đam hiện chiếm một tỉ trọng khiêm tốn trong tổng doanh thu ngành nước giải khát.

• Chưa có nhiều thương hiệu tham gia vào thị trường này.• Tỷ lệ trưng bày trên kệ hàng còn khiêm quá khiêm tốn, (khoảng 1% tổng diện

tích trưng bày)• Nha đam được dùng làm nghiên liệu cho các sản phẩm khác, chủ yếu dưới dạng

thịt nha đam trong loại nước có hương vị trái cây khác.• Các loại nước nha đam đường phèn, thạch nha đam được phân phối nhiều tại

các kênh. Nhiều khách chấp nhận vì tính tiện lợi trong việc tiếp cận và cấp thiết trong việc giải khát, vì chủ yếu bán tại các điểm công cộng, ven đường.

• Tốc độ bán hàng ra của nhiều nhãn hiệu nước nha đam vẫn còn chậm, nhiều nhãn hiệu có date là tháng 1/2013.

• Lợi ích và công dụng của nha đam được nhiều người ý thức được, đặc biệt là giới nữ.

SẢN PHẨM

• Sản phẩm được nhập khẩu từ Hàn Quốc, đảm bảo về mặt chất lượng sản phẩm.

• Có thịt nha đam bên trong tạo cảm giác đang dùng nha đam tự nhiên.

• Có những tác dụng tốt cho sức khỏe con người, chủ yếu từ những công dụng có lợi của cây nha đam.

• Tiện lợi, dễ bảo quản với hai qui cách đóng chai 500ml và 1L.

GIÁ

GIÁ

GIÁ

GIÁ

• Nhìn chung, giá các loại nước nha đam nhập khẩu cao hơn nhiều so với các loại nước nha đam nội địa

• Giá các sản phẩm nội địa giao động trong khoảng 6000 đ cho đến 9000 đ, còn giá ngoại nhập giao động trong khoảng 17000đ (240ml) đến 71500đ ( 1500 ml)

KÊNH PHÂN PHỐI• Hiện tại, theo thống kê mới nhất thì nước giải khát chủ yếu bán ở kênh nhà

hàng (chiếm 60%) còn 40% còn lại tập trung vào kênh thương mại. Với kênh thương mại, kênh truyền thống chiếm tới 65% giá trị bán lẻ, 35% còn lại thuộc về kênh hiện đại.

CHIÊU THỊ• Lượng trưng bày các sản phẩm liên quan đến các sản phẩm

nha đam còn nhiều hạn chế. Tỉ lệ trưng bày còn nhiều hạn chế.

• Đối với các biến thể của nước nha đam thì được trưng bày tốt và có độ phủ cao tại các siêu thị. Cụ thể là Vfresh nha đam, với ba loại sản phẩm của mình Vinamilk đã rất mạnh trong trưng bày.

• Đầu tư quảng cáo TVC được một số công ty lớn đầu tư, và dường như chỉ có nước nha đam Vfresh là được đầu tư quảng cáo mạnh, các sản phẩm khác không có quảng các nào.

CƠ HỘI

• Ngày nay, khách hàng có ý thức hơn về sức khỏe khi chọn thức uống cho gia đình và cho bản thân.

• Thương hiệu về nha đam hiện đang không nhiều, đặc biệt là các thương hiệu đến từ nước ngoài.

• Nước nha đam xuất xứ từ Hàn Quốc được biết đến nhiều ở Việt Nam, người tiêu dùng chưa có thể phân biệt và so sánh từng thương hiệu với nhau.

• Thị trường nước giải khát không gaz đang vẫn còn phát triển ở Việt Nam.

THÁCH THỨC

• Đã có loại sản phẩm tương tự được phân phối mạnh trên mạng, và một số hệ thống siêu thị ở TP.HCM, việc tìm kiếm nước nha đam Hàn Quốc để tìm hiểu về sản phẩm sẽ rất khó khăn.

• Chịu thách thức bởi các sản phẩm thay thế như thạch nha đam, nước nha đam đường phèn… được phân phối nhiều ở các siêu thị và thị trường kênh GT.

• Tầm ảnh hưởng của các loại trà xanh đang phát triển mạnh, tốc độ phát triển của nước giải khát chiếm thị phần mạnh vẫn là Trà xanh đóng chai và các biến thể của nó.

• Nước nha đam trên thị trường hiện tại vẫn chưa ngon và chưa tạo được cảm giác mát lạnh khi sử dụng.

THÁCH THỨC

• Nước Nha đam đã có mặt từ rất lâu trên thị trường, tuy nhiên, đến hiện giờ vẫn chưa có nhiều công ty nhảy vào đây để khai thác. Mặt khác, thị trường trà xanh mới phát triển gần đây lại được nhiều công ty tham gia cho đến hiện nay, có thể chứng tỏ rằng, thị trường nước nha đam vẫn chưa thực sự hấp dẫn.

• Thương hiệu còn mới lạ với khách hàng.• Tốc độ bán hàng các sản phẩm nước nha đam không

nhanh, nhiều loại sản phẩm có date từ tháng 1/2013 vẫn chưa bán ra được.

QUYẾT ĐỊNH THAM GIA THỊ TRƯỜNG

Không tham gia thị trường, vì:• Sản phẩm mới, người tiêu dùng khó phân biệt được

nhãn hiệu của từng loại.• Tổng doanh thu không nhiều, tốc độ bán hàng chậm.• Giá tương đương với các sản phẩm nhập ngoại, nhưng

lại quá cao so với các sản phẩm trong nước.• Kênh phân phối hạn chế, bởi nguồn lực công ty. Đối với

sản phẩm này chỉ nên tập trung vào kênh Horeca là chính.

HÌNH ẢNH

HÌNH ẢNH

HÌNH ẢNH

HÌNH ẢNH

HÌNH ẢNH