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Panorama de Medios1er acumulado EGM 2016
La coyuntura económica
Fuente: INE / ANFAC
Continúa la recuperación y muchos
indicadores siguen mostrando tendencias
positivas
2011 TI
2011 TII
2011 TIII
2011 TIV
2012 TI
2012 TII
2012 TIII
2012 TIV
2013 TI
2013 TII
2013 TIII
2013 TIV
2014 TI
2014 TII
2014 TIII
2014 TIV
2015 TI
2015 TII
2015 TIII
2015TIV-4-2024
0.6 0.3 0 -0.6-1.5 -2 -2.1 -2.7-2.2 -1.7 -1
0 0.6 1.2 1.6 2 2.7 3.2 3.4 3.5Producto Interior Bruto
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
-6-4-20246 3.9 4.5 4.7 5
3.62.7 3 3.2 3.6 4.1 3.5
0.9
-3.8
-0.2 0.1-1.6 -1.2
1.43.2
Evolución PIB últimos 12 años
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
-1012345
4
2.7
4
2.63.2
3.72.7
4.2 4.1
-0.3
1.8
3.22.4
1.4
-0.1 -0.5
Evolución IPC últimos 10 años
-6-4-20246
Evolución interanual del consumo de los hogares
-2
0
2
42.9 2.82.4 1.72.1 1.5
0.2 0.2 0.2 -0.5-0.1
-0.4-1.0-1.1-0.20.1
-0.9-0.3
IPC
Nov-12
Mar-13
Jul-13
Nov-13
Mar-14
Jul-14
Nov-14
Mar-15
Jul-15
Nov-15
-80-40
04080 Evol. matriculaciones turismos
4090941091
4127541456
4164041821
4200542186
42370
-1
0
1
2Evolución del Euribor
TII TIV TII TIV12TII12TIV
13 TII13TIV14TII
14TIV15TII15TIV
Tasa de desempleo
La mejora de opinión se ha producido en todos los componentes del índice. Lo más relevante es que la situación de la economía del país ha dejado de ser un sumidero de confianza. El indicador es aún muy negativo (-46) pero está a gran distancia de los registros que se producían durante 2013.
La coyuntura económica – Confianza de los consumidoresÍndice del Comportamiento del Consumidor Noviembre 2015
Fuente: Perspectivas del Consumo. Septiembre 2015 (Millward Brown)
abr-11 may-11
jun-11 jul-11 sep-11 oct-11 nov-11
dic-11 ene-12
feb-12 jun-12 sep-12 jul-13 dic-13 ene-14
feb-14 mar-14
may-14
jul-14 nov-14
may-15
jul-15 nov-15
-100
-80
-60
-40
-20
0
20
40
-72.8-81.6 -82.8 -77.6 -80.4 -79.6 -82.4
-89.2 -90.0 -86.0 -85.2 -88.4 -88.7-81.2 -80.0 -77.0 -77.0 -82.0
-76.0-69.0
-62.0-48.9 -46.0
8.6 5.2 10.416.8 12.3 10.4 8.4 11.6 6.4 5.6 3.6 0.8 -2.6
10.8 9.00.0
7.015.0 11.0 15.0
23.014.0 14.0
2.2-5.4 -2.4 -0.8 -4.7 -1.2 0.8 -4.0 -4.4 -9.6 -11.6 -13.2 -17.6
3.2 7.0-4.0 -4.0 -2.0 2.0
-4.0
12.0 10.0 6.0
-38.0-50.0
-42.8 -37.2-47.8 -42.0
-55.2-41.6 -45.2 -46.0 -51.2 -46.0
-37.8-30.8
-25.0-37.0
-28.0-34.0 -30.0
-40.0
-19.0 -14.0 -10.0
Situación del país Situación económica del hogar Previsión sit. económica del hogar Momento para realizar grandes compras
La inversión publicitaria
4
UK
Germany
France
Russia
Italy
Switz
erland
Spain
Sweden
Belgium
Netherlands
Turkey
Norway
Denmark
CroatiaPoland
Austria
Kazakh
stan
Czech
Republic
Finland
Bulgaria
Greece
Hungary
Ireland
Slove
nia
Bosnia & Herze
govina
Portugal
Slova
kia
Romania
Ukraine
Serbia
Armenia
Azerbaija
n
Belarus
Lithuania
Estonia
Latvi
a
Uzbekis
tan
Georgia
Moldova0
5
10
15
20
25
30
Fuente: ADVERTISING EXPENDITURE FORECASTS – Marzo 2016 (precios actuales).
Previsión inversión Total en Europa (2016): 127.151,9 (€mill)
España es el 7º país en inversión publicitaria,
Los 10 primeros países concentran el 80% de la inversión europea
(€MM)
Previsión inversiones publicitarias - Comparación Europea
Top 10
Fuente: ADVERTISING EXPENDITURE FORECASTS – Marzo 2016 (precios actuales).
0
1,000,000,000
2,000,000,000
3,000,000,000
4,000,000,000
5,000,000,000
6,000,000,000
7,000,000,000
8,000,000,000
9,000,000,000
4,732,118,520
7,989,934,580
Spain
Inve
rsió
n pu
blici
taria
(EUR
), pr
ecio
s act
uale
s
-47%+134%-28%
En 2016 alcanzaremos niveles de inversión similares a los de 1999.
En 2015 la inversión en medios creció un 6,6% respecto a 2014, cifra aún mayor en medios convencionales (+7,5%).
1991 vs 1994
1994 vs 2007
2007 vs 2013
Previsión inversiones publicitarias – Evolución en España
Fuente: ADVERTISING EXPENDITURE FORECASTS – Marzo 2016 (precios actuales).
+6,6%+6,8%2016 2017
Previsión inversiones publicitarias – Evolución en España
Fuente: ADVERTISING EXPENDITURE FORECASTS – Marzo 2016 (precios actuales).
Previsión inversiones publicitarias – Evolución por países
0
5,000,000,000
10,000,000,000
15,000,000,000
20,000,000,000
25,000,000,000
France Germany Italy Portugal Spain UK
Inv.
pub
licita
ria (E
UR),
prec
ios a
ctua
les
% variación vs años anteriores
La previsión de inversión global en publicidad también es optimista para 2016, con un incremento del 4,6%.
Reino Unido lidera el crecimiento de inversión en Europa Occidental.
2016 2017 2018Francia 0,6 0,2 0,8Alemania 1,6 1,7 2,0Italia 2,2 1,7 1,8Portugal 5,1 4,0 5,2España 6,6 6,8 6,4Reino Unido 9,7 4,5 4,8
2016 2017 2018Asia 6,3 6,2 5,5Europa Central y Oriental 2,9 4,7 5,0Latinoamérica 4,8 3,3 4,0Oriente Medio y Norte de África-6,8 1,5 4,3Norteamérica 3,8 3,2 3,3Resto del Mundo 5,9 4,7 5,9Europa Occidental 4,0 2,8 3,1
Global 4,6 4,2 4,1
Fuente: ADVERTISING EXPENDITURE FORECASTS – Marzo 2016 (precios actuales).
Previsión inversiones publicitarias – Media mix por países
Medios Im-presos50%
Cine1%
TV32% Radio
13%Exterior
5%
Medios Im-presos44%
Cine0%
TV44% Radio
3%Exterior9%
Medios Impresos
70%
Cine1%
TV18%
Radio4%
Exterior6%
Medios Impresos62%
Cine0%
TV32%
Radio2%
Exterior4%
Medios Impresos
26%Cine1%
TV29%
Radio5%
Exterior7%
Internet33%
Medios Impresos
16%Cine0%
TV46%
Radio6%
Exterior5% Internet
27%
Medios Impresos
14%Cine1%TV
25%
Radio3%
Exterior6%
Internet51%
Medios Impresos
20%Cine1%
TV42%
Radio9%
Exterior6% Internet
22%
España Italia Europa Occidental
Reino Unido
1986
2015
La Internet ha cambiado el media mix, pero en España la TV sigue siendo el medio principal.
El medio digital encabezará la inversión publicitaria en Reino Unido con un 57% en 2018
2016 2017 2018Medios Impresos 1,4 1,6 1,6Cine 6,0 6,0 6,0TV 7,0 6,0 5,0Radio 4,0 4,0 4,0Exterior 5,0 5,0 3,0Internet 12,0 14,0 14,0
Total 6,6 6,8 6,4
Fuente: ADVERTISING EXPENDITURE FORECASTS – Marzo 2016 (precios actuales).
Previsión inversiones publicitarias – Media mix en España
*Current Prices
0
500,000,000
1,000,000,000
1,500,000,000
2,000,000,000
2,500,000,000
3,000,000,000
3,500,000,000
4,000,000,000
Medios Impresos Cine TV Radio Exterior Internet
Inv.
pub
licita
ria (E
UR),
prec
ios a
ctua
les
% variación vs años anteriores
Total Inversión Real Estimada (Mill. de Euros)
Total Convencionales No Convencionales0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
16,000
18,000
11,742
5,0176,726
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
+2,8%
Fuente: InfoAdex
Mill. Euros
En 2015 la inversión en medios se ha incrementado en un +4,7% respecto al 2014 siendo los Medios Convencionales los que han experimentado un mejor comportamiento (+7,5%)
Diferencia 2015 vs.2014 en %
+4,7%
+7,5%
Inversión Real Estimada Convencional vs No Convencional
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 20150%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
46.8 46.2 46.5 48 48.8 49.5 49.5 47.6 44.3 45.4 45.6 42.6 0.407 40.9 42.7
53.2 53.8 53.5 52 51.2 50.5 50.5 52.4 55.7 54.6 54.4 57.4 0.593 59.1 57.3
Convencional No Convencional
Fuente: InfoAdex
Cuota de inversión (%)
Desde el comienzo de la crisis en 2008, los medios No Convencionales han aumentado 4,9 puntos en el reparto de la tarta publicitaria. Respecto al año anterior, los medios Convencionales incrementan su cuota en 1,8 puntos restándoselos a los No Convencionales.
Distribución y restauraciónAutomoción
Belleza e higieneFinanzas
AlimentaciónTelecomunicaciones e Internet
Cultura, Enseñanza, Med. Comunicac.Servicios públicos y privados
VariosTransporte, viajes y turismo
BebidasDeportes y tiempo libre
Juegos y apuestasSalud
ConstrucciónTextil y vestimenta
EnergíaHogar
LimpiezaObjetos personales
Equipos de oficina y comercioIndustrial, material. trabajo, agrope.
Tabaco
436.2411.4
352.0395.2
328.9265.5
293.2298.2
124.5185.0
157.497.5
127.6118.3
61.070.581.474.0
51.854.0
27.220.7
0.70
2014 - Millones de euros 2015 - Millones de euros
Inversión Real Estimada por sectores 2015 vs. 2014
Distribucion y restauracionFinanzas
AutomocionBelleza e higiene
Cultura,enseñanza,medios comunicac.Alimentacion
Telecomunicaciones e internetServicios publicos y privadosTransporte, viajes y turismo
BebidasVarios
Juegos y apuestasSalud
Deportes y tiempo libreEnergia
HogarTextil y vestimenta
LimpiezaObjetos personales
ConstruccionEquipos de oficina y comercio
Industrial,material.trabajo,agrope.Tabaco
415.2378.2376.6
350.6288.0
279.2259.4
252.8175.6
161.7142.9
117.5105.0103.2
85.070.3
63.051.849.547.7
29.318.7
0.06
En 2015 destaca el crecimiento de Alimentación de un 18% y
de los sectores de Automoción y Juegos-Apuestas del 9%, en
relación al 2014
Fuente: Infoadex
Newspapers Supplements Magazines Radio Cinema TV* Outdoor Internet***0
600
1,200
1,800
2,400
3,000
3,600
0.0
5.0
10.0
15.0
20.0
25.0
30.0
35.0
40.0
659
38255
454
22
2,011
327
1,250
0.4 0.2 0.4
8.1
35.5
6.44.0
16.1
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2015 Incremento 2015 vs 2014 (%)
*TELEVISIÓN: Desde el año 2009 Televisión incluye todas las subcategorías de Infoadex para TV***El dato de Internet incluye Formatos Gráficos y Enlaces Patrocinados (Display + Search PPC) tanto fijo como móvil
Mill. Euros Incremento %
Inversión Real Estimada por medios (Mill. Euros)
Fuente: InfoAdex
Incremento Medio +7,5%
Los Medios Convencionales han experimentado un crecimiento del 7,5% respecto al 2014. Todos los medios han experimentado un crecimiento positivo
Diarios; 13.1
Sup+Dom; 0.8
Revistas; 5.1
Radio; 9.1Cine; 0.4
Televisión; 40.1
Exterior; 6.5
Internet; 24.9
2015
Diarios
Sup+Dom
Revistas
Radio
Cine
Televisión
Exterior
Internet
Fuente: InfoAdex
Diarios; 14.5
Sup+Dom; 0.8
Revistas; 5.6
Radio; 9.3Cine; 0.6
Televisión; 41.7
Exterior; 6.4
Internet; 21.12014Diarios
Sup+Dom
Revistas
Radio
Cine
Televisión
Exterior
Internet
Cuota de la Inversión por MediosLos medios que incrementan su cuota de inversión son Internet y Exterior, restando peso sobretodo al Cine y los medios gráficos
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
40% 42% 43% 44% 45% 43% 43% 42% 42% 41% 39% 40% 42% 40%
9% 9% 9% 9% 9% 8% 9% 10% 9% 10% 10% 9% 9% 9%
28% 27% 26% 25% 25% 24% 21% 21% 19% 18% 17% 16% 14% 13%
11% 11% 11% 10% 10%9% 9% 7% 7% 7% 7% 6% 6%
5%
8% 8% 7% 7% 7%7% 7%
7% 7% 7% 7% 7% 6%7%
2%9% 12% 14% 16% 19% 21% 21% 25%
TV Radio Diarios Revistas SSPP Exterior Cine Internet
16
Evolución de la inversión en medios convencionalesInternet sigue aumentando su cuota de inversión frente al descenso de Diarios y Revistas
Fuente: InfoAdex – Inversión real estimada por medios
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 20150
200
400
600
800
1000
1200
1400
1762
145238
324 356417
460 463 488561
612
77 100166
245286 298
382 420373 340
430
536
95162
310
482
610654
799899 881 896
1,076
1,250
20 45 68 86 102
Enlaces Patrocinados Formatos Gráficos Total Internet Movil
Mill. Euros
Fuente: InfoAdex
Se mantiene la tendencia al alza tras la bajada de inversión en Internet en 2012, siendo los Formatos Gráficos (Internet Fijo) los que mayor incremento experimentan con un aumento del 25%. La inversión en Enlaces Patrocinados (paid search) consigue incrementar con un 9,1% y display un 24,6%.
Evolución de la Inversión en Internet (Mill. Euros)
Mailing Personalizado
P.L.V. Merchandising, Señalización y Rótu-los
Marketing TelefónicoBuzoneo/Folletos
Actos de Patrocinio, MecenazgoActos de Patrocinio DeportivoAnuarios, Guías y Directorios
Animación Punto de VentaFerias y ExposicionesRegalos Publicitarios
CatálogosTarjetas de Fidelización
Juegos PromocionalesMarketing Móvil (Excluido Internet)
Publicidad de Empresas
1,9951,521
1,350519
477355
1467080
5353
30213223
-2,7%
-15,1%
-9,5%
+9,4%
Mill. Euros
2015
Fuente: InfoAdex
La Inversión en Medios No Convencionales ha aumentado un 2,8% con respecto al año anterior.
Destaca el fuerte crecimiento en Ferias y Exposiciones y Marketing Móvil, con aumentos del 15% en relación a 2014.
+5,5%
+15,6%
+8,9%
+1%
+2,3%
-8,9%
+2,1%
80%
Inversión Real Estimada Medios No Convencionales+3,5%
+15%
-9,1%
+0,5%
Total Medios Conven...
Inversión Medios Convencionales 2015 : i2p
Cine Diarios Dominicales Exterior Internet Radio Revistas TV0
500
1000
1500
2000
2500
26.5
616.8
50.9
300.5434.6 387.6
230.5
1,941.3
Inversión 2014 Inversión 2015 Evolución 2015 vs. 2014 en %3.988,7
FUENTE: i2p. Arce Media
La inversión publicitaria en Medios Convencionales ha crecido casi un 6% en 2015
* Sólo incluye formatos gráficos=Display
*
3.768,9
+5,8%
+3,4
+25
+12,3+7,8
+6,9
+0,5
+0,2
+0,1
Fuente: IAB
Inversión en Display439,2
Millones de €(34,1%)
Inversión en Search612,3
Millones de €(47,4%)
Inversión en Video117,1
Millones de €(9,1%)
Inversión en Search36,5 Millones de €
(2,8%)
Inversión en Video
7,1 Millones de €(0,5%)
Inversión en Display34,8 Millones de €
(2,7%)
Inversión en Mobile78,4 Millones de €
(6,1%)
Inversión en Digital Signage
35,6 Millones de €(2,8%)
Inversión en Audio Online
4,6 Millones de €(0,4%)
TV Conectada1,2 Millones de €
(0,1%)
Inversión Medios Digitales 2015: IABInversión Total Medios Digitales
1.288,9 M€
Inversión en Desktop1.168,6 Millones de €
(90,7%)
El alcance de los medios convencionales
21
25-3420-24
35-44
45-5455-64
65+
Edad
Información
Distracción
14-19
IE1
TV Generalista
InternetCine
Mensuales
ExteriorQuincenales
Semanales
Radio Generalista
Deportivos
TV Temática Pago
Económicos
IDIC
IB
IE2
Hábitat Rural
Clase Social
Jóvenes Mayores
Panorama actual de los medios convencionales
Fuente: EGM 1er acumulado 2016
Radio Temática
Suplementos
Habitat Urbano
50.000-500.000 habitantes
Gratuitos
Radio
Suplementos
Diarios
ExteriorCineTV
Internet
Revistas
Temática Abierto
Información GeneralIA2
IA1
Fuente: datos Acumulados EGM
1º Acu 12 2º Acu 12 3º Acu 12 1ºAcu 13 2ºAcu 13 3ºAcu 13 1ºAcu 14 2ºAcu 14 3ºAcu 14 1ºAcu 15 2ºAcu 15 3ºAcu 15 1ºAcu 160
102030405060708090
10088.1861214623829
28.2279182193574
10.4542249974821
47.537.2822036458858
17.141706113405225.0604290462282
60.4365998589989
36.6779131836036
3.5552422197603
67.9826770067479
74.803605599758371.6411521804814
TV Diarios Suplementos Revistas R.Semanal R. Mensual Radio R.Generalista R.Temática
Cine Internet ayer Internet últ. Mes Exterior
Internet y Exterior son los medios que experimentan mayor crecimiento , en los últimos 2 años Exterior ha crecido 12.1 puntos e Internet ayer 12.4 puntos. Internet sigue creciendo tendiendo a converger con la TV y la diferencia se ha reducido a sólo 20 puntos.
Se mantiene la tendencia decreciente en medios impresos especialmente en Revistas.
Audiencia General de Medios Último Período1er acumulado 12 – 1er acumulado 16
TV es el medio con más minutos de consumo
Fuente: 2010-2016: EGM – Base: Individuos que consumen cada medio
Minutos de consumo diario*(excepto revistas y suplementos)
1º Ac 2010 2º Ac 2010 3º Ac 2010 1º Ac 2011 2º Ac 2011 3º Ac 2011 1º Ac 2012 2º Ac 2012 3º Ac 2012 1º Ac 2013 2º Ac 2013 3º Ac 2013 1º Ac 2014 2º Ac 2014 3º Ac 2014 1º Ac 2015 2º Ac 2015 3º Ac 2015 1º Ac 20160
50
100
150
200
250
300
36.3
153
174
99.2109
40.4
5242
262
Diarios Internet Radio Total Revistas Revistas mensuales Revistas quincenales Revistas semanales Suplementos
TV
0 50 100 150 200 250 3000
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Relación entre la Audiencia y Tiempo de consumo por medios
TV
Tiempo de Consumo Diario (minutos)
Pene
trac
ión
(%)
TV es el medio líder tanto en penetración como en
consumo
* tiempo calculado según consumo del medio
Exterior, Internet y Radio destacan por tener un alto
nivel de consumo
RadioInternet
Rev. Mensuales
Exterior
Rev. Semanales
Rev. Quincenales
Supl. y Dominic.
Diarios
Fuente: EGM 1er acumulado 2016 – Base: Individuos que consumen cada medio
Minutos de consumo diario*(excepto revistas semanales, mensuales y suplementos)
Coberturas por target
Fuente: EGM 1er acumulado 2016
TV
Diarios
Suplem.
Revistas
Radio
Int. (mes)
Int. ayer
Cine
Exterior
88.2
28.2
10.5
37.3
60.4
74.8
68
3.6
71.6
Total Población
88.3
35.4
9.4
31.6
64.3
77.4
70.1
3.6
74.2
Hombre
88.1
21.4
11.4
42.7
56.8
72.3
66
3.5
69.2
Mujer
85
19.8
5.7
39.3
57.1
94.3
89.9
6.8
82
14-24
89.4
22.8
12.6
42.3
57.3
72.2
64.8
2.6
68.3
AC
83.5
31.2
12.1
41.2
66.7
83.6
76.9
4.5
75.1
AC Activas
84.7
20.9
9.9
45.8
63.4
93
87.8
4.9
78.9
M 16-44
85.2
32
6.6
35.5
66.2
92.8
86.9
4.8
80.4
H 16-44
Cuotas de consumo por targets
Total población
Hombre Mujer 14-24 AC Ac activa M 16-44 H 16-44 16-44 A MA MM
+ de 50.000
40.6% 38.3% 43.1%36.3%
43.5% 39.9% 39.6% 34.5% 36.1% 39.4%
27.0% 27.8%26.2%
20.6%
27.4%28.3% 25.2%
28.2% 26.9%26.6%
5.6% 5.9%5.2%
5.0%
5.5% 5.4%4.8% 5.2% 5.1%
5.6%
23.7% 25.4% 22.2%35.1%
20.3% 23.1% 27.2% 29.4% 28.9% 25.3%
3.1% 2.7% 3.3% 3.0% 3.3% 3.3% 3.2% 2.7% 3.0% 3.1%Dominical +Revistas
Internet
Diarios
Radio
TV
Fuente: EGM 1er acumulado 2016
Televisión Diarios Revistas Radio P. Exterior Internet Cine0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
0
100
200
300
400
500
600
12.2
% Inversión % Notoriedad Index
La eficacia de los medios convencionales en 2015
Fuente: Infoadex 2015/IOPE 14+ 2015
Cuot
a in
vers
ión/
noto
rieda
d (%
)
índi
ce d
e afi
nida
d*
* Index: cuota notoriedad vs. cuota inversión
La TV es el medio que mayor cuota de recuerdo aporta, seguida de Exterior e InternetEn términos de ROI el Cine es el más rentable ya que su capacidad para generar notoriedad es cinco veces
superior al nivel de inversión destinado
*Diario menos Uk Semanal
Fuente: Western Europe Market & MediaFact 2014 Edition / EGM 1er Acumulado 2016
Consumo de medios por países
Gran consumo generalizado de la TV. Reino Unido tiene la mayor cobertura en Internet, seguido muy de cerca por España. El cine tiene muy buena cobertura en Francia Cob%
Diarios TV Radio * Internet ** Revistas Cine***0.0
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
60.0
70.0
80.0
90.0
100.0
Francia Italia España Reino Unido
**Todos Mensual ***Semanal menos Italia diario
TV, pero diferente
En 2011 no paran los cambios entre los diferentes grupos
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Intereconomía Empieza el año con Publiséis,
pero el acuerdo dura hasta Junio,
cuando pasa a Vocento
Nace la pauta única de Telecinco, que agrupa: FDF, LaSiete y Divinity, bajo el nombre de NSF
A3 advertising deja de comercializar Veo7, y éste deja de emitir.
= A partir de Septiembre
(apróx.) Disney Channel asumirá la propia gestión de publicidad de
sus canales.
=
A3 y La Sexta anuncian su
fusión
Mediaset anuncia la
creación de un nuevo canal:
Energy
En los dos primeros trimestres de de 2012 continúan los cambios
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2012
El 12 de enero Discovery max comienza su andadura
El 9 de enero Mediaset lanza Energy: su nuevo canal
Paramount Channel comenzó a emitir el pasado 30 de marzo
La sexta sustituye su canal La Sexta 2 por Xplora, un nuevo canal dedicado a la emisión de documentales.
El gobierno rectifica a Competencia y facilita la integración de La Sexta y A3 ( ver en más detalle en las siguientes diapos)
Antena 3 y La Sexta se fusionan y Atres advertising cambia su pauta única para adaptarla a la nueva situación
Marca Tv salió de la Sexta y es comercializado por MediaSport
Cambios en el panorama televisivo de 2013
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2013
El 12 de enero Mediaset lanza
Nueve: su nuevo canal Cierra Marca TV a
finales de Julio
Dividendo Digital: El gobierno anuncia que las cadenas privadas tendrán que cerrar alguno de sus canales debido a la reordenación de la TDT.
Nueve canales podrían verse afectados, estos son los candidatos:
VIACOM (MTV y Paramount) externaliza
su departamento de publicidad a Pulsa
Desparece C9 tras 24 años de emisión
Cambios en el panorama televisivo de 2014
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2014
Modificación de la Ley Audiovisual de
2010
Dividendo Digital:
El Consejo de ministros decide finalmente y obliga al cierre de 9 canales TDT el 6 de mayo de 2014
Cambios en:• la regulación de las telepromociones: Ahora deberán ser
mayores de 2 minutos• Nuevas restricciones sobre el uso del Product placement• Promoción de la cultura europea: no computará
Las cadenas desaparecen son:
Teletienda (antes Marca
TV)
MTV emitirá a partir del 7 de Febrero a través de
la plataforma de pago de Canal+ tras su salida
"voluntaria" del paquete de canales de la TDT
El 12 de Febrero se produce el
cese de emisión de
Intereconomía
Telefónica compra el 56% de Canal+: Actualmente, Telefónica es propietaria del
22% de Canal+, con lo que con esta compra controlará el 78%
RTVE anuncia la fusión de
Teledeporte y La2 Dividendo Digital:
Exige la resintonización antes del 26 de Octubre de todos los
televisores
Dividendo Digital:
Se amplía el plazo establecido inicialmente en el 1 de Enero de 2015 para el cese de emisión en los
muxes de frecuencias altas y la consiguiente resintonización
Publicidad en TVE:
El Gobierno registra la posible vuelta de la publicidad a TVE
Cambios en el panorama televisivo de 2015
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2015
Pauta única en
autonómicas:
Desde el 1 de Febrero FORTA y TV3 comienzan a emitir en pauta
única
Medición audiencia en
diferido:
Kantar comienza a medir datos de
audiencia diferida
Nuevos canales TDT:
El Gobierno tiene intención de subastar cinco nuevos
canales TDT
Comercialización audiencias en Diferido:
Mediaset comienza a comercializar el TimeShift (VOSDAL) el 1 de Julio 2015 y desde el 1 Enero 2016 comercializará
el TimeShift de los 7 días
Acapara el 85% de la TV de pago y deberá ceder el 50%
de sus contenidos a sus competidores
Comienza a comercializar los datos de audiencia en
diferido
El 1 de Julio comienza su emisión “Mega” el nuevo
canal de Atresmedia
El 8 de Julio Telefónica lanza “Movistar+” producto de la
fusión de Movistar TV y Canal+
El 22 de diciembre comienza su
emisión “Atres Series” el nuevo
canal de Atresmedia
Cambios en el panorama televisivo de 2016
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2016
Desde el 1 de Enero, Telefónica gestiona la comercialización
publicitaria de Canal+, hasta el
momento en manos de Publiespaña
Comercialización audiencias en Diferido:
Desde mediados de Febrero Atresmedia, Mediaset y Pulsa comienzan a comercializar el
TimeShift (Lineal+VOSDAL+ADE1)
Movistar lanza su nuevo canal #0, sustituyendo al anterior Canal+
Cambios presentes y futuros en el panorama de TV en 1T2016
FUENTE: Varios medios
Las Pautas Únicas se van renovando
¿En qué consiste? En la emisión simultanea de los spots en un grupo de cadenas para sumar de esta forma los Grp’s obtenidos.
A3 Cobertura A3 AfinidadGrupo Cuatro
90,1
91,3
90,9
78,2
93,0
90,8
92,3
86,9
93,0
86,3
87,9
88,7
87,8
85,0
87,2
92,2
86,8N/ D
93.0
78.2
Cobertura de la TV
Fuente: EGM 1er acumulado 2016
Tota
l TV
Nac
iona
les
Tem
ática
s ...
Tem
ática
s g.
..
Auto
nóm
icas
Loca
les
88.2
69.6
6.9
33.2
16.50.9
Cobertura por tipología de Cadena
La TV se mantiene cercana al 90% de penetración.Las cadenas nacionales siguen su tendencia de pérdida de
cuota frente al incremento de las Temáticas Gratuitas
Mayor penetración de TV en Cantabria, Extremadura y Castilla la Mancha.
Evolución del consumo de TVCo
nsum
o TV
– p
rom
edio
m
inut
os d
ía
Fuente: Kantar Media, individuos 4+. PBC.
En 2015 el consumo de TV ha disminuido 4 minutos, un 2% con respecto a 2014
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015180
190
200
210
220
230
240
250
210 208 211 213218 217 217
223227 226
235239
246 244239
235
Consumo de TVPromedio Anual (Total TV)
Evolución Mensual (Total TV)
Fuente: Kantar Media - Ámbito: PBC - Target: Total Individuos - Total Día (lunes a domingo).
Minutos
Consumo TV por área geográfica 2015
Consumo medio por targets 2015
0
50
100
150
200
250
300
350
235 249 235263
287 295
214
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 20072008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015180
190200210220230240250
210 208 211 213218 217 217
223227 226
235239
246 244239 235
Enero
Febrer
oMarz
oAbril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiem
bre
Octubre
Noviembre
Diciem
bre170190210230250270290
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Cant
abria
Cast
. la
Man
cha
C. V
alen
cian
a
Anda
lucí
a
Arag
ón
Cata
luña
Astu
rias
Bale
ares
Gal
icia
Mur
cia
Cast
. y L
eón
P. V
asco
Mad
rid
Cana
rias
0
50
100
150
200
250
300
265251 247 244 240 234 234 234 230 230 227 224 221 220
Evolución de la cuota de las Cadenas
Fuente: Kantar Media - Ámbito: PBC - Target: Total Individuos - Total Día (lunes a domingo)
AUTON Int: Andalucía TV y Cadenas Autonómicas de distribución DIGITAL. A partir de 2007 el dato está incluido dentro de Auton.AUTON Priv: 8TV y Onda 6
Canal+ (7 de noviembre de 2005 – última emisión analógica)Desde 2008 se efectúa desglose entre Temáticas TDT y Temáticas pago
A pesar de la aparición de dos nuevos canales de TDT en Junio y Diciembre, los ajustes de las licencias de emisión de las Temáticas TDT hacen que la cuota de este conjunto de cadenas descienda por segundo año consecutivo
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
26.9 25.2 25.6 24.9 24.5 24.8 24.7 23.4 21.4 19.6 18.3 17.2 16.9 16.4 16 14.5 12.2 10.2 10 9.8
9.1 8.9 8.8 8.1 7.9 7.8 7.7 7.2 6.8 5.8 4.8 4.6 4.5 3.8 3.1 2.6 2.5 2.4 2.8 2.7
20.2 21.7 20.4 21 22.3 21.1 20.321.4 22.1 22.3 21.2 20.3 18.1 15.1 14.6 14.2 13.9 13.5 14.5 14.8
25.0 22.9 22.8 22.8 21.6 20.5 20.319.5 20.8 21.3
19.4 17.4 16.014.7 11.7 11.5 12.5 13.4 13.6 13.4
0
0.8 6.4 7.7 8.68.2
7 6.1 6 6 6.7 7.2
15.3 16.9 16.6 16.4 16.9 17 17.718.2 17.4 17.3 15.1 14.7 14.5
13.611.3
10.4 9.8 9.5 8 8.3
1.8 4 5.56.8
6.65.7 4.9 6 7.2 7.4
8.9 115.1 10.2
18.5 24.6 28.5 30.8 27.4 26.7
0.4 0.1 0.1 1.7 3.3 2.7 3.6 2.5 2.6 2.87.9 7.5 7 6.8 6.2 5.6 6.2 6.8
Otras
TV Local
Temáticas Pago
Temáticas Abierto
Auton.Priv
Auton Int
Auton
La Sexta
Cuatro
A3
T5
La2
TVE1
En audiencia también crecen las cadenas temáticas
Fuente: Kantar Media AMBITO: PBC TOTAL DIA. LUNES-DOMINGO. TOT. IND.
Diferencia 2015 vs. 2014
Cuota 1T 13
Cuota 2T 13
Cuota 3T 13
Cuota 4T 13
Cuota 1T 14
Cuota 2T 14
Cuota 3T 14
Cuota 4T 14
Cuota 1T 15
Cuota 2T 15
Cuota 3T 15
Cuota 4T 15
Cuota 2014
Cuota 2015
10.4 10.6 9.6 10.1 10.2 10.2 9.4 10.1 10.2 9.9 9.3 10.0 10.0 9.82.4 2.3 2.6 2.4 2.5 2.7 3.1 2.8 2.8 2.8 2.7 2.5 2.8 2.7
13.3 13.8 12.6 14.1 14.2 15.1 14.3 14.5 14.9 15.1 14.3 14.9 14.5 14.8
13.3 13.0 13.1 14.1 14.1 13.3 13.5 13.5 13.5 13.3 13.0 13.9 13.6 13.45.9 5.9 6.2 5.8 6.1 6.8 6.8 7.3 7.4 7.2 7.3 6.7 6.7 7.25.9 6.2 5.8 6.3 6.7 7.1 6.8 8.0 7.8 7.5 6.6 7.5 7.2 7.48.9 8.8 9.1 9.4 8.9 8.9 7.9 8.9 8.4 8.4 8.1 8.4 8.9 8.3
30.4 30.8 32.8 29.7 28.7 27.2 28.1 25.4 25.4 26.1 28.8 26.7 27.4 26.7
5.8 5.3 5.7 5.6 5.8 5.9 6.4 6.6 6.6 6.8 7.0 6.7 6.2 6.83.8 3.3 2.5 2.5 2.7 2.9 3.7 2.9 3.0 2.9 2.9 2.7 2.7 2.9
Otras
Temát. de pago
Temát. gratuitas
Autonómicas
La Sexta
Cuatro
A3
T5
La2
La1
2014 2015
-0,2
-0,1
+0,3
-0,2
+0,2
-0,7
+0,6
-0,6
+0,5
Cuota por cadena y target de interés – 2015Cuota
Fuente: Kantar Media AMBITO: PBC TOTAL DIA. LUNES-DOMINGO. TOT. IND.
4+ Amas de casa 16+ Hombres Mujeres 13-24 4-12
9.8 10.5 10.3 9.7 10 5.5 4.3
2.7 2.9 2.8 2.9 2.51.1 0.8
14.8 16.9 15.4 10.718.3
15.16.5
13.4 14 13.812.2
14.5
12.8
7.5
7.26.9 7.3
8
6.5
8.3
4.7
7.47.6 7.7
8.46.5
4.8
2.6
8.38.8 8.7
8.58.2
4.4
4.0
26.7 23.7 24.528.4
25.2
36.1
57.5
6.8 6.1 6.7 7.9 5.8 7.2 7.72.9 2.6 2.8 3.3 2.5 4.7 4.4
Otras
Temáticas de pago
Temáticas gratuitas
Autonómicas
La Sexta
Cuatro
A3
T5
La2
La1
Cuota por cadenas y áreas geográficas - 2015Cuota
Fuente: Kantar Media AMBITO: PBC TOTAL DIA. LUNES-DOMINGO. TOT. IND.
AND CAT EUS GAL MAD VAL CLM CAN ARA AST BAL MUR CYL RES
8.6 7.3 9.7 9.4 9.6 11.8 11.3 5.8 10.3 10.8 10.6 12.8 14.7 13.22.4 2.3 3.1 2.5 2.7 3.5 2.41.8
3.2 2.6 2.2 2.7 3.5 3.115.3 11.6
15.6 15.9 14.715.4 15.8
17.313.6 19.9
13.815.4 14.7 15.3
13.211.3
10.8 11.7 14.316 15.4
12.2 13.311.5
13.314.4
17.712.9
6.87
6.5 7.4 7.67.5 7
8.3 66.7
6.77.7
7.17.76.6
6.68.8 7.3 9.4
7.7 6.86.1 7.9
7.96.7
7.47.1
7.38.7 20.312.1 10.5 5.5 0.6 5.5
5.910.7 6.6
5.90.7
2.34.7
28.9 24 22 28.3 25.7 27.5 27.732.1
25.3 2227.9 28
25.6 26.9
6.6 6.4 9.2 4.8 7 6.8 5.3 7.5 7.2 10.8 10.6 7.3 5.5 5.72.9 3.2 2.2 2.2 3.5 3.2 2.8 3.0 2.5 1.2 2.3 3.6 1.8 3.2
Otras
Temáticas de pago
Temáticas gratuitas
Autonómicas
La Sexta
Cuatro
A3
T5
La2
La1
TOP 10 Temáticas TDT – 2015
Fuente: Kantar Media - Ámbito: España - Target: Total Individuos.
FDF-T5
Neox
Nova
Clan
Divinity
Discovery Max
13 TV
Paramount Channel
Boing
Energy
3.5
2.6
2.4
2.4
2.3
2.1
2.0
2.0
1.6
1.5
13.3
9.6
9.1
8.9
8.7
8.0
7.6
7.5
6.1
5.8
Share %
Share Total TV Share Temáticas gratuitas
TOP 10 Temáticas de Pago – 2015
Fuente: Kantar Media - Ámbito: España - Target: Total Individuos.
Fox
AXN
TNT
Canal Hollywood
Canal+ Liga
Comedy Central
Calle 13
Cosmopolitan
Canal+ 1
AMC
0.5
0.4
0.3
0.3
0.3
0.2
0.2
0.2
0.2
0.1
8.7
7.0
6.3
5.3
5.1
3.6
3.6
3.4
2.9
2.6
Share %
Share Total TV Share Temáticas de pago
Perfil del consumidor de TV
2015. Perfil de las cadenas
Fuente: Kantar Media AM, PBC. L-D
Hombres
Mujeres
Ind. 4-12
Ind. 13-24
Ind. 25-44
Ind. 45-64
Ind. 65+
Clase A-MA
Clase MM
Clase MB-B
46.3
53.7
5.7
6.6
25.4
34.1
28.2
20.4
43
36.5
T5 A3 Cuatro LaSexta NeoxTotal TV FDF-T5 Disney Channel33.6
66.4
2.5
6.8
23.2
34.3
33.2
15.8
42.4
41.8
41.9
58.1
3.2
6.3
23.5
36.6
30.4
19.9
44.4
35.7
51.6
48.4
3.7
7.7
29.4
36.9
22.3
18.9
45.1
35.9
52.5
47.5
2
4.3
27.1
38.1
28.5
26.3
43.8
30
52.3
47.7
8.2
18.2
39.4
26.3
7.8
20.9
45.4
33.6
48.4
51.6
8.3
17.3
34.5
29.8
10.2
14.8
44.3
40.9
34.5
65.5
44.6
9
26.3
12.6
7.5
16.7
47.1
36.3
Las 10 emisiones de mayor audiencia – 2015
Fuente: Kantar Media - Ámbito: PBC - Target: Total Individuos
TVE 1 LA 2 T5 A3 CUATRO LA SEXTA
AM (‘000) Cuota (%)
Ma
(20:
46:1
6): F
UTBO
L:CHA
MP.
..
Ma
(20:
47:1
8): F
UTBO
L:CHA
MPI
...
Sa (2
3:48
:03)
: EUR
OVI
SIO
N:VO
T...
Sa (2
0:48
:28)
: FUT
BOL:C
HAM
PI...
Ma
(20:
46:0
1): F
UTBO
L:CHA
MPI
...
Do (2
0:43
:51)
: PO
ST B
ALO
NCES
...
Ma
(20:
45:5
2): F
UTBO
L:CHA
MP.
..
Sa (2
1:30
:19)
: FUT
BOL:C
OPA
DE.
..
Do (1
9:03
:07)
: BAL
ONC
ESTO
:EU.
..
Ma
(20:
45:2
69):
FUTB
OL:C
HAM
...
01,0002,0003,0004,0005,0006,0007,0008,0009,000
10,000
0
10
20
30
40
50
608,668
8,1437,079 6,740 6,582 6,443 6,418 6,322 6,148 6,090
45.4 43.1 48.2 47.7 34.5 40.1 37 41.1 44.5 31.9
Fuente: Kantar Media - Ámbito: PBC - Target: Total Individuos
Las 10 emisiones de mayor audiencia 2015 - No deportivas
TVE 1 LA 2 T5 A3 CUATRO LA SEXTA
AM (‘000) Cuota (%)
Sa (2
3:48
:03)
: EUR
OVI
SIO
N:VO
T...
Ju (2
2:14
:42)
: EL P
ELIC
ULO
N / T
...
Sa (2
1:00
:06)
: FES
TIVA
L EUR
OVI
...
Ju (2
3:42
:31)
: CAM
PANA
DAS
DE...
Mi (
22:3
5:45
): CI
NE /
OCH
O A
P...
Ma
(22:
42:4
3): A
LLI A
BAJO
Do (2
1:43
:12)
: SAL
VADO
S / A
LB...
Ma
(22:
37:5
0): E
L PRI
NCIP
E / .
..
Lu (2
2:00
:06)
: 7D:
EL D
EBAT
E DE
C...
Lu (2
2:45
:21)
: LA
VOZ
KIDS
:FIN
AL
01,0002,0003,0004,0005,0006,0007,0008,000
0
10
20
30
40
50
607,079
6,031 5,9585,396 5,359 5,357 5,214 5,114 5,027 4,944
48.2 34.5 39.3 40.8 30.8 27.3 25.2 26.2 26.2 31.9
Audiencia en diferido
Mediaset
Atresmedia
Pulsa
Forta
Disney
Publimedia
Otras
% Lineal vs. ADE
Lineal ADE
Fuente: Kantar Media. España. Ind +4 Grp’s Totales. Feb-Dic 2015.
Desde el día 1 de Febrero 2015, Kantar Media ha liberado los datos de audiencia en diferido/timeshift
desglosada por cadenas
Mediaset
Atresmedia
Pulsa
Forta
Disney
Publimedia
Otras
0.3%
0.5%
1.9%
0.3%
0.7%
3.1%
0.3%
Aportación de Grps en diferido
ADE
Media Mercado: 1%
Smart TVs
TV Conectada a In-ternet; 9.4%
No; 90.6%
¿Tiene una smart TV?
Ayer
De 2 a 7 días
De 8 días a un mes
Más tiempo
2.4%
2.2%
1.5%
3.3%
Última vez que ha visto contenidos televisivos por Internet a través del televisor
Un 9,4% de la población, más de 3,7 millones de personas, tienen una TV conectada a Internet.
Fuente: EGM 1er acumulado 2016
Dispositivos en los que ve televisión a través de Internet (último mes)
Ordenador
Smartphone
Tableta
Videoconsola
Ninguno de estos
20%
12%
8%
3%
73%
43%
Un 43% han visto la tele a través de Internet desde un dispositivo
distinto al televisor
Fuente: EGM 1er acumulado 2016
Fuente: Kantar Media. Cálculos realizados para Nacionales y Aut hasta 2006. A partir de 2007 Índices calculados para Total TV - PBC
Grp’s e Inserciones Grp’s/spot
El incremento de spots combinado con la estabilidad de los Grps lleva a una pérdida de eficacia año tras año
Eficacia publicitaria en TV
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 20150
1,000,000
2,000,000
3,000,000
4,000,000
5,000,000
6,000,000
7,000,000
8,000,000
9,000,000
0.00
0.20
0.40
0.60
0.80
1.00
1.20
1.40
1.60
1.80
2,430,675
8,027,257
0.30
Total GRPs Spots GRP's por spot
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 20150.0
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
60.0
70.0
80.0
90.0
100.0
90
95
100
105
110
115
120
125
130
Cuota Inversión (%) Cuota Notoriedad (%) index
Cuot
a in
vers
ión/
noto
rieda
d (%
)
Índi
ce d
e afi
nida
d
Index: cuota notoriedad vs. cuota inversión
Evolución del retorno de la inversión en TV
Fuente IOPE, Individuos 14+/Infoadex: Inversión real estimada
Cambia en 2015 la tendencia descendiente del retorno de la inversión en TV que comenzó en 2013
25%
75%
Top 15Resto
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
2,096 2,172 2,317 2,670 2,951 3,188 3,4693,082
2,368 2,472 2,2371,815 1,703 1,890 2,011
Ranking de Anunciantes en TV 2015
2015. Top15 - Millones de euros % concentración – Top15
Fuente: Infoadex
PROCTER & GAMBLE ESPAÑAL OREAL ESPAÑA
RECKITT BENCKISER ESPAÑADANONE
VOLKSWAGEN-AUDI ESPAÑAORANGE ESPAGNE
VODAFONE ESPAÑANESTLE ESPAÑA
UNILEVER ESPAÑAJAZZTEL TELECOMEL CORTE INGLES
TELEFONICAJOHNSON & JOHNSON
BEIERSDORFPUIG
65.257.3
52.439.6
31.030.530.0
29.328.2
25.725.525.4
23.520.319.8
La inversión en TV está muy repartida entre todos
sectores, aunque el ranking está liderado por
anunciantes del sector Belleza e Higiene y Hogar
Evolución. Millones de Euros
Ranking de Anunciantes en TV 2015 vs. 2014
Procter & Gamble EspañaL'oreal España
Reckitt Benckiser EspañaDanone
Vodafone EspañaTelefonica
Orange EspagneVolkswagen-Audi España
El Corte InglesUnilever EspañaJazztel Telecom
Nestle EspañaJohnson & Johnson
BeiersdorfApple Computer España
76.358.8
52.836.2
32.829.729.429.3
26.826.0
23.822.6
21.619.919.8
2014. Top15 - Millones de euros 2015. Top15 - Millones de euros
Fuente: Infoadex
Procter & Gamble EspañaL'oreal España
Reckitt Benckiser EspañaDanone
Volkswagen-Audi EspañaOrange Espagne
Vodafone EspañaNestle España
Unilever EspañaJazztel Telecom
El Corte InglesTelefónica
Johnson & JohnsonBeiersdorf
Puig
65.257.3
52.439.6
31.030.530.029.3
28.225.725.525.4
23.520.319.8
Tendencias - Trasvase de la audiencia a Internet
Fuente: Media Trend. comScore
Usuarios Únicos (000)
jun-12jul-1
2ago
-12sep
-12oct-
12
nov-12dic-
12en
e-13feb
-13
mar-13ab
r-13
may-13
jun-13
nov-13dic-
13en
e-14feb
-14
mar-14ab
r-14
may-14
jun-14jul-1
4ago
-14sep
-14oct-
14
nov-14dic-
14en
e-15feb
-15
mar-15ab
r-15
may-15
jun-15jul-1
5ago
-15sep
-15oct-
15
nov-15dic-
15en
e-16feb
-16
mar-16
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
Total Internet TV online Video online
Actualización referencial con el EGM y AIMC (Feb15)
Internet, estamos conectados
68,1
66,4
61,8
73,3
66,6
62,7
63,2
73,6
69,1
55,4
73,6
65,1
68,0
68,3
68,0
65,1
61,9N/ D
73.6
55.4
Penetración de InternetLas Comunidades con mayor penetración de Internet (ayer) son Madrid, Cataluña,
Baleares y Extremadura.Evolución Penetración Internet (ayer)
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1er Ac. 2016
41.145.4
49.3 53.057.1 60.4
64.569.3
74.1 74.8
26.2 29.934.3 38.4
42.546.7
53.7
60.766.7 68.0
Internet (últ. mes) Internet Ayer
Fuente: 2007-2015 EGM 3er acumulado / 2016 EGM 1er acumulado
I-00
II-00
III-00
I-01
II-01
III-01
I-02
II-02
III-02
I-03
II-03
III-03
I-04
II-04
III-04
I-05
II-05
III-05
I-06
II-06
III-06
I-07
II-07
III-07
I-08
II-08
III-08
I-09
II-09
III-09
I-10
II-10
III-10
I-11
II-11
III-11
I-12
II-12
III-12
I-13
II-13
III-13
I-14
II-14
III-14
I-15
II-15
III-15
I-16
Acceso Internet últ Año Acceso últ. 30 días Acceso ayer
individuos (000)
Fuerte crecimiento de nuevos usuarios a Internet …
20002002
2004
… continúa imparable en 2016
Fuente: EGM Acumulados
Evolución de usuarios de Internet
29.923
29.709
27.0002008/2009 Lanzamiento del primer Smartphone
en España
2010 Lanzamiento de la primera Tablet en
España
10397
132133131
125106
8445
118113
10797
73
829197
106111
HombreMujer
14 a 1920 a 2425 a 3435 a 4445 a 5455 a 64
65 y más
IAIBICIDIE
-de 2.0002. a 10.000
10. a 50.00050. a 500.000
Capitales
50.249.8
8.77.6
18.624.3
19.111.8
9.9
25.713.9
28.513.7
18.3
4.913.8
26.037.9
11.2
% usuarios de Internet (ayer)* Index vs. total población
59,2% - menores de 44 años 68,1% - índices ABC
41,9% - urbanos1º Acum. 2016
Perfil y Afinidad de los usuarios de Internet
Fuente: EGM 1º Acumulado 2016. * Base: 27 millones de individuos (68% de la población)
Perfil del usuario de Internet …
El nuevo índice socioeconómico recoge las siguientes variables:• La matriz original (nivel de estudios y profesión del sustentador principal) con asignaciones actualizadas.• La actividad del sustentador principal (Trabaja, jubilado, parado, inactivo).• Nuevas variables a tener en cuenta: tamaño del hogar y nº de individuos con ingresos en el hogar.
Hombre
20 a 24
35 a 44
55 a 64
IB
ID
2. a 10.000
50. a 500.000
5644
6.78.6
23.429
17.18.7
6.4
32.615.3
27.411.912.8
4.711.8
22.920.2
40.5
% compradores on-line (últimos 30 días)* Index vs. total población
… y del comprador on-line
11586
102151
165149
9562
29
149125
10384
51
7878
8699
127
Fuente: EGM 3er acumulado 2015
El nuevo índice socioeconómico recoge las siguientes variables:• La matriz original (nivel de estudios y profesión del sustentador principal) con asignaciones actualizadas.• La actividad del sustentador principal (Trabaja, jubilado, parado, inactivo).• Nuevas variables a tener en cuenta: tamaño del hogar y nº de individuos con ingresos en el hogar.
56% - Hombres67,7% - menores de 45 años
47,9% - clases A-B40,5% - viven en capitales
* Base: Compran online en el último mes 3,9 millones (9,7% de la población)
Continúa el gran crecimiento del acceso a Internet desde la calle o medios de transporte (Internet móvil), que supone un complemento al acceso a internet desde casa, acceso que también continúa creciendo
Audiencia(000)
Casa Trabajo Centro de estudios Calle/Medio de Transporte Otro Sitio0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
29,115
7,452
2,157
15,452
5,531
1er Año Móvil 2013 2o Año Móvil 2013 3er Año Móvil 2013 1er Año Móvil 2014 2o Año Móvil 2014 3er Año Móvil 2014 1er Año Móvil 2015 2o Año Móvil 20153er Año Móvil 2015 1er Año Móvil 2016
Fuente: EGM Acumulados. Base: último mes
Lugar de acceso a Internet (último mes) 1er acumulado 13 – 1er acumulado 16
Con 27,3 millones de usuarios, el Smartphone se mantiene como el primer dispositivo de acceso a internet, lo que supone un incremento del 2,3% con respecto al 3º acumulado 2015. La TV Conectada como dispositivo de acceso a internet duplica su penetración, superando los 2,7 millones de usuarios
Audiencia(000)
Smartphone
Portátil/N
etbook
Ordenador perso
nal
Tablet
TV tipo Smart TV
Receptor m
ultimedia
Videoconso
laEbook
Otro equipo
DVD Blue-ray
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000 27,274
16,415
11,8448,867
2,726907 845 275 148 112
1er Año Móvil 2013 2o Año Móvil 2013 3er Año Móvil 2013 1er Año Móvil 2014 2o Año Móvil 2014 3er Año Móvil 2014 1er Año Móvil 2015 2o Año Móvil 20153er Año Móvil 2015 1er Año Móvil 2016
Fuente: EGM Acumulados. Base: último mes
Dispositivo de acceso a Internet (último mes) 1er acumulado 13 – 1er acumulado 16
Men
saje
ría in
stan
táne
a
Búsq
ueda
de
info
rmac
ión
Corr
eo e
lect
róni
co
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Visio
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desc
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podc
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Uso
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digo
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I/QR
Apue
stas
onl
ine
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000 27,14424,885
21,85618,451 16,737 15,844
12,935
8,533 8,105 7,634 6,1284,100 3,854 3,395 2,530 1,675 1,253 637 490
1er Año Móvil 2013 2o Año Móvil 2013 3er Año Móvil 2013 1er Año Móvil 2014 2o Año Móvil 2014 3er Año Móvil 2014 1er Año Móvil 2015 2do Año Móvil 20153er Año Móvil 2015 1er Año Móvil 2016
Fuente: EGM Acumulados. Base: último mes
Individuos(000)
Servicios utilizados en Internet (último mes) 1er acumulado 13 – 1er acumulado 16
Con un crecimiento del 2,6%, el uso de la Mensajería instantánea se mantiene en la primera posición de las actividades más realizadas en Internet. Completan las primeras posiciones del ranking la búsqueda de
información y el correo electrónico
Diario electrónico Emisora/cadena radio TV Revistas Suplementos0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
16,00013,744
4,116
7,992
2,955
350
1er Año Móvil 2013 2o Año Móvil 2013 3er Año Móvil 2013 1er Año Móvil 2014 2o Año Móvil 20143er Año Móvil 2014 1er Año Móvil 2015 2do Año Móvil 2015 3er Año Móvil 2015 1er Año Móvil 2016
Los diarios electrónicos son el único medio que crece, con aumento de su consumo en un 4%
respecto al acumulado anterior.
Individuos(000)
Fuente: EGM Acumulados. Base: último mes
Acceso a medios electrónicos (último mes) 1er acumulado 11 – 1er acumulado 16
Casa
Trabajo
UniversidadCalle /med. Transp.
Otro sitio
0
50
100
Comprador Online últ. Mes Internet ayer
242 minutos(tiempo medio de conexión)
-30 mins
31 a 60
61 a 90
91 a 120121 a 150
151 a 180
Más tiempo
0
50
Comprador Online últ. Mes
Hábitos de uso de los Internautas y de los Compradores on-line
comprador on-line últ. mes
internauta ayer
Lugar de accesocobertura (%)
Tiempo de Consumo Ayer(minutos)
Los compradores on-line destacan por acceder desde el trabajo y desde la
calle/medio de transportes… y por el mayor tiempo de consumo que
realizan del medio
153 minutos(tiempo medio de conexión)
Fuente: EGM 1er acumulado 2016
g
oogl
e.es
y
outu
be.co
m
fa
cebo
ok.co
m
g
oogl
e.co
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a
ndro
id.co
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lpai
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b
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pot.c
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w
ikip
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la
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li
ve.co
m
tw
itter
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a
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s
m
arca
.com
a
maz
on.e
s
2
0min
utos
.es
m
sn.co
m
in
stag
ram
.com
te
lecin
co.e
s
w
ordp
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...
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s
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m
sn.e
s
02468
101214161820222426
24.0 23.7
20.8
18.4 17.8
15.1 14.4 14.4 14.212.4 11.8 11.7 11.2 11.0 10.9 10.6 9.8 9.5
8.4 8.3 8.1 7.9 7.9 7.7 7.7
Sitios más visitados por los internautas
Fuente: Comscore – Marzo 2016
Mill
ones
de
usua
rios ú
nico
s
Google continúa siendo el sitio más visitado por los internautas, seguido de las Redes Sociales.
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 20150
5
10
15
20
25
0
50
100
150
200
250
300Cuota Inversión (%) Cuota Notoriedad (%) ROI
Cuot
a in
vers
ión/
noto
rieda
d (%
)
ROI N
otor
ieda
d vs
Inve
rsió
n
Evolución del retorno de la inversión en InternetEl retorno de la inversión en Internet se mantiene muy estable desde 2008, ya que aunque Internet ha experimentado un gran crecimiento en la cuota de inversión, la
cuota de Notoriedad también ha ido creciendo en los últimos años
Index: cuota notoriedad vs. cuota inversión
Fuente IOPE, Individuos 14+/Infoadex: Inversión real estimada
Procter & Gamble España
Melia Hotels Internacional
Linea Directa Aseguradora
El Corte Inglés
Banco Santanter
Seat
Fisher Investments España
Mutua Madrileña Automovilista
Organización Nacional Ciegos España
Orange España Virtual
22.3
10.8
10.3
10.2
7.8
7.7
7.2
6.6
6.4
5.6
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
52 72 73 95 162 310482 610 654 790 899 881 896 957
1,250
Ranking de Anunciantes en Internet 2015
Fuente: Infoadex
7.6%
92.4%
Top 10
RestoMedio muy fragmentado en cuanto a inversión
2015. Top10 - Millones de euros % concentración – Top10
Evolución. Millones de Euros
Ranking de Anunciantes en Internet 2015 vs 2014
Procter & Gamble España
Linea Directa Aseguradora
Seat
Vinoseleccion
Ing Direct
Iberdrola
El Corte Ingles
Volkswagen-Audi España
Gas Natural
ONCE
19.9
10.5
9.0
8.6
7.2
6.1
5.8
5.8
5.4
5.0
Fuente: Infoadex
2014. Top10 - Millones de euros 2015. Top10 - Millones de euros
Procter & Gamble España
Melia Hotels Internacional
Linea Directa Aseguradora
El Corte Inglés
Banco Santanter
Seat
Fisher Investments España
Mutua Madrileña Automovilista
Organización Nacional Ciegos España
Orange España Virtual
22.3
10.8
10.3
10.2
7.8
7.7
7.2
6.6
6.4
5.6
Móvil, no podemos vivir sin él
Penetración del Teléfono MóvilEvolución Penetración móvil: 2008-2016
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1er Ac. 2016
83.385.8
87.789.6 90.4 91.1 91.7 92.7 92.8
Fuente: 2008-2015 EGM 3er acumulado / 2016 EGM 1er acumulado
1er Año Móvil 2013
2o Año Móvil 2013
3er Año Móvil 2013
1er Año Móvil 2014
2o Año Móvil 2014
3er Año Móvil 2014
1er Año Móvil 2015
2o Año Móvil 2015
3er Año Móvil 2015
1er Año Móvil 2016
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
10,04812,130
14,54116,999
19,89922,367 24,045 25,522 26,650 27,274
Audiencia(000)Smartphone como dispositivo de acceso a Internet (último mes)
% p
enet
raci
ón
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1er Ac. 2016
31,890
33,84534,567
35,359 35,643 35,836 36,403 36,821 36,850
Mill
ones
(000
)
Hablar por teléfonoMensajería instantánea
Navegar por internetVer e-mail
Para usar aplicacionesEntrar en redes sociales(Facebook,Twuiter)
Búsqueda de informaciónVisionado de vídeo
Como GPSEscuchar música directamente en Internet
Oir la radioJugar en red
Participar en blogs o forosUso de códigos BIDI/QR
Participar en votaciones/concursos
99.2
79
62.5
55.3
54.4
53.5
51.4
43.4
35.2
26.4
21.4
15.6
7
7
4.5
1er Acumulado 2016 1er Acumulado 2015
Actividades realizadas en el Móvil en el último mes1er Acumulado 2016 vs 1er Acumulado 2015
En el último año crecen todas las actividades realizadas en el móvil, principalmente la
Mensajería instantánea, el uso del móvil para buscar información y como GPS
Fuente: EGM 1er Acumulado 2015 y 2016
21,0
34,1
44,5
34,7
37,0
35,8
18,2
29,1
24,4
42,6
25,5
21,3
42,8
21,7
42,1
42,9
26,4N/ D
44.5
18.2
Penetración de los DiariosMayor lectura de Diarios en la zona Norte de
EspañaPenetración Tipología Diarios – 1er Ac. 2016
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1er Ac. 2016
39.7 42.1 39.9 38.0 37.4 36.1 32.4 29.8 28.5 28.2
TT D
IA...
de p
ago
grat
uito
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INF
GRAL
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ago
grat
uito
s
DEPO
R.
de p
ago
grat
uito
s
ECO
N.
28.2 26.7
2.4
24.5 22.8
2.49.1 9.1
0.0 0.5
Fuente: 2007-2015 EGM 3er acumulado / 2016 EGM 1er acumulado
Evolución Penetración Diarios
HombreMujer
14 a 1920 a 2425 a 3435 a 4445 a 5455 a 64
65 y más
IAIBICIDIE
Con niñosSin niños
61.138.9
4.14.5
13.120.820.4
16.520.6
26.114.1
27.513.4
18.9
24.375.7
12576
6279
92107
113117
94
119115
10395
75
98101
% lectores de Diarios (ayer)* Index vs. total población
* Base: 11,2 millones de lectores (28,2% de la población)
61% Hombres57,5% 45-64 años40,2% clases A-B
Fuente: EGM 1er acumulado 2016
Perfil del lector de Diarios
El nuevo índice socioeconómico recoge las siguientes variables:• La matriz original (nivel de estudios y profesión del sustentador principal) con asignaciones actualizadas.• La actividad del sustentador principal (Trabaja, jubilado, parado, inactivo).• Nuevas variables a tener en cuenta: tamaño del hogar y nº de individuos con ingresos en el hogar.
2.5 3 3.5 40
10
20
30
40
50
60
Perfil por tipología diarios
Fuente: EGM 1er acumulado 2016
Tamaño de la esfera proporcional al nº de lectores (UP)
Clase Media-Baja Clase Media
Edad
DeportivosInformación
General GratuitoEconómicos
Total Diarios de Información
GeneralInformación
General de Pago
Marca El País As 20 Min. El Mundo La Van-guardia
La voz de Galicia
Mundo Deportivo
El Per-iódico
Abc Sport El Correo La Nueva España
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
2,306
1,4191,208
1,009852
634 589 508 489 489 453 411 314
1º Acu 12 2º Acu 12 3º Acu 12 1º Acu 13 2º Acu 13 3º Acu 13 1º Acu 14 2º Acu 14 3º Acu 14 1º Acu 15 2º Acu 15 3ºAcu 15 1º Acu 16
Audiencia (000)
Se repite la caída generalizada de la ola anterior en casi todos los Diarios. El Mundo, El País y Marca son los diarios que más lectores pierden en este acumulado al contar con 49.000, 34.000 y 31.000 lectores menos respectivamente.
Las pocas cabeceras que aumentan su audiencia son La Voz de Galicia, As y 20 minutos, que ganan 19.000, 11.000 y 6.000 lectores respectivamente.
Ranking de la audiencia en Diarios1er acumulado 12 – 1er acumulado 16
Fuente: Acumulados EGM. Variaciones efectuadas con respecto al acumulado anterior.
Audi
enci
a (0
00)
Difusión (ejemplares)
El diario de información general El País, es el que más difusión tiene pero no es el que consigue mayor audiencia
Fuente: EGM 3er acumulado 2015 /OJD (Julio 2014 – Junio 2015)
Audiencia y Difusión de los Diarios
0 50,000 100,000 150,000 200,000 250,0000
500
1,000
1,500
2,000
2,500
Marca
El País
As
El Mundo
La Vanguardia
El Periódico
AbcSport
El CorreoLa Nueva España
Tiempo de lectura medio según tipología
Fuente: EGM 3er acumulado 2015
Información Gral Deportivos Económicos De pago Gratuitos
22.637
23.6 18.2
39.6
39.8
40.4
37.337.7
44.812.5
9
9.5 13.8
6.212.1
8.1
10.5 13.6
1.612.65.4
5.516.6 1.2
0.413.5
6.5
-15 min 15-30 min 30-45 min 45-60 min +60 min N.s. N.c.
Prensa diaria: Inversión/AudienciaAu
dien
cia
(000
)
Inversión (millones €)
Fuente EGM 1er acumulado 2016 / Infoadex: 2015
GratuitosInformación General
0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.00
500
1,000
1,500
2,000
2,500
Marca
El País
As
20 Minutos El Mundo
La Vanguardia
La Voz de Galicia
El Mundo Deportivo
El PeriódicoAbc
Depor
tivos
Evolución del retorno de la inversión en Diarios
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 20150
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
0
20
40
60
80
100
120Cuota Inversión (%) Cuota Notoriedad (%) ROI
Cuot
a in
vers
ión/
noto
rieda
d (%
)
ROI N
otor
ieda
d vs
Inve
rsió
n
Index: cuota notoriedad vs. cuota inversión
Fuente IOPE, Individuos 14+/Infoadex: Inversión real estimada
El ROI de los diarios crece ligeramente con respecto al año anterior
Ranking de Anunciantes en Diarios 2015
Fuente: Infoadex
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
1,594 1,531 1,496 1,584 1,666 1,791 1,8941,508
1,174 1,124 967766 663 656 659
Viajes El Corte Ingles
El Corte Ingles
Linea Directa Aseguradora
Volkswagen-Audi España
Nautalia Viajes
Logitravel
Telefonica
Endesa
Caixabank
Arriaga Asoc.Asesor.Jurid.Econom
19.5
11.8
10.5
6.2
5.5
5.3
4.7
4.4
4.4
4.2
12.0%
88.0%
Top 10
Resto
2015. Top10 - Millones de euros % concentración – Top10
Evolución. Millones de Euros
Gran dispersión de la inversión en Diarios. Viajes y Automoción componen la mayor
parte del Top10 de anunciantes que invierten en Diarios.
De otros sectores encontramos a Telefónica. Entre todos concentran el 12%
de la inversión en el medio
Ranking de Anunciantes en Diarios 2015 vs 2014
Fuente: Infoadex
Viajes El Corte Ingles
El Corte Ingles
Linea Directa Aseguradora
Nautalia Viajes
Endesa
Volkswagen-Audi España
Banco Santander
Telefonica
Logitravel
Repsol
18.3
12.9
10.5
9.2
5.7
5.3
5.3
5.2
4.9
4.3
2014. Top10 - Millones de euros 2015. Top10 - Millones de euros
Viajes El Corte Ingles
El Corte Ingles
Linea Directa Aseguradora
Volkswagen-Audi España
Nautalia Viajes
Logitravel
Telefonica
Endesa
Caixabank
Arriaga Asoc.Asesor.Jurid.Econom
19.5
11.8
10.5
6.2
5.5
5.3
4.7
4.4
4.4
4.2
4,1
21,1
20,9
8,9
21,9
17,2
4,5
7,6
10,7
15,5
10,7
6,1
23,9
8,7
24,0
26,8
7,3N/ D
26.8
4.1
Penetración de los SuplementosMayor lectura de Suplementos en
la zona Norte de España
Evolución Penetración Suplementos
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1er Ac.
2016
24.921.7 21.9
19.2 18.2 16.2 14.6 12.7 11.0 10.5
Fuente: 2007-2015 EGM 3er acumulado / 2016 EGM 1er acumulado
HombreMujer
14 a 1920 a 2425 a 3435 a 4445 a 5455 a 64
65 y más
IAIBICIDIE
Con niñosSin niños
43.856.2
3.43.3
9.619.320.4
18.725.3
26.813.7
27.213.1
19.2
22.577.5
90110
5258
6899
114132
115
123112
10293
77
91103
% lectores de Suplementos* Index vs. total población
* Base: 4,1 millones de lectores (10,5% de la población)
56% Mujeres64,4% mayores de 45 años
40,5% clases A-B
Fuente: EGM 1er acumulado 2016
Perfil del lector de Suplementos
El nuevo índice socioeconómico recoge las siguientes variables:• La matriz original (nivel de estudios y profesión del sustentador principal) con asignaciones actualizadas.• La actividad del sustentador principal (Trabaja, jubilado, parado, inactivo).• Nuevas variables a tener en cuenta: tamaño del hogar y nº de individuos con ingresos en el hogar.
XL Semanal Mujer de Hoy País Semanal Magazine Dominical Yo Dona La Revista Canaria C7
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
1,939
1,239 1,136
680396 321
63
1º Acu 12 2º Acu 12 3º Acu 12 1º Acu 12 2º Acu 13 3º Acu 13 1º Acu 14 2º Acu 14 3º Acu 14 1º Acu 15 2º Acu 15 3º Acu 15 1º Acu 16
Audiencia (000)
Fuente: Acumulados EGM
Continúa la pérdida de lectores de los Suplementos Dominicales. País Semanal y XL Semanal son los dominicales que más audiencia reducen al perder 116.000 y 85.000 lectores respectivamente.
Ranking de Suplementos1er acumulado 12 – 1er acumulado 16
Audiencia y Difusión de los Suplementos
Fuente: EGM 1er acumulado 2016 / OJD (Enero – Diciembre 2015)
Difusión (ejemplares)
Audi
enci
a (0
00)
XL Semanal, perteneciente al Grupo Vocento, lidera tanto la audiencia como la difusión
0 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 600,000 700,000 800,000 900,000 1,000,0000
500
1,000
1,500
2,000
2,500
Xl Semanal
Mujer HoyEl País Semanal
Magazine
Dominical
PresenciaOn
* Yo Dona y C7 no aparecen controladas en OJD
Ranking de Anunciantes en Suplementos 2015
Fuente: Infoadex
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
111.3 106.8 105.9 110 119.3 123.2 133.5103.9
68.9 72.2 67.1 52.011841 38.7 37.7 37.8
Procter & Gamble España
El Corte Ingles
L'oreal España
Arriaga.Asoc.Asesor.Jurid.Econom
Viajes El Corte Ingles
Chanel España
Diarsa Alta Relojería Importación
Nautalia Viajes
Union Vitivini.Viñedos Cenicero
Estee Lauder
1.6
1.2
0.9
0.7
0.6
0.5
0.4
0.4
0.3
0.3
18.1%
81.9%
Top 10
Resto
2015. Top10 - Millones de euros % concentración – Top10
Evolución. Millones de Euros
El Top 10 Anunciantes en Suplementos concentra casi el
20% de la inversión en el medio
Ranking de Anunciantes en Suplementos 2015 vs 2014
Fuente: Infoadex
Procter & Gamble España
El Corte Ingles
L'oreal España
Nautalia Viajes
Viajes El Corte Ingles
Estee Lauder
Union Vitivini.Viñedos Cenicero
Renault España Comercial
Clarins Paris
Honda Automoviles España
2.6
1.3
1.0
0.9
0.8
0.4
0.3
0.3
0.3
0.3
2014. Top10 - Millones de euros 2015. Top10 - Millones de euros
Procter & Gamble España
El Corte Ingles
L'oreal España
Arriaga.Asoc.Asesor.Jurid.Econom
Viajes El Corte Ingles
Chanel España
Diarsa Alta Relojería Importación
Nautalia Viajes
Union Vitivini.Viñedos Cenicero
Estee Lauder
1.6
1.2
0.9
0.7
0.6
0.5
0.4
0.4
0.3
0.3
0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.00
500
1,000
1,500
2,000
2,500
Xl Semanal
Mujer HoyEl País Semanal
Magazine
DominicalYo Dona
PresenciaOn
Suplementos dominicales: Inversión/ Audiencia
Fuente: EGM 1er acumulado 2016 / Infoadex 2015
Inversión (millones €)
Audi
enci
a (0
00)
XL Semanal, es el suplemento con mejor relación Inversión vs Audiencia
Revistas, para todos
28,5
48,9
42,0
36,5
31,5
48,4
34,9
40,9
32,9
37,7
41,4
23,2
38,8
35,7
39,6
52,4
38,3N/ D
52.4
23.2
Total Revis-tas
Revistas Semanales
Revistas Quincenales
Revistas Mensuales
37.317.1
2.1
25.1
Penetración de las Revistas
Mayor lectura de Revistas en la zona Norte y Centro de España
Tendencia decreciente en la penetración de Revistas en España
% Lectores
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1er Ac. 2016
0102030405060 Total Revistas Semanales Mensuales
Fuente: 2007-2015 EGM 3er acumulado / 2016 EGM 1er acumulado
Evolución Penetración Diarios
Penetración Tipología Revistas – 1er Ac. 2016
Penetración de las Revistas según tipologíaMayor lectura de Revistas Mensuales en La Rioja, Aragón, Madrid y Castilla y León
Fuente: EGM 3er acumulado 2015
19,9
31,1
24,9
22,5
17,6
31,9
23,3
28,6
20,9
21,7
29,9
14,0
25,7
24,0
25,7
38,4
25,8N/ D
38.4
14.0
10,9
28,3
24,1
18,8
15,4
26,0
14,5
17,9
13,8
21,0
18,0
10,0
16,2
15,9
19,0
25,4
18,9N/ D
28.3
10.0
10,9
28,3
24,1
18,8
15,4
26,0
14,5
17,9
13,8
21,0
18,0
10,0
16,2
15,9
19,0
25,4
18,9N/ D
28.3
10.0
10,9
28,3
24,1
18,8
15,4
26,0
14,5
17,9
13,8
21,0
18,0
10,0
16,2
15,9
19,0
25,4
18,9
Mayor penetración de
Revistas Semanales en Castilla y León,
Aragón, La Rioja y Asturias
HombreMujer
14 a 1920 a 2425 a 3435 a 4445 a 5455 a 64
65 y más
IAIBICIDIE
Con niñosSin niños
41.358.7
6.76.3
15.721.3
18.313.5
18.2
24.713.5
27.513.8
20.5
26.373.7
77
116
7173
8086
98119
142
8792
99104
120
85105
10894
120119
117110
10289
66
110109
10197
83
11096
% lectores de Revistas (ayer)* Index vs. total lectores revistas
* Base: 14,8 millones de lectores (37,3% de la población)
Perfil del lector de Revistas
MensualesSemanales
MujeresMayores de 55 años
ID-IE
Hombres Menores de 45 años
A-B. Con Niños
Semanales Mensuales
mensualessemanales
Fuente: EGM 1er acumulado 2016
El nuevo índice socioeconómico recoge las siguientes variables:• La matriz original (nivel de estudios y profesión del sustentador principal) con asignaciones actualizadas.• La actividad del sustentador principal (Trabaja, jubilado, parado, inactivo).• Nuevas variables a tener en cuenta: tamaño del hogar y nº de individuos con ingresos en el hogar.
Pronto
Hola
Lecturas
Diez Minutos
Semana
Interviu
3,122
2,119
1,348
1,076
658
533
1º Acu 16 3º Acu 15 2º Acu 15 1º Acu 15 3º Acu 14 2º Acu 14 1º Acu 14
3º Acu 13 2º Acu 13 1º Acu 13 3º Acu 12 2º Acu 12 1º Acu 12
Muy Interesante
National Geographic
Saber Vivir
Vogue
Historia National Geographic
Cocina Fácil
Elle
Mi Bebé y Yo
Cosmopolitan
Quo
1,860
1,758
1,122
842
817
608
642
591
569
557
1º Acu 16 3º Acu 15 2º Acu 15 1º Acu 15 3º Acu 14 2º Acu 14 1º Acu 14 3º Acu 20132º Acu 13 1º Acu 13 3º Acu 12 2º Acu 12 1º Acu 12
Audi
enci
a re
vist
as m
ensu
ales
(000
)
Audi
enci
a re
vist
as se
man
ales
(000
)Fuente: Acumulados EGM
Todas las Revistas Semanales analizadas reducen su audiencia. Saber Vivir es la revista que más lectores pierde (112.000 lectores)
Todas las cabeceras de las Revistas Mensuales, pierden lectores. Muy interesante, National Geographic y Saber Vivir se mantienen en el Top 3 de las revistas mensuales.
Ranking de Revistas1er acumulado 12 – 1er acumulado 16
0 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 600,000 700,000 800,000 900,0000
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
Pronto
Hola
Lecturas
Diez Minutos
SemanaInterviuQue Me Dices
CuoreEl JuevesMía
AutopistaTiempo
Auto Hebdo Sport
Motor 16
Audiencia y Difusión de las Revistas Semanales
Fuente: EGM 1er acumulado 2016 OJD: Ene 2015 – Dic 2015
Corazón Líderes
Hay tres grupos diferenciados de Revistas Semanales
Corazón
“Nicho”
Difusión (ejemplares)
Audi
enci
a (0
00)
20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000 140,000 160,000 180,000 200,000 220,0000
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
1,600
1,800
2,000Muy Interesante
National Geographic
Saber Vivir
Vogue Historia National Geographic
ElleCosmopolitanCosas de CasaQuo
Micasa
Viajes National-geographic
El Mueble
Audiencia y Difusión de las Revistas Mensuales
Difusión (ejemplares)
Audi
enci
a (0
00)
Muy Interesante y National Geographic son las revistas con mejor relación entre audiencia y difusión
Fuente: EGM 1er acumulado 2016 OJD: Ene 2015 – Dic 2015
Perfil por tipología de revistas
Fuente: EGM 1er acumulado 2016
2.8 2.9 3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.826
31
36
41
46
51
Corazón
DivulgaciónFemeninas
Decoración
Motor
Salud
Gastronomía y cocinaHistoria
deportivas y ocio
Familiares
Información General
Informática + Videojuegos
viajes
CineSatíricas
Animales
Hogar
Musicales
Televisión
Económicas
masculinas
Clase Media Clase Alta
Edad
-1 ejemplar 1 ejemplar 2 ejemplares 3 ejemplares 4 ejemplares
9.3%
27.8%
19.8%
8.8%
34.3%
-15 min 15-30 min 30-45 min 45-60 min + 60 min
36.1% 36.9%
12.0%8.0% 7.0%
Hábitos de consumo de revistas semanales del corazón
Corazón: Hola / Diez Minutos / Semana / Lecturas
Procedencia del ejemplarTiempo de lectura
Frecuencia de lectura (ejemplares al mes)
Total Compra
Comprado por mi
Comprado por otro del hogar
Comprado por otro para mi
Fuera de casa
Regalado o prestado
Ejemplar de la oficina
Otros
34.6%
22.1%
11.5%
1.4%
44.2%
13.4%
3.9%
3.9%
Fuente: EGM 1er acumulado 2016
%
%
%
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 20150.0
5.0
10.0
15.0
20.0
25.0
30.0
35.0
40.0
45.0
50.0
0
20
40
60
80
100
120
140Cuota Inversión (%) Cuota Notoriedad (%) ROI
Cuot
a in
vers
ión/
noto
rieda
d (%
)
ROI N
otor
ieda
d vs
Inve
rsió
n
Index: cuota notoriedad vs. cuota inversión
Evolución del retorno de la inversión en Revistas
Fuente IOPE, Individuos 14+/Infoadex: Inversión real estimada
Aunque ambas cuotas, inversión y notoriedad, disminuyen, el ROI es positivo y crece con respecto al 2013 ya que la cuota de notoriedad es ligeramente superior a la de inversión
0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.00
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
Pronto
HolaMuy Interesante
National Geographic
Lecturas
Saber Vivir Diez Minutos
Vogue
Historia National Ge-ographic
Semana ElleCocina Fácil
Mi Bebé y YoCosmopolitan
Cosas de CasaQuo
MicasaInterviuViajes National-
geographic Que Me Dices
Audiencia e Inversión en Revistas
Fuente: EGM 1er acumulado 2016 / Infoadex: 2015
Inversión (Millones de €)
Audi
enci
a (0
00)
Hola, aunque no es la revista con mayor audiencia, consigue la mayor inversión
Procter & Gamble EspañaEl Corte InglesL'oreal España
Estee LauderVolkswagen-Audi España
Lvmh IberiaClub Inter Libro
Chanel EspañaPeugeot España
Renault España ComercialFiat Group Spain
Viajes El Corte InglesCitroen España
PuigFord España
8.37.6
7.05.6
4.73.73.7
2.52.2
2.11.91.91.91.81.7
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
620 590 601 664 675 688 722617
402 398 381.1 313.721077 253.9 254.2 255.2
Ranking de Anunciantes en Revistas 2015
Fuente: Infoadex
22.2%
77.8%
Top 15
RestoEl Top15 de anunciantes que invierten en Revistas concentran el 22% de la
inversión en el medio
2015. Top15 - Millones de euros% concentración – Top15
Evolución. Millones de Euros
Ranking de Anunciantes en Revistas 2015 vs. 2014
Procter & Gamble EspañaL'oreal España
El Corte Ingles
Estee LauderVolkswagen-Audi España
Telephone PublishingS.A.de Promocion y Ediciones
Renault España ComercialPeugeot España
Unilever Españalvmh Perf.y Cosmeticos Iberica
Automoviles Citroen EspañaChanel España
Viajes El Corte Ingles
lvmh Iberia
10.86.8
5.9
5.64.4
3.53.1
2.32.3
2.12.0
1.81.8
1.7
1.7
Fuente: Infoadex
2014. Top15 - Millones de euros 2015. Top15 - Millones de euros
Procter & Gamble España
El Corte Ingles
L'oreal España
Estee LauderVolkswagen-Audi
EspañaLvmh Iberia
Club Inter Libro
Chanel España
Peugeot EspañaRenault España
ComercialFiat Group Spain
Viajes El Corte Ingles
Citroen España
Puig
Ford España
8.3
7.6
7.0
5.6
4.7
3.7
3.7
2.5
2.2
2.1
1.9
1.9
1.9
1.8
1.7
Radio, en sintonía
Radio, en sintonía… En presente del medio
• Audiencia estable
• Medio asociado a la realización de otras tareas (desplazamientos, labores del hogar, trabajo …). Te acompaña, va contigo.
• Excelente capacidad de segmentación por targets/contenidos.
• Gran lealtad a los locutores de reconocido prestigio y fuerte poder de prescripción de los mismos.
… Oportunidades a futuro
• Explotación del medio a través de Internet, TV Digital, Móvil…
• Excelente vehículo para mover a los jóvenes a probar nuevas experiencias propuestas por las marcas.
• Los targets más adultos tiene FE en los locutores de prestigio.
59,5
62,3
58,9
60,8
61,6
62,8
56,9
61,8
56,4
60,5
61,8
60,8
62,5
57,4
63,5
60,9
60,1
N/ D
63.5
56.4
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1er Ac.
2016
55.7 54.5 55.3 56.9 58.5 61.9 61.5 61.0 60.1 60.4
28.3 28.2 27.9 27.8 28.3 30.2 29.228.7 28.4 28.730.4 29.6 31.1 33.0 34.6 37.3 37.4 37.5 36.5 36.7
Total Radio Generalistas Temáticas
Radio Radio Generalista Radio Temática
60.4
28.7 36.7
Penetración de la RadioMayor penetración en la zona Centro y
Norte de EspañaLa penetración de la Radio en España
continúa con su estabilidad
% o
yent
es%
oye
ntes
Fuente: 2007-2015 EGM 3er acumulado / 2016 EGM 1er acumulado
Evolución Penetración Radio
Penetración Tipología Radio – 1er Ac. 2016
24,8
36,3
32,9
20,4
32,2
36,7
27,0
30,3
23,4
31,9
29,2
24,6
30,0
25,3
37,9
31,6
24,8
N/ D
37.9
20.4
Penetración de la Radio según tipología
Fuente: EGM 3er acumulado 2015
Mayor penetración de la
Radio Generalista en el Norte de España
Gran Dispersión de la Radio Temática
39,6
31,8
30,5
42,9
31,7
32,9
34,2
36,8
35,9
33,2
38,3
42,2
38,6
35,6
30,4
38,4
40,5
N/ D
42.9
30.4
06.00 a 06.30
07.00 a 07.30
08.00 a 08.30
09.00 a 09.30
10.00 a 10.30
11.00 a 11.30
12.00 a 12.30
13.00 a 13.30
14.00 a 14.30
15.00 a 15.30
16.00 a 16.30
17.00 a 17.30
18.00 a 18.30
19.00 a 19.30
20.00 a 20.30
21.00 a 21.30
22.00 a 22.30
23.00 a 23.30
24.00 a 00.30
01.00 a 01.30
02.00 a 02.30
03.00 a 03.30
04.00 a 04.30
05.00 a 05.30
0
5
10
15
20
25
30
35 TOTAL ESCUCHAN TOTAL GENERALISTA TOTAL TEMÁTICA
Hábitos de escucha por franja horaria%
pen
etra
ción
Mayor consumo de Radio Generalista 8 a 11 de la mañana y de 23 a 1 de la noche Mayor consumo de Radio Temática 10 a 12:30 horas
programas deportivos
debates políticos …
música
magazines de tarde
Fuente: EGM 1er acumulado 2016
11287
3942
5784
112136
154
106100
9395
106
84106
95106
137138
132118
9772
49
101105105
10288
11794
HombreMujer
14 a 1920 a 2425 a 3435 a 4445 a 5455 a 64
65 y más
IAIBICIDIE
Con niñosSin niños
51.848.2
6.15.5
15.222.2
19.714
17.3
2513.6
27.513.6
20.4
27.272.8
% oyentes de Radio (ayer)* Index vs. total oyentes Radio
* Base: 24 millones de oyentes (60,4% de la población)
Perfil del oyente de Radio
temáticageneralista
HombresMayores de 45 años
Menores de 45 añosSin Niños
Generalista Temática
temáticageneralista
Fuente: EGM 1er acumulado 2016
El nuevo índice socioeconómico recoge las siguientes variables:• La matriz original (nivel de estudios y profesión del sustentador principal) con asignaciones actualizadas.• La actividad del sustentador principal (Trabaja, jubilado, parado, inactivo).• Nuevas variables a tener en cuenta: tamaño del hogar y nº de individuos con ingresos en el hogar.
Evolución de la audiencia en Radio Generalista1er acumulado 12 – 1er acumulado 16
La Cope continúa con el crecimiento alcanzado en la ola anterior desde la incorporación de Carlos Herrera y crece en 429.000 oyentes con respecto al acumulado anterior, lo que supone un incremento en su audiencia del 21,1%.
Onda Cero pierda la segunda posición del Ranking de las Radios Generalistas, arrebata por La Cope.
Fuente: Acumulados EGM.
Audiencia (000)
Ser Cope Onda Cero Rne R1 Rac 1 Catalunya Radio EsRadio Canal Sur Radio Radio Euskadi0
5001,0001,5002,0002,5003,0003,5004,0004,5005,000 4,714
2,4582,136
1,322826 658
430 362 171
1º Acu 12 2º Acu 12 3º Acu 12 1º Acu 13 2º Acu 13 3º Acu 13 1º Acu 14 2º Acu 14 3º Acu 14 1º Acu 15 2º Acu 15 3º Acu 15 1º Acu 16
La Radio Temática continúa estable en el 1er acumulado de 2016. Cadena Dial, Europa FM y Cadena100 son las emisoras que más oyentes ganan, 166.000, 160.000 y 135.000 respectivamente.
Evolución de la audiencia en Radio Temática1er acumulado 12 – 1er acumulado 16
Fuente: Acumulados EGM
C40 Dial EuropaFM C100 Rock FM Kiss FM Máxima FM Radio Olé M80 Rne R3 Radio Marca
Canal Fiesta Radio
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
3,028
2,3511,943 1,789
984 951586 570 540 478 484 421
1º Acu 12 2º Acu 12 3º Acu 12 1º Acu 13 2º Acu 13 3º Acu 13 1º Acu 14 2º Acu 14 3º Acu 14 1º Acu 15 2º Acu 15 3º Acu 15 1º Acu 16
Audiencia (000)
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 20150.05.0
10.015.020.025.030.035.040.045.050.0
0102030405060708090100110120
Cuota Inversión (%) Cuota Notoriedad (%) ROI
Cuot
a in
vers
ión/
noto
rieda
d (%
)
ROI N
otor
ieda
d vs
Inve
rsió
n
Index: cuota notoriedad vs. cuota inversión
Evolución del retorno de la inversión en Radio
Fuente IOPE, Individuos 14+/Infoadex: Inversión real estimada
El ROI de la radio se mantiene estable respecto al año anterior
ONCELinea Directa Aseguradora
El Corte InglésDireccion General de Tráfico
Viajes El Corte InglésVerti Aseguradora
INGVolkswagen-Audi España
Banco SantanderAutomoviles Citroen España
Sdad.Estatal Loterias Apuest.EstadoUniversal Music Spain
Securitas Direct EspañaVodafone España
Ford España
28.117.6
15.69.7
8.07.97.8
6.96.2
5.75.2
4.54.44.4
3.8
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
490 485 508 540 610 637 678 642537 549 525 454 404 420 454
Ranking de Anunciantes en Radio 2015
Variedad de anunciantes en Radio relacionados, sobre
todo, con Respuesta Directa,Loterías, Seguros y
Automoción son los principales sectores que
invierten en el medio
Fuente: Infoadex
29.9%
70.1%
Top 15
Resto
2015. Top15 - Millones de euros% concentración – Top15
Evolución. Millones de Euros
Ranking de Anunciantes en Radio 2015 vs. 2014
ONCE
El Corte Ingles
Linea Directa Aseguradora
Verti Aseguradora
Viajes El Corte Ingles
Direccion General de Trafico
ING
Sdad.Estatal Loterias Apuest.Estado
Automoviles Citroen España
Volkswagen-Audi España
Comercial Publicidad Publipunto
Centro de Estudios CEAC
Hipercor
Universal Music Spain
Banco Santander
26.616.6
13.712.4
10.09.9
8.85.9
5.45.4
4.94.54.13.93.8
Fuente: Infoadex
2014. Top15 - Millones de euros 2015. Top15 - Millones de euros
ONCE
Linea Directa Aseguradora
El Corte Inglés
Direccion General de Tráfico
Viajes El Corte Inglés
Verti Aseguradora
ING
Volkswagen-Audi España
Banco Santander
Automoviles Citroen España
Sdad.Estatal Loterias Apuest.Estado
Universal Music Spain
Securitas Direct España
Vodafone España
Ford España
28.117.6
15.69.7
8.07.97.8
6.96.2
5.75.2
4.54.44.4
3.8
Ayer55,5%
Hace más tiempo20,6%
En los últimos 7 días12%
En los últimos 30 días7,2%
Anteayer4,6%
...a través de aparatos convencionales
...a través de internet
¿Cuándo ha sido la última vez que ha escuchado la radio...?
•El 55,5% de los internautas escucharon en el día de “Ayer” la radio a través de aparatos convencionales
Hace más tiempo26,8%
Ayer24%
En los últimos 30 días16,8%
En los últimos 7 días16,8%
Anteayer4,6%
•El 24% de los internautas escucharon “Ayer” la radio a través de internet
Fuente: 18º Encuesta de Navegantes en la Red Oct-Dic 2015
Lectura de noticias de actualidad
Consulta de mapas/callejeros
Escuchar música online (sin descargar)
Ver emisión de cadena tv en su web o app
Gestiones con la Administración
Descarga de software
Búsqueda de cursos, masters, formación
Oír cadena de radio en su web o app
“Firmar” peticiones para reivindicar algo
Realizar una encuesta
Juegos en Red
Descarga de libros electrónicos
Videoconferencia/Videollamada
Consulta de información sobre tráfico
Descarga programa radio para oír después
Descarga emisiones tv para ver después
Búsqueda de pareja/Citas
89.985.6
75.673.7
57.351.1
50.445
43.640.3
38.136
33.632.7
31.830.129.6
26.925.52525
24.322.121.621.3
18.517.8
16.815.5
14.513.5
10.36.8
Actividades realizadas en Internet en el último mes
Fuente: 18º Encuesta de Navegantes en la Red Oct-Dic 2015
En el último mes, el 57,3% de los internautas ha escuchado música online, el 24,3% se ha
descargado música y el 15,5% se ha descarga programas de radio para escucharlo más tarde
El 19,1% de los internautas utiliza programas de radio a la carta
Si, frecuentemente19,1%
No, aunque conozco su existencia:
42,9%
Si, ocasionalmente25,2%
No, y desconocía su existencia:
12,7%
P. ¿Utiliza Ud. programas de radio a la carta (Last. FM, Spotify…) que tienen en cuenta las preferencias musicales
del usuario para ofrecerle escuchar a través de internet canciones que encajen con sus gustos musicales, a modo
de emisora de radio musical?
Fuente: 18º Encuesta de Navegantes en la Red Oct-Dic 2015
Spotify4.129.000 usuarios únicos
Fuente: ComScore Marzo 2016
Ranking de audiencia de emisoras de Radio onlinePrisa música
1.277.000 usuarios únicos
Bandsintown Amplified507.000 usuarios únicos
Cope.es358.000 usuarios únicos
Musica.com1.037.000 usuarios únicos
CadenaSer.com1.233.000 usuarios únicos
Soundcloud.com577.000 usuarios únicos
Terra Música
507.000 usuarios únicos
Evolución de algunas emisoras de radio online
Spotify, Terra Música y Cope, experimentan una evolución positiva en el último año.
Fuente: ComScore Mar 2015 – Mar 2016
Total usuarios únicos (000)
Mar
-201
5
Abr-
2015
May
-201
5
Jun-
2015
Jul-2
015
Ago-
2015
Sep-
2015
Oct
-201
5
Nov-
2015
Dic-
2015
Ene-
2016
Feb-
2016
Mar
-201
6
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
4,500
Spotify Prisa Música Musica.com Cadenaser.comBandsintown Amplified Soundcloud.com Cope Terra Musica
Total Páginas
vistas (MM)
Total usuarios únicos
Dif% Mar 2015 vs Mar 2016
Spotify 6 4.129 26,5%Prisa Música 11 1.277 1,7%Musica.com 3 1.037 -8,0%Cadenaser.com 12 1.233 -22,9%Soundcloud.com 10 577 -13,3%Bandsintown Amplified 3 507 -39,7%Terra Musica 7 507 13,4%Cope 7 358 68,8%
Radio digital - Lo que viene en RadioInternet cambia el panorama
La movilidad de los usuarios, la conexión permanente y la radio “On demand,” dibujan en la radio un panorama totalmente nuevo.
PodcastingEl Sistema de posdcasting permite a los usuarios descargarse los programas de radio para su escucha en el momento en que ellos prefieran.
Radio On lineSistemas como Rockola.fm, Last.fm o Spotify, permiten al usuario la escucha de música online a la carta, así como la elección de canales de radio por género. Algunos como Spotify , ya incluyen publicidad.
Radio “tradicional” On lineYa es posible acceder a la mayoría de emisoras de forma online, lo que fomenta la interactividad de los usuarios.
73,4
62,3
58,9
87,3
93,0
79,2
62,3
64,6
66,2
72,4
76,2
87,9
45,4
72,4
75,5
53,7
69,4N/ D
93.0
45.4
Penetración de Exterior
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1er Ac.
2016
52.0 51.0 52.9 51.6 57.164.7 61.3 58.8
69.3 71.6
País Vasco, Baleares y Murcia destacan por tener una mayor penetración del medio
Evolución Penetración Exterior
Fuente: 2007-2015 EGM 3er acumulado / 2016 EGM 1er acumulado
71,6
10397
114116
111109
10195
79
107105102100
89
7783
94106
113
HombreMujer
14 a 1920 a 2425 a 3435 a 4445 a 5455 a 64
65 y más
IAIBICIDIE
-de 2.0002. a 10.000
10. a 50.00050. a 500.000
Capitales
50.449.6
7.56.6
15.821.3
18.113.4
17.3
23.412.9
27.314.1
22.3
4.612.5
25.221.6
36.1
% audiencia Exterior Index vs. total población
51,2% - menores de 44 años63,5% - índices ABC
57,7% urbanos1º Acum. 2016
Perfil y Afinidad de la audiencia de OoH
Fuente: EGM 1er Acumulado 2016. Base: 28,5 millones de individuos (71,6% de la población)
Perfil de la audiencia de Exterior
Los soportes relacionados con autobuses, vayas o carteleras destacan por tener la mayor audiencia
Fuente: EGM 1er Acumulado 2016. Penetración sobre audiencia exterior última semana
Paradas de autobúsMupis/OpisColumnas
Relojes
Contenedores
Kioscos
Mástiles bandera
Vallas y carteleras
Monopostes
AutobusesPublicidad en MetroTv estaciones de Metro
Estaciones de tren
Aeropuertos
Bicicletas
Cabinas telefónicas
Lonas publicitarias edificios
Luminosos sobre edificios
Centros comerciales
Mobiliario urbano gran tamañoTV en loterías/quinielas
0.0
50.0
100.0
% Penetración sobre exterior
Transpor-te(65,3%)
Gran Formato(56,6%)
MobiliarioUrbano
(76,5 %)
Resto de soportes
(53,2)
Audiencia por tipo de Soporte en OoH
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 20150
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
406080100120140160180200220240260280300Cuota Inversión (%) Cuota Notoriedad (%) ROI
Cuot
a in
vers
ión/
noto
rieda
d (%
)
ROI N
otor
ieda
d vs
Inve
rsió
n
Evolución del retorno de la inversión en OoH
OoH es el medio que “asegura” un excelente retorno de la inversión
Index: cuota notoriedad vs. cuota inversión
Fuente IOPE, Individuos 14+/Infoadex: Inversión real estimada
Vodafone EspañaEl Corte Ingles
Volkswagen-Audi EspañaBurger King Española
Samsung Electronic IberiaOrange Spagne
MC Donald's Sistemas de EspañaToyota España
Punto FaRenault España Comercial
Nissan IberiaCoca-Cola
Warner Bros EspañaHeineken España
Comunidad de Madrid
13.88.4
6.66.0
5.65.55.5
4.64.5
4.24.0
3.63.4
2.92.8
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
407.0 409.0 454.0 474.0 494.0 529.0 568.0 518.0401.0 421.0 394.8 326.3 282.0 291.4 327.4
Ranking de Anunciantes en OoH 2015
Fuente: Infoadex
24.9%
75.1%
Top 15
RestoEncontramos en Exterior
variedad de anunciantes de distintos sectores, con
predominio de la Telefonía. Vodafone lidera la inversión
en el medio
2015. Top15 - Millones de euros % concentración – Top15
Evolución. Millones de Euros
Ranking de Anunciantes en OoH 2015 vs. 2014
Vodafone España
Volkswagen-Audi España
Burger King Española
Hispano Foxfilm
MC Donald's Sistemas de España
El Corte Ingles
Orange Espagne
Sdad.Estatal Loterias Apuest.Estado
Punto Fa
Toyota España
Renault España Comercial
Diageo España
Ford España
Unilever España
Pernod Ricard España
9.98.38.2
6.76.56.4
6.24.5
4.24.0
3.02.72.72.72.7
Fuente: Infoadex
2014. Top15 - Millones de euros 2015. Top15 - Millones de euros
Vodafone España
El Corte Ingles
Volkswagen-Audi España
Burger King Española
Samsung Electronic Iberia
Orange Spagne
MC Donald's Sistemas de España
Toyota España
Punto Fa
Renault España Comercial
Nissan Iberia
Coca-Cola
Warner Bros España
Heineken España
Comunidad de Madrid
13.88.4
6.66.0
5.65.55.5
4.64.5
4.24.0
3.63.4
2.92.8
Inversión por tipo de emplazamiento y distribución de los emplazamientos por exclusivista
Las carteleras, el mobiliario urbano y el transporte representan el 91% del total de la inversión en exterior
Distribución y tipos de emplazamientos Exclusivistas y tipos de soportes
Billboards Bus Shelters Transports Airports
CLEAR CHANNEL x x xDIEXSA xEXTERION MEDIA xJ C DECAUX x x x xPROMEDIOS xESPACIO x
Fuente: Infoadex 2015
Carteleras; 17.1%
Transporte; 20.8%Mobiliario Ex-
terior e Inte-rior; 52.8%
Monopostes; 6.2%
Lonas; 3.0%
Formatos: Vallas / Carteleras
• Formatos/Tipos: Papel 8 X 3 Luminoso 8 X 3 Luminoso 4 X 3 Luminoso 3,20 X 2,20 Luminoso rotativo 4 X 3 Vallas 8x3, 16 X 6 y Monopostes
• Exclusivistas:
Avenir Clear Channel Exterion Media Espacio Otras locales
• Cobertura Nacional Local
• Estructura/Contratación Circuitos- Catorcena / Mes Unidades- Larga duración
Formatos: Mobiliario Urbano
• Formatos / Tipo: Marquesinas Mupis Mupis Senior Columnas Columnas libre expresión Quioscos
• Exclusivistas: JcDecaux Clear Channel Otros locales
• Cobertura Seminacional Local
• Estructura/Contratación Circuitos- Semanales Unidades- Mensuales
Formatos: Cabinas Telefónicas
• Formatos / Tipo:Cabina ACabina UCabina HCabina OCabina HorizontalLocutorios
• Exclusivistas:Cabitel
• Cobertura: Nacional Local
• Estructura/Contratación: Circuitos - Quincenal / Mensual Unidades - Quincenal / Mensual
Formatos: Transportes/Autobuses
• Formatos / Tipo: Convencionales de línea Traseras integrales Integrales de línea Integrales no de línea
• Exclusivistas: Clear Channel Promedios Exterion Media Otros locales
• Cobertura: Semi-nacional Local
• Estructura/Contratación: Circuitos - Semana / Catorcena Unidades - Semana / Mes Integrales - Mensual
Formatos: Transportes /Metro• Formatos / Tipo:
MupisVallas 4 X 3FlashOtros
• Exclusivistas:JC DecauxPromedios
• Cobertura:– Local
• Estructura / Contratación:– Circuitos - Semanal / Catorcena– Unidades - Semestrales / Anuales
Formatos: Transportes /Aeropuertos
• Formatos / Tipo:SucettesMuralesEntrecintasOtros
• Exclusivistas:JC Decaux
• Cobertura: Local
• Estructura / Contratación: Circuitos - Mensuales / Anuales Unidades - Mensuales
Formatos: Transportes/ Trenes
• Formatos / Tipo:MupisInterior trenesTrenes integralesOtros
• Exclusivistas:Tres60 (Grupo Redext)
• Cobertura: Local
• Estructura / Contratación: Mupis - Semanal Interior trenes - Mensual
Formatos: Otros soportes
• Formatos / Tipo: Recintos deportivos Cines, Pubs, Bares, .... Taxis Lonas fachadas edificios Luminosos edificios Publicidad aérea Medianeras Lonas hinchables Paneles y relojes Otros
• Exclusivistas: Varios
• Cobertura: Local
• Estructura / Contratación: Unidades - Contratación variable
Formatos: ¿Cuál es el ideal?
• Depende de los objetivos, necesidades creativas, restricciones presupuestarias, áreas de interés,.... Ejemplo:
– Cobertura: Mobiliario urbano-Vallas papel
– Imagen/Notoriedad: Vallas luminosas-Otros formatos
– Frecuencia: Todos en general
– Hábitat urbanos: Mobiliario urbano-Transportes
OoH… Reinventando el medio más antiguo
… En presente del medio• Crecimiento sostedido de la audiencia:
- Mayor número de desplazamientos
- Más soportes
• Uniformidad en standard de calidad y oportunidades creativas traídas por los exclusivistas internacionales.
• Crecimiento de las ciudades y aumento de los desplazamientos (ej. PAU)
… Oportunidades a futuro
• Digitalización del medio
• Infinitas posibilidades de innovación
Experiencia – Lo que viene en OoH
La tecnología y el exterior se junta para crear experiencias
Bluetoothinteracción con el consumidor
Asics (en la Marathon de NY)**Ver en modo presentación
Mapping interactivo de Vodafone y Samsung Galaxy
Cine, la gran oportunidad
3,0
3,9
1,9
1,3
2,6
3,6
2,3
4,2
2,1
2,8
5,3
3,1
3,7
3,8
2,2
3,6
4,6N/ D
5.3
1.3
Penetración del CineMadrid y Navarra destacan por tener mayor nivel
de consumo del medio CineEvolución Penetración Cine
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1er Ac.
2016
5.3
4.2 4.3 4.03.4 3.3 3.0
3.83.4 3.6
% A
siste
ntes
al c
ine
(últ.
Sem
ana)
Fuente: 2007-2015 EGM 3er acumulado / 2016 EGM 1er acumulado
100100
185197
15693
8377
48
135121
10583
64
10499
HombreMujer
14 a 1920 a 2425 a 3435 a 4445 a 5455 a 64
65 y más
IAIBICIDIE
Con niñosSin niños
48.851.2
12.211.3
22.218
14.810.910.5
29.414.9
2811.8
16
25.774.3
% asistentes al Cine (última semana)* Index vs. total población
* Base: 1,4 millones de espectadores (3,6% de la población)
Perfil del asistente al Cine
Fuente: EGM 1er acumulado 2016
El nuevo índice socioeconómico recoge las siguientes variables:• La matriz original (nivel de estudios y profesión del sustentador principal) con asignaciones actualizadas.• La actividad del sustentador principal (Trabaja, jubilado, parado, inactivo).• Nuevas variables a tener en cuenta: tamaño del hogar y nº de individuos con ingresos en el hogar.
63,7% - Menores de 45 años44,3% - Clases IA-IB
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 20150.01.02.03.04.05.06.07.08.09.0
10.0
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900Cuota Inversión (%) Cuota Notoriedad (%) ROI
Cuot
a in
vers
ión/
noto
rieda
d (%
)
ROI N
otor
ieda
d vs
Inve
rsió
n
Evolución del retorno de la inversión en Cine
El cine tiene un alto retorno de inversión en términos de Notoriedad. En 2015 crece la cuota de Notoriedad con respecto al año anterior pero cae ligeramente la cuota
de inversión, por lo que el ROI vuelve a los niveles de 2008
Index: cuota notoriedad vs. cuota inversión
Fuente IOPE, Individuos 14+/Infoadex: Inversión real estimada
Sdad.Estatal Loterias Apuest.Estado
Telefónica
BMW Ibérica
Campofrío Alimentación
Vodafone España
Coca-Cola
Volkswagen-Audi Epaña
Banco Santander
Renault España Comercial
Pelayo Mutua de Seguros
1.8
1.5
1.3
1.1
1.0
0.8
0.8
0.8
0.6
0.6
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
45.0 45.0 48.041.0 43.0 41.0 38.0
21.0 15.024.4 25.8 22.5 20.2 16.2 22.0
Ranking de Anunciantes en Cine 2015
Fuente: Infoadex
46.8%53.2%
Top 10
Resto
El sector Automoción ocupa 3 de las 10 primeras posiciones del
ranking de anunciantes en CineEstos 10 primeros anunciantes concentran en 2014 el 52% del
total de la inversión en cine.
2015. Top10 - Millones de euros% concentración – Top10
Evolución. Millones de Euros
Ranking de Anunciantes en Cine 2015 vs 2014
Fuente: Infoadex
2014. Top10 - Millones de euros 2015. Top10 - Millones de euros
Loterías y Apuestas del Estado
Renault España Comercial
Vodafone España
Coca-Cola
Telefonica
Procter & Gamble España
Volkswagen-Audi Epaña
Red Bull España
Mercedes Benz España
Equivalenza Retail
5.1
1.7
1.3
1.2
0.8
0.7
0.7
0.7
0.7
0.7
Sdad.Estatal Loterias Apuest.Estado
Telefónica
BMW Ibérica
Campofrío Alimentación
Vodafone España
Coca-Cola
Volkswagen-Audi Epaña
Banco Santander
Renault España Comercial
Pelayo Mutua de Seguros
1.8
1.5
1.3
1.1
1.0
0.8
0.8
0.8
0.6
0.6
Digitalización y Experiencia - Lo que viene en CineCine Digital
El cine digital es aquel que utiliza la tecnología digital para grabar, distribuir y proyectar películas.
Eficiencia
Distribución
Calidad de Imagen
Calidad de Sonido
Globalidad
Flexibilidad
Nuevos ContenidosCobertura
Beneficios por Reducción de costes
Se multiplica el número de copias de una película.
Rebaja en los costes de manipulación
Mayor resolución (píxel y brillo)
muy superior a la de audio tradicional
Posibilidad de estrenar nuevas películas a nivel global
Mayor agilidad y dinamismo a la hora de ajustarse a la demanda
contenidos audiovisuales como conciertos o acontecimientos deportivos
ExclusivistasUnen fuerzas
Cine – La gran oportunidad
… En presente del medio
Alto nivel de recuerdo publicitario
Medio joven y urbano.
En crisis de espectadores y recaudación.
Fenomeno internet.
… Oportunidades a futuro
No pensemos en salas de exhibición, pensemos en contenido.
El entretenimiento como industria ¿Cómo llevar la magia del cine a nuestras marcas?
… “The show must go on”
Muchas gracias