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cmonassurance
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Mieux connaître les profils, besoins, attentes et comportements des internautes : c’est l’objectif du baromètre e-assurés créé par cmonassurance, acteur majeur du courtage d’assurance sur internet. Avec cette deuxième édition, appelée à être actualisée chaque année pour devenir le baromètre de référence des e-assurés, cmonassurance répond aux questions suivantes : - qui sont les consommateurs qui se renseignent et achètent leur assurance santé sur internet? - Comment évolue leur profil au fil du temps ? - Vers quels types de garantie s’orientent-ils ? - Quelle période privilégient-ils pour leur recherche ? Le baromètre 2013 confirme les grandes tendances de 2012 : le profil-type de l’internaute souscripteur de mutuelle sur internet est un célibataire citadin plutôt masculin, cadre ou employé. Attentif à son budget santé, il s’assure seul et s’oriente vers une offre d’entrée de gamme. Il est originaire principalement de la région Ile-de-France ou d’une région très peuplée. http://www.c-mon-assurance.com/a-propos/communiques-de-presse/barometre-e-assures-novembre-2013/
Citation preview
DESIN
TERNET
E-ASSURÉS
D’UNE
L’OBSERVATOIRE
A LA
RECHERCH
E ASSURANCE SANTÉ
LE PROFIL DES PERSONNES
PUBLIÉ PAR
SUR
2e ÉDITIONSEPTEMBRE 2013
2e ÉDITIONNOVEMBRE 2013
1
SOMMES-NOUS ?QUI
PRÉSENTATION
EN
DE
COURTIERLIGNE
cmonassurance est un e-courtier, �liale d’Alptis Assurances. Les deux entités sont basées à Lyon.cmonassurance a été créé en 2007 pour répondre à une demande croissante d’internautes à la recherche d’une assurance santé précisément adaptée à leurs besoins et à leur budget. cmonassurance est spécialiste des assurances de personnes (mutuelle santé, assurance emprun-teur, prévoyance, …) et distribue les marques Alptis, Miltis et Genworth.
La mission de cmonassurance est d’apporter aux prospects et clients un conseil à forte valeur ajoutée dans le choix de leur assurance santé : analyse des besoins, réalisation de devis mutuelle santé, conseil personnalisé, souscription à distance, suivi commercial du contrat. Fondé en 1976, le Groupe Alptis est un réseau associatif qui construit avec l’ensemble de ses adhérents des solutions d'assurances de personnes. D’après le site opinion-assurances.fr, Alptis fait partie des 8 assureurs préférés des Français dans la catégorie « mutuelle santé ». Il est l’assureur préféré des Français dans la catégorie « assureurs crédit ».
???
1976
20
07
2
BAROMÈTREPOURQUOI
DESUN
E-ASSU
RÉS ?
Toutes les études publiées sur le secteur de l’e-assurance portent sur les tendances, les acteurs, les motifs de recherche, le développement des solutions techniques, l’impact des réseaux sociaux.
Pour cmonassurance, �liale d’Alptis, courtier grossiste spécialisé en assurance de personnes, il nous est apparu important de compléter les informations disponibles en étudiant les internautes eux-mêmes : leur pro�l détaillé, leurs besoins, la saisonnalité de leur activité…
Avec cette deuxième édition, appelée à être actualisée chaque année pour devenir le baromètre de référence des e-assurés, nous essayons de répondre aux questions suivantes : qui sont les consommateurs qui se renseignent et achètent leur assurance santé sur internet ?Comment évolue leur pro�l au �l du temps ? Quelle période privilégient-ils pour leur recherche ?
PRÉFACE
3
MÉTHODOLOGIEOBJECTIFDresser un pro�l socio-démographique des personnes e�ectuant des recherches de mutuelles sur Internet.
DEL’ÉTU
DE
ÉCHANTILLON5 180 230 personnes ayant sollicité le service de tari�cation d’Alptis Assurances pour la gamme de complémentaires santé.
PÉRIODE D’OBSERVATIONDu 1er juillet 2011 au 30 juin 2013.
4
HOMME ET FEMME En déclaratif, nous remarquons que les hommes sont plus nombreux à rechercher une assurance santé que les femmes mais que ce chi�re tend à diminuer, passant de 58 % en 2011 à 52 % en 2013.
58 %
2011 2012
52 % 48 %
57 %
2013
52 %42 %
2011 2012
43 %
2013
48 %
Données INSEE (2013) : Hommes : 48,4 %Femmes : 51,6 %
Nous devons cependant prendre en compte le fait que certaines femmes demandent des devis au nom
de leur conjoint.
54 %
5
TRANCHES D’ÂGE
60 ans et plus
53 % 14 %40 – 59 ans
33 %20 – 39 ans
ÂGE MOYEN : 41 ANSPlus de la moitié des personnes recherchant une assurance santé sur Internet a moins de 40 ans (en moyenne depuis 2011).Dans le détail :Les 25-29 ans représentent quasiment le quart des internautes qui recherchent leur mutuelle sur Internet, suivis de très près par les 30-34 ans.Il est à noter que la part des individus de 35 à 49 ans qui se renseignent sur Internet diminue chaque année passant de 17,45 % en 2011 à 15,1 % en 2013. Les plus de 60 ans sont sensiblement sous-représentés puisqu’ils sont 14 % en moyenne tandis que l’Insee les recense à hauteur de 24 % en 2013.
Données Insee 2013 : 20-39 ans : 25 %40-59 ans : 27 %60 ans et plus : 24 %
2011 2012
51 %
2013
53 %
34 %
2011 2012
33 %
2013
31 %
12 %
2011 2012
15 %
2013
14 %
SITUATION FAMILIALE
UNE MAJORITÉ DE PERSONNES S’ASSURENT SEULESPlus de la moitié des individus qui recherchent une complémentaire santé sur Internet s’assurent seuls. Ils sont en e�et 55 % tandis que les personnes célibataires représentent 34 % de la population française. Cela peut s’expliquer par le fait que la catégorie des personnes s’assurant seules comprend deux types d’individus : - les célibataires sans enfant ; - les personnes qui s’assurent à titre individuel car leur conjoint ou enfant sont assurés sur un autre contrat.
2011 : 22 %2012 : 24 %2013 : 28 %
2011 : 21 %2012 : 19 %2013 : 17 %
31 %
19 %13 %
9 %3 %
25 %2013
6
Données Insee (2009) :Homme seul : 14 %Femme seule : 20 %Couple sans enfant : 26 %Couple avec enfant(s) : 27 %Famille monoparentale : 8 %Autre : 5 %
UNE MAJORITÉ DE PERSONNES S’ASSURENT SEULESPlus de la moitié des individus qui recherchent une complémentaire santé sur Internet s’assurent seuls. Ils sont en e�et 55 % tandis que les personnes célibataires représentent 34 % de la population française. Cela peut s’expliquer par le fait que la catégorie des personnes s’assurant seules comprend deux types d’individus : - les célibataires sans enfant ; - les personnes qui s’assurent à titre individuel car leur conjoint ou enfant sont assurés sur un autre contrat.
7
SITUATIONGÉOGRAPHIQUE
ÎLE DE FRANCE
RHÔNE-ALPES
PROVENCE ALPESCÔTE D’AZUR
NORD PAS DE CALAIS2011 : 11 %2012 : 7 %2013 : 6 %2011 : 22 %
2012 : 24 %2013 : 25 %
PAYS DE LOIRE11 %
10 %
8 %
4 %
24 %
Le Top 5 des régions les plus contribu-tives en termes de recherche d’une complémentaire santé sur Internet est proche sans être strictement conforme aux régions les plus peuplées.
Population française par région(données 2009 - Insee) :Ile de France : 18 %Rhône Alpes : 10 % Paca : 8 %Nord Pas de Calais : 6 %Pays de la Loire : 5 %
LERÉGIME
OBLIGATOIRE
Tandis que le régime général reste le statut de 91 % des internautes en moyenne, sa part depuis 2011 diminue, passant de 91,6 % à 89,9 % en 2013. Notons que ce régime est tout de même surreprésenté sur Internet puisque, en France, 4 personnes sur 5 (soit 80 %) y sont rattachées.
Les internautes sont de plus en plus nombreux à se déclarer travail-leurs non salariés puisqu’ils sont 6,1 % en 2013 contre 4,7 % en 2011.
8
91,6 %
90,9 %
89,9 %2011
2012
2013
SécuritéSociale
4,7 %
5,2 %
6,1 %2011
2012
2013
Travailleursnon salariés
1,2 %
1,3 %
1,4 %2011
2012
2013
AMEXA
2,3 %
2,4 %
2,4%2011
2012
2013
AlsaceMoselle
9
LESPROFESSIONS
Données INSEE (2010) : Agriculteurs exploitants : 0,9 %Artisans, commerçants, chef d’entreprise : 3,4 %Cadres, professions intellectuelles supérieures : 8,7 %Professions intermédiaires : 13,9 %
Employés : 16,7 %Ouvriers : 13,4 %Retraités : 26,2 %Autre sans activité professionnelle : 16,9 %
Agric
ulteurs exploitants
0,4 %
0,4 %
0,4 %2011
2012
2013
Retra
ités
6,3 %
9,7 %
12 %2011
2012
2013
Ouvri
ers
0,4 %
1 %
1,6 %2011
2012
2013
éééssséséé
PROFESSIONSPROFESSIONSPROFESSIONSPROFESSIONSPROFESSIONSPROFESSIONSPROFESSIONSPROFESSIONSPROFESSIONSPROFESSIONSPROFESSIONSPROFESSIONSPROFESSIONSPROFESSIONSPROFESSIONSPROFESSIONSPROFESSIONSPROFESSIONSPROFESSIONSPROFESSIONSPROFESSIONSPROFESSIONSPROFESSIONSPROFESSIONSPROFESSIONSPROFESSIONSPROFESSIONSPROFESSIONS
éééééééésséssésééss
Employés
34,8 %
39,6 %
38,7 %2011
2012
2013
Artis
ans,
com
merçants, chefs d’entreprise
3,1 %
3,6 %
3,8 %2011
2012
2013
Autr
es sa
ns activité professionnelle
15,07 %
17,53 %
20,85 %2011
2012
2013
PROFESSIONSPROFESSIONSPROFESSIONSPROFESSIONSPROFESSIONSPROFESSIONSPROFESSIONSPROFESSIONSPROFESSIONSPROFESSIONSPROFESSIONSPROFESSIONSPROFESSIONSPROFESSIONSPROFESSIONS
AuuAAuuAAuuAAAAAAAAAAAAAAProf
essio
ns in
tellectuelles supérieures
18,8 %
14 %
14,2 %2011
2012
2013
Les employés représentent environ 40 % des internautes en quête d’une nouvelle complémen-taire santé, suivis à hauteur de 18 % par les individus qui n’exercent pas d’activité professionnelle.Tandis que la part des cadres diminue d’année en année, passant de 17,5 % en 2011 à 12 % en 2013, celle des professions libérales augmente de 1,3 % à 2,2 %. La population des cadres est en e�et de mieux en mieux équipée en assurance santé par les entreprises (contrats collectifs).En 2011, 6,3 % des internautes à la recherche d’une complémentaire étaient retraités contre 12% en 2013. La sortie des assurés des contrats de groupe au moment de la retraite explique cette montée en puissance, doublée par une appétence plus forte pour le média web.
Alors qu’ils représentent près d’une personne sur 10, les étudiants ne sont présents qu’à hauteur de 2,5 %. Le marché de la mutuelle étudiante est en e�et captif (la concurrence ne joue pas) alors même que les étudiants ont du mal à s’assurer et ne se considèrent pas en bonne santé. (Article « l’UFC-Que Choisir met au « banc » les mutuelles étudiantes »).
9Pr
ofes
sions i
ntermédiaires
6,6 %
7,9 %
8,4 %2011
2012
2013
10
NIVEAU D’ASSURANCE SOUHAITÉ
2012
52 %
2013
53 %
2011
53 %
2011
35 %
2012
37 %
2013
37 %
2011
12 %
2012
11 %
2013
11 %
UNE OPTIMISATION RAPPORT QUALITÉ / PRIXL’assurance santé d’entrée de gamme est privilégiée au cours des recherches e�ectuées par les internautes puisqu’ils sont plus de 50 % en moyenne à s’orienter vers des formules peu onéreuses.
Cela s’explique par le fait que les premières recherches se concentrent vers une complémentaire à un prix abordable sans forcé-ment tenir compte des réels besoins des foyers.
Le haut de gamme concerne un peu plus d’1 recherche sur 10.
HAUT DE GAMME
ENTRÉE DE GAMME
MILIEU DE GAMME
11
DEMONTANT COTISATIONUNE INFLATION DES TARIFS
0 - 600 € / an
2011 : 41 %2012 : 33 %2013 : 30 %
2011 : 18 %2012 : 19 %2013 : 19 %
2011 : 8,5 %2012 : 8 %2013 : 5 %
2011 : 1,3 %2012 : 4 %2013 : 4,2 %
34,6 % 2011 : 38 %2012 : 36 %2013 : 35 %
600 - 1 200 € / an
36,3 %1200 - 1 800 € / an
18,6 %
1 800 - 2 400 € / an
7,2 %2 400 € et + / an
3,2 %
La part des cotisations les plus faibles restituées aux consommateurs baisse d’une année sur l’autre.
Tandis qu’en 2011 plus de 40 % des internautes obtenaient des cotisations comprises entre 0 et 50 €/mois, ils ne sont plus que 30 % en 2013. Un signe
de l’in�ation des prix dans le secteur de l’assurance santé.
30% des consommateurs obtiennent des cotisations à plus de 100 € / mois (1 200 € annuels). La part des cotisations supérieures
à 200€ / mois (budget annuel de 2 400 € et plus) passe de 1.3% en 2011 à 4.2% en 2013.
12
34 %
DE L’ACTIVITÉÉVOLUTION
TRIMESTRIELLE
JANVIERMARS
AVRILJUIN
JUILLETSEPTEMBRE
27 %
15 %24 %
OCTOBREDÉCEMBRE
La saisonnalité de l’activité est marquée puisqu’au cours du quatrième trimestre, 34% de l’activité est réalisée contre 15 % au deuxième.
UNE FORTE SAISONNALITÉ
13
JANVIER
14 %FÉ
VRIER
7 %
MARS
6 %
AVRIL
5 %
MAI
5 %
JUIN
5 %
JUILL
ET
6 %
AOÛT
7 %
SEPTE
MBRE
12 %
OCTOBRE
13 %NOVEM
BRE
9 %
DÉCEM
BRE
11 %
Les mois d’intense activité se concentrent sur la �n et le début d’année avec 14% de l’activité e�ectuée en janvier et 13 % en octobre. Durant 5 mois, de septembre à janvier, 60 % des demandes de tari�cation sont réalisées par les internautes contre 40 % pour les 7 autres mois, signe d’une saisonnalité marquée de l’activité.Ces chi�res sont cohérents avec la date d’anniversaire de la plupart des contrats du marché, �xée au 31 décembre.
SEPTEMBRE-JANVIER : UNE PÉRIODE HAUTE EN RECHERCHES
DE L’ACTIVITÉÉVOLUTION
MENSUELLE
14
Les recherches se concentrent essentielle-ment au cours des trois premiers jours de la semaine, qui représentent la moitié des demandes alors qu’ils comptent pour 43% du temps hebdomadaire.
La part des recherches e�ectuée le dimanche augmente progressivement passant de 10,7 % en 2011 à 11,1 % en 2013.
LUNDIMARDI
MERCREDI
JEUDI
VENDREDI
SAMEDI
DIMANCHE
17 % 16,3 %
16,5 %
15,5 %14 %
9,7 %
11 %
DE L’ACTIVITÉÉVOLUTION
EN JOURS
ASSURANCE ET INTERNET :ÇA SE PASSE AU BUREAU
15
LE PROFILTYPE
SÉCURITÉSOCIALE
EMPLOYÉ
25 - 29 ANS
ILE DE FRANCE
LUNDI
ENTREE DE GAMME
OFFRE SANTÉ
0-600 € / an
CÉLIBATAIRESANS ENFANT
JANVIER