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Diapositivas presentadas por , en el eCommerce Day Montevideo 2014 en la plenaria "".
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Comercio Electrónico en el Uruguay
Principales Resultados
1er Estudio de Comercio Electrónico en Uruguay
Objetivos :
• Diseñar un sistema de Indicadores de Comercio Electrónico.
• Realizar la primer medición
Dimensiones: Perfil de los ciudadanos y las empresas
A nivel de ciudadanos A nivel de empresas
• Volumen de comercio electrónico• Características• Satisfacción• Motivadores e Inhibidores• e-Banking• Medios de pago
• Volumen de comercio electrónico• Características• Motivadores e Inhibidores• Medios de pago• Seguridad en la transacción
El presente estudio fue realizado utilizando diferentes técnicas de investigación social aplicada, según las características que se describen a continuación:
Fase Cualitativa - Entrevistas en Profundidad
Se entrevistaron 23 informantes calificados.
Las entrevistas fueron realizadas por Grupo Radar a partir de una pauta de conducción abierta.
Ficha Técnica: Encuesta y Entrevistas
Fase Cuantitativa - Encuesta Telefónica y Web CIUDADANOS
Universo: Población uruguaya mayor de 18 años (2,410,000 personas)
Muestra: 1.700 casos, con un error máximo de +/- 2.4% para un 95% de confianza.
Fase Cuantitativa - Encuesta Telefónica EMPRESAS
Universo: Empresas uruguayas pequeñas, medianas y grandes
Muestra: 200 casos
FASE CUALITATIVAENTREVISTAS EN PROFUNDIDAD
Todos los entrevistados coinciden en que el comercio electrónico llegó para quedarse y que no se trata de una moda pasajera. La “generación Ceibal” va a empujar en ese sentido y la evolución de todos los indicadores así lo muestra.
“Es tan inevitable como que el mes próximo va a ser abril”
También parece evidente que los consumidores “tiran” mucho más del comercio electrónico que lo que los empresarios lo “empujan”. No parece existir más una barrera cultural a nivel de los consumidores, que se prestan cada vez más a comprar con tarjeta de crédito en el exterior o pagar cuentas por e-banking o comprar cupones de descuentos.
Principales Resultados Fase Cualitativa
Factores inhibidores del desarrollo del e-Commerce en Uy
Los medios de pago: para algunos son culpables de todos los males, para otros son un punto pero no EL punto
La logística: muchas empresas se trancan en el tema “medios de pago” ni siquiera llegan a considerar la logística en su “lista de deberes”. Sin embargo es un factor clave del éxito online
La percepción de una escasa “visión de negocio” por parte de los empresarios:
Muchos creen que el e-commerce es la gallina de los huevos de oro a corto plazo. Otros no se quieren jugar por no canibalizar su negocio offline y no invierten Pocos lo ven como un ecosistema con vida propia. Pocos ven las posibilidades de desarrollo en el interior y menos en el exterior.
Un mal diseño de los sitios web: poco amigables, poco funcionales, simple catálogo de productos que no invita a la compra online.
Principales Resultados Fase Cualitativa
En definitiva, el comercio electrónico va a seguir desarrollándose con o sin las empresas uruguayas actuales.
Si las mismas logran vencer los factores que aun las inhiben, o sea los medios de pago, la logística, considerar el canal online como una unidad estratégica de negocio diferente con reglas diferentes, y el diseño de los sitios web, entonces es altamente probable que el desarrollo del comercio electrónico se acelere notoriamente y en favor de las empresas uruguayas.
Principales ResultadosFase Cualitativa
FASE CUANTITATIVAENCUESTA TELEFÓNICA Y WEB
P ¿Su empresa tiene…? Base: 200 empresas (pequeñas / medianas / grandes)
Sitio web
Usuario de Facebook
Sin fan page
Con fan page
Usuario LinkedIn
Cuenta Twitter
43%
18%
13%
5%
3%
3%
EmpresasSitio Web
P. ¿Por qué razón su empresa no tiene sitio web? (MULTIPLE, ESPONTANEA)Base = 113 casos sin web
EmpresasRazones para no tener sitio web
El rubro no lo amerita
No le interesa. Así están bien
Poco tiempo para gestionarla
Su público no entraría a la web
No tiene conocimientos de informática
Por un tema de costos
Está en desarrollo
Lo está evaluando
Prefiere el servicio personalizado
Pocos recursos para atender la demanda
Otras razones
No brinda información
29%
28%
13%
13%
5%
3%
2%
2%
1%
1%
2%
1%
Presentación de la empresa (quiénes somos, qué hacemos, datos de contacto, etc.)
Recibir pedidos de presupuestos o vender produc-tos/servicios sin carrito de compra
Mostrar catálogo de productos sin precios
Mostrar catálogo de productos con precios
Vender con carrito de compra
100%
51%
50%
22%
4%
P. ¿Qué es lo que hace su empresa en su sitio web? Base = Casos con web
De las empresas que tienen web pero sin carrito de compra,
• 48% afirman que tienen “seguramente” o “probablemente” la intención de incorporar ese canal de venta en un futuro próximo,
• 46% “seguramente” o “probablemente” NO lo incorporarán.
• 5% no sabe
De las empresas que tienen carrito de compra o al menos reciben pedidos de presupuesto o venden sin carrito,
• 62% tiene “mucho interés” en hacer crecer el canal online en un futuro próximo
• 7% tiene “algún interés”• 29% tiene “poco interés” y 2% “ninguno”
EmpresasSitio Web - USO
Fuente: Eutic 2013
74% de los uruguayos ha
usado Internet
alguna vez en su
vida
46% accede a Internet
todos los días
Público PotencialUso de Internet
P. ¿Es usted cliente de algún banco, aunque solo sea por una tarjeta de crédito o una caja de ahorros para cobrar un sueldo por cajero? Base: 1286 usuarios de internet
Público PotencialBancarización
P. ¿De qué banco es cliente? Base: 685 bancarizados usuarios de internet
Público PotencialBanco elegido
P: ¿Tiene usted alguna tarjeta de crédito, cualquiera sea? Base: 1286 usuarios de internet
Público PotencialPenetración de Tarjetas de Crédito
500,000 personas
440,000 personas
900,000 personas
P. ¿Ha comprado alguna vez en Mercado Libre? / P. ¿Ha comprado alguna vez en sitios de descuentos como WoOw!, Groupon, No te la pierdas o similares? / P. ¿Ha comprado alguna vez por internet en otros sitios uruguayos, o sea directamente a comercios? / P. ¿Ha comprado alguna vez por internet en el exterior? Base: 1286 usuarios de internet
870,000 personas han iniciado algún tipo de e-compra (36% de pob. +18 años)
Total personas que han iniciado alguna compra electrónica
El 15% de los internautas ha realizado pagos o
transferencias por internet (270.000 personas)
690,000 han comprado por Mercado Libre alguna vez (29% de pob. +18 años)
P. ¿Ha comprado alguna vez en Mercado Libre? Base: 1266 compradores por internet
235,000 han comprado alguna vez en sitios de descuentos (10% de pob.+18 años)
P. ¿Ha comprado alguna vez en sitios de descuentos como WoOw!, Groupon, No te la pierdas o similares? Base: 1266 compradores por internet
200,000 han comprado alguna vezotros sitios uruguayos (8% de pob.+18 años)
P. . ¿Ha comprado alguna vez por internet en otros sitios uruguayos, o sea directamente a comercios? Base: 1266 compradores por internet
160,000 han realizado compras en el exterior (7% de población +18 años)
P. . ¿Ha comprado alguna vez por internet en el exterior? Base: 1266 compradores por internet
P. ¿Por qué piensa que nunca compró? Base: 909 compradores de internet que nunca compraron en sitios del exterior
Compradores
Razones para NO comprar en el exterior
Entre las personas que
han realizado compras
por internet, una quinta
parte no tiene confianza
para hacer compras en
el exterior
Distribución de las compras por Tipo de artículo
Cantidad de transacciones mensuales:380.000
P. Preguntas múltiples sobre artículos adquiridos Base: 1266 compradores de internet
Distribución de las compras por operador
P. Preguntas múltiples sobre artículos adquiridos Base: 1266 compradores de internet
P. Preguntas múltiples sobre artículos adquiridos Base: 1266 compradores de internet
Distribución del Gasto por Tipo de artículo
Valor total del mercado mensual:
$ 900 millones
P. Preguntas múltiples sobre artículos adquiridos Base: 1266 compradores de internet
Distribución del Gasto por operador
Forma de pago utilizada por los consumidores
P. Preguntas múltiples sobre artículos adquiridos Base: : 1266 compradores de internet
74% de los uruguayos ha
utilizado internet
+ de 900,000 internautas cuentan con
tarjeta de crédito
36% de los uruguayos ha
iniciado alguna compra online
160,000 uruguayos han realizado compras en el exterior alguna vez
Los uruguayos realizan 380,000 transacciones electrónicas por mes
Base: uruguayos mayores de 18 años
El 15% de los internautas ha realizado pagos o
transferencias por internet (270.000 personas)
La ficha técnica y el cuestionario estarán disponibles en el sitio web de AGESIC www.agesic.gub.uy
Gracias