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Sopas Instantáneas MARUCHAN
QUIMICA SUIZA S.A.
Adriana JungbluthNelly Abregú
Luis CaballeroIván Jara
Introducción
MaruchanMarca japonesa de fideos instantáneos, producida por Toyo Suisan Kaisha (Tokyo) y en la división de USA, Maruchan Inc.La corporación produce más de 3.6 billones de unidades de sopa ramen al año. Para L.A. y otros mercados, la compañía MAX INTERAMERICAS Max InterAmericas Inc. es la distribuidora exclusiva. Perú: Quimica Suiza SA. Y Confiperú se encargan de su distribución y Marketing.
• Pasamos aprox. un 38% de nuestro tiempo trabajando o estudiando
• Todo pasa muy rápido, el tiempo es nuestro principal tesoro.
El Perú de hoy está evolucionando...
• Todo aquello que nos haga aprovecharlo, es muy valorado.
Antecedentes
De acuerdo a Euromonitor
Una de las principales razones de consumo de las sopas instantáneas para los peruanos es su precio accesible. Por ello los competidores evitan incrementar los precios que puedan afectar su participación.
No se han lanzado nuevos sabores en el año. Pollo, res y oriental son los más populares.
Ajinomoto, el líder de la categoría también vende variedades picantes, basadas en las preferencias del consumidor peruano.
De acuerdo a Euromonitor
Las estrategias clave que han demostrado ser exitosas en la categoría son: Un portafolio de sabores variados que tomen en
cuenta los gustos peruanos. Una adecuada red de distribución Precios atractivos.
Solo Ajinomoto del Perú SA invierte en publicidad a través de comerciales de TV y paneles para incrementar el reconocimiento de la marca
Mercado
Rótulos de fila Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre
Total general
2013 78821.36 4593.15 35593.76 5374.71 34771.98 28997.88 48694.27 68751.18 76497.33 29460.1 28023.45 50497.4 490076.57
2014 31623.36 32012.19 33171.62 49957.08 67345.12 52344.95 34259.66 43905.78 34471.93 50694.18 44154.75 17208.27 491148.89
Total general 981225.46
La categoría experimentó un incremento en volumen de 1072 kg
Mercado
Presentaciones
74%
14%
3%3% 2% 2% 1% 1% 1% 0%
MARUCHAN NISSINMASTER KONG TAI QIMAMA JIA LONG HEALTHY CHOICE
ZHONG BANG
KAMFEN OTRAS MARCAS
Presentación VASO
Con más del 70% del mercado en vaso, Maruchan (Quimica Suiza + Confiperú) no contempla más amenazas
que NISSIN, marca que importó solo el 14% del total.
Importadores por Marca
22%
78%
Maruchan
CONFIPERU S.A.
QUIMICA SUIZA S A
Rótulos de fila Suma de Net kgCONFIPERU S.A. 73362.05QUIMICA SUIZA S A 256877.17Total general 330263.22
Principal Competidor
Rótulos de fila Suma de Net kgKMC INTERNATIONAL SAC 64825S B TRADING S R L 1364.4INVERSIONES LEVO MARKET E.I.R.L. 2.83Total general 66192.23
98%
2%
Total
KMC INTER-NATIONAL SAC
S B TRADING S R L
Maruchan Inc.Sopas Instantáneas Maruchan:
- Sopa instantánea #1 en Centro y Norte América, con más de 30 años de historia a nivel mundial.
- Facturación global cercana a los USD$3MM.
- Agresivo plan de penetración y posicionamiento en mercados latinoamericanos.
Nuestros ProductosA base de Pasta de Harina de Trigo Precocida
Maruchan Instant Lunch
Maruchan Ramen
Características: Lista en tan solo 3 minutos! Ingredientes de primera calidad. El envase contiene fideos deshidratados
y un sobre con saborizador. (Ramen)
Deliciosos Sabores
Maruchan Ramen : - Pollo - Res - Camarón - Pollo Picante - Champiñón - Oriental
Maruchan iLunch: - Pollo - Res - Camarón - Pollo Picante
77.9%22.1%
Encontrando la Diferencia
“Para aquellos que llevan un ritmo de vida dinámico Maruchan es la sopa instantánea que te permite aliviar el hambre de la manera
más rica y rápida porque tiene el delicioso sabor, contenido y practicidad que te hacen seguir adelante”
Valor
Posicionamiento
Maruchan Instant Lunch
Precio económico.Envase fácil de transportar.Mucho mas higiénico que cualquier comida ambulante.Muy fácil de preparar.
PRÁCTICO!
REAL Pollo Pollo/pican Tomate/pollo Res Camaron Queso
100% 38.14% 18.31% 2.36% 25.57% 13.78% 1.84%
Beneficios:
PLANOGRAMA
VASO
SOBRE
Techo de Góndola
Carne de Res 30% Otros 40% Pollo 30%
Puntos de VentaMaruchan
Quimica Suiza
Moderno
AASS
Cencosud
SPSA
TOTTUS
Tdas de Convenienci
a
Blue Jeans
Acosa
Repsol
Viva
Primax
Confiperú
Tradicional
Puntos de Venta
QUIMICA SUIZA
Mayoreo Supermerc Detalle Conveniencia Cattering Industrial Varios
12.1% 83.0% -0.5% 4.0% 0.9% 0.0% 0.4%
REAL E.Wong Metro y Eco SPSA Tottus (17 tienda) (47 tienda) (50 tienda) (24 tienda)100% 13.6% 21.8% 38.0% 23.0%
AASS
Puntos de Venta
REAL E.Wong Metro y Eco SPSA Tottus (17 tienda) (47 tienda) (50 tienda) (24 tienda)100% 13.6% 21.8% 38.0% 23.0%
AASS
1 WONG SAN MIGUEL 116592 WONG CHACARILLA 80903 WONG SAN BORJA 78684 WONG BENAVIDES 68925 WONG DOS DE MAYO 67046 WONG OVALO GUTIERREZ 62777 WONG ALDAVAS 59468 WONG CAMACHO 45539 WONG BAJADA BALTA 4062
10 WONG AURORA 3690
1 METRO SAN MIGUEL 87432 METRO LIMATAMBO 75453 METRO SUCRE 72394 METRO SAN JUAN DE LURIG 57355 METRO CHORRILLOS 48196 METRO PLAZA NORTE 47697 METRO CANADA 46668 METRO PERSHING 44199 METRO BREÑA 4081
10 METRO FAUCETT 3849
6,574 unidades al año
548 diarias
5,586.5 unidades al año
465.5 diarias
En promedio:
18 tiendas 69 tiendas
Puntos de Venta
REAL E.Wong Metro y Eco SPSA Tottus (17 tienda) (47 tienda) (50 tienda) (24 tienda)100% 13.6% 21.8% 38.0% 23.0%
AASS
1 PVEA CUSCO 81822 PVEA MIRAFLORES 63553 PVEA SAN BORJA 60774 PVEA TACNA 57035 PVEA LA MOLINA 53426 PVEA RISSO 51627 PVEA CAMINOS DEL INCA 49728 PVEA JOCKEY 48809 PVEA CORTIJO 4569
10 PVEA JULIACA 4551
1 TOTTUS JOCKEY PLAZA 90242 TOTTUS LA MARINA 89153 TOTTUS LAS BEGONIAS 72974 TOTTUS LA FONTANA 69095 TOTTUS SAN LUIS 68876 TOTTUS AREQUIPA PORONGOCHE 62667 TOTTUS BELLAVISTA 61508 TOTTUS ANGAMOS 57249 TOTTUS ATOCONGO 5708
10 TOTTUS CANTA CALLAO 5199
5,579 unidades al año
464 diarias
6,808 unidades al año
567 diarias
En promedio:
88 tiendas 46 tiendas
El Perfil del ShopperMotivos de consumo
Un gusto Aliviar el hambre
Falta de tiempo
• Quien:
Segmentación Ilunch
• Que:
Maruchan existe para satisfacer el hambre en cualquier ocasión y de manera sana. Un gusto por la vida activa.
• Como: Ideal para consumirla con amigos ya sea en el trabajo, universidad, colegio, etc. En cualquier ocasión y al instante!
Hombres y mujeres de 16 a 35 años. Personas con un ritmo de vida dinámico, que desean preparar una comida rápida.
Segmentación IlunchCircuito de compra
Universitarios • Monterrico
Ciclo de compra y consumoJóvenes universitarios entre
17 – 25 años, adquieren el producto entre clases
(breaks, huecos horario).
Media mañana/media tarde/break noche
Lo consumen cuando sienten la necesidad de hambre y no
ienen tiempo de prepararla.
El ciclo de compra ideal es 4 sopas semanales.
El ciclo de compra real es 2 veces a la semana para los consumidores más fidelizados.
Ciclo de compra y consumo
Cliente: Para el momento
• Autoventa semanal• Compra a mayoristas cada 15
díasBodegas
• Reposición semanal en los productos de mayor rotación (pollo, res y pollo picante)
Autoservicios
• Reposición semanal a través de Blue Jeans
Tiendas de Convenienci
a
Ciclo de compra y consumo
Para el momento:
Reconocimiento de la
necesidadEvaluación de las alternativas
Decisión del establecimient
oCompra Consumo
• Hambre • Poco Tiempo• Fast Foods
más caros• Maruchan
sabor casero
• Lugares por la universidad o sus hogares (para comer en el hogar)
• Tiendas de conveniencia (para comer ahí)
• Si tienen en sus hogares (comprados por el ama de casa)
• A un precio promedio de 2.80
• Preparación de 3 minutos
• Sabor Casero
Puntos de Venta y Circuitos ComercialesMaruchan
Quimica Suiza
Moderno
AASS
Cencosud
SPSA
TOTTUS
Tdas de Conveniencia
Acosa
Repsol
Viva
Primax
Confiperú
Tradicional
Unidad de Compra y Ticket Medio
Para la casa Para tomarla
3 unidades8.40
1 unidad3.20 o 3.00
Autoservicios Bodegas y Tiendas de Conveniencia
Muestra de PDV: Ploteo
Cobertura por Tipo de PDV / Formato / Cadena
COBERTURA BODEGAS CIRCUITO:
COBERTURA AASS CIRCUITO:
TOTAL BODEGAS CIRCUITO
TOTAL PRESENCIA
12 9
100% 75%
TOTAL AASS CIRCUITO TOTAL PRESENCIA4 4
100% 100%
Visibilidad = 30%
COBERTURA TIENDAS DE CONVENIENCIA CIRCUITO:
TOTAL AASS CIRCUITO TOTAL PRESENCIA8 8
100% 100%
Cobertura por Tipo de PDV / Formato / Cadena
Precios: Moda
BODEGAS Maruchan: 3.00 Competencia: -
AUTOERVICIOS Maruchan: 2.65 Competencia: 2.60
CONVENIENCIA Maruchan: 3.20 Competencia: -
BODEGA CALLE C
MARUCHAN
ExhibiciónLayout y Ubicación
Vivanda Monterrico
ExhibiciónLayout y Ubicación
Tiendas de conveniencia
Bandeja baja
ExhibiciónLayout y Ubicación
AASS
Bandejas Medias y Altas
Tottus
ExhibiciónLayout y Ubicación
AASS
Bandejas Medias y Altas
Wong
ExhibiciónLayout y Ubicación
AASS
Bandejas Medias y Altas
Plaza Vea
ExhibiciónLayout y Ubicación
Bodegas
Lugares Poco Visibles
Tres Marias
ExhibiciónLayout y Ubicación
Bodegas
Lugares Poco Visibles
UPC
Espacios y Facing
Bodegas AASS Tdas de Conveniencia
4 Frentes 10 Entre 3 y 9
Espacios y Facing
Bodegas AASS Tdas de Conveniencia
4 Frentes= 100% 10 /14 = 71.5% Entre 3 y 9= 100%
Exhibiciones Especiales / Displays
Metro Limatambo
Bandeja Superior o Cenefa
Material POP y Promociones
Tipo promocional
Maruchan Vaso
SURTIDO 2 x 4.00
Material POP y Promociones
Tipo promocional
Maruchan Vaso
SURTIDO 2 x 4.00
Material POP y Promociones
Competencia: Acciones de Knorr
WongChacarilla
Metro Limatambo
No precio Visibilidad
Material POP y Promociones
Competencia: Acciones de Nissin Precio poco inferior a Maruchan No promociones ni material POP
Recomendación: Reducir su espacio
en góndola
Conclusiones y Recomendaciones El circuito comercial contiene todas las cadenas de
AASS y numerosas Tiendas de Conveniencia El circuito comercial podría tener más bodegas. Las bodegas tienen precios muy variados, hace falta
una estrategia o política más consolidada.
Conclusiones y Recomendaciones Pudimos observar que estamos presentes en la ruta
señalada, pero no contamos con promoción ni material POP.
En junio estará presente en Primax a 2x4 soles No logra toda la cobertura en bodegas: refuerzo
Confiperú Podríamos aumentar nuestras ventas si reforzamos la
ruta objetivo con apoyo publicitario e impulso. El material POP en tiendas de conveniencia es indispensable.
Conclusiones y Recomendaciones Reducir el espacio en góndola de la competencia:
Nissin tiene menor participación de Mercado. Maximizar nuestro espacio en los formatos donde no se
encuentra la competencia.
Anexos
Degustación: Metro 1 de MayoLos comentarios más resaltantes y repetidos de los
consumidores fueron los siguientes: · Muy buen sabor y contiene verduras a comparación
de la competencia.· Son fáciles de preparar, rápido, te sacan del apuro.· Las sopas instantáneas no son buenas para la salud.
Unidades vendidasPROM ABRIL PROM ACTIVACIÓN Incremento % Anfitriona
METRO LIMATAMBO 59 66 12% Valeria AhuanariMETRO SAN MIGUEL 54 56 4% Carolina CuevaMETRO SAN JUAN DE LURIG
4160.6 48% Xiomara Laustanau
METRO PLAZA NORTE 32 36.6 14% Angelica VilcaMETRO BREÑA 28 75 168% Mirella CamposMETRO CHORRILLOS 25 33 32% Katiusca AhuanariTOTAL 239 327.2 37%
Anexos
Degustación: Metro 1 de Mayo