5 DIRECTORIO

Gabriel Becerra Chávez-HitaDIRECTOR GENERAL

Eduardo GarcíaEDITOR

Daniela Loredo,Depositphotos,Pemex y SECTURFOTOGRAFÍAS

César BolañosCORRECTOR DE ESTILO

Andrea HonoratoDISEÑO

Gabriel BecerraMERCADOTECNIA

Daniel GonzálezFINANZAS

Fernando DinglerTECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

Editorial BECGONWEB, COMUNITY MANAGER COLABORADORES:Marcial Díaz, Ramsés Pech,René Ocampo,Graciela Álvarez,Rafael Díaz,César Rangel yAlejandro Baizabal

LAS PUBLICACIONES DE LOS COLABORADORES SON RESPONSABILIDAD DE LOS AUTORES Y NO NECESARIAMENTE REFLEJAN EL PUNTO DE VISTA DE OIL & GAS MAGAZINE.

Oil & Gas Magazine es propiedad de Mercadotecnia y Negocios Aplicados BECGON SA de CV la cual es marca registrada ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) Registro No. 1379127. Año 4 No.55 Fecha de publicación 17 de octubre de 2017. Revista digital mensual, editada y publicada en México por Editorial BECGON, Av. Cuauhtémoc 45 Int 22 Col. Amatitlán Cuernavaca, Morelos CP. 62410. Número de certificado de Reserva de derechos exclusivos del titulo “Oil & Gas Magazine “ 04-2014-121713413300-23 de fecha 17 de diciembre de 2014 ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor (INDAUTOR). Certificados de Licitud de Título y Contenido en trámite, Revista digital mensual, editada y publicada en México por Mercadotecnia y Negocios BECGON S.A de C.V.

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SEPTIEMBRE 2017

OCTUBRE 2017

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LOS NUEVOS SOCIOS DE PEMEX

OIL & GAS MAGAZINE REVISTA OFICIAL DE OIL & GAS ALLIANCE

RECONOCIDO POR FEED SPOT COMO EL NOVENO SITIO DE NOTICIAS DEL SECTOR OIL & GAS A NIVEL MUNDIAL

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El interés de participación correspondiente a las áreas Cárdenas – Mora y Ogarrio se adjudicó a los licitantes conformados por las empresas Cheiron Holdings Limited, así como a DEA Deutsche Erdoel AG respectivamente, quienes ofrecieron la máxima propuesta económica conformada por el porcentaje de regalía adicional y monos en efectivo, al tratarse de contratos de licencia.

Vale la pena precisar que, como resultado de este proceso, el Gobierno Federal y Pemex, recibirán 84% del valor de la utilidad del proyecto (88% en el caso de condiciones de rentabilidad extraordinaria).

Como resultado del proceso, Pemex recibirá un pago total inicial de 539.5 millones de dólares.

Adicionalmente, el Estado recibirá un monto en efectivo equivalente a 30.9 millones de dólares pagadero al Fondo Mexicano del Petróleo para el Desarrollo y la Estabilización.

De acuerdo a la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), Los contratistas estarán obligados al pago de la contraprestación correspondiente, así como el pago de: la cuota contractual para la fase exploratoria, en su caso; una regalía básica; el impuesto por las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos, y el impuesto sobre la renta. Asimismo, los contratos prevén un esquema fiscal progresivo que garantizará al Estado un mayor porcentaje de la utilidad de los proyectos en caso de que descubran volúmenes superiores a los previstos.

El fallo de la licitación se se formalizó el 6 de octubre de 2017, en sesión extraordinaria del órgano de gobierno de la CNH.

EDITORIAL

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13.56.60.64.72.86.

100.104.114.

DATA

DESDE LA PERSPECTIVA

LA CANTINA DEL CHARRO

ACTUALIDAD

REPORTAJES A PROFUNDIDAD

EVENTOS

DESTINOS

ESTILO DE VIDA

AGENDA

ÍND

ICE

CO

LUM

NISTAS

Ingeniero con maestría en administración por el ITESM,

Catedrático en la UNAM e

RAMSÉS PECH

Abogado consultor del Sector Energía, con estudios en Administración Pública.

MARCIAL DÍAZ IBARRA RENÉ OCAMPO

Especialista y consultor en seguridad. Lic. en Admón. Militar, Maestro en Administración y

Doctor en Administración.

Actualmente es Directora General de NRGI Broker,

empresa que ha asegurado a varios ganadores de las rondas

de licitación de la Reforma Energética.

GRACIELA ÁLVAREZ RAFAEL DÍAZ REAL

Ingeniero químico y de sistemas con maestría en tratamiento de

petróleo pesado y doctorado en catálisis de la Universidad de

Ottawa, en Canadá.

Politólogo por la UNAM, colaborador en investigación del Centro de Estudios Políticos de

la misma institución.

CÉSAR AUGUSTO RANGEL GARCÍA

Ingeniero Petrolero, egresado de la Facultad de Ingeniería

UNAM.

ALEJANDRO BAIZABAL GONZÁLEZ

11

13

1514D

ESDE LA PERSPEC

TIVA

Abogado consultor del Sector Energía,

con estudios en Administración Pública.

Colaboró en la Dirección Jurídica de Pemex por

mas de 10 años, siendo Subgerente Jurídico

en Pemex Refinación, en Pemex Gas y

Petroquímica Básica y en Pemex Exploración y Producción, atendiendo

asuntos contenciosos y consultivos, así como Asesor en los Comités

de Contratación bajo el Nuevo Régimen al Amparo de la Ley de

Pemex y las DACS como son: Adquisiciones,

Obra Pública, CAAOS, Subcaaos y el Consejo de

Administración.

Como consultor ha colaborado en algunos

proyectos como son: Seguridad en ductos; Desarrollo del marco jurídico para nuevos

esquemas de negocios; Acompañamiento a empresas en la

implementación de la Reforma Energética

y también es articulista en medios

especializados del sector y conferencista.

MARCIAL DÍAZ IBARRA

CONGRUENCIA EN EL SECTOR

Ha transcurrido casi un año de que el Órgano de Gobierno de la CRE aprobó el procedimiento de Temporada Abierta, el cual buscaría construir un mercado más eficiente de combustibles, así como dar certidumbre a importadores, comercializadores y varios de los participantes dentro de la cadena logística.

El fundamento jurídico de la Temporada Abierta, lo prevé el artí-culo 4, fracción XXXVII de la Ley de Hidrocarburos, que establece:

Artículo 4.- Para los efectos de esta Ley se entenderá, en singular o plural, por:

XXXVII. Temporada Abierta: El procedimiento regulado por la Comi-sión Reguladora de Energía que, con el propósito de brindar equidad y transparencia en la asignación o adquisición de capacidad disponi-ble a terceros de un sistema o de un nuevo proyecto o con motivo de una renuncia permanente de capacidad reservada, debe realizar un Permisionario de Transporte, Almacenamiento o Distribución de Hi-drocarburos, Petrolíferos y Petroquímicos para ponerla a disposición del público, a efecto de reasignar capacidad o determinar las necesi-dades de expansión o ampliación de capacidad;

La temporada abierta la podemos resumir en que un permisio-nario ponga a disposición de cualquier interesado, la capacidad disponible en su sistema de almacenamiento y transporte para que éste la utilice por un periodo determinado de tiempo.

En el sector de los combustibles la columna vertebral de la Re-forma Energética, ha sido que Petróleos Mexicanos logre ser ese permisionario que ponga a disposición de terceros su infraestruc-tura, bajo condiciones de mercado , para ofrecer su infraestruc-tura de almacenamiento y transporte por ducto de petrolíferos., por lo que al amparo de los lineamientos emitidos por la Comisión Reguladora de Energía el pasado mes de noviembre de 2016, se definió como Pemex, a través de su Subsidiaria Pemex Logística, realizará esta apertura por medio de una Temporada Abierta.

¿QUÉ ESTÁN HACIENDO LAS MARCAS EXTRANJERAS?

En el mes de febrero de este año se dio a conocer la convocatoria de la primera tem-porada abierta, para asignar la capacidad ofertada en los sistemas de transporte y almacenamiento en los estados de los es-tados de Baja California y Sonora, la cual después de varios diferimientos fue asig-nada a la empresa Tesoro, cabe mencionar que hasta la fecha no se dado a conocer el contrato, toda vez que ambas partes se mantienen estirando la liga de la negocia-ción.

Se dividió el país en cinco zonas y se ca-lendarizo las temporadas abiertas, hasta el momento no se han logrado llevar a cabo e incluso se está manejando el migrar el mo-delo por lo que se conoce como cesión de capacidad, este esquema se fortalece con el acuerdo que está en la COFEMER que se llama:

ACUERDO DE LA COMISIÓN REGULADO-RA DE ENERGÍA QUE MODIFICA LA DIS-POSICIÓN SÉPTIMA TRANSITORIA DE LAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS DE CA-RÁCTER GENERAL EN MATERIA DE ACCESO ABIERTO Y PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE POR DUCTO Y ALMACE-NAMIENTO DE PETROLÍFEROS Y PETRO-QUÍMICOS MODIFICADA MEDIANTE LA RESOLUCIÓN RES/184/2016, Y ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO PARA LA CESIÓN DE CAPACIDAD DE TRANSPORTE POR DUCTO Y ALMACENAMIENTO A FAVOR DE TER-CEROS QUE ABASTECERÁN A DISTRIBUI-DORES Y ESTACIONES DE SERVICIO QUE HAYAN SIDO SUMINISTRADOS HASTA ESE MOMENTO POR PEMEX TRANSFORMA-CIÓN INDUSTRIAL.

El mercado de combustibles se encuentra ante una incertidumbre pues el discurso que se escucha es uno y lo que sucede es

distinto, veremos que sucede en los próxi-mos meses que le restan al 2017, pero se ve complicado que en sólo 11 semanas que faltan se logre sacar las cuatro tempo-radas abiertas.

Esperemos que se logre definir que ven-drá para el corto plazo y se pueda dar una apertura del mercado no sólo de imagen, sino de molécula distinta a la que se cono-ce desde hace décadas; este sector debe buscar que no se replique lo que está su-cediendo en el sector del gas, que ha ve-nido siendo tema en los medios naciones. El Gas LP o Gas Licuado de Petróleo es un hidrocarburo derivado del petróleo que es muy utilizado en México tanto en el sector doméstico como industrial; Actualmente Pemex está aplicando acciones que con-travienen lo que la reforma energética busca, toda vez que a partir del 1 de enero del 2016 se dio la liberación de importacio-nes, lo que permitió a varias empresas, que ya contaban con infraestructura, importar en forma directa; buscando ser un com-petidor real; Pemex al darse cuenta de la pérdida de mercado, inició la aplicación de descuentos unilaterales sobre sus precios, generando así un escenario “dumping”, be-neficiando a las empresas no importado-ras.

Este tipo de prácticas lo único que generan son confusión en el mercado ya que no hay garantía de inversión en el sector y puede poner en riesgo muchos de los proyectos que grandes firmas internacionales tienen contemplado traer a nuestro país en el cor-to plazo.

Esperemos que el regulador de los permisionarios que es la CRE, atienda esta demanda de un sector de empresas importadoras de gas Lp, porque están

16MARCIAL DÍAZ IBARRA

enfrentando un escenario no congruente con las expectativas regulatorias, que lo único que genera es incertidumbre en un mercado de competencia donde el piso no está siendo parejo.

NUMERALIA• 273 litros de vapor se requieren para obtener un litro de gas líquido..

• 250 millones de pesos de descuento por mes ha llegado a otorgar Pemex en Gas LP.

•¿Cuánto podrá otorgar en gasolinas y diésel?

Fuenteshttp://www.pemex.com/nuestro-negocio/logistica/temporadas-abiertas/Documents/convocatoria_TA_1.1.pdfhttp://www.cofemersimir.gob.mx/portales/resumen/43585

1918D

ESDE LA PERSPEC

TIVA

AUTOR: MBA. RAMSES PECHANÁLISIS EN ENERGÍA Y

ECONOMÍA.pech.ramses@yahoo.com.mx

Twitter @economiaoil Facebook: Energía Nuevo

Mercado de Inversiónhttps://www.facebook.com/groups/937565212961042/

Ingeniero con maestría en administración por

el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM),

actualmente es consultor en temas energéticos y es catedrático en la UNAM e

ITESM, trabajó Halliburton y Weatherford en las

áreas de desarrollo de negocios, mercadotecnia

y análisis económico. Cuenta con más de 20

años de experiencia en servicios de perforación,

fracturación, fluidos y sistemas de producción, desarrollo de negocios,

mercadotecnia y economía.

RAMSÉS PECH

PRESUPUESTO 2018:PLAN PARA LOS

PRÓXIMOS AÑOSEl cierre del 2018 empieza en septiembre a nivel económico de México y del mundo, las economías actuales su estabilidad de-penden en la percepción del control de la deuda pública o endeu-damiento que ha de haber lugar y que surja en forma anualizada del gasto necesario, para cubrir las necesidades de un país.

Actualmente las políticas públicas económicas enfatizan y concen-tran en tener e mantener superávit primario, cuya definición: Es la diferencia entre los gastos corrientes de un Estado y su recauda-ción de impuestos. Es decir, recoge los gastos menos los ingresos públicos sin contar los pagos de intereses de la deuda pública (costo financiero).

La utilidad del déficit primario, recoge los pagos y cobros sobre los que el gobierno tiene control. El gobierno puede variar su nivel de gasto y los impuestos que recauda a través de su política fiscal. Por ello no se recoge en el déficit primario el pago de intereses de la deuda, ya que no dependen de la actuación del gobierno en el periodo, sino que están comprometidos con anterioridad. Cuando los intereses se incluyen en el déficit hablamos de déficit o superávit fiscal. El déficit primario resulta importante a la hora de calcular la sostenibilidad de la deuda pública. Si un gobierno cosecha déficits primarios año tras año, deberá endeudarse para mantener poder hacer frente a sus gastos. En cambio, si un go-bierno obtiene un superávit primario (recaudación > gastos) gene-rará recursos con los que podrá pagar los intereses de la deuda.

Si un gobierno recauda $100 en impuestos y gasta $120 en pagar a los funcionarios y en sus políticas, el déficit primario será de $20 ($120 – $100). Los $20 de déficit deberán financiarse emitiendo moneda o deuda. Si un estado incurre en déficits primarios de forma continuada y los financia emitiendo deuda, su proporción de deuda sobre el PIB tenderá a subir. A largo plazo esto resulta

insostenible. En cambio, si el gobierno recauda $100 pero gasta solamente $90, el superávit primario de $10 podrá destinarlo al pago de intereses, tendiendo así a reducir su ratio de deuda sobre el PIB. De esta manera la deuda pública se vuelve más sostenible.

El concepto es simple; tener dinero para pagar intereses de deudas an-teriores ¿Pero deberemos endeudarnos para poder cubrir los gastos no contemplados en el 2018?

El presupuesto debe ser con una visión de negocios para el sostenimiento del retorno de la inversión y la reducción de riesgos financieros de largo plazo.

Para entender los conceptos anteriores aplicados al presupuesto de Méxi-co, entenderemos que es y donde está:

ESTABLECIENDO DE DONDE PROVIENE EL SUPERÁVIT

• Primero eliminamos el costo el Financiero (Pago por concepto de intere-ses, cuotas, comisiones y otros gastos que resultan del saldo vigente de la deuda pública, incluye las comisiones e intereses del gobierno federal, Pe-mex y CFE) requerido. El cual se ve afectado según las comisiones por emitir la moneda en la que se contrató la deuda, el monto total y la tasa de interés.

Fuente: CEFP cámara de diputados

2120D

ESDE LA PERSPEC

TIVA

RAMSÉS PECH

Incremento del precio promedio anual del precio de la mezcla Mexicana de 42 a 46 Usd por barril, pero hay un incremento de la producción significativo que asegure la entrada mayor de flujo de efectivo; en fun-ción de la plataforma de producción ac-tual de crudo y es necesario colocar al gas como negocio.

Siendo el tipo de cambio solo de mante-nimiento de control ante transacciones con dólar y no influyendo en forma radical como los primeros meses del 2017 y la tasa de interés nominal para endeudamiento.

• El Superávit resultante es de 197 Mil Millones de pesos, el saldo positivo será utilizado para el pago del costo financiero que se incrementó en un 16% respecto al 2017. Requiriendo alrededor de 466 mil millones de pesos (deuda) para poder cubrir el gasto neto pagado (Egresos).

• Es decir, si Mexico no tuviera deuda que pagar tendríamos 197 mil millones de pesos de flujo de efectivo para invertir en el desarrollo económico.

• Requiere una política pública de control del gasto no programable y adefas

BALANCE FISCAL

Este es el resultado neto real entre los ingresos y egresos, podríamos considerar como el balance del negocio de Mexico, cuyo objetivo es el crecimiento y estabilidad económica. El balance indica que tenemos que buscar apalancamiento para cubrir los costos financieros, es decir pagar deuda sobre deuda. El concepto del presupuesto es amortizar el déficit pre-supuestario fiscal con menos dinero de deuda para hacer frente en forma anualizada y en forma teórica en la línea del tiempo estar sin deuda (pero esto no es posible en la realidad). Estamos aumentando el gasto pero sin aumentar impuestos y este modelo de presupuesto ha llegado al máximo posible permisible.

En la tabla podemos observar que las entradas de dinero (Ley de Ingresos) tiene un creci-miento del 9%.

Proviene del fondo petrolero mexicano (FOMPED) de 386 a 422 mil millones de pesos.

El presupuesto está realizado para para poder tener superávit que representa el 30% del costo financiero requerido para el 2018. La pregunta a realizar seria en 2019 lograremos esto ante el agotamiento de in-gresos provenientes de impuestos ante el no incremento de la plataforma petrolera, convirtiéndonos en dependientes de las remesas de la población que esta fuera de Mexico. El turismo dependerá de la afluen-cia que se logre en base a la percepción que el país tenga o genera la próxima dé-cada.

2322RAMSÉS PECH

DESD

E LA PERSPECTIVA

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Fuente:Secretaria de Hacienda y Crédito Público.Centro de Estudios de las Finanzas Públicas Cámara de DiputadosEconomipedia

RESUMEN:

• Requiere una nueva política presupuestaria que disminuya el gasto no programable y desarrollo social.

• Incremento del gasto en desarrollo económico por medio de asocia-ciones público privadas que amortigüen la atracción de inversión directa nueva.

• Mantener el superávit primario entre el 40 al 50% del costo financiero anualizado.

• Producción petrolera no deberá ser el eje de los ingresos petrolero, será en el aumento gradual del fondo petrolero mexicano; para eliminar el riesgo de incertidumbre por el precio del petróleo.

• El presupuesto el formato actual ha llegado a su cenit en la parte de ingresos, a lo cual deberá de realizar a partir del 2019, revisando los gas-tos que puedan ser eliminados y no generen crecimiento económico del país.

• La ley de ingresos no significa gastar todo en todo, es administrar en donde hay retorno y que incrementara, controlara y dará certidumbre a los datos macroeconómicos del país ante la relaciones comerciales abier-tas con otros países o regiones.

Recordando que los dineros del fondo mexicano del petróleo pudieran aumentar hasta el 2023, a donde las empresas generen una mayor operación y extracción de hidrocarburos.

RAMSÉS PECH

2726D

ESDE LA PERSPEC

TIVA

Especialista y consultor en seguridad, con

amplia preparación en los ejércitos de Estados

Unidos de Norteamerica, Belice, y Venezuela.

Lic. En Admón. Militar, Maestro en

Administración y Doctor en Administración. Cap.

1/o. de Inf. D.E.M. Ret. Con 21 años de servicio.

@Dr_ReneOcampo

“DESBASTANDO EL ESQUISTO”

De una manera sencilla y amena, expongo esta teoría del inicio de la violencia en México y su relación con el robo de hidrocarburos, que no es otra cosa, más que una serie de análisis con base en experiencias, estudios y conocimientos personales sobre el tema, sin que esto sea postura de ninguna institución, por lo que me hago responsable por lo descrito en estas líneas, ya que es una opinión a título personal.

Sobre la crisis económica y el inicio de la inseguridad actual

La crisis económica de 2008 ha tenido un impacto mundial. Hace algunos años se empezó a hablar de globalización siendo este un concepto plenamente apoyado por unos y profundamente critica-do por otros. Lamentablemente, para bien o para mal, la globali-zación existe y aparentemente nadie podrá detenerla, es así que habrá que aprender a vivir con ella o morir en el intento.

La crisis se origina en los estados unidos causada por los siguien-tes factores principalmente:

- Los altos precios de las materias primas.- Una crisis alimentaria mundial.- Una elevada inflación planetaria.- La amenaza de una recesión en todo el mundo, así como una crisis crediticia, hipotecaria y de confianza en los mercados.- Desaceleración económica en países del primer mundo.

Esta crisis mundial fue originada en Estados Unidos en especial por el mercado hipotecario y de derivados; misma que se exten-dió a Europa, Asia y América Latina. En especial la crisis de Estados Unidos afecta en mayor forma a México y Canadá debido al tra-

La violencia en México y el robo de hidrocarburos, una teoría de

conspiración

tado de libre comercio que existe entre los tres países (Dabat, 2007), ya que gran parte de la balanza comercial de los países está entre ellos mismos.

Muchos han comparado al crisis actual con la famosa crisis de 1929 (Johanson, 3/a Edi-cion) de estados unidos, sin embargo exis-ten diferencias significativas, tan simples como la globalización y la gran dependen-cia de varios países entre sí, la comunica-ción e integración comercial, económica y política que existe en este tiempo y la apa-rición del neo-liberalismo adoptado por varios países entre ellos el principal, los Es-tados Unidos.

Durante este periodo el presidente de la República Mexicana, Maestro Felipe Cal-derón Hinojosa decide militarizar las fron-teras del país, concentrando las unidades que antes eran destacadas en misión de erradicación de cultivos de enervantes en las sierras del país, desplegándolas en dife-rentes ciudades fronterizas caracterizadas por sus actividades de narcotráfico, trasie-go de drogas principalmente. (Nuevo des-pliegue operativo militar empleado a partir del 2008 para el combate frontal contra la delincuencia organizada, participando como oficial de operaciones y comandan-te de base de operaciones en el sector Ta-maulipas en cuatro diferentes periodos)

¿Qué es lo que pasa con el precio de la dro-ga cuando el presidente Calderón decide militarizar la frontera?

Este es un ejemplo claro, en Colombia, país productor de cocaína el kilo de esta sustan-cia cuesta de $50 a $70 dólares, al llegar a la frontera de México con estados unidos su cos-to se incrementa hasta en $20,000 dólares, esto es antes de que se desplegaran las tropas en la frontera del país (DN-10 Operaciones

contra el narcotráfico, Secretaria de la De-fensa Nacional, documento no publicado).

Después de que el Ejército Mexicano se empe-ña realizando operaciones de hostigamiento e interdicción en la frontera norte de México se presenta un incremento en el precio de la cocaína, costando hasta $80,000 dólares el kilo al llegar a la frontera (DN-10 Operacio-nes contra el narcotráfico, Secretaria de la Defensa Nacional, manuscrito no publica-do)

Esto es un indicativo de que el Ejército Mexica-no es un regulador del mercado de la droga.

No es casualidad que cuando la crisis eco-nómica mundial empieza a afectar las eco-nomías de los países más pobres el pre-sidente decidiera cambiar el despliegue operativo de las tropas y sacarlas de las zo-nas serranas para desplegarlas en la fron-tera norte, ya que esto tiene los siguientes efectos.

La producción de marihuana y amapola se incrementa en virtud de que ya no hay sol-dados en apoyo que estén empeñados en su destrucción, únicamente la unidad des-tacada permanentemente de conformidad con el despliegue operativo del ejército mexicano.

Al saturar la frontera con militares el precio de la droga se incrementa considerable-mente.

Es así que a pesar de que se encuentren los militares realizando operaciones en la zona fronteriza del país, la droga sigue pa-sando hacia el vecino país del norte y a un precio muy elevado, esta droga produce divisas, dinero que entra del extranjero y que de una u otra forma ayudo a aliviar la embestida de la crisis económica mundial.

DR. JESÚS RENÉ OCAMPO HERNÁNDEZ

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Consecuencias de la crisis económica como detonante de la inseguridad

Al encontrarse las fronteras del país con un despliegue permanente de grandes efectivos militares, los carteles de las dro-gas tuvieron la necesidad de contar con mejor armamento para proteger sus inte-reses debido a que los militares patrullan sin descanso las poblaciones y los límites entre México y Estados Unidos, establecen puestos de control intermitentes en luga-res y horarios irregulares en busca de los vehículos que son usados para transpor-tar droga, asimismo la institucionalidad del ejército amerita que sea incorruptible de tal forma que los sobornos de los miem-bros de la delincuencia organizada no tie-nen el efecto deseado, por tal motivo los narcotraficantes se vieron obligados a to-mar otros cursos de acción.

Atacaron la parte más débil del Gobierno Federal, los Municipios, los cuales ante la policía pobremente armada y preparada y el temor por las amenazas, accedían a las peticiones de la delincuencia organizada.

Las organizaciones criminales cada vez se hicieron más fuertes, su infraestructura adquirió las bases necesarias para poder llevar a cabo sus operaciones en una for-ma organizada y continua, esto empezó a crear alianzas entre carteles y al mismo tiempo la lucha entre ellos por el control de ciertos puntos clave para el trasiego de droga.

En resumen a lo anterior, el incremento del precio de la droga, el mejor equipa-miento de los peones del narcotráfico, la mejor organización en su infraestructura, la experiencia adquirida en enfrentamien-tos contra el ejército y entre ellos, la lu-cha por el control total de grandes áreas, ocasionaron que la población civil se viera

país ya fueron rebasados desde hace va-rios años en nuestro país, esto obliga a la ONU a intervenir mediante operaciones de mantenimiento de la paz u operaciones de restauración de la paz, actividades que se ve imposibilitada de hacer debido a que México al igual que cuba no han firmado el protocolo II de Los Protocolos adicionales a los Convenios de Ginebra de 1949 (SE-DENA, Manual de Derecho Internacional Humanitario, 2000)

México aun así no se ha atrevido a declarar un estado de emergencia en esos lugares donde la ley de la delincuencia organizada es el que prevalece, todo esto debido a las implicaciones económicas y sociales tanto nacionales como internacionales que esto podría traer.

Los conflictos armados internos en un país tienen una connotación cíclica, si nosotros analizamos de una forma empírica nuestro conflictos sociales armados nos daremos cuenta de que estamos al borde de un pro-blema inminente.

- 1810, independencia.- 1910, revolución.- 2010, ¿?

En 1810 México lucho por la libertad, en 1910 por la igualdad, lo terrible de 2010 es que el conflicto al que nos enfrentamos no tiene un carácter social que beneficie al país, en esta ocasión luchamos por la seguridad, pero no por dar seguridad de-fendiéndonos de enemigos que vienen del exterior si no de nosotros mismos.

La falta de cultura, preparación y educa-ción de la mayoría de nuestros gobernan-tes, quienes el populismo el cual es una enfermedad de la política los ha puesto en el poder, no los hace comprender la gra-vedad de la situación en que se encuentra nuestro país, no entienden que se deben

afectada, que fuera desplazada (Las peleas por el control de rutas entre los cárteles narcotraficantes en México son la principal causa del desplazamiento interno de unas 160 mil personas, reveló un informe del Alto Comisionado de la Organización de Naciones Unidas “ONU”, para los Derechos Humanos y la “ACNUR”, Agencia de la ONU para los refugiados, Universia México: no-ticias, internet, http://noticias.universia.net.mx/en-portada/noticia/2012/04/23/924922/narco-genera-desplazamiento-160-mil-perso nas-onu.html, Fuente: Milenio.com, Infor-mador.com.mx y TeleSurtv.net, 23 de abril de 2012) de sus lugares de origen por el temor, las amenazas, la violencia y la inse-guridad que prevalece en el norte del país ya que los gobiernos fueron rebasados y no son capaces de proteger y de dar segu-ridad a la población.

En Tamaulipas, por ejemplo, el derecho de estado ya no existe, el narcotráfico es el que gobierna y el único que le hace frente son las Fuerzas Armadas, las cuales se ven limitadas ya que su armamento y equipa-miento ya no es el adecuado para poder enfrentar de una forma favorable a la de-lincuencia y la corrupción existente ha im-pedido en innumerables ocasiones poder actuar conforme a derecho contra estos transgresores de la ley, asimismo los dere-chos humanos y los políticos de izquierda que buscan en el escándalo o en los erro-res que se comenten durante los conflictos armados o como consecuencia del daño colateral de las acciones armadas que se deben realizar para contrarrestar a la de-lincuencia organizada, cooptan la iniciativa de las fuerzas armadas para actuar de ma-nera contundente contra estas organiza-ciones.

Los parámetros impuestos por la Orga-nización de las Naciones Unidas para de-clarar un conflicto interno armado en un

tomar acciones y decisiones con mano de hierro, a grandes males grandes remedios.

Resultado de la falta de acciones en con-tra de la Delincuencia Organizada

Analicemos las historias de las invasiones que los norteamericanos (quienes tienen la culpa del narcotráfico en nuestro país) han llevado a cabo a Sud-América durante los últimos años, que a partir de las crisis económicas todas tienen un orden de fac-tores en común:

- Aparición de narco menudeo.

- Producción de drogas.

- Incremento en el consumo interno de cada país.

- Aparición de carteles.

- Exportación masiva de drogas hacia los estados unidos.

- Importación ilegal de armas procedentes de diversas partes del mundo pero princi-palmente de los EE.UU., situación que ellos mismos proporcionan y venden sin un ade-cuado control.

- Secuestros y asesinatos.

- Descontrol del gobierno ante guerrillas internas.

- Exagerado poderío de carteles.

- Limitantes internos para retomar el con-trol.

Después de esto se da una invasión natu-ral o “provocada” para “ayudar” a retomar el control, todo esto con diversas condicio-nes por parte de los gringos.

RENÉ OCAMPO

30

¿Suena parecido?

¿A qué número de la secuencia estamos llegando?

Ahora vemos como la Delincuencia organi-zada a través de los carteles diversifico su actuación reflejándose en extorciones, y en el alto índice de robo de hidrocarburos, el cual ha afectado considerablemente a PEMEX, teniendo como áreas de incidencia los estados de Michoacán, Jalisco, Guana-juato, Puebla y Veracruz.

Esta problemática en los últimos 5 años, ha generado una serie de bloqueos a ins-talaciones además, de fuertes erogaciones económicas en apoyo a los gobiernos de los estados a través de los recursos desti-nados para obras sociales en las zonas de mayor influencia petrolera.

Actualmente el fenómeno criminal repre-senta un riesgo para la integridad, estabi-lidad y permanencia del estado, así como para la permanencia de las instituciones democráticas fundadas en el desarrollo so-cial, económico y político, constituyéndose en otro obstáculo para que las autoridades actúen contra la delincuencia organizada.

Las acciones del estado mexicano en con-tra de la Delincuencia Organizada han pro-vocado un proceso de fragmentación de las estructuras criminales, el cual ha sido acompañado de algunos cambios como son: la diversificación de las rutas terres-tres y aéreas del tráfico de drogas, de los patrones de consumo y la ampliación de sus fuentes de ingreso de entre ella sobre-sale el robo de hidrocarburos de Pemex.

El presidente Enrique Peña Nieto, durante la presentación del Programa Sectorial de Energía 2013-2018, señaló: “el sector ener-gético, como palanca de desarrollo indus-

BIBLIOGRAFÍA:

Competitividad, M. d. (s.f.). Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo . Obtenido de http://www.cpbc.tesoro.es/index/index_blanqueo.htm

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Lengua, R. A. (22/a. Edicion). . Diccionario de la len-gua española. Madrid España.Mtra. Claudia Gamboa Montejano, Lic. Sandra Valdés Robledo. (2013). “LAVADO DE DINERO” Es-tudio Teórico Conceptual, Derecho Comparado, Tratados Internacionales y de la nueva ley en la materia en México. México D.F.: Dirección General de Servicios de Documentos Información y analisis de la Camara de Diputados.

Secretaría de Gobernación. (17 de octubre de 2012). Diario Oficial de la Federación. Recuperado el 6 de abril de 2014, de http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5273403&fecha=17/10/2012

Uribe, R. (Segundo trimestre 2003). Cambio de pa-radigmas sobre el lavado de activos. El observador .

trial y regional”, reconociendo la necesidad de fortalecer la seguridad energética como “una prioridad para incrementar nuestra soberanía e impulsar la competitividad na-cional e internacional”.

Y es así mis queridos lectores como el robo de combustible se convirtió en el epifenó-meno del fenómeno del incremento de la violencia, uno de tantos factores que de-gradan a nuestra sociedad.

RENÉ OCAMPO

3332D

ESDE LA PERSPEC

TIVA

Es reconocida como una de las más importantes

empresarias que se desempeñan en el

ámbito del petróleo y gas. Cuenta con treinta años de experiencia en seguros y fianzas para

el sector marítimo y de energía. Actualmente

es Directora General de NRGI Broker, empresa

que ha asegurado a varios ganadores de las rondas

de licitación de la Reforma Energética. Fue nombrada

consultora de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) en

materia de aseguramiento de responsabilidad

civil y responsabilidad ambiental para el sector

hidrocarburos.Actualmente es la asesora de seguros del Comité de

Hidrocarburos del Consejo Mexicano de Energía

(COMENER).

GRACIELA ÁLVAREZ

CONTAMINACIÓN EN LAS ZONAS MARINAS MEXICANAS

De conformidad con la Ley de Vertimientos en las Zonas Marinas Mexicanas (LVZMM), efectuar descargas en el mar, sin permiso de la Secretaría de Marina (SEMAR), está prohibido y puede constituir un delito federal.

La LVZMM tiene como objetivo el control y la prevención de la contaminación por vertimiento de desechos y otras materias, con-siderando que toda sustancia que sea arrojada al mar puede cau-sar graves desequilibrios ecológicos.

Esta Ley tiene su antecedente en el Convenio sobre la prevención de la contaminación del mar por vertimiento de desechos y otras materias publicado en 1972 (conocido como Convenio de Lon-dres) y de su protocolo adoptado en 1996, ambos signados por México.

En nuestro país, la SEMAR es quien funge como autoridad ma-rítima internacional, por lo que es el enlace para cumplir con los compromisos nacionales e internacionales en la materia, por eso también tiene la atribución para emitir los permisos para realizar vertimientos en el mar.

Al respecto, la LVZMM define los vertimientos como:

• Toda evacuación, eliminación, introducción o liberación de sustancias en el mar, que provengan de buques, aeronaves, pla-taformas u otras construcciones;

• El hundimiento deliberado o el abandono de un buque, aero-naves, plataformas u otras construcciones;

• El almacenamiento de desechos en el lecho del mar o en el subsuelo desde buques, aeronaves, plataformas y otras cons-trucciones;

• La descarga de cualquier tipo de materia orgánica como atra-yente de especies biológicas, cuyo fin no sea su pesca;

• La colocación de materiales u objetos de cualquier naturaleza con el objeto de crear arrecifes artificiales, muelles, espigones, escolleras o cualquier otra estructura, y

• La resuspensión de sedimento, consistente en el regreso de sedimento depositado, a un estado de suspensión en el cuer-po de agua, por cualquier método o procedimiento, que traiga como consecuencia su sedimentación.

Si bien, los vertimientos pueden ser realizados, previa autoriza-ción de la SEMAR, en los permisos se establece que el titular es responsable por daños o perjuicios que se puedan ocasionar y en caso de contaminación, está obligado a restaurar el medio ambiente, al estado que guardaba antes del vertimiento.

34

Cuando no sea posible, deberá pagar una indemnización en fun-ción de la afectación causada, incluso en caso fortuito o fuerza mayor.

Las pólizas de seguro marítimo diseñadas especialmente para operaciones petroleras en zonas marinas mexicanas, cubren el riesgo de contaminación súbita e imprevista y otorgan cober-tura suficiente para hacer frente a situaciones como: atención de emergencias; contención de contaminantes; mitigación de impactos y daños ambientales; caracterización de sitios conta-minados y remediación/restauración.

En NRGI Broker, somos expertos en seguros de Responsabili-dad Ambiental para actividades marítimas. Acércate a nosotros, con gusto te atenderemos.

GRACIELA ÁLVAREZ

3736D

ESDE LA PERSPEC

TIVA

Ingeniero químico y de sistemas con maestría

en tratamiento de petróleo pesado y

doctorado en catálisis de la Universidad de Ottawa, en Canadá.

Certificado en Dirección de Proyectos, Gestión

de Riesgos en Proyectos y Administración Ágil de

Proyectos. Evaluador de proyectos del Fondo

de Innovación del CONACyT. Profesor de la cátedra virtual

de Administración de Proyectos en

la Industria de los Hidrocarburos de la Universidad de Viña

del Mar, Chile. Ha desarrollado proyectos

de implementación de la oficina de administración

de proyectos en la Subdirección

de Distribución y Comercialización de Pemex Exploración y Producción, y de

Dirección del Portafolio de Proyectos en la

Subdirección de Desarrollo de Campos de la misma empresa.

DR. RAFAEL ALFREDO DÍAZ REAL, PMP, PMI-

RMP, CSM

LA CAPACITACIÓN EN LA INDUSTRIA PETROLERA

ANTE LOS EMBATES DE LA REFORMA ENERGÉTICA

El día 5 de octubre pasado asistí al foro de Petroleum Economist, Mexico Energy Strategy Forum, Seizing the Energy Opportunity, en un hote de la Ciudad de México. El primer panel sobre “Avan-ces Reales y Consecuencias de la Reforma Energética y su Futuro en una Arena Política Cambiante”. En el panel, estuvieron, como moderador el Dr. Derek Brown de Petroleum Economist, y como panelistas, el Dr. Juan Carlos Belausteguigoitia, del ITAM Center for Energy and Natural Resources, Cleantho de Paiva, Director de Nuevos Negocios de Braskem Idesa, Héctor Márquez, de la Secre-taría de Economía, y Ramón Massieu, de la Comisión Reguladora de Energía.

Los temas tratados fueron sobre cómo las compañías nacionales e transnacionales podría tomar ventajas de los cambios positivos de la Reforma Energética y cómo podrían resolver las situaciones que se presentaran en este trasitar a un nuevo esquema energé-tico; ¿estaba la Reforma Energética produciendo los empleos que en un inicio prometió?; ¿estaba la Reforma Energética dando re-sultados lo suficientemente rápido para ganar apoyo del público?. y si bien hubo otros temas, mi interés fue sobre éstos, y realicé una pregunta que a mi modo en realidad nadie respondió: ¿ha-bía una estrategia clara para capacitar y recuperar los cuadros de personal altamente capacitado de la industria petrolera que fue despedido a raíz del inicio de la Reforma Energética?.

Me decía que había todas las posibilidades de capacitarse con los programas de universidades locales, regionales y de alcance na-cional, públicas y privadas, aunque conicidieron que éstas en su mayoría desconocían la realidad de la industria petrolera, que era muy teórico lo que capacitaban, aunque estaban hacienda un es-fuerzo. Que el personal contratado en la industria petroquímica

estaba siendo capacitado (pero no si habría una estrategia tanto de contratación ni de capacitación a nivel de toda la industria, no a las necesidades de una empresa en es-pecial), que si conocía a ese personal que los pusiera en contacto con el personal de la Secretaría de Economía y otros centros de capacitación para ver sus necesidades.

Esto me llevó a concluir que ni existe un plan global (solo individuales, que no ha-cen un todo), ni se sabe realmente los re-querimientos de la industria (ni la industria misma ni el gobierno realmente lo saben), ni tampoco que exista una estrategia clara, ni una recopilación de requerimientos para crear este plan. Eso fue algo descepcionan-te, y me deja pensando, ¿quién realmente va a hacer crecer esta industria? Parece que muchos mexicanos capaces serán sin duda excluidos.

Ahora por qué es importante capacitar. La capacitación y desarrollo del recurso humano, es una estrategia empresarial importante que deben acompañar a los demás esfuerzos de cambio que las orga-nizaciones lleven adelante.

Mediante esta estrategia los colaboradores aprenden cosas nuevas, crecen individual-mente, establecen relaciones con otros in-dividuos, coordinan el trabajo a realizar, se ponen de acuerdo para introducir mejoras, etc, en otras palabras les convienen tanto al colaborador como a la empresa, por cuánto los colaboradores satisfacen sus propias necesidades y por otra parte ayu-dan a las organizaciones alcanzar sus me-tas; Como podrá apreciarse la capacitación y desarrollo comienza con una inversión que las empresas deberán poner atención, e invertir más para lograr con eficiencia y rentabilidad mejores logros.

La capacitación ha demostrado ser un me-dio muy eficaz para hacer productivas a las personas, su eficacia se ha demostrado en más del 80% de todos los programas de capacitación. No obstante, los gerentes no deben dar por hecho que exista una rela-ción causal entre el conocimiento imparti-do o las destrezas enseñadas y el aumento significativo de la productividad.

Se deben impartir programas diseñados para transmitir información y contenidos relacionados específicamente al puesto de trabajo o para imitar patrones de procedi-mientos. Los futuristas afirman que el per-sonal requerirá capacitación muchas veces durante toda su vida laboral. La mayoría de las personas disfrutan la capacitación y la consideran útil para su carrera.

La capacitación no sólo es buena para la empresa, sino que también es un buen negocio. Ya a mediados de los años 50, la mitad de las compañías importantes con-taban con algún tipo de programa de capa-citación. A finales de los años 70, el 75% de las empresas importantes tenían departa-mentos independientes dedicados exclusi-vamente a ofrecer una gama completa de programas de capacitación

La formación y el perfeccionamiento son áreas en las que ha aumentado el interés en los últimos años. Decidir, diseñar y po-ner en marcha programas de formación y perfeccionamiento de los empleados, con el objetivo de mejorar sus capacidades, au-mentar su rendimiento y hacerlos crecer es una cuestión por la que cada vez hay una mayor preocupación importante por la capacitación.

No obstante, la evolución experimentada recientemente en términos efectivos (re-

38RAFAEL DÍAZ

ducciones y cierres) y estructuras organi-zativas, están produciendo importantes cambios en los conceptos tradicionales de la gestión de las carreras. Las empre-sas utilizan las actividades de formación y perfeccionamiento como una de las estra-tegias más importantes para seguir siendo competitivas.

¿CÓMO BENEFICIA LA CAPACITA-CIÓN A LAS ORGANIZACIONES?

• Conduce a rentabilidad más alta y a acti-tudes más positivas.

• Mejora el conocimiento del puesto a to-dos los niveles.

• Eleva la moral de la fuerza de trabajo.

• Ayuda al personal a identificarse con los objetivos de la organización.

• Crea mejor imagen.

• Mejora la relación jefes-subordinados.

• Es un auxiliar para la comprensión y adopción de políticas.

• Se agiliza la toma de decisiones y la solu-ción de problemas. En conclusión, la capacitación es importan-te, porque permite:

• Consolidación en la integración de los miembros de la organización.

• Mayor identificación con la cultura orga-nizacional.

• Disposición desinteresada por el logro de la misión empresarial.

• Entrega total de esfuerzo por llegar a cumplir con las tareas y actividades.

• Mayor retorno de la inversión.

• Alta productividad.

• Promueve la creatividad, innovación y disposición para el trabajo.

• Desarrollo de una mejor comunicación entre los miembros de una organización.

Y esto, es algo que al parecer no queremos ver en nuestra futura industria energética.

4140D

ESDE LA PERSPEC

TIVA

Politólogo por la UNAM, colaborador en

investigación del Centro de Estudios Políticos

de la misma institución. Se desempeña en las

áreas de investigación académica y consultoría del sector energético. Es

estudiante simultaneo de la Maestría en

Derecho Económico de la Universidad

Panamericana, y del Master en Estudios

Políticos del Programa de Posgrado de la UNAM;

en este último desarrolla una investigación sobre

el nuevo régimen del sector hidrocarburos con

el respaldo del Conacyt, En la IP se desempeña

como Editor en una agencia de consultoría

y monitoreo de medios, brindando apoyo

empresas del sector energético e instituciones

gubernamentales.

Contacto.Twitter @csr_rangel

y Mail: cesarrangel@politicas.unam.mx

CÉSAR AUGUSTO RANGEL GARCÍA

La reforma constitucional energética de 2013 modificó tres artí-culos de la Constitución (25, 27 y 28) y 21 leyes reglamentarias. Derivado de éste modelo se creó también una nueva estructura institucional que implementó un modelo de transición de merca-do cuya finalidad fue incorporar nuevos actores a la industria pe-trolera a través del mecanismo de rondas de licitación. Estas ron-das han permitido adjudicar distintos proyectos de exploración y extracción de hidrocarburos con distintas características técnicas, geológicas y reglamentarias conforme cada área contractual. Este modelo transitivo se fundamentó en los principios rectores de la reforma:

• Libre competencia y libre concurrencia entre las Empresas Pro-ductivas del Estado (EPE’s) y los particulares, en condiciones de igualdad: • Es decir, que los particulares cuenten con un marco jurídi-co que les brinde certidumbre y que las EPE’s cuenten con esque-mas fiscales y corporativos equitativos que les permitan competir con particulares.• Maximizar los ingresos del Estado y el desarrollo de largo plazo del país.• Fortalecimiento de los órganos reguladores coordinados.• Transparencia y rendición de cuentas.• Sostenibilidad y protección al medio ambiente.• Refrendó que los hidrocarburos en el subsuelo, sin importar el tipo de operador, son propiedad de la Nación.

Previo a la reforma había una centralización de la regulación: la recaudación la hacía Hacienda que a su vez daba prioridad a un manejo fiscal de la planeación energética. Otros aspectos como la transferencia de tecnología, experiencia o la exploración para la incorporación de reservas, podían quedar relegados de los planes

ESTRUCTURA DE LOS NUEVOS MODELOS DE

CONTRATO EN EL SECTOR HIDROCARBUROS

de largo plazo. Pemex operaba con base en necesidades fiscales y no necesariamente industriales o de seguridad energética.

Con la reforma al artículo 27 constitucional se permitió celebrar contratos con particu-lares además de reiterar que las reservas preservaban su cualidad estatal.

“Tratándose de petróleo y de los hidrocarbu-ros sólidos, líquidos o gaseosos, en el subsue-lo, la propiedad de la nación es inalienable e imprescriptible y no se otorgarán concesiones. Con el propósito de obtener ingresos para el Estado que contribuyan al desarrollo de lar-go plazo de la Nación, ésta llevará a cabo las actividades de exploración y extracción de pe-tróleo y demás hidrocarburos mediante asig-naciones a través de empresas productivas del Estado, o a través de contratos con éstas o con particulares”.

Bajo este nuevo modelo con la participa-ción de particulares, uno de los aspectos más relevantes estuvo en los modelos de contratación que habría de implementar la reforma.

Anteriormente existían contratos con parti-culares a través de Pemex bajo dos modali-dades: los Contratos Integrales de Explora-ción y Producción (CIEP) y los Contratos de Obra Pública Financiada (COPF), estos no resultaban los más adecuados puesto que en términos simples se trataba de contra-tos de obra pública, o en el mejor de los casos de contratos incentivados. Sin em-bargo, el operador no contaba con ningún incentivo para vincular sus planes de tra-bajo con el éxito en la producción puesto que el pago era en efectivo y legalmente no podían ligarse con metas de producción.Con éste precedente, el diseño normativo surgido a raíz de la reforma estableció mo-

delos de contrato con un diseño más diri-gido a la industria de los hidrocarburos y tomando en cuenta la participación tanto de particulares como de Pemex.

Primero, la exploración y extracción de hi-drocarburos se da bajo dos modalidades:

• Asignación: solo se da una Empresa Productiva del Estado (EPE) y aunque no implica un concurso de licitación Pemex debe entregar planes de desarrollo con metas específicas ante la CNH, que en caso de incumplimiento podría retirar tales asig-naciones.

• Adjudicación de Contrato. Los con-tratos se adjudican través de rondas de licitación en donde pueden participar par-ticulares y EPE’s, para ello es necesario un concurso público y abierto en donde la SE-NER determina las áreas a licitar, la SHCP determina los modelos económicos de cada contrato, mientras que la CNH acom-paña con opinión técnica, y posteriormen-te convoca, lleva a cabo el concurso de lici-tación y adjudica el contrato.

En la “Asignación”, existe la posibilidad de que Pemex migre a “Contrato” en cualquiera de las cuatro modalidades, ya se forma in-dividual o para asociarse con una empresa privada (éstos son los llamados farmouts). Esta migración se podrá dar siempre que Pemex demuestre que tendrá mayor ren-tabilidad en el proyecto, así como un ma-yor nivel de producción. Hasta octubre de 2017, Pemex ha migrado a contratos tanto de licencia como de producción compar-tida en tipo farmouts (asociaciones) en las asignaciones “Trión”, “Cárdenas-Mora” y “Ogarrio”, así como en el caso de Ek-Balam, éste último sin socio.

4342CÉSAR RANGEL

DESD

E LA PERSPECTIVA

TIPOS DE CONTRATO

De acuerdo con el Transitorio 4° Constitucional y a la Ley de Ingresos sobre Hidrocarbu-ros los tipos de contratos son:

a) Utilidad compartida: en éste tipo de contratos el pago se dará en efectivo basado en porcentajes de la utilidad por la venta del hidrocarburo extraído. En los concursos de licitación las empresas participantes ofertan los mayores porcentajes posibles en favor del Estado para adjudicarse proyectos de cada área contractual.

b) Producción compartida: el operador se quedará con una parte de la producción acordada en cada contrato cediendo el resto al Estado quien por medio de un comer-cializador obtendrá la utilidad para el Estado. Tiene amplia similitud con el de utilidad compartida, con la única variable de pago en especie.

c) Licencia: el operador pagará regalías al Estado quien dará la transmisión onerosa del hidrocarburo. Éste modelo genera menos burocratización para el Estado ya que no debe hacer la recuperación de costos para el operador e implica menos gastos como el de co-mercialización.

d) Servicios. Para el caso de contrato por servicios el Estado pagará solo en efectivo sin to-mar en cuenta la producción. Este tipo de contrato es similar a aquellos empleados como “servicios múltiples” o contratos incentivados previo a la reforma de 2013, no son los más adecuados para fijar metas de producción. A la fecha no se ha utilizado en ninguna de las licitaciones.

Es importante señalar que la adjudicación no se da solo en términos de conseguir una mayor recaudación, situación contrastante del modelo previo a la reforma. En cada licita-ción los concursantes deben ofrecer, además de la oferta de participación del Estado en la utilidad operativa, compromisos de incrementos al programa mínimo de trabajo (PMT) que es medido unidades adicionales de trabajo y en donde se toman en cuenta factores como transferencia tecnológica o la implementación de técnicas de recuperación mejorada.

4544CÉSAR RANGEL

RECUPERACIÓN DE COSTOS Y CAUSALES DE RECISIÓN

Uno de los temas que ma-yor atención tuvo en la opinión pública fue el re-lativo a las deducciones de gastos y la recuperación de costos, que en térmi-nos simples significa que los operadores pudieran

incurrir en comportamientos irregulares para lograr una recuperación de costos ex-cesiva o poco transparente, más aún, que elevaran a discreción los costos de los pro-yectos con la finalidad de incrementar los costos recuperables en su favor.

El diseño reglamentario de la Ley de Ingre-sos sobre Hidrocarburos (LISH)1 buscó evi-tar estos escenarios para lo cual estableció que los operadores deberán llevar a una licitación o concurso público internacio-nal para compras mayores a 20’000,000 dólares, mientras que de 1’000,000 dóla-res y hasta 20 mdd deberán presentar al menos 3 cotizaciones además de justificar cualquier cotización elegida que supere el 5% de la inferior. En ningún caso los costos podrán ser autorizados cuando se encuen-tren fuera de rangos de costos internacio-nales de referencia.

Para el contrato tipo “Producción Compar-tida” la LISH estableció en el artículo 12 en favor del contratista la recuperación de costos sujeta a programa de trabajo pre-viamente autorizado por la CNH. También especificó que no son deducibles: costos financieros, costos por negligencia, dona-tivos, arrendamientos, asesoría, adminis-tración de riesgos, capacitación y entre-namiento, o el uso de tecnología que sea

que ocasione daño a instalaciones, fatali-dad y pérdida de producción;

V. Que el Contratista por más de una oca-sión remita de forma dolosa o injustificada, información o reportes falsos o incom-pletos, o los oculte, a las Secretarías de Energía, de Hacienda y Crédito Público o de Economía, a la Comisión Nacional de Hi-drocarburos o a la Agencia, respecto de la producción, costos o cualquier otro aspec-to relevante del Contrato;

VI. Que el Contratista incumpla una reso-lución definitiva de órganos jurisdicciona-les federales, que constituya cosa juzgada, o

VII. Que el Contratista omita, sin causa justificada, algún pago al Estado o entre-ga de Hidrocarburos a éste, conforme a los plazos y términos estipulados en el Contra-to para la Exploración y Extracción.

Con las anteriores causales de recisión se busca garantizar que el operador no pue-da hacer un manejo irregular de los planes de trabajo cuyo resultado final pudiera ser el encarecimiento de su presupuesto y por tanto una mayor recuperación de costos o bien, rezagos en las metas de producción planteadas en los planes de desarrollo au-torizados y supervisados por al CNH. Ello no implica que las empresas no cuenten con herramientas para modificar los pla-nes de trabajo, o que la vigilancia de la CNH pueda contravenir los principios de Gobierno Corporativo, sin embargo, sí pro-porciona un respaldo normativo estricto al regulador para mantener una estrecha co-municación con los operadores (públicos y privados).

propia del contratista. El contrato establece igualmente la prohibición de hacer pagos de costos sin producción de hidrocarbu-ros, diferencia sustancial con un contrato por servicios o de obra pública previamen-te vigentes en donde el Estado pagaba a manera de obra una actividad petrolera sin condicionamiento de producción, prohibi-do en la Constitución previo a la reforma de 2013.

Del mismo modo, la Ley de Hidrocarburos en su artículo 20 estableció que el Ejecu-tivo Federal, a través de la Comisión Na-cional de Hidrocarburos, podrá rescindir administrativamente los Contratos para la Exploración y Extracción y recuperar el Área Contractual cuando se presente algu-na de las siguientes causas graves:

I. Que, por más de ciento ochenta días na-turales de forma continua, el Contratista no inicie o suspenda las actividades pre-vistas en el plan de Exploración o de desa-rrollo para la Extracción en el Área Contrac-tual, sin causa justificada ni autorización de la Comisión Nacional de Hidrocarburos;

II. Que el Contratista no cumpla el com-promiso mínimo de trabajo, sin causa justificada, conforme a los términos y con-diciones del Contrato para la Exploración y Extracción;

III. Que el Contratista ceda parcial o total-mente la operación o los derechos con-feridos en el Contrato de Exploración y Extracción, sin contar con la autorización previa en términos de lo dispuesto en el artículo 15 de esta Ley;

IV. Que se presente un accidente grave causado por dolo o culpa del Contratista,

MODELO ECONÓMICO BÁSICO DE LOS CONTRATOS

La SHCP estableció márge-nes de mínimos y máximos aceptables en favor del Esta-do, en las rondas de licitación aquellas ofertas que no se encontraran dentro de éstos

márgenes fueron descalificadas del pro-ceso. Los máximos se establecieron con la finalidad de dar mayor peso a temas de transferencia tecnológica o incrementos a los compromisos de desarrollo.

Para llevar a cabo los cálculos aceptables para las contraprestaciones del operador y la participación del Estado en la utilidad del proyecto, la SHCP tuvo que considerar todas las características propias de cada li-citación puesto que cada área contractual contaba con características geológicas, fis-cales, financieras y económicas distintas. Es preciso recordar que las rondas de licita-ción de han dado en escenarios muy volá-tiles del precio del barril petróleo, situación que fue ser considerada en los aspectos económicos de las bases de licitación.

Adicional a los acuerdos de pago contrac-tual (ya sea en producción, utilidad o en re-galías), aún deben agregarse otro tipo de impuestos como el Impuesto Sobre la Ren-ta (ISR) del cual no se excluye a las empre-sas operadoras como personas morales con actividad económica sujetas a regula-ción fiscal general.

DESD

E LA PERSPECTIVA

1. Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LIH_060117.pdf

4746D

ESDE LA PERSPEC

TIVA

CÉSAR RANGEL

RECAUDACIÓN Y EL MECANISMO DE AJUSTE

Considerando la complejidad técnica y los riesgos financieros de los proyectos de ex-ploración y extracción, especialmente para el caso de los nuevos proyectos de aguas profundas y ultra profundas, la nueva nor-matividad debía generar un diseño norma-tivo adecuado para no inhibir la producción ni generar grandes pérdidas de ingresos ni para el fisco tanto menos para los opera-dores.

De esta manera, adicional a las contrapres-taciones fijadas en cada contrato, la LISH estableció en cada contrato un mecanismo de ajuste.

Tanto para el caso de los contratos tipo Li-cencia como para los de Producción o Uti-lidad Compartida, la LISH (artículos 10 y 15) establece que: con el propósito de permitir al Estado Mexicano capturar la rentabilidad extraordinaria que en su caso se genere por la Extracción de los Hidrocarburos, la tasa o el monto que resulte de la contraprestación se modificará a través del Mecanismo de Ajuste que se incluirá en el Contrato.

Este mecanismo resultó una herramienta dinámica tanto para el operador como para el Estado ya que consideró la volatilidad natural del valor de los hidrocarburos en el mercado internacional y estableció que en determinados puntos en donde el precio se encontrara elevado el Estado ajustaría al alza su participación en la utilidad, ob-teniendo mayores recursos porcentuales. Mientras que, en el caso del derrumbe del precio internacional del barril, este meca-nismo ajustaría a la baja, reduciendo la car-ga fiscal para el operador permitiéndole no cancelarlo y evitando con ello un escenario de gastos por encima de utilidades o utili-

dades sin valores de rentabilidad mínima en su proyecto de inversión.

No hay un porcentaje estándar para todos los contratos ya que al ser de diferentes características geológicas, técnicas y nor-mativas, cada contrato considera los esce-narios en donde el mecanismo de ajuste se aplicará con base en las fórmulas estable-cidas, dependiendo si se trata de la fase de exploración o de producción; si es en uno de aguas someras, terrestre o aguas pro-fundas; si se trata de una asociación, una adjudicación individual o una migración derivada de asignación; así como del tipo de contrato, ya sea licencia, producción o utilidad compartida, en los cuales la estruc-tura de costos es distinta en cada caso.

Este mecanismo de ajuste junto con la ponderación en el Programa Mínimo de Trabajo (PMT), dieron mayor dinamismo a las licitaciones petroleras al considerar es-cenarios inestables y la forma de ajustarse a las nuevas condiciones del mercado.

Mientras el objetivo del mecanismo de ajuste se enfocó en garantizar la continui-dad de la recaudación bajo escenarios de presión, el incentivo a un mayor PTM buscó garantizar la continuidad en la producción de hidrocarburos.

Finalmente, para planificar de manera autónoma y con metas de largo plazo la asignación presupuestaria de los recursos provenientes de la nueva industria de hi-drocarburos, se creó el Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el De-sarrollo (FMPED).

Éste se creó como un fideicomiso adminis-trado por el Banco de México como Fidu-ciario en el que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público es el Fideicomitente. Re-

4948D

ESDE LA PERSPEC

TIVA

CÉSAR RANGEL

cibe, administra y distribuye los ingresos derivados de las asignaciones y contratos de exploración y extracción de hidrocarburos. Asimismo, el Fondo administra los as-pectos financieros de dichos contratos, es decir aquellos relacionados con el cálculo y pago de las contraprestaciones para el Estado y los contratistas2.

La finalidad del FMPED es generar reservas monetarias para su uso en el largo plazo y administrar de forma autónoma, con criterios técnicos y sin injerencias políticas los recursos provenientes de contratos y asignaciones.

2. Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo. Normatividad. URL: http://www.fmped.org.mx/normas/

5352D

ESDE LA PERSPEC

TIVA

Ingeniero Petrolero, egresado de la Facultad de Ingeniería UNAM. Se ha desempeñado en la

Industria Petrolera, parti-cipando en el desarrollo

y explotación de campos del Litoral de Tabasco. Formó parte de la 5ta

Generación del Progra-ma Talento PEP 2015. Ac-

tualmente Especialidad en Administración Ener-gética en ITESM Campus

Sta. Fe

ING. ALEJANDRO BAIZABAL GONZÁLEZ

REFORMA ENERGÉTICA, TRANSFORMANDO

EL SECTORLa transformación energética en México avanza de forma acele-rada y con pronósticos alentadores, se busca ser un país compe-titivo, productivo y con generación de valor. Países como Brasil y Colombia comenzaron recientemente su apertura en el sector energético, haciendo de éste un detonante importante para po-tenciar su economía. La expectativa es gigante, y por ello se estu-dian y aplican las mejores prácticas globales en nuestro país.

La Seguridad Energética es la premisa fundamental, y es que Mé-xico por años ha tenido una economía petrolizada, la ineficiencia energética nos llevaría en 2020 a ser un país estructuralmente deficitario de energía, por ello se busca diversificar el portafolio energético y así incrementar el desarrollo y la explotación de los recursos naturales de forma racional y sustentable.

El desarrollo del sector hidrocarburos avanza lentamente, y es que las reservas en conjunto con la producción petrolera han dis-minuido continuamente y se espera que la incorporación de los nuevos participantes revierta estas cifras. Actualmente se tienen 66 empresas de exploración y producción, 56 de transporte y al-macenamiento de gas natural y petrolíferos y 26 nuevas marcas de gasolineras.

El gas natural, combustible de transición energética, muestra un panorama de incertidumbre ya que el consumo e importación se han incrementado considerablemente, mientras que la infraes-tructura de transporte por ducto se ha fortalecido al aumentar 66% en los últimos 6 años y se espera que a finales de 2018 se alcancen los 18, 791 kilómetros. En la Figura 1 se muestra un comparativo y desarrollo en la red de gasoductos a nivel nacional, alcanzando un avance sustancial.

México está en sintonía con el compromiso mundial en materia ambiental y es que en noviembre de 2015 formó parte del Acuer-do de París donde otros 194 países firmaron con la finalidad de

comprometerse a realizar acciones para mitigar los gases de efecto invernadero; desde entonces se han fortalecido e imple-mentado proyectos y programas para un desarrollo sustentable.

El país juega un papel relevante en el cum-plimiento de las metas establecidas a nivel global, por ser el cuarto mayor emisor de CO2 en América Latina y treceavo a nivel mundial, por ello la definición de objeti-vos nacionales como generar el 35% de la energía a partir de energías limpias para 2024, y el 50% para 2050, actualmente nos encontramos en 20%.

Las energías limpias avanzan a paso ace-lerado y es que las barreras que antes li-mitaban su uso, ahora han logrado que se vuelva un mercado libre y competitivo; tan solo en el periodo 2015-2016 creció 10% la capacidad instalada mientras que la ge-neración 3%, donde las principales fuen-tes generadoras son la hidroeléctrica con 9.7%, eólica 3.28% y geotérmica con 1.9%, seguida del bagazo, fotovoltaica y biogás. En la Figura 2, se observa el incremento de generación en energía limpia por tipo de recurso.

La Agencia Internacional de Energía ha planteado varias proyecciones hacia 2040, si bien es cierto que nos encontramos en un punto donde las energías limpias están creciendo exponencialmente, la genera-ción de electricidad por fuente fósil, espe-cíficamente gas natural, será insumo fun-damental para los próximos años y por ello la importancia de fortalecer la Seguridad Energética Nacional impulsando la diversi-ficación de los recursos, como se muestra en la Figura 3.

La presencia de México en materia ener-gética es fundamental, una región con po-tencial de oportunidades para incursionar en el desarrollo de energía fósil y energías limpias. La inversión, regulación y eficiencia en los procesos serán pieza fundamental en el desarrollo nacional. Es importante promover e incentivar el uso de energías limpias, identificando y fortaleciendo pro-yectos que enriquezcan al sector; y que por medio de la cultura y educación se logre dar pasos firmes en esta materia ya que será un detonante para el desarrollo económico, político y social de nuestro país.

5554ALEJANDRO BAIZABAL

DESD

E LA PERSPECTIVA

FIGURA 2. CRECIMIENTO DE GENERACIÓN DE ENERGÍA LIMPIA POR TIPO DE RECURSO, DE 2015 A 2016. SENER.

FIGURA 3. PROYECCIÓN DE LA GENERACIÓN DE ELECTRICIDAD

POR TIPO DE RECURSO EN MÉXICO, IEA.

5756D

ESDE LA PERSPEC

TIVA

MÉXICO SUFRE IMPACTO DE LOS DESASTRES NATURALES DE LOS ESTADOS UNIDOS

En un periodo relativamente corto, los mercados del petróleo al-rededor del Golfo de México, han visto una avalancha de desas-tres naturales devastadores.

La costa del Golfo en los Estados Unidos, la cual es el principal núcleo de refinación, fue impactada por el Huracán Harvey, del cual la zona sigue en proceso de recuperación. El estado de Flo-rida fue impactado por el huracán Irma y el huracán María dejo un sendero de destrucción en Puerto Rico y otras islas del Caribe. Adicionalmente, México fue devastado por una serie de sismos de manera reciente.

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Dichos sismos han dejado un sinnúmero de casas y edifi-cios destruidos, ha lisiado el Sistema de Refinación Nacio-nal e impactado la infraestructura que se utiliza para la logística de los petrolíferos que se usa en ese país. Todo esto, ha crea-do situaciones donde existe un diferencial de precio y por ende oportunidades para aprovechar dicho “arbitraje” (como se le dice a las situaciones en las que existe un diferencial de precios para el mismo pro-ducto en diferentes mercados).

Los recientes sismos en México han pro-longado las reparaciones de la Refinería de Salina Cruz, Oaxaca. Aunado a que previo a los sismos, México perdió su proveedu-ría más económica de combustibles pro-venientes de las refinerías del Golfo en los Estados Unidos por el impacto del huracán Harvey. Lo cual ha obligado al país a bus-car abasto de Europa y la costa oeste de los Estados Unidos y por ende, obtener un precio más caro que el del Golfo.

de sus productos, previo a la serie de de-sastres naturales que nos han impactado recientemente” según el comentario de una fuente de la industria. Algunas de las refinerías del Golfo fueron impactadas por el huracán Harvey y estarán “rengueando” por algunas semanas mientras que otros tardarán meses para poder regresar a los precios de refinación previos al huracán.

En general, la producción de las refinerías continuara siendo impactada de forma ne-gativa debido a que se tuvieron que pospo-ner o recalendarizar los mantenimientos al final de las corridas de producción, según expertos en la materia.“Las condiciones donde los catalizadores se encuentran al final de su vida útil y la acumulación de suciedad en los intercam-biadores de calor se traduce a rendimien-tos más bajos. De la misma manera, que las bombas averiadas y otros equipos no pueden ser reparados hasta que las unida-des estén completamente paradas” según el comentario de una fuente. “Bombas que

La importancia del abasto de la costa del Golfo en los Estados Unidos para México se refleja en los precios del combustible

en ambos lados de la frontera. México ob-tiene la mayor parte de su combustible de las refinerías del Golfo, principalmente por los bajos costos de refinación y sus costos asociados de logística. En las refinerías del Golfo en EEUU, los márgenes de refinación se han mantenido desde el año pasado, principalmente por la creciente demanda de productos refinados por el país vecino del sur.México recibió 33.776 millones de barriles de productos refinados de petróleo de los Estados Unidos en Julio de este año, com-parado con los 26.302 millones de barriles que se importaron en el mismo mes del 2015, esto de acuerdo con la última cifra reportada por la Agencia de Información Energética de los Estados Unidos, EIA, por sus siglas en inglés. “Las refinerías en EEUU, están buscando producciones re-cord debido a la demanda internacional

trabajan a menor eficiencia que la óptima y motores eléctricos que sufrieron inunda-ciones estarán en talleres de reparación por meses debido a la acumulación de tra-bajo por el tiempo que no operaron las re-finerías”.La industria de refinación de los Estados Unidos se verá limitada de capital para ex-pansión debido a los gastos imprevistos para atender emergencias aunado al re-ciente mandato para cumplir con las espe-cificaciones de azufre de Tercer Nivel (Tier 3), de acuerdo a fuentes.

Aunque la perdida de exportaciones de los Estados Unidos beneficiará a Europa, sólo será en el corto plazo, hasta que las refine-rías del Golfo regresen a sus niveles máxi-mos de producción.Todo esto significa que, a largo plazo, las exportaciones de EEUU a México pueden y regresarán a los niveles anteriores, pero en el corto plazo, los precios y la escases de combustible se convertirá en la nueva norma.

DESD

E LA PERSPECTIVA

Por Por Edgar Ang,

Editor Ejecutivo- Oil Price Information Service

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Estas son las historias que cuentan los asistentes a mi cantina,las cuales me permito compartir con ustedes esperando que lasencuentren divertidas todas son de dominio público y lo que se

trata es que ustedes tengan sus propias opiniones.

LA CAN

TINA D

EL CH

ARRO

y procedamos pues a echar andar la maquinaria del empleo.

Por esto el Consejo Mexicano de la Energía (COMENER) quien lidera de manera muy entusiasta JUAN ACRA LÓPEZ, en conjunto con OIL & GAS MAGAZINE de GABRIEL BECERRA CHÁVEZ – HITA, están organizando el evento del año en el sector, el ENCUENTRO INTERNACIONAL DE ENERGÍA MÉXICO 2017, a celebrarse el 15 y 16 de Noviembre en el Campo Marte de la CDMX, Paneles de Dialogo en relación con la cadena de valor, Encuentros de Negocios y el Net Working están presentes para que la oferta y demanda del sector se conozcan, y hagan negocios juntos, esos que al país le urgen, asista, la información la encuentra en http://encuentroenegia.mx

Hay que destacar la actitud y actividad del Director General de PEMEX, JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ ANAYA, quien en muy poco tiempo le ha cambiado la cara a la otrora empresa importante paraestatal, vaya el reconocimiento de esta honorable cantina.

Por cierto, dentro de la ceremonia de clausura del ENCUENTRO INTERNACIONAL DE ENERGÍA MÉXICO 2017, se entregarán los PREMIOS OIL & GAS MAGAZINE 2017 a las ocho iniciativas más importantes dentro del sector, en esta ceremonia estará presente el LIC. PEDRO JOAQUÍN COLDWELl Secretario de Energía y premio 2015

Entramos al último trimestre de este 2017, un año difícil para el sector de la energía, y podríamos decir para todo México, se vislumbra el 2018, un año en el que la vida nos vuelve a dar la oportunidad de darle la vuelta a este país, acabar de manera seria y comprometida con el cáncer la corrupción, la simulación, la alta burocracia, el exceso de guaruras, secretarios, asesores y lambiscones.

Es increíble que, a estas alturas de este sexenio, todavía existen funcionarios públicos que piensan que le hacen un favor al pueblo de México por estar ahí, no se quieren dar cuenta de que son funcionarios públicos, burócratas pues, finos, provenientes de las mejores universidades americanas, pero burócratas finalmente, y que muchos de ellos su única gracia es que algún familiar o amigo pudiente los invito a formar parte de la alta burocracia.

En el sector de la energía este 2017 se nos fue, y seguimos sumidos en una gran cantidad de normatividad y burocracia, esto comienza a vislumbrar signos de desesperación en la economía doméstica, porque las bondades de la Reforma Energética que nos han vendido simplemente no llegan.

Se escucha que, en las tradicionales zonas petroleras del país, como Carmen, Villahermosa, Poza Rica y demás, el desempleo es galopante, la caída de la economía local se está convirtiendo en un verdadero problema para sus autoridades locales, es urgente que el sector en general reactivemos ya,

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Que ya entramos a la ultimo trimestre de este año

que seguimos atorados en la economía domestica

que no se le ve para cuando... Abur

Cualquier comentario o historia que me quieran compartir, estoy a su órdenes el siguiente correo electrónico. Por ahora es tiempo de cerrar nuestra cantina y por ahí les seguiré comentando lo que en los pasillos se platica. ¡Abur!

LO buenoSECCIÓN DEL RECUERDO

LO MALO

LO PEOR

contacto@oilandgasmagazine.com.mx

@CantinaCharrito

LA CANTINA DEL CHARRO

LA CAN

TINA D

EL CH

ARRO

¿DE QUÉ SE HABLABA EN OCTUBRE DEL 2014?

EMILIO LOZOYA AUSTIN y el presidente de EXXONMOBIL CORPORATION, REX. W. TILLERSON, presenciaron la firma de un memorándum de entendimiento y cooperación entre ambas empresas para establecer bases de diálogo y análisis de oportunidades de negocio en áreas de upstream y downstream.; Igualmente, en atención al compromiso con el desarrollo sustentable y cuidado del medio ambiente, el memorándum establece que las compañías buscarán espacios para intercambiar mejores prácticas en la materia, así como

en temas relacionados con el desarrollo de capital humano y seguridad industrial.

¿DE QUÉ SE HABLABA EN OCTUBRE DEL 2015?

El INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, anuncio que PEMEX deberá de hacer públicos los montos de petróleo y gasolina extraídos ilícitamente entre enero de 2012 y agosto de 2015.El pleno del organismo resolvió que la empresa productiva del estado debe de dar respuesta a la petición realizada por un particular, luego de que PEMEX contestará ante la solicitud, únicamente informando de los montos aseguradores por la autoridad, más no el desglose mensual del volumen sustraído a través de la ordeña de ductos, de qué tamaño es el hoyo

negro, según EMILIO LOZOYA AUSTIN en 2014 fue de 7.5 millones de barriles.

¿DE QUÉ SE HABLABA EN OCTUBRE DEL 2016?

Basta con recordar el de enero de 2015 por 124 mil 300 millones de pesos, equivalente al 0.7 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) y donde PEMEX y CFE se vieron castigados con 62 mil millones y 10 mil millones respectivamente. Un año después, en 2016, la situación se repitió, aunque esta vez el recorte fue por 132.3 mil millones de pesos, de los cuales 100 mil correspondieron a la petrolera nacional.Este golpazo se sumó a los problemas de liquidez y

financieros de la empresa y provocó la reducción de 100 mil barriles diarios a la producción, quedando ésta en 2.130 millones en promedio.

Lo anterior también derivó en reducción de costos y

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ACTUALIDAD ESCUCHA LAS NOTICIAS ACTUALES

SAT detecta a petroleras que no pagan ISR

Lanza CNH convocatoria para licitar servicios de comercialización de

hidrocarburos

El Servicio de Administración Tributaría (SAT) detecto que algunas empresas petroleras realizan prácticas fiscales indebidas a través del pago a residentes en el extranjero sin establecimiento en el territorio nacional por concepto de arrendamiento o fletamiento de embarcaciones relacionadas a actividades de exploración y producción. “Se considera que realizan una práctica fiscal indebida: Quienes, de conformidad con la Ley del ISR, no efectúen la retención y el entero de dicho impuesto correspondiente a los pagos que realicen a residentes en el extranjero sin establecimiento permanente en territorio nacional, por concepto de arrendamiento o fletamento a casco desnudo, cuando los bienes objeto de éstos sean aprovechados en territorio nacional, o cuando el pago respectivo sea realizado por un residente en territorio nacional o un residente en el extranjero con establecimiento permanente en el país”, señaló el SAT en el Anexo 3 de la Resolución Miscelánea Fiscal publicada el 4 de octubre. Esto significa que las empresas que contraten embarcaciones para trabajos de exploración y producción en nuestro país no retienen ni enteran al SAT el Impuesto Sobre la Renta (ISR).

La Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), emitió la convocatoria para licitar los servicios de comercialización de los Hidrocarburos que el Estado obtiene como contraprestación en los Contratos para la Exploración o Extracción. El Contrato de Comercialización tendrá una vigencia de tres años, contados a partir de la fecha de firma.

La modalidad por la que se brindarán los servicios será de “Comercialización Pura”, que consiste en que el Comercializador vende los Hidrocarburos en el mismo punto en el que le son entregados por parte de la compañía privada que los extrajo.

De igual manera, la CNH determinará los casos en los que los Servicios de Comercialización se tendrán que llevar a cabo bajo la modalidad de Comercialización con Logística y recuperación de costos, que consiste en la venta de los Hidrocarburos en la que los Puntos de Venta sean distintos a los Puntos de Entrega y que requieran la prestación de Servicios de Logística. (Transporte y Almacenamiento)

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En el marco de la 49ª Sesión Extraordinaria de 2017, el Órgano de Gobierno de la CNH emitió los Fallos por los que se declara la adjudicación de los Contratos al ganador y en su caso al segundo lugar de las Licitaciones CNH-A3-CÁRDENAS MORA/2017 y CNH-A4-OGARRIO/2017, para la selección de un socio para Pemex. Los Actos de Presentación y Apertura de Propuestas se celebraron el pasado 4 de octubre.

En dichas Licitaciones, se adjudicaron dos Contratos de Licencia para la Extracción de Hidrocarburos en campos terrestres en el Estado de Tabasco. La Licitación del Área Contractual Ayin-Batsil, fue declarada desierta.

Con base en el Acta del Acto de Presentación y Apertura de Propuestas, el Coordinador del Comité Licitatorio, Lic. Martín Álvarez Magaña, presentó al Órgano de Gobierno los siguientes resultados:

ÁREA CONTRACTUAL LICITANTE GANADOR LICITANTE EN SEGUNDO LUGAR AYIN-BATSIL SE DECLARÓ DESIERTA

CÁRDENAS-MORA Cheiron Holdings Limited

OGARRIO DEA Deutsche Erdoel AG

CNH emite fallo de farmouts de Pemex

Deutsche Erdoel AG adquiere bajo un contrato de licencia el 50% de participación para llevar a cabo actividades de exploración y producción en el campo Ogarrio ubicado en el estado de Tabasco, México. Lo anterior, derivado de la publicación de la convocatoria emitida por la Comisión Nacional de Hidrocarburos para la búsqueda de un socio para Pemex. Cabe destacar que la producción actual en el campo, es de alrededor de 12 mil 500 barriles de petróleo diarios, con un significativo potencial de crecimiento. Al respecto, Thomas Rappuhn, Director Ejecutivo de Deutsche Erdoel AG, manifestó lo siguiente:“ Estamos sumamente satisfechos con la adquisición de la licencia de operación en el campo Ogarrio , lo cual, significa un paso muy importante para incentivarnos en continuar construyendo oportunidades de exploración y producción de a largo plazo en México. “Ogarrio ofrece un gran potencial para nosotros en la implementación de nuestras capacidades y conocimientos técnicos. Esperamos fortalecer aún más la cooperación con nuestro socio Pemex”, agregó Dirk Warzecha, COO de Deutsche Erdoel AG.

La marca de combustibles Gulf anunció que el 18 de octubre inaugurará su primera estación de servicio en nuestro país, en la ciudad de Puebla, en donde BP abrió 10 estaciones de servicio en los últimos días. Gulf fue una de las primeras marcas en anunciar su llegada a nuestro país, anunciando iniciar operaciones den agosto del año pasado, sin embrago la falta de claridad en el tema de la liberación del mercado obligo a la empresa a retrasar su llegada al mercado. De acuerdo a los planes de la empresa, se espera obtener el 25% del mercado gasolinero de nuestro país gracias a la innovación y un plan de logística, importación y distribución de combustibles.

Gulf abrirá su primera estación de servicio en México

DEA Deutsche inicia como operador en México

Gran Tierra México Energy, S. de R.L. de C.V. en Consorcio con Sierra Blanca P&D, S. de R.L. de C.V.

California Resources Corporation en Consorcio con PetroBal, S.A.P.I. de C.V.

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IEnova compra a Pemex 25% en el Gasoducto de Ramones II Norte

Pemex anunció la desinversión del 50% de su participación social en la empresa Ductos y Energéticos del Norte, dicha participación implica el 25 por ciento en el Gasoducto de Ramones II Norte.

La reforma energética abre la oportunidad a los distintos participantes nacionales e internacionales para invertir en proyectos del sector energético nacional, tal es el caso del transporte de gas natural, lo que permitirá cubrir la creciente demanda por este tipo de energías. Para Pemex esta actividad deja de ser estratégica y le posibilita dedicar recursos a los negocios prioritarios.

El monto de la operación asciende a aproximadamente 231 millones de dólares, el cual se encuentra dentro de los rangos de valuación de empresas comparables y transacciones precedentes en el sector de transporte y almacenamiento de hidrocarburos. Es importante mencionar que este monto será ajustado en la fecha de cierre, reconociendo los derechos y obligaciones de cada socio en ese momento, lo que es común en este tipo de transacciones.

Petróleos Mexicanos (Pemex) informó que rescindió el contrato de franquicia Pemex a ocho estaciones de servicio en el estado de Guanajuato por la venta de gasolina robada. Mientras que se les solicitó a 26 estaciones de servicio se regularicen en él envió de información comercial debido a que presentan inconsistencias, la cual levanta sospechas de posible comercialización de combustible robado. Pemex trabaja de manera permanente en el fortalecimiento, monitoreo y comportamiento de compra-venta en las estaciones de servicio para detectar posibles operaciones con producto de procedencia ilícita, aseguró la empresa en un comunicado.

Cancela contratos Pemex por venta de gasolina robada

La Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) aprobó la modificación al plan de exploración y producción de Pemex Exploración y Producción (PEP) de las asignaciones que el estado mexicano le otorgó en la ronda cero.

Pese a que Petróleos Mexicanos (Pemex) no cumplió con el programa mínimo de trabajo para las 66 asignaciones que la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) otorgó durante la Ronda Cero, esta última recomendó a la Secretaría de Energía (Sener) que la empresa productiva del estado las retuviera por dos años más.

La Sener concedió a Pemex la aprobación de un período adicional de dos años en 101 asignaciones de exploración, vigente a partir de este lunes 28 de agosto, fecha en que concluye el primer periodo de 3 años de exploración.

De acuerdo a datos de la secretaría de las 101 asignaciones, 36 cumplieron al 100% la actividad física (13 de ellas con ahorros en inversión), mientras que 65 cumplieron parcialmente las metas de actividad.

CNH aprueba prorroga a Pemex para explorar áreas de la Ronda Cero

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El 6 de octubre iniciaron operaciones 10 estaciones de servicio de la marca ingles BP en la ciudad de Puebla, informó Rafael Zorrilla, Presidente de la ONEXPO en el estado. Las estaciones que abren el día se ubican en Periférico, Plaza San Pedro, Diagonal Defensores, 11 norte, Loreto, Boulevard 5 de mayo, Boulevard Valsequillo y Boulevard Atlixco y Vía Atlixcayotl. De acuerdo al dirigente, más del 50% de las estaciones de servicio afiliadas al organismo, dejarán la marca Pemex en los próximos meses para iniciar la comercialización de combustibles de otras marcas.

BP abre estaciones de servicio en Puebla

ACTU

ALIDAD

La empresa arrendadora de plataformas petroleras Oro Negro anuncio que solicitó a las

autoridades entrar a un proceso de concurso mercantil, debido a los problemas financieros por

los que atraviesa.

La empresa mexicana se convierte en una víctima más de la crisis petrolera que inició en 2014 con

el desplome de los precios del petróleo, los cuales han perdido casi el 50% de su valor y en más de

tres años no han podido recuperar su valor.

En un comunicado, la empresa notifica que pidió a las autoridades entrar en un proceso de concurso mercantil, con la intensión de proteger los activos

y las operaciones mientas se negocia con los acreedores con la finalidad de mantener operativa

la empresa.

Por causas derivadas del sismo del 19 de septiembre de 2017, la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) reubicará sus instalaciones, con el propósito de garantizar la atención a todos sus regulados del sector hidrocarburos, así como la seguridad del personal que labora en la Agencia.

Las nuevas instalaciones serán en el Parque Bicentenario ubicado en Av. 5 de mayo 290,

colonia San Lorenzo Tlaltenango, Delegación Miguel Hidalgo, 11210, Ciudad de México. El acceso peatonal será por la avenida 5 de mayo y la entrada para vehículos por la avenida FFCC Nacionales, donde estará habilitado el estacionamiento de la puerta 2.

En esta nueva sede operarán la Unidad de Gestión Industrial y la Unidad de Supervisión, Inspección y Vigilancia Industrial y Comercial, el Área de Atención al Regulado, la Oficialía de Partes y la Unidad de Transparencia.

ASEA reubica instalaciones

Oro Negro solicita concurso mercantil

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LOS NUEVOS SOCIOS

DE PEMEX

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Por Daniela Loredo

LOS NUEVOS SOCIOS DE PEMEX

REPORTAJE

Hasta el momento son tres las empresas que comparten riesgos financieros, tecnológicos y geológicos con la petrolera nacional.

Contrarrestar la caída de la producción de Petróleos Mexicanos se ha convertido en el gran reto de las últimas administraciones, principalmente desde el hallazgo de yacimientos en aguas profundas cuya exploración y extracción demandaban enormes retos técnicos y altos montos de inversión.

Para 2012 cuando se descubrió Trion-1, el primer gran yacimiento en el Golfo de México, se supo que producir en pozos profundos implicaría el uso de equipos robotizados, así como de plataformas ya no fijas como en aguas someras, sino móviles y flotantes, tan sólo para comenzar.

La realidad de Pemex en aquella época, es que la Empresa Productiva del Estado no contaba con la tecnología ni con el presupuesto para extraer petróleo situado bajo el mar; de hacerlo, sólo sería mediante un Farmout.

CONCEPTO

Recibe el nombre de Farmout aquella alianza estratégica que además de permitirle a las operadoras complementar capacidades operativas y compartir riesgos financieros y tecnológicos, aceleren la exploración en áreas de geología compleja o nuevos plays con la finalidad de estabilizar su producción e incrementarla de forma gradual.

la que desarrollará Cárdenas Mora, campo de aceite ligero y reservas 3P por más de 93 millones de barriles de petróleo crudo equivalente localizado en Tabasco.

La segunda alianza correspondió al campo Ogarrio, mismo que ‘desató’ una reñida competencia entre cuatro licitantes saliendo vencedora la alemana DEA Deutsche al ofrecer la máxima regalía adicional al Estado (13%) y un pago en efectivo por 213 millones 270 mil dólares.

En este contexto y teniendo claras sus limitaciones,

Petróleos Mexicanos emprendió este camino en Diciembre de 2016 cuando en el marco de la cuarta licitación de la Ronda Uno ocurrió un hito en la historia de Petróleos Mexicanos: conocer el nombre de su primer socio en Exploración y Producción vía Farmout.

Trión - 1 atrajo la atención de 15 empresas y consorcios que se precalificaron en la licitación, sin embargo, sólo BHP Billinton Petróleo Operaciones de México y la británica BP Exploration presentaron propuestas económicas y garantías de seriedad para participar.

Fue así que en medio de un proceso totalmente transparente y ejemplarmente conducido por la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), ambas empresas ofertaron el porcentaje máximo de garantía adicional establecido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (4%) siendo el pago en efectivo la medida de desempate.

El primer lugar fue para BHP Billinton Petróleo con un pago de 624,000 millones de dólares (mdd) mientras que el segundo puesto lo ocupó BP Exploration México con un total de 605,000 mdd.

Tras el éxito de este Farmout, Pemex repitió la hazaña a principios de mes cuando concretó dos asociaciones más, ahora en campos terrestres y bajo la modalidad de contratos de licencia. La primera de ellas con la egipcia Cheiron con

LOS NUEVOS SOCIOS

• BHP BILLITON

• CHEIRON HOLDINGS LIMITED (CHL)

• DEA DEUTSCHE ERDOEL AG

Empresa global con sede en Melbourne, Australia. Tiene presencia en más de 12 países y produce alrededor de 600 mil barriles de petróleo crudo equivalente diarios. Sus ventas totales fueron superiores a los 30 mil millones de dólares, lo que la ubica como la empresa número 168 del mundo.

Forma parte de la firma petrolera Pico International Petroleum, compañía independiente de E&P con sede en Egipto. CHL se especializa en revitalizar y optimizar la producción en los campos maduros pequeños y medianos, donde sus intereses abarcan la gama de actividad ascendente de petróleo y gas, desde la exploración de campo cercano hasta la planificación y las operaciones de desarrollo de campo completo.

Con sede en Hamburgo, Alemania, DEA Deutsche opera a nivel internacional para gas natural y petróleo crudo; mediante licencias de compra y concesiones, DEA lleva a cabo proyectos de exploración altamente prometedores en regiones centrales. En sus operaciones de exploración y producción, DEA aplica sus extensos conocimientos técnicos geo-científicos, tecnología de perforación y producción de vanguardia y la experiencia pertinente de más de 118 años de historia corporativa.

76LOS NUEVOS SOCIOS DE PEMEX

FARMOUTS A DETALLE

TRION 1

CÁRDENAS-MORA

OGARRIO

• BHP es dueño del 60% del campo y será la operadora del consorcio

• Monto de inversión: 11 mil millones de dólares durante la vida del proyecto

• Reservas: 485 millones de barriles de petróleo crudo equivalente

• Primera producción: 2023

• Meta: Lograr que en 2025 la plataforma alcance los 120 mil barriles de petróleo

crudo equivalente diarios

• La participación en este bloque se dividirá entre Pemex y Cheiron, con 50% para

cada una; Cherion será la operadora.

• Monto de inversión: 1,100 millones de dólares

• Reservas: 93.2 millones de barriles diarios (aceite ligero con gas asociado)

• Meta: Lograr que en 2020 la plataforma alcance un pico de entre 13,000 y 14,000

barriles de petróleo crudo equivalente diarios

• La participación se dividirá entre Pemex y DEA Deutsche, con 50% para cada una

• Monto de inversión: 490 millones de dólares

• Reservas: 3P por 54 MMbpce de crudo ligero de alta calidad

• Meta: Incrementar al menos 30% la producción a través de procesos de

recuperación secundaria

7978REPO

RTAJE

FARMOUTS ALCANZAN 66% DE EFECTIVIDAD

8180FARMOUTS

REPORTAJE

Desde el pasado 4 de octubre, Petróleos Mexicanos tiene dos nuevos socios; esta vez para áreas terrestres.

Después de 10 meses de haberse revelado el primer gran socio de Pemex para aguas Profundas, la Comisión Nacional de Hidrocarburos celebró a principios de mes la apertura de propuestas económicas para conocer los nombres de quienes desarrollarían las áreas de Ayin-Batsil, Cárdenas-Mora y Ogarrio.

De manera puntual y transparente, la CNH ejecutó el acto que concluyó con dos nuevos socios para la petrolera mexicana, hecho que dejó como resultado un 66% de efectividad al adjudicarse dos de los tres campos en cuestión; Ayin-Batsin, en aguas someras se declaró desierta a pesar de poseer reservas totales 3P de aproximadamente 300 millones de barriles de petróleo crudo.

Cárdenas-Mora, por su cuenta, fue adjudicado a la firma egipcia Cheiron Holding Limited al ofertar un pago inicial de 125 millones de dólares, así como una regalía adicional de 13% y un pago en efectivo de 41.5 millones de dólares; con lo anterior, Sierra Oil & Gas ocupó el segundo lugar en la subasta.

El bloque Cárdenas-Mora abarca una superficie de 168 km2 y se ubica aproximadamente a 62 km de Villahermosa, Tabasco. Cuenta con reservas probadas (1P) por 93 millones de barriles de petróleo crudo equivalente (MMbpce) ligero de alta calidad (39°API).

Finalmente, la tercera área será operada por DEA Deutsche luego de ofertar un pago inicial de 190 millones de dólares, una regalía adicional de 13% y un pago en efectivo de 213.9 mmdd, bono más alto registrado en las ocho licitaciones de la CNH.

Ogarrio es un campo maduro que se ubica en las cuencas del Sureste, abarca una superficie de 156 km2 y se encuentra aproximadamente a 65 km de Coatzacoalcos, Veracruz. De acuerdo a estimaciones de Pemex, cuenta con reservas 3P por 54 MMbpce de crudo ligero de alta calidad (37°API).

PROCEDIMIENTO

Dando seguimiento al Artículo 13 de la Ley de Hidrocarburos, el pasado 2 de mayo la CNH dio a conocer las bases para conocer a los nuevos socios de Petróleos Mexicanos con quienes llevará a cabo las actividades de exploración y producción de hidrocarburos.

OPINIONES

Tanto las Secretarías de Energía (Sener), Hacienda y Crédito Público, la Comisión Nacional de Hidrocarburos y Petróleos Mexicanos se pronunciaron satisfechos con los resultados obtenidos durante la última licitación en la que seis empresas buscaron trabajar de manera conjunta con la petrolera nacional.

Pedro Joaquín Coldwell, Titular de la Sener señaló en entrevista que a diferencia de otros países que tienen 3% de lo que licitan,

México tiene 74% aproximadamente de éxito de adjudicación. Aldo Flores Quiroga, Subsecretario de Hidrocarburos de la Secretaría de Energía subrayó en conferencia de prensa, que el que Pemex haya encontrado nuevos socios por primera vez para trabajar en áreas terrestres, significa un avance importante en la instrumentación del nuevo modelo petrolero del país.

Asimismo, hizo hincapié en los puntos de reflexión que deja Ayin-Batsil. “La competencia ha dictado su propia opinión y a partir de este aprendizaje nosotros esperamos que en la siguiente ronda sea todavía más competitiva la posición de nuestra empresa nacional en este proceso”, dijo.

José Antonio González Anaya, Director General de Pemex calificó el 4 de octubre como “un gran día” para la ahora Empresa Productiva del Estado al representar ambos Farmouts mayores inversiones y empleos en zonas donde se necesitan (Tabasco y sur de Veracruz). Sobre los montos de inversión para la explotación de estos campos, el directivo señaló que se estiman 1,100 millones de dólares para Cárdenas Mora y para Ogarrio 490 millones de dólares.

Refirió también los términos de producción de ambos campos: Cárdenas Mora podría alcanzar un pico de entre 13 mil y 14 mil barriles diarios para 2020 mientras que Ogarrio pudiera llegar a los 15,000 barriles diarios para el próximo año.

Sobre las empresas ganadoras, Cheiron Holdings y DEA Deutsche, González Anaya dijo que ya son socios de Pemex, ya que con la firma egipcia ya se trabaja en Tamaulipas y con la germana ya se tiene colaboración a partir de licitaciones anteriores.

PRÓXIMOS FARMOUTS

De acuerdo con el Director de Exploración de Pemex Exploración y Producción, José Antonio Escalera Alcocer, Petróleos Mexicanos prevé el lanzamiento de entre 10 y 15 Farmouts para campos de exploración y producción en la Cuenca del Sureste.

Otra de las apuestas de la petrolera será el Farmout del área Nobilis-Maximino, ubicado en aguas ultra

profundas con la cual busca fortalecer la estrategia financiera de la empresa, así como capacidades operativas y tecnológicas.

Nobilis-Maximino cuenta con una superficie total de 1,500 kilómetros cuadrados con Sísmica 3D; el modelo contractual elegido para esta licitación será de licencia.

CONFORME AL CALENDARIO PREVISTO

PARA ESTE PROCESO LICITATORIO, LA CNH PUBLICARÁ LA LISTA DE LICITANTES EL 24

DE ENERO Y EL 31 DE ENERO 2018 SE LLEVARÁ A CABO EL

ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS.

Ciudad de México a 17 de octubre 2017.

CARTA ABIERTA

A la Opinión Pública:

C. Lic. Enrique Peña Nieto.- Presidente de los Estados Unidos MexicanosH. Congreso de la UniónH. Lic. Miguel Angel Osorio Chong.-Secretario de GobernacionH. Lic. Pedro Joaquin Coldwell.– Secretario de EnergíaH. Lic. Jose Antonio Meade Kuribreña.– Secretario de HaciendaH. Lic. Ildefonso Guajardo Villarreal.- Secretario de EconomíaH. Lic. Arely Gómez González.- Secretaria de la Función PúblicaLic. Guillermo Ignacio García Alcocer- Comisionado Presidente de la Comisión Reguladora de Energía

Hoy en día Pemex está aplicando acciones de tipo monopólico al mercado nacional del gas LP, por lo que la ARSE exponemos los hechos que están distorsionando el proceso de liberación de este sector en contra de los objetivos de la Reforma Energética.

DIRECTIVA DE PRECIOS MAL APLICADA

• A partir del 1 de enero del 2016 se dio la liberación de importaciones, lo que permitió a varias empresas, que ya contaban con infraestructura, importar en forma directa; integrando así una nueva cadena logística separada de las operaciones con Pemex.

• Pemex al darse cuenta de la pérdida de mercado, inició la aplicación de descuentos unilaterales sobre sus precios, generando así un escenario “dumping”, beneficiando a las empresas no importadoras.

• Para inicios del 2017, la CRE publicó en su portal la liberación de los precios del gas LP en base a la dinámica de la demanda y de la oferta, y de las condiciones vigentes en los mercados internacionales.

• No obstante el estatuto señalado los precios que Pemex ofreció a sus clientes no reflejaron las condiciones imperantes en el mercado, desfasándolas casi dos meses.

SITUACIÓN ACTUAL

No hay garantías de inversión en este sector, ya que hoy en día se registra una fuerte afectación económica y comercial a aquellas empresas que han invertido desde el pasado en infraestructura de importación de gas LP, derivado de los siguientes factores:

1. Pemex aplica cada semana la directiva de precios autorizada por la CRE, sin embargo, posteriormente aplica descuentos a través de otros precios autorizados por su Comité de Precios, los cuales desincentivan fehacientemente la libre competencia.

2. Los clientes de Pemex no transfieren al consumidor final los beneficios que reciben en su precio de compra, a diferencia de los importadores quienes han ajustado a la baja sus precios al público durante el verano.

3. Pemex pretende mantenerse como el agente económico en el suministro de gas LP en el país, atentando de esta manera con la apertura del mercado.

4. A partir de noviembre 2016, Pemex se transformó orgánicamente en una Empresa Productiva del Estado (EPE) obligada a buscar siempre rentabilidad en sus operaciones, sin embargo, sus descuentos le deben representar fuertes pérdidas financieras, estimadas en más de 4,000 millones de pesos solo en este año, en descuentos innecesarios a unos cuantos distribuidores de Gas LP

¿QUIÉN RECIBE LOS BENEFICIOS?

Los mayores descuentos los recibe sólo un grupo privilegiado de distribuidores como Francisco Vizcaino de Global Gas, Salvador Oñate del Banco del Bajío y Soni Gas, así como la familia de Artemio y Jorge Garza dueños de Regio Gas, quienes no han disminuido sus precios al público, al contrario los han subido, en otro tanto igual al descuento que reciben por parte de Pemex, recibiendo así un beneficio exorbitante de más de 250 millones de pesos por mes; situación que deriva en que hoy es más conveniente ser cliente de Pemex que de un importador de gas LP.

IMPACTO INTERNACIONAL

De hecho la publicación internacional Oil Price Information Service (OPIS) principal fuente y referencia de las cotizaciones internacionales informó sobre esta situación el pasado 22 de agosto, dejando en claro que los niveles de precios a los que realmente vende Pemex dejan fuera del mercado a cualquier competidor.

EXPECTATIVAS

Las empresas importadoras de gas LP y distribuidores medianos y pequeños que son la mayoría, habían apostado a invertir en México, bajo la certidumbre que en su momento les daban los estatutos y principios de la Reforma Energética, empresas que han creído y quieren seguir creyendo en nuestro País; en lugar de cosechar los frutos de tal inversión, por el contrario están enfrentando un escenario no congruente con las expectativas regulatorias planteadas originalmente. Incluso aquellas empresas internacionales con proyectos de inversión en México, sobre todo en áreas tales como almacenamiento y transporte, de los cuales se carece mucho en este País; no tienen incentivos para desarrollarlos ante la incertidumbre de poder contar con un mercado de competencia bajo un piso parejo.

Por lo anterior solicitamos que las bondades que se anuncian de la reforma energética sean para todos los regulados y se logre así obtener condiciones de igualdad.

Marcial Díaz Representante Legal de ARSE

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TOS

OIL & GAS ALLIANCE ¡ROMPE BARRERAS Y TRASPASA

CONTINENTES!

Luego de firmar convenios con la Cámara de Comercio Mexicano Argentina y la Cámara de Comercio México-Colombia, Oil & Gas Alliance avanza con paso firme en la búsqueda de vinculaciones y nuevos negocios dentro del sector energía en nuestro país al grado de romper la barrera del idioma entre continentes.

Lo anterior se ve reflejado con la reciente alianza con la Cámara de Comercio y Tecnología México-China celebrada el pasado 19 de septiembre en el Club de Industriales de la Ciudad de México ante Alfredo García Mondragón, vicepresidente de Operaciones de British Petroleum México y Amapola Grijalva, CEO de World Trade and Investment Group, por mencionar algunos.

Ricardo Ortega López en su rol de Director General de Oil & Gas Alliance presidió tan significativo evento y en su intervención destacó el papel de China como principal país exportador e importador a nivel mundial sin olvidar que, en materia energética, la también llamada “Fábrica del mundo” ocupa el 4to lugar como productora de petróleo y 2nda como importadora.

“Ante estas fortalezas y las nuevas oportunidades adquiridas en México a partir de la Reforma de 2013, junto con la capacidad financiera de Pemex y gobierno para explorar en aguas profundas y la falta de refinerías en México, se vislumbran y se están generando nuevos negocios”, señaló.

La red de alianzas de esta organización se fortalece cada vez más; esta vez logró sumar esfuerzos con la

Cámara de Comercio México China.

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Ejemplo de ello fue la participación de China Offshore Oil Corporation en la pasada Ronda 1.4 donde ganó un contrato de licencia para explorar y extraer hidrocarburos en el Área Contractual 1 del Cinturón Plegado Perdido (CPP).

“Oil & Gas Alliance pone a disposición de este convenio a la Cámara de Comercio y Tecnología México-China, nuestra Red de empresas, las cuales están dispuestas a comprar, vender e ir en alianza en benefi-cio del comercio entre ambos países”, rati-ficó el directivo Ortega López.

En su intervención, el Ing. Héctor Cuéllar, Presidente Fundador de la Cámara de Co-mercio y Tecnología México China recalcó los 45 años de relación bilateral entre am-bas naciones además de celebrar las refor-mas estructurales ejecutadas en el presen-te gobierno, principalmente la energética y

de telecomunicaciones, las cuales hicieron que China comenzara a ver a México como un destino potencial para sus inversiones. En sus palabras, la reciente asociación tie-ne grandes ventajas ya que las empresas chinas enfrentan una dura competencia internacional, “por eso mismo deben con-centrarse en seleccionar los objetivos de inversión adecuados y operar con compa-ñías que puedan enfrentar con éxito a los competidores”.

“El acuerdo que la Cámara de Comercio y Tecnología México-China firma hoy con Oil & Gas Alliance fortalece nuestros esfuer-zos para generar una plataforma de vin-culación entre empresas de ambos países, hoy iniciamos un trabajo conjunto que nos dará acceso a información privilegiada so-bre oportunidades concretas en el sector energía con la seguridad de que podremos incentivar el establecimiento de alianzas

EVENTO

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sólidas y negociaciones de largo plazo para beneficio de México y China”, sostuvo.

Rumbo al final del acto protocolario, la Lic.Amapola Grijalva, Consejera de la Cámara de Comercio y Tecnología México-China señaló que operar de la mano de Oil & Gas Alliance tiene como objetivo el lograr que a través de los servicios de la Cámara se encuentren “terrenos de oportunidad objetivos y concretos para hacer que las inversiones se realicen, que los proyectos se materializan y que además de la circulación entre las empre-sas nos den buen negocio y buenos resultados”.

Galería

Lograr hacer sinergia con la Cámara de Comercio México-China es resultado de la labor quienes integran Oil & Gas Alliance así como la experiencia que en cuatro años han

acumulado.

OIL & GAS ALLIANCE

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MESA INTERNACIONAL DE NEGOCIOS DEL

SECTOR PETRÓLEO Y GAS MÉXICO-ARGENTINA

Cada dos años el Instituto del Petróleo y del Gas organiza la Exposición Argentina Oil & Gas, convocando a los más destacados especialistas para diseñar estrategias que permitan seguir desarrollando una de las industrias que mueve el mayor volumen de negocios del mundo, con el objetivo de promover y potenciar un espacio de intercambio comercial que involucra al conjunto de empresarios representantes de la cadena de valor del petróleo y gas e industrias relacionadas, asumiendo siempre el compromiso de respetar el medio ambiente.

Esta Exposición es considerada uno de los principales eventos de la industria de los hidrocarburos en la región. Tiene grana reconocimiento internacional y se encuentra consolidada en el mercado del petróleo, gas e industrias relacionadas.

Para esta XI edición se proyectó la participación de 300 empresas, con la presencia de 20,000 visitantes profesionales y tuvo como tema principal este año PERFORACIÓN, TERMINACIÓN, REPARACIÓN Y SERVICIOS DE POZOS.

En paralelo se llevó a cabo la “Mesa Internacional de Negocios del Sector Petróleo y Gas México-Argentina”, organizado por Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional en alianza con Oil & Gas Alliance y la Cámara de Comercio Mexicano-Argentina en el caso de las empresas México - Argentina, en el cual organizaron rondas de negocios con el fin de vincular empresas argentinas con empresas mexicanas, este evento contó con la concurrencia de compradores internacionales el

EVENTO

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9392MESA INTERNACIONAL

Este es el primer resultado de muchos, del convenio firmado el pasado 8 de agosto con la Cámara de Comercio Mexicano-Argentina, en beneficio de las empresas del sector energético.

Después de cuatro días sumamente productivos durante la Rueda de Negocios que se llevó a cabo en el marco de la XI Exposición Argentina Oil & Gas 2017 en La Rural Predio Ferial Buenos Aires, Argentina, se desarrolló con éxito una reunión con la Embajadora de México en Argentina, la Sra. Mabel Gómez Olivier, coordinada y gestionada por la Cámara de Comercio Mexicano Argentina, AC. y Janette Olivares, Directora de Relaciones Públicas de Oil & Gas Alliance.

Dicha reunión tuvo como objetivo revisar los resultados obtenidos durante las actividades de las empresas mexicanas en el evento y también se buscó retomar el compromiso de seguir identificando las áreas de oportunidad que permitan reforzar y potenciar la relación bilateral en el sector energético, tales como: • Establecimiento de alianzas estratégicas• Identificación de oportunidades de mercado en las dos vías • Generar a lo interior una reingeniería Decidimos seguir uniendo esfuerzos y generar sinergía en beneficio de las empresas del sector energético, con el principal objetivo de seguir acercando a las empresas del sector oil and gas de ambos países para propiciar el intercambio comercial, principalmente para generar nuevas opciones de negocio.

Oil & Gas Alliance llevó a algunos de sus miembros a la reunión con la Embajadora Mabel Gómez Olivier, a los cuales agradecemos habernos acompañado en este nuevo reto.

Todos ellos se llevan potenciales oportunidades de negocios para representar, distribuir, generar alianzas así como participar en licitaciones abiertas públicas o cerradas en el sector energía tanto en Argentina como en México Ser parte de la solución con acciones concretas es un gran compromiso y reto, mismo que seguimos aceptando, deseamos ser agentes de cambio.

EVENTO

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generaron posibles oportunidades de negocios para representar, distribuir, ir en alianza y en conjunto a licitaciones abiertas públicas o cerradas en el sector energía tanto en Argentina o traer a México estos posibles negocios.

Preparamos una agenda de reuniones de negocios con empresas argentinas, las cuales ofrecen productos y servicios de origen nacional de los siguientes rubros:

• Exploración • Perforación y terminación de pozos• Exploración y/o producción de petróleo y gas• Tratamiento marítimo de petróleo y gas • Refinación • Distribución capilar • Comercialización • Compañías de servicios especiales • Proveedor de materiales y equipos • Servicios • Fabricación de materiales

Contamos con la participación de algunos de nuestros miembros, agradecemos el habernos acompañado en este nuevo reto:

• José Ramón Silva de Rise Energy, empresa mexicana integrada por especialistas con experiencia en evaluación integral de yacimientos y en procesos de exploración y explotación de hidrocarburos.

• Daniel Guillermo García de Grupo Vordcab, empresa proveedora de productos y servicios integrales para el sector de producción de la industria petrolera, desde el análisis, diseño, selección y fabricación, hasta la implantación, operación, manejo, monitoreo y optimización de sus pozos e instalaciones.

• Gustavo Castillo de DM Ingenieros, empresa mexicana con más de 20 años en el sector energético con experiencia en brindar soluciones integrales para proyectos de infraestructura, siendo su principal línea de negocios la ingeniería especializada, la construcción y el mantenimiento.

• Gerardo Tamayo de Sumimsa, empresa dedicada a la venta spot y desarrollo de proyectos integrales de servicio y suministro de herramientas y equipos.

• Janette Olivares, Directora de Relaciones Públicas de Oil & Gas Alliance en representación de Ballman, empresa dedicada al comercio al por mayor de maquinaria y equipo para servicios y actividades comerciales.

El evento se llevó a cabo en La Rural Predio Ferial Buenos Aires, Argentina, del 25 al 28 de septiembre.

De manera muy especial agradecemos a nuestros miembros por sus comentarios de satisfacción hacia nuestra agrupación.

GUSTAVO CASTILLO-DM INGENIEROS

https://www.youtube.com watch?v=iffDZBrkiso&feature=youtu.be

JOSÉ RAMÓN SILVA-RISE ENERGY

https://www.youtube.com/watch?v=NckWjDh-NNU&feature=youtu.be

DANIEL GUILLERMO GARCÍA-GRUPO VORDCAB

https://www.youtube.com/watch?v=Tn7ZzTLmyx0&feature=youtu.be

IMPORTACIONES

EXPORTACIONES

DEUDAFINANCIERA

POZOS ES OPERACIÓN

PRODUCCIÓN PETROLERA DE PEMEX

BALANZA COMERCIAL DE PEMEX

DEUDA FINANCIERA DE PEMEX

POZOS EN OPERACIÓN

PRECIO DE LA MEZCLA MEXICANA

MILES DE BARRILES

PRODUCCIÓNDE CRUDO

PRECIO DE LA MEZCLA MEXICANA

PRODUCCIÓN PROMEDIO ANUAL DE CRUDO

PRODUCCIÓN DE GASOLINA VS. VENTAS INTERNAS

PRODUCCIÓN DE CRUDO

PRODUCCIÓN DE PEMEX

VENTAS INTERNAS

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PRODUCCIÓN 2015

PRODUCCIÓN 2016

PRODUCCIÓN 2017

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Segunda Edición

En esta nueva segunda edición, M. A. Mian ha expandido y a c t u a l i z a d o el primer volumen de Análisis Económico y de Decisión del Proyecto mediante la incorporación de nuevos avances y conceptos clarificadores para facilitar su comprensión.

Nuevo en la segunda edición de Project Economics and Decision Analysis, Volume 1 es una sección sobre los precios netback y los precios netback indexados. Además, la nueva edición amplía el concepto de costo promedio de capital (WACC) para una mejor comprensión y para reconocer su debilidad en la práctica. El concepto de costo técnico unitario, también conocido como costo marginal a largo plazo (LRMC), también se ha ampliado para ayudar con su cálculo y aplicación.

AUTOR: M.A MIAN DE VENTA EN: AMAZONPRECIO: 130 DÓLARES

PROJECT ECONOMICS AND DECISION ANALYSIS: DETERMINISITIC MODELS

PROJECT ECONOMICS AND DECISION ANALYSIS

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ESTINO

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PUEBLAMaravíllate con el esplendor de sus elegantes edificios coloniales, sus calles y sus sabores que hacen honor a su sobrenombre “De los ángeles”. Una ciudad con hermosas fachadas recubiertas de talavera es un auténtico y único lugar.

Puebla es un encanto; es la mezcla perfecta entre historia, tradición, cultura, belleza natural y modernidad, con toques de arte y edificios llenos de colores.

Muchísimos artistas, viajeros, intelectuales y curiosos han encontrado en Puebla el lugar perfecto para inspirarse, tomar distancia del día a día y relajarse. Casas tradicionales, deliciosa gastronomía y un sinfín de tesoros componen un destino del que nunca querrás irte.

PUEBLA

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CONOCE EL MUSEO AMPARO

El Museo Amparo, uno de los museos más distinguidos de México, alberga una extensa colección de arte mexicano prehispánico, colonial, moderno y contemporáneo.

Dos recintos coloniales dan cobijo a esta galería: una mansión y un hospital. Ambos fueron brillantemente adaptados para exhibir la colección, que ofrece una visión integral de los diversos períodos de las culturas de México. Además de observar los objetos exhibidos en las vitrinas, podrás conocer qué ocurría en el resto del mundo en la época en que fueron creados.

PUEBLA

Un recorrido por las ocho salas dedicadas al México prehispánico te permitirá admirar más de 2 mil piezas cuidadosamente seleccionadas que representan las civilizaciones mexicanas antiguas.

A diferencia de otros museos, los escaparates no están organi-zados por regiones geográficas, sino por a partir de una

temática general que permite obtener una vista panorámica de las civilizaciones mesoa-

mericanas. Más información en Museo Amparo

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AUDI A8El nuevo Audi A8 2017, estrena el nuevo lenguaje de diseño de la marca, así como muchas de las nuevas tecnologías que veremos en los próximos años en los nuevos modelos que Audi vaya lanzando. En este sentido, el nuevo Audi A8 contará con un nivel 3 de conducción pilotada y una revisada estética. La cuarta generación del A8 cuenta con una tecnología de conducción autónoma tan avanzada, que, según AutoNews, es posible que no esté disponible en el momento del lanzamiento, ya que no muchas carreteras se habrán actualizado para que pueda funcionar. Cabe mencionar que la presentación del nuevo A8 se ha ido retrasando con el objetivo de desarrollar esta tecnología.

Una de las principales diferencias entre el nivel 2 de conducción autónoma que ofrece Tesla o Mercedes y el nivel 3 que incorporará la cuarta generación del Audi A8 es que este último permitirá al conductor retirar los ojos de la calzada y realizar otras actividades mientras que el vehículo continúa en movimiento a una velocidad inferior a 60 km/h. Esta tecnología se denomina Audi AI Traffic jam pilot.

Sea como fuere, el nuevo A8 impresiona al verlo en vivo y en directo, primero por su enorme parrilla frontal. También destaca sus líneas musculadas, con una doble línea de hombro que tiene por objeto resaltar el aspecto deportivo, su aire quattro, un detalle que también se ve reflejado en la trasera, donde una línea de LED realza la zaga del nuevo A8. Cabe resaltar que el A8 contará con llamativos grupos ópticos delanteros HD Matrix LED con iluminación Audi láser.

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CINE

GEOTORMENTA COCO

Después de que una serie de desastres naturales sin precedentes amenazara el planeta, los líderes del mundo se reúnen para crear una intrincada red de satélites para controlar el clima global y mantener a salvo a todos.

A pesar de la incomprensible prohibición de la música desde hace varias generaciones en su familia, Miguel sueña con convertirse en un músico consagrado, como su ídolo Ernesto de la Cruz (voz original en inglés de Benjamín Bratt). Desesperado por probar su talento, Miguel se encuentra en la impresionante y colorida Tierra de los Muertos como resultado de una misteriosa cadena de eventos. En el camino, encuentra al simpático timador Héctor (voz original en inglés de Gael García Bernal), y juntos se embarcan en una extraordinaria travesía para develar la verdadera razón detrás de la historia familiar de Miguel.

20 DE OCTUBRE 27 DE OCTUBRE

DIRIGE: DEAN DEVLIN ACTÚAN: GERARD BUTLER, JIM STURGESS DIRIGE: LEE UNKRICH ACTÚAN: GAEL GARCÍA BERNAL, ANTHONY GONZÁLEZ

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EL INFORMANTE Es una película biográfica de thriller espía estadounidense de 2017 dirigida y escrita por Peter Landesman, basada en la autobiografía del agente del FBI Mark Felt, escrita con John O’Connor. La película describe cómo Felt se convirtió en una fuente anónima (“Deep Throat”) para los periodistas Bob Woodward y Carl Bernstein, y los ayudó en la investigación que los llevó al escándalo de Watergate. La película protagoniza a Liam Neeson como Mark Felt, y Diane Lane como la esposa de Felt, Audrey, con Tony Goldwyn y Maika Monroe en papeles secundarios.

DIRIGE: PETER LANDESMAN ACTÚAN: LIAM NEESON, DIANE LANE

27 DE SEPTIEMBRE

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QUÉ LEER

AUTOR: David Lagercrantz

AUTOR: DAN BROWN

Robert Langdon, profesor de simbología e iconografía religiosa de la universidad de Harvard, acude al Museo Guggenheim Bilbao para asistir a un trascendental anuncio que «cambiará la faz de la ciencia para siempre». El anfitrión de la velada es Edmond Kirsch, un joven multimillonario cuyos visionarios inventos tecnológicos y audaces predicciones lo han convertido en una figura de renombre mundial. Kirsch, uno de los alumnos más brillantes de Langdon años atrás, se dispone a revelar un extraordinario descubrimiento que dará respuesta a las dos preguntas que han obsesionado a la humanidad desde el principio de los tiempos.

¿DE DÓNDE VENIMOS? ¿ADÓNDE VAMOS?

Al poco tiempo de comenzar la presentación, meticulosamente orquestada por Edmond Kirsch y la directora del museo Ambra Vidal, estalla el caos para asombro de cientos de invitados y millones de espectadores en todo el mundo. Ante la inminente amenaza de que el valioso hallazgo se pierda para siempre, Langdon y Ambra deben huir desesperadamente a Barcelona e iniciar una carrera contrarreloj para localizar la críptica contraseña que les dará acceso al revolucionario secreto de Kirsch.

Perseguidos por un atormentado y peligroso enemigo, Langdon y Ambra descubrirán los episodios más oscuros de la Historia y del extremismo religioso. Siguiendo un rastro de pistas compuesto por obras de arte moderno y enigmáticos símbolos, tendrán pocas horas para intentar desvelar la fascinante investigación de Kirsch… y su sobrecogedora revelación sobre el origen y el destino de la Humanidad.

Lisbeth Salander está cumpliendo condena en la cárcel de Flodberga, en la que intenta a toda costa evitar cualquier tipo de conflicto con el resto de las presas. Pero en el momento en el que Lisbeth se convierte en la protectora de la joven de Bangladesh que ocupa la celda vecina, la peligrosa líder de las internas la coloca en su punto de mira. Holger Palmgren visita a Lisbeth y le explica que ha recibido una serie de documentos que contienen información relativa a los abusos que sufrió ella en su infancia. Salander acude a Mikael Blomkvist y ambos emprenden una investigación que puede sacar a la luz uno de los experimentos más atroces auspiciados por el Gobierno sueco en los años ochenta. Los indicios los llevan hasta Leo Manheimer, socio en la financiera Alfred Ögren, con quien Lisbeth comparte mucho más de lo que creen. En El hombre que perseguía su sombra, la quinta entrega de la serie Millennium, David Lagercrantz entreteje una electrizante historia sobre el abuso de poder y las sombras que, desde niña, acechan a Lisbeth. Primero descubre la verdad. Después, véngate.

El hombre que perseguía su sombra

El Origen

www.traduccionesingles.com.mxinfo@traduccionesingles.com.mx

112QUÉ LEER

AUTOR: PHILLIP K. DICK

Los cuentos de William Somerset Maugham reúnen las principales virtudes del que fue, a principios del siglo xx, uno de los dramaturgos y novelistas más reputados del Reino Unido. En ellos se encuentran las finas dotes de observación psicológica por las que lo ensalzó la crítica, un estilo limpio y mordaz como lúcido cronista tanto de la vida mundana como de la esfera literaria, y una sobresaliente capacidad para sintetizar los dilemas a los que se enfrentan sus personajes.

En El impulso creativo y otros cuentos se recopilan doce relatos en los que Maugham explora la complejidad de la condición humana: la pugna entre lo que uno es y lo que desea ser, la sutil línea que separa la realidad del sueño, pero sobre todo el embaucador poder de las apariencias y los oscuros impulsos que esconden las acciones del ser humano. Estos temas, de naturaleza atemporal, cristalizan en una prosa con resonancias de Maupassant. El lector profundizará en perspicaces retratos de personajes y en situaciones construidas en torno a una idea de estilo y composición clara: crear pequeñas piezas centradas en una sola trama, cuyo objetivo es el de ofrecer una estampa dramática cerrada. Atalanta sigue, tras la publicación de Lluvia y otros cuentos, con el necesario rescate de la narrativa breve de un autor clave de la literatura europea.

¿SUEÑAN LOS ANDROIDES CON OVEJAS ELÉCTRICAS?

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Noviembre 15 Ciudad de MéxicoLa revista Oil & Gas Magazine reconoce a aquellas organizaciones que trabajen en pro del sector energético a través de los Premios Oil & Gas. En esta ocasión los galardones se entregarán durante el Encuentro Internacional de Energía México 2017.

Noviembre 15 – 16Ciudad de MéxicoEl Encuentro Internacional de Energía México (EIEM) 2017 tiene como objetivo vincular a las Pequeñas y Medianas Empresas (PyMES), la academia y los jóvenes con el sector energético, reuniendo a los expertos del sector para discutir los temas más importantes de la agenda energética nacional e internacional.

Este año se abordarán seis grandes temas dentro de la industria energética, las oportunidades de negocios en el sector de los hidrocarburos, desarrollo del mercado eléctrico, las energías renovables, el desarrollo de infraestructura en midstream, el capital humano, desarrollo y transferencia de tecnología y la transformación digital del sector.

En los Encuentros de Negocio, las PyMES participantes se les agendaran citas de negocio en un espacio especialmente diseñado para ello, con las principales empresas petroleras que actualmente operan en nuestro país.

Premios Oil & Gas 2017

Encuentro Internacional de Energía México (EIEM2017)

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