Время мыслить по-новому

А.Н. Даутова. ТД «Пластик» Узловая

Интерпластика 2017

2016 - год невозможного.Мир меняется• 24 июня в 4:30 утра - UK выходит из ЕС

2016 - год невозможного.Мир меняется• 24 июня в 4:30 утра - UK выходит из ЕС• 10 октября, РФ – Башнефть отдана Сечину

2016 - год невозможного.Мир меняется• 24 июня в 4:30 утра - UK выходит из ЕС• 10 октября, РФ – Башнефть отдана Сечину• 9 ноября, утро – Трамп победил

2016 - год невозможного.Мир меняется• 24 июня в 4:30 утра - UK выходит из ЕС• 10 октября, РФ – Башнефть отдана Сечину• 9 ноября, утро – Трамп победил • 15 ноября, ночь – арестован Улюкаев

Глобальные тренды• Деглобализация:• Санкции • Курс на закрытие американского рынка

Глобальные тренды• Деглобализация:• Санкции • Курс на закрытие американского рынка

• Война политических и экономических элит• США: победа экономических элит• Китай: рост экономики силами политических элит• Россия: усиление позиций политических элит

Глобальные тренды• Деглобализация:• Санкции • Курс на закрытие американского рынка

• Война политических и экономических элит• США: победа экономических элит• Китай: рост экономики силами политических элит• Россия: усиление позиций политических элит

• Постиндустриальность - миф. Здоровье экономики в новой индустриализации

Российская Оттепель • Индекс промпрозводства с июня по декабрь в диапазоне 8-14%

годовых: рецессия преодолена?

Российская Оттепель • Индекс промпрозводства с июня по декабрь в диапазоне 8-14%

годовых: рецессия преодолена?• На депозитных счетах россиян накоплено 24 трлн рублей,

которые могут стать базой для либерального и ликвидного инвестиционного рынка

Российская Оттепель • Индекс промпрозводства с июня по декабрь в диапазоне 8-14%

годовых: рецессия преодолена?• На депозитных счетах россиян накоплено 24 трлн рублей,

которые могут стать базой для либерального и ликвидного инвестиционного рынка• Рост промпроизводства в условиях бюджетных секвестров и

отсутствия крупных госпроектов говорит о его качестве

РИСКИ• Эффект девальвации рубля снижается: 2016 был годом роста

нацвалюты

-30%+160%

РИСКИ• Эффект девальвации рубля снижается: 2016 был годом роста

нацвалюты• Эффект роста на фоне эмбарго также почти изжит

РИСКИ• Эффект девальвации рубля снижается: 2016 был годом роста

нацвалюты• Эффект роста на фоне эмбарго также почти изжит• Риск наплыва китайской продукции и глобального

перераспределения товаропотоков

Полимерная отрасль: перебалансировка

По данным компании INVENTRA

• Совокупные мощности: 1,86 млн тн• 2016 год: форс-мажор на АЗП

• Полиэтилен близок к балансу

производство потребление

Полимерная отрасль: перебалансировка

По данным компании ХИМ-КУРЬЕР

• Ярковыраженный дефицит ЛПЭ• ПВД и ПНД статистически

профицитны

• Полиэтилен близок к балансу

ПВД ПНД ЛПЭ0

200

400

600

800

1000

1200

Балансы в разрезе вида ПЭ, итоги 2016 года

Производство Емкость

тыс.

тн

Полимерная отрасль: перебалансировка

По данным компании INVENTRA

• Полиэтилен близок к балансу• Полипропилен: гомопрофицит

производство потребление

• Совокупные мощности: 1,42 млн тн

Полимерная отрасль: перебалансировка

По данным компании INVENTRA

• Полиэтилен близок к балансу• Полипропилен: гомопрофицит• ПВХ: баланс без форс-мажора

производство потребление

• Совокупные мощности 0,97 млн тн номинально превышают расчетное потребление

• Русвинил постепенно увеличивает долю в рынке и % загрузки

• Форс-мажор на АЗП оставил без сырья одного из ключевых производителей ПВХ на половину года (минус 150-160 тыс тн)

Полимерная отрасль: перебалансировка

По данным компании INVENTRA

• Полиэтилен близок к балансу• Полипропилен: гомопрофицит• ПВХ: баланс без форс-мажора• ПЭТФ: профицит мощностей

производство потребление

• Совокупные мощности 0,6 млн тн превышают расчетное потребление

Полимерная отрасль: перебалансировка

По данным компании INVENTRA

• Полиэтилен близок к балансу• Полипропилен: гомопрофицит• ПВХ: баланс без форс-мажора• ПЭТФ: профицит мощностей• ПС: баланс по сегментам

производство потребление

• Совокупные мощности 0,53 млн тн• В 2016 объемы производства ПСВ

сравнялись с внутренним потреблением

• Номинально мощности АБС пластиков в профиците, но 60% рынка остается за импортом

Полимерная отрасль: перебалансировка• До 2012 года переработка пластмасс росла с двузначными темпами:

По итогам 2016 года такие темпы роста показали три сегмента – ПВД, ЛПЭ, ПП

ПВД ЛПЭ ПП0.0

200.0

400.0

600.0

800.0

1000.0

1200.0

1400.0

104%

106%

108%

110%

112%

114%

116%

118%

Динамика потребления в РФ, 2016/2015

тыс.

тн

По данным компании ХИМ-КУРЬЕР

Полимерная отрасль: перебалансировка• До 2012 года переработка пластмасс росла с двузначными темпами• С 2010 года крупнотоннажники начинают постепенно «догонять»

созданное ранее потребление:+100 тыс тн ПСВ (СИБУР-Химпром)+100 тыс тн ПСОН +65 тыс тн АБС + 37 тыс тн альфаолефины (НКНХ)+180 тыс тн ПП (Полиом)+500 тыс тн ПП (Тобольск-полимер)+330 тыс тн ПВХ (Русвинил)

По данным компании АЛЬЯНС-АНАЛИТИКА

Полимерная отрасль: перебалансировка• До 2012 года переработка пластмасс росла с двузначными темпами• С 2010 года крупнотоннажники начинают постепенно «догонять»

созданное ранее потребление• В 2019-2020 ожидается запуск ЗапСибНефтехим:

+1500 тыс тн ПЭ (ПНД/ЛПЭ)+500 тыс тн ПП

По данным компании АЛЬЯНС-АНАЛИТИКА

Полимерная отрасль: перебалансировка• До 2012 года переработка пластмасс росла с двузначными темпами• С 2010 года крупнотоннажники начинают постепенно «догонять»

созданное ранее потребление• В 2019-2020 ожидается запуск ЗапСибНефтехим• После 2020 ожидается запуск нового проекта НКНХ:

+900 тыс тн ПЭ+430 тыс тн ПП+400 тыс тн ПС

По данным компании АЛЬЯНС-АНАЛИТИКА

Полимерная отрасль: перебалансировка• До 2012 года переработка пластмасс росла с двузначными темпами• С 2010 года крупнотоннажники начинают постепенно «догонять»

созданное ранее потребление• В 2019-2020 ожидается запуск ЗапСибНефтехим• После 2020 ожидается запуск нового проекта НКНХ• Перспектива ближайшей пятилетки – профицит мощностей

Основные проблемы переработки• Дефицит сырья: номинально в большинстве сегментов проблема

решена, но требуется период на доработку качества полимеров российскими производителями

Основные проблемы переработки• Дефицит сырья: номинально в большинстве сегментов проблема

решена, но требуется период на доработку качества полимеров российскими производителями• Отсутствие господдержки: создан огромный инструментарий, но

пока еще отсутствует достаточный уровень компетенций в предприятиях, чтобы им воспользоваться

Основные проблемы переработки• Дефицит сырья: номинально в большинстве сегментов проблема

решена, но требуется период на доработку качества полимеров российскими производителями• Отсутствие господдержки: создан огромный инструментарий, но

пока еще отсутствует достаточный уровень компетенций в предприятиях, чтобы им воспользоваться• Демпинг как тупик: часть сегментов переработки пережили

«ренессанс» и очистку отрасли, приняв новую стратегию нишевого качественного роста взамен стратегии демпинга

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016F0

50001000015000200002500030000350004000045000

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%

Объ е м ы (тн) и доля и м порта А Б С в РФ

Объем импорта в натуральном выражении, в тнДоля импорта в потреблении

17%

33%20%

2014

27%

25%14%

2015

30%

27%12%

2016Пластик Узловая

LG Chem

Samsung Cheil

Прочие

67%

33%

Структура продаж АБС Узловой в разрезе марок, итоги 2016г.

новые маркистарые марки

Новый «Пластик» Узловая: пробить тенденции превалирования импорта в рынке АБС, наращивать темпы роста

Совокупно доля импорта снизилась до 66%, а ключевые импортные поставщики уступили кресло лидера для АБС Узловой.