11

VİDEO: BAI ÖDÜL TÖRENİ

SAPBANKACILIK ZİRVESİ

2015 Eylül 2015

Hakan ATEŞDenizBank Finansal Hizmetler Grubu CEO

33

VIDEO: BİZ KİMİZ?

Tarihçe ve GelişimFinansal Hizmetler Grubuna Dönüşüm

4

Kaynak: DenizBank¹ 108 şube, 250 mn USD mevduat ve 130,000 kredi kartı satın alınmıştır.2 Tektaş Menkul, Demir Yatırım Ortaklığı, Ekpres Yatırım, Tariş Menkul, Ege Portföy Yönetimi, Çağrı Menkul3 TarişBank, Yaşar Foreign Trade Offshore, Esbank AG, İktisatBank Moscow4 AKK, Intertech5 EFG İstanbul Menkul Değerler tarafından gerçekleştirilmiştir.

400 mnTL’likNakit

sermayeartışı

Ekim 2004: Sermayenin

%25’ini oluşturan hisselerin halka arzı

DenizYatırım, DenizLeasing,

DenizFactoringkuruluşu

Garanti Bankası ile Bonus Cardişbirliğinin başlaması

Grup’taki Yatırım

Şirketleri2 , Bankalar3 ve

Finansal Olmayan

Şirketlerin4

satın alınması

Dexiatarafından

satın alınması

31 Aralık 2010: 34 milyar TL

aktif büyüklük500 şube

TMSF1’den şube,

mevduat, kredi kartı

müşterilerinin satın alınması

Zorlu Holding tarafından Bankacılık

Lisansı olarak satın alınması

The Banker tarafından

«Güney Avrupa’nın en

hızlı ve istikrarlı büyüyen bankası» seçilmesi

Kurumsal Yönetim

Değerlendirme Raporunda5 en

yüksek notu alınması

Dünya’da bir ilk olan

İşletme Kart’ın

KOBİ’lerin hizmetine sunulması

«Visa Ticari

Kart Özel Ödülü» alınması

2002 20051997 —20012002 2003 20041997 -2001

20072006 2008200920082006 2010

Türkiye’de ilk kez Kamu

Finansmanı’nınbir iş kolu olarak

tanımlanması

31 Aralık 2011: 44,8 milyar TLKonsolide

aktif büyüklük 588 şube

2008 2009 2011 2012

11 Nisan 2013:Citi Türkiye’nin

Bireysel Bankacılık Bölümü’nün alınması;

1,2 milyar TL kredi, 1,6 milyar TL mevduat

& 1.400 çalışan

Zorlu Holding Sahipliği Halka açık Dexia sahipliği Sberbank sahipliği

31 Aralık2012 : 56,5

milyar TLkonsolide

aktif büyüklük610 şube

Halka açılma Dexia Sahipliği Sberbank

28 Eylül 2012: Hisselerin

%99.85’inin Dexia’danSberbank’a

devri

20142007 2010 2013

31 Aralık 2014: 94 milyar TL

konsolide aktif

büyüklük 716 Şube

Finansal Hizmetler Grubuna Dönüşüm

30 Haziran 2015: 104 milyar TL

konsolide aktif

büyüklük 724 Şube

2015

Satınalma ve paylaşımlarla büyüme

Organik Büyüme

Risk Yönetimi

Maliyet Yönetimi

Üstün Büyüme

Karlılık

+

=

İhtiyatlı risk yönetimi ve iyi konumlanma

Menkul kıymetlerin(1) toplam aktifler içindeki payı sınırlı (%14)

Emsal bankalara göre düşük NPL (1) (%3.1)

Etkin maliyet yönetimi Çalışan başına işletme gideri (1) (108 bin TL) ve

Gider/Gelir rasyosu(1) (%50) emsal bankalardan oldukça düşük

Gelişmiş IT platformu ve süreçleri

İnovatif, sinerjik ve üstün büyüme

Sektörün ve emsal bankaların üzerinde Kredi(1)

(%35) ve mevduat(1) (%28) büyümesi

YÜKSEK ve SÜRDÜRÜLEBİLİR

KARLILIK

Emsal bankaların üzerinde özkaynak getirisi (2)

(%20)

Türk bankaları karı içinde artan pay

+

2

1

3

(1) 2004-2014 Ortalaması(2) DenizEmeklilik & DenizTürev’in satışından kaynaklanan gelirler DenizBank’ın2011 ve 2012 özkaynak getirisi rakamından çıkarılmıştır.

DenizBank Konsolide Varlıklara Göre Türkiye’nin En Büyük 5. Özel Bankası KonumundaDenizBank Başarılı Bankacılık için doğru DNA’ya sahip

5

İlk 5 Özel Banka Arasına Girerek, Tier 1 Banka Olmak

Disiplinli kredi kültürü ve

ihtiyatlı risk yönetimi

prensiplerine bağlı kalmak

Maliyet verimliliğine odaklanmak

ve geliştirmek

Fiziksel ve alternatif tüm dağıtım

kanallarını tek bir portal anlayışı

içerisinde yönetmek ve tüm finansal ürünleri

pazarlamak

Genişleme odaklı

fırsatlara açık bir yaklaşım

Segmentasyonodaklılık ve niş

pazarlama yaklaşımı

1 2 3 4 5

Vizyon

5 Ana Strateji

DenizBank’ın 5 Temel Stratejisi

DenizBank’ın Vizyonu ve Ana Stratejileri

6

Baştan Uca Tüm Finansal Ürün ve Hizmetleri sunuyoruz.

‘Mükemmel Tasarlanmış’ IT Platformunda Portal Yaklaşımı

7

Şubelerİş

Birliktelikleriİletişim Merkezi

Dijital Ödeme Sistemleri

Mobil Bankacılık

Bulut Bankacılık

Sosyal Bankacılık

Internet Şube

Direkt Satış ATM &

Kiosklar

Portal Yaklaşımının Sağladıkları

• Inovasyon• Sinerji Odaklılık

• Intertech yapısı üzerine inşaaedilmiş Dijitalleşme

Bireysel ve Kurumsalda 7,8 Milyar €mevduat

%4,4 Pazar payı ile işlem hacminde sektörde 7. sırada

Factoring alacaklarında %4,3 pazar payı ile ilk 5 arasında

DenizBank ile sinerji için Rusya’daki kurumsal Türk firmaları hedefliyor

%7 Pazar payı ile yeni üretimde 5.

( )

Tüm iştirakler ve altyapılar tek bir IT platformuna bağlı

15 yıllık özel bankasüransanlaşması

15 yıllık sigorta anlaşması

850 UZMAN MÜHENDİS

MÜKEMMEL TASARLANMIŞBANKACILIK SİSTEMİ

8 ÜLKE43 FİNANSAL KURULUŞ

70 MİLYON DOLAR CİRO

INTERTECHINTERTECHDenizBank’ın Teknoloji Gücü

8

İNOVASYON MERKEZİİNOVASYON MERKEZİ"INTERTECHINTERTECH KAMPÜSKAMPÜS"

ççok yakında…ok yakında…

20.000 m²Çalışma Alanı

"Bağımsız Kampüs"

DenizBank’ın Teknoloji Gücü INTERTECHINTERTECH

9

1010

VIDEO: DENİZBANK TEKNOLOJİ

Çevik olup Çevik kalabilmek için İnovasyona odaklandık.

Teknoloji

İnovasyon

İnsan

Dünya Dijitalleşiyor… Bankacılık Dijitalleşiyor…

11

%54 %4%9%11 %78

BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN 4 TEMEL MALİYET KALEMİBANKACILIK SEKTÖRÜNÜN 4 TEMEL MALİYET KALEMİ

Dijitalleşme 4 temel maliyet kaleminden 3’ünü doğrudan azaltıyor

Maliyet Payları

Maliyet Maliyet Yönetiminde En Yönetiminde En Verimli BankaVerimli Banka

Neden "Dijitalleşme"ye Doğru Gidiyoruz? Cevap Sadece Müşteri Memnuniyeti Değil…

12

13

BulutBankacılıkDijital Ödeme

Sistemleri

MobilBankacılık

SosyalBankacılık

İş Birliktelikleri

ATM & Kiosklar

Şubeler

İletişimMerkezi

DirektSatış

InternetŞube

Müşterilerimiz

Sektördeki İlk Sektördeki İlk AAyrı yrı Dijital İşkoluDijital İşkolu

2012’de Yeni Bir İşkolu KurulduDijital Kuşak Bankacılığı

Bankacılık servislerini herkese ulaştırma

Finansal Kapsama (Financial inclusion) bankacılık ürün vehizmetlerinin, banka müşterisi olmayan kesimlere düşük maliyetlerleulaştırılmasıdır.

Elektrik o kadar ucuzlayacak ki sadece zenginler mum yakacaklar.

Thomas Alva Edison

DenizBank’ta KOBİ, Tarım ve Dijital Bankacılık ile ilgili ürünler/servisler finansal kapsamanın en önemli araçlarıdır.

Finansal Kapsama (Financial Inclusion)

14

İNOVATİF ÜRÜNLER

fastPay iBeacon Kumsal Deniz Kabuğu Cepte Vade Turuncu 24 Üretici Kart İşletme Kart Q-matik MobilDeniz Dijitaldeniz.com Facebook Bankacılığı Twitter Bankacılığı Gamification Platformu Foursquare Kredisi Yihu – Sosyal Bankacılık

KURUM İÇİ İNOVASYONLAR

Gecikmiş Borç Tahsilat Sistemi inter-Dashboard İç Suistimal Direkt Satış Tablet Uygulaması Gişe Dashboard Sosyal Müşteri İlişkileri Deniz TV Deniz Akademi

İNOVASYON KÜLTÜRÜ

Dijital Kuşak Bankacılığı ‘Fikrim Var’ Platformu Dijital Kamp Ortak Akıl

DenizBank’ta İnovasyon

15

İnovatif Ürünlerimizİnovatif Ürünlerimiz

16

• Kredi Platformu: Şubeye gelmeden, 4 farklı kredi ürününe tek bir kartla ulaşabiliyorsunuz.

- Ticari Kredi Kartı- Taksitli ticari kredi- Nakit Akışına uygun kredi - Kredili Mevduat Hesabı

1 Kampanya Yönetimi- Ödeme erteleme- İndirim avantajları- Faizsiz taksitlendirme

2

DünyadaDünyadaİlkİlk

İşletme Kart

%%1010Pazar PayıPazar Payı

İşletme Kart KOBİ’lerin Özellikli İhtiyaçlarına Yönelik Ürün

17

Kredi Başvuru ve Karar

1 Dk.

İşletme KartŞube

2 Gün

Kredi Kullanım5 Dk.2 Saat

Limit Artışı ve Revizyon

30 Dk.1 Gün

Geri Ödeme1 Dk.30 Dk.

İşletme Kart Operasyonel Verimlilik Üzerindeki Etkisi

18

• Tek Cihazda Birleştirilmiş Teknoloji- Yazar Kasa- EMV Sertifikalı POS

- Müşteriye Faydaları: Kredi kartı ödemeleri ile fatura kayıtlarının otomatik eşleştirilmesi

1

• IP Tabanlı Teknoloji- Vergi İdaresine Direkt Bağlantı- İşlemleri Vergi İdaresince Online kontrolü

2

• Vergi Kayıplarının Önlenmesi- Vergi Tahsilatında Artış- KOBİ Sektöründe Şeffaflık Artışı

3

DünyadaDünyadaİlkİlk

%%2323Pazar PayıPazar Payı

Yazar Kasa POSDenizBank tarafından Dünyada İlk

19

7/24 Para Çekme

Yılda 1 defa hasat zamanı

ödeme

Bağ-KurÖdemeleri

Mazot Alımları 5 ay sonra öde, %0 faiz

Gübre, Tohum, İlaç alımları 6 ay sonra öde, %0 faiz

Cep Telefonu Fatura Ödemeleri Hasat Zamanı öde, %0 faiz

Hasat Zamanı ÖdeElektrik ve Su Faturaları

Kart Sahipleri ve Tedarikçilere

yönelik kampanyalar

Ödül ProgramlarıTüm cep telefonu

faturalarını yılda bir kez hasat

zamanı ödeme

İnovasyon 500.000 Kart Kazandırdı Dünyada Dünyada İlkİlk

Alışverişte kredi kartı

%%4400Pazar PayıPazar Payı

Üretici Kart Tarım Sektörünün İhtiyaçlarına Yönelik Ürün

20

Sosyal Platformlar Üzerinden

Hediyeleşme

Sosyal Ağ YönetimiSosyal ve Finansal Ürünler

Facebook Arkadaşlarına Para

Gönderme

Kredi Kartı Bilgilendirmeleri

Dünyada Dünyada İlkİlk

Facebook Bankacılığı

21

At Facebook, we believe businesses will be better in amore connected world. We connect 800MM peopleand their friends to the things they care about. Weprovide Pages as a place for businesses to connectwith their customers, Ads to help them reach andengage with these customers, and socialtechnology that allow businesses to deeply integrateinto the core Facebook experience.

We are delighted to see DenizBank adopting oursocial technologies to make their business moreengaging and provide additional value to theircustomers. It is exciting to see such an innovativeintegration being offered for the first time by aTurkish bank.

FacebookTeam

Piyasa Haberleri&

Bilgilendirmeleri

Direkt Mesajlaşma ile Otomatik İletişim

Otomatik Limit Onayı ve Müşteri Bilgilendirme

Otomatik Takip

Dünyada Dünyada İlkİlk

Twitter Bankacılığı (Twitter Kredisi)

22

CRM

Dijital İş Yönetimi

B2B – B2C Aktiviteleri

Online İtibar YönetimiKampanya Yönetimi

Kumsal KOBİ’ler İçin Bulut Platformu

23

Kartsız para çekme ya da hesaba gönderme

YÜKLE

Kartsız Para Yükleme

Kredi kartlarını ve banka hesaplarını bağlama

Ödeme YapmaFiziksel – Online - Uzaktan

Kontör Yükleme ve Fatura ödeme

Para alma

Herhangi bir banka hesabından para gönderme

Para gönderme

KULLAN

FastPay Herkese Mobil Cüzdan

24

- fastPay Türkiye’nin 81 İl’inde ödeme yapabilen TEKTEK Mobil Cüzdan.

- fastPay’in POS Cihazına doğrudan bağlanabilme özelliği sayesinde, fastPay şuan kilometrelerce ötede olsa bile bir Restoran’ın POS Cihazına ödeme gönderebilen TEKTEK Mobil Cüzdan. Bu sayede Istanbul’dan Hatay’a saniyeler içerisinde ödeme yapılabiliyor.

FastPay Herkese Mobil Cüzdan

25

Kişiden Kişiye (P2P) Para Transferleri (Çoğu Rakip Sadece Ödeme Yapabiliyor)

NFC Kullanım Zorunluluğu(Apple Pay ve Google Pay NFC'siz Ödetemiyor)

Makine Bağımlılığı(Apple Pay Sadece iPhone6, Google Pay Sadece NFC'li Cihazda, NFC'li POS %4)

Banka Hesabı İhtiyacı(Tüm Rakipler Banka Hesabı veya Kredi Kartı Olmadan Çalışamıyor)

Lokasyon Bağımsız Fiziksel Ödeme(Tüm Rakiplerde Ödeme Yapmak için Mutlaka Ödeme Noktasında Bulunmak Gerekli)

Günlük 2000 TL Para Transferi(Yüksek Limit sadece fastPay'de)

Hem Online ve Hem Fiziksel İşyeri Ödeme(Square, Sadece Fiziksel İşyerinde Ödetiyor)PAY PALPAY PAL

SQUARESQUARE

GOOGLE PAYGOOGLE PAY

APPLE PAYAPPLE PAY

Neden FastPay

26

MOBİLMOBİLCüzdanCüzdanMOBİLMOBİLCüzdanCüzdan

Lokasyonbağımsız online ve/veya

Fiziki Üye işyeri(Brick andMortar) alışverişi

Ticari Kartları, Nüfus Cüzdanını, Pasaportu, Hediye Kartlarınıtaşımaya gerek yok.

E-Devlet İşlemleri, vergi ve harç ödemeleri, SGK ödemeleri

7/24 Her yerden

Kişiden Kişiye Para Transferi

Spor ve Ulaşım BiletiFatura Ödemeleri

Günlük Hayatı Yakalayan Mobil Cüzdan ile…

27

2828

VİDEO: DENİZ KABUĞU

29BANKING TECHNOLOGY

2013

BEST PAYMENT SYSTEMBEST PAYMENT SYSTEMFASTPAYFASTPAY

FINANCIAL WORLD INNOVATION AWARDS 2013

BEST CUSTOMER EXPERIENCEBEST CUSTOMER EXPERIENCETWITTER LOANTWITTER LOAN

STEVIE AWARDS2015

GRAND STEVIEGRAND STEVIEDENIZBANKDENIZBANK

STEVIE AWARDS2015

BEST CUSTOMER CAREBEST CUSTOMER CAREDENIZ CALLCENTERDENIZ CALLCENTER

PAYBEFORE AWARDS2014

BEST PAYMENT SOLUTIONBEST PAYMENT SOLUTIONFASTPAYFASTPAY

EFMA AWARDS2014

FASTPAYFASTPAYBEST CUSTOMER EXPERIENCEBEST CUSTOMER EXPERIENCE

MPE ÖDÜLLERİ2015

BEST MOBILE PAYMENTBEST MOBILE PAYMENTFASTPAYFASTPAY

BAI2014

INTERNAL PROCESSINTERNAL PROCESSINTERINTER--COLLECTCOLLECT

Ve Kazanan…

BAI2014

MOST INNOVATIVE BANK OF THE YEARMOST INNOVATIVE BANK OF THE YEARDENIZBANKDENIZBANK

Artık tek başımıza değil, iş birlikteliklerimizle daha güçlüyüz…

30

TEŞEKKÜRLER…