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Enquête de Institut CSA pour le Groupe PICHET
Mars 2015
Les Français et la pierre : le retour de la confiance ?
Le rapport de forces politique national à six mois des élections
Etat des lieux 7
3 Fiche technique du sondage
Sommaire
1
Le dispositif Pinel 14 2
L’intention d’investir dans l’immobilier 18 3
2
Confiance et investissement 24 4
5 Contexte de l’étude
Fiche technique
3
Mode de recueil
Dates terrains
Interrogation
Interrogation par Internet (système CAWI)
Constitution de l’échantillon
Du 25 février au 1er mars 2015
Méthode des quotas basée sur les critères de sexe, âge et profession du répondant après stratification par régions et catégories d’agglomération.
Echantillon national représentatif de 1005 personnes âgées de 18 ans et plus.
Rappels mentionnés dans le document
Enquête CSA / Pichet réalisée par Internet du 22 au 26 janvier 2014 auprès de 1009 Français âgés de 18 ans et plus
Focus Ile-de-France
Un suréchantillon a été réalisé auprès de 354 Franciliens pour obtenir un échantillon régional de 537 répondants en Ile-de-France.
4
Précisions sur les marges d’erreur
Pour un échantillon de 1000 personnes, les marges d’erreur sont les suivantes avec un niveau de confiance de 95% :
Pour un
pourcentage de :
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%
55%
60%
65%
70%
75%
80%
85%
90%
95%
La marge d’erreur
est de :
+/-
1.4
+/-
1.9
+/-
2.2
+/-
2.5
+/-
2.7
+/-
2.8
+/-
3
+/-
3
+/-
3.1
+/-
3.1
+/-
3.1
+/-
3
+/-
3
+/-
2.8
+/-
2.7
+/-
2.5
+/-
2.2
+/-
1.9
+/-
1.4
Le résultat réel se
situe dans une
fourchette entre :
3.6
et
6.4
8.1
et
11.9
12.8
et
17.2
17.5
et
22.5
22.3
et
27.7
27.2
et
32.8
32
et
38
37
et
43
41.9
et
48.1
46.9
et
53.1
51.9
et
58.1
57
et
63
62
et
68
67.2
et
72.8
72.3
et
77.7
77.5
et
82.5
82.8
et
87.2
88.1
et
91.9
93.6
et
96.4
Exemple de lecture : pour un résultat observé de 50%, il y a 95% de chances pour que le résultat réel soit compris entre 46.9% et
53.1%.
Contexte de l’étude
5
Les Français et la pierre : le retour de la confiance ?
On a coutume de dire que « quand le bâtiment va, tout va », la construction immobilière ayant toujours joué un effet moteur dans l’amélioration de la conjoncture économique. La plupart des indicateurs semblent aujourd’hui justement au vert pour favoriser un net redémarrage des constructions en France (taux d’intérêt bas, stagnation des prix, loi Pinel plus souple, …). Et pourtant, le secteur de la construction semble toujours avancer au ralenti après plusieurs années marquées par une crise sans précédent.
Pourquoi alors un tel paradoxe ? Et comment expliquer ce phénomène ?
Au-delà des indicateurs économiques objectifs, il faut peut-être aller chercher du côté d’autres indicateurs plus subjectifs, comme la confiance des Français en l’avenir. Investir dans l’immobilier c’est en effet aussi investir dans l’avenir, et les intentions d’achat immobilier sont un excellent indicateur de la façon dont les Français perçoivent la situation économique actuelle et anticipent l’avenir.
Le sondage CSA réalisé pour le groupe Pichet se propose de sonder l’état d’esprit des Français afin de mieux connaître les leviers qui permettront demain de relancer l’immobilier en France.
Titre du projet
Résultats du sondage
La situation politique à Villefranche sur Mer - Novembre 2013
7
Etat des lieux 1
Tout à fait suffisant
10%
Plutôt suffisant
32%
Pas vraiment suffisant
41%
Pas du tout suffisant
17%
8
QUESTION – Selon vous, le nombre de logements neufs construits en France depuis 10 ans est … ?
Une majorité de Français estime que l’on ne construit pas assez de logements en France …
58%
9%
31%
42%
18%
Rappel 2014
42%
60% 40%
Focus Ile-de-France
7%
29%
43%
21%
36% 64%
9
.. le besoin de logements se faisant particulièrement ressentir dans les grandes villes
QUESTION – Compte-tenu de sa population, direz-vous que l’offre de logements dans votre commune et ses environs est actuellement ...?
Pas du tout satisfaisante
9%
Pas vraiment satisfaisante
28% Plutôt
satisfaisante 48%
Tout à fait satisfaisante
14%
Sans opinion 1%
62% 37%
Focus Ile-de-France
10%
41% 33%
15% 1%
3%
7%
15%
18%
39%
54%
41%
39%
24%
38%
15%
5%
2%
Paris
Petite couronne (92,93,94)
Grande couronne (77,78,91,95)
51% 48%
21% 79%
46% 54%
69% 29%
Une insatisfaction qui grimpe dans les plus grandes villes
27%
31%
37%
40%
52%
Communes rurales
Agglos 2 à 20 000 hts
Agglos 20 à 100 000 hts
Agglos +100 000 hts
Agglo parisienne
38%
37%
32%
28%
27%
24%
20%
16%
16%
Augmentation coûts construction
Spéculation foncière
Offre insuffisante de terrains
Règles administratives
Manque de vision pouvoirs publics
Souhait élus stagnation population
Evolution dispositifs incitation fiscale
Manque de soutien de l'Etat
Risque contestation des habitants
10
QUESTION – Parmi la liste suivante, quelle est selon vous la principale raison qui freine aujourd’hui la construction de nouveaux logements en France ? En premier ? Et ensuite (deux réponses maximum) ?
L’augmentation des coûts reste le premier frein identifié par les Français, mais en nette baisse par rapport à 2014
Focus Ile-de-France
47%
37%
29%
27%
22%
21%
20%
18%
14%
L’augmentation des coûts de la construction (terrains, matériaux, normes en vigueur, …)
La spéculation foncière
Le nombre et la complexité des règles et formalités administratives
Le manque de vision des pouvoirs publics en termes de politique du logement
L’offre insuffisante de terrains constructibles
Les évolutions trop fréquentes des dispositifs d’incitation fiscale (dispositif Pinel, PTZ+, crédit d’impôt développement durable, etc.)
Le manque de soutien de l’Etat aux acteurs publics locaux
Le souhait de certains élus locaux de ne pas voir la population de leur commune augmenter
Les risques de contestation ou d’opposition des habitants aux projets immobiliers
Total des réponses
A noter que l’offre insuffisante de terrains ressort plus souvent en Ile-de-France
(32%, dont 35% à Paris et en petit couronne)
↘ -11 pts
11
QUESTION – Voici un certain nombre de mesures qui pourraient permettre de faciliter la construction de logement neufs. Pour chacune d’entre elles, pensez-vous qu’elle serait … ?
Réduction des délais, simplification administrative et stabilisation des dispositifs : les 3 mesures qui faciliteraient le plus la construction
81%
77%
76%
71%
57%
56%
54%
52%
18%
22%
23%
28%
42%
43%
45%
47%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
Efficace Pas efficace Sans opinion
Réduire les délais de traitement des dossiers pour valider des opérations de construction
Simplifier les règles et normes en vigueur encadrant aujourd’hui la construction de logements
Stabiliser dans le temps les dispositifs d’incitation fiscale
Accélérer la revente du patrimoine immobilier de l’Etat quand celui-ci n’est pas occupé
Organiser les politiques de construction de logement à l’échelle régionale et non communale
Transférer aux régions le pouvoir de céder des terrains publics appartenant aux communes
Donner aux pouvoirs publics le pouvoir de forcer la vente de terrains privés inexploités / inoccupés
Forcer les entreprises en faillite à céder au plus vite leurs locaux inoccupés
Oui, tout à fait 3%
Oui, plutôt 19%
Non, pas vraiment 57%
Non, pas du tout 20%
Sans opinion 1%
12
QUESTION – Selon vous, le gouvernement fait-il suffisamment d’efforts pour simplifier les différentes normes pouvant ralentir la construction de logements neufs ?
L’effort de simplification des normes entamé par le gouvernement n’est pas encore perçu par les Français
77%
22%
Focus Ile-de-France
4% 20%
57%
19%
24% 76%
13
En résumé …
La plupart des Français estiment toujours qu’on ne construit pas assez de logements en France.
Une majorité se dit toutefois satisfaite de l’offre de logements dans leur commune, avec cependant des tensions beaucoup plus marquées dans les grandes villes, en particulier à Paris et son agglomération.
Les principaux freins perçus en matière de construction sont avant tout les coûts, la spéculation foncière et des normes administratives jugées trop compliquées. Mais l’amélioration de la situation passera pour les Français avant tout par un effort de simplification, un chantier où les efforts du gouvernement ne sont pas encore perçus par les Français.
La situation politique à Villefranche sur Mer - Novembre 2013
14
Le dispositif Pinel 2
Oui, et vous savez ce dont il s’agit
14%
Oui, mais vous ne savez pas vraiment
ce dont il s’agit 57%
Non 28%
Sans opinion 1%
15
QUESTION – Avez-vous déjà entendu parler dans le domaine du logement d’un dispositif intitulé « loi Pinel » ?
La loi Pinel est bien identifiée par les Français souhaitant acheter pour mettre en location
A entendu parler
71%
87% chez les personnes
ayant l’intention d’acheter pour mettre en location
16
QUESTION – Voici trois changements introduits par le dispositif Pinel, par rapport aux précédentes lois qui prévoyaient déjà ce type de réductions d’impôt. Pour chacun d’entre eux, diriez-vous que cela incite à investir davantage dans l’immobilier ?
Le dispositif Pinel est jugé incitatif pour investir dans l’immobilier, notamment par la possibilité donnée de louer à sa famille
36%
21%
19%
40%
39%
40%
16%
29%
31%
7%
10%
10%
Oui, tout à fait Oui, plutôt Non, pas vraiment Non, pas du tout Sans opinion
76%
60%
59%
Incite
Le fait de pouvoir s’engager à mettre en location pour une durée moins longue (6 ans au lieu de 9 ans), en contre partie d’une réduction d’impôts moindre (12% au lieu de 18%)
Le fait de pouvoir bénéficier de réductions d’impôt plus importantes (21% au lieu de 18%), en contrepartie d’un engagement de location plus long (12 ans au lieu de 9 ans)
Le fait de pouvoir louer à sa famille (ascendants et descendants)
Investisseurs locatifs potentiels : 81%
Investisseurs locatifs potentiels : 81%
Investisseurs locatifs potentiels : 60%
17
En résumé …
Un dispositif bien identifié …
… même si seule une minorité semble vraiment en connaître le contenu.
Un contenu jugé au final plutôt efficace pour inciter à investir dans l’immobilier, la possibilité de louer à sa famille étant le point le plus apprécié.
La situation politique à Villefranche sur Mer - Novembre 2013
18
L’intention d’investir
dans l’immobilier 3
Oui, et j’y pense sérieusement
13%
Oui, mais ce n’est qu’un projet pour
l’instant 26%
Non 60%
Sans opinion 1%
19
QUESTION – Avez-vous l’intention d’acheter un bien immobilier dans les mois ou années à venir, que ce soit pour y vivre ou le mettre en location ?
4 Français sur 10 envisagent d’acheter un bien immobilier, avec des intentions d’achat encore plus élevées en Ile-de-France, ainsi que chez les jeunes et les cadres
Intention d’achat
39%
Focus Ile-de-France
19%
27% 54%
46%
21%
16%
20%
29%
28%
26%
50%
55%
54%
Paris
Petite couronne (92,93,94)
Grande couronne (77,78,91,95)
50%
44%
46%
63% chez les 18-34 ans
63% chez les cadres
23%
33%
26%
18%
20
QUESTION – A quel moment avez-vous l’intention d’acheter ce bien immobilier ? Résultats auprès des acheteurs potentiels sérieux
… une intention d’achat qui se profile à court terme pour une majorité d’acheteurs
24%
30%
24%
22%
D’ici 6 mois
D’ici 1 an
D’ici 2 ans
Plus tard
Focus Ile-de-France
D’ici 1 an
54%
56%
21
Cette intention d’achat se manifeste par ailleurs autant vers le neuf que vers l’ancien …
QUESTION – Et envisagez-vous d’acheter un bien immobilier… ? Résultats auprès des acheteurs potentiels sérieux
Dans le neuf, c’est un logement sur plan, acquis et construit en vue d’une première habitation
Dans l’ancien, c’est-à-dire un logement revendu après avoir été déjà habité, même
s’il a été construit récemment
34%
Vous n’avez pas de préférence entre l’ancien et le neuf
Dans le neuf
Dans l’ancien
Pas de préférence 27%
37%
Focus Ile-de-France
36%
30%
36%
22
QUESTION – Est-ce pour y vivre ou pour le mettre en location ? Résultats auprès des acheteurs potentiels sérieux
… et est envisagée avant tout pour y vivre
56%
15%
19%
10%
Uniquement pour y vivre
Pour y vivre dans un premier temps, puis le mettre en location plus tard
Uniquement pour le mettre en location
Pour le mettre en location dans un premier temps, puis y vivre plus tard
Pour y vivre
71% Focus Ile-de-France
Pour louer
29%
59%
13%
22%
4%
72%
26%
23
En résumé …
4 Français sur 10 envisagent d’acheter, dont 13% sérieusement, avec des intentions d’achats particulièrement élevées à Paris, chez les jeunes et les cadres.
Ce projet est envisagé à court terme pour un peu plus d’un acheteur potentiel sur deux…
Ces acheteurs potentiels souhaitent avant tout acquérir un bien immobilier pour y vivre, les préférences exprimées se répartissant à parts égales entre le neuf et l’ancien.
La situation politique à Villefranche sur Mer - Novembre 2013
24
Confiance
et investissement 3
Très sûr 6%
Plutôt sûr 53%
Pas vraiment sûr 33%
Pas sûr du tout 7%
Sans opinion 1%
25
QUESTION – Diriez-vous que l’investissement dans l’immobilier est aujourd’hui un placement … ?
La pierre reste une valeur sûre pour 6 Français sur 10 … et plus encore en Ile-de-France
40%
59%
Focus Ile-de-France
8%
61%
27%
4% 69% 31%
7%
58%
31%
4%
65% 35%
Une confiance encore plus élevée chez les acheteurs potentiels …
… et en Ile-de-France
26
QUESTION – Voici plusieurs avantages au fait d’investir dans l’immobilier. Parmi ceux-ci, quel est selon vous le plus important ? En premier ? Et en second ?
Un investissement immobilier envisagé avant tout pour préparer sa future retraite
53%
31%
30%
29%
20%
16%
12%
Le fait de pouvoir louer son bien et disposer ainsi d’un revenu complémentaire
La sécurité de l’investissement, le fait que la pierre soit un investissement sûr
La possibilité de pouvoir léguer sa propriété à ses enfants de son vivant en payant moins d’impôts
Disposer d’un logement neuf parfaitement adapté à vos besoins (résidence sénior, appartement plus fonctionnel, …)
L’effet de levier, c’est-à-dire le fait de pouvoir financer un achat par l’emprunt avec de faibles taux d’intérêt
La fiscalité avantageuse pour un certain nombre d’investissements (dispositif Pinel, PTZ+, crédit d’impôt développement durable, etc.)
Total des réponses
35% chez les acheteurs potentiels
Le fait de pouvoir mieux préparer sa retraite en étant propriétaire, et de ne pas avoir à payer de loyer
9%
21%
39%
28%
3%
27
QUESTION – A l'heure actuelle, avez-vous le sentiment que les prix de l’immobilier sont plutôt en train ... ?
Des prix plutôt perçus à la baisse … avec une perception toutefois moins nette en Ile-de-France
9%
18%
35%
31%
6%
1%
D'augmenter fortement
D'augmenter modérément
Ni d'augmenter, ni de baisser
De baisser modérément
De baisser fortement
Sans opinion
Focus Ile-de-France
Augmenter
27%
Baisser
37%
30%
31%
… mais une baisse un peu moins ressentie en Ile-de-France
28
Une attractivité perçue variant selon les territoires
Régions (classification UDA9) 1 – Ile-de-France 2 – Nord-Pas-de-Calais 3 – Est (Alsace, Franche-Comté, Lorraine) 4 – Bassin Parisien Est (Bourgogne, Champagne-Ardenne, Picardie) 5 – Bassin Parisien Ouest (Centre, Haute-Normandie, Basse-Normandie) 6 – Ouest (Bretagne, Pays-de-la-Loire, Poitou-Charentes) 7 – Sud-Ouest (Aquitaine, Midi-Pyrénées, Limousin) 8 – Sud-Est (Rhône-Alpes, Auvergne) 9 – Méditerranée (Corse, PACA, Languedoc-Roussillon)
Un marché jugé peu attractif au Nord, à l’Est et en Ile-de-France … … alors qu’il est jugé nettement plus attractif sur la façade atlantique et dans le Sud-ouest
29
QUESTION – Pour chacun des éléments suivants, si vous aviez un projet d’achat immobilier, diriez-vous qu’il vous inciterait plutôt à le concrétiser, ou bien qu’il vous inciterait plutôt à attendre voire à reporter votre projet ? Résultats auprès des acheteurs potentiels
Au final, un marché de l’immobilier jugé plutôt attractif mais un contexte économique convalescent …
69%
59%
54%
52%
52%
47%
45%
44%
35%
26%
35%
41%
41%
42%
48%
49%
52%
59%
5%
6%
5%
7%
6%
5%
6%
4%
6%
Le niveau des taux des crédits immobiliers
Votre situation familiale
Les conditions d’obtention d’un prêt immobilier
Les dispositifs d’incitation fiscale comme le PTZ+, le dispositif Pinel, le crédit d’impôt développement durable
Le type de biens immobiliers disponibles sur le marché
Le prix des biens immobiliers disponibles sur le marché
Vos perspectives professionnelles
Votre situation financière personnelle
Le contexte économique général en France
Vous inciterait plutôt à concrétiser votre projet
Vous inciterait plutôt à attendre voire à reporter votre projet
Sans opinion
Facteurs attractifs
Facteurs non incitatif
Vous inciterait plutôt à
concrétiser
votre projet d’achat immobilier
43%
Vous inciterait plutôt à
attendre voire à reporter votre projet d’achat
immobilier
55%
Sans opinion 2%
30
QUESTION – Et en vous basant sur ce que vous savez du marché immobilier et sur votre situation personnelle aujourd’hui, diriez-vous que l’ensemble de ces éléments… ? Résultats auprès des acheteurs potentiels
Un contexte perçu au final très différemment en fonction de sa situation personnelle et de son projet immobilier
64%
33% 3%
Avec un optimisme nettement plus marqué
chez les acheteurs les plus décidés
31
En résumé …
La pierre reste une valeur sûre …
… notamment parce qu’elle représente un placement pour préparer l’avenir et sécuriser sa retraite.
La baisse des prix commence par ailleurs par être perçue …
… et les conditions d’acquisition (crédit, conditions de prêt, dispositifs fiscaux, …) sont également jugées favorablement par les Français. Les Français ont au final bien conscience d’un marché de l’immobilier porteur, dans un contexte économique restant toutefois encore convalescent.
C’est donc l’appréciation de cette situation, notamment au regard de sa situation personnelle, qui détermine aujourd’hui la décision d’investir maintenant ou d’attendre encore.
en savoir plus : www.csa.eu - @InstitutCSA 10, rue Godefroy - 92800 Puteaux Tel . : 01.57.00.58.00 - Fax : 01.57.00.58.01
Titre du projet
32
CONTACTS – Pôle Opinion Corporate
Yves-Marie CANN, Directeur en charge de l’Opinion – [email protected]
Nicolas FERT, Chef de groupe – [email protected]