eRetail 2017 - Gino Thuij (GfK)

1© GfK May 2, 2023 | E-retail Latest Facts & Figures E-commerce

Gino ThuijGfK

E-RetailDe groei van E-Commerce in Nederland verklaard


Visie van 3 specialisten.

Wat is waar?

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiesoq6nNPSAhUBbhQKHTsKAKUQjRwIBw&url=https://www.frankwatching.com/archive/2011/11/01/retail-is-het-einde-van-winkels-nabij/&psig=AFQjCNFJQ8UqEiwyk2_5zbniVKYKrXhVeg&ust=1489485616106869

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwja0MTGnNPSAhXJyRQKHZ4UAtkQjRwIBw&url=https://www.bol.com/nl/p/watnoueindevanwinkels/9200000058738299/&psig=AFQjCNEVWLuzFax5WoenNNXVFngzziimcg&ust=1489485636832559

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj20YjXnNPSAhXHXhQKHXooAdoQjRwIBw&url=https://www.bol.com/nl/p/het-einde-van-online-winkelen/9200000059343998/&psig=AFQjCNFzXwNpDb0JH2kk6a1ASEmyp9xoBA&ust=1489485671389632


Pure players openen fysieke winkels…..


…..en traditionele retailers zetten steeds meer in op online


Evenvoorstellen

Gino Thuij | GfKIndustry Lead Fashion & Lifestyle

[email protected]+31 6 22 20 04 11


Over GfK

Research/technology

Automotive

Consumergoods

Fashionand lifestyle

Financialservices

Health

Media andentertainment

Publicservices

Retail

Technology

Traveland hospitality

Industries we serve

Energy

Industrial goods

Media measurement

Brand and customer experience

Consumer panels

Digital market intelligence

Distribution and supply chain management

Geomarketing

Market opportunities and innovation

Mystery shopping

Online pricing intelligence

Point of sales tracking

Product catalogs

Promotion and causal retail

Retail analytics

Shopper

Trends and forecasting

Social media intelligence

User experience


Thuiswinkel Markt Monitor:Wat zijn de gebruikte bronnen?

GFKRETAIL PANELS

AD-HOC RESEARCH

ONDER 7.500 CONSUMENTEN

Thuiswinkel Markt Monitor

GFK CONSUMENTEN

PANELS


In 2016 werdener 173,63 miljoen online aankopen gedaan

6%van de totale markt+22%

t.o.v. 2015Bron: Thuiswinkel Markt Monitor Q4 2016,

Periode: januari t/m december 2016


In bestedingen was het online kanaal in 2016goed voor € 20,16 miljard

Een groei van 23%t.o.v. 2015

22%van de totale markt

Bron: Thuiswinkel Markt Monitor Q4 2016,Periode: januari t/m december 2016


Online bestedingenproducten:

€ 11,02miljard

De onlinebestedingen

aan productengroeien harder dan de

online bestedingenaan diensten

(+19%) .

14% van alle bestedingen

aan producten is daarmee afkomstig

uit het online kanaal

+25%t.o.v. 2015



Ontwikkeling bestedingen producten (2014-2016)


2014 2015 2016

70.60875.960 77.328

63.708 67.172 66.312

6.9008.788

11.016

TotaalOfflineOnline

-1%

+25%

X 1.000.000

+2%


Groei in online bestedingen (Top 6 producten t.o.v. 2015)


Schoenen & Lifestyle

Food/nearfood

IT

Telecom

Speelgoed

Kleding

44%

33%

33%

31%

29%

28%

-2%

-3%

-18%

2%

-3%

-1%

OfflineOnline


Groei in online bestedingen (Bottom 6 producten t.o.v. 2015)


Home & Garden

Huishoudelijke elektronica

Consumentenelektronica

Media & Entertainment

Health & Beauty

Sport & Recreatie

26%

20%

16%

13%

11%

3%

14%

3%

-4%

-4%

-5%

-7%

OfflineOnline


27% van alle onlineschoenen & lifestyleaankopen betreftde aankoop van sneakers

Sneakers/gympen ookeen van de artikelgroepen

met de grootsteonline groei

Base: GfK Consumentenpanel

Online groei per artikelgroepOp basis van bestedingen (2016 vs 2015

Modeaccessoires en sieraden

Sneakers/gympen

Tassen, portemonees, koffers

Instappers

Sportschoenen

Overige schoenen

Laarzen

Veterschoenen

Sandalen/slippers

Bootees

77%

66%

52%

48%

36%

30%

26%

25%

15%

12%


GfK Purchase Journey Sneakers & Sports Shoes

Gemiddeld oriënteert een consument zich 18 dagen voordat hij/zij een nieuw paar sneakers

koopt. Gemiddeld worden er 7 acties ondernomen en wordt er in totaal 33 minuten effectief aan oriëntatie besteed.

Twee derde van alle oriënterders bezoekt tijdens purchase journey een of meerdere websites (sneakers gerelateerd)


Voorafgaand aan de oriëntatie neemt een consument gemiddeld 2.7 retailers en 1.8 merken in overweging.

Retailer keuze wordt echter vooral gedreven door een lage prijsstelling en aanbiedingen.



n=1


Een voorbeeld van een purchase journey waar online en offline research worden gecombineerd.

17

1Day 1610

BrandGeneric retailSneaker specialist Sports retailerPure playerComparison

Discount/affiliates

Inspiration

Social media

Activity Type website

Website

Search

Offline research

Read brochures/flyers

28 days2 website visits1 unique website

SneakersOnline€99

46 minutes5 research actions 29 years oldHigh educationHigh income2-person household City 20-50K

8 28


zalando.nl zalando.nl


Reason:Extensive product assortment

Retailer:

Reason:Brand image

Brand:


n=1


Een purchase journey van een heavy researcher (15 acties!)

18

1Day 473

hm.com

BrandGeneric retailSneaker specialist Sports retailerPure playerComparison

Discount/affiliates

Inspiration

Social media

Activity Type website

Website

Search

Offline research

Visited Intersport

11 12 15 19 26 33 41

“nike air vapor advantage heren”

“zalando”

zalando.nl

“brejaart breda tennisschoenen”

decathlon.nl

footlocker.nl

perrysport.nl

aktiesport.nl

Visited adidas

adidas.nl

adidas.nl

omoda.nldecathlon.nl

47 days10 website visits8 unique websites

Sports shoesOnline€27

42 minutes15 research actions 52 years oldAverage educationLow incomeSingle person household City > 100,000

Reason:Low prices

Retailer:

Reason:Good experience with this brand

Brand:


Relatief weinig interactie

tussen online en offline in de

journey

Zoekgedrag is erg “brand

driven”.

Online pure players

spelen een belangrijke

rol in de journey


“Mobile IS the

disruptor”*

© GfK 2016 | * According to Facebook


Source: Andreessen Horowitz (Venture capitalist of e.g. Airbnb).

Mobile is eating the world!

1999 bubble Vandaag

Technologie kosten-100x

Programmeer capaciteit+10x

Marktomvang+50xBOOM!


Smartphone

Laptop

Tablet

Desktop

Standaard mobiele telefoon

82%

77%

65%

52%

19%

Smartphonein termen van bezital het grootste device

in Nederland

Bron: GfK FutureBuy 2016% bezit het betreffende device


31%

43%

14%

9%

3%

DesktopLaptopTabletSmartphoneAnderMeerderheid

van de onlineaankopen

vindt nog plaats via

desktop oflaptop (74%)



9%Van alle online aankopen vindt

plaats via smartphone 9%

14,95 miljoen aankopen viasmartphone

Dit was 6% in 2015 Bron: Thuiswinkel Markt Monitor Q4 2016,


Producten8%

Diensten6%


Een groei van +103%

t.o.v. 2015

Er is voor € 1,02 miljarduitgegeven via de smartphone,5% van de totale onlinebestedingen


Gemiddelde waarde

shopping basket

€ 68

Dit was € 56in 2015


Aandelen smartphone (% totale onlineaankopen) per marktsegment



Telecom

Kleding

Health & Beauty

Speelgoed

Food/Nearfood

Home & Garden


Sport & Recreatie


IT

13%

11%

11%

9%

9%

9%

8%

6%

6%

5%

5%

4%Bron: Thuiswinkel Markt Monitor Q4 2016,



Groei absolute online bestedingen viasmartphone per marktsegment

Fashion & speelgoed

laten de grootstemobiele groei zien


Speelgoed

Kleding


Telecom


Home & Garden

Food/Nearfood

Health & Beauty

IT


Sport & Recreatie

227%

212%

184%

160%

114%

111%

89%

82%

82%

78%

38%

35%

Online bestedingen

via smartphonegroeien in elk marktsegment Bron: Thuiswinkel Markt Monitor Q4 2016,



Meer dan een vierde van de

online shoppersin NL koopt via

hun smartphonein 2016

Series1

45% 36%15% 10%

15-29 years

50-64 years

30-49 years

65 years or older

28%


© GfK 2017 | The Connected Consumer


GfK Crossmedia Visualizer: 360° view

on the consumer


Overlap in device gebruik: Bol.com relatief weinig exclusief op de smartphone maar juist het hoogst op multidevice.


Sessies op de smartphone duren bij Bol.com en Coolblue relatief kort en bij Media Markt juist relatief lang. Bij Media Markt juist veel korte sessies op de tablet


Online Cross border sales


De totale cross border bestedingen bedragen € 637 miljoen in 2016

3% van alleonline bestedingen

in 2016

+24% t.o.v.2015



60% van de cross border bestedingen betreft uitgaven

aan producten:

€ 384 miljoen

Deze zijn met 41% gestegen

t.o.v. 2015

(diensten + 5%)



De totale cross border bestedingen bedragen € 637 miljoen in 2016

3% van alleonline bestedingen

in 2016

+24% t.o.v.2015

26% van de Nederlandse

bevolking (15 +) heeft in 2016

cross border gekocht

23% in 2015


36© GfK May 2, 2023 | E-retail Latest Facts & Figures E-commerce© GfK 2016 | The Connected Consumer


Profiel cross borderkoper

15 tot 49

jaar

Hoog inkomen

Hoog opgeleid

Gezinnen 4 personen of meer


11%Verenigde

Staten

Overige landen

China

30%

15%

Duitsland

Groot-Brittanië

België

Spanje

Italië

Scandinavië

Frankrijk

15%

14%

4%

3%

3%

3%

2%

Europa

Cross border bestedingen 2016 (% van totale cross border bestedingen)



China

Groot-Brittanië

Duitsland

Verenigde Staten

59%

24%

19%

6%

Groeipercentages cross border bestedingen per land (2016 t.o.v. 2015)




Speelgoed

Kleding

Telecom


125%

77%

75%

45%

41%

Top 5 groeipercentages cross border bestedingen productcategorieën

(2016 t.o.v. 2015)


40© GfK May 2, 2023 | E-retail Latest Facts & Figures E-commerce© GfK 2017 | E-retail 16-3-2017

Key Takeaways

Online bestedingen:

> €20 mld in 2016

Groei vooral in:

Schoenen en kleding, food en IT.

Bestedingen via smartphone

+ 103% in 2016

Cross Border bestedingen producten

+41% in 2016

It’s all about focus on the

right touchpoints

in the customer journey


+31 (6)222 00 4 11

GfK Industry Lead Fashion & LifestyleGino Thuij

[email protected]

Dank voor uw aandacht.

Vragen?