Amontano guadalupe aprodervi producción

La comercialización de los Aceites de Oliva a granel y envasado. La diversificación como

instrumento para mejorar la comercialización

Presentación

Introducción

Mercado mundial de Aceite

Mercado Nacional de Aceite

Recomendaciones

Conclusiones

Características de las almazaras

[email protected] - www.ctaex.com

Evolución mundial de los Aceites de Oliva

0250500750

1.0001.2501.5001.7502.0002.2502.5002.7503.0003.2503.500

Producción Consumo 2 per. media móvil (Producción) 2 per. media móvil (Consumo)


Países

España 1.079,2 38,9% 1.297,4 44,2% 1.300,65 45,9% 218,2 16,8%Italia 666,7 24,0% 476,7 16,2% 381,85 13,0% - 190,0 -39,9%Grecia 394,9 14,2% 319,7 10,9% 215,95 7,4% - 75,2 -23,5%Portugal 31,3 1,1% 56,5 1,9% 90,80 3,1% 25,2 44,6%Chipre 6,8 0,2% 5,2 0,2% 5,60 0,2% - 1,6 -30,8%Francia 4,2 0,2% 5,0 0,2% 4,95 0,2% 0,8 16,0%Eslovenia 0,2 0,0% 0,5 0,0% 0,40 0,0% 0,3 60,0%TOTAL UE 2.183,3 78,8% 2.161,0 73,6% 2.000,2 68,1% - 22,3 -1,0%Túnez 144,5 5,2% 156,7 5,3% 165,00 5,8% 12,2 7,8%Siria 134,5 4,9% 152,0 5,2% 107,50 3,8% 17,5 11,5%Turquía 119,3 4,3% 144,2 4,9% 190,00 6,7% 24,9 17,3%Marruecos 60,8 2,2% 105,8 3,6% 115,00 4,1% 45,0 42,5%Argelia 33,7 1,2% 42,5 1,4% 44,00 1,6% 8,8 20,7%Jordania 24,2 0,9% 26,1 0,9% 32,50 1,1% 1,9 7,3%Argentina 13,3 0,5% 22,3 0,8% 18,00 0,6% 9,0 40,4%Palestina 15,8 0,6% 17,6 0,6% 15,50 0,5% 1,8 10,2%Australia 3,4 0,1% 15,2 0,5% 16,00 0,6% 11,8 77,6%Libano 6,0 0,2% 14,6 0,5% 18,50 0,7% 8,6 58,9%Libia 8,6 0,3% 14,0 0,5% 15,00 0,5% 5,4 38,6%Chile - 0,0% 11,6 0,4% 19,50 0,7% 11,6 100,0%Israel 5,8 0,2% 8,3 0,3% 16,25 0,6% 2,5 29,7%Egipto 2,3 0,1% 6,7 0,2% 14,00 0,5% 4,4 65,7%Albania - 0,0% 6,0 0,2% 11,25 0,4% 6,0 100,0%Croacia 5,1 0,2% 4,8 0,2% 4,80 0,2% - 0,3 -6,3%Iran 3,0 0,1% 4,7 0,2% 7,00 0,2% 1,7 36,2%EE.UU. 0,9 0,0% 3,2 0,1% 4,50 0,2% 2,3 71,9%Arabia Saudí - 0,0% 2,9 0,1% 3,00 0,1% 2,9 100,0%Montenegro 0,5 0,0% 0,5 0,0% 0,50 0,0% - 0,0%Otros países productores

7,4 0,3% 15,0 0,5% 14,50 0,5% 7,6 50,7% TOTAL MUNDUAL

2.772,4 2.935,7 2.832,5 163,2 5,6%

2000-2006 2006-2012 Previsto 2013-15Variación 2000-2006 y

2006-2012


Italia 784,5 29,0% 700,9 23,9% 522,7 17,9% - 83,6 -11,9%

España 585,1 21,6% 549,1 18,7% 570,0 19,5% - 36,0 -6,6%

Grecia 271,3 10,0% 238,5 8,1% 165,5 5,7% - 32,8 -13,8%

Francia 95,8 3,5% 109,3 3,7% 97,1 3,3% 13,5 12,4%

Portugal 66,7 2,5% 80,6 2,7% 74,0 2,5% 13,9 17,2%

Chipre 6,2 0,2% 5,8 0,2% 6,4 0,2% - 0,4 -6,9%

Eslovenia 1,5 0,1% 1,9 0,1% 2,0 0,1% 0,4 21,1%

Reino Unido 47,8 1,8% 57,1 1,9% 61,6 2,1% 9,3 16,3%

Alemania 40,8 1,5% 51,5 1,8% 59,3 2,0% 10,7 20,8%

Holanda 10,5 0,4% 16,8 0,6% 15,4 0,5% 6,3 37,5%

Belgica 12,1 0,4% 10,2 0,3% 13,9 0,5% - 1,9 -18,6%

Austria 5,5 0,2% 8,8 0,3% 8,1 0,3% 3,3 37,5%

Suecia 4,6 0,2% 7,3 0,2% 7,6 0,3% 2,7 37,0%

Irlanda 2,2 0,1% 6,7 0,2% 5,5 0,2% 4,5 67,2%

Polonia 3,2 0,1% 5,6 0,2% 10,4 0,4% 2,4 42,9%

Rep. Checa 2,9 0,1% 5,0 0,2% 4,5 0,2% 2,1 42,0%

Dinamarca 2,7 0,1% 4,7 0,2% 5,8 0,2% 2,0 42,6%

Rumania - 0,0% 3,6 0,1% 3,8 0,1% 3,6 100,0%

Malta 0,5 0,0% 3,6 0,1% 0,7 0,0% 3,1 86,1%

Hungria 1,2 0,0% 2,1 0,1% 2,1 0,1% 0,9 42,9%

Finlandia 1,2 0,0% 1,9 0,1% 2,9 0,1% 0,7 36,8%

Letonia 0,5 0,0% 1,2 0,0% 1,7 0,1% 0,7 58,3%

Eslovaquia 0,6 0,0% 1,1 0,0% 0,3 0,0% 0,5 45,5%

Bulgaria - 0,0% 1,0 0,0% 2,0 0,1% 1,0 100,0%

Luxemburgo 0,8 0,0% 1,0 0,0% 2,9 0,1% 0,2 20,0%

Lituania 0,2 0,0% 0,6 0,0% 1,7 0,1% 0,4 66,7%

Estonia 0,1 0,0% 0,3 0,0% 0,5 0,0% 0,2 66,7%

1.948,5 72,0% 1.876,2 63,9% 1.648,2 56,3% - 72,3 -3,9%

Consumo de Aceites de Oliva en miles de toneladas

Previsto 2013-15

Paí

ses

no

pro

du

cto

res

de

la U

EP

aíse

s p

rod

uct

ore

s d

e la

UE

Países consumidores de Aceites de Oliva 2000-2006 2006-2012

Variación 2000-2006 y 2006-20012

Total UE


Siria 114,8 4,2% 114,4 3,9% 77,5 2,6% - 0,4 -0,3%

Turquía 55,6 2,1% 110,7 3,8% 145,0 5,0% 55,1 49,8%

Marruecos 54,7 2,0% 80,0 2,7% 126,0 4,3% 25,3 31,6%

Argelia 34,2 1,3% 42,1 1,4% 47,0 1,6% 7,9 18,8%

Tunez 42,3 1,6% 36,0 1,2% 40,0 1,4% - 6,3 -17,5%

Jordania 21,7 0,8% 24,3 0,8% 28,5 1,0% 2,6 10,7%

Israel 14,8 0,5% 16,4 0,6% 19,5 0,7% 1,6 9,8%

Libia 9,8 0,4% 14,0 0,5% 15,0 0,5% 4,2 30,0%

Libano 5,8 0,2% 13,9 0,5% 19,0 0,6% 8,1 58,3%

Iran 3,6 0,1% 7,5 0,3% 11,3 0,4% 3,9 52,0%

Irak - 0,0% 3,4 0,1% 6,0 0,2% 3,4 100,0%

Albania - 0,0% 6,9 0,2% 12,3 0,4% 6,9 100,0%

Egipto 2,1 0,1% 6,7 0,2% 11,9 0,4% 4,6 68,7%

Croacia 5,3 0,2% 6,1 0,2% 6,0 0,2% 0,8 13,1%

Argentina 5,5 0,2% 5,3 0,2% 6,0 0,2% - 0,2 -3,8%

Montenegro 0,5 0,0% 0,5 0,0% 0,5 0,0% - 0,0%

Otros países productores 35,8 1,3% 32,5 1,1% 11,5 0,4% - 3,3 -10,2%

EE.UU. 203,7 7,5% 262,8 9,0% 295,8 10,1% 59,1 22,5%

Brasil 24,1 0,9% 49,4 1,7% 72,3 2,5% 25,3 51,2%

Australia 3,9 0,1% 42,0 1,4% 40,5 1,4% 38,1 90,7%

Japón 31,0 1,1% 34,6 1,2% 52,5 1,8% 3,6 10,4%

Canada 26,9 1,0% 34,0 1,2% 39,0 1,3% 7,1 20,9%

China - 0,0% 24,9 0,8% 31,0 1,1% 24,9 100,0%

Rusia 6,6 0,2% 18,3 0,6% 26,8 0,9% 11,7 63,9%

Palestina 10,3 0,4% 13,3 0,5% 13,5 0,5% 3,0 22,6%

Suiza 10,1 0,4% 11,6 0,4% 13,5 0,5% 1,5 12,9%

México 10,3 0,4% 9,9 0,3% 14,0 0,5% - 0,4 -4,0%

Arabia Saudí 5,6 0,2% 9,5 0,3% 22,0 0,8% 3,9 41,1%

Chile - 0,0% 7,8 0,3% 5,8 0,2% 7,8 100,0%

Taiwan 5,4 0,2% 4,1 0,1% 6,0 0,2% - 1,3 -31,7%

Noruega - 0,0% 3,3 0,1% 4,0 0,1% 3,3 100,0%

Otros países no productores 13,0 0,5% 13,2 0,4% 57,5 2,0% 0,2 1,5%

2.705,9 2.935,6 2.925,0 229,7 7,8%

Países consumidores de Aceites de Oliva

Consumo de Aceites de Oliva en miles de toneladas

2000-2006 2006-2012 Previsto 2013-15P

aíse

s P

rod

uco

res

no

per

ten

ecie

nte

s a

la U

EP

aíse

s n

o p

rod

uct

ore

s

Total Mundial

Variación 2000-2006 y 2006-20012

Mercado nacional de Aceites de Oliva


Principales marcas

2012 2013 2014Empresas y marcas Volumen (%) Volumen (%) Volumen (%)

Deoleo 8,5 12,3 14,4

· Carbonell 6,7 4,1 3,9

· Koipe*-Hojiblanca 1,8* 8,2 10,5

ACESUR 9,4 10,5 9,5

· Coosur 8,6 9,2 8,3

· La Española 0,8 1,3 1,2

GURPO MIGASA-YBARRA - 0,3 2,3

Dcoop (Hojiblanca) 10,9 - -

BORGES 2,3 2,1 2,0

Urzante 1,1 1,2 1,4

Beaoliva - 0,2 2,4

MDD 42,7 52,8 48,7

Resto de marcas 25,1 20,6 19,3


Movimiento a Granel


Movimiento a Granel

Campañas

Producción Nacional

Extremadura Badajoz Cáceres

miles t miles t % miles t % miles t %

1997-1999 947,4 30,32 3,2 23,24 76,7% 7,08 23,3

1999-2001 821,9 32,35 3,9 24,99 77,2% 7,36 22,8

2001-2003 1.137,5 41,74 3,7 32,41 77,6% 9,33 22,4

2003-2005 1.197,6 46,08 3,8 36,35 78,9% 9,73 21,1

2005-2007 968,4 42,75 4,4 33,99 79,5% 8,76 20,5

2007-2009 1.133,8 44,32 3,9 37,31 84,2% 7,02 15,8

2009-2011 1.394,3 55,34 4,0 47,04 85,0% 8,29 15,0

2011-2013 1.112,5 39,38 3,5 32,95 83,7% 6,44 16,3


Movimiento a Granel

Provincia Octubre (%) Noviembre (%) Suma (%)

Álava 1,3 8,5 9,8

Albacete 0,4 15,0 15,5

Alicante 0,9 15,0 15,9

Almería 2,2 24,7 26,9

Ávila 0,9 6,1 7,0

Badajoz 4,4 28,7 33,1

Baleares 12,0 55,0 67,4

Barcelona 1,3 36,9 38,3

Cáceres 10,3 32,9 43,1

Cádiz 1,4 26,6 28,1

Castellón 1,0 29,4 30,4

Ciudad Real 0,1 6,7 6,8

Córdoba 1,0 11,7 12,7

Cuenca 0,2 11,6 11,8

Girona 2,1 21,7 23,8

Granada 0,1 4,2 4,2

Guadalajara 0,3 9,6 9,8

Huelva 2,9 43,3 46,2

Huesca 1,2 57,6 58,8

Provincia Octubre (%) Noviembre (%) Suma (%)

Jaén 0,1 4,4 4,4

La Rioja - 42,6 42,6

Lleida 3,7 45,3 49,0

Lugo - 27,3 27,3

Madrid - 2,0 2,0

Málaga 0,6 9,3 9,9

Murcia 9,9 24,4 34,3

Navarra 0,8 34,0 34,8

Ourense - - -

Salamanca 0,8 42,3 43,1

Sevilla 4,8 27,8 32,6

Tarragona 1,3 37,0 38,3

Teruel 1,8 13,2 15,0

Toledo 0,2 6,3 6,5

Valencia - 26,3 26,4

Valladolid - 80,1 80,1

Zamora 45,9 - 45,9

Zaragoza 1,5 33,5 35,0


Movimiento a Granel

Variación (%)

almazaras miles t almazaras miles t almazaras miles t almazaras miles t almazaras miles t almazaras miles t almazaras miles t almazaras miles t almazaras miles t almazaras miles t (%)Jaén 317 1.268,5 323 1.062,3 327 1.513,9 332 1.553,4 332 1.161,7 327 1.425,1 327 1.773,5 327 1.256,0 325 1.351,8 328 1.403,0 3,7

Córdoba 172 1.051,3 183 852,4 182 1.236,0 183 1.310,8 184 1.091,7 183 1.180,2 183 1.468,4 184 1.255,5 180 1.113,3 183 1.248,9 10,9 Sevilla 80 714,1 80 594,1 74 813,5 74 943,7 75 893,8 75 971,2 76 1.178,4 78 1.066,2 77 762,4 76 1.028,4 25,9 Málaga 69 803,0 72 666,9 69 804,2 72 827,1 70 780,7 66 840,9 66 997,5 65 1.060,8 70 774,9 67 917,6 15,6

Granada 125 575,6 124 491,3 118 775,1 117 824,8 113 555,9 109 750,1 111 1.088,4 110 929,6 121 663,0 111 829,9 20,1 Cádiz 9 495,4 9 548,1 10 589,2 10 686,5 12 519,5 12 583,0 12 645,7 12 603,2 9 582,8 12 587,9 0,9

Ciudad Real 63 395,9 67 318,1 64 438,9 66 497,0 73 314,6 75 573,4 75 554,7 75 495,4 65 411,9 74 485,4 15,1 Badajoz 68 344,3 78 322,5 74 437,9 73 501,4 73 465,7 73 511,0 76 618,9 77 427,9 73 401,4 75 506,0 20,7 Almería 34 100,0 36 115,8 37 166,9 33 178,6 28 320,9 25 340,7 26 384,6 26 369,1 35 140,4 26 353,5 60,3 Huelva 21 114,6 20 166,8 20 172,3 21 216,0 19 266,2 18 323,0 17 340,4 17 298,4 20 167,4 18 306,1 45,3 Toledo 92 303,1 109 224,8 105 273,7 104 260,5 104 242,2 103 341,5 104 349,1 104 297,3 102 264,0 104 307,4 14,1

Albacete 38 168,9 44 107,5 39 186,8 39 191,8 35 155,9 32 257,5 32 327,7 33 285,6 40 161,9 33 254,9 36,5 Guadalajara 10 188,4 9 206,5 8 296,8 8 281,1 8 179,8 7 250,5 7 298,1 7 227,2 9 240,2 7 236,9 - 1,4

Navarra 12 112,2 11 116,9 13 140,5 13 195,8 13 188,2 15 188,3 16 251,3 16 219,5 12 143,5 15 213,4 32,7 Alicante 34 223,2 36 143,1 34 227,7 35 187,7 34 250,4 34 227,9 33 239,7 36 216,2 35 194,8 34 233,3 16,5 Murcia 32 129,8 37 102,4 39 161,3 37 148,4 41 164,8 38 194,3 38 230,2 39 203,6 36 135,9 39 197,6 31,2 Madrid 19 157,4 19 180,3 20 187,0 20 187,3 19 156,5 19 182,1 18 192,0 20 174,4 19 178,3 19 176,0 - 1,3 Cuenca 19 259,1 27 172,4 24 266,2 24 264,3 23 208,2 23 229,5 24 203,0 25 163,9 23 237,2 24 200,4 - 18,4 Cáceres 45 159,0 47 156,6 43 219,6 45 216,1 44 201,4 42 169,0 41 204,6 40 161,2 45 187,1 41 184,4 - 1,5 Tarragona 143 154,4 133 157,8 129 194,6 131 172,0 130 148,6 120 223,5 120 212,1 117 151,5 134 169,2 122 183,4 7,8 Valencia 48 139,1 51 123,5 49 156,2 48 152,4 49 171,6 47 147,7 48 174,8 49 129,1 49 142,6 48 155,8 8,4 Castellón 59 128,8 63 107,9 61 137,0 61 126,9 59 134,3 52 195,3 50 183,8 51 113,2 61 124,9 53 155,8 19,8

Teruel 37 127,5 36 88,3 36 177,9 35 157,9 35 130,3 33 111,4 31 170,9 31 108,2 36 137,5 32 130,0 - 5,8 Zaragoza 65 45,9 40 73,5 39 102,1 40 131,8 40 108,0 42 97,9 42 119,4 42 105,4 46 82,5 41 107,7 23,4

Lleida 64 162,3 64 117,6 60 114,5 62 85,0 63 88,3 58 114,2 57 189,6 55 104,2 62 120,3 58 123,3 2,4 Ávila 10 73,2 12 75,8 11 98,8 11 88,9 10 98,7 9 98,7 9 141,0 9 98,3 11 84,3 9 108,9 22,6

Girona 8 55,8 11 58,6 11 70,1 12 63,6 13 51,5 11 71,5 11 90,0 11 64,5 10 62,5 11 68,8 9,0 Valladolid . - . - . - . - . - . - - - 1 61,1 - - 1 30,6 100,0 La Rioja 14 37,3 17 27,7 13 33,6 15 58,0 15 54,7 19 49,5 23 52,6 23 59,2 15 38,9 20 54,2 28,2 Huesca 25 59,0 32 57,1 31 65,3 31 58,5 30 50,8 29 52,2 29 75,0 29 49,2 30 60,0 29 56,8 - 5,7 Baleares 2 37,1 4 36,0 4 27,5 5 40,1 13 24,0 12 29,9 11 40,0 9 48,9 4 35,5 11 34,6 - 2,6 Barcelona 13 29,2 12 41,2 12 38,8 12 61,5 17 33,5 15 52,0 15 61,3 15 45,2 12 42,4 15 47,6 11,0 Zamora 2 25,0 2 13,2 2 19,5 2 21,5 2 26,8 1 19,5 1 25,8 2 30,8 2 19,8 1 26,7 25,9

Salamanca 7 39,2 7 34,6 7 33,5 8 37,9 7 41,5 6 33,9 5 42,5 6 28,0 7 36,4 6 36,5 0,4 Álava 2 28,6 3 25,0 4 21,3 4 34,6 4 33,5 4 22,0 4 24,2 4 15,0 3 27,4 4 23,7 - 15,7

Ourense . - . - . - . - . - . - - - 1 1,6 - - 1 0,8 100,0 Lugo . - . - . - . - . - . - 1 0,9 1 0,5 - - 1 0,4 100,0

España 1.753 540,4 1.809 454,4 1.761 645,9 1.778 673,7 1.781 543,7 1.726 656,9 1.736 802,5 1.746 637,2 1.775 578,1 1.747 659,3 12,3

2011-2013 valor medio 1997-2005 valor medio 2005-2013 Provincias

Campañas comparación entre periodos

1997-1999 1999-2001 2001-2003 2003-2005 2005-2007 2007-2009 2009-2011

Consumo en España

2009-10 Hogares HORECA Instituciones TOTAL

Aceite Total 621,6 75,1% 174,0 21,0% 32,6 3,9% 828,2

Aceites de Oliva 443,1 71,3% 43,1 24,8% 10,6 32,4% 496,8 60,0%

Aceite de Girasol 162,3 26,1% 91,6 52,6% 18,7 57,4% 272,6 32,9%

Otros Aceites 16,2 2,6% 39,3 22,6% 3,3 10,2% 58,8 7,1%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del MAGRAMA

Consumo en España


61,575,9 81,1

32,1 23,0 20,9

30,034,5 34,7

31,422,8 19,5

119,3

130,8 132,8

110,3

93,389,9

21,2

19,5 15,2

46,0

38,440,3

0

50

100

150

200

250

300

2004 2005 2006 2008 2009 2010

Mill

ones

de

Litr

os

Aceites de Oliva VírgenesAceite de Oliva (Refinado+Virgen)Aceite de GirasolOtros aceites


Consumo en Hogares

Volumen (miles de

litros)L per cápita

Cuota de mercado

Volumen (miles de


Cuota de mercado

Volumen (miles de


Cuota de mercado

TOTAL ACEITE 624.404 14,2 100,0% 605.029 13,7 100,0% 606.968 13,4 100%

TOTAL ACEITES DE OLIVA 430.495 9,8 68,9% 428.319 9,6 69,9% 422.041 9,3 69,5%

Oliva Vírgenes 133.596 3,0 21,4% 175.143 3,3 24,2% 184.449 4,1 30,4%

Oliva (refinado+vírgenes) 296.821 6,8 47,5% 253.176 6,3 45,7% 237.592 5,2 39,1%

Oliva Vírgenes Ecológico 288 - 0,0% 1.010 0,0 0,1% 725 0,0 0,1%

Girasol 165.479 3,8 26,5% 154.850 3,6 26,4% 155.746 3,4 25,7%

Maíz 2.625 0,1 0,4% 1.202 0,0 0,4% 943 - 0,2%

Soja 394 - 0,1% 8 - 0,0% 8 - 0,0%

Mezcla semillas 15.897 0,4 2,5% 16.687 0,3 2,3% 23.331 0,5 3,8%

Orujo de oliva 9.514 0,2 1,5% 3.962 0,1 1,0% 4.897 0,1 0,8%

2013Promedio 2004-2009 Promedio 2010-13Hogares Españoles



¿El precio importa en la decisión de compra?

2.010

2.011

2.012

2.013

Total Aceites de Oliva Vírgenes (AOVs)

consumo per cápita kg 3,6 3,6 3,6 4,1

gasto per cápita 9,89 € 9,76 € 9,89 € 12,92 €

consumo volumen t 166.397,5 163.505,0 168.168,0 184.449,5

precio medio kg 2,76 € 2,74 € 2,71 € 3,17 €

Aceites de Oliva Virgen Extra


gasto per cápita 8,92 € 7,93 € 7,00 € 8,33 €


precio medio kg 2,75 € 2,82 € 2,87 € 3,36 €

Aceite de Oliva Vírgen


gasto per cápita 1,07 € 1,83 € 2,89 € 4,59 €


precio medio kg 2,84 € 2,44 € 2,39 € 2,88 €


¿El precio importa en la decisión de compra?

2,00 €

2,25 €

2,50 €

2,75 €

3,00 €

3,25 €

3,50 €

3,75 €

4,00 €

2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 MEDIA 4 AÑOSAOV Hogares AOVE Hogares AOVE Jara-Ibores AOVE Villuercas AOV Villuercas


¿Cuándo se consume en España?

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000

20.000

22.000

24.000

26.000

28.000

30.000

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

mile

s de

litro

s

Aceites de Oliva Vírgenes Aceite de Oliva (mezcla refinado y virgen) Aceite de Girasol


¿Cuándo se consume en Extremadura?

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1.000

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

mile

s de

litro

s

Aceites de Oliva Vírgenes Aceite de Oliva (mezcla refinado y virgen) Aceite de Girasol


¿En qué formato se vende más o más caro?

Año ProductoEspaña Extremadura

Volumen (t) % €/kg kg per capita Volumen (t) % €/kg kg per

capita

2010

Total aceite 621.174,49 100,0% 2,09 13,52 14.153,62 100,0% 2,08 13,31Aceite 1

litro 386.989,60 62,3% 1,98 8,41 7.343,20 51,9% 2,04 6,89

Aceite 5 litros 192.477,38 31,0% 2,13 4,20 6.289,20 44,4% 2,02 5,91

Resto 41.707,51 6,7% 2,94 0,91 521,22 3,7% 3,29 0,51

2011


litro 368.151,53 60,4% 2,06 8,03 6.602,85 45,0% 2,07 6,05

Aceite 5 litros 205.209,94 33,6% 2,09 4,48 6.672,43 45,5% 2,11 6,12

Resto 36.649,32 6,0% 3,04 0,79 1.401,03 9,5% 2,48 1,28

2012


litro 353.271,57 59,3% 2,10 7,67 5.735,89 44,5% 1,96 5,16

Aceite 5 litros 211.233,00 35,4% 2,06 4,57 6.354,94 49,3% 1,96 5,69

Resto 31.664,50 5,3% 3,15 0,72 811,86 6,3% 2,71 0,74

2013


litro 369.023,52 60,8% 2,47 8,15 6.544,06 46,5% 2,40 5,95

Aceite 5 litros 208.191,72 34,3% 2,34 4,59 6.797,57 48,3% 2,26 6,16

Resto 29.752,37 4,9% 3,66 0,64 745,72 5,3% 3,31 0,69


¿Dónde de compra?

8981.477

74.106

55.606

19.899

3.783

430

Volumen de ventas de Aceites de Oliva Vírgenes (t)

venta a domicilio

Tienda tradicional

supermercados+autoservicios

Hipermercados

Descuento

economatos-Cooperativas

Mercados y Plazas


¿Y donde hay más valor?

3.565,51 €4.249,28 €

208.167,83 €

157.810,82 €

54.581,85 €

11.416,62 €

1.329,34 €

Valor de Ventas Aceites de Oliva Vírgenes

venta a domicilio

Tienda tradicional


Hipermercados

Descuento


Mercados y Plazas



3.565,51 €4.249,28 €

208.167,83 €

157.810,82 €

54.581,85 €

11.416,62 €

1.329,34 €


venta a domicilio

Tienda tradicional


Hipermercados

Descuento


Mercados y Plazas

8981.477

74.106

55.606

19.899

3.783

430

Volumen de ventas de Aceites de Oliva Vírgenes (t)

venta a domicilio

Tienda tradicional


Hipermercados

Descuento


Mercados y Plazas

Cuota de mercado Valor de Ventas

3.565,51 €4.249,28 €

208.167,83 €

157.810,82 €

54.581,85 €

11.416,62 €

1.329,34 €


venta a domicilio

Tienda tradicional


Hipermercados

Descuento


Mercados y Plazas

121,5%

9,5%

-6,7% -1,5%

5,0%

19,3%6,9%

-15%

0%

15%

30%

45%

60%

75%

90%

105%

120%

135%

Aceites de Oliva Vírgenes



El olivar es una actividad económica, y debe generar beneficios

Proveedor Tm Precio Comisión PortesGastos

Generalestotal Costes/t TOTAL

1 830 330,00 € 9,00 € 15,00 € 60,00 € 414,00 € 343.620,00 €2 198 365,00 € 12,00 € 30,00 € 60,00 € 467,00 € 92.466,00 €3 93 340,00 € 0,00 € 0,00 € 60,00 € 400,00 € 37.240,00 €

total 1.121 337,01 € 422,20 € 473.326,00 €

Proveedor RGH% bruto R.I. Aceite (t) RGH% Orujo Precio TOTAL Rentabilidad

1 22,73 19,90 165,2 2,8 2.181,00 € 360.235,77 € 16.615,77 €2 18,20 14,86 29,4 3,3 2.510,00 € 73.851,23 € -18.614,77 €3 21,50 19,13 17,8 2,4 2.615,00 € 46.573,23 € 9.333,23 €

total 21,83 18,95 212,4 2,9 2.262,97 € 480.660,23 € 7.334,23 €

toneladas R.I. Aceite Real (t) Precio Total

Huesos 168 60,00 € 10.089,90 €

Repaso 741 0,6 4,4 1.680,00 € 7.464,56 € 24.888,69 €

Almazara

Los Aceites de oliva Vírgenes desde un balance económico

Salud

LOS ACEITES DE OLIVA VISTO COMO UN PAQUETE DE BENEFICIOS ESPERADOS

Función principal:

alimentación

SaborColor

Olor

Naturalidad

Capacidad

nutritiva

Salud

Calidad

Envase

Precio

Marca

Etiquetado

Acidez

Disponibilidad

Medio ambiente

Artesanal

FamiliaridadAmistad

“Nuestro”

Servicio base

Servicios necesarios

Servicios añadidos

Servicios añadidos

El que no consuma que consuma, y el que consuma,

que lo haga en mayor cantidad.

El que no consuma que consuma…

El que no consuma que consuma…

Propuestas de Diversificación


¿qué tiene mi aceite de diferente?

¿Qué valor de diferenciación le puedo dar a mis aceites?

¿puedo competir en precio?

¿puedo competir en calidad?


¿qué tiene mi aceite de diferente?


¿puedo dar mayor valor a mis aceitunas?

No solo hay que vender aceite

Hay que dar valor y alternativa a los frutos

Diversificar en otros productos


Aceitunas al Natural Pasteurizadas

A fin de adelantar la recolección

No requiere fuerte inversión económica,

Producto que se puede pasteurizar como una conserva,

Ejemplo en el mercado: aceituna aloreña


Aceitunas verdes natural “machás” o partidas

Receta 1 Receta 2Aceitunas machá 58,09% 56,39%Agua 32,70% 0,00%Vinagre de vino (6%) 2,61% 19,74%Ajo laminado 0,00% 3,10%Ajo triturado 0,58% 0,00%Pimiento rojo 2,90% 0,00%Pimiento rojo triturado 2,90% 0,00%Orégano triturado 0,15% 0,00%Mejorana triturada 0,06% 0,00%Comino triturado 0,00% 0,06%Tomillo entero 0,00% 0,08%Romero entero 0,00% 0,06%Hierbabuena 0,00% 0,06%Pimienta negra entera 0,00% 0,14%Pimentón agridulce 0,00% 0,63%AOVE 0,00% 19,74%TOTAL 100,00% 100,00%

Ingredientes


Aceitunas al Natural Pasteurizadas: elaboración

Partir las aceitunas

Lavado durante 48 h con agua para eliminar amargor, hasta alcanzar un amargor al gusto

Conservación en salmuera a 10% con 0,6% de acidez acética

10 L vinagre vino 6º en 86 litros de agua.

Sacar a demanda y ajustar la salmuera de envasado:

10 litros de vinagre (6º), 86% agua y 4 kilos de sal

Aliñar al gusto,

Pasteurizar a 85-90º C durante 30 minutos


Tratamiento térmico de pasteurización


Aceitunas verdes natural “machás” o partidas

Receta 3 Receta 4Aceitunas fermentadas 58,50% 56,54%Agua 38,02% 0,00%ácido láctico 0,29% 0,00%Ajo entero 2,92% 0,00%Ajo laminado 0,00% 3,11%Orégano entero 0,15% 0,00%Comino triturado 0,00% 0,06%Comino entero 0,00% 0,00%Hinojo 0,12% 0,00%Tomillo entero 0,00% 0,08%Pimentón agridulce 0,00% 0,64%AOVE 0,00% 19,79%vino 0,00% 19,79%TOTAL 100,00% 100,00%

Ingredientes


Aceitunas al Natural Pasteurizadas: elaboración

Poner las aceitunas en una salmuera: 6% sal y 0,5% ácido láctico (preferentemente)

Mantener a temperatura no fría, ideal 20º CReponer la pérdida de salmuera.

Fermentará en 3-4 meses en función del azúcar

Al finalizar cambiar la salmuera y poner una limpia del 6% de sal y 0,6% de láctico, mantener una semana antes de envasar

La salmuera de envasado deberá tener 3% de sal y una acidez de 0,3% de láctico

Pasteurizar a 85-90º C durante 30 minutos


Tratamiento térmico de pasteurización

0

10

20

30

40

50

60

70

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90

10000

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000

:01:

40:0

000

:01:

44:0

000

:01:

48:0

000

:01:

52:0

000

:01:

56:0

0

Tem

pera

tura

(º C

)


Aceite aromatizado

Diversificamos nuestra gama de aceites

Producto en auge que permite un incremento de previo de hasta el 200% con respecto al AOVE convencional

Aromas comerciales mejor que plantas u otros ingredientes


Condimentos propuestos

Canela Vainilla Limón

CVL04 0,50 1,80 1,00

Pimentón Humo

PH02 1,50 0,50

Ajo

AJ01 1,00

Limón

L02 2,00

Pimentón + Humodosis deseada (g/kg)

Canela-Vainilla-Limóndosis deseada (g/kg)

LIMÓNdosis deseada (g/kg)

Ajodosis deseada (g/kg)

Menta Limón

Mo04 5,00 1,50

Tomillo Orégano

TO02 0,50 0,25

Romero Mejorana

RM04 0,20 0,20

Seta Ajo cebolla

TAC01 2,00 1,00 1,20

Tomillo+Oréganodosis deseada (g/kg)

Menta+Limóndosis deseada (g/kg)

Boletus+Ajo+Pimientodosis deseada (g/kg)

Romero+Mejoranadosis deseada (g/kg)


Paté de Aceituna

Conservas que atraen clientes, aportan valor añadido a aceitunas de bajo calibre,

Diversifica los productos,

Fácil elaboración y conservación


Paté de Aceituna

P05 P06 F05 F06% % % %

PASTA ACEITUNA MACHÁ 77,92 49,90 PASTA ACEITUNA FERMENTADA 77,91 49,93

Cebolla 16,15 16,13 16,16 16,14 ajo 1,62 1,62 1,62 1,62

pure de castaña - 28,22 - 28,24 zumo de limón 1,00 1,00 1,00 1,00 pimiento rojo 0,16 - - -

orégano 0,16 - - - romero seco - - 0,16 - tomillo seco - - 0,16 -

aceite de oliva virgen 2,59 2,58 2,59 2,59 pectacon 0,35 0,50 - 0,40

Sugin (E-472) - - 0,20 - goma xantana - - 0,10 - Ác. Ascórbico 0,05 0,05 0,10 0,10

TOTAL 100,00 100,00 100,00 100,00

Ingrediente


Paté de Aceituna

Se deshuesa la aceituna,

Se mezclan los ingredientes

Se da un tratamiento térmico de 60 minutos a 100º C


Mermeladas de Aceitunas

Conservas que atraen clientes, aportan valor añadido a aceitunas de bajo calibre,

Diversifica los productos,

Fácil elaboración y conservación

Envasado a caliente o bien se puede dar 20 minutos a 85-90º C por más seguridad


Mermeladas de Aceituna

M05 M06Ingredientes % %azúcar blanquilla 45,00 45,05 Glucosa 15,00 15,02 pasta de aceituna partida 37,75 37,68 aroma a naranja - 0,15 aroma a limón 0,15 - ácido ascórbico - cítrico 0,05 0,05 pectina de manzana 2,00 2,00 sorbato potásico 0,05 0,05 TOTAL 100,00 100,00

F05 F06Ingredientes % %azúcar blanquilla 45,00 45,05 Glucosa 15,00 15,02 pasta de aceituna partida 37,80 37,63 aroma a naranja - 0,20 aroma a limón 0,10 - ácido ascórbico - cítrico 0,05 0,05 pectina de manzana 2,00 2,00 sorbato potásico 0,05 0,05 TOTAL 100,00 100,00

Conclusiones

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Conclusiones

El mercado de los Aceites de Oliva posee una tendencia a incrementar tanto la

producción como el consumo,

Sin embargo, no tiene lugar dicho incremento en los países productores,

Es necesario crear nuevos mercados de consumo y nuevas formas de consumo,

El mercado de granel a nivel nacional se está complicando, desplazándose la

demanda a provincias de baja producción, donde se recolecta antes y se apuesta

por más calidad,

Las provincias más productoras de “segunda línea” están sufriendo una tendencia

a la demora del vaciado de sus bodegas,

Existe una preferencia en la compra y tipo de formato de los aceites de oliva,

debiéndose diferenciar el mercado nacional de los regionales,

El factor precio está empujando a los consumidores a elegir AOV frente al virgen,

Se han presentado diferentes productos de fálcil incorporación a la cartera de

productos de las empresas de la región,

Gracias por su atención

Science

Amontano guadalupe aprodervi producción