1-3-4. 勘定科目の設定

＜ 1-3. マスタ設定・乗り換え(基礎) ＞

勘定科目の登録・編集

設定 ＞ 勘定科目の設定

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用　途

メニュー

対象プラン

ページ数：22枚所要時間：約17分

目次

● freee のデータ構造

● メニューの位置

● 画面の全体構成

● 基本的な操作手順

● 活用のポイント

● 関連するヘルプページ

freee のデータ構造

勘定科目

通常の会計ソフト

口 座

会計 freee

補助科目

部 門

摘 要

勘定科目

取引先

品 目

部 門

備 考

現金や預金等の ”決済手段” を表す勘定科目を「口座」、その他を「勘定科目」と分類する。

売掛金や買掛金等の債権債務科目の補助科目を「取引先」、その他の補助科目を「品目」と分類する。

現預金カード

その他

売掛未収買掛未払

その他

部門は通常のソフトと読み替え無し。

摘要欄は「備考」という名称になっている。

メニューの位置

画面の全体構成 (1/5)　～勘定科目の一覧～

【解説】画面の全体構成 (1/5)　～勘定科目の一覧～

新規登録

CSV形式での入出力

キーワード検索

Point

入力時の検索フラグ

クリックで編集

決算書表示名の編集

相手勘定科目の一覧

Point

Point

2/5

3/5

4/55/5

　　：次頁以降で解説する箇所

　　：活用の肝となる箇所 (詳細は後述)

　　：注意が必要な箇所 (詳細は後述)

Point

Point

2/5

画面の全体構成 (2/5)　～新しい勘定科目の登録～

【解説】画面の全体構成 (2/5)　～新しい勘定科目の登録～

Point

Point

Point

Point

Point

取引先・品目との紐付け設定

各種設定項目

　　：活用の肝となる箇所 (詳細は後述)

　　：注意が必要な箇所 (詳細は後述)

Point

Point

画面の全体構成 (3/5)　～勘定科目の編集～

【解説】画面の全体構成 (3/5)　～勘定科目の編集～

Point

各種設定項目

Point

取引先・品目との紐付け設定

　　：活用の肝となる箇所 (詳細は後述)

　　：注意が必要な箇所 (詳細は後述)

Point

Point

Point

Point

Point

画面の全体構成 (4/5)　～決算書表示名の編集～

【解説】画面の全体構成 (4/5)　～決算書表示名の編集～

決算書上の表示順

編集・削除

新規登録

帳票の切替

登録済みの決算書表示名

Point

Point

　　：活用の肝となる箇所 (詳細は後述)Point

画面の全体構成 (5/5)　～相手勘定科目の一覧～

【解説】画面の全体構成 (5/5)　～相手勘定科目の一覧～

債権債務の仕訳登録時の相手勘定科目

Point

　　：注意が必要な箇所 (詳細は後述)Point

基本的な操作手順

①③

① 決算書表示名や分類を一覧で確認する

② 相手勘定科目を一覧で確認する

③ 適宜、勘定科目を新規登録・修正する⇒ 決算書表示名の新規追加は「決算書表示名の編集」より行います。

② ③

③

活用のポイント (1/3)　～勘定科目の各項目～

入力省力化はショートカットを設定 (勘定科目コードは無い)

Point 3 ショートカット

勘定科目の上位マスタとして決算書上の表示名を設定できる

Point 2 決算書表示名

初期設定/新規登録に関わらず、名称は編集できない

Point 1 科目名の編集不可

勘定科目入力時の表示/非表示を設定することができる(売掛/買掛等、初期設定でOFFのものがあるため要確認)

Point 4 検索での表示

活用のポイント (2/3)　～勘定科目の各項目～

Point 6

取引先・品目の科目毎の入力制御や税区分との紐付けができる(紐付け設定を行わなくても補助残高を集計することは可能)

取引先・品目の紐付け

Point 5

債権債務の仕訳登録時は相手科目が自動で入力される(元帳入力のように相手科目固定入力の思想で設計されている)

相手勘定科目

初期設定の科目・仕訳上で使用中の科目は削除できない

Point 7 勘定科目の削除

活用のポイント (3/3)　～勘定科目の一覧～

Point 9

大量に編集する場合は「CSV出力→編集→再取込」が最速(インポート時は変更があった箇所のみ上書きされる仕様)

インポート・エクスポート

Point 10

決算書表示名の新規登録や並び順の変更はここからできる(予め設定されている決算書表示名は削除することができない)

決算書表示名の編集Point 8

勘定科目の各行をドラッグすると並び順を変更することができる

勘定科目の並び順

活用のポイント (まとめ)

入力省力化はショートカットを設定 (科目コードはない)

Point 5

債権債務の仕訳登録時は相手科目が自動で入力される(元帳入力のように相手科目固定入力の思想で設計されている)

Point 3 ショートカット

相手勘定科目

勘定科目の上位マスタとして決算書上の表示名を設定できる

Point 2 決算書表示名

初期設定/新規登録に関わらず、勘定科目名は編集できない

Point 1 勘定科目名の編集不可

勘定科目入力時の表示/非表示を設定することができる(売掛/買掛等、初期設定でOFFのものがあるため要確認)

Point 4 検索での表示

活用のポイント (まとめ)

Point 9

大量に編集する場合は「CSV出力→編集→再取込」が最速(インポート時は変更があった箇所のみ上書きされる仕様)

インポート・エクスポート

Point 10

決算書表示名の新規登録や並び順の変更はここからできる(予め設定されている決算書表示名は削除することができない)

決算書表示名の編集

Point 8

勘定科目の各行をドラッグすると並び順を変更することができる

勘定科目の並び順変更

Point 6

取引先・品目の科目毎の入力制御や税区分との紐付けができる(紐付け設定を行わなくても補助残高を集計することは可能)

取引先・品目の紐付け

初期設定の科目・仕訳上で使用中の科目は削除できない

Point 7 勘定科目の削除

関連するヘルプページ

詳細な操作手順等については、以下ヘルプページもご参照下さい。

● 勘定科目を追加・削除する（勘定科目の設定）

● 勘定科目の決算書上の表示名を確認・変更する

● 勘定科目の税区分を指定する

● 弥生会計から勘定科目・補助科目を移行する

● Excelからfreeeに勘定科目・補助科目・部門を取り込む

● 勘定科目をエクスポート・インポートする

お疲れ様でした。

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