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SaaS 동향HP Korea
Enterprise Services
2016.3.9
클라우드 솔루션에 대한 이해Cloud service delivery model
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Infrastructure(as a service)
Storage
Servers
Networking
O/S
Middleware
Virtualization
Data
Applications
Runtime
Ma
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ge
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y v
en
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Yo
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Platform(as a service)
Yo
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Storage
Servers
Networking
O/S
Middleware
Virtualization
Applications
Runtime
Data
Software(as a service)
Ma
na
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d b
y v
en
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r
Storage
Servers
Networking
O/S
Middleware
Virtualization
Applications
Runtime
Data
Traditional
(On-premise)
Storage
Servers
Networking
O/S
Middleware
Virtualization
Data
Applications
Runtime
Yo
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e
SaaS 시장은 급속하게 성장하고 있다SaaS 시장의성장추세와성장동력
<출처 : Forrester>
Vendors
Customers
Technology Enablers
• Seeking recurring revenue• Viable competitive model vs. alternatives(예, open source,
BPO)• 확실한성공사례(예, SFDC)• Industry associations driving awareness and adoption(예, SIIA,
Enterprise SaaS)
• Drive for reduced TCO• Frustration with delayed deployments, failed implementation• Need for frequent updates(예, 정기업데이트)• Desire to match capacity and utilization to demand• Increasing willingness to outsource
• Ubiquity of bandwidth and network• Distributed computer architectures(예, SOA, Web services
protocols, utility computing)• Emergence of SaaS enablers
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해외 SaaS 시장 동향과 전망Cloud 솔루션시장에서 SaaS가시장을주도
(단위: 백만달러)
• 전사적자원관리(ERP)와 고객관계관리(CRM) 등 기업용애플리케이션이클라우드 SaaS(Software as a Service) 시장을주도
• 2014년기준,
클라우드 SaaS 시장은 해외클라우드전체시장의 약 60%을 차지하며, 2017
년까지연평균 약 20% 이상성장할 것으로예상
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해외 SaaS 업계 동향기업용애플리케이션이클라우드 SaaS 시장을주도
기업용애플리케이션은사용자층이꾸준히늘고있고, 오라클, SAP, MS 같은기업들이클라우드서비스를잇달아내놓고있어, 이들제품에익숙한기업들이클라우드를단계적도입
해외에서는전사적자원관리(ERP), 공급망관리(SCM), 고객관계관리(CRM), 제품수명주기관리(PLM), 그룹웨어, 협업솔루션등이강세이며특히, CRM은 SaaS 시장에서 41.%를 차지, 약 204억 달러규모의시장을형성※ 2017년까지연평균 약 30% 성장 예상(가트너, 2013)
클라우드 SaaS는 SAP, 오라클, MS, IBM 등거대외국계기업들이시장을주도하고있으며, 선두업체는클라우드업체들이지만오라클, SAP 등전통적인구축형소프트웨어업체들도사업확대
MS와오라클, SAP 등대형소프트웨어기업들은그동안온-프레미스 (On-premise) 방식의비즈니스모델로수익을창출※ 온-프레미스 : 소프트웨어 라이선스를판매하고, 판매 금액의 10~22%를 유지보수(maintenance) 비용으로받는 형태
온-프레미스시장이정체현상을보이고있고, 기업 IT환경도클라우드로전환되는상황에서주요소프트웨어기업들은자사의애플리케이션과데이터베이스(DB), 미들웨어소프트웨어를클라우드서비스로제공 Salesforce.com이나 Amazon등클라우드전문기업들이이미시장을선점하고있어, 대형소프트웨어기업의진출이쉽지않은상황임※ 세일즈포스닷컴은국내에서 약 250여개의 고객사를확보하여 SaaS 시장을 확장중임
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SaaS Market shareSaaS market share : by vendor, by country
Market share by vendor : total $55 billion (2014)
<출처 : ITCandor> <출처 : PAC 2013>
Market share by Country (2012)
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Cloud 솔루션 도입 추세Cloud 솔루션중 SaaS의비중이확대되고있음
<출처 : Cisco Global Cloud Index, 2013-2018> <출처 : Apps Run The World, July 2014>
Cloud 솔루션의도입 추세: SaaS 비중의확대
Enterprise Applications : Cloud vs. Non-cloud Revenues
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SaaS 도입 배경고객입장에서본 SaaS를도입하게하는요인들
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SaaS BenefitsSaaS 도입을통해고객이얻는 Benefits
비용절감(Cost Reduction)
• Your organization does not need to make significant initial investments
• Eliminate the upfront commitment of resources
• Nothing to buy or maintain in terms of networks or hardware
유연성(Flexibility)
• Infrastructure scales rapidly to cope with customer’s needs
• Your IT department can focus on high-value activities truly aligned with business goals
• Global availability: the functionality is available from anywhere
위험감소(Reduce Risks)
• Try the software before contracting the service
• Maximum availability: state-of-the-art colocation facilities
• Data replicated on backup servers
• Shorter deployment time. Avoid typical project overruns
신뢰성(Reliability)
• Upgrade on time. You are always on the most current version
• Sites are monitored by highly qualified operators 7 x 24
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해외 SaaS 주요 사업자
HCM(인적자원관리) 벤더석세스팩터스(SuccessFactors)와클라우드기반공급자네트워크를제공하는아리바(Ariba)를인수하여 SaaS를강화. 또한, 내부개발을통해비즈니스바이디자인 ERP(Business By Design enterprise resource
planning) 스위트를개발
• LG CNS 부산데이터센터에 SAP HEC(SAP HANA Enterprise Cloud) 센터를개설하고클라우드 ERP 분야협력강화
CRM 솔루션을중심으로클라우드서비스를제공하고있으며, 대표적으로 SaaS형애플리케이션 Salesforce CRM을꼽을수있음. 현재, 마케팅업무도구와인재관리(HR) 등으로제품영역을확장 - 100여개국가에서 14만 5000여명이근무하는전력및자동화기술선도기업 ABB와파트너십을체결, 클라우드서비스기반강화(14. 09)
자체개발과적극적인인수합병을통해클라우드애플리케이션제품군을지속적으로확대하고있으며 ERP, 인적자원관리(HCM), 고객경험(CX) 등의애플리케이션을통합해서비스를제공
구글의대표적인 SaaS 서비스는지메일, 구글캘린더, 구글문서도구, 구글토크등, 적은비용으로사용하는기업업무용‘구글앱스’가 있음 -현재 500만명이상의기업고객이이용
자체다이나믹 ERP(Dynamics ERP) 소프트웨어제품군을통해 SaaS 진출을가속화하고있으며, 오피스부터 CRM과 ERP
까지이르는 SaaS 가상원스톱서비스제공 -대표 SaaS 서비스는문서작성애플리케이션MS 오피스와클라우드를통해제공하는오피스 365, 기업경영에필수인다이나믹스 CRM/ERP 등이있음
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해외 SaaS 주요 사업자
Calling itself the "Enterprise Cloud Management software company," Abiquo's software lets organizations use
business policy to manage their entire computing infrastructure comprising unlimited physical and cloud resources
through a single pane of glass, whether those clouds are private, public or hybrid.
Akamai has big plans in the cloud, whether they be security, storage or a host of other capabilities. Its cloud
optimization offerings improve performance, increase availability, and boost security of applications and data
delivered over the cloud.
Eloqua automates the science of marketing – campaign execution, testing, measurement, prospect profiling, and lead
nurturing – allowing marketers to acquire customers, drive revenue and do what they do best: develop strong brands,
build creative campaigns, and deliver compelling content.
NetSuite delivers software as a service (SaaS) enterprise-wide business applications, including full-featured financials
and accounting, Customer Relationship Management (CRM), inventory, and e-commerce software—all in a fully
integration application.
Cloud9 Analytics simple yet powerful application to help sales managers forecast sales more accurately, coach sales
staff behavior, run effective weekly sales meetings, and ultimately increase your win rates. Cloud9 brings real-time
visiblity to sales forecasts.
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SaaS Solution LandscapeEnd user applications
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국내 SaaS 시장 동향과 전망HW 중심의 IaaS가시장성장을주도
• 국내클라우드서비스 시장규모는 2017년까지연평균 31.5%의 성장률을 기록, 5천억원규모에 이를것으로 전망(한국IDC, 2013)
• 이중에서 SaaS 시장은 2013년기준, 1,131억원으로클라우드 전체 시장의약 60%를 차지하고있으며, 그다음은 IaaS가 596억원으로 32.4%,
PaaS가 115억원으로 6.2%를 차지, SaaS 시장이가장큰 것으로나타남
• 현재국내클라우드 SaaS 시장은협소하지만향후,
고성장세가예상되기 때문에 국내외업체들이SaaS 시장을 선점하기 위해노력
• 클라우드서비스별 연간 성장률은 2017년까지IaaS가 37.3%, PaaS 35.9%, SaaS 26.0% 증가할것으로 전망
• SaaS 중심으로 성장하는 해외클라우드 시장과는달리, 우리나라는 HW 중심의 IaaS가 클라우드성장을주도
(단위: 백만달러)
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국내 SaaS 업계 동향중소기업을주대상으로한 ERP vendor와통신사들의시장진출
KT, LG 데이콤, SK텔레콤등 통신사업자들이자사의 망서비스를 기반으로 SaaS 시장에적극적으로 진출
-이는어플리케이션컴퓨팅서비스와통신서비스의컨버전스트랜드를반영-향후통신회사들과어플리케이션업체들과의제휴관계증대예상
기업업무에 활용되는 주요솔루션인 전사자원관리(ERP), 그룹웨어, 오피스, 그래픽 SW가클라우드로전환되면서 저렴하고편리하게이용
기존패키지 SW 개발 업체들의사업성 악화와정보자원 이용방식이 클라우드 서비스로바뀌고 있어, 클라우드 SaaS 시장으로진출
소프트웨어기업인 인프라웨어, 영림원소프트랩, 더존비즈온, 한글과컴퓨터 등클라우드 사업을새로운 성장동력으로삼고SaaS 비즈니스를 강화
빅데이터와사물인터넷, 인공지능컴퓨팅 등신기술을 구현하기위해서는 클라우드가반드시 필요하기때문에 관련시장이급성장할것으로 예상
정부의지원
미래부는 2010년부터 SaaS 개발 지원사업을 실시하여총 21개과제를 중심으로클라우드 SW 서비스개발을 지원(예, 링크소프트의전자도서관 통합관리서비스, 나모인터랙티브의웹저작도구 솔루션사업화)
2014.4월 ▲패키지 소프트웨어의 SaaS 전환등 기존서비스의 고도화를통해 시장확대가 가능한 SaaS 과제▲사물인터넷(IoT), 빅데이터 등신 소프트웨어서비스 분야에서사업화가 가능한융합형 SaaS 과제 등을 지원하는사업 발표
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국내 SaaS 주요 사업자
SaaS 서비스를회사의핵심역량으로지정. 주요제품으로는사용자 PC에별도의오피스프로그램을설치하지않더라도웹브라우저를통해오피스서비스를제공하는씽크프리와스마트폰또는태블릿을이용하여이동중에도오피스문서를보고편집할수있는씽크프리모바일등이있음 -또한, 독자적클라우드플랫폼기술기반위에웹오피스, 한컴오피스, e-book 저작도구등을통합한‘넷피스’를제공하여 SaaS 시장을공략
• 2010년부터MS가제공하는아웃룩(Outlook)을자체솔루션인 'NCS'로대체하며, MS로부터독립• 네이버웍스를통해메일, 캘린더, 주소록, N드라이브등기업용오피스프로그램을구축해중견기업, 소규모중소기업등에서비스를제공
MS 클라우드 Azure에 ERP 패키지를그대로올리는방식에서벗어나고객이필요한서비스에맞춰과금하는 SaaS
형태로제공 -향후, SaaS 클라우드서비스가전체매출의 15%를차지할것으로전망
스마트A 클라우드에디션과아이큐브클라우드에디션등클라우드 ERP 제품군을보유하고있으며, 기존 ERP 시스템에클라우드기술을접목한 ERP 2을통해매출상승시도
핸디피아플랫폼 : 하나의서버를통해다수의사용자가서비스를이용- SaaS 형태의플랫폼비즈니스를진행하고, 향후플랫폼에다양한서비스를더해독립적인 Public 서비스사업으로확대해나간다는계획임
클라우드환경에최적화된업무용어플리케이션개발에주력해왔으며, 모바일업무환경과협업, 통합커뮤니케이션기능을강화한차세대그룹웨어솔루션‘다우오피스’및클라우드기반의팀단위협업솔루션 ‘팀오피스’, 기업용 SNS‘오피스톡’출시 - ERP 전문기업영림원소프트랩과제휴로다우오피스, 스마트프로세스등공동영업추진
티맵(T-map)과연계된클라우드기반의고객관계관리(CRM) 솔루션 ‘클라우드 CRM’출시로, PC와스마트폰, 태블릿PC 연동및지역별고객분포도, 고객위치파악, 트렌드분석을지원
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항목 주요내용
1. Security
보안성을체크하기위한평가프레임워크개발확보 데이터보안및데이터처리에대한보안역량및규정을파악 산업특성에따른규제표준준수여부평가및과거보안취약에노출된이력있는지조사 데이터보호 : 데이터보관형태, 업체서비스담당자데이터접근범위, 접속시승인프로세스, 데이터암호화유무, 장애시복구범위및복구시간, 접속가능한데이터의범위확인필요
계정관리 : 연속로그인실패에대한대처방안, 패스워드자릿수, 사용가능한문자의종류, 유효기간, 이력관리등자사의계정관리정책적용성확인
2. Functionality
많은다양한업체들이동일한비즈니스를지원하는다양한방식의솔루션을제공하고있으므로,
비즈니스요구에대하여업체별로어떠한서비스를제공하는지 투명하고명확하게파악 현재상태뿐만아니라향후의미래계획까지고려 상세한사항까지파악하지않고 SaaS를적용하게되면, 다른업체는이미 제공하는기능임에도불구하고요구사항에맞추기위한추가적인기능구현에별도의시간과비용을낭비초래
3. Vendor Size
서비스제공업체의규모가서비스역량측면에서는많은차이가없을수있음 적은규모의업체가 (글로벌업체가아니더라도) 특정한요구사항에오히려 더좋은조건으로적극적으로수용할수도있음
기본적으로서비스업체의비즈니스안정성에대한검토는필수
4. Service Infrastructure 제공되는유/무선인터넷서비스라인, 하드웨어및소프트웨어인프라를파악
5. Performance
대부분의서비스업체들은서비스를효율적으로제공하는데필요한정도의합리적인기본속도로서비스하기때문에빠른실행속도에대해서는느슨한편이므로주의깊게검토
업체별로서로다른서비스를제공하므로서비스응답속도도세밀하게파악 서비스별요청수신시간 , 처리시간, 응답시간에대한요구정의
10 Key Considerations for SaaS Adoption (1/2)
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항목 주요내용
6. Customization
독자적인업무프로세스, 관리방식등을응용프로그램에반영시키는경우에는 SaaS 제공자가생각한커스터마이징의범위를넘어결과적으로고액의비용이필요한경우가있음을고려
도입전에적용대상업무에대한독자성을확인하여대상 SaaS의표준기능과프로그램의수정없이커스터마이징할수있는범위를 SaaS 제공자와충분히확인하고도입검토
7. SLA & SLM
시스템의응답속도에대한문제, 시스템의조정/변경에대한문제, 기존시스템과의연대/통합에대한문제,
서비스제공자로부터의지원에대한문제, 데이터에대한보안조치에대한문제등에대한 SLA를정의
서비스에관한규정, 프로세스, 체제등의개선에의해고품질의서비스를유지하고서비스수준의요구수준과내용을이용자의업무상요구변화에대응시키기위한지속적인운영및관리방법에해당하는 SLM을정의
8. Indemnity
비즈니스와직결되는경우, SaaS 제공자의설비및인위적인장해, 또는제공자와이용기업간의회선및설비에대한장해발생시비즈니스가중단혹은고액의복구비용및기회손실을초래하는분야에서는장해대책, 보상등협의
9. Total Cost
SaaS의가장큰장점중의하나가비용절감이지만, 이후에발생할수있는숨겨진지속적인비용이있을수있음을인지해야하며, 이로인하여 On-Premise 를사용하는것보다더많은 TCO를발생시킬수도있음을인지
SaaS 는다양한가격전략을제공하기때문에현재필요한것이무엇인지, 향후에필요하게될것이무엇인지를계약전에명확하게정의해야하며, 또한사용자에대한교육비용도고려
10.Exit Strategy 명확한서비스종료에대한전략을수립하여향후에변화에빠르게대응해야할필요가있을때를대비
서비스업체와계약할때, 계약이종료되는경우에데이터회수방법, 시간및관련비용확인
10 Key Considerations for SaaS Adoption (2/2)
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업무 영역별 SaaS 도입 순서단계적 SaaS 도입을위한업무영역구분사례
1차도입가능분야 2차도입가능분야도입이어렵거나신중해야
할분야
• Conferencing applications• E-commerce• 정보서비스
일반어플리케이션
Back office어플리케이션
인프라/툴
• 인적자원관리(HCM)• 급여관리• CRM• 구매• 물류
• N/A
• IP Telephony• 메시징• 웹컨텐츠관리• 웹분석• 검색툴• 위치기반서비스
• 재무관련어플리케이션• PLM• 프로젝트관리• 비즈니스인텔리전스(BI)• 제품계획• 재고관리
• 보안컨텐츠관리• 보안/취약점관리• 백업/기록관리• 툴개발
• 어플리케이션개발• 문서/기록관리
• 경영진확인/접근관련• 위험요소관리• 변화/환경설정관리• 성과관리• 이벤트자동화• 업무스케줄링• 네트워크/서비스관리
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Thank you
첨부
Private | Confidential | Internal Use Only 20
보험업계의 SaaS 도입 현황Deployment of “Hot Topic” Areas for Insurers 2014-2016
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SaaS Adoption Trend
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[참고] 중소/중견 기업의 IT 투자 행태Fundamental Nature of the Business Drives each segment’s IT Behavior
<출처 : Cisco, 2013; AMR Research/Gartner>
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Top 10 SaaS Vendors매출규모로본해외의 Top 10 SaaS Vendors(2012)
2012 % SaaS rank 2011 % SaaS rank Company SaaS revenues as % of software revenue
1 Amazon.com 100.0%
2 5 Concur Technologies 100.0%
3 2 Salesforce.com 98.6%
4 1 Blackboard 96.2%
5 ADP 95.0%
6 4 Google 90.6%
7 3 GXS 83.7%
8 athenahealth 66.1%
9 Intuit 49.2%
10 DATEV 46.1%
11 10 Unisys 45.1%
12 8 Cisco 40.0%
13 9 CommVault 38.2%
14 FICO 36.1%
15 Northgate Information Solutions 35.7%
16 Compuware 31.1%
17 Cerner 26.9%
18 Citrix 24.50%
19 Allscripts 23.5%
20 NCR 20.3%
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