Embed Size (px)
Citation preview
Информация о компании
Группа компаний
Компания GoodsForecast
На рынке прогнозирования спроса и управления запасами для производственных и торговых предприятий с 2004 года
Компания обладает уникальными математическими алгоритмами и компетенциями по постановке и решению реальных бизнес-задач
Мы ориентированы на долгосрочное сотрудничество и совместное развитие поставляемых продуктов
Компания является резидентом фонда «Сколково»
Входит в группу компаний Forecsys
Производство
Дистрибьюция
Ритейл
Прогнозирование спроса и планирование продаж
Планирование производства и закупок
Оптимальное нормирование запасов готовой продукции, а также сырья и материалов
Оптимизация расписания работы производственных смен, оптимизация рецептуры
Прогнозирование спроса и планирование продаж
Оптимизация сводных заказов поставщикам и расписания поставок
Нормирование и пополнение запасов на складах
Расчет резервов и объемов запасов на виртуальных складах
Прогнозирование спроса и планирование продаж
Согласованное управление запасами на складах и в торговых точках, автозаказ
Оптимизация рабочего расписания кассиров
Анализ упущенных продаж и представленности товаров
Индустрии
Решаемые задачи и инструментарий
Оптимизация планирования продаж
Оптимизация производства
Оптимизация запасов готовой продукции
Оптимизация запасов сырья и материалов
Оптимизация расписания поставок
Аналитика представленности товаров на полках
Статистический анализ
Анализ временных рядов
Регрессионные модели
Оптимизационные модели Сценарный анализ Причинно-следственный
анализ
Оптимизация рабочего расписания сотрудников
Направления деятельности
GoodsForecast.PlanningПланирование продаж и операцийGoodsForecast.Replenishment Управление товарными запасами
GoodsForecast.OSAАналитика упущенных продаж
GoodsForecast.SchedulingОптимизация смен и производственного расписания
1. Внедрение продуктов линейки GoodsForecast
2. Заказные исследования и разработки в области оптимизации и прогнозирования для производственных и торговых компаний
Проекты 2004 - 2016GoodsForecastPlanning
GoodsForecastOSA
Заказные исследования и разработки
GoodsForecastReplenishmentGoodsForecastScheduling
Отрасли – доля в обороте 2016
Производство FMCG
38%
Производство другое
9%
Дистрибьюция FMCG
25%
Ритейл FMCG20%
Ритейл другое5%
Другое3%
Рентабельность 2016
Расход: 52,5 млн. рублей
Доход: 62,5 млн. рублей
Прибыль*: 10 млн. рублей
Рентабельность**: 19%
* Не облагается налогом благодаря льготам «Сколково»** После внутренних инвестиций в развитие продуктов
Существенные события 2016
1. Новый контракт: Комос2. Новый контракт: Лама (обновление системы)
3. Новый контракт: Прогресс (сразу два проекта – SOP и RPL)
4. Тиражирование системы Балтики на другие дочки Carlsberg в СНГ (Украина, Белоруссия, Казахстан и Азербайджан; в перспективе – Грузия и Узбекистан).
5. Старт проекта по разработке специальной системы для анализа промо-акций в Балтике.
6. Расширение функциональности GoodsForecast.OSA в ОКЕЙ7. Исследовательские проекты: 585Gold, Клиническая больница8. Пилотные проекты – МосПиво, Пятерочка, Мегаполис.9. Партнерство с IBM (ILOG и SPSS).
Результаты 2013 - 2016Динамика продаж и оборота 2013 - 2016
Результаты 2016: Поддержание стабильного роста в 1,5 раза по
обороту Выполнение плана по новым продажам Выстраивание процесса продаж
2013 2014 2015 201602468
10121416
2
7 6
15
Новые проекты
2013 2014 2015 20160
10203040506070
10.5
22.0
36.0
62.5
Выручка, млн. рублей
Интеллектуальная собственность
Свидетельство об официальной регистрации программы дляЭВМ № 2004610446 Библиотека функций прогнозированияпотребительского спроса Forecsys Goods4Cast ("ForecsysGoods4Cast")
Свидетельство об официальной регистрации программыдля ЭВМ № 2011615857 Система прогнозирования спросаи управления запасами Goods4Cast 3.0 (Forecsys DemandManagement Solution)
Свидетельство об официальной регистрации программы дляЭВМ № 2004610444 Программная библиотека решения задачанализа массивов временных рядов Forecsys Time Series Analyst("Forecsys TSA")
Сотрудники
30
Количество сотрудников
Генеральный директор. Андрей Лисица (родился 10.03.1983) окончил в 2005 году ВМиК МГУ. С 2005 года работал в ООО «Форексис» в должностях разработчика, руководителя проектов и руководителя департамента.Директор по развитию. Сергей Котик (родился 07.06.1983) окончил ВМиК МГУ в 2004 году. С 2005 года работал в ООО «Форексис» в должностях разработчика, руководителя проектов и руководителя департамента.Директор по аналитике. Даниил Каневский (родился 25.07.1983) окончил ВМиК МГУ в 2005 году. С 2005 года работал в ООО «Форексис» в должностях аналитика и ведущего аналитика.
Почему идут работать в GF?- Интересные задачи- Быстрый
профессиональный рост - Атмосфера в компании
Конкурентная позицияПредложение решений международного класса по конкурентной цене
Сильная позиция Средняя позиция Слабая позиция
Бренд
Опыт внедрени
й на российском рынке
Б изнес- компетен
ции команды
внедрения
Математические
компетенции
команды внедрени
я
Скорость реализац
ии проектов внедрени
я
Уровень контактов
на российском рынке
Скорость доработо
к под клиента
Масштабируемость
для крупных клиентов
Ширина линейки решений
Международная
экспертиза
GF
Западные вендоры
Факторы, влияющие на ценовую премию
На российском рынке SCM основными конкурентами GoodsForecast являются решения от ведущих западных вендоров (SAP, SAS, Oracle, JDA, Infor, Epicor, Anaplan) и партнеры, внедряющие данные решения.
Функциональность сопоставимых решений примерно одинакова. При усилении бренда за счет высокой маржинальности проектов есть
возможность предлагать решения GF на 20 - 30% дешевле, чем решения от западных вендоров.
Стратегия роста
Управление рисками
Географическая диверсификация (выход на иностранные рынки)
Улучшение компенсационных пакетов сотрудников
Продуктовая диверсификация (расширение линейки продуктов)
Отраслевая диверсификация (выход на новые отрасли, в первую очередь нефть, газ, химия)
Прибыль Позиционирование в
высоком ценовом сегменте (западных вендоров)
Фокус на более масштабных проектах (>10 млн руб)
Повышение рентабельности проектов внедрения
Инвестиции Инвестиции на
создание конкурентоспособного компенсационного пакета
Инвестиции на развитие маркетинга и продаж
Развитие партнерских связей
В долгосрочной перспективе расширение сферы компетенций компании и ее продуктовой линейки (путем развития собственных продуктов или M&A)
Стоимость бизнеса
Рост• Развитие
имеющихся решений, органический рост собственных продаж
• Выход в более высокий ценовой сегмент
• Предложение новых решений, востребованных рынком
• Выход за пределы российского рынка
• Наём качественных специалистов, способных усилить команду
• Развитие партнерской сети
Приоритеты в развитииРазвитие продаж Ценовая премия Количество и качество
сотрудников
Дейс
твия
Ожид
аемы
й р
езул
ьтат
• Расширение отдела продаж и выстраивание процессов – составление регламентов, планирование продаж, обучение сотрудников, разработка мотивационных схем
• Фокус на стратегических клиентах (долгосрочных отношениях)
• Приоритет - крупнейшие клиенты
• Обеспечить регулярный поток стандартных проектов
• Фокус только на платежеспособных и опытных клиентах (избирательность)
• Существенное повышение ценовой премии в совместных проектах с крупными партнерами.
• Повышение ценовой премии на 30% в проектах без участия партнеров.
• Усиление бренда за счет новых проектов с крупными клиентами
• Более рациональное использование проектных команд (выше скорость работы в проекте, ниже бесплатные переработки – overruns)
• Создание эффективной платформы для роста (Back office)
• Фокус на найме компетентных сотрудников среднего звена, способных значительно разгрузить топ-менеджмент и усилить потенциал развития
• Расширение отдела продаж• Инвестиции в обучение• Реализация программы
удержания сотрудников (лояльности)
• Построение эффективной корпоративной культуры
• Размер среднего контракта = 10 млн руб.
• Примерно 25% доходов – развитие решений для текущих стратегических клиентов
• Рост в 2017 году кол-ва новых проектов по сравнению с 2016 годом минимум в 1,5 раза
• Размер среднего контракта = 10 млн руб.
• Увеличение КПД команды продаж
• Повышение узнаваемости бренда
• Эффективный и масштабируемый back office (процессы и системы)
• Рост числа сотрудников в 2 раза за три года
• Текучесть профессионального персонала не более 20% в год
• Реализация программы тренингов персонала
Инвестиции
Инвестиции в 2017 г.:1. Развитие маркетинга и продаж2. Развитие партнерских связей3. Создание конкурентоспособного компенсационного пакета для
удержания текущих сотрудников и найма новых сотрудников высокого уровня
Размер инвестиций: 30 млн рублей
Финансовые прогнозы 2016 - 2019
Реализация стратегии позволит обеспечить почти 6-кратный рост выручки в период до 2020 года. Рост обеспечивается развитием продаж продуктов компании, а также увеличением ценовой премии, вследствие усиления бренда и проектов с крупными партнерами.
2016 2017 2018 20190р.
50,000,000р.
100,000,000р.
150,000,000р.
200,000,000р.
250,000,000р.
300,000,000р.
350,000,000р.
400,000,000р.
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
ОборотПрибыльДоходность
Рынок решений Supply Chain Management
Использовались данные исследования IDC Планируется стабильный рост доли рынка, до 8% по итогам 2019 года В перспективе планируется выход на мировой рынок SCM решений, объем
которого составляет ~ $11 млрд (по оценкам Gartner)
2016 2017 2018 20193,000,000,000р.
3,200,000,000р.
3,400,000,000р.
3,600,000,000р.
3,800,000,000р.
4,000,000,000р.
4,200,000,000р.
4,400,000,000р.
0%
1%
2%
3%
4%
5%
6%
7%
8%
9%
Объем рынка SCM в РоссииДоля GF
Рост штата
Одновременно с ростом штата стабильно растет показатель оборота в пересчете на одного сотрудника
С 2018 года существенно растет показатель прибыли в пересчете на одного сотрудника
2016 2017 2018 20190
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
0р.
500,000р.
1,000,000р.
1,500,000р.
2,000,000р.
2,500,000р.
3,000,000р.
3,500,000р.
4,000,000р.
Оборот на 1 сотрудникаПрибыль на одного сотрудникаКол-во сотрудников
План развития линейки продуктов
Demand Forecasting
Inventory Management
Supply Chain Design
Promotion management
Sales & Operations Planning
Workforce Management
Pricing Optimization
Production Scheduling
Assortment Planning
On-shelf availability
Demand Forecasting Studio
Библиотека прогнозирования (matlab, C#)
GoodsForecast. Replenishment
Студия для настройки алгоритмов
прогнозирования (в планах на 2018+ год)
GoodsForecast. Planning GoodsForecast. Scheduling
GoodsForecast. Promo(заказан Балтикой,
2017)
Есть прототип (продукт может быть реализован
в 2017 году при наличии заказчика)
Необходимо наращивать компетенции (в планах на
2018+ год)
Необходимо наращивать компетенции (в планах на
2018+ год)
GoodsForecast. OSA
