Вопрос 3.О ПЛАТНОМ ТЕЛЕВИДЕНИИ В МОСКВЕ СЕГМЕНТЕ ОТРАСЛИ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

2 РЫНОК ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

ИНТЕРНЕТ

СВЯЗЬ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

192,4 МЛРД. РУБ.

209,0 МЛРД. РУБ.

244,8 МЛРД. РУБ.

НАЛОГИ

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ

МОСКОВСКИЕ 30,4 МЛРД. РУБ.

136,9 МЛРД. РУБ.

НАЛОГИ

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ

МОСКОВСКИЕ

28,8 МЛРД. РУБ.

167,9 МЛРД. РУБ.

НАЛОГИ

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ

МОСКОВСКИЕ 16,3 МЛРД. РУБ.

50,8 МЛРД. РУБ.

(-3,2%) (-21,6%)

(+5,6%)

ТЕЛЕВИДЕНИЕ – ЕДИНСТВЕННЫЙ СЕГМЕНТ МОСКОВСКОЙ ОТРАСЛИ СВЯЗИ, ПОКАЗАВШИЙ В 2015 ГОДУ ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ РОСТ – НА 8%

*Выручка московских компаний от московских потребителей

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

НАЛОГИ

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ

МОСКОВСКИЕ 2,7 МЛРД. РУБ.

6,6 МЛРД. РУБ.

12,6* (+8%) МЛРД. РУБ.

3 СЕГМЕНТ ТЕЛЕВИДЕНИЯ В МОСКВЕ – ИТОГИ 2015

ПРОИЗВОДИТЕЛИ ТЕЛЕВИЗИОННОГО

КОНТЕНТА

ЦЕНТРЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ

ТЕЛЕВИЗИОННОГО КОНТЕНТА

IPTV2

КАБЕЛЬНОЕ ПЛАТНОЕ

КАБЕЛЬНОЕ СОЦИАЛЬНОЕ

СПУТНИКОВОЕ

Доля рынка ПТВ – 38% подключенных домохозяйств Выручка – 2,07 млрд рублей Основные игроки – ТриколорТВ, НТВ+

МОСКОВСКИЕ ДОМОХОЗЯЙСТВА

Домашние антенные сети с аналоговым и цифровым сигналом 1-го и 2-го мультиплексов1 и набором дополнительных бесплатных каналов Основные игроки – Ростелеком, АКАДО

РОССИЙСКАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И

РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ СЕТЬ

Доля рынка ПТВ – 28% подключенных домохозяйств Выручка – 2,58 млрд рублей Основные игроки – Ростелеком, АКАДО

Доля рынка ПТВ – 34% подключенных домохозяйств Выручка – 1,81 млрд рублей Основные игроки – МГТС, Билайн

Цифровое ( и аналоговое ) эфирное телевидение, 1 и 2 мультиплекс1

Отечественные телеканалы – более 330 Зарубежные телеканалы – более 150 Бюджеты телеканалов – сократились на 40-50% за 2015 год , спад доходов от рекламы

1. Мультиплекс – пакет общероссийских обязательных общедоступных телеканалов 2. IPTV – технология цифрового интерактивного телевидения

4 МОСКОВСКИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ ПЛАТНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ

АБОНЕНТЫ СПУТНИКОВОГО ТВ • Число подключенных домохозяйств Москвы –

758 тыс.(2014), 765 тыс.(2015) • Ежемесячные траты одного домохозяйства – 220 руб. (2014), 226 руб. (2015) • Только платное и в цифровом виде • Стоимость оборудования – 6-10 тыс. рублей

В 2015 ГОДУ МОСКВИЧИ АКТИВНЕЕ ВСЕГО ПОДКЛЮЧАЛИСЬ К IPTV, ЧЬИ ИНТЕРАКТИВНЫЕ УСЛУГИ (ОТЛОЖЕННЫЙ ПРОСМОТР, ДОМАШНИЙ КИНОТЕАТР И ДР.) ПОЛЬЗУЮТСЯ ВСЕ БОЛЬШЕЙ ПОПУЛЯРНОСТЬЮ ПО

СРАВНЕНИЮ С ОБЫЧНЫМ ТЕЛЕВИДЕНИЕМ

АБОНЕНТЫ СОЦИАЛЬНОГО КАБЕЛЬНОГО ТВ

• Число подключенных домохозяйств Москвы

– 3,6 млн (2014), 3,6 млн (2015) • Ежемесячные траты одного домохозяйства

– 138 руб. (2014), 142 руб. (2015) • Домашние антенные сети • Оплата через квитанцию

АБОНЕНТЫ IPTV • Число подключенных домохозяйств Москвы

– 512 тыс.(2014), 703 тыс.(2015) • Ежемесячные траты одного домохозяйства

– 200 руб. (2014), 215 руб. (2015) • Большое число дополнительных

интерактивных сервисов

АБОНЕНТЫ ПЛАТНОГО КАБЕЛЬНОГО ТВ

• Число подключенных домохозяйств Москвы –

559 тыс.(2014), 570 тыс.(2015) • Ежемесячные траты одного домохозяйства –

361 руб. (2014), 377 руб. (2015) • Только цифровое

77% 12%

15% 16%

ОБЩЕЕ ЧИСЛО АБОНЕНТОВ ПЛАТНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ В

МОСКВЕ – 1,8 МЛН (2014), 2,03 МЛН (2015)

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ТРАТЫ ОДНОГО ДОМОХОЗЯЙСТВА, ПОДКЛЮЧЕННОГО К

ПЛАТНОМУ ТВ, – 258 РУБЛЕЙ (2014), 265 РУБЛЕЙ (2015)

КОМПАНИЯ МГТС В 2015 ГОДУ УВЕЛИЧИЛА АБОНЕНТСКУЮ

БАЗУ IPTV НА 80%

КАК МИНИМУМ КАЖДОЕ ТРЕТЬЕ ДОМОХОЗЯЙСТВО ИСПОЛЬЗУЕТ НЕСКОЛЬКО ВИДОВ ТЕЛЕВИДЕНИЯ ОДНОВРЕМЕННО

2,0 млн. москвичей 1,8 млн. москвичей

9,4 млн. москвичей 1,5 млн. москвичей

от населения от населения

от населения от населения

2014 2015

Билайн 204 тыс. ДХ 209 тыс. ДХ МГТС 206 тыс. ДХ 364 тыс. ДХ

2014 2015

НТВ+ 172 тыс. ДХ 170 тыс. ДХ ТриколорТВ 573 тыс. ДХ 582 тыс. ДХ

5 ГЕОГРАФИЯ ПРИСУТСТВИЯ ОПЕРАТОРОВ ПЛАТНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ В МОСКВЕ

IPTV

СПУТНИКОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ

КАБЕЛЬНОЕ СОЦИАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ

КАБЕЛЬНОЕ ПЛАТНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ

2014 2015

АКАДО 272 тыс. ДХ 266 тыс. ДХ Ростелеком 287 тыс. ДХ 304 тыс. ДХ

2014 2015

АКАДО 685 тыс. ДХ 658 тыс. ДХ Ростелеком 2 936 тыс. ДХ 2 942 тыс. ДХ

ТиНАО Больше всего абонентов

спутникового телевидения

ЮВАО Преобладают абоненты социального и платного телевидения от АКАДО

ОСТАЛЬНЫЕ АО

Среди абонентов социальных тарифов доминирует Ростелеком, а абоненты

платного кабельного телевидения и IPTV равномерно распределены

АБОНЕНТСКАЯ БАЗА АБОНЕНТСКАЯ БАЗА

АБОНЕНТСКАЯ БАЗА АБОНЕНТСКАЯ БАЗА

80130180230280330380

I кв. II кв. III кв. IV кв.

СПУТНИКОВОЕ ТВ IPTV КАБЕЛЬНОЕ ПЛАТНОЕ ТВ КАБЕЛЬНОЕ СОЦИАЛЬНОЕ ТВ

Усредненный базовый тариф, руб. 196* 214 406 191 Среднее число каналов в базовом пакете 178 92 106 52 Среднее число HD каналов в базовом пакете 16 10 7 - Число обязательных общедоступных каналов 20 / 20 19 / 20 20 / 20 20 / 20 Число дополнительных пакетов 9 12 13 - Общее число каналов у оператора 221 169 245 -

6 ТАРИФНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

0

20 000

40 000

60 000

80 000

100 000

рубл

и Телевизоры 4К

Телевизоры с диагональю более 32"

Телевизоры с диагональю менее 32"

I кв. II кв. III кв. IV кв.

IPTV

Мобильное ТВ

Спутниковое ТВ Кабельное социальное ТВ

БАЗОВЫЙ ПАКЕТ

В 2015 ГОДУ СУЩЕСТВЕННО УВЕЛИЧИЛСЯ ИНТЕРЕС МОСКВИЧЕЙ К ТЕЛЕКАНАЛАМ ВЫСОКОЙ ЧЕТКОСТИ, В СРЕДНЕМ 20-30% АБОНЕНТОВ ПЛАТНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ ПОДПИСАЛИСЬ НА ТАКИЕ КАНАЛЫ, ВО МНОГОМ,

ЭТОМУ СПОСОБСТВУЕТ ПОВЫШЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ СОВРЕМЕННЫХ ТЕЛЕВИЗОРОВ

ЭФИРНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ КАНАЛОВ (1-ГО И 2-ГО МУЛЬТИПЛЕКСА)

ЦИФРОВЫХ КАНАЛОВ ВЫСОКОЙ ЧЕТКОСТИ

ДРУГИХ ТЕМАТИЧЕСКИХ КАНАЛОВ

128 каналов

ЗА 255

руб./мес.

20

12 96

ДИНАМИКА СРЕДНЕГО ТАРИФА НА ТЕЛЕВИДЕНИЕ ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ В 2015 ГОДУ

ДИНАМИКА СРЕДНЕЙ ЦЕНЫ НА ТЕЛЕВИЗОРЫ В 2015 ГОДУ

* Без учета стоимости абонентского оборудования (от 6 900 рублей за комплект)

Кабельное платное ТВ

Оператор: «АКАДО» Тариф: «МИКС»

Стоимость: 300 руб./мес. + после 3 месяцев обязательно

191 руб./мес. за антенну Число каналов: 101

Оператор: «Ростелеком» Тариф: «ТВОЙ Стартовый»

Стоимость: 320 руб./мес. Число каналов: 111

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СЕГМЕНТА ТЕЛЕВИДЕНИЯ 7

ОПЕРАТОРЫ АБОНЕНТЫ

30-40% капитальных расходов оператора зависит от курса доллара В 2014 году выручка от рекламы была незначительна на фоне поступлений от абонентов. С января 2015 года выручки от рекламы – нет, т.к. вступил в силу закон о запрете рекламы в сетях платного телевидения

ОГРАНИЧЕНИЯ НЕУДОБСТВА • Отсутствие строительных норм и правил, обеспечивающих возможность

присутствия на объекте нескольких операторов связи, действующие СНиПы регламентируют размещение линий связи только одного оператора

• Дискриминационный подход по доступу для операторов платного телевидения (связи) на объекты жилой и коммерческой недвижимости, управляющие компании выдвигают необоснованные требования, ограничивают доступ к оборудованию

• Повышение стоимости контента и зарубежного оборудования, в связи с ростом курса доллара

• Регулярное повреждение кабельной инфраструктуры операторов строительными организациями и коммунальными службами

• Отсутствие альтернативных вариантов подключения для существенной доли объектов жилой и коммерческой недвижимости

• Для просмотра телевидения в цифровом формате, в том числе, обязательных общедоступных телеканалов, необходимо иметь современные модели телевизоров или специальное оборудование

• Большая часть абонентов социального телевидения получает сигнал в аналоговом виде невысокого качества

• Существенная часть базовых каналов малоинтересна для абонентов, а востребованные тематические каналы приходится докупать в виде дополнительных пакетов

Предпочитают каналы следующих тематик: эфирные, познавательные, кино, дети и спорт. Большая часть москвичей подключается к платному телевидению в связи с покупкой новых моделей телевизоров

Просмотр около 200 минут в день

РЕГУЛЯТОР • Нерегулируемые тарифы

• Отсутствие правовых оснований для включения оплаты кабельного социального телевидения в единый платежный документ

www.facebook.com/smartMoscow www.dit.mos.ru www.twitter.com/emoskva