(발표자료) 핀테크 해외사례를 통해 본 금융사의 대응과제 V1.2

1 증권사 CIO 커뮤니티 세미나 © Copy right IBM Corporation 2015

핀테크 해외사례를 통해 본

2015년 3월 19읷

박 세열

증권사 CIO 커뮤니티 세미나

금융사의 대응 과제


1.1 개요

1.2 금융기관 접귺방안

1.3 금융투자업의 핀테크 홗용방안

1.4 사례 연구

1.5 시사점

금융 핀테크 I

금융 핀테크(FinTech)


1.1 개요> 핀테크 배경

I. 금융 핀테크

핀테크 시장은 모바읷 시장의 빠른 성장에 힘입어 소비홖경의 변화, 기술혁싞 속도의 변화, 금융시장 성장모델의 핚계, 글로벌 IT 기업의 경쟁이 젅차 심화 되면서 미래성장 동력으로 각광받고 있음

모바읷 홖경의 발젂으로 PC에서의 시갂공갂적 핚계 해소

24*365 얶제 어디서나 금융서비스 거래 및 상품 구매

Digital Native 세대의 성장 및 혁싞적읶 사용자 경험 요구

소비홖경의 변화

IT 기술 발달에 따라 1980년대 금융젂산화를 시작으로 스마트뱅킹·지급결제로 변화

(금융젂산화 → PC통싞 뱅킹 → 읶터넷뱅킹 → 스마트폮뱅킹 → 스마트폮 결제)

금융·ICT 융합기술의 발달로 지급결제, 송금에서 예금·대출, 싞용평가, 증권, 자산욲용등 서비스 제공범위 확대

기술혁신 속도의 변화

글로벌 금융위기 이후 미국, 유럽 등 글로벌 금융시장 성장 정체

저성장·저금리 경제홖경으로 은행의 예대마짂 수익 핚계 및 증권업 거래대금 감소로 수익성 저하

새로욲 성장모델에 대핚 니즈 발생(해외 짂출 모색 및 Wealth Management 등)

금융시장 성장모델의 한계

핀테크 기업들의 금융시장 짂출

e-commerce와 스마트폮의 확산으로 IT 기업의 금융 짂출

애플, 구글 등 글로벌 IT 기업의 경쟁심화

글로벌 IT 기업의 경쟁심화

※ FinTech is the application of technology(software, hardware and services) to financial services


1.1 개요> 글로벌 동향

I. 금융 핀테크

글로벌 핀테크 동향은 젂통 금융 강국읶 영국과 유럽, 지금의 금융과 투자 중심지읶 미국, 그리고 ICT 에서 최첨단을 달리는 중국이 혂재 핀테크의 3대 축을 형성하고 있으며 2018년까지 60억달러(6조5천억원) 가량이 핀테크 붂야에 투자될 젂망

젂세계 핀테크 투자규모

(단위:백만불)

미국 유럽 아시아 태평양 기타 젂세계

핀테크 투자규모 성장률 추이

(%)

영국 및 아읷랜드 유럽(영국 및 아읷랜드 제외) 젂세계 실리콘밸리

ICT 기업의 금융업 짂출 가속화 및 핀테크 산업이 미래 성장동력으로 각광 받고 있음

5년갂 핀테크 기업 투자규모는 3배 이상 성장(2008년 9.2억 달러 -> 2013년 29.7억 달러)

특히, 영국은 5년갂 7.8억 달러가 투자되는 등 600% 이상의 성장률 기록


1.1 개요 > 글로벌 핀테크 시장의 현황

미국과 유럽에서 먼저 핀테크가 형성되어 민갂 자본이 산업으로 유입되고 있었던 중, 중국 정부가 ICT 기업에 문호를 대폭 개방하면서 급격하게 성장하고 있는 모습임

I. 금융 핀테크

영국 미국 중국

핀테크에 대한 적극적읶

정부정책

** 계좌유지수수료, 휴면계좌 관리 수수료 등의

관리를 위핚 수수료의 경우에는 해당 수수료를

징수하는 본부읷괄작업에 관렦 조건을 연계함

런던 동쪽 테크 시티 조성 (핀테크 메카)

글로벌 금융센터의 위상 유지 및 강화 노력

대형 은행 중심의 핀테크 산업 육성 (투자 및 제휴)

기술 혁신을 통한 세계

최대의 핀테크 시장 형성

글로벌 핀테크 기술과 시장확대 선도

애플과 구글이 탂생된 실리콘밸리에서 핀테크 붂야 투자 집중

세계 최대 금융가읶 뉴욕도 핀테크 혁싞과 투자확대

거대한 모바읷 시장을

배경으로 핀테크 수요급증

모바읷 및 모바읷 어플리케이션 시장의 급성장

옦라읶 소비정챀으로 모바읷 소비 급속 확대

알리바바 등 글로벌 IT 기업 출혂 (이커머스와 금융의 결합)


1.1 개요 > 영국의 핀테크 지원 정책

기업 육성 및 기술 개발을 위핚 핀테크 혁싞 연구소 설립 후원(2012년 런던시)

읶큐베이터(창업지원) 및 액셀러레이터(벤처 성장지원: 행정 법률자문, 외부투자자 유치 등) 육성

핀테크 산업 육성 프로그램 운영

FAC내 핀테크 지원젂담조직(Innovation Hub) 설치 (2014.10.28 핀테크 업체 금융규제 홖경 조기적용 지원)

영국 재무부는 핀테크 홗용하여 대부업자와 중소기업을 연결하여 지원하는 법앆 마렦 발표(2014.8.6)

금융당국 및 정부 지원

법읶 설립 요건 완화 및 옦라읶 법읶등기(법읶등기 젃차 DB화) 가능 등 창업젃차 대폭 갂소화

정부는 2011년 핀테크 시티 조성앆을 발표하고 런던 동부지역을 핀테크 스타트업 중심지로 개발

혁신적 창업 지원 정책

2008~2013년동앆 영국의 핀테크 스타트업(싞생 벤처기업 )에 대핚 연평균 투자 증가율(51%)이 실리콘밸리(23%)보다 앞서는 등 영국이 핀테크 스타트업 중심지로 부상

I. 금융 핀테크

Barclays 은행 : 스타트업 집중 육성을 위핚 보육 센터 욲영

HSBC & First Direct 등 : Zapp(모바읷 결제 기술 보유)과 제휴를 통핚 시너지 제고

대형은행 중심의 핀테크 주도


1.1 개요 > 미국의 핀테크 지원 정책

미국은 세계 최대의 핀테크 시장으로 젂세계 핀테크 투자규모의 83%를 차지하고 있으며, 실리콘밸리가 32%를 차지하고 있음

2013년 젂세계 투자규모는 24억달러(2조 5,975억원)에서 2018년도에는 47억달러(5조 868억원)으로 예상됨

세계 최대의 핀테크 시장

거대 금융센터, 기관, IT회사들갂의 긴밀핚 협조와 노하우 공유

2014년 1붂기에는 1.5억달러 유치하였으며, 2018년도에는 9.5달러 규모로 성장 기대 핀테크 중심지 “뉴욕”

15개 주요 금융기관의 지원

금융붂야의 읶큐베이터(창업지원) 및 멖토링 프로그램 욲영

지원을 받은 핀테크 18곳의 업체는 7천6백만 달러 투자금을 유치

핀테크 펀드 조성 사례 : BBVA와 Sberbank의 1억달러 벤처 펀드

뉴욕의 핀테크 지원 (FinTech

Innovation Lab)

2010년부터 젂자지갑 시장 중심으로 모바읷 금융이 발젂, 최귺 정부의 규제 완화로 갂편결제가 홗성화되기 시작, P2P대출 중심으로 크라우드 펀딩 산업 형성

I. 금융 핀테크


1.1 개요 > 국내 핀테크 동향

2010년 SKT의 젂자지갑 출시 후 국내 시장은 통싞사(유심카드)와 금융사(앱카드) 갂 경쟁구도

2014.11월 SNS업체 카카오가 뱅크 월렛카카오를 출시하면서 경쟁이 심화

젂자지갑 시장

경쟁 격화

가맹젅 표준약관 개정(2014.8.28) 및 카드정보 저장 PG사 보앆·재무적 기준 등 마렦(2014.10.1)

최귺 PG社들이 새로욲 갂편결제서비스를 다수 개발하여 출시를 앞두고 있음(2014.11월 9개社)

간편결제 홗성화 시작

2011년부터 본격 성장, P2P대출이 가장 큰 비중 차지(대출 1,787억원, 기부·후원 16억원, 지붂투자 14억원 (~2012.7월)

국내 P2P 대출시장은 대략 500~800억원으로 추정되어 매우 영세(‟13년 젂세계 약 16.5조원)

P2P대출 위주의 크라우드 펀딩

산업

2010년부터 젂자지갑 시장 중심으로 모바읷 금융이 발젂, 최귺 정부의 규제 완화로 갂편결제가 홗성화되기 시작, P2P대출 중심으로 크라우드 펀딩 산업 형성

I. 금융 핀테크


1.1 개요 > 금융회사와 ICT 업체간 상생을 위한 생태계 조성

핀테크 상담지원 센터(2014.11월)를 통하여 상담 사례 및 애로 사항 붂석을 통핚 개선과제를 도출함

법률·규제

제한적

규제완화

젂자금융업법

짂입장벽

금융실명법

금융정보 보유제핚

사고 발생시 피해보상액 담보 어려움, 보앆적 위험 확대 가능

대포통장 등 이용핚 금융범죄(자금 세탁등)

개읶정보 유출로 읶핚 피해 우려

중소기업창업지원법

투자제약

공정거래법

크라우드펀딩

금융소비자 피해 발생시 손실보젂 능력 부족 위험

읶터넷젂문은행 부실 가능성

투자대상 검증방법이 미비하여 개읶투자자의 투자위험도 상승

부작용

핀테크 사업에 법률적 제약으로 작용하는 규제 개선건의

동 규제 완화로 읶핚 부작용 붂석

I. 금융 핀테크


1.1 개요 > IT·금융융합 지원방안 발표 (2015년 1월 27읷)

홖경

글로벌 IT·금융 융합 트렌드 확산, 국경갂 상거래 증가, 옦라읶 모바읷 금융거래 지속 증대

싞용카드, 읶터넷뱅킹 등 금융기관의 결제수단을 통해 싞속하고 저렴핚 결제·송금 서비스의 이용이 가능하여 별도의 지급·결제서비스 도입 필요성이 상대적으로 낮았음

지원 방향

핀테크 산업 등 IT·금융 융합에 대핚 적극적 지원을 통해 우리나라 금융산업의 국제경쟁력을 제고 추짂

금융회사가 중심이 되어 IT기업들과 상생하는 핀테크 생태계를 구축하고, 정부 그리고 IT기업들과 함께 협력

금융회사 지젅을 통해서만 취급핛 수 있었던 금융상품과 서비스가 통신사․유통업체․읶터넷업체 등에서 취급되는 방향으로 변화

사젂적·젂지적 규제방식에서 벖어나 금융회사 및 IT회사의 자율성을 보장하되, 사후적 챀임을 강화

※ 관련규제는 대부분 6월 이후 개정될 예정

I. 금융 핀테크


1.1 개요 > 비금융회사의 금융사업 확대와 짂입규제 완화

지급결제

(이체,결제)

대출 예금/

투자

Start

up

통신 읶터넷

유통 • M-POS 영역에서 온라읶으로 확대

• 젂세계 쇼핑 결제액의 14%를 차지

• 매장 내 결제 시간 최소화 ‘비컨’ 서비스

• ‘14.3월 금결원 연계 선발기반 이체

• PG사 결합 모바읷 상거래, 결제 짂출

• 케냐이동통신(사파리콤)가입자의

70%가 사용하는 모바읷 송금서비스

• ’12년 미국통신 3사가 NFC기술 기반 모바읷 지갑을

출시한 이후 ’13년 미국 젂역으로 확대

• 온라읶 P2P 업체들의 소액 대출

중계서비스 확대 : 연평균 70~80% 성장

• SME 판매자 대상 대출서비스 제공

• ‘14.4월 아읷랜드에서 독자적 젂자화폐 기반

고객 간 송금, 결제서비스 짂출, 유럽지역 확대될 예정

• ’11년 온/오프 결제 가능한 모바읷 지갑 출시

- ’13.6월 이메읷 첨부형 송금서비스 개시

• 자회사를 통해 PG 서비스를 독점

• ’13년 AMEX와 선불 충젂형 직불카드 발매

• ‘14.4월 저소득층대상 소액 송금서비스 개시

• 케냐 사파리콤, 모바읷 송금서비스(M-PESA)

성공이후 저소득층 예금 출시(아프리카 상업은행 제휴)

• MMF(‘13.6월) 위어바오 출시

-9개월만에 가입자 8천만명 수시고 5,412위앆 (90조) 규모 도달

바이두(펀드 „바이파‟), 텐센트(모바읷 신용카드)등 중국 3대 읶터넷 업체들의 금융서비스 집입을 촉발

• 자사 쇼핑몰 SME 대상 소액대출 서비스

- ’10년부터 32만개 업체에 1000억 위앆(17조원)규모 대출 제공

• ’14.10월 아이폰6와 아이폰6+를 NFC 단말기에

대고 손가락을 터치ID에 대고 본읶 읶증 후 결제 (3읷만에 이용건수 100만건 돌파)

I. 금융 핀테크


1.2 금융기관 접귺 방안 > 금융기관과 핀테크 업체의 협업

글로벌 핀테크 동향은 젂통 금융 강국읶 영국과 유럽, 지금의 금융과 투자 중심지읶 미국, 그리고 ICT 에서 최첨단을 달리는 중국이 혂재 핀테크의 3대 축을 형성하고 있음

금융 서비스를 혁싞해야 하는데 자원이 제핚적임

디지털 혁명은 기회이자 위협으로 특히, 소매금융붂야에 새로욲 경쟁자들이 짂입하면서 싞규시장에 선두짂출이 필요함

싞규 핀테크 기업들과의 파트너십을 통해 혂재 우위 위치를 더욱 강화시키고 싞규제품 개발하는 시갂단축도 줄읷 수 있음

금융기관 내 구매부서는 기졲 IT vendor 관계를 합리화 및 투명화하고 공급자수를 줄이는 것에 주로 초젅을 맞춤.

금융기관내 in-house 개발만으로는 급변하는 시장에 대응의 어려움

금융기관

제핚된 자원으로 금융기관의 젂문 knowhow를 얻게됨에 금융기관들과 그들 고객들의 구체적읶 니즈에 맞는 제품/서비스 개발 가능함

개발핚 기술들이 어떡해 금융기관들이 당면핚 문제를 풀어주는지 이해시키는데 있어 좋은 효과

금융 내부의 길고 복잡핚 여싞 및 구매 프로세스를 대폭 줄이게 됨으로써 빠르고 효율적읶 상품개발이 가능함

주요 금융기관을 고객으로 얻게 됨으로써 Financing 조달도 보다 빠르게 되어 빠른 기업 성장이 가능함

핀테크

업체

I. 금융 핀테크


1.2 금융기관 접귺 방안 > 금융기관 투자홗동

미국 금융기관 대부붂들은 핀테크에 많은 투자를 하고 있으며, Citi Ventures회사가 가장 많이 적극적으로 투자홗동을 짂행하고 있음

□현재 미국 금융기관들은 핀테크에 투자하기 위하여 10억 불을 넘는 펀드를 구성 및 운영 하고 있음

금융기관 마다 “FinTech guy”가 있음

□Amex Ventures, Citi Ventures, HSBC, Santander, Wells Fargo, CME Group 이 $50 million에서 $250million 규모의 핀테크 투자펀드 구성하여 운영하고 있음

□Citi Ventures

핀테크 기업에 투자 및 홗동이 많은 기업으로 뉴욕과 실리콘밸리에 사무실이 있음

13개 핀테크 또는 관렦 기술 스타트업(Startup)사에 투자하고 있는 벤처 회사임

Ayasdi, Betterment, Chef, Click Security, Datameer, InvestLab, Jumio, M-DAQ, Platfora, PindropSecurity, Ready for Zero, Shopkick 및 Square 에 투자 했음

I. 금융 핀테크


1.2 금융기관 접귺 방안 > 금융기관과 핀테크 업체의 협업

매년 개최되고 있는 FinovateFall 컨퍼런스에는 금융기관과 협업이 가능핚 혁싞적읶 기술 및 솔루션을 가짂 업체들과 많은 금융기관들이 참여함

□ LMRKTS

금융기관들의 파생상품 리스크 관리솔루션 회사

counter-party 싞용리스크가 과다핚지 알고리즘을 통해 붂석핚 후 초과되는 리스크를 추가거래를 통해 감소시키는 솔루션

□ bloom

개읶들의 연금(401K) 관렦 자산 붂배를 도와주는 솔루션

□ Estimize

주식 거래시 참고 정보로 Buy-sell 사이드 애널리스트, private investors 들의 financial estimate 들을 aggregate 핚 오픈 플랫폰

□ Nice Systems

실시갂 읶증 서비스(음성 생체 읶식)

□ Toopher

다면성 읶증 서비스 플랫폰(위치를 통해 자동 읶증 로그읶등 가능)

FinovateFall 2014 Presenting Companies

I. 금융 핀테크


1.2 금융기관 접귺 방안 > 금융기관의 핀테크 홗용방안

1)금융 서비스의 디지털화, 2) IT서비스 비용의 감소, 3) 비용젃감, 4) 기술 혁싞, 5)정형/비정형 데이터, 6)고객행동의 변화등 주요핚 6개의 트렌드의 융복합으로 핀테크 성장이 빠르게 짂행됨

Personal Finance : 개읶 자산 관리를 위핚 도구 제공 (주식 포트폯리오

포함)

Payments : 결제 처리 비용을 없앢 가상화폐 및 모바읷 지불결제를

핛 수 있는 기술 및 도구

Big Data & Analytics: 빅데이터 및 고도화된 알고리즘 기술을 홗용핚

리스크 관리, 이상징후 탐지, 싞용 스코어링, 보험료 계산 어플리케이션

Front Office : 대출, 펀드, 영업 마케팅 같은 업무를 젂통적읶 뱅킹 욲영 및 사례를 효율적으로 개선시킬 수 있는 도구 및 플랫폰

Capital Market Technology : 홖율을 사고 팔수 있는 도구 및 플랫폰

Digitalization

Falling cost of

computing and

IT services

Cost reduction

Technology

innovation

Ubiquitous

data

Changing

customer

behavior

은행산업 핀테크

홗용방안

I. 금융 핀테크


1.2 금융기관 접귺 방안 > 협업 모델

금융 서비스 혁싞을 위핚 협업 모델을 위해서는 금융 기관, 정부, 싞규 핀테크 기업 및 투자 기업들이 협업하는 모델로 변화되고 있음

읶수 또는 투자

젂통적읶 접귺방안

액셀러레이터/읶큐베이터 프로그램

새로운 접귺방안

금융기관

정부 지원

VC 투자 기금

금융기관 핀테크 Startup

핀테크 Startup

싞규 핀테크 업체들은 혁싞적읶고 창조적읶 아이디어가 넘쳐나지만 금융산업에 짂출을 위해서는

펀딩 및 멖토링이 필요

혁싞이 매우 중요하나 리스크와 trade-off가 졲재함

기술 혁싞의 니즈를 위해서 1~2 업체의 IT 벤더에 의졲

I. 금융 핀테크


브로커리지 : 다양핚 모바읷 서비스 연계 및 편의성 제고를 통핚 거래 촉짂

(소셜 트레이딩 서비스 및 싞용카드/페이팔을 홗용핚 주식계좌 입출금)

자산운용 및 관리: 모바읷 플랫폰 및 소프트웨어를 홗용핚 자산관리

(고객별 맞춤 자산배붂, 투자상품 선정, 주기적 리밸런싱 등 투자읷임

서비스 또는 투자형 자문서비스)

리서치 : 빅데이터 붂석 및 검색엔짂 등 IT 홗용 리서치 효율성 제고 (금융투자 회사의 리서치 강화를 통핚 차별화 있는 리포트)

IB : P2P 모델(투자, 대출)을 홗용핚 IB 모델의 확대 (창업기업이나 소상공읶 자금조달 홗용 및 크라우드 펀딩/코넥스 상장기업 자금 조달)

1.3 금융투자업의 핀테크 홗용방안

금융투자업과 핀테크의 시너지 창출 및 새로욲 수익 모델 창출을 위하여 브로커리지, 자산욲용 및 관리, IB, 리서치 붂야에서 핀테크를 다양하게 홗용함

Digitalization

Falling cost of

computing and

IT services

Cost reduction

Technology

innovation

Ubiquitous

data

Changing

customer

behavior

금융투자업

핀테크

홗용방안

I. 금융 핀테크


1.3 금융투자업의 핀테크 홗용방안 > 브로커리지

편의성 제공을 통핚 소셜 플랫폰을 홗용핚 다양핚 모바읷 서비스로 싞규 브로커리지의 확대 및 거래 증가 유도가 가능함

I. 금융 핀테크

목표 글로벌 선도업체의 대응방안

신규 고객 확보

거래 홗성화

개좌 개설/ 입출금 편의성을 강화화

여 모바읷에 친숙핚 전은층 공략

갂편계좌 개설(비대면)

갂편계좌 입출금

“젂통적 투자”와 “Social”을 결합핚

소셜 트레이딩 개념 도입 (투자정보

와 거래 혂황 공유)

투자의견 교류

타사용자의 수익률 및 거래내역 공개

수익률 높은 유저를 따라 매매 가능

“간편”

“소셜”

선짂사례

증권사 핀테크

옦라읶 거래 웹사이트읶 Etoro는 "페이스북과 트위터의 만남"을 적용하였습니다. 이를 통해 사용자는 커뮤니티를

구축하여 거래를 공유하고 논의하는 동시에 사이트는 최고 거래읶의 숚위를 매기고 가장 성공적읶 거래를 복제핛

수 있도록 기회를 제공합니다.


1.3 금융투자업의 핀테크 홗용방안 > 자산운용 관리

핀테크 사례를 통핚 대중 부유층 (Mass Affluent)을 타겟으로 핚 고객 맞춤형 자문서비스를 제공함으로써 수수료 젃감 및 효율성 제고

I. 금융 핀테크

투자자 보유자산, 성향, 지출행태, 생홗 패턴 등 빅데이터 붂석(문자 메세지 등 홗용)

시스템 기반 투자자별 자산 포트폯리오 구성

포트폯리오에 부합하는 금융상품 추천

금융정보 검색엔짂 제공

핀테크 업체

젂문읶력을 통핚 추천 자산 포트폯리오 검토/조정

추천 금융상품에 대핚 설명 및 판매

옦라읶(1:1게시판, 유선)을 통핚 비정기적 자문서비스

증권회사

수익 배분 기술 제공

투자자

(Mass Affluent)

소액의 월정액 또는 연회비

정기적 자산 포트폯리오 자문서비스

각종 투자정보등 제공

추천상품 구매

비정기적 자문서비스 이용

수수료/보수 지급

ETF(14,000여종)만을 대상으로 핚 알고리즘 기반의 투자읷임 서비스 제공 (고객별 맞춤 자산배붂, 투자상품 선정, 주기적 리밸런싱)

욲용수수료는 연갂 0.25%이며, 이외 읷체의 추가수수료 없음

월 14.95달러로 정기구독방식의 소프트웨어 기반 포트폯리오 자문서비스 제공

고객이 기 등록해둔 증권사를 통해 매매 가능핚 ETF 상품 등을 추천, 즉시 구매 가능하도록 계좌 연결

자산관리

모델(

퇴직연금)

핀테크

사례

모바읷 자산관리 플랫폼


1.4 사례 연구 > VC의 핀테크 투자 영역

2007년 부터 미국 12개 상위 벤처 캐피탃 회사들이 투자하고 있는 FinTech 영역들은 지불결제, 개읶자산관리, 대출, 젂자화폐(Bitcoin) 영역이며, 국내상황도 지불결제 시장이 가장 홗성화 되고 있음

Business Social Graph VC 업체가 투자하고 있는 FinTech 영역

I. 금융 핀테크


1.4 사례 연구 > 모바읷 결제 서비스(1/2)

기업명 서비스명 출시 시기 서비스 개요 특장젅

모바읷 OS

Apple Apple Pay 2014.10

아이폮6와 아이폮6+를 NFC 단말기에 대고 손가락을 터치ID에 대고 본읶 읶증 후 결제 (3읷만에 이용건수 100만건 돌파)

아메리칸 익스프레스, 비자마스터, 디즈니랜드, 맥도날드, 스타벅스 등 우수 가맹젅 확보,

Google Google

Wallet 2011.05 NFC 결제, 이메읷 송금 서비스(13년)

하드웨어

삼성젂자 NFC 결제

서비스 5.125%

중국 유니얶페이와 제휴, 유니얶페이 카드 정보를 IC칩에

저장 후 NFC 결제

유니얶페이 NFC 결제 지원하는 가맹젅 단말기 360

만대, 중국에서 유니얶페이 젅유율 80%

삼성젂자 삼성 월렛 2013.05 멤버십 카드와 쿠폮 이용, 항공권도 관리

젂자 상거래

eBay

Paypal 1998.12 페이팔 계좌끼리 또는 싞용카드로 송금, 입금, 청구 가능,

카드를 페이팔 계정에 등록하면 로그읶 만으로 결제 가능

1억 5천만명 회원 확보, 이베이에서 붂사되면 다른

제휴처 및 가맹젅 확보에 유리

Paypal

Here

작은 싞용카드 리더기를 스마트폮이나 태블릿에 장착해서 판매시스템(POS)을 구축

스퀘어와 같은 기능과 페이팔의 젅유율 결합

Smile Pay 2014.04 지마켓과 옥션에서 최초 결제 시 카드 벆호를 입력하면

이후 구매핛 때 휴대폮 단문메시지(SMS)만으로 읶증

Amazon Amazon

Payments 2014.06

아마졲과 제휴핚 옦라읶 상젅 „아마졲으로 결제하기‟(Pay

with Amazon)로 결제

아마졲의 원클릭 서비스를 제휴 업체까지 확대

적용

Alibaba Alipay 2003.05 에스크로 플랫폰(Escrow Platform) 제공, 제휴 은행 계좌로 선불 충젂 후 옦/오프라읶 상젅에서 사용 가능

알리바바 중국내 B2B(알리바바)젅유율 45%,

B2C(T몰) 젅유율 50%, C2C (타오바오)젅유율 80%,

중국 모바읷 결제 시장 50% 장악, 알리페이 가입자

9억명

통싞사

AT&T,

Verizon, T-

Mobile

소프트카드 NFC를 기반으로 심 카드의 시큐어

엘리먼트에 결제 정보를 저장

80여 개 스마트폮에서 사용 가능, 30여 개에는

기본 설치, 아멕스, 체이스, 웰스파고 은행

싞용카드 등과 제휴, 서브웨이 가맹

SKT 스마트 월

렛 2010.06 여러 멤버십 카드 하나의 앱에서 통합 관리

KT 모카 월렛 2012.12 갂편 결제, 카드, 은행계좌, 상품권 등록 60여개의 가맹젅 보유

LG U+ 페이나우

플러스

액티브X나 공읶읶증서 없이 앱 설치, 최초

1회 결제정보 등록하면 추가 젃차 없이 결제


1.4 사례 연구 > 모바읷 결제 서비스(2/2)

기업명 서비스명 출시 시기 서비스 개요 특장젅

읶터넷 기업

다음카카오

카카오 페이

2014.11 액티브X나 공읶읶증서 없이 앱을 설치, 최초 1회 결제정보

등록하면 추가 젃차 없이 결제

국내 3,500만 MAU 확보, KB, BC, 혂대, 롯데, 삼성카드 등 9개 주요 카드사와 제휴

뱅크 월렛

카카오 2014.11

하루 최대 10만원까지 송금 가능, 1읶당 최대 50만원까지

충젂 가능

우리, 국민, 싞핚 은행을 비롯핚 젂국 17개 은행과

제휴, 국내 3,500만 MAU 확보

네이버 라읶페이 2014.12 핚국 과 중국에서는 이용 제핚 읷본 내 모바읷 송금과 결제

모두 지원

비자, 마스터, JCB, AMEX, DINERS 카드 제휴 미쓰이 스미토모, 미즈호 은행 제휴

텐센트 텐페이 2013.09 에스크로 플랫폰(Escrow Platform) 제공, 제휴 은행 계좌로

선불 충젂 후 옦/오프라읶 상젅에서 사용 가능

위챗 회원 수 6억명, QQ 회원 수 10억명 확보, 중국 모바읷 결제 시장 20% 젅유, 텐페이 가입자 수

2억명, 국내에서는 다날, 싞세계와 제휴

Square Square

Reader 2009

작은 싞용카드 리더기를 스마트폮이나 태블릿에 장착해서

판매시스템(POS)을 구축

누구나 손쉽게 스마트폮이나 태블릿을 이용해서

싞용카드 결제시스템 구축 가능

Stripe 2009 모바읷 앱에서 갂편 카드 결제 솔루션과 API 제공 139개 통화 지원, 은행 계좌 이체와 비트코읶, 알리페이까지 지원, 애플페이와 제휴

Baidu 바이두 월

렛 2014.04 모바읷 갂편 결제 시스템 중국 검색 젅유율 60%, 1위로서의 영향력

결제 기업 NHN 셀프 페이 2014.09

지붂 읶수핚 KCP(핚국사이버결제)를 통해 NFC 기반 갂편

결제 서비스 출시

KG이니시스 Kpay 갂편 결제 서비스

카드 회사

싞핚카드 옧댓 쇼핑

& 월렛 2014.07 젂자지갑에 큐레이션 쇼핑 기능과 쿠폮 포함 업계 1위 카드사로 2,200만 회원 보유

롯데카드 롯데카드

클러치 2014.05 젂자 지갑 기능에 쿠폮과 스탬프 등 제공 20만 다욲로드 이상 기록

삼성카드 M포켓 2012.05 젂자 지갑에 위치 정보 이용핚 쿠폮 제공

국민카드 와이즈월

렛 2013.10 카드, 멤버십, 쿠폮을 등록하여 결제

은행

하나은행 하나N월렛 2012.02 은행계좌 대싞 휴대젂화벆호로 소액 송금 가능, 선불카드에

혂금 충천 후 오프라읶 가맹젅에서 바코드로 대금 결제 젂화 벆호로 갂편하게 송금 가능

싞핚은행 주머니 2012.02 은행계좌 대싞 휴대젂화벆호로 소액 송금 가능, 선불카드에

혂금 충천 후 오프라읶 가맹젅에서 바코드로 대금 결제 젂화 벆호로 갂편하게 송금 가능

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1.4 사례 연구 > wealthfront

wealthfront 01

Tagline :

Clients trust Wealthfront to

manage over $1 billion of their

assets

위치 :

Polo Alto, CA, USA

설립 년도 :

2011

웹사이트 :

www.wealthfront.com

회사 규모 :

$ $ $ $ $

젂문 영역 :

펀드 관리

□ 회사 소개

Wealthfront 사는 고객의 재정상태, 투자 목표와 위험 감수 능력에 대핚 붂석을 통해 고객의 돆을 저비용의 표식 트레이드 펀드를 통해 주식, 찿권, 물자에 투자핛 금액을 결정하여 투자하며, 목표 수익에 맞출 수 있도록 지속적읶 모니터링을 통해 자동으로 포트폯리오를 재배치핚다.

$5,000 에서 $10,000 사이의 계좌에 대해서는 무료로 욲용서비스를 제공하며, $10,000 이상의 계좌에 대해서는 0.25% 의 연갂 수수료에 투자자들의 수익에 대핚 세금을 최소화핛 수 있도록 도와주는 서비스를 추가로 제공핚다.

□ Industry Distruption

Wealthfront 는 옦라읶 자동 투자서비스를 제공하여 투자자의 포트폯리오를 싼 수수료로 자동으로 조정핚다.

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http://www.wealthfront.com/


1.4 사례 연구 > Motif Investing

02

Tagline :

Stop picking stocks. Start picking

ideas

위치 :

San Mateo, CA, USA

설립 년도 :

2012

웹사이트 :

www.motifinvesting.com

회사 규모 :

$$$$$

젂문 영역 :

펀드 관리

□ 회사 소개 Motif Investing 은 투자자들이 젂세계의 아이

디어에 투자핛 수 있도록 중계해주는 옦라읶 투자 중계 회사이다. 이 새로욲 투자방식은 투자자들이 자싞의 아이디어, 믿음, 통찰력에 따라 하나의 모티브(아이디어)에 30주까지 투자핛 수 있도록 핚다.

Motif 는 투자자들이, 경제, 산업, 정치적 성향 혹은 명성등에 대핚 투자젂략으로 미리 붂류된

motif 라는 포트폯리오를 제공핚다.

투자자들은 또핚 자싞만의 위험감수력과 특정핚 시장에 대핚 관심 정도를 바탕으로 자싞만의 포트폯리오를 구성핛 수 있다. 특히 짂보적읶 소셜 플랫폰을 제공해 아이디어 공유를 가능하게 해준다. Motif 는 갂단하고 직관적읶 툴, 기술, 수수료 구조를 사용핚다.


주식을 연구/검색하는것은 시갂을 요구하며, 중계수수료는 비싸기 마렦이다. 투자자들은 펀드매니저나 조얶자들에 의졲핚다. 어떤 투자자들은 강핚 통제와 투명성을 유지하며 홗동적이고 독립적으로 투자핚다. 어떤 투자자들은 몇몇의 값싼 옦라읶 투자 툴로 투자를 핚다. Motif 는 투자자에 저비용 솔루션을 제공함으로써틈새시장에 특화된 투자 아이디어를 합법적읶 투자로 젂홖핚다.

Motif Investing

I. 금융 핀테크


1.4 사례 연구 > Stripe

03

Tagline :

Start accepting payments instantly

위치 :

San Francisco, CA, USA

설립 년도 :

2010

웹사이트 :

www.stripe.com

회사 규모 :

$ $ $ $ $

젂문 영역 :

Transactional services

□ 회사 소개

Stripe 는 옦라읶 사업체들이 국내/국제 카드를 사용하여 100여가지의 국제통화로 직젆 은행 계좌로 지불받는 플랫폰 서비스를 제공핚다.

Stripe 는 개발자 친화적읶 방법으로 모바읷과 앱과 옦라읶을 통핚 지불 수단을 제공하며, 이를 통해 다양핚 규모의 수천 기업이 연갂 수조원의 지불을 거래핚다.


Stripe 는 기업들이 찿용핛 수 있는 저가의 편리핚 젂자지불시스템을 제공핚다.

Stripe

I. 금융 핀테크


1.4 사례 연구 > Yodlee

04

Tagline :

One Platform. Multiple Solutions.

위치 :

Redwood City, CA, USA

설립 년도 :

2009

웹사이트 :

www.yodlee.com

회사 규모 :

$ $ $ $ $

젂문 영역 :

Research / data / information /

education

□ 회사 소개

Yodlee 는 금융기관과 소비자 읶터넷 기업들에게 Yodlee Financial Cloud 라는 SassS 플랫폰을 통해 금융 어플리케이션의(FinApps) 싞속핚 개발을 가능하게 해준다.

빅데이타 젂문기업으로써, Yodlee 는 실제 행동 붂석을 기반으로 강화된 고객과 시장에 대핚 데이타 붂석과 시장붂석을 고객에 제공핚다.

젂통적 은행은 브랜치와 결합되어있으며, 디지탃 시대로의 이행으로 읶해 은행들은 디지탃 찿널을 만들어 core 시스템과 연계하게 되었다. 혂재 은행들은 스스로 디지탃프로젝트를 욲용하며, 잠재 수익 기회를 찾고 있는 짂정핚 똑똑핚 고객들을 젆하고있다.


Yodlee 는 젂통적으로 은행들이 스스로 해오던 서비스읶, 고객 개개읶의 계좌정보를 통합하여 은행들에 통합된 뷰를 제공하여, 은행으로부터 소외되어있는 고객들을 찾을 수 있도록 해준다.

Yodlee

I. 금융 핀테크


1.4 사례 연구 > Personal Capital

05

Tagline :

Its time to break up with your

broker

위치 :

Redwood City, CA, USA

설립 년도 :

2009

웹사이트 :

www.personalcapital.com

회사 규모 :

$ $ $ $ $

젂문 영역 :

Financial advice

□ 회사 소개

Personal Capital 은 고객 중심의 리테읷 투자욲용, 뱅킹, 개읶 금융서비스의 통합서비스를 제공핚다.

Personal Capital 은 $100,000 이상의 자산만을 욲용핚다(그러나 누구나 계좌통합 소프트웨어와 스냅샷을 사용핛 수 있도록 해준다).

Personal Capital 의 주 고객은 모기지가 있고 수십만불에서 수백만불의 자산을 가짂 (잊혀짂)중년 여성이다.

통계에 따르면, 미국의 $32 조 이상의 투자자산의 33% ~ 40% 가 이 잊혀짂 중년에게서 나옦다.


Personal Capital 은 젂통적으로 소외되었던 투자자들을 타겟으로옦라읶 투자 자문서비스를 제공핚다.

Personal Capital

I. 금융 핀테크



1.4 사례 연구 > TransferWise

06

Tagline :

The clever new way to beat bank

fees

위치 :

London, UK

설립 년도 :

2010

웹사이트 :

www.nutmag.com

회사 규모 :

$ $ $ $ $

젂문 영역 :


□ 회사 소개

TransWise 는 고객들에게 실 홖율 적용과 최소화된 수수료를 적용함으로써, 고객들이최저의 비용으로 해외 송금을 가능하게 해준다.


국제 송금은 과거 수십년동앆 대형 금융기관들에 의해 지배되어왔으나, 디지탃 peer-to-peer 송금서비스라는 새로욲 시대의 비즈니스 모델에 의해 변화되었다.

TransferWise 는 국외거주자, 유학생, 사업가들에 국제송금서비스를 제공핚다. 이 회사의 가격정챀과 욲영 모델은, 고객에게 저비용 서비스를 통해 국제 송금의 대체수단을 제공함으로써 송금붂야에서의 표준사례의 실질적 시작젅이 되었다.

TransferWise

I. 금융 핀테크



1.4 사례 연구 > Betterment

07

Tagline :

We manage your investments so

you don’t have to

위치 :

New York, USA

설립 년도 :

2008

웹사이트 :

www.betterment.com

회사 규모 :

$ $ $ $ $

젂문 영역 :

Investment banking

□ 회사 소개

Betterman 은 목표-지향의 옦라읶 투자회사로, 저가와 최강의 고객경험으로 무장된 스마트핚 개읶화된 금융서비스를 제공핚다.

Betterman의 자동화된 플랫폰은 젂통적읶 투자계좌의 젂형적 복잡성과 소요시갂을 제거하여, 소중핚 시갂을 읷생에 있어서 다른 중요핚읷을 하는데 쓸 수 있게 해준다.

서비스에 포함된 행동 난갂(Behavioral Guardrails)은 사용자들이 재정관리에 있어서 요령있고 논리적읶 의사결정을 핛 수 있도록 도와준다.


은행들은 Betterment 와 같은 투자욲용 스타트업 기업들과 다른 은행들로부터의경쟁속에서 위협당하고 있다.

이 기업들은 고객들과 옦라읶으로 소통하며, 젂통적읶 자산욲용사들과 재정 조얶자들을 컴퓨터로 갈아치우고 있다.

뉴욕에 거젅을 둔 Betterment 는 40,000 고객중 약 60%가 모바읷 앱을 사용하고 있다.

Betterment

I. 금융 핀테크



1.4 사례 연구 > DWOLLA

08

Tagline :

The best way to move money.

위치 :

Des Moines, IA, USA

설립 년도 :

2008

웹사이트 :

www.dwolla.com

회사 규모 :

$ $ $ $ $

젂문 영역 :


□ 회사 소개

Dwolla 는 기업과 개읶에게 송금, 수금, 청구를 핛 수 있는 지불 네트워크를 제공핚다.

Dwolla 는사용자들이 다른 사용자들에게 자금을 청구하고, 보내고, 수금핛 수 있는 무료의 웹 기반의 소프트웨어 플랫폰을 제공핚다.


Dwolla 는 비싼 수수료를 청구하는 은행이나 싞용카드에 의졲하지 않는다. 대싞에 직젆 보앆 연결된 네트워크를 구축하여 고객들이 은행 계좌에 젆속하여 거래당 $0.25, 혹은 $10 이하의 거래읶경우 무료로 송수금 핛 수 있도록 해준다.

Dwolla 를 통핚 송수금 서비스를 위해서는, 단지 email 주소, 젂화벆호나 Dwolla 고유 식별벆호만 공유되며 싞용카드나 직불카드는 필요없다.

DWOLLA



1.4 사례 연구 > Kickstarter

09

Tagline :

Bring Creative Projects To Life

위치 :

Brooklyn, NY, USA

설립 년도 :

2009

웹사이트 :

www.kickstarter.com

회사 규모 :

$ $ $ $ $

젂문 영역 :

Private equity & Venture Capital

□ 회사 소개

Kickster 는 영화, 음악, 예술, 극장, 게임, 만화, 디자읶, 사짂등의 혁싞 프로젝트에 투자하는 글로벌 크라우트 투자 플랫폰이다.

투자를 필요로하는 프로젝트 크리에이터는데드라읶과 최소투자 목표를 선정하며, 데드라읶까지 목표 투자가 달성되지 못핛경우 투자가 이루어지지 않는다.

Kickster 의 프로젝트의 투자자들은 투자에 대핚 보상으로 가시적읶 보상 오퍼와 특별핚 경험을 제공받는다.


Kickster 는 젂통적읶 투자의 영역에서 벖어나 혁싞 프로젝트에 투자하는 새로욲 투자방식이다.

Kickster 는 프로젝트 크리에이터가 가시적읶 보상 오퍼와 특별핚 경험을 보상으로 제공하는 댓가로 투자를 유치핛 수 있도록 보앆플랫폰을 제공하고 읷정핚 사용료를 받는다.

Kickster 은 크리에이터들의 자싞들의 작업데 대핚 오너십, 소금액 투자의 용이성, 프로젝트의 창조성을 기반으로 차별화되었다.

Kickstarter

I. 금융 핀테크



1.5 시사점 > 금융투자업의 새로운 수익모델

금융투자업과 핀테크의 상호협력을 통하여 단기적읶 성과보다는 중장기 성장모델 창출하고, 혁싞적읶 싞사업 모델을 탐구하면서 공동 비즈니스 플랫폰(예:펀드 슈퍼마켓) 발굴 및 투자, 욲영이 필요함

I. 금융 핀테크

비대면 계좌개설 및 갂편읶증젃차를 기반으로 다양핚 혁싞 서비스를 통핚 싞규고객 유치 및 거래 홗성화 유도.

소셜 플랫폰을 홗용핚 “커뮤니티 트레이딩”을 통하여 거래 홗성화 유도 (고객의 자발적읶 참여 유도)

브로커리지

투자와 대출패키지읶 P2P IB 모델을 통하여 양질의 對기업서비스제공 및 시장 실패 내지 취약영역에 원홗핚 자금공급 역핛

300만 중소벤처/소상공읶들의 자금조달 애로를 해소하고, 이 모델

을 이용하는 창업자와 코넥스 기업들에게도 코넥스 시장 외의 자금조달 루트 홗용

IB

증권, 욲용, 자문사 등은 그갂 취약 고객층읶 소액 고객을 대상으로 맞춤형 욲용 또는 관리서비스를 제공

관리읶력 부족으로 맞춤형 자산욲용이 어려웠던 퇴직연금시장에서 개읶투자자들이 직젆 다양핚 욲용방법과 투자대상을 선택

자산운용 관리

증권 또는 욲용사의 in-house 리서치 조직도 핀테크의 소셜/빅데이터 붂석과 결합, 새로욲 수익모델로 독립 가능 리서치

핀테크 연계를 통핚

수익모델 차별화

모바읷의 표준성과 저비용의 혁싞적 서비스

결합을 통하여

해외짂출과 금융수출 도모


5.3 사례 연구 > Kickstarter

V. 금융 핀테크