Долгосрочная стратегия развития группы «Российские коммуникации»

до 2022г.

В июне 2015г. президент России Владимир Путин подписал Федеральный закон от 29.06.2015 г. № 188-ФЗ на ограничение использования зарубежных товаров и услуг, в частности иностранного программного обеспечения с 1 января 2016г. в гос.органах.

В этот период была образована группа компаний «Российские коммуникации» за счет консолидации компаний разработчиков программного обеспечения в сфере бизнес-коммуникаций, которые образовали «телекоммуникационное направление группы». Компания получила статус резидента фонда «Сколково», линейка ПО включена в реестр российского ПО Минкомсвязи, ведется оформление документов производственной площадки со статусом «ТОР» (территория опережающего развития).

ООО «ПауэрВоип Девайсес»

ООО «Телеком Эксперт»

ООО «Воипинжиниринг»

От телекоммуникаций к развитию ИКТ-отрасли

Имея основу в телекоммуникационном секторе, компания планирует последовательно наращивать активы и распространять свою деятельность на смежные отрасли в ИКТ-секторе. Развитие новых направлений планируется в том числе за счет стратегии M&A, в течении 5-7 лет возможно проведение IPO.

Стратегической целью группы «Российские коммуникации» является лидерство не только на российском рынке решений и услуг в сфере бизнес-коммуникаций, но и выход на глобальный рынок совместно с партнерами – ведущими международными ИКТ-компаниями и институтами развития (РВК, Сколково). Реализации данной стратегии достигается за счет разработки и выпуска продуктов на наиболее перспективных и быстрорастущих рынках объемом более 100 млрд.долл.

Группа образует вертикально интегрированный холдинг, включающий научно-исследовательский центр (R&D) по разработке и выпуску на рынок программных продуктов, производственную площадку, проектные офисы, сеть партнеров. Высоко технологичная платформа позволяет беспрепятственно интегрировать стартапы и технологии от других разработчиков. Налажено сотрудничество с ведущими российскими и международные ИКТ-компаниями: SpiritDSP, Softline, ЦРТ, Ай-теко, Postgres Professional, ICL, IBS и др.

Группа «Российские коммуникации»

Группа «Российские коммуникации»

«Российские коммуникации»Информационно-

телекоммуникационная группа

Unified Communications / Платформенные решения и

облачные сервисы (SaaS/Paas)

ИТ-аутсорсинг

Стартапы

Вертикально интегрированный ИКТ-холдинг

Телеком/Сетевое/ЦОД/IoT

Разработка принципиально новых программных продуктов в сфере бизнес-коммуникаций, выпуск на рынок, продвижение, техническая поддержка

Интеграция в платформу технологий стартапов, новых разработок, разработка и создание линеек нишевых совместных инновационных продуктов

Проектные и аутсорсинговые ИТ-услуги на базе собственных ресурсов и инновационных технологий

Производствооборудования

Научно-исследовательский центр (R&D)

Проектный офис

Omnichanel клиентские сервисы на основе облачных

технологий и ИИ

Программно-определяемые сети SDN/NFV

*Мировой рынок$15,1 млрд. – 2015г.$24,9 млрд. – 2020г.

*По данным компании Researchand Markets, мировой оборот рынка UC-как-услуги

*Мировой рынок$8 млрд. – 2018г.

*По данным компании IDC, ежегодный рост – 89,4%

*Мировой рынок$9,7 млрд. – 2019г.

*По данным компании Technavio’s market research

*Российский рынок IoT$8 млрд. – 2020г.*По данным IDC, рост в среднем 21,4%

*Телеком оборудование на 85% российское$4-5 млрд. – 2020г.*Программа импортозамещения

Стратегическая цель

Лидерство в РоссииЗа счет импортозамещения и приоритета российского телеком оборудования и программного обеспечения в гос.секторе, гос.компаниях, холдингах РБК500, государственных программ

2017-18г.Выход на глобальный рынокБРИКС, ШОС, в партнерстве с международными ИКТ-компаниями (Huawei, Softline, IBS), институтами развития (РВК)

IPO, M&AВозможность проведения IPO в течении 2-3 лет на РИИ MOEX, в течении 5-7 лет выход на международный фондовый рынок (Hong Kong). Проведение сделок M&A в качестве инструмента развития компании

• Разработка ПО

• Сбыт ПО и услуг

• Экспорт ПО

От импортозамещения к мировым инновациям

• Пр-во телеком оборудования

2020-22г.

2020-22г.

Frost & Sullivan - на рынке появятся новые компании, которые предложат решения

для голосовой связи, видеосвязи, контакт-центров и совместной работы, благодаря новым возможностям облачной архитектуры, делающих платформы более динамичными и социально ориентированными.

Новые лидерыСоздание нового мирового лидера в сфере бизнес-коммуникаций

Инновационные сервисы обслуживания клиентов с помощью «мультиканальных коммуникаций»В разработке совместно со Spirit DSP (Videomost)

Видео консультант/Видео приемнаяОнлайн коммуникации/Чат

Линейка продуктов: от импортозамещения к инновациям

8 программных продуктов «Роском»Готовая линейка программных продуктов для поставок, включены в реестр российского ПО Минкомсвязи РФ

Банки, страховые, интернет ритейл, ТЭК, промышленность

Гос.компании, гос.сектор,ТЭК, промышленность

Телеком и сетевое оборудованиеЗапуск производства в 4 кв.2017г.

Коммутаторы доступаКоммутаторы ядраКоммутаторы агрегацииПромышленные коммутаторыМаршрутизаторыDWDM-оборудованиеVoIP-шлюзыIP-телефоны

Роском.Унифицированные коммуникации

Роском.Онлайн приемная

Роском.112

Роском.Softswitch

Роском.Контакт-центр

Роском.HD-видеоконференция

Роском.IP-АТС

Роском.Сервис-провайдер

«Магический квадрант» Gartner 2016 бизнес-коммуникации

HuaweiСталкивается с проблемами доверия на рынке США — политическими, торговыми и касающимися интеллектуальной собственности —и недостаточно широкой известностью в Западной Европе и Северной Америке.

MicrosoftСтроит свою конкуренцию на более широком корпоративном портфеле, таком как портфель Office, вместо того, чтобы конкурировать на расширении именно UC-функциональности, и, я думаю, это риск для компаний, и им [заказчикам] нужно это понимать.

ShoreTelБренд малоизвестен за пределами телекоммуникационного сегмента, что затрудняет продвижение компании на корпоративном рынке в качестве поставщика полного спектра UC и функций коллективной работы, указывает Gartner. Платформа Connectориентирована прежде всего на СМБ-заказчиков, насчитывающих менее 2 тыс. пользователей, говорится в отчете. Что следует учесть: «Принятие рынком у них не столь уж высокое».

Avaya«Компании нужно стабилизировать свой доход, учитывая, что она имела снижение дохода за год в каждом из последних 13-ти кварталов.Также, уровень долга компании остается значительным». В июне 2016 года стало известно о том, что Avaya задолжала более $6 млрд кредиторам, и те требуют от вендора вернуть займы — хотя бы частично. Одному из лидеров рынка корпоративной телефонии, вероятно, придется продавать активы. Аналитики поставили под сомнение способность вендора рефинансировать долги в 2017-2018 годах.

Капитализация лидеров Gartner magic quadrant 2016

Microsoft ($450 млрд.), Cisсo ($160 млрд.), Avaya ($10 млрд.), Mitel ($0,89млрд.), NEC ($6,6 млрд.), Genesys. ($4 млрд.), ShoreTel ($0,55 млрд.), Unify (вноябре 2015 Atos приобрел за 0,59 млрд.евро),

Среди российских компаний конкуренты - Naumen, ЦРТ, Eltex, Ростелеком.

Ключевые события на российском рынке, сделки

По прогнозу Минэкономразвития к 2020 году объем российскогорынка ПО вырастет до 582,5 млрд рублей, а к 2030-му он достигнет2 трлн рублей.

По прогнозам ФРИИ к 2018г. российский рынок решений и услугкорпоративных коммуникаций составит 50-65 млрд.руб. ($0,7-1 млрд.).

Стимулы на рынке в пользу российского ПО и оборудования:

• С 1 января 2016г. запрет закупок иностранного ПО с гос.секторе, запускреестра российского ПО, С 1 октября 2016г. – открытие проектного офиса поимпортозамещению ПО

• Со 2 половины 2016г. рекомендации о В.Путина и И.Шувалова гос.компаниямзакупать российское ПО, С 1 января 2017г. приоритет закупок российскихтоваров и услуг (223-ФЗ)

• Реализации программы «Гособлако» в период до 2022г. (распоряжениеПравительства Российской Федерации от 7 октября 2015 г. № 1995-р)

• Для обеспечения государственного суверенитета РФ к 2020 году сети российских операторов связи и ЦОД должны на 85% состоять из оборудования отечественного происхождения

Российский рынокНовости на рынке РФ

Сделки 2016г.

Huawei и «Ростелеком» заключили соглашение о сотрудничествепо разработке и внедрение инновационных решений в области ИТ и телекоммуникаций.

ФРИИ с Ростелекомом и Tele2 выбрали лучшие защищенные мессенджеры для корпораций и госструктур

Genesys – 3 сделки, $2,5+ млрд.• В январе 2016 года приобретении компании SpeechStorm,

поставщика приложений самообслуживания для мобильных и интернет-каналов, а также систем IVR

• 21 июля 2016 года Genesys сообщила о привлечении инвестиций в размере около $1 млрд, в результате чего американская компания была оценена почти в $4 млрд

• 31 августа 2016 года приобретение Interactive Intelligence за $1,4 млрд.

Mitel• 15 апреля 2016 года канадский производитель телеком

решений Mitel приобрел Polycom $1,8 млрд.

Продажи продуктов Cisco в России продолжают падение: минус 31% в 2016 году

Ключевые события группы в 2015-2016г.

09.2016Одобрение экспертной комиссии на получение статуса резидента фонда «Сколково», оформление док-тов

2015Объединение 3 компаний в группу «Российские коммуникации».Участие в завтраке Сбербанка в рамках ПМЭФ-2015, других деловых форумах и конференциях

10.2015Создание нового продукта видео коммуникаций совместно со Spirit DSP

2015-2016Реализация проектовдля групп ВТБ, Мерлион(Citilink), Россети, Московский ювелирный завод

06.2015Начало сотрудничества с ТОП-100 ИКТ-компаниями, 5 компаний на конец 2015г., 10-15 компаний в 4 кв.2016г.

ООО «Пауэр ВоипДевайсес»

Группа «Российские коммуникации»

Оборудование

ООО «Воипинжиниринг»

Инжиниринг

ООО «Телеком Эксперт»

ПО, патенты

Включение 3 продуктов РОСКОМ в реестр российского ПО Минкомсвязи

Оформление площадки для производства оборудования со статусом ТОР(территория опережающего развития), дающим налоговые льготы

2016Проведение переговоров с гос.корпорациями, наработка пула проектов для реализации в 2017-2018г. на сумму более 1 млрд.руб.

АО Российские коммуникации

(ООО - управляющая компания)

ООО Роском Софт(Разработка ПО)

ООО Роском Инжиниринг(ИТ-услуги, проектный офис)

ООО Роском Технолоджи(Телеком оборудование)

ООО Роском Трейд(Операционная компания)

Партнер

Разработчик ПО VoIP

Разработчик ПО КИС и БП

СП с производителем микроэлектроники

2 департамента: Телеком и ИТ

ООО Роском Аутсорсинг(ИТ-аутсорсинг, аутсоринг БП)

ПартнерСП с ТОП-10 поставщиком услуг аутсорсинга ИТ- и БП

Партнеры

СП с ИТ-компаниями и правительствомПартнеры

ИТ-компании, операторы связи, строительные компании

Корпоративная структура

Инвестиционный план группы «Российские коммуникации»

2016г.Инвестор 1 раунда

2-4 квартал 2017г.Инвестор 2 раунда

Выход инвестора 1 раунда2018-19г. – IPO (РИИ MOEX)/Фонд

прямых инвестиций2022г. - Стратег/IPO Hong-Kong

Капитализация: $3 ml.Инвестор 1р. -> $0,75 ml. - > 25%Основатели - > 75%

Капитализация: $6 ml.Инвестор 2р.-> $1,5 ml. - > 25%Инвестор 1р. -> 15%Основатели - > 60%

Капитализация 2018-19: $25 ml.Инвестор 1р. -> 15% - $3,75 ml-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Капитализация 2020: $50 ml.Инвестор 1р. -> 15% - $7,5 ml..

Привлечение стратегического инвестора в лице венчурного фонда «Ростелеком» для развития телеком и ИТ-направлений, проработки выхода на мировой рынок

Привлечение частного инвестора, имеющего успешный опыт сделок M&A в ИТ и телеком, обладающего обширной базой контактов среди ТОП-менеджмента и акционеров ведущих Российских компаний, в том числе Ростелеком

Выход инвестора 1 раунда за счет возможного проведения IPO на РИИ MOEX в 2018-19г, либо за счет продажи доли стратегическому инвестору (фонду прямых инвестиций), проведения IPO при достижении капитализации компании не менее $50 ml.

КоммИТ Кэпитал

$50 ml. - > 2020 (6-10-х к EBITDA)Капитализация группы «Российские Коммуникации» в 2020г. на основании мультипликаторов Enterprise Value to EBITDA:ShoreTel Inc. - 17.23, Cisco – 6,61, Polycom – 6,42

$0,75 ml. –> 25%Требуемые инвестиции 1 раунда в 2016г.

$3 ml. - > 2018-19, ROI - > 5-x$7,5 ml. - > 2020, ROI - > 10-xСтоимость доли инвестора 1 раунда к 2018-19 и 2020г.

Продажа доли инвестора 1 раунда в ходе IPO на РИИ Московской биржи в 2018г., либо стратегическому стратегу/фонду прямых инвестиций, выкуп менеджментом в 2020г.

Инвестор 1 раунда

Капитализация группы

Варианты выхода инвестора

Финансовые показатели группы к 2020г.

2016 2017 2018 2019 2020

Sales revenue, $ml. 0,3 3 10 15 20

Operating expenses 0,3 2,5 7 10 12

EBITDA 0 0,5 3 5 8

$3 ml. – > $10ml. – > $20 ml.2017 - > 2018 - > 2020

Выручка от реализации

30% выручки – подписка на сервисы30% от выручки - продажа ПО (лицензии)20% - услуги, 20% - обновление и поддержка лицензий

Тумаков Антон Владимирович Основной акционер, генеральный директор группы «Российские коммуникации»a.tumakov@getroscom.ru+7 499 703-43-07

http://getroscom.ru/