Инвестиционная стратегия

II этап проекта по разработке

Инвестиционной стратегии

Хабаровского края: анализ

ситуации и выявление проблем

Итоговый отчет

Август 2013 года

Наименование проекта Разработка Инвестиционной стратегии Хабаровского края до 2020 года

Заказчик проекта Министерство экономического развития и внешних связей Хабаровского края

Исполнитель проекта ООО «Национальный институт конкурентоспособности» (группа компаний Stas

Marketing Partners)

«Спонсор» проекта Зам. Председателя Правительства Хабаровского края – Министр

экономического развития и внешних связей края Калашников В.Д.

Руководитель проекта со стороны

Консультанта Директор региональной практики Борисов Е.И.

Руководитель проекта со стороны

Клиента Заместитель Министра экономического развития и внешних связей края

Шабовта А.Н.

Начало проекта 13 мая 2013 года

Завершение проекта 24 августа 2013 года

Бюджет проекта 2 900 000 рублей

Результат проекта Аналитические отчеты по проблемам краевой инвестиционной политики

Инвестиционная стратегия Хабаровского края до 2020 года

Программа реализации Инвестиционной стратегии

Общая информация о проекте

Страница 2

Страница 3

СТРАТЕГИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА

Отраслевая

стратегия 1

Отраслевая

стратегия 1+N

Стратегия инвестиционного

развития региона

Стратегия

развития

человеческого

капитала

Стратегия

образования

Стратегия социально-

экономического развития

определяет долгосрочные цели,

приоритеты развития, основные

проекты

Отраслевые стратегии

определяют цели, приоритеты

и основные проекты по

отрасли

Функциональные стратегии

определяют практический

инструментарий реализации более

высокоуровневых стратегий

Инвестиционная стратегия Хабаровского края не подменяет стратегию социально-

экономического развития, но предлагает инструментарий, необходимый для успешной

реализации приоритетов развития, определенных как в основной стратегии, так и в отраслевых

стратегических документах Хабаровского края

Инвестиционная стратегия является инструментом по решению задач Стратегии СЭР ХК

Источник: Методология Национального института конкурентоспособности

Благосостояние

населения

Уровень доходов

населения

Производительность

труда

Бюджетная

обеспеченность

Уровень занятости

Инвестиционная привлекательность Хабаровского края

Структура экономики Условия для развития

бизнеса

Инфраструктура,

природные и другие

ресурсы

Доступ к

инвестициям

Человеческий

капитал

Стратегический фокус Правительства Хабаровского края

Культура, традиции и

ценности

Социальная

структура

Стратегическая цель

Источники

конкурентоспособности

Инвестиционная стратегия обеспечивает реализацию Стратегии СЭР ХК и, как следствие, достижение высокого уровня жизни населения ХК

Страница 4 Источник: Методология Национального института конкурентоспособности

III Этап II Этап I этап

Обсуждение по вопросам инвестиционного развития

Хабаровского края

Анализ инвестиционного потенциала Хабаровского края

Разработка Инвестиционной стратегии края до 2020 и

Программы ее реализации

Резу

льта

ты Предварительное заключение

экспертов по возможностям и перспективам инвестиционного развития Хабаровского края, сформулированное по итогам профильных обсуждений

Аналитический отчет, со следующими разделами:

Текущий инвестиционный потенциал региона;

Конкурентная позиция региона;

Ресурсная база для развития и существующий потенциал региона;

Потенциальные источники роста

Аналитический отчет о лучшей российской и зарубежной практике по привлечению инвестиций

Инвестиционная стратегия Хабаровского края до 2020

Программа реализации Инвестиционной стратегии Хабаровского края

Действ

ия

Обсуждения с представителями региона, действующими и потенциальными инвесторами вне- и внутри региона

Посещение, организация и модерирование рабочих встреч и совещаний с представителями органов исполнительной государственной власти, муниципальных образований, бизнеса Хабаровского края

Выявление целей федерального и окружного уровня по отношению к Хабаровскому краю и построение иерархии целей региональной политики;

Проведение комплексного регионального анализа;

Оценка действующих в Хабаровском крае программ регионального и отраслевого характера;

Выделение ключевых проблем инвестиционного развития территорий разного уровня и разработка дифференцированного комплекса мер по их решению;

Актуализация критериев оценки и отбора приоритетных инвестиционных проектов;

Экспресс-анализ первоначального портфеля инвестиционных проектов, представленных Корпорацией (рамках механизмов ГЧП)

Проведение экспертных интервью со стейк-холдерами региона

Критерии отбора регионов для изучения лучшей практики;

Описание ключевых факторов успеха для привлечения инвестиций на региональном уровне;

Анализ систем управления организаций, ответственных за привлечение инвестиций;

Оценка уровня конкурентоспособности с точки зрения потенциального инвестора.

Анализ успешных примеров функционирования Корпораций регионального развития в РФ;

Определение стратегических альтернатив развития Корпорации;

Формирование стратегических целей инвестиционной стратегии, показателей их достижения;

Инвестиционная политика Хабаровского края;

Ресурсы для успешной деятельности Корпорации

Разработка на основе результатов предшествующих этапов Инвестиционной стратегии Хабаровского края до 2020 года

Разработка Программы реализации Стратегии, включающая в себя:

Основные проекты и мероприятия, направленные на реализацию стратегии, на ближайшие три года;

Основные цели и задачи Программы;

Ресурсы, необходимые для реализации проектов и мероприятий;

Система управления Программой

Анализ лучшей российской и зарубежной практики по привлечению инвестиций

Страница 5

Этап завершен 86 кал. дней

Этап завершен 14 кал. дней

На данный момент завершен II этап проекта по разработке Инвестиционной стратегии Хабаровского края

В рамках II этапа проведена значительная аналитическая работа

Страница 6

Вид исследования Тип исследования Результаты

Кабинетные

исследования

Полевые исследования

Аналитические и

креативные разработки

Ключевые блоки выполненной работы

Анализ статистической информации

Анализ лучшей практики

Контент-анализ (деловые СМИ)

Анализ нормативно-правовой базы

инвестиционной политики ХК

Показатели социально-экономического, демографического,

инновационного и инвестиционного развития ХК

Анализ мероприятий и решений по развитию

инвестиционного потенциала >10 территорий-лидеров

Анализ >500 тематических упоминаний ХК по деловой и

инвестиционной тематике

Определены законодательные условия и объективные

предпосылки инвестиционного развития ХК

Рабочие совещания

Экспертные интервью

Проведен цикл рабочих встреч и совещаний с группами

экспертов и гос. служащими ХК

Проведено более 60 экспертных интервью

Приоритизация отраслей

Определение КФУ инвестиционного развития

регионов

Уточнение методологии III этапа

Составлен отраслевой рейтинг по целесообразности

поддержки отраслей ХК в рамках Инвестиционной стратегии

Выявлены 8 КФУ

Определены конкурентные позиции ХК

Определен подход к составлению пула (портфеля)

инвестиционных проектов

Содержание

I. Анализ инвестиционного потенциала

II. Анализ нормативно-правовой базы и институциональной среды

III. Анализ инвестиционных проектов

IV. Анализ лучшей практики управления инвестиционным процессом

V. Резюме регионального анализа

Инвестиционный потенциал Хабаровского края

Инвестиционный потенциал Хабаровского края складывается из отраслевого потенциала, качества деловой среды и инвестиционного климата

Страница 8 Источник: Методология Национального института конкурентоспособности

Инвестиционная активность

Инвестиционная среда

Малое и среднее предпринимательство

Образование и наука

Деловая инфраструктура

Государственная поддержка экономического развития

Качество

деловой среды

Потенциал отраслей первичного сектора экономики:

− Добыча полезных ископаемых, рыболовство, лесной комплекс, сельское хозяйство

и производство продуктов питания

Потенциал отраслей вторичного сектора экономики:

− Металлургия, машиностроение, химическая промышленность, ТЭК, строительство

Потенциал отраслей третичного сектора экономики:

− Услуги (здравоохранение, коммунальные, социальные и персональные), туризм,

транспорт, торговля, финансовые услуги

Инвестиционный

климат

Отраслевой

потенциал

1

2

3


1. Отраслевой потенциал

2. Качество деловой среды

3. Инвестиционный климат








1.1. Первичный сектор


1.2. Вторичный сектор

1.3. Третичный сектор

1.1.1. Добыча ископаемых

1.1.2. Рыбное хозяйство

1.1.3. ЛПК

1.1.4. АПК

Вклад добывающей отрасли в ВРП ХК существенно ниже, чем в ДФО и РФ

Страница 11 Источник: Росстат, анализ Национального института конкурентоспособности

+23%

2011

22

11%

27%

5%

2010

16

10%

25%

4%

2009

13

10%

22%

5%

2008

12

21%

4%

Доля в ВВП России Доля в ВРП ДФО Доля в ВРП ХК

Динамика объема отрасли добычи полезных ископаемых ХК,

млрд. руб., %

Динамика налоговых отчислений в НЕфедеральные*

бюджеты, млрд. руб., %

Примечание: * Регион., местн., спец. налог. режим

2012

0,30

35%

3%

2011

0,26

51%

2%

2010

0,24

45%

2%

2009

0,26

40%

3%

2008

0,21

12%

3%

Доля в отчислениях ДФО

Доля в отчислениях ХК

Среднесписочная численность занятых в отрасли, тыс. чел.

2012

9,4

2011

9,3

15,7

2,4

2010

8,7

12,3 8,7

1,8

2009

8,8

9,5

6,3

1,5

РФ

ДФО

ХК

Производительность труда,

млн. руб. на человека в год

В последние годы добыча руд цветных металлов стала в ХК инвестиционно привлекательной отраслью


Примечание: * Основной капитал

Динамика инвестиций в основной капитал организаций

добычи ископаемых* ХК, млрд. руб., % Динамика иностранных инвестиций, тыс. долл. США

2011

8,5

14,6%

4,7%

2010

6,6

15,1%

4,2%

2009

1,7

13,9%

1,9%

2008

3,0

13,4%

3,6%

6,1%

14,6%

10,3

2012

+36%

Доля в общих инвестициях в ОК* ХК

Доля в общих инвестициях в ОК* России

31 658

3 2492 1031 845

665

+874,5%

2012 2011 2010 2009 2008

Руды цветных металлов в регионе добывают несколько крупных российских и зарубежных компаний

Страница 13

Охотск

Авлаякан Киранкан

Хаканджинское

Амкинскаяплощадь

Хакаринская площадь

Светлое

Юрьевское

Ланжинская

площадь

Производство

Добыча

Перспективные

месторождения

Источник: Отчеты компаний, сайты компаний, анализ Национального института конкурентоспособности

Добыча золота крупнейшими игроками

Хабаровского края, 2012 г., %

14%

12%

5%

25%

10%

33%

Прочие компании

ОАО "Артель старателей Амур"

(ГК "Русская платина")

Артель старателей

"Восток"

ОАО "Полиметалл"

ОАО "Дальневосточные

ресурсы"

ЗАО "Многовершинное"

(Highland Gold Mining)

Добыча серебра крупнейшими игроками


2%

92%

6% ОАО "Артель старателей Амур"


ЗАО "Многовершинное"

(Highland Gold Mining)

ОАО "Охотская ГГК"

(ОАО "Полиметалл")

Николаевск-на-

Амуре

Аяно-Майский район

(Кондѐр)

п. Солнечный

ОАО

«Дельневосточные

ресурсы»

Добыча платины крупнейшими игроками

России, 2012 г., %

7%

81%

12%

Корякгеолдобыча

(Камчатский край)

Свердловская область

ОАО "Артель старателей Амур"


ОАО

«Оловянная рудная

компания»

ООО «Правоурмийское»

Хабаровск

Добыча полезных ископаемых – сфера приложения сил глобальных вертикально интегрированных холдингов

Страница 14

Добыча полезных ископаемых

Добыча топливно-энергетических

полезных ископаемых

Добыча полезных ископаемых,

кроме топливно-энергетических

Продукты

и у

слуги

Российские

ком

пании

Меж

дународны

е

ком

пании

Каменный угол

Бурый уголь

(лигнит)

Торф

Нефть

Природный газ

Услуги, связанные

с добычей нефти и

горючего прир.

газа (кроме

геологоразвед.

работ)

Урановые руды

Ториевые руды

Железные руды

Руды цветных

металлов (кроме

урановых и

ториевых руд)

Камень

Гравий, песок и глина

Сырье минеральное

для химпрома и

удобрений

Соль

Продукция

горнодобывающих

производств

СУЭК Газпром

Роснефть

Лукойл

ЗДК "Полюс"

Петропавловск

Полиметалл

Чукотская ГГК

RAG Coal

International

Pacific Coal

Sasol Mining

DSK

Consol Energy

Foundation Coal

Saudi Aramco

National Iranian Oil

ExxonMobil

PetroChina

BP

Royal Dutch Shell

BHP Billiton

Vale

Rio Tinto

Anglo American

Freeport-McMoran

Источник: открытые источники, анализ Национального института конкурентоспособности

Горное дело впервые пережило сильную стагнацию еще в конце XIX в.

Страница 15

Клю

чевы

е с

обы

тия

Стр

ате

гический

фокус

Клю

чевы

е ф

акто

ры

успеха

Начало добычи золота и серебра

– около 5 тыс. лет до н.э. в

Египте и на Пиренейском

полуострове

Начало добычи платины –

средние века, в Европе начали

использовать в 16-18 вв.

Чеканка монет в странах южного

и восточного Средиземноморья

Добыча для создания ювелирных

изделий в Древнем Египте

Добыча самородков, не было

необходимости выплавлять из

руд

Открытие Америки – толчок к

увеличению добычи серебра:

мировая добыча серебра по

стоимости превышала добычу

золота вплоть до 30-х годов XIX в.

Чеканка монет (золото, серебро)

– преобладание двойной

(биметаллической) денежной

системы

Главный источник добычи золота

– тропическая Африка

Разведывание новых обширных

источников залегания

драгоценных металлов в

Северной Америке и Африке

Появление новых рынков сбыта –

Новый свет

Повсеместный вывод из

денежного обращения монет из

драгоценных металлов в н. 20

века

Золотые слитки – выгодны объект

инвестирования денежных

средств

Вплоть до Первой мировой

войны все мировые валюты были

основаны на золотом стандарте

Все золото «экономически

активно»—находится в виде,

пригодном для использования

Зарождение Рост Стагнация и реструктуризация

8-9 в. н.э. к. 19 в.


Жизненный цикл рынка добычи серебра и золота России: рынок находится в стадии роста

Источник: анализ Национального института конкурентоспособности Страница 16

0,000

0,001

0,002

0,003

0,004

0,005

0,006

0,007

0,008

0,009

0,010

0,011

0,012

0 10 000 20 000 30 000 40 000 50 000 60 000

Хабаровский край

ДФО

ЮАР

Узбекистан

США

Россия

Перу

Папуа Новая Гвинея

Мексика

Произв

одств

о з

олота

на д

уш

у н

аселения,

кг

Китай

Канада

Индонезия

Гана

Австралия

ВВП на душу населения, долл. США

Стадия роста Стадия зрелости Стадия спада

0,00

0,02

0,04

0,06

0,08

0,10

0,12

0,14

0 10 000 20 000 30 000 40 000 50 000 60 000



ДФО

Турция Швеция

Австралия

Перу

Китай

Мексика

Индия

Казахстан

Канада Аргентина

США

Чили

Боливия

Польша

Россия

Произв

одств

о с

еребра н

а д

уш

у н

аселения,

кг


Жизненный цикл добычи золота в мире, 2011 г. Жизненный цикл добычи серебра в мире, 2011 г.

Жизненный цикл рынка добычи платины в России: рынок платины находится в стадии роста, олова — в стадии зрелости

Страница 17

0,000

0,001

0,002

0,003

0,004

0,005

0,006

0,007

0,008

0,009

0,010

0 5 000 10 000 15 000 20 000 25 000


Произв

одств

о о

лова н

а д

уш

у н

аселения,

кг


Португалия

Тайланд

Россия Австралия

Малазия

Вьетнам

Конго

Бразилия Боливия

Перу

Индонезия Китай


Жизненный цикл добычи олова в мире, 2011 г.

0,0000

0,0005

0,0010

0,0015

0,0020

0,0025

0,0030

0,0035

0,0040

0,0045

0,0050

0 10 000 20 000 30 000 40 000 50 000 60 000


Россия

ДФО Зимбабве

Южная Африка

США

Произв

одств

о п

лати

ны

на д

уш

у н

аселения,

кг

Япония


Финляндия Колумбия

Канада

Ботсвана

Австралия


Жизненный цикл добычи платины в мире, 2011 г.

Источник: анализ Национального института конкурентоспособности

Темп роста добычи неэнергетических полезных ископаемых в России с 2005 г. составил 17%, однако, сектор добычи и обработки золота стагнирует

Источник: Росстат, данные Союза золотопромышленников России Страница 18

+17%

2011

988

2010

747

2009

553

2008

621

2007

505

2006

428

2005

376

Добыча полезных ископаемых, кроме топливно-

энергетических, в России, млрд. руб.

2011

2,8

2010

2,7

2009

2,6

2008

2,4

2007

2,5

2006

2,5

2005

2,5

Объем производства золота в мире, тыс. т.

Объем добычи и производства золота в России, т.

2011

22

186

2010

25

176

2009

27

178

2008

21

164

2007

18

145

2006

17

148

2005

16

152

Объем производства золота Объем добычи золота

Основными конкурентами России на рынке полезных ископаемых, в особенности золота и серебра, являются Китай и Австралия

Мексика 85

Гана 91

Канада 108

Индонезия 115

Перу 178

ЮАР 198

Россия 214

США 233

Австралия 259

Китай 369

ТОП-10 стран-производителей золота в 2012 году,

млн. тонн

ТОП-10 стран-производителей серебра в 2012 году,

млн. тонн

Мексика 85

Гана 91

Канада 108


Перу 178

ЮАР 198

Россия 214

США 233


Китай 369


Малайзия 2

Россия 2

Конго 3

Вьетнам 3,5

Бразилия 12

Боливия 16

Перу 38


Китай 150

ТОП-10 стран-производителей олова в 2012 году,

млн. тонн

Мексика 85

Гана 91

Канада 108


Перу 178

ЮАР 198

Россия 214

США 233


Китай 369

ТОП-10 стран-производителей платины в 2012 году,

млн. тонн


Хабаровский край отстает по объемам добычи полезных ископаемых от регионов ДФО, что видно по структуре ВРП

Страница 20

11%

11%

10%

20%

7%

18% 19%

5%

Строительство

Обрабатывающие производства

Прочее


Государственное управление и обеспечение военной безопасн

Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление

Транспорт и связь

Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных сре

Структура ВРП РФ

27%

6%

12%

10%

19%

7%

13%

5%

Структура ВРП ДФО

5%

9% 17%

13%

9%

13%

9%

25%

Структура ВРП Хабаровского края

Источник: Росстат, анализ Национального института конкурентоспособности

Финансовый кризис 2008 г. практически не повлиял на цены на золото, однако, остальные подотрасли горного дела пережили снижение цен

Источник: данные London Metal Exchange, Центрального банка РФ, анализ Национального института

конкурентоспособности Страница 21

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

+97%

Цены на золото, тыс. руб./грамм

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

+189%

Цены на серебро, руб./грамм

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

+101%

Цены на платину, тыс. руб./грамм

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

+92%

Цены на олово, долл. США/кг

Производительность труда и количество занятых в горнодобывающей отрасли Хабаровского края остается неизменным, тогда как в целом по России наблюдается рост

Страница 22

Численность занятых в горнодобывающей

отрасли в ДФО, тыс. чел.


отрасли в ХК, тыс. чел.


отрасли в РФ, тыс. чел.

Среднемесячная з/п в горнодобывающей

отрасли в ДФО, тыс. руб.


отрасли в ХК, тыс. руб.


отрасли в РФ, тыс. руб.

50 41045 007

35 150 37 973

2012 2011 2010 2009

59 35352 206

36 105 41 843

2012 2011 2010 2009

38 26733 580

28 30624 064

2012 2011 2010 2009

2011

9

3

2010

9

3

2009

9

2

2011

63

5

2010

60

4

2009

60

3

2011

329

3

2010

319

2

2009

324

2



млн. руб. на чел.





В соответствии с мировыми трендами золотодобывающая отрасль в Хабаровском крае продолжит консолидироваться

Источник: данные Союза золотопромышленников России, анализ Национального института конкурентоспособности Страница 23

3%

4%

5%

9%

6%

75%


AngloGold Ashanti

Gold Fields

Barrick Gold

Newmont Mining

Goldcorp

Уровень консолидации в России (добыча золота)

6%6%

9%

11%

46%

23%

Полюс Золото


ГК Петропавловск

Nordgold N.V.



Уровень консолидации в мире (добыча золота)

4%

16%

48%

16%

3%

3%

Березитовый рудник

(Амурская обл.)


(Чукотский АО)

ГРК Алданзолото

(Республика Саха)

Сусуманзолото

(Республика Саха)


Покровский рудник

(Амурская обл.)

Уровень консолидации в ДФО (добыча золота)

5%

10%

12%

14%

33%

25%


Артель старателей Амур

Дальресурсы

Артель старателей Восток


Многовершинное

Уровень консолидации в Хабаровском крае (добыча золота)

Страница 24

2% 6%

92%



Охотская ГГК

Уровень консолидации в Хабаровском

крае (добыча серебра)

Уровень консолидации в России

(добыча платины)

7%

81%

12%

Свердловская область


(Хабаровский край)

Корякгеолдобыча

(Камчатский край)

Уровень консолидации в ДФО

(добыча серебра)

8%

9%

23% 60%


Охотская ГГК

(Хабаровский край)


(Чукотский АО)

Серебро Магадана

(Магаданская обл.)

Источник: данные Союза золотопромышленников России, анализ Национального института конкурентоспособности

В соответствии с мировыми трендами отрасль добычи серебра и платины в Хабаровском крае продолжит консолидироваться

Налоговые отчисления отрасли добычи полезных ископаемых в Хабаровском крае заметно уступают российским показателям

7 688

10 953

2011

9 734

2012 2006

6 307 7 968

2007 2008 2009

6 968

2010

5 441

Налогов и сборов всего

Налогов и сборов по добыче полезных ископаемых

160

268

2008

240

2010 2007

317

202

2009 2006 2012

396

2011

374

2012

88

2011

74

2010

62

2009

49

2008

50

2007

46

2006

34

Динамика поступления налогов и сборов в бюджеты РФ

9%

17%

7%

18%

6%

29%

12%

3%

Прочее Операции с недвиж. имуществом

Транспорт и связь Обрабатывающие производства

Строительство Добыча полезных ископаемых

Оптовая и розничная торговля Гос. управление и обеспечение

военной безопасности

8%

21%

14%

9% 6% 11%

23%

8%

9% 7%

17%

12%

12% 31%

6% 8%


РФ

ДФО

ХК

Структура налоговых отчислений

Затраты на НИОКР в горнодобывающей отрасли Хабаровского края составляют всего 0,4% от затрат на НИОКР горнодобывающей отрасли России

Страница 26

285,0

2010

310,6

2009

457,3

-21%

2011 2008

315,8

2007

328,8

2006

281,7

114,7

2010

183,6

2009

310,6

-39%

2011 2008

143,1

2007

135,7

2006

153,9

2008 2011

3,3

24,9

+6 324%

210,9

2010 2009 2007

2,4

2006

1,2

Затраты на НИОКР в горнодобывающей

отрасли в ДФО, млн. руб.


отрасти в ХК, млн. руб.


отрасли в РФ, млн. руб.










1.1.3. ЛПК

1.1.4. АПК

Рыбное хозяйство Хабаровского края стабильно развивается


+21%

2011

5

0,2%

2,4%

1,3%

2010

4

0,3%

2,8%

2009

4

0,3%

3,4%

1,5%

2008

3

0,2%

2,9%

1,1%


Динамика объема отрасли рыбного хозяйства* ХК,


Динамика налоговых отчислений в НЕфедеральные**


Примечание: * Рыболовство, рыбоводство ** Регион., местн., спец. налог. режим

1,2%

0,8%

2009

1,0%

0,5%

2008

0,05

0,9%

0,6%

2012

0,09

1,1%

0,7%

2011

0,10

1,0%

1,0%

2010

0,08




2012

3,3

2011

3,3

1,5

1,6

2010

4,7

1,3

1,8

0,9

2009

5,1

1,1

1,4

0,8

ХК

РФ

ДФО



В последние годы в рыбном комплексе появились иностранные инвесторы


Примечание: * Рыболовство, рыбоводство ** Основной капитал


рыбного хозяйства* ХК, млрд. руб., % Динамика иностранных инвестиций, тыс. долл. США, %

+42%

2012

0,3

0,1%

0,2%

2011

0,2

0,1%

0,1%

2010

0,2

0,1%

0,1%

2009

0,4

0,1%

0,5%

2008

0,1

0,1%

0,1%

Доля в общих инвестициях в ОК** России

Доля в общих инвестициях в ОК** ХК

154,5140,7135,8140,7113,9

+8%

2012

9,2%

2011

8,1%

2010

10,6%

2009

13,9%

2008

5,9%

Доля в экспорте товаров и услуг из ХК

Динамика экспорта продукции рыбного хозяйства,

млн. долл. США, %

5 203

3 490

000

2011 2012 2010 2009 2008

Четыре компании — основные держатели квот на вылов биоресурса

Страница 30

Хабаровск

Освоение Хабаровского края в 2012 г.,

квоты на вылов биоресурса, тыс. тонн

ООО "Сигма Марин

Технолоджи" 131

Рыб. Колхоз им.

50 лет Октября

16

ООО "Сонико-Чумикан"

ООО "Совгаваньрыба"

("Русское море - добыча")

1 151

1 221

404

ООО "Орион"

Сельдь тихоокеанская

Камбала дальневосточная

Краб-стригун опилио

Шипощек

Минтай Лемонема

Треска

Палтус

Макрурусы

Источник: отчеты Росрыболовства, карта подзон Россельхознадзора, анализ Национального института


Восточно-Сахалинская

подзона

Северо-Охотоморская

подзона Запад

но-К

ам

чатская

под

зона

Кам

чатско-К

урил

ьская

под

зона

Карагинская подзона

Орион

Орион

Орион

Орион

50-лет

октября

50-лет

октября Сонико-

Чумикан

Сигма Марин

Техн.


Техн.


Техн.


Техн.

Совгаваньрыба




Выручка, млн. руб.

30 2 15

-18

67 31

11

69

9 1

2009

1

2011

3

2012

41

-10 -21

101

22

-90

15

2010

-7

2008

Артель "Иня" ООО "Совганьрыба"

ООО "Сигма Марин

Технолоджи"

Рыб. Колхоз им. 50 лет Октября

Экспорт рыбы из Хабаровского края показывает уверенный рост несмотря на актуальную проблему «теневой» добычи биоресурса

Страница 31

Экспорт рыбы, рыбопродуктов и морепродуктов из

Хабаровского края, млрд. долларов США, %

Общая динамика экспорта товаров и услуг из Хабаровского

края, млрд. долларов США, %


0,11

0,14

15%

2008

7%

+8%

2010 2012

0,15 0,14

10%

2011

11%

0,14

9%

2009

Стоимость экспортируемых рыбы, рыбо- и морепродуктов

Доля в общем объеме товарного экспорта

0,5%

2011

1,7

5,1%

1,6%

2010

1,3

4,8%

0,3%

2009

1,0

4,4%

0,3%

2008

1,9

10,8%

0,3%

1,7

-3%

2012

8,8%

Доля экспорта в страны СНГ

Товарный экспорт

Экспорт услуг

Высокая доля рыбной отрасли в товарном экспорте Хабаровского края и хорошие темпы роста — показатели сильного экспортного потенциала отрасли

Страница 32

Доля в

товарном

экпорте в

2012 г

.

100,0

10,0

1,0

0,1

CAGR 07-12

22 20

Россия

Швеция

Нидерланды

Великобритания

Южная Корея

Германия

Франция

Испания

Италия

Китай

США

Япония

Хабаровский край*

18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 -2 -4

Сейшельские острова Тонга

Кот-д’Ивуар

Камерун

Ямайка

Фиджи Китай, Макао


Бельгия

Канада

Дания

Таиланд

Источник: UNCTADStat, Росстат, анализ Национального института конкурентоспособности

Размер «пузырька» соответствует объему

экспорта рыбы и морепродуктов

Экспорт рыбы и морепродуктов в 2012 году

Примечание: * Для ХК CAGR 2008-2012

Рыбная отрасль ХК формирует лишь 7% налоговых поступлений в ДФО, доля поступлений от рыболовства в ХК ниже, чем в ДФО и в России, притом что ДФО дает около 60% налогов по рыболовству

Страница 33

7,7% 10,3% 7,0%

6,1%

-5%

2006

7,9

2,0%

0,7%

2007

8,7

7,1%

2,2%

1,0%

2008

4,9

1,5%

0,6%

2009

6,0 5,8%

1,4%

0,5%

2010

6,6

5,0%

1,3%

2011

5,7 7,9%

4,3%

1,2%

2012

5,7

2,1%

1,1%

Налоговые поступления* от рыболова** в ДФО, млрд. руб.

Источник: ФНС, анализ Национального института конкурентоспособности

Примечание: * В консолидированный бюджет РФ; ** Рыболовство, рыбоводство

2012

8,8 8,3

2010 2007

12,8 11,5

2006

9,8 9,7

2009 2011

67,7% 68,2%

0,1%

69,1% 58,5% 59,0%

-3%

65,6%

0,1%

2008

10,1

58,3%

0,1% 0,1% 0,1%

0,2% 0,2%

Налоговые поступления* от рыболовства** в РФ, млрд. руб.

ДФО 100%

1%

Чукотский АО

396

Еврейская АО

2%

Магаданская обл. 3%

Камчатский край 5%

Амурская обл. 8%

Приморский край 18%

Якутия 19%

Сахалинская обл. 21%

Хабаровский край 22% 88

Структура налоговых поступлений* ДФО в

2012 году, млрд. руб., %

35%

ДФО 100%

Еврейская а.о. 0%

Амурская обл.

Чукотский АО 1%


Камчатский к.

Хабаровский к. 7%


Приморский к. 26%

Якутия (Саха) 0%

0%

Структура налоговых поступлений* от

рыболовства** ДФО в 2012 г., млрд. руб. ДФО


Доля рыболовства в налоговых сборах ДФО

Доля рыболовства в налоговых сборах ХК

ДФО Россия Доля рыболовства в налоговых сборах России









1.1.3. ЛПК

1.1.4. АПК

Лесопромышленный комплекс обеспечивает значительную часть налоговой базы ХК


+11%

2011

4

1,5%

0,6%

1,1%

2010

3

1,6%

0,5%

2009

3

1,5%

0,6%

1,0%

2008

3

1,5%

0,7%


Динамика объема отрасли ЛПК* ХК,




Примечание: * Лесное хоз-во, обработка древесины и пр-во изделий из дерева ** Регион., местн., спец. налог. режим

2012

0,25

1,0%

2,1%

2011

0,23

0,8%

2,2%

2010

0,20

0,9%

2,1%

2009

0,18

0,8%

2,0%

2008

0,18

0,8%

2,2%




2012

21,2

2011

22,8

0,2

0,2

2010

23,9

0,2 0,1 0,1

2009

26,4

0,1 0,1

0,1

РФ

ДФО

ХК



ЛПК является инвестиционно активной отраслью края


Примечание: * * Лесное хоз-во, обработка древесины и пр-во изделий из дерева ** Основной капитал


ЛПК* ХК, млрд. руб., % Динамика иностранных инвестиций, тыс. долл. США

547,7686,8605,7559,7

844,3

-10%

2012

32,6%

2011

39,4%

55,3%

2008

44,0%

2010 2009

47,3%


Динамика экспорта продукции ЛПК,


185 980

141 709121 765

76 59897 416

+18%

2012 2011 2008 2010 2009

0,8%

3,3

2009

1,1%

4,0% 3,7%

2008 2011

5,6

4,9

1,2% 1,0%

3,1%

5,9%

2010

4,3

0,7%

2,7%

6,7

2012

+8%



Лесной комплекс региона представлен крупнейшими национальными и международными интегрированными компаниями*

Страница 37

RFP

Хабаровск

RH

Комсомольск-на-

Амуре

RFP Амурск Советская Гавань

RH

RFP

Николаевск-на-Амуре

Ванино


п. Хор

ООО «Среднеамгуньский ЛПХ»

ООО «ДальЕвроЛес»

(Группа «Бизнес-Маркетинг)

RH

RFP

п. Березовый п. Харпичан

RFP

БМ

БМ


Чистая прибыль, млн. руб.

Источник: отчеты компаний, сайты компаний, анализ Национального института конкурентоспособности

5 247

1 793

2011

317

197 322 468

2010 2012

3 097

469 23 303 403 433

290 711

2009

1 886

209 223

2008

2 370 2 011

2 345

ООО "ДальЕвроЛес"

ОАО "Дальлеспром"

(RFP Group)

ООО "Среднеамгеньский ЛПХ"

ООО СП "Аркаим"

361

1.057

2011

-46

0

-94 -182

2010 2012

350

-116 -104 -95 -35 -94 -126

9

2009

8 4 1

2008

35

191

-3

ООО "ДальЕвроЛес"

ОАО "Дальлеспром"

(RFP Group)

ООО "Среднеамгеньский ЛПХ"

ООО СП "Аркаим"

* При этом часть компаний

балансирует на грани банкротства

Источник: ОКВЭД РФ Страница 38

Лесное хозяйство

Производство мебели

Производство целлюлозы,

бумаги и картона

Лесная промышленность

Лесной комплекс

Обработка древесины и

производство изделий из дерева

Лесохимия

Лесозаготовка Лесоводство

Деятельность лесопитомников

Предоставление услуг в сфере

лесоводства

Структура лесного комплекса включает лесное хозяйство и лесную промышленность

Источник: ОКВЭД РФ, ОКПД РФ, отчеты компаний Страница 39

Продукты

и

услуги

Меж

дународны

е

ком

пании


ком

пании

Древесина необработанная

Смолы природные

Пробка натуральная, необработанная или прошедшая

первичную обработку

Древесина, отпускаемая на корню

Лесоматериалы круглые (хвойные, лиственные)

Услуги, связанные с лесозаготовками

Распиловка и строгание, пропитка древесины

Шпон, фанера, плиты, панели

Деревянные строительные конструкции, включая

сборные деревянные строения, и столярные изделия

Деревянная тара

Изделия из пробки, соломки, материалов для

плетения

International Paper (США)

Georgia-Pacific Group

Honka (Финляндия)

Metsä Group (Финляндия)



Honka—пиломатериалы (Финляндия)

Stora Enso (Финляндия)

UPM-Kymmene—пиломатериалы (Финляндия)

Nippon Paper Group (Япония)


Группа "Илим" (50% International Paper)

"Монди Сыктывкарский ЛПК"

International Paper ("Светогорск")

ОАО «Соликамскбумпром»

Группа Инвестлеспром (Сегежский ЛДК)

RFP Group


Архангельский ЦБК

ОАО "Волга"


Группа Инвестлеспром (Сегежский ЛДК)

RFP Group

Лесная промышленность России представлена, в основном, национальными компаниями (1)

Лесозаготовка Обработка древесины и



Продукты

и

услуги

Меж

дународны

е

ком

пании


ком

пании

Мебель деревянная

Основы матрасные из

деревянного каркаса

Основы матрасные с

деревянными перекладинами,

обитые текстильным

материалом

Производство целлюлозы, древесной

массы, бумаги и картона

Производство изделий из бумаги и

картона





Kimberly-Clark (США)


Oji Paper (Япония)

UPM-Kymmene (Финляндия)



«Фабрика мебели «8 МАРТА»

ОАО «Мебельная компания

«Шатура»

«СХОДНЯ МЕБЕЛЬ»

Фабрика «МООН»


"Монди Сыктывкарский ЛПК"


"Интернешнл Пейпер" ("Светогорск")

ОАО "Кондопога"


Группа Инвестлеспром (Сегежский ЦБК,

Сегежская упаковка)

Производство мебели Производство целлюлозы,

бумаги и картона

Скипидар

Канифоль и кислоты смоляные

Деготь, креозот, пеки

Уголь древесный

Щелоки, остающиеся при

производстве целлюлозы

Креолин древесно–смоляной



Oji Paper (Япония)


Desotec (Бельгия)

Группа "Илим" (50%

International Paper)

ОАО "Кондопога"

Группа Инвестлеспром

(Сегежская Лесохимия)

Карбохим

Лесохимия

Лесная промышленность России представлена, в основном, национальными компаниями (2)


Продукты

и

услуги

Меж

дународны

е

ком

пании

Хабаровский

край и

ДФ

О

Древесина необработанная

Древесина, отпускаемая на корню

Лесоматериалы круглые (бревна хвойных и

лиственных пород)

Услуги, связанные с лесозаготовками

Топливные гранулы

Пиломатериалы

Щепа

Фанера

ДСП

Плиты МДФ







Honka—пиломатериалы (Финляндия)


UPM-Kymmene—пиломатериалы (Финляндия)



ООО «Римбунан Хиджау МДФ» (Малайзия)

ООО СП «Аркаим»

группа Бизнес-Маркетинг (Среднеамгуньский ЛПХ,

ДальЕвроЛес)

RFP Group

ООО «Римбунан Хиджау МДФ» (Малайзия)


группа Бизнес-Маркетинг (Амур-форест, ООО Азия

Лес)

RFP Group

Лесозаготовка Обработка древесины и


Лесная промышленность Хабаровского края представлена предприятиями лесозаготовки и первичной обработки древесины

Лесной комплекс Хабаровского края представлен крупнейшими национальными и международными интегрированными компаниями

Страница 42 Источник: анализ Национального института конкурентоспособности

Хабаровск


Амуре

Амурск

Советская Гавань


Ванино


п. Хор

п. Березовый

ООО «Среднеамгуньский ЛПХ»

ООО «ДальЕвроЛес»

(Группа «Бизнес-Маркетинг)

п. Харпичан

В Хабаровском крае практически не представлены предприятия глубокой переработки древесины

Страница 43

Международные компании

Лесозаготовка Про-во

мебели

Обработка

древесины и пр-во

изделий из дерева

Лесохимия

Российские компании

Группа Инвестлеспром

«Фабрика мебели «8 МАРТА»

RFP Group

Группа "Илим"


Группа «Бизнес-Маркетинг»

International Paper


Honka

Metsä Group


Пр-во

целлюлозы,

бумаги и

картона

ООО «Римбунан Хиджау МДФ»

Компании в Хабаровском крае

«Монди Сыктывкарский ЛПК»


Карбохим

Профиль: RFP Group

Страница 44

Бизнес холдинга включает заготовку древесины,

лесопереработку, продажу и доставку лесопродукции

в страны АТР. В структуру компании входит

логистический комплекс, включающий грузовые,

пассажирские перевозки и стивидорные услуги

на морских и речных маршрутах дальневосточного

региона. На предприятиях холдинга, расположенных

в Амурской области, Хабаровском и Приморском

краях, работают около 6 тысяч человек.

Источник: сайт компании, отчетность компании, анализ Национального института конкурентоспособности

2,52,52,32,12,02,01,8

1,00,7

2013* 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2014* 2018*

Динамика объемов лесозаготовки, млн. куб. м RFP Group — один из ведущих лесопромышленных

холдингов России, созданный в 2004 году в результате

объединения лесозаготовительных предприятий

дальневосточного региона и крупнейшей судоходной

компании Хабаровского края.

Текущее состояние предприятия

6,06,04,54,5

3,82,62,41,9

2018* 2014* 2010 2009 2008 2007 2006 2005

Динамика объемов разрешенной ежегодной вырубки,

млн. куб. м

Структура экспорта RFP Group в АТР, 2011 г., %

Корея

6%

Япония

2%

92%

КНР

Пиловочник

2%

Япония

98%

КНР


Хронология развития лесной промышленности: отрасль остается актуальной даже в условиях технологической революции

Страница 45

Клю

чевы

е с

обы

тия

Стр

ате

гический

фокус

Клю

чевы

е

факто

ры

успеха

Строительство первых лесопилок в

Германии (1322), Англии (1633), США

(1631)

Появление промышленного

лесопиления и изготовления фанеры

Появление лесоповалочных механизмов

(1861), ленточные пилы

Изобретение бумагоделательной

машины

Изобретение способов получения

целлюлозы из смолы и древесины

Переход от кустарных методов к

механизированным способам рубки леса

Развитие мелкопромышленной обработки

дерева

Поиск нового сырья для производства

бумаги и методов производства

Увеличение объемов производства

Новые технологии рубки и обработки

дерева

Новое сырье для производства бумаги

Усовершенствованные способы

производства целлюлозы

Новые продукты

Рост производительности

Активное распространение электричества

в хозяйственной деятельности людей

Валка деревьев с помощью электрических

механизмов

Развитие тяжелого машиностроения

1950-60 гг. Масштабная программа

создания лесов промышленного

назначения в США—юго-восток США стал

крупнейшим центром целлюлозно-

бумажной промышленности.

Совершенствование технологий рубки и

обработки

Совершенствование технического уровня

производства изделий из дерева,

снижение добавленной стоимости сырья

Расширение производства в ЦБП

Развитие производства из вторичных лесов

Сокращение издержек

Открытия в области физики


дерева

Развитие ЦБП в США: благоприятный

климат, высокий уровень механизации

заготовок, низкие затраты, близость к

основным районам потребления

Развитие современного лесного

машиностроения (лесные комбайны)

Щадящие технологие лесозаготовок

Развитие производства фанеры в

развивающихся странах—Индонезия,

Малайзия

Мировые энергетические кризисы 1973,

1980-81 гг.

Распад СССР

Появление новых игроков на рынке ЦБП

среди развивающихся стран—Индонезия,

Чили, Бразилия

Развитие новых мировых кластеров ЦБП

Распространение практики формирования

искусственных лесов для нужд ЦБП

(Бразилия, Индонезия, Чили, КНР т .д.)

Удовлетворение национальных

потребностей

Развитие экспортоориентированных

производств


дерева

Качество продукции

Информационные технологии

Развитие плантаций искусственных лесов

промышленного назначения (США,

Бразилия)

Снижение себестоимости продукции


к. XIX—XX в. к. XX в.—н. ХХI в.


к. XIX—XX в. к. XX в.—н. ХХI в.

Развитие лесной промышленности в России в целом синхронизировано с ситуацией в отрасли в мире

Страница 46

Клю

чевы

е с

обы

тия

Стр

ате

гический

фокус

Клю

чевы

е

факто

ры

успеха

Появление ветровых и водяных

пильных мельниц (1690)

Появление лесоповалочных механизмов

(1861), ленточные пилы

Фабричное производство мебели,

клеѐной фанеры и спичечной соломки

Развитие металлургии, судостроения,

текстильной промышленности

Создание Красносельской бумажной

мануфактуры

Переход от кустарных методов к

механизированным способам рубки

Промышленное изготовление фанеры

Развитие сухой перегонки древесины

Замещение части импорта бумаги

внутренним производством

Лесозаготовка


дерева

Механизация производства

Инновационность

Распространение рубок ухода с целью

восстановления леса

Валка деревьев с помощью электрических

механизмов

Создание крупных деревообрабатывающих

предприятий

Развитие капитального строительства,

мебельной промышленности,

машиностроения, производства товаров

широкого потребления

Развитие подсочки сосны

Повышение качества древесины—

тонкомерная древесина

Предотвращение истощения лесов

Строительство предприятий лесохимии

Строительство магистральных лесовозных

ширококолейных железных дорог

Автоматизация производства

Объединение строительства и

деревообработки

Экономия на масштабе

Рост объемов производства

лесохимической продукции

Развитие современного лесного

машиностроения (лесные комбайны)

Щадящие технологие лесозаготовок

(транспорт на колесной базе)

Строительство предприятий вагоно- и

автомобилестроения, с./х,

машиностроения, верфей

Создание крупных деревообделочных

цехов на ряде промышленных

предприятий Архангельска, Москвы,

Ленинграда, Горького, Ростова-на-Дону,

Волгограда и др. городов

Расширение производства, уменьшение

отходов, переработка использованной

бумаги


дерева

Качество продукции

Информационные технологии

Объединение предприятий смежных

отраслей и деревообработки


Вторичное использование сырья



Зависимость между потреблением круглого леса и ВВП на душу населения*

Россия является одним из лидеров по потреблению круглого леса в абсолютном выражении и тем не менее входит в группу развивающихся рынков

Источник: FAO, World Bank, анализ Национального института конкурентоспособности Страница 47

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ВВП на чел. в год, тыс. долл. США

100 95 90 85 80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0

Потребление к

ргу

лого

леса

на ч

ел.

в г

од

, куб.

м.

Швеция

Норвегия

Финляндия

Австрия

Германия

Франция

Индия

Малайзия

Южная Корея Япония

Китай

Индонезия

Аргентина

Бразилия

США

Россия

* Диаметр круга—объем потребления в данной стране

Зависимость между потреблением листовых древесных материалов и

ВВП на душу населения*


0,0

0,1

0,2

95 90 85 80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0

Потребление л

истовы

х д

рев.

материалов

на ч

ел.

в г

од

, куб.


100

Швеция

Норвегия

Финляндия

Австрия

Германия

Франция

Индия

Малайзия


Япония Китай

Индонезия

Аргентина

Бразилия

США

Россия


Деревообработка в России находится на уровне развития выше среднего, тем не менее отрасль нельзя назвать зрелой в сравнении с ключевыми странами-конкурентами

Зависимость между потреблением бумаги и картона и ВВП на душу населения*

Производство бумаги и картона находится в России на стадии перехода в активную фазу развития — на данный момент потребление намного ниже уровня развитых стран


0,0

0,1

0,2

0,3

10 5 0

Потребление б

ум

аги

и к

артона

на ч

ел.

в г

од

, м

етр.

тонна


100 95 90 85 80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15

Швеция

Норвегия

Финляндия

Австрия

Германия

Франция

Индия

Малайзия


Япония

Китай

Индонезия

Аргентина

Бразилия

США

Россия


Лесная промышленность России в части производства листовых древесных материалов восстанавливается после кризиса 2008-2009 годов, демонстрируя рост производства в 15 %

Источник: FAO, Союз лесопромышленников и лесоэкспортеров РФ, анализ Национального института


2011

3,5

2010

3,4

2009

3,3

2008

3,4

2007

3,6

2006

3,5

2005

3,6

2004

3,4

2002

3,5

2003

3,5

Объем производства круглого леса в мире, млрд. куб. м

Объем производства листовых древесных материалов

в мире, млрд. куб. м

Объем производства листовых древесных материалов

в России, млн. куб. м

2005

0,4

0,3

2011 2004

0,3

0,5

2010 2007

0,4

2006

0,4 0,4

2009

0,4

2008

0,4

0,3

2003 2002

ДВП

ДСП МДФ

Фанера 7,5

6,0

2009 2010

6,6

2006

+15%

2011

5,3

3,6

2004

6,9

2007 2005

4,6 4,1

2003 2002

2,9

2008

5,6

Фанера ДВП

МДФ ДСП

В сравнении с общемировыми показателями в России заметен рост производства целлюлозы для изготовления бумаги и картона

Источник: FAO, Союз лесопромышленников и лесоэкспортеров РФ, анализ Национального института


2011

187

2010

185

2009

174

2008

192

2007

196

2006

190

2005

189

2004

188

2003

183

2002

180

Объем производства целлюлозы в мире, млн. т

7,5 +4%

2011

7,7

2010 2009

5,5

2008

5,9

2007

6,0

2006

6,0

2005

6,0

2004

5,9

2003

5,8

2002

5,6

Объем производства целлюлозы в России, млн. т

Объем производства бумаги и картона в мире, млн. т Объем производства бумаги и картона в России, млн. т

2011

403

2010

399

2009

373

2008

392

2007

388

2006

380

2005

365

2004

356

2003

339

2002

330

+2%

2011

7,6

2010

7,6

2009

7,4

2008

7,7

2007

7,6

2006

7,4

2005

7,1

2004

6,8

2003

6,4

2002

6,0

+3%

В течение последних 5 лет Хабаровский край демонстрирует стабильный объем производства круглого леса и существенный, опережающий ДФО рост производства пиломатериалов

Источник: Правительство ХК, Росстат, анализ Национального института конкурентоспособности Страница 52

2009 2003

5,6

2006 2004 2008 2012

6,4

2011 2005

7,2 7,0 6,3

2007 2010 2013*

7,9

-30%

2015*

5,7

2014*

6,0

+2%

5,7

7,5 6,9

2002

6,0 5,6

6,2

Объем производства круглого леса в Хабаровском крае, млн. куб. м

Объем производства пиломатериалов в ДФО,

млн. куб. м

Объем производства пиломатериалов в Хабаровском крае,

млн. куб. м

2004

1,1

2003

1,3

2009

1,3

2011

1,8

2010 2007

1,3

1,0

2002 2005

0,8

2006 2008

1,3

+20%

1,2 1,2

-14%

0,4

2002

0,4

2004 2003

0,5 0,6

+23%

2008

0,9

2006

0,7

2005

-31%

2007 2010

0,7

2009

0,9

0,6

2012

0,5

2011

0,5

В последние годы в Хабаровском крае наблюдается рост производства листовых древесных материалов, в т.ч. плит МДФ

Источник: Правительство ХК, Росстат, анализ Национального института конкурентоспособности Страница 53

Объем производства листовых древесных материалов в Хабаровском крае, тыс. куб. м.

Объем производства плит ДСП в ДФО,

тыс. куб. м.

Объем производства плит МДФ в ДФО,

млн. кв. м.

85,3

2006

26,8

2005

21,5

2010 2011 2007

21,1 23,7

2002

9,7

2009

17,3

2008 2004

14,7 16,2

2003

51,3

+27%

10,8

2004 2008 2010

0

-84%

0

10,8

2005

3,7

2003 2007 2009

0

2006

0

2011

0,3

1,8

2002

9,8

55,2

17,323,724,030,521,519,39,95,5

2002 2003 2012

90,0

2010 2007 2009

81,3 96,6

2011 2008 2006

+31%

2015* 2013*

240,0

2014*

290,0

2004 2005

ДСП МДФ

Россия является крупнейшим производителем продукции лесозаготовки и первичной обработки древесины, однако, в число лидеров потребительского рынка не входит

Источник: FAO, анализ Национального института конкурентоспособности Страница 54

7%

9%

10%

18%

48%

9%

Страны-производители

круглого леса, %

Китай

Бразилия

Остальной мир

США

Канада

Россия

8%

9%

9%

9%

17%

48%

Страны-потребители

круглого леса, %

Россия

Бразилия

Канада

Китай

США



пиломатериалов, %

6%

8%

10%

15%

11%

50%

Китай

США


Канада

Бразилия

Россия


пиломатериалов, %

4%5%

6%

50% 17%

18%


Япония

Германия

Бразилия

Китай

США

Россия не входит в 5-ку стран-лидеров по производству и потреблению продукции лесной промышленности глубокой переработки

Источник: FAO, анализ Национального института конкурентоспособности Страница 55

5%5%

6%

42%

14%

28%


Канада

Китай

Швеция

Япония

США

5% 7%

41%

18%

3%

26%


Германия

США

Индия

Япония

Китай

6%7% 8%

39%

11%

29%


Швеция

Канада

Финляндия

Бразилия

США

6% 7%

40%

19%

3%

26%


Германия

США

Канада

Япония

Китай


древесной целлюлозы, %


древесной целлюлозы, %


бумаги и картона, %

Страны-потребители бумаги

и картона, %

В совокупности лесная промышленность составляет более 3% собственного промышленного производства Хабаровского края, что сопоставимо с общероссийскими показателями

Источник: Росстат, анализ Национального института конкурентоспособности Страница 56

Доля отрасли в структуре

отгруженных товаров ДФО, %


отгруженных товаров РФ, %

24,8%

3,8%

5,2%

6,7%

10,3%

11,5%

1,9%

20,1%

0,9% 12,0%

2,8%

Химическое производство

Транспортные средства

Металлургия

Прочее

Деревообработка Пищевая промышленность

Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых

Целлюлозно-бумажное производство

Электроэнергия, газ и вода Добыча прочих полезных ископаемых

Электрооборудование


отгруженных товаров ХК, %

5,3%

8,3%

0,3%

1,8%

0,8%

21,9%

13,8%

40,8%

0,4%

0,5%

6,0% 18,4%

16,9%

10,7%

9,8%

1,1%

2,2% 0,9%

23,4%

1,7%

13,7%

1,2%

В период кризиса 2008-2009 гг. цены на все виды продукции лесной промышленности снизились и до сих пор являются нестабильными

Страница 57

119

103

147

102

146

103

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

9788

128

96

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

119

Индекс цен в России на бумагу и целлюлозу, %

81

124

87

144

10191

194

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Индекс цен в России на древесный плиты, фанеру и

шпон, %

118

152

102

100

237

8886

208

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

170

Индекс цен в России на продукцию лесохимии, %

Лиственные Хвойные Фанера клееная Шпон строганый ДВП

Целлюлоза Бумага Скипидар Канифоль


Индекс цен в России на лесоматериалы (хвойные и

лиственные), %

Россия входит в тройку государств – ключевых экспортеров продукции лесозаготовки и первичной обработки древесины

Страница 58

2 072

Соломоновы о-ва

Папуа-Новая Гвинея

2 261

Мьянма

418

728

Новая Зеландия 1 292

Россия

480 Франция

2 000

США

Германия

391

Канада 630

Малайзия 641

Австрия

Финляндия

Малайзия

792 Румыния

811

1 597

677 Чили

1 611

Швеция 3 497

Канада 5 426

3 385

2 249

Германия 2 036

США

Россия

0,1%

94%

0,1%

0,1%

0,2%

11%

3%

0,4%

25%

3%

1%

0,7%

0,3%

0,7%

1,5%

14%

0,1%

0,6%

1%

1,1%

Объем экспорта, млн. долл. США

хх Доля в экспорте страны

Топ-10 стран-экспортеров пиломатериалов Топ-10 стран-экспортеров круглого леса

хх Доля в экспорте страны

Объем экспорта, млн долл. США

Источник: World Bank, United Nations Statistics Division, анализ Национального института


Россия – крупный поставщик сырья для мировой целлюлозно-бумажной промышленности, однако, не входит в группу глобальных экспортеров конечной продукции данной подотрасли

Страница 59

ЮАР

Испания

Индонезия

Россия

Финляндия

2 776 Швеция

Бразилия

1 300

968

Чили

США

1 873

Канада

955

6 101

2 895

1 571

7 284

4 985

5 244

3 648

Италия

3 544

Финляндия 9 748

США 10 215

Швеция 10 601

Индонезия

Канада 7 271

Германия

Китай 5 573

14 211

Австрия

3 651

Франция

1,4%

0,8%

0,2%

0,7%

1,8%

1%

3%

1,7%

0,3%

0,2%

0,8%

1,6%

0,6%

0,7%

0,2%

1,3%

9,1%

0,5%

3,9%

1,5%

Объем экспорта, млн. долл. США

хх Доля в экспорте страны хх Доля в экспорте страны

Объем экспорта, млн долл. США

Источник: World Bank, United Nations Statistics Division, анализ Национального института


Топ-10 стран-экспортеров бумаги и картона Топ-10 стран-экспортеров древесной целлюлозы

Экспорт продукции ЛПК составляет наибольшую часть экспорта товарной продукции ХК, но в последние годы его доля снижается

Страница 60

Экспорт древесины и целлюлозно-бумажных изделий из

Хабаровского края, млрд. долларов США, %




-10%

2012

0,5

36%

2011

0,7

42%

2010

0,6

50%

2009

0,6

58%

2008

0,8

49%

Стоимость экспортируемых древесины и ЦБИ


-3%

2012

1,7

8,8%

0,5%

2011

1,7

5,1%

1,6%

2010

1,3

4,8%

0,3%

2009

1,0

4,4%

0,3%

2008

1,9

10,8%

0,3%




Положение ЛПК края в структуре товарного экспорта близко к характеристикам крупнейших стран-экспортеров древесины и ЦБИ

Страница 61

Россия

-11


Швейцария

Макао (Китай)

Япония

-9 -2 -3 -7 -1 -6 -5 0 1 -4 -8

Китай


Германия США

Швеция

Коста-Рика

4 3 2 6 5 -10

Польша

Индонезия

Италия

Франция

Испания

Финляндия

Австрия

Канада

Корея


Доля в

товароном

экспорте в

2012 г

.

100,0

10,0

1,0

0,1

CAGR 07-12

12 11 10 9 7 8



экспорта древесины и ЦБИ

Экспорт древесины и ЦБИ в 2012 году










1.1.3. ЛПК

1.1.4. АПК

АПК Хабаровского края и ДФО дает меньший вклад в ВРП, чем в России в целом


+16%

2011

38

15%

10%

9%

2010

35

16%

10%

2009

29

17%

10%

11%

2008

24

12%

9%


Динамика объема отраслей АПК* ХК,




Примечание: * Сельское хозяйство, производство пищевых продуктов, напитков ** Регион., местн., спец. налог. режим

2012

0,17

1,4%

2011

0,16

1,2%

1,5%

2010

0,16

1,3%

1,7%

2009

0,15

1,3%

1,7%

2008

0,13

1,3%

1,6%




2012

13,9

2011

14,7

2,4

2,6

2010

11,6

2,0

2,3

3,0

2009

12,7

1,7

2,0

2,3

РФ

ДФО

ХК



Инвестиционная активность в АПК Хабаровского края находится на довольно низком уровне


Примечание: * Сельское хозяйство, производство пищевых продуктов, напитков ** Основной капитал


АПК* ХК, млрд. руб., % Динамика иностранных инвестиций, тыс. долл. США

2012

+8%

1,1

5,1%

0,7%

2011

0,9

5,0%

0,5%

2010

0,7

5,1%

0,5%

2009

0,6

5,9%

0,6%

2008

0,8

6,5%

1,0%



212,7178,4175,1

112,3

10,5

13,7%

2009

+112%

2012

12,7% 11,1%

2011 2008

10,2%

2010

0,5%


Динамика экспорта продовольствия и с/х сырья,


0,3

4,4

0,00,00,0

2012 2011 2010 2009 2008

В регионе присутствуют всего несколько крупных компаний пищевой промышленности

Страница 65

Хабаровск

Комсомольск-на

-Амуре

Амурск Советская Гавань

Переяславка

Ванино

ОАО «ДАКГОМЗ»

Источник: отчеты компаний, сайты компаний, анализ Национального

института конкурентоспособности


Чистая прибыль (убыток), млн. руб.

1.209

2011

403 357 208

2010 2012

1.073

197

523 405 438

318

539

346

2009

687

2008

944

766

ООО "Балтимор-Амур"

ООО "Мерилен"

ОАО "Дакгомз"

49

2011

19 22

0

2010 2012

33

1

20

9 7 4

25

-6

2009

31

2008

30

55

ООО "Балтимор-Амур"

ООО "Мерилен"

ОАО "Дакгомз"

Ключевой элемент АПК — сельское хозяйство — обеспечивает сырьем пищевую и легкую промышленность

Поддерживающие отрасли Зависимые отрасли

Структура агропромышленного комплекса

Производство тракторов, комбайнов,

прицепных устройств

Сельскохозяйственное машиностроение

Химическая промышленность

Производство минеральных удобрений

Инфраструктурные направления

Инфраструктура в сельском хозяйстве:

Научная и информационная

Сервисная

Социальная

Прочие направления

Ядро АПК

Сельское

хозяйство Текстильная, Швейная, Кожевенная,

Меховая, Обувная

Легкая промышленность

Пищевая промышленность

Производство продуктов питания и напитков

Косметическая промышленность

Химическая промышленность

Производство строительных материалов


По продуктовому признаку сельское хозяйство состоит из растениеводства и животноводства

Страница 67

Сельское хозяйство

Растениеводство Животноводство

Продукты

и у

слуги

Зерно

Соя

Картофель

Сахарная свекла

Овощи, лен и др.

КРС

Свиньи

Овцы

Птица

Молоко

Яйцо и др.

Меж

дународны

е

ком

пании

Scheid Vineyards

Hines Horticulture

Cal-Maine Foods

Chiquita Brands International

Delta & Pine Land Co.

Smithfield Foods

Pilgrim’s Pride

Sanderson Farms

Seaboard Corp.

Tyson Foods


ком

пании

Разгуляй УкрРос

Белая Дача

Белгородские гранулированные корма

Золотая Нива

Агрофирма «Бутурлинская»

Агрофирма «Черновское»

АПК Черкизовский

Омский Бекон

Томилинская птицефабрика

Сеймовская птицефабрика

Ильиногорское


Пищевая промышленность включает производство напитков, брендированные продукты питания в упаковке и небрендированные продукты

Страница 68

Пищевая промышленность


продуктов питания в

упаковке


commodity продуктов Производство напитков

Ком

пании

Pepsi Co/Вимм-Билль-Данн

Heineken

Мултон

Балтика

Нижегородский Завод

Шампанских вин

Kraft Foods

Baskin Robbins’

Frito Lays

Valio

Объединенные Кондитеры

Сормовская Кондитерская

фабрика

Безалкогольные

Слабоалкогольные

Алкогольные напитки

Кондитерские товары,

консервы и проч. продукты,

где бренд является основным

фактором выбора товара

покупателем

Мука, замороженное мясо,

сахар и проч. продукты,

используемые впоследствии

для производства других

продуктов

Smiethfield

Danish Crown

Hormel Foods

Сергачский сахарный завод

Продукты

и у

слуги


Сельское хозяйство в мире прошло путь от первого возделывания монокультур до вертикально интегрированных агропромышленных комплексов

Страница 69

Ключевые

события

Стратегич

еский

фокус

Ключевые

факторы

успеха

9250 до н. э. — Культивирование пшеницы на

территории современной Турции

6500 до н. э. — Льняная одежда изготовляется в

Ханаане

4000 до н. э. — Египтяне открыли способ

приготовления дрожжевого хлеба

V век до н. э. — Разведение рыбы в искусственных

прудах в Сицилии

III век до н. э. — В Китае систематически

применяют пестициды

600 — В восточной Европе изобретѐн кованый плуг

1492 — Обмен растений и животных в мире,

известный как Колумбов Обмен

1809 — Николя Аппер изобрел

консервы

1837 — Джон Дир изобрѐл стальной

плуг

1866 — Грегор Мендель

опубликовал статью о законах

наследственности

1871 — Луи Пастер открыл

пастеризацию

1895 — Шотландский врач

Александр Шилдс изобрел

доильный аппарат с пульсаром

1900 — Луис Лэссен (США) изобрел

гамбургер

1903 — производство первых

бензиновых тракторов

1926 — начало широкого

внедрение комбайнов в с/х США

1944 — В Мексике началась

зелѐная революция

2007 — Разработан портативный

потребительский анализатор

качества пищевых продуктов

Новое время: XVIII — начало XX вв. Новейшее время: XX – начало ХХI вв. От древнейших времѐн до Нового времени

Формирование Развитие Масштабирование

Развитие простейших технологий ведения с/х

Освоение новых с/х культур и разведение

новых видов животных

Техническое

перевооружение

Снижение издержек

Вертикальная интеграция

Климат и плодородие

Качество

Эффективные технологии



Наличие сельскохозяйственных культур

и видов животных

Технологии

Открытие новых технологий

производства

Развитие

сельскохозяйственных

компаний


Доступ к сырью и капиталу

Качество

Эффективные технологии

Источник: CIA, анализ Национального института конкурентоспособности

Ключевые

события

Стратегич

еский

фокус

Ключевые

факторы

успеха

Формирование

Исторически АПК в России — важнейшая часть национальной экономики

Страница 70

2008

0,8

1,0

2,6

2010

3,3

2012

2,5

0,2

0,4

0,6

0,3

1996

0,3

1994

1,4

1992

0,0

1990

0,0

1,3 1,6

2004

2006

1998

1,9

1,0

2002

2000

0,7

1,2

0,1

Растениеводство

Животноводство Животноводство



Индекс объема с/х

от уровня 1990 г.

Продукция с/х в фактич.

ценах, трлн. руб.

До 1917 года Советский период После 1991 года

Сельское хозяйство изначально было

феодального типа с вотчинным и

поместным землевладением

1906 г. — Столыпинская аграрная

реформа — передача надельных

земель в собственность крестьян,

упразднение сельской общины как

коллективного собственника,

широкое кредитование крестьян,

ликвидация чересполосицы

Зерновое хозяйство было

преобладающей отраслью. Посевы

зерновых составляли 88,6% всех

посевов

В 1913 продукция с/х составляла 82%

всего экспорта, 47% — экспорт зерна.

На экспорт шло более половины

всего товарного зерна (1876—1888 —

42,8%, 1911—1913 — 51%)

На мировом рынке зерновой экспорт

из России составлял до 28,1% всего

мирового экспорта

Сельское хозяйство велось

экстенсивными методами;

продуктивность земледелия и

животноводства была низкой

Почти все сельскохозяйственные

работы производились вручную или

при помощи живой тяги

Источник: CIA — The World Factbook — Russia, анализ Национального института конкурентоспособности

В 1927 г. — начало коллективизации. К

1938 году было коллективизировано 93%

крестьянских хозяйств и 99,1% посевной

площади. Основными производящие

единицы с/х — колхозы и совхозы

Энергетические мощности сельского

хозяйства увеличились за 1928—1940 в

2,14 раз, в расчѐте на 1 работника — в

3,75 раз, на 100 га посевов — в 1,7 раз

В 1940 валовая продукция сельского

хозяйства возросла по сравнению с 1913

на 41%; повысились урожайность с/х

культур, продуктивность с/х животных

(внедрение с/х техники, увеличение

числа квалифицированных кадров)

В начале 1980-х СССР занимал 1-е место

в мире по производству пшеницы, ржи,

ячменя, сахарной свѐклы, картофеля,

подсолнечника, хлопка, молока, 3-е —

по общему объѐму производства с/х

продукции

1930

1940

1950

1960

1970

1980

400

100 0

400

200

600

Индекс объема с/х от уровня 1913 г.

В 2006 г. начато осуществление приоритетного

национального проекта «Развитие АПК»: развитие

животноводства, преодоление демографического кризиса

в отрасли, на борьбу с бедностью, создание современного

конкурентоспособного с/х производства, стимулирование

развития малых форм агробизнеса

74%50% 45% 45% 44% 46%

100%

2012

45%

9%

2010

48%

7%

2005

49%

6%

2000

52%

3%

1995

48%

2%

1990

26%

0%

Организации

Фермеры

Население

Мясное и молочное животноводство в России пока еще находится в стадии роста

Страница 71

0,1

35 45 55

0,3

65

ДФО

0,5

0,7

10 30

Произв

одств

о м

олока н

а ч

еловека в

год,

тонн 0,8

0,6

0,4

0,2

0,0

ВВП на душу населения, тыс. долларов США

20 0 40 60 5

Турция


Япония Хабаровский край

15 25 50

Австралия

Италия

Канада

Испания

Франция

Мексика Индия

Россия

Германия

Бразилия

США

Китай

Жизненный цикл молочного животноводства в мире, 2011 г. Жизненный цикл мясного животноводства в мире, 2011 г.

Произв

одств

о м

яса н

а ч

еловека в

год,

тонн

0,10

0,00


65 60

0,20

ДФО

0,15

0,05

Китай

США

Бразилия

Германия

Россия

Индия

Мексика

Франция

Испания Канада

Италия

Австралия

Япония


Турция


0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55

Источник: Росстат, FAOSTAT, анализ Национального института конкурентоспособности

Стадия роста Стадия зрелости Стадия спада Стадия роста Стадия зрелости Стадия спада

Производство овощей и зерна в России находится на стадии зрелого развития, которое должно расти вместе с ростом всей экономики в целом

Страница 72

Испания


Германия

Произв

одств

о з

ерна н

а ч

еловека в

год,

тонн 1,8

1,6

1,4

1,2

1,0

0,8

0,6

0,4

0,2

0,0


65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0


ДФО Египет

Турция

Австралия

Канада Украина

Франция

Бразилия

Россия

Индия

США

Китай

Жизненный цикл производства зерна в мире, 2011 г. Жизненный цикл производства овощей в мире, 2011 г.

0,15

0,10

0,05

0,00


65

Произв

одств

о о

вощ

ей н

а ч

еловека в

год,

тонн

0,45

0,40

0,35

0,30

0,25

0,20

60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0


ДФО

Турция


Япония

Австралия Италия

Канада

Испания

Франция

Мексика

Индия

Россия

Германия

Бразилия

США

Китай


Стадия

роста Стадия зрелости Стадия спада

Стадия


По поголовью птицы Россия находится на уровне развитых стран мира

Страница 73

Пого

ловье р

ога

того

скота

на ч

еловека,

тысяч

0,0

1,0


0,5

50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0


ДФО


Того

Руанда

Саудовская Аравия

Вьетнам

Румыния

0,1

Узбекистан

Испания

Танзания

Россия


ЮАР

США

Сенегал

0,6

0,4

0,3

0,2

0,7

0,8

0,9

1,1

Жизненный цикл разведения рогатого скота в мире, 2011 г. Жизненный цикл птицеводства в мире, 2011 г.

60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0


ДФО

Турция


Япония

Австралия

Италия Канада

Испания

Франция

Мексика

Индия

Россия

Германия Бразилия

США

Китай

Пого

ловье п

тиц н

а ч

еловека,

тысяч Великобритания

0,000


65

0,005

0,004

0,003

0,002

0,001

0,006

0,007

0,008

0,009


Стадия


Стадия


В последнее десятилетие сельское хозяйство РФ развивается довольно быстрыми темпами—баланс между растениеводством и животноводством схож со странами Европы

Страница 74

3,2

2011

3,3

+11%

0,8 0,9 1,6

1,5

1,3

+13%

1,6

0,8 1,7

2012

1,9

2008

1,2

2,5

2007 2010

2,6 2,5

1,2

1,7

1,4

1,0

2009

1,2

2006 2005

1,4

0,7

0,7

1,3

Животноводство Растениеводство

Продукция сельского хозяйства в РФ

в фактических ценах, трлн. руб.

Продукция сельского хозяйства в мире

в фактических ценах, трлн. долларов США

3,3

2009

1,1 0,8

2,9%

2010 2007

2,2

2,6%

1,1

1,7

2,9

1,0

2008

2,4%

3,2%

1,9

2,7%

2,0 2,0

2,6%

0,8

1,4

2005

3,1

2,1

2,6

2006

1,3

1,0

+10%

Животноводство Растениеводство Доля РФ


100%

48%

Северная

Америка

47% 49%

Океания

53%

Россия

52%

Европа

51% 24%

39%

Южная

Америка

36%

64%

48%

52%

Мир

61%

Африка

76% 70%

30%

Азия

Структура продукции сельского хозяйства в мире в фактических ценах в 2011 году, %

Животноводсто


С 2008 года наблюдаются нестабильные темпы роста сельского хозяйства России и отставание темпов роста животноводства от мирового уровня

Страница 75

112,3

109,7

102,0

100,0

95,3

123,0

101,4

110,8

103,3

103,0101,6

2012 2011

115,6

2010

88,7

2009 2008

109,0

2007

105,0

2006 2005

Россия

Мир

Индекс производства продукции сельского хозяйства, %


111,8111,6

109,2107,5

105,0

102,6

100,1

103,3102,3

100,9104,6103,0

104,3

105,6

2009 2008 2007 2006 2005

100,4

2012 2011 2010

Россия

Мир

112,7110,0

109,9

105,0

101,799,9 88,0

146,9

98,6

118,0

102,3

100,3102,7

2012 2011

117,9

2010

76,2

2009 2008 2007 2006 2005

Россия

Мир

Индекс производства продукции растениеводства, %

Индекс производства продукции животноводства, %

Основные продукты сельского хозяйства России – это картофель и пшеница в растениеводстве, коровье молоко, свинина и куриное мясо в животноводстве

Страница 76

Всего 100%

Прочее 18%

Овощи прочие

6% Ячмень

Огурцы

3%

4%

Кукуруза

2% Капуста

2%

Сахарная свекла 6%

Семена подсолнечника 7%

Помидоры 8%

Пшеница 22%

Картофель 22%

Всего 100%

Прочее 48%

Хлопок

4% Соевые бобы

Овощи прочие

3%

3%

Сахарный тростник

3% Виноград

3%

Помидоры 4%


Пшеница 7%

Кукуруза 8%

Рис 12%

15% Прочее

Всего 100%

Яйцо куриное 7%

Куриное мясо 15%

Мясо КРС 20%

Свинина 20%

Молоко коровье 23%

4% Прочее

Всего 100%

Яйцо куриное 9%

Мясо КРС 16%


Свинина 24%


Структура продукции растениеводства России в 2012 г., % Структура продукции растениеводства мира в 2012 г., %

Структура продукции животноводства России в 2012 г., % Структура продукции животноводства мира в 2012 г., %

Источник: FAOSTAT, анализ Национального института конкурентоспособности

Продукция Хабаровского края составляет около 15% сельскохозяйственной продукции ДФО: в Хабаровском крае и в ДФО относительно высока доля растениеводства

Страница 77

15,8%

2007

23,8 28,3 23,5

47,3

15,4%

54,2

14,6%

2005

30,6

2006

31,0

25,9

61,6

41,6

2009

52,8

118,6

51,8

96,6

43,8

88,4

15,5% 17,5%

66,8

2010 2012

15,4%

64,0

14,4%

36,7

48,3 35,9

72,7

112,3

2008

15,6%

2011

46,7

Доля ХК в ДФО Растениеводство Животноводство

2012

18,4

2011

5,3

7,7 9,2

9,5

0,5% 0,5%

5,6

0,4%

9,5 7,1

2010

0,5%

2006

17,2

5,1

2008

13,8

6,7

0,6%

3,9

10,5

0,7%

2009

7,0

9,2 9,9

16,9

2007 2005

0,5%

3,1

7,5

4,4 4,3

0,5%

3,6

7,9

Доля ХК в РФ Животноводство Растениеводство

Продукция сельского хозяйства в Хабаровском крае

в фактических ценах, млрд. руб.

Продукция сельского хозяйства в Дальневосточном ФО

в фактических ценах, млрд. руб.

50%

100%


60% 66%

ЦФО

48% 34%


край

58%

42%

УФО

36%

ЮФО СКФО

52%

ПФО Россия

61%

50%

ДФО

44%

50% 46%

СФО

Животноводсто 64%

СЗФО

39% 50%

56%

54%

40%

Структура продукции сельского хозяйства 2012 году в фактических ценах, %


Темпы роста сельского хозяйства Хабаровского края были заметно более сглаженными, чем в целом по стране

Страница 78

99,2

107,6

103,1

98,0

101,8 102,1

99,3

104,9

100,0

97,8

94,6

101,0101,6

95,3

88,7

101,4

103,3

123,0

110,8

103,0101,6

2012 2011 2010 2009 2008

104,8

2007

103,0

2006

102,2

2005


Дальневосточный федеральный округ

Россия

Индекс производства продукции сельского хозяйства, %


99,3

104,5

102,7 102,6 102,5

100,5

103,7

97,4

102,2103,8

99,5

106,9106,9

94,9

99,4

100,0

2010 2009 2008 2007 2006 2005 2012 2011


ДФО

98,3

111,6

103,6

106,8

102,398,6

100,1 100,8

99,2

96,696,791,2

103,9

2010

104,0

2009 2012 2008

100,1 103,5

2007 2011 2006 2005

Хабаровский край ДФО

Индекс производства продукции растениеводства, %

Индекс производства продукции животноводства, %

Для сельского хозяйства Хабаровского края характерно абсолютное превалирование хозяйств населения — особенно в части растениеводства, что говорит об архаизации отрасли

Страница 79

74%

56%

45%

100%

47%

Дальневосточный ФО

8% 13%

31%

Россия

3%

23%


Хозяйства населения

Сельскохозяйственные организации

Фермерские хозяйства

89%

62%

44%

13%


25%

13%


100% 8%

3%

Россия

43%

58%49% 45%

100%

Россия

50%

4%


38%

13%


39%

3%


Структура сельского хозяйства по категориям в 2012 г., % Структура растениеводства по категориям хозяйств в 2012 г.

Структура животноводства по категориям хозяйств в 2012 г.

Наиболее урожайные сельскохозяйственные культуры Хабаровского края: картофель, зернобобовые и овес

Страница 80

Всего

Прочее

79 100%

36%

Пшеница 1%

Ячмень 2%

Овощи 5%

Кукуруза 8%

Овес 8%

Соя 18%


Структура посевных площадей ХК в 2012 г.,

тыс. га, % Урожайность сельскохозяйственных культур в 2012 г., центнеров с га

Хабаровский край ДФО Россия

134141162

13,111,912,9

141317

166151123

211172170

18,211,717,5

181413


142224Горох

Зернобобовые

Масличные культуры

Прочие культуры с

высокой

урожайностью в ХК

132224

12,211,912,9

Соя — единственная с/х продукция, которой в Хабаровском крае производится больше на человека, чем в среднем в России


8168

Лидер:

Амурская

обл.

477

Россия ДФО ХК

Производство сои в 2012 г., кг на

человека в год

29,82,70,2

Лидер:

Кабардино-

Балкарская

Респ.

360,0


Производство кукурузы в 2012 г., кг

на человека в год

493829

ХК Лидер:

Брянская

обл.

363

Россия ДФО

Производство картофеля в 2012 г., кг


Производство овса в 2012 г., кг на


Производство пшеницы в 2012 г., кг


Производство ячменя в 2012 г., кг на


Производство молока и молочных

продуктов в 2012 г., кг на чел. в год

Производство мяса птиц и скота в

2012 г., кг на человека в год

Производство яиц в 2012 г., штук на


1371

ХК Лидер:

Алтайский

край

114

Россия ДФО

270,321,50,2

Лидер:

Ставропольский

край

2 078,4


58,77,20,2

Лидер:

Курская

обл.

435,4


1345727

Лидер:

Респ.

Мордовия

426


622214

Лидер:

Белгородская

обл.

768


213147179

Лидер:

Ленинградская

обл.

1 541



АПК Хабаровского края составил 4,4% ВРП в 2012 году

Страница 82

Аргентина

Иран

Польша



Турция

Индонезия


Мексика

Испания

Австралия

Канада

Индия

Италия

Россия

Бразилия


Франция

Германия Япония

Китай

США

ЮАР

Венесуэла

Доля у

слуг

в В

ВП

, %

95

90

85

80

75

70

65

60

55

50

45

40

35

30

Доля АПК в ВВП, %

18 17 16 15

Колумбия

13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 14 2 1 0 -1


Украина

Греция

Дания

Таиланд

ОАЭ

3

Источник: World Bank, CIA, МВФ, Росстат, анализ Национального института конкурентоспособности

Хабаровский край 4% ДФО 4%

11% Таиланд 13%

Индонезия 14% Индия 17%

Россия 4% Австралия 4%

Дания 5% Венесуэла 5% Бразилия 5% Колумбия 9%

Турция 9% Аргентина 10%

Китай 10% Украина 10%

Иран

Доля АПК в

ВВП, %

Характеристика доли АПК в ВВП в 2012 году

Размер «пузырька» соответствует ВВП (ВРП)

Производство пищевой продукции в России составляет менее 3% от мирового производства

Страница 83

46,5 47,8

2005 2006

47,7 50,3

+3%

2008 2007

54,3

2010 2011

45,2

2009

50,6

2,1 2,2

2,1%

2010

2,4%

2008 2009

2,4%

2,2

2011

+2%

2006

2,0

2,4%

2,1

2,3%

2007 2005

2,0

2,4%

2,1

2,4%

Доля РФ в мировом объеме производства

Объем производства пищевой продукции в мире

в ценах 2005 года, трлн. долларов США

Объем производства пищевой продукции в России

В ценах 2005 года, млрд. долларов США

3%

Мир

Бразилия

100%

Другие

8%

40%

Россия

Индия

2%

Франция 3%

Турция

США

3%

Нигерия

10%

Китай 25%

Япония

3%

4%

Структура производства пищевой продукции в мире

в 2011 г., %


Индекс производства продуктов питания, %

113,9

111,2

109,8

102,4100,0

117,0

103,6

113,1

106,7

110,1

103,0

99,6

105,7

2005

116,6

2008 2009 2010 2011 2007 2006

Россия

Мир

При этом по ряду направлений – картофель, гречиха, мясо, семена подсолнечника – Россия является одним из лидеров

Страница 84

Прочее 44%

Соевые бобы

3% Картофель

3% Помидоры

3%

Пшеница 5%

Кукуруза 5%

Куриное мясо

Всего 100%

6%

Мясо КРС 7%

Свинина 8%

Рис 8%


Всего 100%

Прочее 20%

Сахарная свекла 3%

Семена подсолнечника 4%

Помидоры 4%

Куриное яицо 4%

Мясо КРС 8%


Пшеница 11%


Свинина 12%


ТОП-12 пищевых продуктов, производимых в РФ в 2012 г., % ТОП-12 продуктов, производимых в мире в 2012 г., %

Сахарная

свекла

13%

Горох сухой

14%

Вишня

14%

Малина

15%

Крыжовник

15%

Рожь

17%

Овес

18%

Семена

подсолнечные

21%

Мясо прочее

25%

Гречиха

26%

Смородина

62%

Вклад России в мировое производство отдельных видов продукции, %


Производство продуктов питания формирует около 5% ВРП Хабаровского края — показатель, близкий к среднему в России

Страница 85

2006 2009

3,1%

2011

2,6% 2,5% 1,5

3,9

1,7

3,1

2,2

2005

2,9% 2,6

2012

2,8

+15% 3,5

3,1%

3,1%

2008

3,1% 3,4%

2007 2010

Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табак в России,

трлн. руб. в фактических ценах

ДФО

15,2%

+14%

123,6

14,1%

2007 2010 2009

110,5

2011

22,1%

50,4

2005

19,1%

52,6

2006

19,5%

56,3 19,3% 20,7%

2012

97,4

68,5

2008

16,1%

79,1


Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табак в ДФО,

млрд. руб. в фактических ценах

Белгородская обл.

Липецкая обл.

Владимирская обл.

Калининградская обл.

Камчатский край


20%

Р-ка Мордовия

28%

Ленинградская обл.

Р-ка Адыгея

21%

Новгородская обл.

26%

27%

35%

27%

23%

23%

5%

ДФО 5%

Россия 6%

Доля производства пищевых продуктов в

ВВП/ВРП в 2011 году, %


Сельское хозяйство ХК формирует лишь 12% налоговых поступлений из ДФО, в то время как общие поступления из региона составляют 22% налогов ДФО

Страница 86

+14%

2012

1,1

12,4%

0,3%

0,2%

2011

1,1

9,0%

0,3%

0,1%

2010

1,1

13,0%

0,3%

0,2%

2009

0,9

16,2%

0,4%

0,3%

2008

0,8

14,7%

0,3%

0,2%

2007

0,7

16,2%

0,4%

0,3%

2006

0,5

12,6%

0,3%

0,2%

ДФО


Доля с/х в налоговых сборах ДФО

Доля с/х в налоговых сборах ХК

Налоговые поступления* по сельскому хозяйству** в ДФО, млрд. руб.


Примечание: * В консолидированный бюджет РФ; ** Сельское хозяйство, охота и услуги в этих областях

+5%

2012

35,2

3,1%

0,3%

2011

38,3

2,9%

0,4%

2010

36,6

2,9%

0,5%

2009

27,6

3,4%

0,4%

2008

28,8

2,8%

0,4%

2007

27,3

2,7%

0,4%

2006

26,0

1,9%

0,5%

Россия ДФО Доля с/х в налоговых сборах России

Налоговые поступления* по сельскому хозяйству** в РФ, млрд. руб.

ДФО 100% 396

Еврейская АО 1%






Якутия 19%





ДФО 100% 1,1





Хабаровский край 12% 0,1



Якутия 19%



сельского хозяйства ДФО в 2012 г., млрд. руб.

Производство напитков в Хабаровском крае формирует около 6% налоговых поступлений из региона, что выше, чем в среднем по стране

Страница 87 Источник: ФНС, анализ Национального института конкурентоспособности

Примечание: * В консолидированный бюджет РФ; ** Включая напитки

+14%

2012

12,5

43,6%

3,2%

6,2%

2011

10,5

42,7%

2,8%

6,1%

2010

9,4

40,7%

3,0%

6,2%

2009

2,7

57,4%

1,0%

3,1%

2008

6,8

38,4%

2,8%

5,2%

2007

6,8

34,7%

3,4%

5,1%

2006

5,8

36,2%

3,6%

6,1%

ДФО


Доля продуктов питания в налоговых сборах ДФО

Доля продуктов питания в налоговых сборах ХК

Налоговые поступления* по производству продуктов питания** в

ДФО, млрд. руб.

+16%

2012

427,8

2,9%

3,9%

2011

350,5

3,0%

3,6%

2010

333,5

2,8%

4,3%

2009

100,1

2,7%

1,6%

2008

234,5

2,9%

2,9%

2007

223,6

3,0%

3,2%

2006

174,3

3,3%

3,2%

Россия ДФО Доля с/х в налоговых сборах России

Налоговые поступления* по производству продуктов питания** в РФ,

млрд. руб.

Структура налоговых поступлений* по

производству пищевых продуктов в 2012 г., %

74%

70%

91%

18%

21%

100%


край

3%

1%

5%

ДФО

5%

4%

Россия

4%

4%

Напитки

Молочныепродукты

Мясо и мясные продукты

Прочее

Изменения цен на продукцию АПК в Хабаровском крае демонстрируют разнонаправленную динамикой, но в целом соответствуют уровню инфляции в России

Страница 88

1,8

1,71,6

1,5

1,1

2,6

1,9

1,7

1,41,3

1,4

1,9

2,3

1,5

1,6

1,7

1,0

2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005

1,9

1,4

1,2

1,2

Индекс цен производителей Хабаровского края

ИПЦ в Хабаровском крае

Инфляция в России

Динамика цен на овощи, 2005 год = 1 Динамика цен производителей ХК, 2005 год = 1

1,2

1,1

1,0

1,1

1,0

1,5

1,4

1,41,5

0,9

2012 2011 2010

0,9

2009 2008 2007 2006 2005

0,9

1,0

0,8

Бобы соевые

Зерновые и зернобобовые культуры


Цены на отдельные продукты животноводства опережают инфляцию — потребительские цены на молочные продукты выросли более чем двукратно за последние 7 лет

Страница 89

1,1

1,7

1,8

1,6

1,5

1,6

1,2

2,1

2,0

1,5

1,9

1,71,7

1,5

1,2

2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005

1,9

1,8

1,4 1,3

1,2

1,1

Индекс цен производителей Хабаровского края

ИПЦ в Хабаровском крае

Инфляция в России

1,8

1,6

1,6

1,5

1,6

1,6

1,1

2008 2012 2011 2010 2009 2007 2006 2005

1,8

1,4

1,3

1,3

1,2

1,0

1,1

Яйца куриные

Животные живые и продукты животного происхождения

Динамика цен на молоко и молочные продукты, 2005 год = 1 Динамика цен производителей ХК, 2005 год = 1


Производительность труда в с/х организациях Хабаровского края существенно выше, чем в среднем по стране — численность занятых сокращается на фоне роста заработной платы

Страница 90

2011

1 629

2,0

2010

1 710

1,5

2009

1 803

1,4

Дальневосточный ФО Хабаровский край Россия



2011

34,1

3,3

2010

37,1

2,6

2009

39,6

2,2



2,8

3,7

4,7

2010

4,3

3,9

2009

4,9

2011



2012 2011 2010 2009

13,5 12,0

10,2 9,2

2012 2011 2010 2009

15,4 14,0 12,3

10,4

2012 2011 2010 2009

17,1 15,2

13,2 12,3


Численность занятых в сельском хозяйстве, тыс. чел.

Среднемесячная з/п в сельском хозяйстве, тыс. руб.


В пищевом секторе ХК обратная динамика — рост числа занятых и снижение производительности труда

Страница 91

2009 2011

1 292 1 344

2,8

2010

2,1

1 317

2,5



2009 2011

60,4 51,0

2,1

2010

1,7

57,5

2,1



2009 2011

11,0

7,9

1,8

2010

1,9

7,4

2,5



2012 2010 2009

21,1

2011

19,1 17,3 15,7

2012 2010 2009

28,2

2011

25,9 24,4

18,4

2012 2010 2009

22,6

2011

17,0 18,3 17,1



Численность занятых в производстве пищевых продуктов, напитков и табака, тыс. чел.

Среднемесячная з/п в производстве пищевых продуктов, напитков и табака, тыс. руб.


Экспорт продовольственных товаров и сельхозсырья из ХК в последние годы развивается динамичнее общего экспорта края

Страница 92

+18%

2012

1,7

8,8%

0,5%

2011

1,7

5,1%

1,6%

2010

1,3

4,8%

0,3%

2009

1,0

4,4%

0,3%

2008

1,9

10,8%

0,3%




2010

0,18

14,4%

2009

0,11

11,6%

2008

0,01

0,6%

+24%

13,9%

2012

0,21

10,8%

0,18

2011

Доля в общем объеме товароно экспорта ХК

Экспорт продовольственных товаров и с/х сырья*

Экспорт продовольственных товаров и с/х сырья (кроме

текстильного) из Хабаровского края, млрд. долларов США, %




Примечание: * кроме текстильного сырья

АПК Хабаровского края показывает неплохие экспортные возможности, судя по темпам роста и вкладу продовольствия в товарный экспорт региона

Страница 93

50

45

40

35

30

25

20

15

10

5

0

CAGR 07-12

30 28 26 24 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0

Руанда

Нигерия

Куба

Никарагуа

Уругвай

Гана Кот’д’Ивуар

Кения

Гондурас

Коста-Рика

Исландия

Румыния

Беларусь

Эквадор


Турция Россия

Украина

Мексика Великобритания

Новая Зеландия

Вьетнам

Доля в

товарном

экспорте в

2012 г

.

Малайзия

Австралия Индия

Таиланд

Италия

Индонезия

Бельгия

Испания

Дания

Канада Франция

Китай Германия

Бразилия


США

55

Аргентина



экспорта продовольственных товаров и

сельскохозяйственного сырья

Экспорт продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья в 2012 году

По техническому оснащению сельское хозяйство Хабаровского края превосходит средний уровень как в России, так и в ДФО


Энергетические мощности в расчете на 100 га посевной площади, лошадиные силы


211212227227234243

2010 2009 2008 2007 2012 2011

220282307294330366

2009 2008 2011 2010 2007 2012

332369457422422435

2012 2011 2010 2009 2008 2007

Количество техники на 1000 га посевов (пашни), единиц


Тракторы

Комбайны

зерноубо

рочные

3,94,04,24,44,7

2012 2011

3,3 2,3 3,4

2009

2,0

2008 2010

4,0

5,15,66,06,37,3

2009

5,1 4,0

2011

4,6

2008

2,5

2010

2,0

2012

8,18,910,3

13,312,3

2008

2,0 5,0

2010

0,3

2009

5,9

2012

5,9

2011

3,03,03,03,03,0

2012

4,9

2011

5,3

2010

3,5

2009

4,3

2008

7,0

9,0

11,012,0

8,09,0

2012

7,1

2011

10,2

2010

10,1

2009

5,7

2008

5,0 12,0

16,0

25,0

10,011,07,1

2010

10,0

2009

0,8 5,3

2008 2012 2011

3,3

Коэффициент обновления техники, %

Инвестиционная активность в АПК Хабаровского края находится на довольно низком уровне

Страница 95

ДФО, млн. долларов США Хабаровский край, тыс. долларов Россия, млрд. долларов США

Накопленные иностранные инвестиции

Инвестиции в основной капитал крупных организаций в 2009 году, млрд. руб.


2012

12,6

1,4

2011

12,8

1,1

2010

9,9

1,1

2009

8,8

0,9

2008

9,3

0,9

2007

7,5

0,9

Пищевая промышленность Сельское хозяйство

2012

32

48

2011

41 39

2010

22 21

2009

25 22

2008

25 23

2007

34

19

0

81

0000

32

00000

2012 2011 2010 2009 2008 2007


Пищевой сектор

88

Сельское

хозяйство

104


1,72

Сельское

хозяйство

1,47


0,16

Сельское

хозяйство

0,29

Во всем мире сельское хозяйство — дотируемая отрасль, выполняющая важные социально-экономические функции

Страница 96

Пример: затраты на поддержку внутреннего производства мяса в мире, $млрд. в год

1,5

10

2,6 1,6

1,5

50

Объем дотаций

1. Воспроизводство отечественных сельхозпроизводителей

2. Поддержание сельского уклада жизни

3. Регулирование внутренних цен на основные продукты питания

4. Обеспечение продовольственной безопасности

Квоты на

импорт

Ввозные

пошлины

Регулирование цен

на импорт

Инструменты поддержки

Санитарные

ограничения

Источник: ―Structure of the Global Markets for Meat‖

Thailand's Tariff Schedule, "Domestic Support and the WTO: Comparison of Support Among OECD Countries"

Цели поддержки

В результате добавленная стоимость, ранее создававшаяся в сельском хозяйстве, мигрировала в перерабатывающую промышленность и, частично, в торговлю

Страница 97


кормов

Животно-

водство

Переработка

Сбыт

Цепочка создания добавленной стоимости в производстве и реализации продукции в АПК

Растение-

водство

С/Х Пищевая

промышленность

Потребитель

Торговля

Создание добавленной

стоимости по

элементам отраслевой

цепочки в % от конечной

стоимости продукции*

10-20%

60-70% 100%

10-20%


Для повышения эффективности лидеры отрасли интегрируются в переработку

Страница 98

Smithfield Foods

Международные корпорации

Pilgrim’s Pride

Tyson Foods

Sadia

Danish Crown

Разгуляй Укррос

Белая Дача

АПК Черкизовский


сырья

Глубокая

переработка

Первичная


Корма


Животноводство

Дистрибуция



Ускоренный рост цен на электричество, ГСМ и удобрения приводит к диспаритету цен и снижает рентабельность с/х производителей

Страница 99

Одной из основных причин сложного финансового положения сельхоз товаропроизводителей является растущий

диспаритет цен в межотраслевом обмене

Кумулятивным итогом с 2002 по 2011 год цены на электроэнергию для сельхозпроизводителей выросли в 4,7 раз, на

удобрения – в 3,8 раз, на тепловую энергию – в 3,5 раза. В то время как потребительские цены на продовольственные

товары выросли только в 2,5 раза

Кумулятивный индекс цен 2002 = 100, %

465

375

247

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

29%

47%

34%

350


Тепловая энергия

Электроэнергия

Потребительские цены

на продовольственные товары

Удобрения и соединения азотные

Для сравнительного анализа сельского хозяйства выбраны схожие с Хабаровским краем регионы по типу почвы и климату

Страница 100

Схожие почвенные условия с Хабаровским краем:

Дерново-подзолистая, горно-таежная почва

Регионы, имеющие схожие с ХК почвенные и климатические условия

Схожие климатические условия с Хабаровским краем:

Климат смешанных лесов Дальнего востока

Сахалинская область

Приморский край


Источник: «Почвоведение России», анализ Национального института конкурентоспособности

Республика Тыва Республика Бурятия

Иркутская область

Забайкальский край

Амурская область

Сельское хозяйство дает относительно небольшой вклад в ВРП в сравнении с другими регионами


Тем

п р

оста с

/х*,

CA

GR

08

-12,

%

13

0

Вклад с/х в ВРП, %

12

-2

11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

1

3

5

2

4

6

8

15

-1

9

10

14

7



Республика Тыва

Республика Бурятия






Сравнение регионов по темпам роста сельского хозяйства, его вкладу в ВРП и объемам


продукции сельского хозяйства в 2012 году

в фактических ценах

Примечание: * Темп роста натурального объема


20,2





27,9

19,1




18,3

10,6

10,0

4,1

8,9

2,4

5,4

9,2

4,8

12,5

5,1

0,8

9,2


Объем продукции с/х в 2012 г., млрд. руб.

В сравнении с рассматриваемыми регионами, животноводство ХК развивается относительно успешно — растениеводство показывает негативную динамику





5

4

3

7

11

6

8

10

Тем

п р

оста*,

CA

GR

08-1

2,

%

9

12


0

8

1


2


0


-1


-2

5

-3

-4

Вклад в ВРП, %

10 9 6 7 4 3 2 1


2

1

0

-1

-2

-3

10 9 8 7 6 5 4 3 2

4

0

Тем

п р

оста*,

CA

GR

08-1

2,

%

6

5

11







Вклад в ВРП, %

12



3

1

Сравнение растениеводства регионов: Сравнение животноводства регионов:

Примечание: * Темп роста натурального объема

Производительность труда в сельском хозяйстве ХК — выше среднего среди рассматриваемых регионов


Примечание: * Отношение объема продукции с/х организаций, фермерских хозяйств, и индивидуальных

предпринимателей к среднесписочной численности занятых

0,4

0,4

1,2

1,5

1,6

1,6

1,6

1,8










0,4

0,5

1,8

1,3

1,6

1,4

1,5

2,1

0,4

0,4

0,9

2,5

1,8

1,7

1,7

1,6


Сравнение производительности труда в сельском хозяйстве регионов в 2012 году,


Обеспеченность техникой в с/х ХК сравнительно выше других рассматриваемых регионов


2235

68

1213


край

Республика

Бурятия

Приморский

край


Тыва

Амурская

область

Сахалинская

область

Забайкальский

край

Иркутская

область

Сравнение регионов по обеспеченности сельхоз техникой в 2012 г., единиц на тыс. га пашни

Тракторы

Комбайны

картофелеубороч

ные

Комбайны

зерноуборочные

28

14

28

5

21

8

24

Иркутская

область

Амурская

область

455


край


Бурятия


Тыва


край


область


край

33

99812

7

Иркутская

область

Амурская

область


Бурятия


область


край


Тыва


край


край

2% -13% -10% -9% -7% -11% -16% -10% CAGR 08-12

-15% 0% 10% 11% -16% -18% -14% -8% CAGR 08-12

-3% 0% 2% -11% 3% 0% -16% -7% CAGR 08-12

Рентабельность сельского хозяйства ХК — самая низкая из рассмотренных регионов, за исключением Тувы

Страница 105 Источник: Национальный доклад о ходе реализации в 2012 г. ГП развития с/х и регулирования рынков с/х

продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012гг., анализ Национального института конкурентоспособности

891314232626

59


область


край


Бурятия


край

Иркутская

область

Амурская

область


край


Тыва

130

13

-4-18

2

0

-55


Тыва

Иркутская

область


край


Бурятия


край


область


край

Амурская

область

21

9

26

106

2826

5


область


край


Бурятия


Тыва


край

Амурская

область


край

Иркутская

область

Субсидирование сельского хозяйства в рамках госпрограммы развития с/х и регулирования

рынков с/х продукции, сырья и продовольствия на 2008 — 2012 гг.

Размер субсидий

на 1 руб.

выручки, коп.

Рентабельность

по прибыли* БЕЗ

учета субсидий

Рентабельность

по прибыли* С

учетом субсидий

Примечание: * До налогообложения

Несмотря на сравнимое финансирование по сохранению и восстановлению почв ХК, посевные площади растут незначительно


42% 48% 44% 56% 40%

2010 2008 2009 2011 2012

28% 35% 32% 29% 31%

27% 26% 25% 26% 27%

7% 7% 7% 7% 7%

2% 2% 2% 2% 2%

3% 3% 3% 3% 3%

19% 20% 18% 20% 19%

2% 2% 2% 2% 1%

+38%

+23%

-5%

+2%

+2%

-7%

-6%

+51%

Источник: Росстат, Национальный доклад о ходе реализации в 2012 г. ГП развития с/х и регулирования рынков с/х

продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012гг., анализ Национального института конкурентоспособности


Иркутская область 1,6

2,3

7,1 Амурская область

0,7

0,4



0,7


0,7 Забайкальский край


0,3 0,2

3,0

0,1

0,1

0,2

0,6

2,1

4,0

6,1

2,4

3,7

8,4

7,1

9,5

16,2

3,0

Фактические объемы финансирования ФЦП* по сохранению и

восстановление плодородия почв за период 2008-2012 гг.

Общий объем финансирования,

млрд. руб.

На тысячу га

посевной площади,

млн. руб.

На тысячу га

земельной площади,

млн. руб.

Сравнение эффективности управления земельными ресурсами

Динамика доли посевной площади в общей

земельной площади:

Примечание: * ФЦП "Сохранение и восстановление плодородия почв земель с/х назначения и Агро ландшафтов"

В условиях низкой рентабельности эффективными могут быть только три типа хозяйств: крупные, вертикально интегрированные и небольшие хозяйства, работающие на нишевых рынках


наращивать

объемы


значительно

дифференцировать

продукт, чтобы иметь

высокую наценку

Альтернатива 1

Альтернатива 3

1%

Снижение маржи в

сельском хозяйстве

Создать уникальные

технологические условия

выращивания / кормления,

которые трудно скопировать

интегрироваться в

переработку Альтернатива 2

Зарабатывать за счет

эффекта масштаба

Крупный производитель (кооператив/ контрактник)

Вертикально интегрированный

холдинг

Фермерский кооператив/ ассоциация

работающая на нишевом рынке

Создать высокую добавленную

стоимость в пищевой

промышленности

Источник: Анализ Национального института конкурентоспособности







1.2.1. Металлургия

1.2.2. Машиностроение

1.2.3. Химическая промышленность

1.2.4. ТЭК

1.2.5. Строительство


Металлургия в ХК к 2012 году не достигла докризисного уровня


-5%

2011

19

8,9%

1,1%

4,6%

2010

15

9,2%

1,0%

4,2%

2009

11

7,5%

1,0%

4,0%

2008

22

9,7%

1,8%

8,1%


Динамика объема металлургической промышленности* ХК,




Примечание: * Производство металлов, готовых мет. изделий ** Региональные, местные, спец. налог. режим

2012

0,22

0,5%

1,8%

2011

0,35

0,6%

3,4%

2010

0,37

0,7%

3,8%

2009

0,35

0,8%

4,0%

2008

0,26

0,6%

3,2%




2012

7,1

2011

7,5

4,1

2,1

2,5

2010

6,7

3,5

1,9

2,2

2009

8,5

2,4

1,1

1,3

РФ

ДФО

ХК



Несмотря на рост инвестиций, в последние годы сокращается объем экспорта


Примечание: * Производство металлов, готовых мет. изделий ** Основной капитал


металлургии* ХК, млрд. руб., % Динамика иностранных инвестиций, тыс. долл. США

2008

3,3%

4,0%

3,4

2,1%

2010

3,8

2,9

2,7%

+8%

1,9%

2012

4,6

2009

2,2

2,0%

2,7%

3,0%

2,5%

2011



316,6359,3273,9

163,1

518,4

21,4%

2009

-12%

2012

18,8% 16,1%

2011 2008

20,6%

2010

27,0%


Динамика экспорта металлов и мет. изделий,


123130125

00

-1%

2012 2011 2010 2009 2008

Черная металлургия в Хабаровском крае представлена единственным на Дальнем Востоке металлургическим комплексом ОАО "Амурметалл"


АМ

Хабаровск

АМ

Комсомольск-на-Амуре

АМ

Амурск

Советская Гавань АМ

АМ


2,5

13,214,5

12,2

8,1

19,6

13,3

9,3

-59%

I кв.

2013

2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006

-0,2

-9,5

-3,9

-2,7-1,4

0,6

-0,3

-4,2

I кв.

2013

2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006

Выручка, млрд. руб.

Чистая прибыль (убыток), млрд. руб.


Металлургическая отрасль имеет большое количество подотраслей


Металлургическое производство

Производство паровых котлов, кроме котлов

центрального отопления

Ковка, прессование, штамповка и

профилирование

Производство готовых металлических изделий

Металлургическая отрасль

Производство металлических резервуаров,

радиаторов и котлов

Обработка металлов и нанесение покрытий на

металлы

Производство строительных металлических

конструкций и изделий

Производство чугуна, ферросплавов, стали,

проката

Производство чугунных и стальных труб

Производство прочей продукции из черных

металлов

Производство цветных металлов

Производство отливок

Производство ножевых изделий, столовых

приборов, инструментов

Производство прочих готовых металлических

изделий


0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1 000

1 100

1 200

0 5 000 10 000 15 000 20 000 25 000 30 000 35 000 40 000 45 000 50 000 55 000 60 000

Подушевой ВВП, $ на чел.

Австралия

Южная

Корея

Япония

США

Канада

Чехия

Италия

Швеция Германия

Франция

Китай

Индия

РФ

Бразилия

Использование с

тали,

кг.

На ч

ел.

Жизненный цикл металлургической промышленности (на примере потребления стали) — рынок России находится в стадии роста

Источник: Steel Statistical Yearbook 2010, United Nations Statistics Division, анализ Национального



Зависимость между потреблением стали и ВВП

Металлургическая

отрасль

переживает

структурные

изменения,

связанные с ростом

производства и

потребления стали

на развивающихся

рынках

Спрос на сталь

растет в

развивающихся

странах в след за

ростом экономики,

при этом лидером

в потреблении

является Китай

Комментарии


Вклад России в мировое производство стали стабильно составляет около 5%


2008 2007 2006

1 247

1 347 1 329

2009 2010

1 510

1 417

1 232

1 490

2011 2012

+3%

+7%

-7%

Мировое производство стали, млн. тонн

2011

5%

72

5%

2012

5%

-2%

71

+6%

2010 2006

60 67 69

2007 2008

69

2009

5%

71

5% 5%

-12%

6%

Производство стали в РФ, млн. тонн

Источник: World Steel Association, анализ Национального института конкурентоспособности

Падение выпуска металлургической отрасли Хабаровского края в 2009 году было более значительным, чем в РФ и ДФО

Источник: Росстат, анализ Национального института конкурентоспособности Страница 115

-49%

+30%

+25%

2011

18,6

2,9

15,7

2010

14,6

2,3

12,4

2009

11,0

1,7

9,3

2008

21,8

3,4

18,4

2007

15,3

2,4

13,0

2006

13,8

2,1

11,7

Производство готовых металлических изделий Металлургическое производство

2008

11,0

21,9

8,0

14,0

-40%

+31%

2010 2011

16,7

+26% 28,2

11,5

27,5

8,3

19,3

2007

19,7

5,5

14,2

2006

17,3

4,5

12,8

16,5

2009

5,4

Продукция металлургической отрасли

в ДФО в фактических ценах, млрд. руб.

Продукция металлургической отрасли

в ХК в фактических ценах, млрд. руб.

0,5

2,5

2007 2006

0,3

2,4

2,7

3,0

2011

4,0

2,1

-27%

0,8

3,3 2,4

+30%

2010

3,4

0,5

+17%

0,7

2,8

1,9

2008

3,3

0,6

2009

Продукция металлургической отрасли в

РФ в фактических ценах, трлн. руб.

На ТОП-10 стран приходится 84% мирового производства стали и 74% мирового потребления

Источник: World Steel Association, анализ Национального института конкурентоспособности Страница 116

Китай

Японимя

США

71

43

89

36

33

35 Бразилия

Украина

РФ

Германия

Турция

Индия

Южная Корая

107

77

69

709

ТОП-10 стран-производителей стали в 2012 году

19

30


Германия

20

42

Иран

РФ

41

Бразилия

Мексика

68 Япония

66 Индия

55

90 США

600 Китай

ТОП-10 стран-потребителей стали в 2011 году

47%

2%

2%

3%

5%

5%

5%

6%

7%

2%

43%

1%

2%

3%

3%

4%

5%

5%

7%

1%

Объем производства, млн. тонн Объем потребления, млн. тонн

хх Доля от мирового производства хх Доля от мирового потребления

Продукция металлургической отрасли занимает в стоимостном выражении 16% всей отгруженной продукции обрабатывающих производств Хабаровского края


2009

83%

18%

2011

17%

82%

Прочие обрабатывающие производства

Металлургическое пр-во и про-во готовых металлических изделий

Доля металлургии и металлообработки

в отгруженных товарах в РФ, 2011 г.

8%

2011

92% 92%

8%

2009 2009 2011

82%

18%

84%

16%


в отгруженных товарах в ДФО, 2011 г.


в отгруженных товарах в ХК, 2011 г.


На сегодняшний день металлургическая отрасль Хабаровского края генерирует незначительный поток налогов и сборов в бюджетную систему РФ


0,4 0,4 0,3

-0,1

0,4

-1,1

2007 2009 2011 2008 2010 2012

2012 2011 2007 2008 2010 2009

15

218

123

196

112

143

1,0 1,0

0,4

0,8

-0,6

2009 2008 2010 2011 2012 2007

1,1

Налоговые поступления в бюджетную

систему РФ от всей металлургической

отрасли, млрд. руб.


систему РФ от металлургической

отрасли ДФО, млрд. руб.


систему РФ от металлургической

отрасли ХК, млрд. руб.

Возврат НДС Возврат НДС

В 2012: 1,4 %

всех налоговых

поступлений РФ

В 2012: 0,3 %


поступлений ДФО

В 2012: 0,5 %


поступлений ХК


Цены на готовые металлические изделия на внутреннем рынке РФ растут меньшими темпами, чем на продукцию первичной обработки металлов


112123

94

11711011298

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

109110

90

124109

118107

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

0

103113

100

121108111108

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

112117114

93

125

110113

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011


Индекс цен на чугун, сталь и ферросплавы в РФ, % Индекс цен на чугунные и стальные трубы в РФ, %

Индексы цен производителей промышленных товаров, % Индекс цен на готовые металлические изделия в РФ, %

Производительность труда в металлургическом производстве Хабаровского края почти в три раза ниже среднероссийского уровня, при этом численность работников стабильно сокращается


2011

368

8,9

2010

353

7,9

2009

367

5,2

Численность занятых в металлургич.

производстве в ДФО, тыс. чел.


производстве в ХК, тыс. чел.


производстве в РФ, тыс. чел.

Производительность труда, млн. руб.

2010

5,0

2,6

5,5

3,3

2009 2011

6,8

1,6


2011

4,4

3,6

2010

4,7

2,6

2009

5,8

1,6


Среднемесячная з/п в металлургич.

производстве в ДФО, тыс. руб.


производстве в ХК, тыс. руб.


производстве в РФ, тыс. руб.

2009 2010 2011 2012

28,2 24,6

21,0

31,3

2009 2010 2011 2012

22,6 25,9

15,4 19,1

2009 2010 2011 2012

25,6 22,4

18,5 15,0


Производительность труда в производстве готовых металлических изделий в Хабаровском крае снижается на фоне роста численности работников


2011

452

1,7

2010

440

1,5

2009

448

1,1

Численность занятых в производстве

готовых мет. изделий ДФО, тыс. чел.


готовых мет. изделий ХК, тыс. чел.


готовых мет. изделий РФ, тыс. чел.


2011

7,9

1,5

2010

6,1

1,3

2009

7,8

0,7


2011

3,1

0,9

2010

2,0

1,1

2009

2,7

0,6


Среднемесячная з/п в производстве

готовых мет. изделий в ДФО, тыс. руб.


готовых мет. изделий в ХК, тыс. руб.


готовых мет. изделий в РФ, тыс. руб.

2009 2010 2011 2012

21,5 19,3

17,4 14,5

2009 2010 2011 2012

20,4 20,2 18,2

15,0

2009 2010 2011 2012

18,5 14,7

18,0 15,9


Затраты на НИОКР в металлургической отрасли ДФО и Хабаровского края составляют 0,1% от затрат на НИОКР всей металлургической отрасли страны


92,9

3,2

2010 2011

5,0

89,8

2,7

2008 2009

+121%

+5%

80,8

78,0 79,4

75,3

1,9

82,7

27,5

32,5

3,4

2006

35,9 74,3

2007

3,3

24,2



1,2

1,2

0,0 4,7

2010

52,7

0,6

50,6

81,9

2008

2,1

2006 2009

81,9

4,7

2007

46,2

46,8

+32%

0,0

2011 2006 2009

79,9

1,3

41,3

2008

+33%

45,5

2007 2010 2011

Затраты на НИОКР в металлургической

отрасли в ДФО, млн. руб.


отрасли в ХК, млн. руб.


отрасли в РФ, млрд. руб.


хх Доля от затрат на НИОКР всей металлургической отрасли РФ

0% 0% 0% 0,1% 0,1% 0,1% 0% 0% 0% 0,1% 0,1% 0,1%

Экспорт металлов и металлических изделий из Хабаровского края постепенно восстанавливается после падения в 2009 году, при этом его доля в совокупной структуре экспорта снижается

Источник: UN IMTS, Росстат, анализ Национального института


317359

274

163

518 212222

17

30

2012 2011 2010 2009 2008

Доля в структуре экспорта

Экспорт металлов и металлических изделий из ХК, млн. $

0

1

2

3

4

5

6

7

8

- 10 - 5 0 5 10 15 20 25 30

Доля э

кспорта п

род

укции в

совокупном

экспорте

CAGR 2007-2011

РФ

Украина

Германия

Бельгия


Япония

0,0

0,5

1,0

1,5

- 15 - 10 - 5 0 5 10 15 20 25 30 35

CAGR 2007-2011

РФ

Франция

Бельгия

Германия

Япония

Китай

Доля э

кспорта п

род

укции в

совокупном

экспорте

ТОП стран-экспортеров плоского проката из железа

или нелегированной стали

ТОП стран-экспортеров плоского проката из

легированной стали Экспорт продукции черной металлургии из РФ, млн. тонн

14,6

10,3

1,3

8,9

4,4

2010

14,8

1,0

4,6

2008

15,5

1,3

9,7

5,4

2007

17,0

1,4

9,8

5,8

2006

18,0

1,5

10,4

6,1 4,0

18,7

1,7

11,8

5,3

8,7

2009

16,6

1,6

2011 2005

Трубы из черных металлов

Прокат плоский из железа и стали

Чугун передельный

Динамика инвестиций в основной капитал российских предприятий металлургического производства замедлилась после 2009 года


2005 2006 2007

123

159

183

2010 2008 2009 2011 2012

259

219 217

203 212

-1% -15%

+28%

2007

31

22

2009

31

2011

23 26

38

2008 2010 2012 2006

15

2005

14

-27%

+29%

+19%

Инвестиции в основной капитал предприятий

металлургического производства в РФ, млрд. руб.

Инвестиции в основной капитал предприятий по производству

готовых металлических изделий в РФ, млрд. руб.


С 2009 года иностранных инвестиций в металлургическую отрасль Хабаровского края не поступало


0,2

-69%

12,7

4,3

7,6

7,4

2010

+31%

0,2

2007

13,1

14,5

0,5 0,3

9,0 4,5

2011 2008

0,3

14,9

9,2

0,4

2009 2012

14,0

15,2

Иностранные инвестиции в

металлургическую отрасль РФ млрд. $


металлургическую отрасль ДФО млн. $


металлургическую отрасль ХК млн. $

2011

2,1 0,2

2008

82,0

82,0

2007 2012 2009 2010

16,6

0,0

136,0



0,0

82,0

2007 2010 2011 2008

136,0

0,0

2009 2012

0,0 0,0

32%

Германия

Австрия

68%


Черная металлургия в Хабаровском крае представлена единственным на Дальнем Востоке металлургическим комплексом ОАО "Амурметалл"


Хабаровск


Амурск



Производство черных металлов в ДФО и ХК контролируется компанией-монополистом "Амурметалл"


3%

3%

3%

3%

6%

82%

Показатели уровня консолидации отрасли черной металлургии

Мир* РФ** ДФО ХК

HHI 125 1667 10 000 10 000

CR3 12% 61% 100% 100%

Остальные

POSCO

Baosteel Group

Hebei Group

Nippon Steel &

Sumitomo

Metal

Corporation

ArcelorMittal

Структура отрасли черной

металлургии в мире

9%

14%

16%

18%

21%

21%

Евраз

MMK

НЛМК

Северсталь

Мечел

Остальные


металлургии в РФ


металлургии в ДФО

100%

Амурметалл


металлургии в ХК

100%



* Индекс Херфиндаля-Хиршмана рассчитан на основе данных по производству стали 50 крупнейших компаний

** Индекс Херфиндаля-Хиршмана рассчитан на основе данных по производству стали 6 российских компаний

I тип – высококонцентрированные рынки:

при 70% < CR < 100% ; 1800 < HHI < 10000

II тип – умеренноконцентрированные рынки:

при 45% < СR < 70% ; 1000 < HHI < 1800

III тип – низкоконцентрированные рынки:

при CR < 45% ; HHI < 1000

Вертикальная интеграция в металлургической отрасли позволяет компаниям значительно сократить издержи


Международные компании


сырья

Глубокая


Первичная

переработка Дистрибуция


НЛМК

ММК



Северсталь

Евраз

Мечел

ArcelorMittal

Nippon Steel & Sumitomo

Metal Corporation

Hebei Group

Baosteel Group

POSCO

Железная руда

Коксующийся уголь

Профиль: Северсталь

Страница 129 Источник: Годовые отчеты Северсталь за 2006 – 2012, анализ Национального института конкурентоспособности

223,6

254,3

209,8

143,6

243,6

193,4160,2

2012 2011 2010 2009

+23%

2008 2007 2006

-41%

+16%

14,614,6

-39,6

1,4

38,642,135,1

-96%

2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006




ОАО «Северсталь» — российская вертикально-

интегрированная сталелитейная и горнодобывающая

компания, владеющая Череповецким металлургическим

комбинатом (Вологодская область), вторым по

величине сталелитейным комбинатом России.

«Северсталь» – один из немногих производителей

стали в мире, обеспеченных и железной рудой, и

коксующимся углем. Компания полностью покрывает

свои потребности в сырье для производства стали в

России, а также продает сырье на рынках в России и

за рубежом.

Из всех российских сталелитейных компаний

«Северсталь» имеет наиболее полную цепочку

добавленной стоимости – от угля и железной руды до

труб большого диаметра.

Профиль: НЛМК

Страница 130 Источник: Годовые отчеты НЛМК за 2006 – 2012, анализ Национального института конкурентоспособности

128,6

2012

-36% +20%

+23%

240,1

2011

221,2

2010

179,9

2009 2008

202,1

2007

154,9

2006

140,3

34,7

2007 2012 2006 2010 2009

24,0

71,7

40,4 50,5

25,2

2011 2008

32,4

-67%




НЛМК является одной из ведущих международных

металлургических компаний с вертикально-

интегрированной моделью бизнеса.

Низкозатратное производство стали Компании,

сосредоточенное в Центральном регионе России,

достигается благодаря высокой самообеспеченности в

основных сырьевых материалах и энергии.

Благодаря росту продаж и диверсифицированному

портфелю продукции, НЛМК сохраняет высокий

уровень операционных и финансовых показателей,

несмотря на вызовы рынка.

ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат»—

российская металлургическая компания, в состав

которой входит третий по величине металлургический

комбинат в стране.

Профиль: ММК

Страница 131 Источник: Годовые отчеты ММК за 2006 – 2012, анализ Национального института конкурентоспособности

243,1247,3

201,8

137,3

225,9

190,3

161,4

+21%

2006 2012 2011 2010 2009 2008 2007

-39% +18%

7,9

-1,7

24,427,4

10,1

51,7

37,1

2011 2012 2007 2006 2009 2010 2008




ОАО «ММК»—вертикально-интегрированная

металлургическая компания, объединяющая 97

дочерних обществ.

ММК продолжает рассматривать внутренний рынок в

качестве приоритетного, как с точки зрения близости

основных потребителей, так и с точки зрения более

высокого качества реализуемого сортамента

В 2012 году завершена реализация важнейшего

инвестиционного проекта – комплекса стана 2000

холодной прокатки. Пуск в эксплуатацию второй

очереди комплекса холодной прокатки и линии

цинкования стана 2000 стал одним из главных событий

года в российской металлургии.

ОАО «Магнитогорский металлургический

комбинат»—российский металлургический комбинат в

городе Магнитогорске Челябинской области. Один из

крупнейших металлургических комбинатов СНГ,

крупнейший — в России.

Профиль: Амурметалл


Из-за низкой загрузки убыток от операционной

деятельности за первые четыре месяца 2013 года

составил 496 млн. рублей. В связи с истощением

собственных оборотных средств и отсутствием

кредитования ОАО «Амурметалл» остановило выпуск

продукции в основных производственных цехах.

С 6 июня прекращен выпуск непрерывнолитой

заготовки в электросталеплавильном цехе. В цехе

подготовки лома остановлены переработка лома,

производство извести и подготовка карбонизатора. С

10 июня 2013 года прекращен выпуск готовой

продукции в сортопрокатном цехе. Основная часть

работников предприятия отправлена в вынужденные

отпуска.

Источник: Бухгалтерская отчетность за 2007-2012 гг., www.amurmetal.ru, анализ Национального института


2,5

13,214,5

12,2

8,1

19,6

13,3

9,3

2011 2012

-59%

2006 2007 2008 I кв.

2013

2009 2010

-0,2

-9,5

-3,9

-2,7

-4,2

-1,4

0,6

-0,3

2010 2009 2008 2007 2006 2012 2011 I кв.

2013



ОАО «Амурметалл» – единственный на Дальнем

Востоке металлургический завод, производящий сталь

с использованием электросталеплавильной технологии

с дальнейшим переделом в сортовой и листовой

прокат.


Участие ОАО «Амурметалл» в программе по утилизации транспортных средств может позволить обеспечить комбинат дополнительным сырьем с нулевой стоимостью

Страница 133 Источник: Постановление Правительства РФ №520 (20.06.13), анализ Национального института конкурентоспособности

Организация Минпромторг РФ

Требования к организациям:

Субсидирование предприятий по утилизации колесных транспортных средств

Отсутствие задолженности по налогам и сборам

Применение системы экологического

менеджмента (сертификат ISO)

Наличие лицензии по обезвреживанию и

размещению отходов I-IV классов опасности

Наличие соответствующего оборудования

согласно установленному перечню или договоры

с подрядчиками, обладающими таковым

оборудованием

Требования к транспортным средствам:

В отношении т/с уплачен утилизационный сбор

Т/с передано собственником на утилизацию без

внесения платы за утилизацию

Т/с снято с регистрационного учета в связи с

утилизацией

Порядок заключение договора и предоставление субсидий:

Пакет документов

Уведомление о решении

В течении 30 дней со дня поступления документов

Заключение

договора

Предоставле

ние

субсидий Организация Минпромторг РФ

Заявление с расчетом

размера субсидий

Перечисление средств

В случае положительного принятия решения

Ежеквартально:

Размер субсидий позволяет покрыть расходы по утилизации

Утилизация автомобилей ДФО позволит привлекать около 180 тысяч тонн металлолома ежегодно


1 875 449

Старше 7 лет 4 - 7 лет

5%

До 3 лет

3%

Всего

92%

Структура автопарка ДФО в 2011 году, единиц

4

20

Средняя стоимость

утилизаци в ЕС

Минимальный

утилизационный

сбор в РФ

Стоимость утилизации, тыс. руб.:

Источник: Автостат, Recyclingtoday.com, Анализ Национального института конкурентоспособности

Утилизация 180-190 тыс.

автомобилей в год Пластмасса

6%

Всего

100%

10%

Прочее Резина

9%

Чугун

8%

Цветные

металлы

10%

Сталь

59%

Структура материалов автомобиля, % от общей массы т/с

67% стали и чугуна

Расчет возможного объема лома стали и чугуна при утилизации

180 000 т/с х 1,5 тонны x 67% = 180 900 тонн

металлолома

Средний вес автомобиля 1,5 тонн

10 тысяч транспортных средств в год подлежат утилизации в ДФО

Возможности утилизации автотранспортных средств в ДФО

Кейс: предбанкротное состояние металлургического комбината Liepājas Metalurgs в Латвии

Страница 135 Источник: Годовые отчеты Liepājas Metalurgs, анализ Национального института конкурентоспособности

Лиепайский передельный металлургический завод—крупнейшее

промышленное предприятие Латвии и единственное металлургическое

предприятие в странах Балтии.

Завод является крупнейшим работодателем города, на предприятии

трудится более 2300 человек (3% населения)

290

111

315

2007 2010 2011

335 384

2009 2013

I кв.

2012

241

2008

457 -37%

+24%

2011 2012

-15

2010

-14

6

2009 2013

I кв.

2008

-10

2007

-17

24

8

Выручка, млн. евро

Чистая прибыль (убыток), млн. евро

г. Лиепая

г. Рига

Латвия

Причины

банкротства

План по

спасению

Минфин заказал проведение независимого аудита

финансов завода Ernst & Young за 125 тыс. евро, аудит

не обнаружил признаки мошенничества

Государство полностью выплатило кредит завода

итальянскому банку "UniCredit S.p.A." в размере свыше

70 млн. евро

Привлечен инвестиционный банк Prudentia для

консультирования по выводу предприятия из кризиса

Министр финансов в 2009 года выдал от имени

государствa гарантию на обязательства LM в 85,6 млн.

Евро (кредит на модернизацию)

Падение цен на сталь и рост цен на электроэнергию

в Латвии стало причиной неплатежеспособности

предприятия

В 2013 году остаток займа в размере 73,6 млн евро

не был возвращен

Вступление России в ВТО несѐт определенную угрозу для российских металлургов


Вступление России в ВТО позволит российским металлургам получить те

же условия торговли на экспортных рынках, которые есть сейчас у их

зарубежн6ых конкурентов в большинстве стран мира, но это касается в

основном продуктов с высокой добавленной стоимостью

Вступление в ВТО может стать стимулом для развития прокатных

мощностей в России, хотя данный процесс рассчитан на более

долгосрочную перспективу

Вступление в ВТО усилит конкуренцию на внутреннем рынке, который в

последнее время стал важным для российских металлургов. Здесь они

торгуют в основном продукцией с высокой добавленной стоимостью.

Новый торговый режим будет запрещать правительству России защищать

рынок от иностранных производителей

Экспорт

Мощности

Внутренний

рынок


Замедление экономического роста в США, Китае в странах Еврозоны может негативно отразиться на рынке черных металлов

Страница 137 Источник: United Nations Statistics Division, Росстат, анализ Национального института конкурентоспособности

90

95

100

105

110

115

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Китай

США

Франция

Германия

Россия

Темп роста ВВП, %

Дальнейший рост объемов производств ведущих отраслей экономики может привести к росту спроса на продукцию отрасли на внутреннем рынке РФ


Рост спроса на

черную

металлургию на

внутреннем

рынке РФ

2012

6 216

2011

5 416

2010

4 405

2009

3 493

2008

3 012

2007

2 244

2006

1 786

2012

3 475

2011

2 387

2010

1 761

2009

2 341

2008

2 069

2007

1 583

2006

1 267

5 8945 140

4 3863 998

4 528

3 293

2 350

2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006

Динамика отрасли строительство, млрд. руб.

Динамика отрасли машиностроение, млрд. руб.

Динамика отрасли энергетика, млрд. руб.


Рост импорта в РФ технологичной продукции с высокой добавленной стоимостью угрожает российским металлургическим предприятиям


CAGR +27%

2011

6,3

2010

5,3

2009

3,9

2008

5,8

2007

7,4

2006

5,7

Импорт стали в РФ, млн. тонн Структура импорта в 2011 году

16%

83%

Прочее

Длинные заготовки

Полуобработанные и обработанные

изделия из стали











1.2.4. ТЭК



Машиностроение ХК составляет существенную долю в ВРП и региональных налогах


+26%

2011

37

11%

4%

9%

2010

25

11%

4%

7%

2009

10

6%

2%

4%

2008

18

2%

7%


Динамика объема отрасли машиностроения* ХК,




Примечание: * Производство машин и оборудования, т/с ** Региональные, местные, спец. налог. режим

2012

0,44

2%

4%

2011

0,44

1%

4%

2010

0,48

2%

5%

2009

0,50

2%

6%

2008

0,46

2%

6%



2011

24,4

2,7

25,5

2012

1,4

1,7

2010

23,5

2,3

1,2

1,0

2009

23,7

0,5

0,4

ДФО

РФ

ХК




Увеличение экспорта в последние годы говорит о конкурентоспособности отдельных товаров машиностроения ХК


Примечание: * Производство машин и оборудования, т/с ** Основной капитал


машиностроения* ХК, млрд. руб., %

Динамика экспорта машин, оборудования и транспортных

средств, млн. долл. США, %

+8%

2012

1,6

2,1%

1,0%

2011

1,3

2,1%

0,7%

2010

1,0

2,3%

0,7%

2009

0,8

2,3%

0,9%

2008

1,2

2,4%

1,4%



36,0

40,6

7,1

3,6

15,0

2009

+24%

2012

2,1%

2011

2,3%

2010

0,6% 0,4%

2008

0,8%


Авиастроительная компания «СУХОЙ» — лидер машиностроения в Хабаровском крае


Хабаровск


Амурск

Выручка от продаж и оказания услуг,

млрд. руб.

2011

0,6

25,4

2010

0,8

17,2

2009

0,6

6,0

2008

0,6

15,6

2007

0,5

15,1

2006

0,3

5,9

ОАО "Дальэнергомаш"

ОАО "Компания "Сухой" - ОАО "КНААЗ"

Налоговые отчисления в краевой бюджет,

млн. руб.

660521471

726

1 119

801

201113888

2011 2010 2009 2008 2007 2006

ОАО "Дальэнергомаш"

ОАО "Компания "Сухой" - ОАО "КНААЗ"


Экспорт продукции машиностроения составляет около 2% товарного экспорта Хабаровского края


Экспорт машин, оборудования и транспортных средств из

Хабаровского края, млн. долларов США, %




36,040,6

7,13,6

15,0

+24%

2012

2%

2011

2%

2010

1%

2009

0%

2008

1%

Стоимость экспортируемых машин, оборудования и ТС


2012

-3%

1,7

8,8%

0,5%

2011

1,7

5,1%

1,6%

2010

1,3

4,8%

0,3%

2009

1,0

4,4%

0,3%

2008

1,9

10,8%

0,3%




Сектор машиностроения характеризуется слабой экспортной позицией, как для ХК, так и для России в целом — относительный рост объемов экспорта из ХК обусловлен эффектом низкой базы


18 20 22 24

20

25

30

35

40

45

50

55

60

25 23 21 19 17 15 13 11 9 7 5 3 1 -1

Таиланд

Канада



Италия

Мексика

Франция

Корея

Япония

США

Германия

Китай


Индия

Бразилия

Турция

Швейцария

Венгрия

Филиппины

Вьетнам

6 4 2 0 -2

Египет

Израиль

КНДР

Украина

Польша

ОАЭ

Малайзия

Испания

Бельгия

Румыния

Доля в

товароном

экспорте в

2012 г

.

10

CAGR 07-12

12

0

Чехия

5

8

15

Индонезия

-3

Норвегия

Россия

14 16 10


Размер «пузырька» соответствует

объему экспорта машин и

транспортных средств

Экспорт продукции машиностроения в 2012 году











1.2.4. ТЭК



Химпром ХК дает небольшой вклад в ВРП и имеет относительно невысокую производительность труда


+15%

2011

2,1

4,0%

0,2%

0,5%

2010

1,9

3,8%

0,2%

0,5%

2009

1,7

3,3%

0,3%

0,6%

2008

1,4

3,9%

0,2%

0,5%


Динамика объема химической промышленности ХК,




Примечание: * Региональные, местные, спец. налог. режим

2012

0,03

0,2%

0,2%

2011

0,03

0,1%

0,3%

2010

0,03

0,1%

0,3%

2009

0,02

0,1%

0,2%

2008

0,01

0,1%




4,4

1,9

2010

1,0

1,1

0,9

2012 2011

1,9 1,7

3,3

1,0

2009

1,8

2,4

0,9

1,0

ХК

ДФО

РФ



Инвестиции в химическую промышленость ХК составляют несущественную долю в общем объеме




химической промышленности ХК, млн. руб., % Динамика иностранных инвестиций, тыс. долл. США

24,120,0

15,311,8

17,8

+8%

2012

1,7%

0,0%

1,5%

2010

1,2%

0,0%

2009

1,3%

0,0%

2008

0,0% 0,0%

1,5%

2011



49,6

88,8

0,30,50,5

+216%

0,0%

5,1%

2010

0,0%

2009

0,0%

2008 2012 2011

2,9%


Динамика экспорта продукции химической

промышленности, млн. долл. США, %

116121119116

40

2011 2010 2009 2008

+31%

2012

«Дальхимфарм» показывает уверенную динамику развития


Хабаровск


Амурск



Выпуск лекарственных средств, млн. руб.

1 169

2009 2008

1 140

2007

1 191

2006

945

2005

788

2004

711

2003

705

Выручка от продаж, млн. руб.


+279%

2012

136

36

2009

60

2008

85

2011 2010

117

Чистая прибыль, млн. руб.

2008 2011

13

2010

6

2009

19

41 +354%

29

2012

Экспорт продукции химической промышленности после практического отсутствия с 2008 по 2010 год — в последние два года составлял 3-5% товарного экспорта ХК


Экспорт продукции химической промышленности из

Хабаровского края, млн. долларов США, %




49,6

88,8

0,30,50,5

0%

2008

0%

2010 2012

3%

2011

0%

5%

2009

Стоимость экспортируемых рыбы, рыбо- и морепродуктов


0,5%

2011

1,7

5,1%

1,6%

2010

1,3

4,8%

0,3%

2009

1,0

4,4%

0,3%

2008

1,9

10,8%

0,3%

1,7

-3%

2012

8,8%




В структуре фармацевтической промышленности выделяется два основных сегмента*: инновационный и дженериковый


Фармацевтическая

промышленность


дженериковых препаратов

и прочих ЛС


инновационных препаратов

Продукты,

услуги

Компании*

● Pfizer

● Novartis

● NeoPharm

● AstaZeneca

● Merc&Co

● Инновационные препараты,

защищенные патентами

● Дженериковые препараты –

препараты с истекшим сроком

патентной защиты

● Традиционные ЛС (травы, йод и пр.)

* Инновационные или дженериковые компании в чистом виде встречаются редко. Инновационные корпорации имеют дженериковые

подразделения, а дженериковые компании ведут исследовательские разработки

● Ranbaxy

● Stada

● Gedeon Richter

● Aventic

24%

76%

Структура мирового рынка

фармацевтики 2010, продаж

Дженерики

Инновационные препараты

1980-е 1990-е

Развитие лесной промышленности в России в целом синхронизировано с ситуацией в отрасли в мире


Клю

чевы

е с

обы

тия

Стр

ате

гический

фокус

Клю

чевы

е

игр

оки

Развитие науки и технологий

Талидомидная трагедия (1961)

Стандартизация клинических

испытаний

Инвестиции в НИОКР, увеличение

инвестиций в клинические испытания

Диверсификация бизнеса (косметика,

пищевые добавки, оптика, диагностика,

медицинское оборудование)

Экспансия американских компаний в

Европу, Азию и ЮАР

Региональные игроки

Несколько крупных американских

корпораций (Pfizer, Johnson& Johnson)

Первые слияния в фармацевтической

отрасли

Новые болезни (СПИД)

Бурное развитие биотехнологий

1984 Акт Хатча-Ваксмана (упрощение

регистрации дженериков и увеличение

защиты патентованых ЛС)

Первые стратегии по слиянию

Ориентация на дженериковое

производство

Сотрудничество с

биотехнологическими компаниями

Рост инвестиций в НИОКР

Американские и европейские корпорации

Региональные игроки

Ужесточение требований к безопасности

Усиление патентной защиты

Ценовая политика со стороны органов

здравоохранения

Рост спроса в развивающихся рынках

Консолидация отрасли

Альянсы фармацевтических и

биотехнологических компаний

Дженериковое производство

Активный аутсорсинг и международное

сотрудничество в НИОКР

Выход на рынки развивающихся стран

Мировые инновационные корпорации

(Pfizer, Sanofi-Aventis, Merck, GSK, J&J)

Мировые дженериковые компании (Teva,

Ranbaxy)

Биотехнологические компании (Amgen,

Genentech, Chiron, Serono)

Региональные игроки ( в основном

дженериковые

Региональное развитие

фармацевтической отрасли

Рост конкуренции на

фармацевтическом рынке

Консолидация и глобализация

фармацевтического рынка

Источник: The Top Pharmaceuticals That Changed The World», Chemical & Engineering News

1960-е

Доля продукции химпрома в товарном экспорте ХК ниже, чем в среднем по стране — высокий темп роста экспорта обусловлен эффектом низкой базы


14 13 12 18 11 17 16 15

15

60

Доля в

товароном

экспорте в

2012 г

.

25

55

30

35

50

45

40

20

3 1 2 4 5 0

Россия

Египет

9 8 7 6 10

Индия

Таиланд

19 27

CAGR 07-12

28

0

20 23

10

24 26 29 25

5

22 21

Канада Испания


Сингапур Южная Корея

Ирландия


Япония

Швейцария

Франция Нидерланды

Китай

Бельгия

Германия

США


Израиль

Беларусь

Панама

30

Нигер

Сенегал



экспорта продукции химической


Экспорт продукции химической промышленности в 2012 году


CAGR 08-12 = 216%

Высокий темп обусловлен

эффектом низкой базы

Доля налоговых поступлений от химической промышленности в ХК и ДФО составляют менее половины процента


Налоговые поступления* от химпрома** в ДФО, млрд. руб.


Примечание: * В консолидированный бюджет РФ; ** Химическое пр-во, пр-во резиновых и пластмассовых изделий

Налоговые поступления* от химпрома** в РФ, млрд. руб.

3%




Якутия 19%



ДФО 100% 396



Магаданская обл.



ДФО 100% 0,6


Приморский к.

0,4

0%

Камчатский к. 3%







21%


химпрома** ДФО в 2012 г., млрд. руб.

43,7%

0,2%

0,4%

2008

0,4

32,1%

0,2%

0,3%

2007

0,4

58,3%

0,2%

0,5%

2006

0,3

53,2%

0,2%

0,4%

+16%

2012

0,6

55,3%

0,2%

0,4%

2011

1,0

34,3%

0,3%

0,4%

2010

0,7

49,2%

0,2%

0,6%

2009

0,4

+18%

2012

116,6

0,5%

1,1%

2011

104,1

0,9%

1,1%

2010

74,1

0,9%

1,0%

2009

54,3

0,8%

0,9%

2008

99,2

0,4%

1,2%

2007

61,7

0,6%

0,9%

2006

42,8

0,6%

0,8%

Доля в налоговых сборах ХК

ДФО


Доля в налоговых сборах ДФО

Россия ДФО Доля в налоговых сборах России

Возврат НДС










1.2.4. ТЭК



ТЭК ХК составляет 15% ВРП и формирует 7% налогов для региона



+29%

2011

61

19%

9%

15%

2010

54

19%

10%

15%

2009

34

9%

10%

12%

2008

29

8%

9%


Динамика объема отраслей ТЭК* ХК,




Примечание: * Производство и распределение э/э, газа и воды, производство кокса и нефтепродуктов

** Регион., местн., спец. налог. режим

2008

0,57

5%

7%

2012

0,90

5%

7%

2011

0,71

4%

7%

2010

0,63

5%

7%

2009

0,66

6%

7%




2012

27,7

2011

28,0

4,5

2,2

2010

26,4

3,7

1,6

2,0

2009

24,9

1,6 1,3

1,4

РФ

ДФО

ХК



Экспорт топливно-энергетических товаров из ХК пока не достиг докризисного уровня


Примечание: * Производство и распределение э/э, газа и воды, производство кокса и нефтепродуктов

** Основной капитал


ТЭК* ХК, млрд. руб., %

+8%

2012

14,1

11,3%

8,4%

2011

11,7

11,5%

6,5%

2010

9,0

12,6%

2009

5,7%

6,9

10,7%

7,7%

2008

10,4

8,4%

12,4%



243,9

164,7155,2

118,0

314,5 12,1%

2009

11,7%

2008

16,4%

14,5%

2010

9,4%

2011 2012

-6%


Динамика экспорта продукции ТЭК,



Нефтепереработка в ДФО осуществляется на двух модернизируемых НПЗ в ХК


НПЗ

Хабаровск

НПЗ


-Амуре п. Чегдомын

ОАО «Хабаровский НПЗ»

ООО «РН-Комсомоль-

ский НПЗ»

«Хабаровская генерация»

«Хабаровская теплосетевая

компания»

ОАО «Ургалуголь»

Объем переработки нефти, млн. тонн


8,07,8

4,03,93,43,0

1,60,6

2013 2012 2011 2010

ЗАК "Трансбункер"

ОАО "Хабаровский НПЗ"

ООО "НК-Комсомольский НПЗ"

0,1

1,5

-1,6

2010

0,5

1,6

-2,3

2009

0,2 1,0 0,9

3,5

2012 2011

-1,9

1,4

ОАО "Хабаровский НПЗ"

ОАО "ДГК"

ООО "РН-Комсомольский НПЗ"

Источник: СПАРК, анализ Национального института конкурентоспособности

Ванино ЗАО «Трансбункер»

Экспорт топливно-энергетических товаров из Хабаровского края, как и общий экспорт края, пока не достиг докризисного уровня


Экспорт топливно-энергетических товаров из Хабаровского





Примечание: * кроме текстильного сырья

12,2%

-6%

2012

0,2

15,9%

2011

0,2

10,0%

2010

0,2

12,7%

2009

0,1

2008

0,3

18,4%

Экспорт топливно-энергетических товаров

Доля в общем объеме товароно экспорта

-3%

2012

1,7

8,8%

0,5%

2011

1,7

5,1%

1,6%

2010

1,3

4,8%

0,3%

2009

1,0

4,4%

0,3%

2008

1,9

10,8%

0,3%




Экспортная характеристика ТЭК Хабаровского края более схожа с характеристиками стран-импортеров топливно-энергетических товаров


Канада

Норвегия

Катар

ОАЭ

Саудовская Аравия Кувейт

Ирак Алжир

Венесуэла

Сингапур


Австралия

Иран

Ангола

Россия

США

Нигерия


-4 -6 -8 -2

Индонезия

Казахстан


Германия

14 12

Оман

Китай

10 8

Малайзия

Бельгия

6 4

Мексика

Индия

2 0


Ливия 95

85

80

20

55

90

100

Доля в

товарном

экспорте в

2012 г

.

30

25

20

15

10

5

0

CAGR 07-12

28 26 24 22

50

18

45

40

16

75

70

65

35

60



экспорта топливно-энергетических товаров Преимущественно экспортируют

Преимущественно импортируют

Экспорт топливно-энергетических товаров в 2012 году

ТЭК Хабаровского края формирует более 20% налогов из региона, что значительно выше, чем в ДФО (8-10%) и в России (5-7%)


Налоговые поступления* от ТЭК** в ДФО, млрд. руб.


Примечание: * В консолидированный бюджет РФ; ** Произв-во кокса, нефтепродуктов, электроэнергии, газа и воды

Налоговые поступления* от ТЭК** в РФ, млрд. руб.

18%

Якутия 19%



Амурская обл.

ДФО 100% 396





8%




19,4

36,6 ДФО 100%



2%

Камчатский к. 3%



Приморский к. 11%



1%

Магаданская обл.

Структура налоговых поступлений* от ТЭК**

ДФО в 2012 г., млрд. руб.

48%

10%

24%

2010

7%

39%

37,0

19%

2009

23,5

40%

9%

19%

2008

20,1

49%

+21%

2012

20%

2007

36,6

53% 19,2

57%

10% 9%

22% 24%

2006

11,9

2011

9%

39%

30,1

14%

8%

411,2

6%

2012

650,1

+17%

6%

7%

2008

6%

7% 6%

427,6

5%

2010 2011

645,9

5%

490,4

2007

6%

6%

5%

6%

2009 2006

255,1

5%

5%

392,4

ДФО


Доля ТЭК в налоговых сборах ДФО

Доля ТЭК в налоговых сборах ХК

Россия ДФО Доля ТЭК в налоговых сборах России

Среди налоговых поступлений от ТЭК Хабаровского края более 80% составляют поступления от производства нефтепродуктов


Россия

43%

56%

20

57%

16

(44%)

17%

0%

16

(83%)

Хабаровсий край

650

ДФО

36

Производство и распр. э/энергии, газа и воды

Производство кокса

Производство нефтепродуктов

Структура налоговых поступлений* от ТЭК** в 2012 году, млрд. руб., %


Комментарии:

Примечание: * В консолидированный бюджет РФ; ** Произв-во кокса, нефтепродуктов, электроэнергии, газа и воды

В Хабаровском крае, как и в целом в

ДФО, отсутствует производство кокса

В структуре налоговых поступлений от

ТЭК в России доминирует поступления от

производства нефтепродуктов (57%)

В ДФО, напротив, большую часть

составляют поступления от производства

и распределения электроэнергии, газа и

теплоносителей (56%)

Налоги от производства нефтепродуктов

в Хабаровском крае — единственном

регионе ДФО, производящем

нефтепродукты — составляют 83% от всех

налогов по ТЭК










1.2.4. ТЭК



Строительство составляет 13% ВРП ХК и формирует 4% налогов для региона


+31%

2011

50

7%

13%

13%

2010

49

7%

12%

14%

2009

26

7%

12%

9%

2008

23

7%

11%

8%


Динамика объема отрасли строительства ХК,





2012

0,54

4%

2011

0,46

3%

4%

2010

0,41

4%

2009

0,35

5%

4%

2008

0,35

4%

4%




1,1

0,8

41,0

1,2

2010

42,9

2011 2012

41,6

1,2

1,6

2009

41,7

0,7

1,2

0,6 РФ

ДФО

ХК



Отрасль также является довольно привлекательной для инвестиций




строительства* ХК, млрд. руб., % Динамика иностранных инвестиций, тыс. долл. США, %

+10%

2012

6,4

2,6% 3,8%

2011

3,2

3,1%

1,8%

2010

3,4

3,9%

2,2%

2009

4,7

3,6%

5,2%

2008

4,4

4,6%

5,3%



10 296

11 700

1 869

997550

2011 2012 2009 2010 2008

«Дальспецстрой» — единственный крупный девелопер в ХК


Хабаровск


Амурск

Ванино


12

Выручка/Чистая прибыль (убыток) ФГУП «ГУСС

«Дальспецстрой», млн. руб.

Выручка/Чистая прибыль (убыток) ООО СМФ

«Энергожилстрой», млн. руб.

2012

412

20 852

2011

1 607

29 587

2010

914

25 249

2009

363

13 033

2008

1 426

12 990

Чистая прибыль

Выручка

2012

0,4

390,9

2011

2,1

238,3

2010

0,8

100,8

2009

128,6

2008

1,8

182,1

Чистая прибыль

Выручка

Проекты ФГУП «ГУСС «Дальспецстрой» по видам

строительства, ед.

5

14

1

Нефтегазопроводы

Социальное 25

Культурное наследие 4

Жилищное

Дорожное 7

Административное

Хабаровск Остальной край


-0,6


В Хабаровском крае – острая нехватка кадров в рабочих специальностях и перевыпуск инженерно-технических работников

16 302

1 177

ИРС

8 169

2 017

Учащиеся

4 939

Безработные Заявленная

потребность

Нехватка

669

187

28

Превышение Заявленная


Учащиеся

288

ИРС

222

Безработные

Кадровый потенциал строительной отрасли ХК в 2011 г., чел.

4 866

1 701

256

5 875

Безработные ИРС

436

Заявленная


Превышение Учащиеся


Средняя з/п, руб.

15 755

18 089

27 913

Рабочие

специаль-

ности


Руководители

низшего

звена

Работники

ИТР

Источник: НИР КГБУ АРР «Современное состояние и проблемы развития жилищного строительного

сектора в Хабаровском крае»







1.3.1. Транспорт

1.3.2. Торговля

1.3.3. Туризм

1.3.4. Услуги населению

1.3.4. Финансы

Объем транспортных услуг Хабаровского края растет в среднем на 12% ежегодно


+12%

2011

68

10%

12%

17%

2010

58

10%

13%

16%

2009

45

10%

12%

16%

2008

49

13%

18%


Динамика объема отрасли транспортных услуг* ХК,




Примечание: * Транспорт и связь ** Региональные, местные, спец. налог. режим

2012

2,55

11%

21%

2011

1,79

8%

17%

2010

1,71

9%

18%

2009

1,42

9%

16%

2008

1,23

8%

15%




1,2

1,0

58,8

1,1

2010

60,3

2011 2012

61,6

1,0

1,1

2009

61,4

0,8

0,7 РФ

ДФО

ХК



Иностранная инвестиционная активность в сфере транспорта и связи находится на высоком уровне


Примечание: * Транспорт и связь ** Основной капитал


транспорта* ХК, млрд. руб., % Динамика иностранных инвестиций, млн. долл. США

+41%

2012

79,8

27,5%

47,4%

2011

111,4

27,9%

61,7%

2010

100,9

26,7%

64,5%

2009

40,2

26,6%

44,8%

2008

20,2

23,0%

24,1%



36,040,6

7,13,615,0

2008

0,8% 2,3%

+24%

2010 2012

0,6%

2009

2,1%

2011

0,4%


Динамика экспорта транспортных услуг, млн. долл. США, %

247

172

105

2008 2009

146

2010

219

2011 2012

+24%

Грузооборот Ванинского порта увеличился в три раза за один год


Хабаровск


-Амуре

Амурск

Ванино

ООО «Хабаровская

топливная компания»

ЗАО «Трансбункер»


ООО «Терминал

Совгавань»

Грузооборот ОАО

«Ванинский морской

торговый порт»,

млн. тонн


20,319,0

6,26,16,6

2011 2012 2010 2009 2008

2008

77

2012

180

376

2011

339 381

2010

82

587

2009

118

283

204

ОАО "Ванинский морской торговый порт"

ОАО "Хабаровский Аэропорт"

Грузооборот ОАО

«Хабаровский Аэропорт»,

тыс. тонн

2011

27

2012

23

2010

25

2009

19


Налоговые поступления от железнодорожного транспорта составляют более 2/3 поступлений от транспортного комплекса ХК


Структура налоговых поступлений* от транспортного комплекса ** в 2012 году,




Налоговые отчисления от

деятельности сухопутного транспорта

составляют наибольшую часть

налогов от транспортного комплекса

России (59%)

В ДФО и Хабаровском крае

деятельность воздушного и водного

транспорта приносит

пропорционально больше налоговых

отчислений, чем в среднем по России

В 2012 году по деятельности

трубопроводов ХК был осуществлен

значительный возврат НДС в размере

662 млн. руб.

Всего 644 100%

Вспомогательная

деятельность 22%

Водный 2%

Воздушный 2%

Трубопроводы 15%

Сухопутный всего 59%

Прочий сухопутный 28%

Ж/д 31%

8 100%

34%

3%

4%

9%

67%

1%

69%

62 100%

18%

5%

5%

22%

50%

27%

23%

ДФО



Россия ХК

Примечание: * В консолидированный бюджет РФ; ** Сухопутный, морской, воздушный, по трубопроводам

Аэропорт Хабаровска по всем показателям превосходит строящийся аэропорт Фуюань


Аэропорт Фуюань – уезд Фуюань китайской провинции Хэйлунцзян

• Начало строительства – август 2010 г.

• Планировавшийся срок завершения и сдачи в эксплуатацию – июль 2013 г.

По данным китайских СМИ строительство не окончено, но идут завершающие

работы, на которые потребуется еще 1-2 месяца

Общий объем инвестиций – 356,8 млн. юаней (2 012 млн. руб.)

Предпосылки

строительства

12-ый пятилетний план на 2011-2015 гг. по

строительству 56 новых региональных аэропортов,

реконструкции – 16 и расширению – 91

Общенациональная программа по обновлению старой

промышленной базы Китая и перестройке

старопромышленных районов

Проект направлен на развитие приграничного

сотрудничества с Россией

Строительство аэропорта будет способствовать

освоению острова Большой Уссурийский и

реализации проекта «Восточный полюс Китая»

Ограничения

пользования

аэропортом

для россиян

Въезд на китайскую территорию острова Большой

Уссурийский требует получения специального

разрешения в Фуюане

На Большом Уссурийском еще нет пограничного пункта

В Китай нельзя приезжать на своей машине

Необходимость дополнительных расходов на путь до

Фуюяань – около 3000 руб.

Аэропорт будет осуществлять только региональные

перевозки

Источник: анализ российской и китайской прессы, анализ Национального института


Фуюань

Статус

Класс

Самолеты

Маршруты в

АТР

Региональный

Полоса

Пассажиры/

грузы

4С

В737, А320, ERJ145

Харбин, Далянь, Шеньян, Пекин, Шанхай

2500 м на 45 м

К 2020 г.:

260 тыс. пасс., 1430 т.

грузов

Аэропорт Фуюань Аэропорт Хабаровск

Международный

A

В737-777, А318-330 и др., все вертолеты

Харбин, Цзямусы, Пекин,

Сеул, Гонконг, Токио, Бангкок

3500 м на 45 м 4000 м на 60 м

1,8 млн. пасс., 27 тыс. т.

груз.

4 млн. пасс., 70 тыс. т. груз.

6 3006 204

3 9483 3284 4565 1325 189

6 768

9 080

Цзям

усы

Муд

анц

зян

Фую

янь*

Хабаровск

Мохэ

Цзиси

Цзягэ

даци

Хэйхэ

Ичунь

Цены на билеты аэропортов провинции Хэйлунцзян

и аэропорта Хабаровска до Харбина

*Прогноз стоимости билетов









1.3.3. Туризм



Доля вклада торговли в ВРП и в налоговые отчисления в Хабаровском крае выше, чем в среднем по ДФО


+11%

2011

53

20%

10%

13%

2010

49

19%

10%

14%

2009

42

19%

11%

15%

2008

39

21%

12%

14%


Динамика объема отрасли торговли* ХК,




2012

2,03

13%

17%

2011

1,80

10%

17%

2010

1,86

12%

19%

2009

1,59

12%

18%

2008

1,43

12%

18%




53,0

1,7

1,0

2010

49,9

1,3

1,3

1,0

2009

62,9

1,1 1,0

0,7

2012

53,3

2011

РФ

ДФО

ХК



Примечание: * Оптовая и розничная торговля, ремонт ТС и др. ** Регион., местн., спец. налог. режим

Инвестиционная активность в сфере торговли показывает положительную динамику


Примечание: * Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранс. средств и др. ** Основной капитал


торговли* ХК, млрд. руб., % Динамика иностранных инвестиций, тыс. долл. США

2010

1,3

0,5%

3,3%

0,8%

+22%

2012 2009

1,1

2,2

3,4% 3,3%

1,2%

1,3%

2011 2008

1,0 0,9

3,2%

3,7%

1,2%



2 339

7 5867 354

2 980

3 454

2012 2011 2010 2009 2008

Крупнейшие торговые сети Хабаровского края являются местными игроками


Хабаровск


Амуре

СМ Амурск

Советская Гавань СМ

ООО «Невада-Восток»

ООО «ФТТ»

ООО «НК ДВ»

СМ

СМ п. Чегдомын

СМ п. Хор

СМ Бикин

SG

SG


Чистая прибыль (убыток), тыс. руб.

2011

382

24

2010

209

21

2009

236

3 491

ООО "НК ДВ"

ООО "Невада-Восток"

757605543

52 306

19 602

8 854

2009 2010 2011

ООО "Невада-Восток"

ООО "НК ДВ"










1.3.3. Туризм



Объем туризма и HoReCa растет в Хабаровском крае в среднем на 12% ежегодно


+12%

2011

3,3

1,0% 0,8%

0,8%

2010

2,8

1,0%

0,8%

2009

2,4

1,0%

0,9% 0,9%

2008

2,4

0,9%


Динамика объема отрасли туризма* ХК,




Примечание: * Гостиницы и рестораны ** Регион., местн., спец. налог. режим

2012

0,31

1,7%

2,5%

2011

0,24

1,2%

2,3%

2010

0,20

1,2%

2,1%

2009

0,28

2,3%

3,2%

2008

0,40

3,2%

5,0%




0,6

0,5

2010

0,6

0,4

9,4

2011 2012

9,7 0,3

0,5

2009

0,4

0,5

0,3

РФ

ДФО

ХК



Иностранная инвестиционная активность в сфере туризма находится на низком уровне


Примечание: * Гостиницы и рестораны ** Основной капитал


туризма* ХК, млрд. руб., % Динамика иностранных инвестиций, тыс. долл. США, %

0,1%

2,2%

2,1%

0,1

0,0%

2008

0,0

0,0%

2009 2011

0,1

0,0%

2,5%

0,0%

+8%

2012 2010

0,0

0,1

2,4% 2,3%



66

77

6461

169

-21%

2012 2011 2010 2009 2008

Количество предприятий, работающих с туристами, выросло за 7 лет в 1,7 раза


Хабаровск


Амуре

Амурск

Ванино

Охотск


с. Кутузовка

Санатории и дома отдыха

Инфраструктурные проекты

Кластеры

ГЛК «Холдоми»

(ООО «Экстрим Сервис»)

ТК «Заимка»

ТК «Воронеж»

ТРК «Остров Большой

Уссурийский—Шантары»

Хабаровский ТРК

ЭТК «Утѐс»

(памятник природы

Сихотэ-Алинь)

ТРК «Северный

Сихотэ-Алинь»

Комсомольский ТРК

Ведущие предприятия по объему предоставления

услуг и числу обслуженных туристов в крае

1. ОАО «Интур-Хабаровск»

2. ЗАО «Хабаровсктурист»

3. ООО «Компания «Весь мир путешествий»

4. ЗАО «Туркомпания «ВЭЛКОМ»

5. ООО «БМТ «Спутник» (Комсомольск-на-Амуре)

6. ООО «Туристическая фирма «Пять звезд»

7. ООО «Санта-Авиа Хабаровск»

8. ООО «Акфа-Сервис» и другие.

Объем платных услуг, оказанных населению

края в сфере туризма, млн. руб.

Источник: материалы КЦП «Развитие внутреннего и въездного туризма в Хабаровском

крае (2013-2020 гг.), Управления по туризму Министерства культуры Хабаровского края

2012

3 423

2011

3 145

2010

2 736

2009

2 258

2008

2 094

2007

1 829

2006

1 718

2005

1 491

Санаторно-оздоровительные

Гостиницы и аналогичные КСР

Туристские

Кол-во предприятий, осуществляющих

туристскую деятельность, ед.

2012

401

2011

399

2010

341

2009

324

2008

274

2007

273

2006

281

2005

253

Туроператоры, раб. по безвизовому въезду с КНР

ИП

Турагенты

Туроператоры ССК «Волконский»

ОАО «Интур-

Хабаровск»









1.3.3. Туризм



Объем оказываемых населению Хабаровского края услуг растет ежегодно на 11%


+11%

2011

24

3%

5% 6%

2010

20

3%

5%

2009

18

3%

6%

7%

2008

18

3%

6%


Динамика объема услуг населению* ХК,




2012

0,81

3,8%

6,6%

2011

0,75

2,2%

7,3%

2010

0,62

2,1%

6,4%

2009

0,64

3,3%

7,3%

2008

0,71

4,1%

8,8%




0,2

0,2

69,5

0,4

2010

68,1

2011 2012

67,3

0,3

0,4

2009

66,4

0,2

0,3

0,3

ХК

ДФО

РФ



Примечание: * Здравоохранение и предоставление социальных услуг, прочих коммунальных и персональных услуг

** Регион., местн., спец. налог. режим


Иностранная инвестиционная активность в сфере оказания услуг населению находится на низком уровне


Динамика инвестиций в основной капитал организаций,

оказывающих услуги населению* ХК, млрд. руб., % Динамика иностранных инвестиций, тыс. долл. США, %

+13%

2008

1,4

1,0%

1,3

4,8%

5,1%

1,7% 0,7%

2010

0,8

5,0%

0,5%

2009

0,9

5,0%

2012 2011

1,4%

2,4

4,9%



0,10,1

4,03,8

4,8

2010 2009 2008 2012 2011

Примечание: * Здравоохранение и предоставление социальных услуг, прочих коммунальных и персональных услуг

** Основной капитал


Порядка 80% оказываемых услуг приходится на общественный транспорт, ЖКХ и связь


Хабаровск

Амурск



Тарифы на горячую воду Централизованной зоны

по видам потребителей, тыс. руб. за тыс. куб. м

Тарифы на электроэнергию* Централизованной

зоны по видам потребителей, тыс. руб./мВтч.

2007 2008 2009 2010 2011

1,0 0,7

0,9

0,9 1,0

0,6

1,0

0,5

0,9

0,9

Бюджетные потребители

Городское население

Промышленные потребители

2007 2008 2009 2010 2011

2,9

2,7

2,9

2,2

2,7

2,4

2,5

2,0

2,3

1,8

Бюджетные потребители Городское население

Ванино Структура оказания платных услуг населению


7%

4%

15%

4%

21%

5% 37% 6%

Образование

Прочее Жилищные

Гостиницы и аналог.

средства размещения

Связь

Медицина Коммунальные

Бытовые Транспорт

Примечание: * среднее значение для одноставочного тарифа

Источник: Росстат, Анализ Национального института конкурентоспособности

ООО «УК Сервис-центр»

ООО «Премиум»

МУП «УО МКД»

ООО УК «Дебют-Сервис»

ООО «Жилищ. инициатива»

ООО «Побережье Амура»

ООО «ЭкЖиз»

ООО «КДМ»

ООО «Северный округ»

ООО УК «Амурлифт»

ООО УК «Дземги»

ЗАО компания «Дельта»

ООО «СЗ по ЖКХ»

Комсомольск-

на-Амуре

ООО УК «Частный ЖЭК»

МУП «Служба заказчика

по ЖК услугам»

ООО «Домино»

ООО «Феникс-плюс»

ООО УК «Факел»

ООО УК «Гавань»

ООО УК «Города

Сов. Гавань»

ОАО «Славянка»

ООО «Ресурс»

Экспорт услуг из ХК сильнее пострадал в кризис по сравнению с экспортом в целом — Доля экспорта услуг составила 9% в 2012 году


Экспорт услуг из Хабаровского края, млн. долларов США, % Общая динамика экспорта товаров и услуг из Хабаровского



149

88

61

44

2011

5%

2010

5%

2009

4%

2008

208

11%

-8%

2012

9%

Стоимость экспорта услуг

Доля в общем объеме экспорта

-3%

2012

1,7

8,8%

0,5%

2011

1,7

5,1%

1,6%

2010

1,3

4,8%

0,3%

2009

1,0

4,4%

0,3%

2008

1,9

10,8%

0,3%




Экспорт услуг в целом ХК характеристически близок к экспорту стран, для которых экспорт услуг не является приоритетным направлением


Доля у

слуг

в с

овокупном

объ

ем

е э

кспорта в

2012 г

.

США


Германия

Франция

Китай Япония

Индия Испания


Гонконг

Ирландия

5

0

CAGR 08-12

Ямайка

Румыния

12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 -1 -2 -3

Кувейт

Хорватия

Финляндия

-10

Греция

Мальта

Черногория

Кипр

85

Куба

Египет

Бахрейн

Словакия

Сингапур

Корея

Италия

Бельгия

Швейцария

Канада

Швеция

Люксембург

Дания

Австрия

Россия


15

20

25

30


-9 -8 -7 -6 -5 -4

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80



объему экспорта услуг

Экспорт услуг в 2012 году









1.3.3. Туризм



Выручка организаций финансового сектора Хабаровского края растет в среднем на 70% в год


+70%

2011

2,0

0,6%

0,2%

0,5%

2010

1,4

0,6%

0,3%

2009

0,7

0,5%

0,3%

0,2%

2008

0,4

0,2%

0,7%

0,1%


Динамика объема выручки организаций финансового сектора

ХК, млрд. руб., %




2012

0,46

2%

4%

2011

0,37

2%

4%

2010

0,21

2%

2%

2009

0,24

2%

3%

2008

0,19

1%

2%




2012

12,4

2011

0,1

2009

0,2

0,1

0,1 11,4

0,2

0,2

10,7

2010

0,2

0,2

ХК

ДФО

РФ



Доля инвестиций в финансовый сектор Хабаровского края от общих инвестиций находится на среднероссийском уровне




финансового сектора * ХК, млрд. руб., % Динамика иностранных инвестиций, тыс. долл. США, %

2,5

1,6%

1,4%

6,0

2,2

1,1%

1,6%

2009

6,7%

1,3%

2008

1,3

1,3%

1,4%

2010

+13%

2,2

1,3%

1,6%

2011 2012



13,4

6,24,64,8

10,8

0,8%

2011 2012 2009

0,4% 0,4%

2010

0,5%

2008

0,6%

+6%


Динамика экспорта финансовых услуг,


2 7482 9132 686

3 410

4 260

2010 2009 2008

-10%

2012 2011

Показатели деятельности банков Хабаровского края имеют положительную динамику


6

Хабаровск

5


-Амуре

Активы, млрд. руб.


2011

2,6

6,1

2010

2,3 3,3

2009

1,6 2,3

2008

1,6 1,5

2012

6,3

17,3 19,6

10,6

15,8

12,3

2,9

ОАО КБ "Уссури"

ОАО «Роял Кредит Банк»

ОАО "Номос-региобанк"

2011

7 18

468

2010

1 34

466

2009

-39

24

256

2008

5 5

355

-34

2012

514

4

ОАО КБ "Уссури"

ОАО «Роял Кредит Банк»

ОАО "Номос-региобанк" 1

7

1

Ванино

1

3


Роял Кредит Банк





2.1. Малое и среднее предпринимательство

2.2. Образование и наука

2.3. Инфраструктура






МСП Хабаровского края динамично развивается — оборот субъектов МСП составляет треть оборота всех компаний края


+78%

2008 2009 2010

133 1 218

9 280

10 631

138

2 470

11 440

14 048

260

2 325

16 361

18 946

Средние Малые Микро

Динамика общее количества МСП в ХК, единиц Структура оборота МСП в 2010 году, млрд. руб., %

Источник: МСП Банк, Росстат, анализ Национального института конкурентоспособности

28% 30% 28%

ДФО Россия ХК

22%

48%

21%

51%

261

22%

49%

1 166 26 350 100%

Средние

Малые

Микро

Млрд. руб.

Доля выручки субъектов МСП в общем объеме выручки, %

69% 72% 74%

26% 32%

ДФО Россия

100% 29%

ХК

Крупные предприятия МСП

Относительно высокая доля строительства, транспорта и связи в МСП Хабаровского края структурно отличает его от ДФО и России


Структура МСП по видам деятельности по обороту в 2010 году, % Комментарии:

9%

8%

16%

Всего 100%

Прочее 18%


Обрабатывающие



Торговля и ремонт 48%

ДФО Россия ХК

100%

18%

54%

13%

8%

7%

100%

19%

11%

11%

55%

4%


В структуре МСП Хабаровского края

относительно низкую долю составляет

торговля и ремонт (48%) — по

сравнению с показателями по ДФО

(54%) и России (55%)

Относительно невысокая доля

обрабатывающих производств в МСП

ХК (9%), что на 2% ниже, чем в России

Относительно высокую долю в

структуре МСП ХК составляет

строительство — 16% против 13% и

11% в ДФО и России соответственно

Также относительно крупным

сегментом МСП ХК является транспорт

и связь — 8%, тогда как в среднем в по

России — 4%

Несмотря на сокращение кредитования МСП, условия для малого и среднего бизнеса в Хабаровском крае оцениваются экспертами как довольно благоприятные


2012

51

2010

52

-3,1%

ХК

2012

260

2010

197

+31,6%

ДФО

Россия

2012

6 767

2010

4 444

+52,3%


Объем выданных кредитов субъектам МСП,

млрд. руб. Индекс качества условий для малого и среднего бизнеса* в 2011-2012 гг.

Примечание: * Исследование МСП Банка

Хабаровский край:

«В-»

Блок факторов Оценка

Факторы производства Нейтральная

Спрос и конкурентная среда Нейтральная

Управляющие воздействия Нейтральная

Макроэкономические риски Позитивная

Преступность, коррупция, адм. барьеры Нейтральная

Регионы, обладающие рейтингом «B-»: Воронежская область, Карачаево-Черкесская

Республика, Кемеровская область, Красноярский край, Оренбургская область, Республика

Алтай, Республика Бурятия, Хабаровский край

Группы индекса:

A. Группа регионов-лидеров: "Очень высокое качество условий для МСП"

B. Группа догоняющих регионов: "Высокое качество условий для МСП"

C. Группа регионов-середняков: "Среднее качество условий для МСП"

D. Группа отстающих регионов: "Удовлетворительное качество условий для МСП"

E. Группа аутсайдеров: "Неудовлетворительное качество условий для МСП"

Для развития малого и среднего предпринимательства в Хабаровском крае в настоящее время реализуется госпрограмма

Страница 196 Источник: Государственная программа, анализ Национального института конкурентоспособности

55 00053 000

18 946

+3,8%

2015 2020

+179,7%

2010

39,4% 31,5%

2010

+1,5% +25,1%

2020 2015

40,0%

Государственная целевая программа ХК «Развитие малого и среднего предпринимательства

в Хабаровском крае на 2013-2020 годы»

Конечный результат программы:

Количество субъектов МСП

Доля оборота МСП в общем обороте

предприятий края Основные мероприятия:

Содействие расширению доступа МСП к финансовым ресурсам

Содействие созданию и развитию объектов инфраструктуры поддержки МСП

Содействие развитию кадрового МСП, обеспечению доступными аналитическими и

информационными ресурсами

Поддержка начинающих предпринимателей, содействие развитию молодежного

предпринимательства

2016

580

2014

570

2013

577 622

2015

Объем финансирования ГЦП в 2012 г.

Финансирование, млн. руб., %:

6%

14%

27%

53%

Бюджеты муниципальных образований

Краевой бюджет

Федеральный бюджет

Внебюджетные источники

Среди приоритетов государственной программы выделены проекты в реальном секторе экономики, инновациях и сельском хозяйстве


Гранты

Программы

муниципальных

образований

Территориальная приоритетность – учет специфики территорий

Источник: Государственная программа, анализ Национального института конкурентоспособности

Общая приоритетность по программе – реальный сектор, инновации, молодежь, с/х

Субсидии

Специализированные

объекты

инфраструктуры

Не приоритетные

Займы,

гарантии

Консультации,

образование

Каждому уровню приоритета проектов соответствуют свои инструменты поддержки

Соисполнителями и участниками гос. программы по развитию МСП реализовываются различные виды поддержки


Фонд поддержки малого



Гарантийный фонд


Краевой центр содействия

предпринимательству

Дальневосточное агентство

содействия инновациям

Вид

ы

финансовой

под

держ

ки

Займы

Гранты

Модернизация

Лизинг

Гарантии перед

банками-

партнерами

Присоединение к

электросетям

Выставки

Энергоэффектив-

ность

Гранты

инновационным

компаниям

Субсидии

инновационным

компаниям

Сертификация

Заем

ны

е с

ред

ства Ф

ПП

Инвестиционный Микрозайм Юбилейный Займ

начинающим Социальный

3000-4000

До пяти лет

8,25%

150-1000

До года

8,25% или 10%

700-1000

До года

10%

300-700

До двух лет

8,25%

1000

До трех лет

4,13%

Источник: Государственная программа, анализ Национального института конкурентоспособности

Сум

ма,

тыс.

руб.

Срок

Ста

вка













Численность занятых в области образования и науки Хабаровского края ежегодно снижается


+10%

2011

18

5,1%

3,2%

4,4%

2010

17

5,2%

3,5%

2009

14

5,8%

4,0%

5,1%

2008

5,0%

13

4,0%


Динамика объема услуг в области образования и науки ХК,





2012

0,54

3,6%

4,5%

2011

0,56

2,3%

5,4%

2010

0,52

2,1%

5,4%

2009

0,52

2,5%

5,9%

2008

0,53

2,4%

6,5%




2011

0,3

2012

58,2 57,1

0,4

2010

59,6

0,3

0,3

0,3

2009

60,0

0,3

0,2 0,2

РФ

ДФО

ХК



Инвестиции в основной капитал организаций, оказывающих образовательные услуги, снижались на протяжении четырех лет



Динамика инвестиций в основной капитал организаций,

оказывающих образовательные услуги* ХК, млрд. руб., % Динамика иностранных инвестиций, тыс. долл. США, %

2012

-25%

3,6%

3,8

1,8%

2011

6,1

1,7%

1,9%

10,6%

6,7%

8,9

2008

3,8

1,8%

6,0

1,9%

2,1%

2009

2,4%

2010



462464461459

657

2008

-8%

2012 2011 2010 2009

Ежегодно ВУЗы Хабаровского края выпускают около 17 тыс. выпускников


Хабаровск


Амуре

1. ГОУ ВПО «Комсомольский-на-

Амуре государственный

технический университет»

1. ГОУ ВПО «Тихоокеанский

государственный университет»

2. ГОУ ВПО «Дальневосточный

государственный гуманитарный

университет»

3. ФГБОУ ВПО «Хабаровская

государственная академия

экономики и права»

4. ГОУ ВПО «Дальневосточная

академия государственной

службы»

5. ГОУ ВПО «Дальневосточный

государственный университет

путей сообщения

Кол-во учащихся в образовательных

учреждениях Хабаровского края, тыс. чел.

Кол-во выпускников, тыс. чел.

89

27 22

89

29 31 23

89 90

25 11

24

2008

14

2009

23 18

2007 2011 2012 2013 2006

8

88

7

84

7 4

77

4

73

2010

СПО ВПО НПО

5 8

2008 2009

6 8

17

2007

8 8

17

2006

8 8

17 19

2013

7

17 18

2010 2012

6 3

6

2011

19

6

1

16

1 3

ВПО

СПО

НПО


Структурные подразделения ДВО РАН

Институт автоматики и процессов управления

Институт прикладной математики

Институт проблем морских технологий

Институт химии

Биолого–почвенный институт

Институт биологии моря им. А.В. Жирмунского

Институт экономических исследований

Институт комплексного анализа региональных проблем

Институт тектоники и геофизики им. Ю.А. Косыгина













В среднем на одну организацию Хабаровского края приходится больше складских помещений, чем в среднем по ДФО и по РФ


103

362

559

562

589

1 037

1 148

1 629

1 684

1 794

Республика Саха (Якутия)



Магаданская область

Чукотский автономный округ

ДФО


Еврейская автономная область



Площадь собственных и арендованных складских

помещений в среднем на одну организацию, кв. метр Площадь складских помещений, тыс. кв. метров


123 Республика Саха (Якутия)

3

24



19

Камчатский край 27

Приморский край 228

Амурская область 80

Чукотский автономный округ 31

Хабаровский край 195

Среднее по РФ

1019 кв. метров

27%

хх

3%

17%

3%

4%

31%

11%

4%

0,4%

Доля от ДФО

Наибольшими темпами в Хабаровском крае растут тарифы на ж/д и авиационные перевозки

Страница 205 Источник: Росстат, анализ Национального института


1,44

1,37

1,301,21

1,11

1,48

1,38

1,301,20

1,10

2009 2010 2012 2011 6 мес.

2013


Российская Федерация

Дальневосточный федеральный округ

Индекс динамики тарифов на ж/д перевозки (базовый период – январь 2009), %

Индекс динамики тарифов на авиационные перевозки (базовый период – январь 2009), %

1,010,96

1,051,101,14

1,070,910,87

1,241,241,17

1,00

2011 2009

1,17

2010 6 мес.

2013

1,03

2012

1,221,231,111,07

1,21

1,111,010,97

1,12

1,11

1,001,12

2011

1,17

2012 6 мес.

2013

2010

1,00

2009

Индекс динамики тарифов на автомобильные перевозки (базовый период – январь 2009), %

Ж/Д

перевозки

Авиа

перевозки

Автом

обильна

я п

еревозки

ПОЭЗ является крупнейшим инфраструктурным проектом для обеспечения потребностей в транзите и отгрузке грузов, в т.ч. минерально-сырьевых ресурсов, добываемых в Хабаровском крае


Статус

проекта

Описание

проекта

2008

Подача заявки на

федеральный конкурс

по отбору заявок на

создание ПОЭЗ

31.12.2009

Постановлением

Правительства РФ от

31.12.2009г № 1185

принято решение о

создании ПОЭЗ

«Советская Гавань»

30.01.2010

Подписано Соглашению

о создании ПОЭЗ

«Советская Гавань»

17.01.2011

Подписано

Дополнительное

соглашение к

Соглашению о создании

ПОЭЗ «Советская Гавань»

конец 2013

Планируется

окончание

подготовки

проекта

расширения

ПОЭЗ

декабрь 2012

Рассмотрение первых

заявок от компаний на

ведение деятельности

в ПОЭЗ

Площадь ОЭЗ составляет 290 га (с последующим

расширением до 450 га)

Формирование международного многопрофильного

портового центра, предполагает три направления:

транспортно-логистический узел

судоремонт

переработка водных биоресурсов

50,0

25,0

0,5

2010 2025 2056

Прогноз оборота порта, млн. тонн

Источник: Проект создания ПОЭЗ «Советская гавань», РосОЭЗ, анализ Национального института конкурентоспособности










3.1. Количественный анализ инвестиционного климата

3.2. Качественный анализ инвестиционного климата


+29%

2011

132

2010

116

2009

72

2008

62

2007

48

2006

35

2005

28

Темп прироста инвестиций в основные фонды

Хабаровского края, %

+25%

2011

162

2010

125

2009

108

2008

92

2007

68

2006

51

2005

43

Темп прироста инвестиций в основные

фонды ДФО, %

13

61

16

3037

21

13

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

29

1517

3432

2027

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Динамика инвестиций в основные фонды на душу

населения Хабаровского края, тыс. руб.

Динамика инвестиций в основные фонды на

душу населения ДФО, тыс. руб.

Динамика инвестиций на душу населения Хабаровского края превышает аналогичные показатели в среднем по ДФО


11%

6%

62%

4%

5%

12%

Инвестиции в основной капитал Хабаровского края по

видам экономической деятельности в 2011 г., %

14%

5%

48%

10%

3%

20%

Инвестиции в основной капитал ДФО по видам

экономической деятельности в 2011 г., %

Обрабатывающие производства

Прочее



Операции с недвижимым

имуществом, аренда и

предоставлени

Производство и распределение газа,

электроэнергии и воды

58

-314

155

2005

-11

2006 2007 -72 2010 2009 10

2008

36

-8

-8

39

-71317

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011


Темпы прироста иностранных инвестиций в экономику Хабаровского края за последние годы показывают разнонаправленные тенденции

Темп прироста иностранных инвестиций

Хабаровского края, % Темп прироста иностранных инвестиций ДФО, %


18

30 36 36

33

42

57 57

2009 2010 2011 2012

Импорт Экспорт

Структура внешнеторгового оборота

Хабаровского края, млрд. руб.

37%

18%

13%

6%

5%

4%

3% 14%

КНР Корея

Кипр Япония

Таиланд Германия

Шри-Ланка Другие

Внешнеторговые партнеры

Хабаровского края в 2012 г., % Структура экспорта

Хабаровского края в 2011 г., %

26%

16%

13%

10%

9%

9%

5%

4%

8%

Лесоматериалы

Черные металлы

Нефтепродукты и топливо


Услуги

Рыба и меропродукты

Драгметаллы

Химпром

Прочее

Источник: Министерство экономического развития ХК, 2012; ИЭИ ДВО РАН, 2011 Страница 210

Благодаря продукции ЛПК, сбываемой в КНР, Хабаровский край имеет положительное сальдо внешнеторгового баланса

Дальнейшее сокращение населения Хабаровского края может привести экономику региона к потере трудового потенциала


55-59

65-69 70-74

Старше 75

80 000 60 000 40 000 20 000 0 -20 000 -40 000 -60 000

0-4 5-9

10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44

45-49 50-54

60-64

Женщины

Мужчины

Половозрастная структура населения ХК, чел.

- 1,5

- 1,0

- 0,5

0,0

0,5

1,0

1,5

2009 2008 2010 2011 2006 2007

Темп прироста численности населения, %


ДФО 746751743740762

730756748

2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005

Численность экономически активного

населения ХК, тыс. чел.

Миграционное сальдо Хабаровского края, чел.

-2 644

52706

1 904

-1 408

2007 2006 2010 2009 2008

Естественный прирост населения Хабаровского края, чел.

155

-2 193-2 288-1 466

-2 556-3 743

-5 440

2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006


По среднегодовому темпу прироста инвестиций за 7 лет Хабаровский край находится на пятом месте среди регионов ДФО


0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

CA

GR

05-1

1

Инвестиции в

ОФ

, %

CAGR 05-11

ВРП на душу, %



Сахалинская область Магаданская область






ДФО

Среднее значение

по ДФО

Соотношение среднегодовых темпов прироста инвестиций и ВРП в 2005-2011 гг.


объему инвестиций в ОФ на душу

населения

Хабаровский край уступает всем регионам ДФО как по среднегодовому темпу прироста з/п, так и по среднегодовому темпу прироста производительности труда


0

5

10

15

20

25

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

CA

GR

05-1

1

Сред

нем

есячная з

/п,

%

CAGR 05-11

Производительность труда, %





Амурская область Хабаровский край




ДФО

Среднее значение

по ДФО


средней заработной плате

Соотношение среднегодовых темпов прироста з/п и производительности труда в 2005-2011 гг.

С 2005 по 2010 год из Хабаровского края уехало немного жителей, при этом суммарный естественный прирост находится на одном из самых низких уровней в ДФО


55 000

50 000

45 000

40 000

35 000

30 000

25 000

20 000

15 000

10 000

5 000

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

35 000

40 000

45 000

50 000

40 000 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 5 000

Сум

марны

й е

стеств.

прирост н

асел

ения 0

5-1

0,

чел.

Суммарный миграц. прирост насления 05-10, чел.


Еврейская автономная область Сахалинская область








численности населения

Соотношение суммарного сальдо естественного и миграционного прироста за 2005-2010 гг.


0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

28

30

32

34

36

38

40

42

44

46

48

50

52

54

56

10 100 1 000 10 000

Калининградская область

Кабардино-Балкарская Республика


Ивановская область



г.Санкт-Петербург

г.Москва

Ямало-Ненецкий авт.округ

Чукотский авт.округ

Чувашская Республика

Чеченская Республика

Челябинская область

Ханты-Мансийский авт.округ-Югра


Ульяновская область

Удмуртская Республика

Тюменская область

Тульская область Томская область

Тверская область

Тамбовская область Ставропольский край

Смоленская область Свердловская область


Саратовская область Самарская область Рязанская область

Ростовская область

Республика Хакасия


Республика Татарстан

Республика Северная Осетия - Алания


Республика Мордовия

Республика Марий Эл

Республика Коми

Республика Карелия

Республика Калмыкия

Республика Ингушетия

Республика Дагестан


Республика Башкортостан

Республика Алтай

Республика Адыгея

Псковская область


Пермский край

Пензенская область

Орловская область Оренбургская область

Омская область

Новосибирская область

Новгородская область Нижегородская область

Ненецкий авт.округ

Мурманская область

ВРП на душу, тыс. руб.


Липецкая область

Ленинградская область

Курская область

Курганская область

Красноярский край

Краснодарский край

Костромская область

Кировская область

Доля и

нвестиций в

ВРП

Ярославская область

Кемеровская область

Московская область

Карачаево-Черкесская Республика


Калужская область

Воронежская область

Вологодская область

Волгоградская область Владимирская область

Брянская область

Белгородская область

Астраханская область

Архангельская область


Алтайский край

ХК +25% ХК -25%

Соседние с Хабаровским краем регионы демонстрируют лучшие инвестиционные показатели










3.1. Количественный анализ инвестиционного климата

3.2. Качественный анализ инвестиционного климата

Эксперты в большинстве случаев не могут дать однозначной оценки динамике развития инвестиционной среды ХК

Страница 217 Источник: данные экспертных интервью, анализ Национального института конкурентоспособности

13%

27%

37%

15%

8%

Инвестиционная привлекательность ХК, кол-во ответов

Высокая

Выше среднего

Средняя

Ниже среднего

Низкая

13%

27%

10%

38%

12%

Динамика изменения инвестиционной среды в ХК, кол-во ответов

Благоприятная

Стабильная

Неблагоприятная

Неочевидная

Затруднились оценить

Эксперты считают, что развитие ХК сдерживают, в основном, кадровый голод и низкая пропускная способность ж/д сети


42

31

24 22 22

16

11

16

20

25

Дефицит кадров

Проускная способность

ж/д

Малый объем рынка

Низкая платеже-

способность

Географическая удаленность

Износ ОФ

Инновационный потенциал

Сырьевая база (цвет. мет.)

Близость к АТР

Диверсифи- цированная экономика

Факторы (hard) инвестиционного развития Хабаровского края, кол-во ответов

Источник: данные экспертных интервью, анализ Национального института конкурентоспособности

Неблагоприятные Благоприятные

Эксперты отмечают, что только приоритетная федеральная поддержка позволит нарастить инвестиционный потенциал ХК


40

22

18 18

12

17 18

36

Низкая инвест.

активность местного бизнеса

Сложная история

ПЗИ

Недо- маркетированность

товаров

Конкурентное давление

(регионы-соседи и КНР)

Репутация "богатого" региона

Динамика эконом. развития

Культурная близость с Кореей,

Японией

Приоритетная гос. поддержка

Факторы (soft) инвестиционного развития Хабаровского края, кол-во ответов

Неблагоприятные Благоприятные


Эксперты выделили несколько мегапроектов, которые могут стать стратегическими драйверами экономики ХК


30%

22% 14%

11%

10%

8%

5%

Наиболее инвестиционно перспективные отрасли, кол-во ответов

Транспортно-логистический комплекс

АПК и пищевая индустрия

Рыбное хоз-во

Горное дело

Девелопмент

ЛПК

Тяжелое машиностроение

6

11

15

17

22

26

ЦБК

Освоение шельфа

Индустриальный парк высоких технологий

Мегамолл на о. Б. Уссурийский

Логистический хаб в Хабаровском районе

Мост на о. Сахалин

Идеи проектов-драйверов ХК, кол-во ответов


Инвестиционные возможности края освещаются преимущественно РИА «Новостями» и региональными изданиями в контексте с другими регионами ДФО


ТОП-20 деловых СМИ по кол-ву публикаций, 2008-

2013 гг.

556888

9910111212

18

20222223

3841

57

РосБизнесКонсалтинг Kapital-rus.ru Investrf.com

Российская газета Bujet.ru Advis.ru

Baikal24.ru 27region.ru

Дальневосточный капитал Dv-brand.ru

Золотой Рог REGNUM

Коммерсантъ - Дальний Восток PrimaMedia

Приамурские ведомости Adm.khv.ru

РИА "Новости" - Дальний Восток Тихоокеанская звезда

Восток-Медиа РИА "Новости"

Динамика кол-ва публикаций деловых СМИ,

2008-2013 гг.

97135

157

64

21

60

2013 2012 2011 2010 2009 2008

413836

85

925

4348

283242

10

Декабрь

Ноябрь

Октябрь

Сентябрь

Авгу

ст

Ию

ль

Ию

нь

Май

Апрель

Март

Февраль

Январь

Сезонность публикаций деловых, 2008-2012 гг.

Округа РФ по кол-ву публикаций, 2008-2013 гг.

3%

3%

3%

43%

48%

Прочие

СЗФО

СФО

ЦФО

ДФО

Регионы РФ по кол-ву публикаций, 2008-2013 гг.

7%

2% 3%

21%

25%

42%

Прочие


Санкт-Петербург



Москва

Источник: контент-анализ упоминаний Хабаровского края в инвестиционной повестке за январь 2008 г.—

июль 2013 г., анализ Национального института конкурентоспособности

Наибольшая доля публикаций посвящена характеристике общей инвестиционной ситуации в регионе и привлечению иностранных инвестиций из стран АТР


Отрасли и сферы по кол-ву публикаций в деловых

СМИ, 2008-2013 гг.

4%

9%

9%

12%

1%

2%

2%

4%

5%

7%

20%

26%

Финансы

Большой Уссурийский

АПК

Туризм

ПОЭЗ

Услуги населению

Транспорт и логистика

Горнодобывающая

ЛПК

ТЭК

Иностранные инвест.

Общяя инвест.

ситуация в регионе

13%

17%

25%

25%

7%

75%

33%

4% 2%

20%

12% 85%

67%

26%

100%

I пол. 2013

2012 63% 4%

2011 40% 17%

2010 4%

2009

2008 50% 13%

КНР


Япония

Сингапур

Малайзия

Греция

Европа

ФРГ

Прочие

Страны-источники иностранных инвестиций по

кол-ву публикаций, 2008-2013 гг.



Хабаровский край в СМИ представлен как регион привлекательный для иностранных инвесторов в сфере добычи полезных ископаемых, а также в транспорте, ТЭК, ЛПК и сфере услуг


Тональность публикаций деловых СМИ,

2012-2013 гг., %

Тональность публикаций деловых СМИ по отраслям и

сферам, 2012-2013 гг.

2

2

2

3

3

40

20 Услуги

населению

МСП

Финансы

ПОЭЗ

Образование

Машиностроение 3


АПК 6

Большой

Уссурийский 10

Туризм 16

ЛПК 19

ТЭК 20

Транспорт и

логистика 21

Горнодобывающая

Иностранные

инвестиции 50

Негативные

Нейтральные

Положительные

29%

5%

66%

Тональность публикаций деловых СМИ по месяцам,

2012-2013 гг.

9

Фев 1

2

13

Янв 1

2

1

16

Ию

л 1

3

4 6 5

11

4

Май 1

2

7

21

Ию

н 1

2

Ию

л 1

2

3

Мар 1

2

Апр 1

2

27

Дек 1

2

Янв 1

3

Мар 1

3

Апр 1

3

14

25

Ию

н 1

3

Фев 1

3

Май 1

3

12

Нояб 1

2

15

Окт 1

2

7

Сен 1

2

32

Авг

12



Ключевые ньюсмейкеры, формирующие инвестиционный имидж края: Правительство РФ, губернатор и ведущие компании-инвесторы: Газпром, ТТК, Полиметалл, СУЭК


Компании—ключевые инвесторы по упоминаемости в

публикациях, 2008-2013 гг.

1

1

7

35

ТТК


9

СУЭК

Газпром

1

7

3

2

3

2

3

МТС

Комсомольский НПЗ

Оловянная рудная компания

4

4 ФКП Аэропорты Приамурья

КНААПО 3

ДРСК

АСИ

Черкизово 5

4

ВЭБ 5

Римбунан Хиджау 5

РЖД 5

Балтика 5

Exxon 7

Сбербанк России 7

Амурский суд. завод

Хабаровский НПЗ


ФСК ЕЭС

Амурский каб. завод

Евразийский банк

Дальэнергомаш

Бизнес-Маркетинг

1

1

2

2012 2009

2010

2008 2011

2013

Ключевые ньюсмейкеры в публикациях деловых СМИ,

2008-2013 гг.

9

9

11

11

12

12

12

13

13

14

17

21

26

26

31

39

51

51

146

168

Шпорт В.И.

ВЭБ

Газпром

Правительство РФ

Банк "Приморье"

Роснадзор

Минобороны РФ

Сбербанк России

Минфин РФ

Роснефть

Sumitomo Group

Медведев Д.А.

The Korean Gas Corporation

СУЭК

Минэкономразвития РФ

Миллер А.Б.

ГД ФС РФ

Путин В.В.

Минрегион РФ

Минприроды РФ









Плановые показатели СЭР Хабаровского края ориентируют на обеспечение высоких душевых доходов и достойного уровня жизни


Прогноз динамики ВРП и инвестиций в основной

капитал до 2025 года, % (базовый год—2007)

538

329

199130100

231

100

109 150

355

257

195147113

100

190

156127104

100

Инновационный

сценарий Инерционный

сценарий

Прогноз динамики ВРП и инвестиций в основной

капитал до 2025 года, % (базовый год—2007)

445365297234

832

541

352234

2007 2025 2020 2015

Инерционный сценацрий

Инновационный сценарий

Прогноз динамики ВРП, млрд. руб. Прогноз динамики инвестиций в основной

капитал, млн. руб.

14110780

55

295

180109

55

2020 2025 2015 2007

Прогноз динамики импорта, млрд. долл. США

1,8 2,0

1,1

2007

1,6

2,2

2015

1,1

2,0

2025

2,5

2020

Прогноз динамики экспорта, млрд. долл. США

4,0

2025

14,0

6,9 9,4

2007 2015

5,7 4,0

2020

4,6

9,2

Источник: Стратегия социально-экономического развития Хабаровского края до 2025 года, анализ Национального


2007

Инвестиции

ВРП

2010 2015 2020 2025 2007 2010 2015 2020 2025

Стратегия СЭР содержит два сценария, инерционный и инновационный, причем инновационный менее рисковый


Главной целью Стратегии СЭР Хабаровского края на период

до 2025 года является формирование такой

территориальной соц.-экономич. системы, которая

обеспечивала бы высокий жизненный уровень и качество

жизни населения для реализации геополитич. задачи

закрепления населения на Дальнем Востоке на основе

формирования и развития высоко конкурентной экономики

при соблюдении соответствующих экологич. ограничений

Ключевые политики:

Экономическая: привлекательность края для жизни

Социальная: повышение эффективности энергетич. и

транспорт. инфраструктур, привлечение инвестиций

Внешнеэкономическая: включение региона в систему

мирохозяйственных связей

Экологическая: обеспечение экологич. безопасности

Пространственная: оптимизация террит. организации

экономики края

Усиление транспортно-транзитных функций и рост

сырьевой специализации хозяйственного комплекса края

Низкие темпы роста ВРП и уровня жизни населения

Массовое использование технологических инноваций

Управленческие и социальные инновации – норма ведения

бизнеса и общественного поведения населения

Неустойчивость конъюнктуры

внешних рынков

Неустойчивость позиции РФ на

ключ. сырьевых рынках АТР

Ограниченная возможность

влияния Правительства ХК на

инвест. процессы

Высокие геополитические риски

Нестабильная тарифная

политика РФ

Реализация конкурентных

проектов в сфере транспорта

соседними странами

Снижение значимости ХК в

пространств. развитии РФ

Усиление технологического

отставания ХК

Усиливающийся дефицит

трудовых ресурсов

Низкий уровень развития

городской среды

Усиление территориальных

диспропорций в экономике ХК

Внешние риски Внутренние риски Технологическое отставание

производственного аппарата

Низкая инвестиционная

привлекательность

Низкий уровень научной

деятельности

Недостаточное развитие

инновационной инфрастр.

Нарастающий дефицит

кадров

Недостаточно эффективная

система подготовки кадров

Низкая доля инновационно -

активных предприятий

Конкурентное давление

российских и зарубежных

производителей

Основные риски

Источник: Стратегия социально-экономического развития Хабаровского края до 2025 года, анализ Национального


Инерционный сценарий развития ХК. Признаки: Инновационный сценарий развития ХК. Признаки:

Высокая вероятность

Низкая вероятность

Законодательная база ХК в сфере инвестиционной политики акцентирована на работе по сопровождению инвест. проектов


Определение политики и

программ по ее реализации Работа с институциональными

единицами

Работа с конкретными

проектами

Закон Хабаровского края от 23.11.2011

№ 130 «О государственной

инвестиционной политике в

Хабаровском крае»

Положение об инвестиционном

совете при Правительстве

Хабаровского края утвержденное

постановлением Правительства

Хабаровского края от 19.04.2011 №

115-пр.

Положение о сопровождении

крупных инвестиционных проектов,

реализуемых и планируемых к

реализации на территории

Хабаровского края, утвержденное

постановлением Правительства


408-пр

Источник: Министерство экономического развития и внешних связей Хабаровского края, анализ Национального


Предоставление налоговых льгот;

субсидий; гос. гарантий и т.д.

Рассмотрение и отбор

инвестиционных проектов с целью

признания их приоритетными

инвестиционными проектами

Участие края в ГЧП

Участие ОИВ края в развитии ОЭЗ

Формирование и реализация

инвестиционной политики

Координация ОИВ ХК по

привлечению инвестиций и

стимулированию инвестиционной

деятельности на территории края, в

том числе путем отбора

инвестиционных проектов для

предоставления краевой

государственной поддержки

инвестиционной деятельности

Сопровождение инвест. проекта осуществляет

куратор инвест. проекта, которым назначается

руководитель структурного подразделения

ОИВ ХК, отвечающего за реализацию инвест.

пол. в соответст. отрасли

Куратор оказывает организ.-методич.,

информ.-консультац. и иную поддержку

инвесторам (инициаторам) инвест. проектов,

способствует разрешению возникающих

вопросов

Министерство не реже 1 раза в 6 мес.

представляет инвест. совету сводную

информацию по сопровождению инвест.

проектов

Нормы Закона не соответствуют всем

требованиям Стандарта Агентства

стратегических инициатив

Недостаточная проработанность

регламента процессов, связанных с

сопровождением инвестиционных

проектов

НП

А

Основны

е п

олож

ения

Разры

вы

Нормативно-правовые акты в области регулирования инвестиционных процессов не учитывают все требования стандарта АСИ


Работа с институциональными

единицами


проектами

Постановление Правительства


348-пр «Об утверждении Положения

об инвестиционном уполномоченном

в Хабаровском крае»

Постановление Правительства

Хабаровского края от 22.03.2012 N 69-

пр (ред. от 03.06.2013) «Об

утверждении Порядка рассмотрения и

отбора инвестиционных проектов в

целях признания их приоритетными

инвестиционными проектами

Хабаровского края»

НП

А



Осн.

полож

ения

Осуществление взаимодействия с

инвестиц. уполномоченным в ДФО

Соблюдение требований

законодательства, прав и законных

интересов инвесторов

Оказание в соответствии с действующим

законодательством содействия

инвесторам при решении вопросов,

связанных с реализацией инвест.

проектов

Выявление факторов, препятствующих

развитию инвестиционной деятельности

на территории края, и выработка

предложений по их устранению

Рассмотрение и отбор инвест.

проектов осуществляется инвест.

советом при Правительстве ХК

Субъектами инвест. деятельности,

претендующими на рассмотрение и

отбор инвест. проектов, могут

выступать любые юридические лица

или индивидуальные

предприниматели, отвечающие

требованиям статьи 8 Закона N 130

Финансовая

поддержка

Закон Хабаровского края от 10.11.2005

№308 «О региональных налогах и

налоговых льготах Хабаровского

края»

Установление ставок налогов,

налоговых льгот и оснований для их

использования отдельным

категориям налогоплательщиков,

порядок и сроки уплаты налога и

авансовых платежей по налогу

Разры

вы

В ХК разработана качественная нормативно-правовая база по поддержке МСП, однако есть проблемы с реализацией политики в этой сфере



программ по ее реализации Финансовая

поддержка

Работа с институциональными

единицами

Работа с устранением

барьеров

Закон Хабаровского края от

29.05.2013 № 284 «О развитии

малого и среднего

предпринимательства в

Хабаровском крае»

Постановление Губернатора

Хабаровского края от 16.09.2011

N 87 «О совете по

предпринимательству при

Губернаторе Хабаровского края»

Постановление Губернатора

Хабаровского края от 27.06.2006

№130 «О межведомственном

совете при Правительстве

Хабаровского края по устранению

барьеров в развитии

предпринимательства»

Порядок принятия решения

об изменении сроков уплаты

налога на прибыль

организаций по налоговой

ставке, установленной для

зачисления указанного

налога утвержденный

постановлением

Правительства края от

29.02.2012 № 33-пр.



Основные цели развития МСП,

их принципы и критерии

достижения целей, обесп.

благоприят. условий

Полномочия Правительства

края по вопросам развития

субъектов МСП

Осуществление мониторинга

состояния МСП

Описание координационных и

совещательных органов

Описание форм, условий и

порядка поддержки МСП,

пропаганды и популяризации

предпринимат. деятельности

Координационный орган,

образованный для обеспечения

практического взаимодействия

ОИВ ХК и широкого круга

предпринимателей и выработки

предложений по основным

направлениям экономич.

политики

Совет формируется из

представителей союзов,

объединений, ассоциаций и

общественных организаций

предпринимателей,

представителей органов

исполнительной власти края

Коллегиальный совещательный

орган, созданный для выработки

предложений по преодолению

неблагоприятных условий в

развитии предпринимательства,

пресечению незаконных действий

должностных лиц,

ограничивающих

предпринимательскую

деятельность, содействия

развитию предпринимательства в

крае и форм частно-

государственного партнерства

Правила принятия

Министерством

экономического развития

и внешних связей


решения об изменении

сроков уплаты налога на

прибыль организаций по

налоговой ставке,

установленной для

зачисления указанного

налога в краевой бюджет,

и региональных налогов в

форме инвестиционного

налогового кредита

Не определена частота

заседаний межведомственного

совета

НП

А

Осн.

полож

ения

Разры

вы

В регионе ведется активная работа по наработке законодательной базы по поддержке инновационной деятельности


Проект Закона «О государственной

поддержке инновационной

деятельности в Хабаровском крае»

Постановление Правительства Хабаровского

края от 30.01.2012 N 15-пр «О

межведомственной комиссии по

комплексному оцениванию

инновационных программ и проектов при

Правительстве Хабаровского края»

Источник: Главное управление модернизации и стратегических инициатив Хабаровского края, анализ

Национального института конкурентоспособности

Основные цели, задачи и принципы

краевой государственной поддержки

Полномочия органов государственной

власти края в области краевой гос.

поддержки

Условия предоставления краевой гос.

поддержки субъектам инновационной

деятельности и организациям, входящим в

инновационную инфраструктуру

Формы краевой гос. поддержки субъектов

инновационной деятельности и

организаций, входящих в инновационную

инфраструктуру

Коллегиальный совещат. орган по

обеспеч. эффектив. взаимод-я и

координации деятельности ОИВ ХК,

ОМСУ, а также научных и др.

субъектов инновац. деят-ти,

осуществляющих деятельность на

территории края, по вопросам

модернизации и инновац. развития

Подготовка предложений по

направлениям краевой гос. инновац.

политики, по определению

приоритетных направлений развития

инновац. деят-ти, по

совершенствованию НПА края и т.д.

Коллегиальный орган, созданный для

проведения независимой экспертизы

инновационных программ и проектов

Комиссия готовит для рассмотрения на

координационном совете по модернизации

и инновац. развитию при Губернаторе ХК

рекомендации о включении юр.лиц,

осуществляющих инновационную

деятельность, в реестр инновационно-

активных организаций края; о

предоставлении гос.поддержки юр.лицам,

осуществляющим инновационную

деятельность, для реализации инновац.

проектов и программ модернизации

Постановление Губернатора Хабаровского

края от 24.12.2011 N 130 «О

координационном совете по модернизации

и инновационному развитию при

Губернаторе Хабаровского края»

Не определена периодичность

заседаний Координационного совета

НП

А

Осн.

полож

ения


программ по ее реализации Работа с институциональными

единицами


проектами

Разры

вы


Поиск и/или

сопровождение инвесторов

В части координации инвестиционной политики, нормотворчества, развития институциональной среды

Ответственность за реализацию инвестиционной политики ХК распределена по разным ведомствам ОИВ ХК

Продвижение

инвестиционных

возможностей региона

Обеспечение

благоприятной

инвестиционной среды

Некоторые ключевые зоны ответственности

Пресс-служба Министерство сельского хозяйства и

продовольствия

В части координации отраслевых инвестиционных проектов и содействия подшефным предприятиям в проектном финансировании

В части привлечения ресурсов в модернизационные проекты

Министерство финансов

В части экспертизы и финансирования инвестиционных проектов

В части создания благоприятного инвестиционного имиджа края

В части создания предпосылок для привлечения инвестиций в АПК

Министерство экономического

развития и внешних связей

Главное управление модернизации и

стратегических инициатив

Министерство промышленности и

транспорта

Министерство имущества

В части распоряжения гос. собственностью и земельным фондом Хабаровского края

Комитет по развитию ТЭК

В части координации инвестиционных программ и планов энергетических и сетевых компаний

Министерство строительства

В части формирования КАИП

Развитие инфраструктуры

инвестиций и инноваций





В части содействия реализации проекта по созданию ПОЭЗ







В части аналитического обеспечения инвестиционного планирования

В части содействия устойчивому функционированию РИС

Корпорация развития ДАСИ Агентство регионального развития

Центр поддержки и развития

экспорта

В части консультационной поддержки и содействия в доступе к финансовым ресурсам

Агентство по привлечению

иностранных инвестиций*

В части организационного обеспечения деятельности инвесторов



Комплексным целевым развитием инвестиционной инфраструктуры на данный момент занимается только один агент Правительства ХК—ДАСИ

* Статус уточняется






В части выработки экономической стратегии края







В части создания условий для масштабирования местного бизнеса

В части снятия ограничений и барьеров в работе иностранных инвесторов

Экономический совет при

Губернаторе ХК

Консультативный совет по иностранным инвестициям при

Губернаторе ХК*

Совет по предпринимательству при

Губернаторе ХК

Внешнеэкономический совет при

Правительстве ХК

В части создания условий для активизации деятельности иностранных инвесторов

Инвестиционный совет при

Правительстве ХК

В части координации инвестиционной политики края, отбора приоритетных инвестиционных проектов



Общественные советы по экономическим и инвестиционным вопросам, действующие в ХК, в основном занимаются совершенствование НПА и решение частных проблем

Межведомственный совет при Правительстве ХК по устранению барьеров в предпринимательстве

В части создания благоприятного предпринимательского климата и запускаГЧП-проектов

Общественно-консультативный совет

при УФАС по ХК

В части создания благоприятных условий для конкурентной деятельности экономических агентов

* Статус уточняется









~75%

проектов

~24%

проектов

~1%

проектов

Порядка 75% всех запланированных в ХК инвестиционных проектов находится стоимостном интервале до 1 миллиарда рублей

Страница 236 Страница 236 Источник: Реестр инвестиционных проектов (предложений) и Инвестиционные предложения

Министерства экономического развития и внешних связей Хабаровского края; Перечень проектов ФСО на

01.04.2013 г.; Распоряжение Губернатора края от 23.10.2007 г. № 590-р

Распределение числа проектов по стоимости,

шт.

33

131718

25

53

73

89

107

40

63

до 50 50-

100

100-

250

250-

500

100 000

и более

25 000-

50 000

50 000-

100 000

10 000-

25 000

5 000-

10 000

2 500-

5 000

500-

1 000

1 000-

2 500

Распределение количества

проектов по отраслям, %

Интервал*, млн. рублей

Примечание: * включена нижняя граница

12%

12%

5%

4%

4%

2%

2%

18%

31%

1%

1%

2%

2%

3%

2%


Туризм

Торговля

ТЭК


Социальные услуги и ЖКХ

Прочее

Транспорт

Химпром

Машиностроение


АПК

ЛПК


Добыча ископаемых

более 50

от 21 до 50

от 11 до 20

10 и менее

Количество проектов, шт.

Страница 237 Источник: материалы Министерства экономического развития и внешних связей Хабаровского края,

Анализ Национального института конкурентоспособности

Около 40% всех проектов сконцентрированы в городских округах Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре

Городской округ "Город Хабаровск"

165 проектов

94 проекта

39

19 22

32

24

23

19

19

17

9

16

15

13

6

12

7

9

Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре"

Территория для 32 проектов не определена

На межрайонные территории приходится 19

проектов

Всего рассмотрено 611 проектов

Распределение инвестпроектов по

муниципальным районам Хабаровского

края

более 150

от 51 до 150

от 11 до 50

10 и менее

Ожидаемые инвестиции,

млрд. руб.

Страница 238 Источник: материалы Министерства экономического развития и внешних связей Хабаровского края,

Анализ Национального института конкурентоспособности

Около 32% ожидаемых инвестиций приходится на межрайонные территории, а для 9% — территория не определена


261 млрд. руб.

174 млрд. руб.

34

3 15

180

114

23

13

62

16

7

4

23

10

2

13

26

2


Территория для привлечения 144 млрд. рублей в

виде инвестпроектов не определена

На межрайонные территории* приходится 534

млрд. рублей ожидаемых инвестиций

Всего* рассмотрено проектов на сумму 1,7 трлн.

рублей

Распределение объемов ожидаемых

инвестиций* по муниципальным

районам Хабаровского края

* За исключением

Стратегической программы

развития БАМ на перспективу

до 2020 года (стоимостью 1,48

трлн. руб.)

Страница 239 Источник: Росстат, Анализ Национального института конкурентоспособности



более 60

от 31 до 60

от 11 до 30

10 и менее

Численность населения, тыс. чел.

594 тыс. чел.

258 тыс. чел.

88

29 32

42

36

18

44

63

31

7

22

26

17

2

5

2

23

Распределение населения по

муниципальным районам Хабаровского

края

Более 60% всего населения ХК сконцентрировано в городских округах Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре

Территория для 30 проектов не определена

На межрайонные территории приходится 19

проектов

Всего рассмотрено 593 проекта


более 100

от 51 до 100

от 31 до 50

30 и менее

Бюджетная обеспеченность,

тыс. руб. на человека

Наибольшие расходы бюджета на душу населения приходятся на северный муниципальные районы Хабаровского края

* Расходы муниципального

бюджета на одного человека,

данные на 2012 год



26 тыс. руб. на чел.

27 тыс. руб. на чел.

24

56 40

44

46

79

37

26

64

100

43

46

39

179

87

205

32

Бюджетная обеспеченность*

муниципальных районов Хабаровского

края







Универсальные

показатели

Показатели


Показатели, обусловленные

спецификой региона

ВРП на душу населения

Индексы пром. производства

Бюджетная обеспеченность

Показатели для сравнения

Примеры показателей

Наличие эффективного института

инвестиционного развития

Динамика ПЗИ

Уровень развития инновационно-

инвестиционной инфраструктуры

Производительность труда

Износ ОФ

Инвестиции в ОК на душу населения

Территории и регионы для сравнения с Хабаровским краем

Другие страны-лидеры

Россия (средний показатель)

Лучшие российские регионы


Лучшие российские регионы


ДФО (средний показатель)

Российские регионы со схожими

условиями для инвестирования

Российские регионы-лидеры в

привлечении инвестиций

Включают показатели, которые

традиционно используются для

межрегионального бенчмаркинга

Включают как показатели

эффективности, так и показатели,

обусловливающие эффективность

Включают показатели, которые

связаны с инвестиционными

процессами

Исследование лучшей практики осуществляется по 3-м группам показателей: ХК сравнивается с передовыми территориями

Страница 242 Источник: методология Национального института конкурентоспособности







1. Анализ международного опыта

2. Анализ российского опыта

1. Северный Рейн-Вестфалия

(Германия)

2. Каталония (Испания)

3. Мадрид (Испания)

4. Шотландия (Великобритания)

5. Фландерс (Бельгия)

6. Валлония (Бельгия)

7. Брабант (Нидерланды)

8. Бретань (Франция)

9. Иль-де-Франс (Франция)

10. Малопольский регион (Польша)

1. Копенгаген (Дания)

2. Утрехт (Нидерланды)

3. Северная Ирландия

(Великобритания)

4. Стокгольм (Швеция)

5. Провинция Кайнуу (Фнляндия)

6. Долина Темзы (Великобритания)

7. Валь де Марн (Франция)

8. Помурье (Словения)

9. Остров Ман (Великобритания)

10. Провиниця Буш-дю-Ронь

(Франция)

1. Сингапур (Сингапур)

2. Мельбурн (Автстралия)

3. Гон-Конг (Китай)

4. Бризбен (Австралия)

5. Сидней (Австралия)

6. Пусан (Корея)

7. Аукланд (Новая Зеландия)

8. Перт (Автралия)

9. Гуаньчжоу (Китай)

10.Ченгду (Китай)

Рассмотрены в презентации

Для анализа выбраны некоторые европейские и азиатские территории, занимающие топ-позиции в FDI-Intelligence

Страница 244 Источник: Отчет «Европейские города будущего, 2012», fdIntelligence.com, отчет «Азиатские города

будущего 2011-2012», Анализ Национального института конкурентоспособности

Топ-10 крупных регионов Европы

по качеству ПЗИ

Топ-10 малых регионов Европы по

качеству ПЗИ Топ-10 городов Азии по качеству ПЗИ

Рейтинги, использованные для отбора территорий

Управленческий

Макроэкономический

Инфраструктурный

Льготы

Рейтинги

Якорные инвесторы

Геополитические

Кластеры

Северный Рейн—

Вестфалия

Малопольский

регион Пусан

(Южная Корея)

Помурье

(Словения)

Западная

Австралия

Регионы с наилучшим инвестиционным климатом акцентируют свою политику на управленческом и инфраструктурных аспектах

Благоприятно

Неблагоприятно Страница 245 Источник: Анализ Национального института конкурентоспособности

Хэйлунцзян

и Цзилинь

1. Последовательность развития отраслей экономики региона: 1) ключевые традиционные,

2) поддерживающие традиционные, 3) новые инновационные

2. Наличие в регионе выделенной организации развития и сотрудничества, обладающей

подготовленными инвестиционными площадками и инструментами активного поиска инвесторов

3. Обязательные элементы системы поддержки инвестиций: налоговые преференции и наличие

источников со-финансирования (национальных и региональных)

4. Наличие доступа к финансированию международных и национальных институтов развития

5. Фокус на продвижении региона на внешних рынках и привлечения компаний, ориентированных на

работу за пределами региона

6. Инфраструктурная обеспеченность (в первую очередь транспортная) и факторы качества жизни (жилье,

климат, социальная сфера)

Результаты анализа лучшей практики: каждый регион придерживается уникальной инвестиционной политики

Страница 246 Источник: данные исследований ИТМБ

Практика содействия в реализации инвестиционных проектах персонализирована, система

управления инвестиционными процессами на этапе становления

Растущие ВРП, промышленное производство и другое

Стратегическое расположение как столичного региона на Дальнем Востоке, но удаленного от

наиболее развитых в индустриальном отношении районов страны

Наличие инновационной и инвестиционной инфраструктуры

Авиационно-судостроительный кластер, ПОЭЗ в процессе формирования

Ряд налоговых льгот (приоритетные инвестиционные проекты), поддержка МСП и др.

Отсутствие сильных кредитных и инвестиционных рейтингов от FITCH, РА «Эксперт»,

Сбербанка

Якорные инвесторы – госкорпорации (ОАК, ОСК)




Льготы

Рейтинги



Кластеры, зоны


Хабаровский край характеризуется средними показателями по большинству факторов инвестиционной привлекательности, использованными в анализе лучшей практики


Факторы инвестиционной привлекательности

Благоприятно

Неблагоприятно









1.1. Северный Рейн-Вестфалия (Германия)

1.2. Малопольский регион (Польша)

1.3. Пусан (Южная Корея)

1.4. Помурье (Словения)

1.5. Западная Австралия

1.6. Провинции Хэйлунцзян и Цзилинь (Китай)

Население: 17,8 млн (22%)

Площадь: 34 тыс.кв.км (9,5%)

GDP: 21 of German GDP (543 млрд.

евро)

GDP per capita: 30 421 евро

Уровень безработицы: 8,2%

FDI: 185 млрд. евро

Исторически индустриальный регион Европы: уголь, чугун, сталь

Туристический регион: большое количество исторических памятников

и достопримечательностей (Кельнский собор, дворец Августусбург),

индустриальных музеев (бывшие шахты), художественных выставок

(крупнейших в Германии).

4 города в списке ЮНЕСКО

Один из самых густонаселенных регионов Европы(523 чел. на кв.км)

Стратегически важные отрасли для развития: химическая

промышленность, машины и оборудование, промышленные

технологии и материалы, инновации

Крупные города: Кельн, Дюссельдорф, Эсен, Мюнстер, Дортмунд

2 международных и 4 региональных аэропорта, одна из самых

плотных дорожных сетей в мире

Case study — Северный Рейн: пример успешного развития старопромышленного региона


Краткое описание

Источник: данные исследований ИТМБ

Создание экономической инфраструктуры (транспорт, коммуникации, платформы для взаимодействия)

Применение стратегии кластеров

Создание специализированных платформ:

• обеспечивающих информационную поддержку компаний,

• позволяющих найти и связаться с потенциальными партнерами по бизнесу,

• дающих возможность узнать актуальную и точную информацию о состоянии развития кластеров

Создание на базе учебных центров инновационных технологий и их внедрение

Уровень жизни ниже среднего

Зависимость от сталелитейной и угледобывающей


Пагубные последствия экономического кризиса

Репутация региона как «Сточной канавы Европы»

Плохая экология

Было


Стало

Высочайший уровень экономического развития – 1

место в Германии по размеру ВРП, входит в топ-20

мировых лидеров по ВВП

Самый популярный среди инвесторов регион в

Германии

Диверсифицированная экономика

Самая плотная научно-исследовательская сеть в

Европе

Высококвалифицированная рабочая сила

Высокий уровень жизни

Принятые меры

Благодаря грамотной инвестиционной стратегии Северный Рейн превратился в один из передовых регионов Германии

56,5

39,2

18 13,9

9,2 7,8 7 6 5,6 3,9 3,3

Люксембург Нидерланды Франция США UK Швейцария Испания Япония Италия Австрия Финляндия

Страны-инвесторы, млрд. евро, 2011

46,7

40,8

39,5

33

30,4

26,2

24,2

12,9

8,3

Химия


Производство и обрабока металлов

Продукты питания, напитки

Автомобилестроение

Изделия из металла

Электроника, электротехника

Резина, пластик

Бумага, картон

Реализация, млрд. евро, 2010

Сегодня Северный Рейн имеет самый большой в Германии объем привлеченных инвестиций — 185 млрд. евро


Почти 150 миллионов человек живут в радиусе 500 километров от столицы региона. Это составляет треть всех потребителей и 45 процентов покупательной способности стран Европейского Союза.


Высокие макроэкономические показатели Финансовая поддержка ЕС по программе развития региона Макроэкономический

30 из 100 самых крупных немецких компаний имеют свой головной офис в земле Северный Рейн – Вестфалия Якорные инвесторы

Рейтинг инвестиционной привлекательности FDI Intelligence Стабильные рейтинги Северный Рейн – Вестфалия долгогсрочный «АА-» и краткосрочный «А-1+» Standard & Poor's

Рейтинги

Общее налоговое законодательство в Германии Льготы

Развитая транспортная инфраструктура Инфраструктурный

Диверсифицированная экономика региона: химическая промышленность, туризм, водные технологии, машины и оборудование, дизайн, промышленные технологии и материалы, а также горное дело

Кластеры

Цель государственной власти Северного Рейна – Вестфалии – сделать регион номером один в сфере инноваций Управленческий

Высокая важность

Низкая важность

Источник: Анализ Национального института конкурентоспособности Страница 252

Ключевые факторы привлекательности региона Северный Рейн — Вестфалия

Создание транспортной инфраструктуры, коммуникаций в регионе

Создание региональных организаций по стимулированию экономического развития

Создание бесплатного банка данных по коммерческим и промысловым площадям с

информацией об объеме, типе производственной площади, месторасположении и

транспортном сообщении

Предоставление консультаций, обучение и продвижение на местах

Создание специализированных платформ:

обеспечивающих информационную поддержку компаний,

позволяющих найти и связаться с потенциальными партнерами по бизнесу,

дающих возможность узнать актуальную и точную информацию о состоянии развития

кластеров

Развитие связей между предприятиями, исследовательскими центрами, учебными

заведениями: совместное обучение квалифицированных кадров (практики, стажировки),

создание и внедрение научных разработок

Альтернативные финансовые инструменты (прежде всего микрофинансирования для

микропредприятий)


Основные меры, принятые для повышения инвестиционной привлекательности региона
















Исторический регион в Польше, столица – Краков

Туристический регион благодаря красивым горам на Юге (горы Татра,

и Podhale)

Наличие большого числа памятников и достопримечательностей

Высокая плотность населения в регионе

Стратегически важные отрасли для развития: образование, НИОКР, IT,

высокие технологии

Удобная транспортная инфраструктура

Краков позиционируется как Европейская Силиконовая Долина

В регионе присутствует несколько специальных экономических зон

(Катовице, Краков, Тарнорбжег, Милек и другие регионы)

Регион участвует в программе ЕС и активно финансируется

Европейским Фондом Регионального Развития (1,5 млрд. Евро)

Население: 3.3 млн (8,6%)

Площадь: 14 тыс.кв.км

GDP:7.4% of Polish GDP (22 млрд. Евро)

GDP per capita: 6 700 Евро

Уровень безработицы – 10%

Страница 255 Источник: Анализ Национального института конкурентоспособности

Малопольский регион (Польша): один из наиболее удачных примеров регионального развития Восточной Европы


Создание экономической инфраструктуры (транспорт, коммуникации, платформы для взаимодействия)

Создание организаций, способствующих экономическому развитию региона через информационное сопровождение по

всем вопросам, касающимся ведения бизнеса и вложения инвестиций (правовая, налоговая информация, информация

о возможных партнерствах, альянсах, разработка и предоставление отчетов, аналитики). Создание подробной базы

предложений для инвесторов (земли, офисы и т.д.).

Формирование Малопольского Фонда Займов. Инициативы по поддержка образования и рыка труда, открытие точки

консультирования по занятости

Низкий уровень жизни

Низкий уровень инвестиционной привлекательности

Было


Стало

Инвестиционно-привлекательные индустриальные

парки

Стабильные рейтинги инвестиционной

привлекательности

Наличие значительного количества инвесторов

Высокотехнологичный сектор


Благодаря грамотной инвестиционной стратегии регион превратился стал польским центром инноваций


Высокая заинтересованность администрации региона, активная позиции в привлечении сторонней помощи

Высокие макроэкономические показатели Финансовая поддержка ЕС по программе развития Малопольского региона (с 2007 г)

Удобное расположение региона, близость к транспортным узлам в Европу Наличие международных аэропортов, жд путей и автодорог

Наличие технопарков, индустриальных парков, готовой инфраструктуры

Автомобильная промышленность, высокие технологии, аутсорсинг бизнес-процессов, Туризм

Наличие свободных экономических зон

Наличие значительного количества якорных инвесторов

Рейтинг инвестиционной привлекательность FDI Intelligence Стабильные рейтинги Краков (А-) – Standard & Poors




Льготы

Рейтинги



Кластеры

Страница 257 Высокая важность



Обзор ключевых факторов успеха

Краковский Технопарк

Тарновски Региональный Индустриальный Парк

Хршановско-Тжебинский Индустриуальный Парк

Научно-технологический парк «Ягеллонский парк и

технологический инкубатор»

Индустриальный парк «Кристал» в Тарнове

Земельные площадки

Офисы

Налоговые льготы и инвестиционные гранты (в

свободных экономических зонах)

Полный пакет услуг инвесторами

Страница 258 Источник: www.paiz.gov.pl, Анализ Национального института конкурентоспособности

Привлечению инвесторов способствуют индустриальные и технопарки

Индустриальные парки в Малопольском регионе

Предлагаемые возможности

Малопольский регион представляет высокую инвестиционную привлекательность для ряда индустрий


Инвестиционные возможности: Индустрии с наибольшим потенциалом развития:

Научный и исследовательский потенциал Краковских университетов

и научно-исследовательских институтов

Наличие высокотехнологичного сектора в регионе

Наличие высокообразованных молодых кадров

Природные ресурсы

Развитая банковская система

Развитая сеть организаций, способствующих развитию бизнеса

Развитая телекоммуникационная инфраструктура

Высокий уровень экономического развития — 5 место в Польше по

размеру ВРП

Удобная транспортная инфраструктура (автодороги в Западную

Европу, Украину), жд. Пути, международный аэропорт в Кракове, др.

Льготы для инвесторов

Автомобильная промышленность

Высокие технологии

Аутсорсинг бизнес-процессов

Туризм

Инвестиционные возможности и потенциальные отрасли

Источник: Данные исследования ИТМБ

Крупнейшее учреждение для развития Малопольского региона.Основные задачи –

способствовать реструктуризации экономики, развитию земли, обслуживание

программ ЕС, сотрудничество с местной администрацией, инвестиционные услуги и

поддержка бизнеса. Формирование позитивного имиджа региона в мире.

Разработаны собственные финансовые инструменты для поддержки

предпринимательского сектора.

Определяет направления экономического развития, способствует продвижению с

помощью информационной политики. Оказывает поддержка всем группам

инвесторов, заинтересованных в бизнесе в регионе. Организует и проводит события

для продвижения региона. Проводят исследования и аналитику.

Информационная поддержка для ведения бизнеса в регионе, предоставление

данных, аналитики, отчетов, база предложения для инвесторов (земля, проекты и

тд).

Комплексная информация, необходимая для того, чтобы начать в Польше

хозяйственную деятельность. Предоставляет свои услуги в форме „one-stop shop‖,

что включает также и послеинвестиционное обслуживание.


Одним из ключевых факторов успеха Малопольского района было создание и привлечение в регион различных организаций, обеспечивающих поддержку инвесторов

Региональное агентство развития

Малопольского региона

Информационный проект «Бизнес

в Малопольском регионе»

Польское Агентства Информации и

Иностранных Инвестиций

Администрация

Малопольского района –

1993 – Создается Региональное Агентство Развития Кракова для поддержки

процессов реструктуризации компаний

1995-1998 – Развитие и обновление нескольких территорий

1999 – Администрация Малопольского региона становится крупнейшим акционером

Агентства. Происходит расширение деятельности, появляются программы,

ориентированные на поддержку малого и среднего бизнеса

2000 – Появляются консультации для инвесторов, открыты точки обслуживания

инвесторов

2001 Агентство переименовано в Малопольское Агентство Регионального Развития.

Организация становится учреждением, отвечающим за продвижение и вложение

средств Европейского фонда для компаний малого и среднего бизнеса в регионе.

Создается фонд гарантий по займам.

2002-2003 Формирование Малопольского Фонда Займов. Инициативы по поддержка

образования и рыка труда, открытие точки консультирования по занятости

2004 МАРР становится официальным партнером Польского Агентства Информации и

Иностранных Инвестиций

2005 Формирования двух новых фондов займов для предпринимателей, получение

статуса кадрового агентства

2006 -Реализация проектов, профинансированных Европейским фондами.

Формирование Консорциума учреждений, направленных на поддержка и развитие

предпринимательства (всего 15 учреждений). Заключении договора с Польским

агентством развития предпринимательства по сфере инновационной

Администрация Малопольского Региона

Агентство Развития Промышленности

Ряд частных компаний


Задача MARR — способствовать привлечению инвестиций

Акционеры Ключевые события

Глава МАРР

Департамент

обслуживания


Региональный центр

обслуживания



Экспортный Центр

Департамент инвестиций и управления

недвижимостью

Бизнес-парк МАРР

Департамент маркетинга и

регионального сотрудничества


управления

проектами


поддержки



Финансовых

Инструментов

Финансы и бухучет

Организационный

департамент


Организационная структура МАРР

ПАИиИИ (PAIiIZ) стремится увеличить приток непосредственных иностранных

инвестиций в Польшу, привлекая заграничных инвесторов к размещению их

капиталов в Польше. Помогает в толковании правил и юридических процедур на

отдельных этапах инвестиционного процесса.

Миссия PAIiIZ – это также создание позитивного образа Польши в мире,

продвижение польских брендов продуктов и услуг.

PAIiIZ предлагает инвесторам:

быстрый доступ к полной информации касательно экономическо-юридической

среды инвестиции,

помогает выбрать соотвествующих партнѐров, поставщиков и привлекательную

локализацию для инвестиции,

советует на отдельных этапах инвестиционного процесса.

PAIiIZ продвигает также регионы Польши, организуя конференции в стране и за

границей, а также экономические и журналистские миссии.

PAIiIZ создаѐт сеть Региональных Центров Обслуживания Инвестора (Regionalne

Centra Obsługi Inwestora – COI) во всей Польше, чтобы улучшить качество

обслуживания инвестора в регионах, давая им доступ к актуальной информации,

такой как новые инвестиционные предложения, экономические и юридические

данные. Эти специализированные центры, финансируемые властями регионального

уровня, где работает персонал, обученный в PAIiIZ, служат также посредником в

контактах между инвесторами и местными органами власти.


Польское Агентство Информации и Иностранных Инвестиций (ПАИиИИ) помогает получить всю информацию об инвестировании в Польшу

О ПАИиИИ

Проведение собственных конференций и

выставок

Участие в других выставках и конференциях

Тренинги и консультации для

предпринимателей (преимущественно для

компаний ранней стадии)

Тесное сотрудничество с Польским

Агентство Информации и Иностранных

Инвестиций

Инструменты привлечения инвестиций

Отвечает за поиск иностранных инвесторов и обеспечение высокого уровня их обслуживания

Сотрудники департамента предоставляют компаниям, заинтересованным инвестированием в Польше, помощь, которая заключается в консультировании по поводу локализации и государственной поддержки.

Менеджеры проектов присутствуют при всех операциях, связанных с подготовкой и успешным запуском проекта

Проводит работу, направленную на продвижение Польши, как привлекательного, с экономической точки зрения, партнера на международном рынке, а также создание позитивного имиджа страны. Департамент занимается подготовкой семинаров, конференций, организовывает международные выставки, рекламирующие польскую экономику, польские технические идеи и достижения польских творцов, а также реализует издательские проекты

Участвует в непосредственном обслуживании иностранного инвестора посредством подготовки инвестиционных коммерческих предложений. Свои задачи, к которым, среди прочего, относится ведение и актуализация базы данных территорий под инвестиции типа greenfield и brownfield, департамент реализует в тесном сотрудничестве с органами местного самоуправления и свободными экономическими зонами.

Департамент отвечает за контакты с региональными Центрами обслуживания инвестора (ЦОИ), которые присутствуют в каждом воеводстве.

Координация работ в области создания системы региональной информации, содействие местной власти в привлечении иностранных инвесторов, обучение работников ЦОИ и органов местного самоуправления в области продвижения инвестирования, обслуживания инвестора, а также поиска финансирования из европейских фондов.

Координация действий Агентства, связанных с использованием средств европейских фондов. Департамент, совместно с представителями регионов, отвечает за реализацию Проекта по экономическому продвижению Восточной Польши под названием «Создание и развитие сети ЦОИ на территории Восточной Польши».

В рамках департамента работает Информационный пункт для иностранных инвесторов, которые заинтересованы финансированием из средств европейских фондов.


Организационная структура ПАИиИИ (1)


Иностранных

инвестиций


по экономическому

продвижению


регионального

развития

Отвечает за сбор, анализ и обработку экономических данных, как для Агентства, так и для заинтересованных в ней компаний.

Мониторинг иностранных инвестиций в Польше и польских инвестиций за границей, а также ведет базы данных потенциальных контрагентов для нужд инвесторов, которые в своем распоряжении имеют интернет-порталы, находящиеся в ведении департамента.

Внутренний аудит и контроль Агентства, а также других субъектов деятельности, если это разрешено законом, предусмотрено договорами или соглашениями, заключенными PAIiIZ. Также это касается реализации проектов из средств структурных фондов.

Кроме того, департамент занимается консалтингом, в том числе подачей заявок для улучшения функционирования Агентства. Задачей департамента также является координация сотрудничества со внешним аудитом и субъектами, осуществляющими контроль в Агентстве.

Ведет работу по повышению заинтересованности экономическим предложением 5 воеводств Восточной Польши: Любельского, Подкарпатского, Подляского, Свентокшиского и Варминско-Мазурского.

Организовывает участие предпринимателей и представителей органов местного самоуправления Восточной Польши в нескольких десятках промо-акций ежегодно. К ним относятся: международные выставки и ярмарки, торговые миссии, форумы, конференции и семинары.


Организационная структура ПАИиИИ (2)


экономической

информации

Департамента

Аудита и Контроля

Отдел по реализации Программы экономического продвижения Восточной Польши

С/х

, охота,

лесное х

оз-в

о и

ры

боловство

Пром

ыш

ленность


Торго

вля,

хотеля и

рестораны

, транспорт,

хранение и

ком

муникации

Финансы

и с

трахование,

нед

виж

им

ость,

аренд

а

Прочие у

слуги

Всего

С/х

, охота,

лесное х

оз-в

о и

ры

боловство

Пром

ыш

ленность


Торго

вля,

хотеля и

рестораны

, транспорт,

хранение и

ком

муникации

Финансы

и с

трахование,

нед

виж

им

ость,

аренд

а

Прочие у

слуги

Всего

4%

25% 8%

30%

10%

24%

2% 22%

10%

31% 17%

27%


Экономика региона достаточно диверсифицирована и практически повторяет структуру всей Польше

Валовая добавленная стоимость в Польше, 2011,

млн.долл

Валовая добавленная стоимость в Малопольско

регионе Польши, 2011, млн.долл

В регионе присутствуют знаковые инвесторы из различных отраслей промышленности

Страница 267 Источник: Отчет Польского агентства информации и заграничных инвестиций

Компания Сектор Город

Arcelor Mittal Poland Металлургия Краков

Bahlsen Пищевая промышленности Скавина

BP Polska Нефтегазовая Краков

Delphi Automotive Systems Автомобильная Краков

Firma Oponiarska Debica (Goodyear) Химическая Дебица

Google ИТ Краков

Grupa Kety Строительство Кети

HCL Финансы Краков

Hochtief Polska- Oddzia KPIS-Cracovia Строительство Краков

HSBC Финансы Краков

Linde Gaz Polska Химическая Краков

MAN Автомобильная Нипотомиче

Motorola ИТ Краков

Nidec Motors & Actuators Автомобильная Нипотомиче

TEVA Phatmaceutical Фармацевтика Краков

Saint-Gobain Velimat Polska Стекольная Горлице

Schneider Electric Industries Polska Инженерная промышленность Буловко

Tesco Polska Розничная торговля Краков

TRI Poland Автомобильная Волбром

UBS Финансы Краков

Valeo Autosystemy Автомобильная Хшанов, Скавина

Компания Сектор Город Основные бренды

Список основных инвесторов в регионе

6 сентября 2007 Европейская комиссия одобрила программу регионального развития

Малопольского региона в Польше на период 2007-2012,

Общий бюджет программы около 1,5 млрд. Евро, инвестиции через ERDF (Европейский Фонд

Регионального Развития) составляют около 1,29 млрд – около 1.9% от всех денег Евросоюза,

инвестированных в Польшу по программе Спплочения 2007-2013 (Cohesion Policy)

Программа регионального развития Малопольского региона является первой и наиболее

масштабной, многолетней финансовой программой поддержки

Целью программы является создание условий, способствующих ускорению экономического

роста и занятости, созданию инноваций, повышению конкурентоспособности продукции

местных игроков

Программа является важнейшей мерой для осуществления структурных изменений, а также

важным инструментом реализации Лиссабонской стратегии (согласно этой стратегии

выделяется около 460 млн. евро)

Увеличение ВВП на 1,84% и создание до 900 новых рабочих мест

Согласно программе будет осуществлено прямое финансирование более 1000 проектов

малого и среднего бизнеса


Программа регионального развития Малопольского региона, одобренная ЕС сыграла ключевую роль в инвестиционном развитии региона

Программа регионального развития Малопольского региона

Ожидаемый эффект

1. Ключевую роль в повышении инвестиционной привлекательности сыграла программа развития

Малопольского региона (ЕС)

2. Слаженная работа Регионального агентство развития Малопольского региона и Польского Агенства по

привлечению инвестиций

3. Серьезная организационная поддержка бизнеса, наличие льгот

4. Технопарки и индустриальные парки

5. Наличие значительного количества якорных инвесторов

6. Активные использование существующих конкурентных преимуществ (местоположение, кадры и тд) и

четкое понимание администрацией направление развития и приоритетных секторов (Автомобильная,

высокие технологии, аутсорсинг, туризм)


Основные выводы















Крупнейший порт в Южной Корее и 5 самый крупнейший порт в мире по

объему по тоннажу

Развитая транспортная сеть (аэропорт, высокоскоростные поезда,

автордороги)

Высокие компетенции в сфере ИТ, наличие профессиональных кадров и

университетов (25 университетов и колледжей, 334 научно-

исследовательских института)

Более 570 крупных международных компаний в регионе, включая Renault

Samsung Motors (автомобили), Rolls Royce(НИОКР), Fraunhofer(НИОКР),

Kongsberg Maritimes(морское оборудование), Bosch(машиностроение),

LME(склады), DWI(портовая логистика), PSA(портовая логистистика), and

Mitsui(портовая логистистика)

Большинство иностранных компаний работают в сфере дистрибуции и

логистики (56.3%), и производства (26.5%)

Стимулирование инвесторов рядом льгот (свободные экономические

зоны, налоги)

Население: 4.4 млн (Ч%)

Площадь: 797 кв. км.

GDP: 6.5% of Korean GDP ($76 млрд.)

GDP per capita: $22 077

Страница 271 Источник: busan.investkorea.org, Анализ Национального института конкурентоспособности

Пусан (Южная Корея)


Свободная экономическая зона Пусан-Джинхай, где располагаются такие крупные

промышленные площадки как Научно-промышленный центр Пусана, Индустриальный

комплекс Ноксан, Индустриальный комплекс Шинх, новые города Миум Myeongji

International City. Ожидается строительство нового порта и логистического комплекса и

расширение международного аэропорта

Логистический и

индустриальный центр

Финансовый и

торговый центр

ИТ-центр

Туристический и

культурный центр

Предпринимаются меры для усиления финансовой инфраструктуры Пусана

Корейская фондовая биржа была переведена в Пусан в 2005 (10 самая крупная биржав

мире)

Строится международный финансовый район, в который будут переведны 11

государственных учреждений

Развивается район Gamcheon Harbor, в котором находится склад Лондонской биржи

металов и международный рыбный рынок

Идет развитие региона как ИТ-центра. Создается ИТ-комплекс Centum City, в котором

предусмотрена первоклассная инфраструктура для поддержка коммуникационных,

развлекательных , медийных (фильмы) предприятий.

Реализуется проект "U-City Busan«, который также направлен на развитие ИТ-проектов,

применяемых в различных сферах жизни – порты, дорожное движение, медицина,

безопасность и т.д.

Для повышения международной привлекательности региона развивается круглогодичный

туристический комплекс.

Инфраструктура комплекса предлагает пляжи, горячие источники, курсы гольфа,

живописные пейзажи.

В западном Пусане реализуется проект самого крупного острова в Пусане—Gadeok-do


Развитие и привлечение инвестиций в регион происходит согласно принятой стратегии Пусан 2020

Иностранные инвесторы получают серьезный пакет льгот (налоговые до 15 лет), субсидии на покупку и аренду земли,

консалтинговые услуги, НИОКР, сотрудников

Создание индустриальных, технопарков, готовой экономической инфраструктуры

Корейская фондовая биржа была переведена в Пусан в 2005

Реализуется проект "U-City Busan«, направленный на развитие ИТ-проектов, применяемых в различных сферах жизни –

порты, дорожное движение, медицина, безопасность и т.д.

Строится международный финансовый район, в который будут переведны 11 государственных учреждений


Неэффективное использование имеющихс ресурсов

Было


Стало

Инвестиционно-привлекательные индустриальные

парки

Развитая транспортная сеть (аэропорт,

высокоскоростные поезда, автордороги)

Более 570 крупных международных компаний в

регионе, включая Renault Samsung Motors

(автомобили), Rolls Royce(НИОКР)


Благодаря грамотной инвестиционной стратегии Пусан диверсифицировал свою экономику, из «региона-порта» превратившись в инновацинно развивающийся регион


Администрации Пусана активно приглашает инвесторов в приоритетные индустрии и предлагает ряд серьезных льгот

Страница 274 Источник: Данные исследования ИТМБ

Приоритетные индустрии: Льготы:

Логистика

ИТ

Туризм

Наличие свободной экономической зоны

Налоговые льготы на федеральном и региональном уровнях для

иностранных инвесторов на срок до 15 лет

Помошь и финансовая поддержка при приобретении земли или

аренде

Гранты и субсидии при найме более 20 сотрудников,

субсидировании консультационных услуг (до 30% стоимости) по

юридическим и бухгалтерским вопросам

Поддержка НИОКР (субсидии на сотрудников, льготы при аренду и

покупке земли, субсидирование маркетинговых исследований,

тренинговых программ)

Льготные условия и приоритетные отрасли региона

Высокая заинтересованность администрации региона, наличие детальной информации о ведении бизнеса в регионе

Высокие макроэкономические показатели, крупнейший порт в Корее

Удобное расположение региона Наличие международных аэропортов, жд путей и автодорог

Наличие технопарков, индустриальных парков, готовой инфраструктуры

Логистика,ИТ, Туризм, Финансовый сектор

Наличие свободных экономических зон, серьезные налоговый льготы и субсидии

Наличие значительного количества международных якорных инвесторов




Льготы

Рейтинги



Кластеры

Страница 275 Высокая важность



Обзор ключевых факторов успеха

1. Ключевую роль в инвестиционной стратегии играет геополитическое положение региона как

крупнейшего порта

2. Помимо логистики в регионе активно развиваются компании ИТ, Туризме

3. Развитие региона предполагает возрастающую роль Пусана как финансового центра, с 2005 г. в

этот город была переведена Корейская биржа

4. Иностранные инвесторы получают серьезный пакет льгот (налоговые до 15 лет), субсидии на

покупку и аренду земли, консалтинговые услуги, НИОКР, сотрудников


Выводы















Кейс: Помурье (Словения)


Северо-восточный регион в Словении

Развито преимущественно с/х, высокий уровень безработицы и самый низкий уровень

ВРП на душу населения

Развит туризм, 7,8% всех туристов Словении отдыхают в Помурье (из них 52% местные)

Принята программа развития региона Помурье, осуществляется поддержка Европейским

Фоном EU Cohesion Fund

Регион известен среди зарубежных инвесторов в автомобильной, текстильной,

мебельной и строительной отраслях промышленности

Более 120 иностранных компаний, работающих в регионе

В Регионе принята программа продвижения привлекательности Помурья с бюджетом 33

млн. Евро на 5 лет (часть программы ЕС по развитию регионов)

Основные характеристики Краткое описание региона

Население: 0,12 млн.

Площадь: 1377 кв. км.

ВРП: 1 024 млн. Евро

ВРП на душу населения: 8 535 Евро

Уровень безработицы: 18%

Более 120 инвесторов пришли в Помурье благодаря льготам и уникальному геополитическому положению


Было: Стало:


Неэффективное использование имеющихс ресурсов

Низкий уровень качества жизни

Наличие большого числа якорных инвесторов

Быстрое увеличение инвестиционной привлекательности региона

Создание индустриальных, технопарков, готовой экономической инфраструктуры

Составления списка потенциальных инвесторов и работа с ними (встречи, презентации, маркетинговые материалы)

Упаковка проектов для потенциальных инвесторов

Поддержка инвесторов после прихода в регион

Интернет-портал с детальной информацией об условиях инвестирования в регион

Программа софинансирования затрат

Принятые меры:


Основные преимущества региона — кадры, инфраструктура, геоположение и качество среды для жизни


Кадры

Инфраструктура

Качество жизни

Географическое

положение

Основные преимущества региона Помурье

Более 600 выпускников ежегодно со знанием английского, немецкого, венгерского и

хорватского

Высокий профессионализм и низкий уровень зарплаты

Удобная транспортная инфраструктура, авто- и жд. Дороги

Развитая телекоммуникационная инфраструктура, оптоволоконная связь, цифровая

телефония, мобильная связь

4 основных промышленных зоны в регионе (290 га) со всей необходимой инфраструктурой

Выгодное географического положение, границы с Венгрией, Австрией и Хорватией

Возможность для инвесторов работать на весь регион Юго-Восточной Европы

Уникальный климат, наличие велосипедных дорог, СПА, рекреационных центров, гольф,

катание на лошадях и т.д

Источник: Данные исследования ИТМБ, анализ Национального института конкурентоспособности

Высокая заинтересованность администрации региона, наличие детальной информации о ведении бизнеса в регионе

Слабые макроэкономические показатели, делается акцент на доступ к качественным кадрам с низким уровнем зп, инфраструктуре

Удобное расположение региона, граничит в Венгрией, Австрией и Хорватией Регион позиционируется для инвесторов для ведения бизнеса не только в Словении, но и соседних парках

Наличие технопарков, индустриальных парков, готовой инфраструктуры Удобная транспортная инфраструктура

Сельское хозяйство, текстильная промышленность, Туризм,

Серьезные налоговый льготы и субсидии

Наличие значительного количества международных якорных инвесторов




Льготы

Рейтинги



Кластеры


Ключевые факторы привлекательности региона — управленческий, геополитический и наличие льгот

Ключевые факторы привлекательности региона Помурье


Высокая важность Низкая важность

Для поддержки инвесторов создано агентство по привлечению инвестиций в Помурье (МУРА)


Краткое описание: Основные задачи:

Агентство создано в 1996 г, позднее получило статус

исследовательского агентства, зарегистрировано как общество с

ограниченной ответственностью

Учредителями Агентства являются 26 муниципалитетов

Помурского Региона, местная Торгово-Промышленная Палата,

Помурской Технологический Центр, Исследовательский Центр

Лендава и ряд часных компаний, включая Банк Помурье и др.

Оказывает помощь в процессе принятия решения при выборе

площадок,

Способствуют получение льгот и специальных условий в

соответствии с требованиями ЕС (софинансирование в размере до

40%, включая стоимость зданий, оборудования, зарплат

сотрудникам в первые два года. Могут быть дополнительно

покрыты затраты на тренинг и обучение сотрудников)

Представители агентства активно ездят по международным

конференциям и привлекают заинтересованных инвесторов


Описание и основные задачи агентства по привлечению инвестиций МУРА

В Помурье инвесторам предлагаются 4 промышленные зоны с готовой инфраструктурой и льготами


Индустриальные парки и бизнес-зоны: Основные задачи:

1. Murska Sobota

2. Lendava

3. Gornja Radgona

4. Ljutomer

Всего 290 гектаров с полностью подготовленной инфраструктурой для

начала ведения бизнеса

Программа софинансирования затрат 2012-2013

Снижение налогов (корпоративный налог снижен до 18% и будет

снижен к 2015 до 15%)

Налогооблагаемая база для налога на прибыль снижается в случае

инвестиций в оборудование или НИОКР

Участие государства в софинансирование затрат (гранты

предоставляются на конкурсной основе)

Приоритет при обращении в фонд национального развития EU

Cohesion

Программа повышения конкурентоспособности Помурского Региона


Для привлечения инвестиций в регион и общего развития региона разработана программа повышения конкурентоспособности


Программа повышения конкурентоспособности Помурского Региона

Программа реализуется как часть стратегии развития регионов ЕС

с общим бюджетом 33 млн. долл. на 5 лет

Привлечение инвестиций и создание новых рабочих мест

Развитие кадрового ресурса

Социальное предпринимательство

Продвижение региона для привлечения внутренних и внешних инвесторов

Поддержка проектов по развитию региона

Описание программы: Документ программы:


В программу заложены конкретные мероприятия для повышения инвестиционной привлекательности


Используемый набор мер для привлечения инвесторов

1. Подготовка площадок для инвесторов (промышленные площадки, офисы)

2. Организация ряда событий для повышения инвестиционной привлекательности региона

3. Составления списка потенциальных инвесторов и работа с ними (встречи, презентации, маркетинговые

материалы)

4. Упаковка проектов для потенциальных инвесторов

5. Поддержка инвесторов после прихода в регион

6. Интернет-портал с детальной информацией об условиях инвестирования в регион

Программа предусматривает наличие четких измеряемых показателей эффективности


Стимулирование инвестиций и созданий

рабочих мест

Большое количество предприятий, вовлеченных в программы

софинансирования

150

Кол-во рабочих мест в компаниях, в которые вложились

публичные фонды

400

Уменьшение разницы в показатели в чистой добавленной

стоимости на сотрудника между регионом и среднем в Словении

Уменьшение

Развитие кадрового потенциала Наличие дополнительно вовлеченного количества людей 1000

Количество людей, сменивших работу по причине повышения

квалификации

500

Количество людей, прошедших тренинг для топ-менеджеров 250

Количество людей, получивших дополнительное высшее

образование или квалификацию

150

Уменьшение разницы в средней зарплате с аналогичным

показателем в Словении

Уменьшение

Продвижение социального


Увеличение количества компаний в сфере социального


Увеличение

Увеличение количества сотрудников, занимающихся программой

социального предпринимателства

+50

Продвижение региона для привлечения

внутренних и внешних инвесторов

Упоминание региона в зарубежных газетах (нерекламные

публикации)

30

Количество новых инвестиций в регионе 10

Количество новых рабочих мест 550

Поддержка при подготовке и внедрении

проектов в регоине

Количество подготовленных проектов 15

Количество новых рабочих мест для подготовки проектов 10

Инструмент Показатель эффективности (KPI) Цель к 2015 году

Бюджет программы на период 2010-2015 гг. составляет 33 млн. Евро, из которых 1,8 приходятся на продвижение региона для привлечения инвесторов и привязано к KPI


Стимулирование инвестиций и созданий рабочих мест 20,1

Развитие кадрового потенциала 5,9

Продвижение социального предпринимательства 2,2

Продвижение региона для привлечения внутренних и

внешних инвесторов 1,8

Поддержка при подготовке и внедрении проектов в регионе 3,0

Всего 33,0

Инструмент Млн. Евро

1

2

3

4

5

Выводы


1. Значительную роль в привлечение инвестиций в регион играет участие в программах региона ЕС

2. Для привлечения инвесторов в регион активно используются льготы

3. Агентство по привлечению инвестиций оказывает поддержку и помощь инвесторам при выборе

площадок, получении льгот и участии в программах по софинансированию

4. Инвесторам предлагается 4 промышленных зоны с готовой инфраструктурой

5. Для привлечения инвесторов представители агентства активно ездят по конференциям и выставкам

6. Регион позиционируется для ведения бизнеса не только на территории Словении, но и странах-соседях:

Австрии, Венгрии, Хорватии

7. Подчеркивается высокое качество жизни в регионе, живописная природа и уникальные рекреационные

возможности

8. Наличие положительного опыта с более чем 120 зарубежными инвесторами в сферах производства

электроники, строительства, торговли логистики, переработки отходов, бизнес услуг и прочие
















Кейс: Западная Австралия


Население: 2, 35 млн

Площадь: 2 645 615 кв. км.

GDP: 187 млрд. долл. США

GDP per capita: 80 858 долларов

Уровень безработицы: 3,8%

По площади штат занимает треть площади континента

Экономика региона основывается на добыче и переработке полезных ископаемых

Экспорт товаров и услуг 118 млрд долл. (2010 – 2011), импорт – 35 млрд долл.

Развитое сельское хозяйство

Самый высокий уровень ВВП на душу населения в стране

Низкая плотность населения, недостаток квалифицированной рабочей силы

Третий в мире регион по добыче железной руды

5 университетов

Развитая сеть средств массовой информации

Основные характеристики Краткое описание региона

Регион Западная Австралия смог снизить зависимость от добывающей промышленности благодаря инвестиционной политике


Было: Стало:

Зависимость от добывающей промышленности, цен на сырье

Средний уровень жизни

Недостаток рабочей силы

Развитая транспортная инфраструктура

Наличие большого числа инвесторов по различным сферам

экономики

Диверсифицированная экономика

Высокий уровень качества жизни (GDP per capita: 80 858

долларов)

Создание комиссий регионального развития

Привлечение квалифицированных иностранных специалистов (иммиграция)

Информационное обеспечение будущих и существующих инвесторов, консультации по всем вопросам, касающимся создания и ведения

бизнеса, помощь в подборе коммерческих и промышленных территорий

Использование имеющихся преимуществ (выгодная с точки зрения экспорта расположение часть Австралии, разнообразие природных

ресурсов, большая территория для с/х)

Создание офисов правительства Западной Австралии в ключевых экспортных государствах и инвестиционных областях

Принятые меры:

Ключевые факторы привлекательности региона — управленческий, геополитический и инфраструктурный


Государственная власть Австралии делает большой упор на возможности развития территорий и на привлечение инвестиций

Австралийские авиалинии, судоходные компании, развитая дорожная сеть

Диверсифицированная экономика региона: добывающая и перерабатывающая промышленность, сельское хозяйство, химическая промышленность, туризм

Общее налогообложение в Австралии

Наличие якорных инвесторов во всех основных сферах экономического развития региона

Регион находится в наиболее выгодной с точки зрения экспорта части Австралии




Льготы

Рейтинги



Кластеры



Ключевые факторы привлекательности региона Западная Австралия

Экономическая история региона Западная Австралия


В послевоенный период была создана Австралийская авиакомпания и национальная судоходная линия. В

регионе происходит экспортный бум, развивается добывающая и перерабатывающая отрасль, а также

сельское хозяйство

Государственная программа 1946 года по переселению в Западную Австралию решила проблему нехватки

рабочей силы

1947 – массовое строительство жилья в регионе

1960 – 1970 – отмена федерального запрета на экспорт железной руды, быстрое развитие

промышленности и горного дела. Рост урбанизации и потребления в Перте (столице региона).

Расширение дорожных сетей и железнодорожного транспорта

1970-е – нацеленность на развитие образования. 1973 – открытие второго университета

В 1970 – Японские инвесторы вкладывались в железорудный сектор, американские и британские

инвестиции сосредотачивались в сельском хозяйстве и строительном секторе

С 1990-х главным инвестором становится Китай

Западная Австралия поддерживает и развивает высокую инвестиционную привлекательность для ряда индустрий


Инвестиционные возможности: Индустрии с наибольшим потенциалом развития:

Широкий выбор способов организации бизнеса

14 современных эффективных портов для обработки грузов

Высокое качество обслуживания коммерческих и промышленных

участков

17 000 км бесплатных автодорог, 6400 государственных железных

дорог, 1000 км частных железнодорожных путей

Австралийская финансовая система является одной из самых зрелых

и эффективных в мире

Наличие квалифицированной рабочей силы, а также

специализированных агентств: Отдел обучения и развития трудовых

ресурсов, комиссия по производственным отношениям и т.д.

Нефтеперерабатывающая промышленность

Алюминий, железо, никель

Производство металлоконструкций

Тяжелое и легкое машиностроение


Туризм


Развитием регионов в Австралии занимаются специальные организации с типовым набором функций


В 1993 году был принят закон о Комиссиях регионального

развития

Создано 9 комиссий регионального развития

Функции комиссий:

− Создание рабочих мест и улучшение карьерных

возможностей в регионе

− Создание инфраструктуры для содействия развитию бизнеса

− Предоставление информации и консультаций

− Выравнивание доступа к государственным услугам

Комиссии регионального развития


Примеры КРР: О комиссиях:

Основа деятельности комиссий регионального развития состоит в реализации проектов с отраслевой спецификой


Основная

деятельность

комиссий

Реализация проектов по различным тематикам для развития региона (развитие

транспортной инфраструктуры, продовольственных рынков, строительства жилья)

Примеры проектов КРР:

Описание деятельности комиссий регионального развития

Проект «Региональное

экономическое

моделирование»

Проект «Лесное хозяйство» (развитие возможностей

лесной промышленности)

Электронные бюллетени о деятельности комиссии

(каждые два месяца)

Проект «Региональные

потребности

инфраструктуры»

Анализ и описание экономических потоков предпринимательской деятельности

Помощь с информацией для применения проектного финансирования

Показ потенциала роста отраслей промышленности

Поддержка планирования инфраструктуры

Предоставление статистической информации в регионе

Сетевое взаимодействие с соответствующими органами и заинтересованных сторон

Лоббирование соответствующих учреждений и отраслевых групп

Содействие дискуссии между соответствующими группами по конкретным результатам

Подготовка материалов по ключевым вопросам

Содействие процессам разработки проекта

Несмотря на превалирование добывающей отрасли, экономика Западной Австралии диверсифицирована

Страница 297 Источник: Данные исследования ИТМБ, анализ Национального института конкурентоспособности

Добывающая промышленность в 2010 –

2011 годах принесла 71 млрд долл. или

33% ВРП. Затем следуют строительство — 25

млрд. долл. или 12% ВРП и

обрабатывающая промышленность — 12

млрд. долл. или 5%

Сельское хозяйство является одним из

основных секторов экономики.

Производство пшеницы в регионе

практически достигает половины от

общенационального производства

Прочее 27%

Государственные услуги и безопасность 2%

Оптовая торговля 2%

Всего

3%

6%

Строительство 12%

Добывающая промышленность 33%

215 100%

Здравоохранение и соц. услуги 3%

Образование и наука 4%

Сельское хозяйство 5%

Транспорт и связь 5%

Обрабатыващая промышленность

Рознчная торговля

Структура ВРП Западной Австралии в 2010-2011 гг., млрд. долл., %: Комментарии:

Для повышения инвестиционной привлекательности регионов Австралии правительство осуществляет широкий спектр мер

Страница 298 Источник: Данные исследования ИТМБ, анализ Национального института конкурентоспособности

Основные меры, принятые для повышения инвестиционной привлекательности региона

Карта экспортных представительств правительства Австралии:

Правительство Западной Австралии имеет офисы в ключевых экспортных государствах и инвестиционных областях

Создание транспортной инфраструктуры, коммуникаций в регионе

Создание комиссий регионального развития

Выделение средств на исследования в области стимулирования инвестиций

Информационное обеспечение будущих

и существующих инвесторов,

консультации по любым вопросам,

касающимся создания и ведения

бизнеса, помощь в подборе

коммерческих и промышленных

территорий

Привлечение квалифицированных

сотрудников из-за рубежа

Проведение исследований по

улучшению качества плодородия почв,

разработка специализированных

удобрений, разработка

сельскохозяйственных культур

Основные выводы по кейсу региона Западная Австралия


1. Высокий уровень поддержки со стороны государственной власти

2. Диверсифицированная экономика, отсутствие колоссальной зависимости от нескольких основных

экспортных рынков и определенных видов полезных ископаемых

3. Высокое качество обслуживания коммерческих и производственных участков

4. Создание условий для возможности ведения бизнеса в сфере сельского хозяйства: (проведение

исследований по улучшению плодородия почв, создание специализированных удобрений, создание

способов поддержки постоянного растительного покрова земли, сохранение водных ресурсов, разработка

мер по борьбе с засухой)

5. Исследования в области инвестиционного стимулирования

6. Развитие взаимоотношений с компаниями как внутри страны так и за рубежом: наличие офисов для

инвестиционного развития во многих странах мира
















Кейс: Хэйлунцзян – освоение старой промышленной базы через создание промышленного коридора вдоль ж/д на непригодных для с/х землях


Две ключевые стратегии развития провинции Хэйлунцзян:

«Восемь больших экономических зон»

«Десять больших проектов»

Экономические

зоны

Строительная зона промышленного коридора

«Харбин – Дацин – Цицикар»

База угольно-энергетической и химической

промышленности в восточных районах провинции

Торгово-экономическая зона освоения в Северо-

Восточной Азии

Экологическая охранная зона Большого и

Маленького Даурских горных хребтов

Аграрная комплексная испытательная зона

освоения на двух больших равнинах

Специфическая туристическая зона освоения

Северных пейзажей

Перерабатывающая зона торговли c РФ в Харбине,

Муданцзяне, Суйфэнхэ и Дуцине

Зоны централизованного освоения индустрии

новейшей техники и высокой технологии

Рост ВРП провинции Хэйлунцзян, %

78

3

48

6

2736

Добы

ча


Транспорт,

логи

стика

HoR

eC

a

Нед

виж

им

ость

Электроэнерги

я,

газ,

вод

а

Инвестиции провинции Хэйлунцзян по отраслям,

млрд. долл. США

11

1213111212

2009 2008 2011 2007 2012 2010

Вклад промышленной зоны «Харбин-Дацин-Цицикар» в

ВРП Хэйлунцзян, %

Источник: отчеты провинции Хэйлунцзян, Генеральное консульство РФ в Шеньяне (КНР), Анализ


28 9 35 28

Прочие Цицикар Дацин Харбин

Кейс: коридор «Харбин-Дацин-Цицикар» — наиболее значимый проект для развития провинции, ежегодно привлекающий крупнейшие международные компании

Страница 302 Источник: отчеты провинции Хэйлунцзян, Генеральное консульство РФ в Шеньяне (КНР), Анализ


Промышленный коридор «Харбин – Дацин – Цицикар»

Дацин

Харбин

Чжаодун

Аньда

Харбин – 4 программы:

Машиностроение,

авиакосмическая

промышленность,

электромеханика

Современная фармацевтика

Экологически чистое

производство

Логистика

Дацин – 8 программ:

Нефтехимия, газохимия

Глубокая переработка с/х

продукции

Электронная связь

Цицикар—5 программ:

Производство оборудования

Экологически чистые продукты

питания

Керасиновохимическая отрасль

Аньда—3 программы:

Переработка с/х провдукции

Тонкая химия

Чжаодун—5 программ:

Биотехнологии

Глубокая переработка зерновых

Китайские лекарства на травах,

Характеристика зоны

Центр развития старой

промышленной базы

провинции Хэйлунцзян

Площадь 921 кв. км

Стр-во: 2005—2020

Зарегистрировано 403

предприятия

29 пром. парков

1044 проекта, 699 сданы в

эксплуатацию

Валовая продукция пром.

предприятий региона –

447 млн. долл. (2010)

Прибыль – 21 млн. долл.

(2010)

Объем инвест. – 6,5

млрд. долл. (2011)

Цицикар

Ключевые

проекты

Завод по производству композитных материалов в

аэронавтике (Harbin Light Vehicle Co Ltd, US-based

General Motors) — Харбин

Завод по производству оборудования для ветровых

генераторов (Harbin Power Plant Equipment Corp.)—

Харбин

Поликриламидный завод (Daqing Refining & Chemical

Co.) – Дацин

Проект в сфере пищевой промышленности и

биоэнергетике (Daqing Jerusalem Artichoke Industrial

Park0 – Дацин

Нефтяной промышленный парк – Дацин

Сталелитейный завод (China First Heavy Machinery

Group) — Дацин

Производство автомобилей (Hafei Automobile Co Ltd.) –

Харбин

Фармацевтика (Heilongjiang Haohua Chemical Co) —

Цицикар

Объем инвестиций в создание промышленной зоны,

млрд. долл. США

6,5

4,13,8

2,02,7

2011 2010 2008 2007 2009

+48%

Ключевые факторы привлекательности региона —геополитический, инфраструктурный


Регион находится на периферии внимания национальной власти из-за его удаленности от освоенных территорий Китая

Традиционно развитая транспортная инфраструктура

Машиностроение, химическая и нефтехимическа промышленность

Представлены в основном национальными компаниями

Регион рассматривается как плацдарм для экономического освоения российского Дальнего Востока




Льготы

Рейтинги



Кластеры



Ключевые факторы привлекательности регионов

















1.1. Калужская область

1.2. Ульяновская область

1.3. Еврейская автономная область

Динамика ВРП, млн. руб.

Налоговые поступления, млрд.руб.

86 151 111 869

150 394 156 646 184 581

2006 2007 2008 2009 2010

+21%

33 40

48 35

42 50

10 7 12

2009 2010 2011

Доходы всего Расходы всего Безвозмездные поступления

Стабильные высокие темпы роста ВРП за последние 5 лет

Наблюдается рост налоговых поступлений

Снижается дефицит бюджета и безвозмездные поступления в % от общих доходов бюджета

Привлеченные инвестиционные проекты:

Завод VW—€370 млн (2006)

Завод Volvo Group (10 000 грузовых и 5000 Renault авто в год)—€370 млн (2009)

Завод Peaugeot-Citroen €470 млн (2010)

Завод ЖК Телевизоров Sumsung—$110 млн.(2007)

Дефицит и безвозмездные поступления в % от дохода бюджета

30% 18%

25%

6% 5% 4%

2009 2010 2011

Безвозмездные поступления Дефицит

Кейс: Калужская область — пример новой модернизации депрессивного региона-сателлита


Комментарии


Индустриальные парки

Калужская область

Корпорация развития

Калужской области

Субсидии

Гарантии

Банк Кредит


Земельные участки

Прочие инвесторы

Приоритетные

инвесторы

Финансирование

Оплата участка

Права на участки



Модель калужской Корпорации: реализация комплексных проектов на собственной земле с банками-партнерами


Наличие якорных инвесторов в

автопромышленности, фармацевтике и FMCG,

электронике

Умение региона работать с иностранными

инвесторами

Подготовленные земельные площадки

(индустриальные парки)

В радиусе 400км живет 20% населения России –

близость к рынкам сбыта

Территориальная близость к Москве

Поездки по конференции

Прямые заходы на инвесторов и маркетинг

территории

Модель маркетинга инвестиционных возможностей Калужской области: современные коммуникации в яркой упаковке


Sales Pitch Каналы привлечения


Маркетирование пилотного индустриального парка (земли с подведенной

инфраструктурой)

Организационная поддержка осуществлялась в виде Корпорации развития (земля,

инфраструктура) и Агентства регионального развития (аналитика, маркетинг)

Понимали важность первого якорного инвестора, брошены все силы и ресурсы на

закрепления VW именно в Калужском регионе

Использовали проектный подход – вместе с инвестором формировали проектную команду,

в которую включали отраслевые министерства, инвестора и представителей монополий

(энергетика и т.д.)

Success story Калужской области: проектный подход вкупе с личным участием Губернатора в запуске первых проектов













Стабильные темпы роста ВРП за последние 5 лет

Наблюдается плавный рост налоговых поступлений

Сохраняется легкий бюджетный дефицит

Около 70% налоговых поступлений формируется за счет «новых» предприятий

Привлеченные инвестиционные проекты:

Завод SUB Miller—$220 млн (2008)

Завод MARS—$180 млн (2009)

Завод TAKATA—€20 млн (2011)

Завод HEMPEL—$30 млн (2011)

101 950 124 676

150 680 152 627 174 748

2006 2007 2008 2009 2010

39 39 43 39 41 45

19 14 15

2009 2010 2011

Доходы всего Расходы всего Безвозмездные поступления

48% 35% 34%

0% 5% 4%

2009 2010 2011

Безвозмездные поступления Дефицит

+14%

Кейс: Ульяновская область — пример новой модернизации депрессивного региона-сателлита


Динамика ВРП, млн. руб. Комментарии

Налоговые поступления, млрд.руб.

Дефицит и безвозмездные поступления в % от дохода бюджета


Видение региона как идеального плацдарма для второй волны экспансии крупных FMCG-

компаний в России (когда развитие в ЦФО уже достигло предела и надо было двигаться

дальше по России)

Использовали успешный опыт Калужского региона

Привлекли высококвалифицированных специалистов, создали специализированное

Министерство для работы с инвесторами и внешнеэкономических связей

Осуществлялась активная работа по поиску инвесторов за рубежом: презентации,

встречи, конференции

Проявили активную позицию, узнав об интересе МАРС и SAB Miller, впоследствии ставшие

якорными инвесторами

Success story Ульяновской области: позиционирование региона как плацдарма для освоения ПФО глобальными компаниями













Кейс: Еврейская автономная область — пример развития региона со схожими экономико-географическими условиями


Физический объем ВРП Еврейской автономной

области вырос на 18% за период с 2007 по 2011 годы

Уверенный рост налоговых сборов за последние 5

лет сопровождался постоянством соотношения долей

федеральных (84%) и нефедеральных (16%) налогов

Бюджет региона лишь на 6% формируется за счет

нефедеральных налоговых отчислений, при этом

рост налоговых сборов был динамичнее (CAGR 08-12

= 10%) по сравнению с ростом расходов бюджета

(CAGR 08-12 = 7,5%)

Динамика ВРП ЕАО, млрд. руб. Комментарии:

Налоговые сборы, млрд.руб.

Консолидированный бюджет ЕАО, доходы и расходы, млрд. руб.


1,00

2011

36,5

2010

31,6

1,01

2009

25,3

1,06

2008

24,0

1,03

2007

23,7

1,12

1,18

0,96

1,13

ЕАО

ХК

10,7

-9,7

8,9

2009

-8,8 -8,0

9,0

2010 2008 2011

7,9

-9,6

9,8

-10,7

2012

-0,04 -0,79

0,25 0,29 -0,1

Доходы консолидированного бюджета области

Расходы консолидированного бюджета области

Профицит (+), дефицит (-)

2,6

17%

2011

3,7

84%

2009

83%

16%

2010

84%

4,0

15%

85%

3,3 2,9

2008

16%

2012

84%

16%

Федеральные Нефедеральны

Рост физического

объема, 2007 = 1

В последние годы отмечается повышение инвестиционной активности ЕАО и рост вклада инвестиций в ВРП


102,1

2,9

2010 2008 2011

11,8%

3,2%

1,2% 2,6% 2,6%

7,1% 8,1% 9,4%

1,9%

2009

16,2

2,3%

18,8

10,8

2012

ЕАО

ХК

Динамика поступления инвестиций в основной капитал на территории

ЕАО, млрд. руб.

Поступление иностранных инвестиий в ЕАО, млн. долларов США

Доля иностранных инвестиций в инвестициях в ОК, %


1,00

1,81

2008

8,0

18,8

0,90

10,4

1,00

1,52

1,94

2011 2010

24,9

1,46

25,4

2,20

2009

1,64

2007

ЕАО

ХК За период с 2007 по 2011 годы объем

инвестиций в основной капитал на территории

ЕАО увеличился в двое

В 2010 и 2011 годах инвестиции в основной

капитал составляли более половины ВРП ЕАО


Рост физического

объема, 2007 = 1

Удельный вес инвестиций в основной

капитал в ВРП регионов, %

28% 31%

45%

2008 2007 2009

35%

44%

32% 35%

2011 2010

58%

45%

70% ЕАО ХК

Среди наиболее значимых инвестпроектов ЕАО — строительство ГОКа, металлургического завода и ж/д


Строительство Кимкано-Сутарского

ГОКа на базе Кимканского и Сутарского

железорудных месторождений

9 млн. тонн железорудного

концентрата 2008-2013

ООО "Кимкано-

Сутарский ГОК"

Строительство "Дальневосточного

металлургического завода"

2,5 млн. тонн железа

прямого восстановления 2013-2016 ООО "Ариком"

Строительство ж/д мостового перехода

через р. Амур и реконструкция ж/д

линии Биробиджан—Ленинское

Объем перевозок 20-25

млн. тонн груза 2009-2012 ООО "Рубикон"

Реконструкция ОАО "Теплоозерский

цементный завод" 1750 тыс. тонн цемента 2011-2012

ОАО "Теплоозерский

цементный завод"

Проект Проектная

мощность в год

Срок

строительства

Инвестиции,

млрд. руб.

Инвестор,

инициатор

1,7

7,4

15,2

22,9

14,6

Строительство производственного

комплекса по глубокой переработке сои Переработка 200 тыс.

тонн сои

2013-…

ООО "Международные

инновационные

инициативы"

Основные инвестиционные проекты, осуществляемые на территории ЕАО

Прочие инвестиционные проекты:

Производство клееного бруса — 116 млн. руб.

Организация производства соевого молока — 8,1 млн. руб.

Организация сбора и переработки дикоросов — 7,7 млн. руб.

Организация семейной фермы по произв-ву говядины — 5,6 млн. руб.

Организация пр-ва базальтовых теплозвукоиз. мат. — 5,1 млн. руб.

Организация семейной свинофермы на 100 голов — 2,4 млн. руб.

Источник: Официальный портал органов гос. власти ЕАО, Анализ Национального института конкурентоспособности

Идеи инвестиционных проектов в ЕАО по переработке сои могут быть использованы в АПК ХК


Создания предприятия по глубокой переработке сои

в г. Биробиджане

Организация переработки сои и

производства соевого молока

Перспективные инвестиционные проекты в ЕАО в области АПК

Экономическое

окружение

Одной из самых распространенных выращиваемых в ЕАО с/х культур, является соя. Сырьевая база позволяет создать

современное производство по переработке. Соевый комплекс будет создан в промышленной зоне г. Биробиджана, где

существуют ресурсы рабочей силы и необходимая инфраструктура: коммуникации, подъездные пути, близость к

Транссибирской ж/д. Стратегическое преимущество проекта — практически неограниченный рынок сбыта продукции глубокой

переработки сои, поскольку индустрия переработки бобов сои в стране развита крайне слабо, а спрос на ее продукцию растет

Бизнес-идея

проекта

Создание в условиях динамично растущего рынка продуктов

переработки сои современного масштабного предприятия по глубокой

переработке сои в районах ее возделывания

Строительство комплекса по переработке сои и

производству соевого молока, на основе

которого может производиться широкий

ассортимент продуктов питания

Стоимость

проекта

1 696 млн. руб., в том числе собственный капитал — 292 млн. руб.,

кредитные ресурсы — 1 404 млн. руб.

8,1 млн рублей, в т. ч. собств. ср-ва—1,6 млн

руб., кредит—6,5 млн руб.

Основные

характеристики

Период окупаемости проекта — 88 месяцев

Дисконтированный период окупаемости — 79 месяцев

Чистый приведенный доход (NPV) — 576,0 млн. руб.

Внутренняя норма рентабельности (IRR) — 24,8%

Срок окупаемости—16 месяцев

Средняя норма рентабельности (ARR)—126,39%

Чистый приведенный доход (NPV)—41,5 млн руб

Внутренняя норма рентабельности (IRR)—178,6%

Проектные

мощности

Переработка 200 тыс. тонн сои. Производство соевого масла 30 тыс.

тонн, соевого шрота 45 тыс. тонн, соевой патоки 20 тыс. тонн,

концентрированных кормов 48 тыс. тонн, продукции расширенной

переработки сои – функционального белка и лецитина 44,33 тыс. тонн

Годовая потребность переработка сои—900 тонн.,

Производственная база для непосредственной

переработки сырья — площадь 1,5 га

Инициатор

проекта ООО "Цо Инь" Управление с/х правительства ЕАО

Источник: Официальный портал органов гос. власти ЕАО, Анализ Национального института конкурентоспособности

Регион Описание практики Результаты Уроки для ХК

Северный Рейн—

Вестфалия


регион

Пусан

(Южная Корея)

Помурье

(Словения)

Западная

Австралия,

Хэйлунцзян и

Цзилинь

Зарубеж

ны

й о

пы

т

Росси

йский о

пы

т Калужская и

Ульяновская

области

ЕАО

Целенаправленное преобразование старопромышленного региона в регион с инновационной экономикой

1 место в Германии по размеру ВРП Самый популярный среди инвесторов

регион в Германии

Создание институтов развития, осуществляющих стратегию преобразования экономики

Решение задачи повышения уровня и качества жизни благодаря активному привлечению инвестиций

Один и лидеров в Европе по ИТ-аутсорсингу и аутсорсингу бизнес-процессов

Создание инвестиционных площадок Привлечение компаний,

ориентированных на внешние рынки

Преодоление моноотраслевого характера экономики с фокусом на инвестиционной политике

2 регион в Корее по ВРП Финансовый центр Кореи

Эффективные льготные налоговые программы

Развитие региона за счет международных (ЕС) инвестиций

За 5 лет привлечено более 120 крупных иностранных инвестора

Ориентация на эффективное использование программ международных институтов развития

Преодоление территориальных и социальных диспропорций в мало-населенной части страны

Самый высокий уровень ВВП на

душу населения в стране

Активная позиция правительства Развитие инфраструктуры

Ориентация на привлечение якорных инвесторов

Стабильные высокие темпы роста ВРП за последние 5 лет (21%)

Активная позиция правительства Подготовка инвестиционных

площадок

Ориентация на создание благоприятных условий для инвесторов

Около 70% налоговых поступлений

формируется за счет новых


Эффективные льготные налоговые программы

Кач-во «одного окна» для инвесторов

Обзор лучшей практики инвестиционного развития: каждый регион нашел свое инвестиционное ноу-хау








Наиболее инвестиционно-активными отраслями ХК являются ЛПК, рыбное хозяйство, транспортный комплекс и финансовый сектор


35

30

25

20

15

10

5

0

-5

-10

Относительная доля в общих инвестициях в ОК* за 5 лет**

4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 -0,5

Финансы


Услуги

ТЭК Строительство


Туризм

Тем

п р

оста и


ОК

, C

AG

R 08

-12,

%

ЛПК

Торговля

Химпром Металлургия



АПК

45

40 Транспорт


Примечание: * Отношение доли инвестиций в ОК отрасли ХК к доле инвестиций в ОК отрасли в РФ ** 2008-2012гг

Наиболее инвестиционно-активные отрасли

Наиболее д

инам

ичны

й р

ост

инвести

ций

Инвестиций в ОК меньше,

чем в среднем в РФ

Сравнение инвестиционной активности отраслей Хабаровского края Комментарии:

Для отраслей ЛПК, рыбного хозяйства,

транспортного комплекса и финансового

сектора доля инвестиций в основной

капитал в экономику Хабаровского края

выше, чем в среднем по Росси за

последние 5 лет

Наибольшая доля инвестиций в ОК в

транспорт — 52%, ТЭК — 8%, добычу

полезных ископаемых — 4,4%,

образование — 4,2% и ЛПК — 3,6%

Наиболее динамичный рост инвестиций в

ОК наблюдался в рыбном хозяйстве —

42% (CAGR), транспортном комплексе —

41%, добыче полезных ископаемых —

36% и торговле — 22%

В целом, во всех рассмотренных сферах

экономики наблюдался рост инвестиций в

ОК, за исключением сферы

образовательных услуг

Первичный сектор

Вторичный сектор

Третичный сектор

Транспорт и торговля приносят больше всего НЕфедеральных налоговых поступлений ХК, ЛПК и ТЭК — наиболее эффективны по производительности труда


Примечание: * Региональн. и местн. бюдж., спец. налог. режим ** Отношение произв-ти труда к средней в РФ

Наибольшее количество налогов для региона

Произв

одите

льность

труда н

иж

е,

чем

в с

реднем

в Р

Ф

Сравнение значимости для региона и эффективности сфер экономики ХК Комментарии:

Производительность в отрасли

определяется как отношение объема

отгруженных товаров, оказанных услуг в

денежном выражении к среднесписочной

численности занятых в отрасли

Наиболее производительными оказались

6 отраслей (сфер экономики): ЛПК, ТЭК,

металлургия, АПК, химическая

промышленность и сфера

образовательных услуг

Наиболее важными с точки зрения

налоговых поступлений в региональный

и местные бюджеты являются сфера

торговли — 17,8%, транспортный

комплекс — 17,8%, сфера услуг — 7,2% и

ТЭК — 5,4%

1,3

1,0

0,9

1,1

Относи

тельная п

роизвод

ительность т

руд

а**

1,2

0,8

0,7

0,6

0,5

0,4

0,3

0,2

Доля в НЕфедеральных* налог. сборах за 2008-2012 гг., %

18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 -1

Финансы


Услуги

ТЭК



Туризм


ЛПК

Торговля

Химпром


Транспорт


АПК

Вы

сокая

произв

одите

льность





При

влекател

ьность р

ынка

Низк

ая

Средняя

Вы

сокая

Конкурентоспособность отрасли

Высокая Средняя Низкая

Область роста Область роста

Область роста Область выборочного роста

Область выборочного роста

Область сбора урожая

Область выборочного роста Область сбора урожая Область сбора урожая



Черная металлургия

АПК

Химпром

Торговля

ЛПК Горное дело

Туризм и HoReCa



ТЭК и НПЗ

ЖКХ

К приоритетным отраслям инвестиционного развития ХК экспертами отнесены транспортный комплекс, девелопмент, рыбное хоз-во, индустрия гостеприимства, химпром



Степень в

ли

яния к

раевы

х в

ластей

Низк

ая

Средняя

Вы

сокая

Социальная значимость отрасли для Хабаровского края

Высокая Средняя Низкая

Область усилий Область усилий

Область усилий Область фиксаци

Область фиксации

Область наблюдения

Область фиксации Область наблюдения Область наблюдения

К управляемым отраслям экспертами ХК отнесены девелопмент, рыбное хоз-во, транспортный комплекс, АПК, торговля, индустрия гостеприимства, тяжелое машиностроение, ЖКХ



Черная металлургия

АПК

Химпром

Торговля

ЛПК

Горное дело

Туризм и HoReCa Рыбное хоз-во


ТЭК и НПЗ ЖКХ


Наиболее бюджетно значимые и инвестиционно привлекательные сферы экономики ХК — транспорт, торговля, ТЭК и сфера услуг


- 10

- 5

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

- 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Финансы


Услуги

ТЭК



Туризм


ЛПК

Торговля

Химпром


Транспорт

Машиностроение АПК

Тем

п р

оста и


ОК

, C

AG

R 08

-12,

%

Доля в НЕфедеральных* налог. сборах за 2008-2012 гг., %


Примечание: * Региональн. и местн. бюдж., спец. налог. режим ** 2008-2012гг

Наиболее значимые для региона

Наиболее и

нвести

ционно-п

ривлекате

льны

е

Сравнение значимости и инвест. привлекательности сфер экономики ХК Комментарии:

Приоритетные отрасли, на которых нужно

сделать наибольший акцент в

привлечении инвестиций:

− Транспорт (строительство ж/д,

автомобильных дорог, развитие

водного и воздушного транспорта)

− Торговля (привлечение крупных

российских и зарубежных игроков,

развитие международной торговли)

− Сфера услуг (здравоохранение,

образование, социальные и

персональные услуги)

− ТЭК (привлечение инвестиций на фоне

разворачивания программы

газификации Дальнего востока)

Инвестиционно-привлекательными

отраслями ХК также являются рыбное

хозяйство, добыча полезных

ископаемых (руд цветных металлов)

Стратегический

фокус




Транспортно-логистический комплекс

Туризм и HoReCa

Рыбное хозяйство

Строительство и девелопмент

Химпром (фармацевтика)


Розничная АПК и пищевая промышленность

Торговля

ЖКХ

ТЭК и нефтепереработка


ЛПК


Приоритет Управляемость

Стратегический отраслевой фокус Инвестиционной стратегии опрошенные эксперты предлагают сделать на транспорте, индустрии гостеприимства, рыбном хоз-ве и строительстве


Инвестиционный климат


Инвестиционная активность

Инвестиционная среда

Поддержка проектов закреплена в НПА, но не имеет эффективного организационного сопровождения

Коммуникации инвестиционных возможностей слабые

Инфраструктура

Институциональные решения

Уровень и качество жизни

Инвестиционные инициативы

Продвижение проектов

Институты содействия

Макроэкономические показатели

Инвестиционные проекты успешно реализовываются только в инфраструктуре и по социальным объектам, а также в добыче полезных ископаемых, в то время как проекты в обрабатывающей промышленности (ЛПК, черная металлургия, судостроение) переживают кризисные явления

Перечень инвестиционных объектов достаточно качественный Инвестиционные предложения проработаны недостаточно

АРР является сугубо научным центром, Корпорация развития создана «на бумаге»

Прочие институты (гарантийный фонд и т.п.) функционируют стабильно, но не оказывают существенного влияния на инвестиционную активность в Хабаровском крае

По основным макроэкономическим параметрам Хабаровский край демонстрирует хорошие показатели

Необходимо ускоренное переориентирование государственных регуляторов на содействие инвестиционному развитию, а также усиление соответствующих функциональных блоков

Транспортная инфраструктура проходит этап ускоренного развития (планы по автодорогам, БАМ-2)

Инженерная и коммунальная инфраструктура работает на пределе мощностей

Социальная и культурная инфраструктура не удовлетворяет потребностей населения в полной мере

По различным рейтингам уровня и качества жизни Хабаровский край не входит в топ российских регионов

Высокие базовые тарифы для населения и предприятий

Сложившийся инвестиционный климат ХК имеет значительное количество «белых пятен»

Средний уровень

Сильный уровень

Слабый уровень



Стратегические

гипотезы

инвестиционного

развития


ВНЕШНЯЯ СРЕДА ВНУТРЕННЯЯ СРЕДА

АТР как эпицентр экономического бума (O1)

Растущее внимание фед. властей к развитию

ДВ как геостратегического макрорегиона

(O2)

Поиск новых инвест. решений японцами

после Фукусимы (O3)

Растущий спрос на перевалку минерально-

сырьевых грузов (О4)

Увеличение покупательной способности на

внутреннем рос. рынке (O5)

Экспансионистские притязания и агрессивное

развитие Китая (T1)

Давление ВТО на ряд базовых

отраслей ХК (T2)

Неблагоприятная конъюнктура на

металлургическом рынке (Т3)

Проактивная политика регионов-конкурентов

на ДВ: Приморский край, ЕАО, Сахалин (T4)

Ожидаемая рецессия в российской экономике

в целом (T5)

Исторически сложившаяся диверсифицированная

структура народного хоз-ва ХК (S1)

Столичный статус Хабаровска в ДФО (S2)

Уникальный опыт сотрудничества с

соседними странами (S3)

Транзитное приграничное положение ХК (S4)

Локализация в регионе мегапроекта – SuperJet (S5)

Наличие экономически доступных природных

богатств: лес, цветные металлы, биоресурсы моря,

строительные полезные ископаемые (S6)

Обновленная команда управленцев и

консолидирующаяся региональная элита (S7)

Отток населения во всех стратах (W1)

Перенос центра управления крупнейшими

предприятиями ХК в Москву (W2)

Ограничения транспортной инфраструктуры,

в основном, ж/д (W3)

Имидж удаленной и труднодоступной

территории (W4)

Инертный местный бизнес,

не ориентированный на рост (W5)

Высокие тарифы и зарплатные ожидания (W6)

Среднее качество жизни (W7)

Возможности внешней среды Сильные стороны ХК

Угрозы внешней среды Слабые стороны ХК

SWOT-анализ демонстрирует, что ХК находится под сильным давлением внешней среды


На основе SWOT-анализа видны стратегические альтернативы развития ХК, сочетание которых определяет контекст реализации Инвестиционной стратегии


СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ (S) СЛАБЫЕ СТОРОНЫ (W)

S1 S3 S4 S5

Стратегия WT

ХК – регион критического геополитического

значения, чье устойчивое развитие

гарантирует стабильность и баланс сил в АТР

Проекты, направленные на усиление

стратегических позиций России на Дальнем

Востоке и затрагивающие ОПК, ТЭК и вопросы

продовольственной безопасности (АПК)

O2

O4

O3

S6 S7 W1 W2

O5

ВО

ЗМ

ОЖ

НО

СТ

И (

O)

T1

T2

T4

T5

УГРО

ЗЫ

(T

)

Стратегия WO

ХК – регион, обеспечивающий ускоренное

развитие приоритетных для страны отраслей

Проекты по усилению инфраструктурной

обеспеченности транзитного потенциала края

для повышения экономической

целесообразности освоения Восточной Сибири

S2

Стратегия SO

ХК – территория трансграничного

сотрудничества и международных проектов

Проекты с участием японских и корейских

инвестиций в сферах торговли, услуг, HoReCa,

финансового сектора и туризма

O1

W3 W4 W5 W6 W7

Стратегия ST

ХК – экономический форпост России на Востоке с

высоким уровнем жизни и серьезным

промышленным потенциалом

Проекты в рамках логики сохранения

диверсифицированного характера экономики

Хабаровского края и ее инновационного

потенциала с акцентом на машиностроение,

химпром, лесную промышленность, девелопмент

T3


Формирование ежемесячно обновляемого списка потенциальных инвесторов, состоящего из

трех разделов: 1) инвесторы с кем велись или ведутся переговоры; 2) инвесторы которые

ведут деятельность в России, но еще не представлены в ХК; 3) инвесторы в профильных

отраслях, еще не представленные в России. Введение регулярной процедуры получения

обратной связи по результатам каждого контакта с потенциальным инвестором для

определения источников улучшения качества работы региона

Введение для сотрудников органов исполнительной власти Хабаровского края показателей

эффективности на основе требований Стандарта АСИ, связанных с повышением

инвестиционной привлекательности региона

Формирование межведомственного института проектных офисов по каждому значимому

инвестиционному проекту, включающих представителей органов власти, Корпорации

развития, бизнес-омбудсмена и представителей инвестора

1

3

4

2 Активизация медиа-присутствия, в т.ч. регулярная генерация новостных поводов

федерального значения, активизация участие региона в профильных конференциях и

выставках в АТР

На основе бенчмаркинга уже сегодня могут быть предложены мероприятия быстрого эффекта (quick wins)


Разработка проекта Инвестиционной стратегии Хабаровского края (краткий документ) и

представление его на рассмотрение заинтересованных сторон, включая отраслевые

министерства, депутатский корпус 1

2

Представление концептуальных основ Инвестиционной стратегии на Экономическом совете

при Губернаторе, а также проведение рабочих совещаний с участием Экспертного совета

стратегии, потенциальных инвесторов и партнеров

3 Разработка итогового документа и обсуждение его в рамках Экспертной группы АСИ и

Экспертного совета стратегии

4 Разработка базовой презентации Хабаровского края для инвесторов и проекта концепции

Инвестиционной декларации

5 Проведение круглого стола для представителей инвестиционного сообщества и пресс-

конференции по итогам разработки Инвестиционной стратегии

Дальнейшая работа Национального института конкурентоспособности



Региональный инвестиционный стандарт Агентства стратегических инициатив

Утверждение высшими органами государственной власти субъекта РФ Инвестиционной стратегии региона

Формирование и ежегодное обновление Плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в регионе

Ежегодное послание высшего должностного лица субъекта Российской Федерации «Инвестиционный климат и инвестиционная политика субъекта Российской Федерации»

Принятие нормативного правового акта субъекта Российской Федерации о защите прав инвесторов и механизмах поддержки инвестиционной деятельности

Наличие Совета по улучшению инвестиционного климата

Наличие специализированной организации по привлечению инвестиций и работе с инвесторами

Наличие доступной инфраструктуры для размещения производственных и иных объектов инвесторов

Наличие механизмов профессиональной подготовки и переподготовки по специальностям, соответствующим инвестиционной стратегии региона и потребностям инвесторов

Создание специализированного двуязычного интернет-портала об инвестиционной деятельности в субъекте Российской Федерации

Наличие в субъекте Российской Федерации единого регламента сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна»

Принятие высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации инвестиционной декларации региона

Предотвращение создания административных барьеров и необоснованного регулирования бизнеса

Постоянный рост профессионализма и мотивации специалистов органов власти, взаимодействующих с инвесторами

Обязательное участие коммерческих потребителей энергоресурсов в регулировании естественных монополий

Наличие канала прямой связи инвесторов и руководства субъекта РФ для оперативного решения возникающих в процессе инвестиционной деятельности проблем и вопросов

Стратегия

региона

Условия для

бизнеса

Гарантии

инвесторам


Программа по реализации Инвестиционной стратегии будет составлена с учетом дорожной карты по внедрению Стандарта АСИ

Концептуальные инициативы, которые будут отражены в Инвестиционной стратегии (III этап проекта), ч. 1


Межотраслевые мегапроекты: например, комплексное освоение ВБР Амура Проекты кумулятивного эффекта: например, строительство индустриального парка Базовые отраслевые проекты: например, создание фабрики по производству топливных пеллет

(ЛПК), организация единого торгового дома для рыболовецких предприятий (рыбное хоз-во) Малые инновационные проекты: например, разработка моб. средств персональной диагностики

Структурирование портфеля инвестиционных проектов

Выбор оптимальной модели системы институтов инвестиционного развития Хабаровского края на основе анализа бюджетной эффективности и реальных потребностей внешних инвесторов

Докапитализация корпорации развития (или иного института) для участия в инвестиционных проектах в качестве соинвестора

Содействие в «упаковке» и продвижении перспективных инвестиционных проектов

Формирование институциональной среды, благоприятной для ведения бизнеса

Расширение полномочий и состава общественных советов, работающих при Правительстве и/или Губернаторе Хабаровского края в сфере экономики, предпринимательства, инвестиций

Пакетирование набора налоговых льгот, уплачиваемым в региональный бюджет Активная публичная и административная поддержка инвесторов Губернатором

Совершенствование условий работы с инвесторами

Активизация межрегиональных (ЕАО, Якутия) и международных проектов (Корея, Япония) в формате ГЧП на базе Хабаровского края

Подготовка новых проектов для запроса софинансирования из федеральных институтов развития (ВЭБ, РВК, Роснано, Инвестфонд РФ, РосОЭЗ, АИЖК)

Поиск и привлечение внешнего финансирования

Формирование кадрового резерва специалистов по инвестициям

Создание системы проектных офисов, курирующих реализацию приоритетных инвестиционных проектов и обладающих ведомственными полномочиями

Внедрение института супервайзеров инвестиционных инициатив на базе рабочих групп Совета по предпринимательству и Экономического совета

1

2

3

4

5

Концептуальные инициативы, которые будут отражены в Инвестиционной стратегии (III этап проекта), ч. 2


Формирование предпринимательского кадрового резерва Губернатора с закреплением за каждым участником делового, культурного или социального проекта

Программы целевого привлечения квалифицированных сотрудников из депрессивных регионов ЦФО и СЗФО (коммуникации, жилье, «подъемные»)

Участие регионального бюджета в мотивационном пакете для квалифицированных специалистов

Докапитализация Гарантийного фонда Привлечение МСП к участию в кластерных инициативах и программах поддержки инноваций Система мониторинга эффективности средств, выделяемых МСП (аудит бизнес-процессов)

Создание бренда региона и отраслевых суб-брендов Единый marketing mix по продвижению инвестиционных инициатив ХК Участие в целевых международных и национальных инвестиционных выставках Формирование института, наделенного полномочиями в сфере территориального маркетинга

Поощрение служащих, ответственных за работу с инвесторами, по специальным KPI Создание единой информационной и тренинговой площадки (т.н. Академии) и разработка пула

программ повышения квалификации и непрерывного образования в сферах ib, vc, pe

Развитие социального капитала

Активная коммуникационная стратегия

Дальнейшее совершенствование поддержки МСП

Непрерывное повышение квалификации гос. и муниципальных служащих

6

7

8

9

В рамках развития каждой из отраслей предполагается несколько очередей формирования пула проектов

Пул проектов первой очереди д.б. собран из наиболее перспективных проектов, направленных на качественное развитие («точки роста»)

Пул проектов второй и третьей очереди д.б. ориентирован на поддержание заданного отраслевого вектора и будет обеспечивать масштабирование бизнеса и т.н. «горзионтальное» развитие отраслей


Типология проектов Pipeline проектов

Мегапроекты: долгосрочные масштабые проекты, обладающие высоким мультипликативным эффектом для развития краевой экономики

«Сквозные» проекты: поддерживающие проекты для первичных и вторичных отраслей

Базовые проекты: среднесрочные проекты, формирующие основные производственные мощности региона

Инновационные проекты: венчурные проекты, направленные на повышение инновационности экономики

I очередь II очередь III очередь

2014-2015 2015-2018 2018-2020

Мегапроекты

«Сквозные» проекты

Базовые проекты

Инновационные проекты

Основные типы проектов развития

1. Мегапроекты

2. «Сквозные» проекты

3. Базовые проекты*

Инвестиционная политика ХК будет организована на основе портфеля из 4 типов инвестиционных проектов

4. Инновационные проекты

*Базовые проекты будут отнесены к нескольким категориям – в зависимости от уровня подготовки к

реализации проекта и степени ожидаемой вовлеченности Правительства Хабаровского края

Documents

Инвестиционная стратегия