1주제 중국자동차산업현황과전망(자동차부품진흥재단)최종

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2015. 10. 27

산업연구원 (KIET) 주력산업연구실장

중국 자동차산업의 현황과 전망

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중국 자동차시장의 현황과 전망

우리 업계의 대응방향

중국 경제의 주요 이슈와 자동차산업

문제제기

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문제제기

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문제제기

중국이란 우리에게 무엇인가 ?

부동의

세계 1 위

시장

우리의

경쟁 상대

중국은 우리의 생존 및 발전기반

중국 및 중국자동차 산업에 대한 명확한 인식 필요

중국의 변화에 대응하는 우리의 발전전략 수립

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문제제기

중국의 안정적인 성장이 가능할 것인가 ?( 시장확대여부 ) 중국 산업의 전반적인 경쟁력은 어떻게 될 것인가 ?( 경쟁관계 ) 중국 산업 환경 ( 노동비용 , 규제 등 ) 은 어떻게 변화할 것인가 ?(

투자기업 ) 중국의 주요 정책과 자동차산업의 관련성

중국 자동차시장은 지속적으로 성장이 가능할 것인가 ? 중국 자동차시장의 특성은 어떻게 바뀔 것인가 ?( 차종별 , 지역별 ) 중국 시장에서의 경쟁 및 해외시장에서의 경쟁은 어떻게 될 것인가 ? 중국 친환경자동차 정책의 내용과 성공여부 ? 이러한 중국시장의 변화에 따라 우리는 어떻게 대응할 것인가 ? 한중 FTA 가 자동차산업에 주는 의미는 ?

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1. 중국경제성장률 추이와 전망

2. 중국 제조업의 구조고도화 전략

3. 일대일로 ( 一带一路 ) 전략

4. 중국 경제의 구조변화와 시사점

중국 경제의 주요 이슈와 자동차산업

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중국의 경제성장률 추이

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중국 경제성장률 전망

2015 년 상반기 7.0% 성장 , 실질로는 더 하락하였다는 의문제기

인구구조 변화 , 산업구조조정 , 성장전략의 변화 등으로 성장률이 하락하고 있고 , 추가적인 하락도 감수

13.5 계획의 성장률 목표는 6.5% 선 , 2020 년 성장률은 6% 선 전망 내수중심의 성장전략에서 내수가 부진 (2015 년 ¼ 분기 소매판매 증가율이

13.5% 로 2010 년 이후 사상 최저이고 , 지속적으로 하락 )


전문가 성장률 전망장준쿼 ( 张军扩 ) DRC 부주임 당분간 중고속 성장률 유지 , 잠재성장률 6-8%송리 ( 宋立 ) NDRC 경제연구소 부소장 도농간 이원구조로 급격한 성장률 하락은 없음장잔빈 ( 张占斌 ) 국가행정원 과도한 고속 성장도 저속 성장도 없을 것웨이샹진 ( 魏尚进 ) ADB 수석 연구원 생산가능인구의 하락으로 10 년 후 잠재성장률 5.7%차이팡 ( 蔡昉 ) 사회과학원 부원장 13 차 5 개년 기간 잠재성장률 6.2%

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저성장을 용인하는 이유

성장률 둔화에도 고용상황이 양호

안정적 성장은 무엇보다 취업을 보장하기 위한 것이라고 언급(2014 년 3 월 리커창 총리의 정부업무보고 ], 고용만 양호하면 성장률의 추가하락도 용인

그 동안 문제가 되었던 대졸자 취업률도 양호


중국 성장률 및 도시 신규취업자 수 중국 대졸자수 및 취업률

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중국의 경제성장과 정치적 안정성

후계구도에 의한 정치권력

현재 시진핑정부는 1992 년 덩샤오핑 등 원로들이 시행했던 2 단계 후계구도 체제 (10+10 년 ) 에 기반

이에 따라 시진핑정부는 2032 년과 2042 년 후계체제 정착이 과제

2022 년 지도부는 후춘화 ( 胡春华 ) 광동성 서기 , 순정차이 ( 孙政才 ) 중경시 서기가 유력

1 인당 GDP 가 8 천 달러를 넘어서면 민주적 선거제도의 도입 요구증대

당내 민주화 추진

아래서부터의 민주적 절차 도입 시도


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전반적인 구조고도화 방향

전반적인 산업구조전환 노력으로 서비스산업의 육성 , 친환경 녹색 및 고부가가치 경제로의 전환 , 내수산업 중심의 산업구조 전환

기존의 양적 성장에서 질적 성장으로의 전환 모색


기존 주력산업의 구조고도화

산업구조의 최적화 , 제품의 종류와 질적 개선 , 산업연관능력의 강화 , 낙후산업 퇴출 등

선진장비제조업의 육성 , 소재산업의 구조조정 , 소비재산업의 혁신 등 추진과 더불어 에너지 및 자원 , 환경 수용능력 , 시장공간 등을 고려하여 효율적 지역배치

자동차 , 철강 , 시멘트 , 기계제조 , 전기로 알루미늄 , 희토류 , 전자정보 , 의약 등 산업에서 우세 기업들의 강자간 연합을 추진 , 세계적인 브랜드 및 핵심경쟁력을 갖춘 대형기업 육성

기업의 기술혁신 지원 강화에 중점

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전략형 신흥산업 육성

에너지절약 및 환경보호 , 차세대 정보기술 , 생물 , 첨단장비제조 , 신에너지 , 신소재 , 신에너지자동차 등 7 대 산업

GDP 에서 차지하는 비중이 2015 년 8%, 2020 년 15% 에 달하도록 한다는 계획


중국 제조 2025 전략

제조업의 종합경쟁력을 2025 년 독일 및 일본 수준 , 2035 년 세계 최대 제조 강국이 되겠다는 목표를 설정

차세대정보기술 , 고정밀수치제어 및 로봇 , 항공우주장비 , 해양장비 및 첨단기술 선박 , 선진궤도교통설비 , 에너지절약 및 신에너지자동차 , 전력 설비 , 농업기계장비 , 신소재 , 바이오의약 및 고성능의료기기 등 10 대 산업 육성

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중국 제조 2025 전략의 주요 지표분류 지표 2013 년 2015 년 2020 년 2025 년

혁신역량

규모이상 제조업체 매출액 대비 R&D 지출 비중 (%) 0.88 0.95 1.26 1.68규모이상 제조업체 매출 1 억 위안당 발명특허수(건 ) 0.36 0.44 0.7 1.1

질적성과

제조업 품질경쟁력 지수 1) 83.1 83.5 84.5 85.5

제조업 부가가치 증가율 제고 - - 2015 년 대 비 2.0%p 증가

2015 년 대 비 4.0%p 증가

제조업 노동생산성 증가율 (%) - - 7.52) 6.53)

IT 제조업 융합

인터넷 보급률 4)(%) 37 50 70 82디지털 R&D 설계 도구 보급률 5)(%) 52 58 72 84핵심공정 CNC 비중 6)(%) 27 33 50 64

친환경 성장

일정 규모이상 기업의 산업생산량 단위당 에너지 소모 감축 비율 (%) - - 2015 년 대비 18% 감축 2015 년 대비 34% 감축

산업생산량 단위당 이산화탄소 배출 감축 비율 (%) - - 2015 년 대비 22% 감축 2015 년 대비 40% 감축

산업생산량 단위당 수자원 사용 감축 비율 (%) - - 2015 년 대비 23% 감축 2015 년 대비 41% 감축

공업용 고체폐기물 사용률 (%) 62 65 73 79자료 : 「중국제조 2025」주 : 1) 중국 제조업의 수준을 평가한 경제 · 기술 종합지수2) 13 차 5 개년 계획 기간 (2016-2020 년 ) 중 연평균 증가율 3) 14 차 5 개년 계획 기간 (2021-2025 년 ) 중 연평균 증가율4) 인터넷보급률은 유선인터넷 보급률을 의미유선인터넷 보급률 = 유선인터넷 사용 가구수 / 총 가구수5) 디지털 R&D 설계도구 보급률 =디지털 R&D 설계도구를 보유한 규모이상 기업수 / 총 규모이상 기업수 (샘플조사 기업수 : 3 만 개 )6) 핵심공정 CNC 비중은 일정 규모이상 기업의 핵심공정 CNC 비중의 평균치

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< 중국 도시취업자 연평균 임금 수준 변화 추이 >

< 주요국의 월 최저임금 비교 ( 달러 , 2014 >

고오염 , 고자원 낭비 , 저임금에 의존하는 산업은 한계 도달

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일대일로건설은 전방위적인 국제 협력을 추진하고 발전의 공간을 넓히며 경제 발전 모델을 전환하고 동 / 중 / 서부 지역의 균형발전을 촉진하기 위한 중요한 중국의 국가 전략

육해통합 , 육로선행을 기본 전략으로 삼고 아시아와 유럽을 연결하는 철도를 중심으로 주변 도시를 거점 삼아 핵심 경제 무역 산업 단지를 통해 협력을 강화하며 국제 경제 협력의 장을 함께 조성

성장률 둔화에 대한 대응으로 그 동안 축적한 외화를 이용하여 단기적인 경기부양과 장기적인 성장동력 창출

일대일로의 세부 경로로서 6 대 경제회랑을 발표

중국 -몽고 - 러시아 , 신유라시아대륙교 ( 중국신쟝 - 중앙아시아 - 유럽 ), 중국 -중앙아시아 - 서아시아 , 중국 (쿤밍 )- 중남반도 ( 동남아 ), 중국 -파키스탄 , 방글라데시 - 중국 - 인도 - 미얀마

AIIB 는 일대일로의 금융적 기반 조성 , 아시아 개도국의 인프라투자에 집중 , 57 국이 가입하고 , 자본금 1,000 억 달러 조성

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일대일로와 6 대 회랑의 로선도

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유럽화물 열차 운행

자동차 및 부품수입에 유럽화물이 이용

기타 육류 및 과일 , 약품 , 목재 등도 수송

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4. 중국 경제의 구조변화와 시사점

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1. 중국 자동차시장의 동향 및 전망

2. 중국 자동차시장의 경쟁구조

3. 중국 친환경자동차 정책과 동향

중국 자동차시장의 현황과 전망

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2011 년 이후 중국 자동차산업 성장세 둔화 시작과거 20-40% 에 이르던 증가율에 크게 못 미칠 뿐만 아니라 2013 년만 제외하면 한자리 수 증가에 불과하며 , 2015 년 들어서는 감소 ( 내수 의존적 생산구조 ) 중국 자동차 생산 변화 추이

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중국의 자동차판매는 경기변화에 매우 민감하게 반응자동차 소비 대중화 단계로 접어들면서 빠른 성장을 보이지만 경기둔화의 조짐이 보이면 자동차소비 위축은 더 큰 폭으로 나타남 .

중국 자동차판매 중가율과 GDP 증가율

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대기오염문제와 더불어 교통난이 심각해지면서 대도시를 중심으로 자동차보유를 억제하는 제도가 확산

현재 상해시 , 귀양시 , 북경시 , 천진시 , 항주시 , 심천시 등 7 개 도시에서 실시

중국 자동차 내수 변화 추이

시행시점 발급 번호판 수 배정방식 보유대수 ( 만대 )

상해 1994 - ( 친환경차는 무료 배정 ) 경매 255.2(2014)

귀양 2011.7 - 추첨 65.0(2013)

북경 2011 15 만대 ( 친환경차 3 만대 포함 ) 추첨 532.4(2014)

광주 2012.8 12 만대 ( 친환경차 1.2 만대 포함 ) 추첨 + 경매 217.0(2013)

천진 2013.12 10 만대 ( 에너지절약차 1 만대 포함 ) 추첨 + 경매 261.6(2013)

항주 2014.3 8 만대 ( 친환경차는 직접 등록 가능 ) 추첨 + 경매 204.6(2013)

심천 2014.12 10 만대 ( 전기차 2 만대 포함 ) 추첨 + 경매 315.0(2014)

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1994 년 제도를 처음 도입한 상해시를 제외하면 나머지는 2011 년 이후에 도입되어 최근의 자동차판매부진에 결정적인 역할을 담당

2014 년에만 해도 심천시와 항주시가 이 제도를 도입

2014 년 말 규제를 도입한 심천시의 경우 2014 년 연간 자동차 신규등록대수가 50 만대에 달했지만 규제로 80% 가 감소한 10 만대만 등록을 허용하는 상황

앞으로도 자동차보유대수가 200 만대를 상회하고 있는 성도시 , 소주시 , 중경시 , 정주시 등과 더불어 보유대수 110 만대를 넘어서면 등록규제를 실시할 예정으로 있는 태원시 (2013 년 89.5만대 ) 등이 추가로 규제를 실시할 가능성

이 밖에도 자동차전문가들은 석가장시 , 청도시 등도 규제제도를 도입할 가능성이 있다고 예상

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대도시보다 중소도시 및 농촌이 더 빠른 속도로 늘어날 수밖에 없고 , 이들 지역이 선호하는 차종을 중심으로 판매 증가

최근 들어 전체 승용차판매에서 MPV 와 SUV 의 비중이 크게 상승했으며 특히 SUV 는 2014 년 2011 년 대비 9%포인트 가까이 상승

반면 같은 기간 중 세단의 비중은 81.3% 에서 68.1% 로 대폭 하락

2015 년 들어 전체 자동차판매는 부진을 면치 못하는 가운데 , SUV 와 MPV 의 판매는 여전히 활황세

지난 8 월까지 전년 동기대비 SUV 는 44.5%나 증가했고 , MPV 는 10.0% 증가

반면 세단은 8.6%나 감소

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중국 협의의 승용차 판매 비중 변화 추이 (%)차형 차급 2011 2012 2013 2014

세단 중 차급별 비중

A00( 경형 ) 5.80 4.70 3.80 2.80

A0( 소형 ) 19.20 18.50 15.60 15.40

A( 준중형 ) 54.20 55.40 59.90 60.30

B( 중형 ) 17.80 18.20 17.60 18.10

C( 대형 ) 2.80 3.10 3.10 3.40

세단비중 81.30 78.60 73.60 68.10

MPV 중 차급별 비중

A0 35.40 49.00 58.00 62.50

A 32.30 23.80 17.40 18.70

B 21.30 19.60 18.50 13.90

C 11.00 7.70 6.10 4.90

MPV 비중 6.00 7.10 8.30 10.40

SUV 중 차급별 비중

A00 0.70 0.30 0.10 10.00

A0 5.90 6.30 10.60 15.70

A 79.10 78.60 75.60 75.20

B 10.60 12.20 11.80 8.60

C 3.70 2.60 1.90 0.40

SUV 비중 12.70 14.30 18.10 21.50

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경기변동의 영향은 지역별로 차이가 존재하여 지역별로 판매증가율이 다른 양상

지역별 자동차판매는 주로 현재 자동차 보유대수가 적고 , 1 인당 GDP 수준이 낮은 지역이 빠른 증가율

이들 지역 대부분이 중서부지역으로서 향후 개발이 가속화되면서 빠른 경제성장을 보여 자동차판매도 늘어날 가능성이 높음

동부지역 중에서도 광동이나 강소 등은 자동차보유수준이나 , 1인당 소득수준이 비교적 높은 지역임에도 불구하고 , 자동차판매는 여전히 높은 성장세를 유지

그렇지만 광동지역은 광주시가 이미 자동차등록 규제정책을 추진하고 있고 , 심천도 지난 12 월부터 시행에 들어갔기 때문에 자동차판매 증가세에 영향을 받을 것으로 판단

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중국 지역별 경기변동과 자동차수요관련 지표

지역2013 년 1

인당 GDP( 위안 )

GDP 증가율(2014)

2013 년 인구천명당 보유대수

판매증가율(2014) 지역

2013 년 1인당

GDP( 위안 )

GDP 증가율(2014)

2013 년 인구천명당 보유대수

판매증가율

(2014)

북경 93,213 7.3 244.5 -2.6 호북 42,613 9.7 61.1 28.3천진 99,607 10.0 177.7 -48.2 호남 36,763 9.5 54.8 17.0하북 38,716 6.5 111.3 17.3 광동 58,540 7.8 110.6 25.4산서 34,813 4.9 104.2 0.8 광서 30,588 8.5 58.5 3.0

내몽고 67,498 7.8 122.8 -4.5 해남 35,317 8.5 72.4 22.9요녕 61,686 5.8 104.1 6.8 중경 42,795 10.9 64.9 45.6길림 47,191 6.5 90.3 15.7 사천 32,454 8.5 70.7 24.7흑룡강 37,509 5.6 75.6 11.1 귀주 22,922 10.8 57.4 24.5상해 90,092 7.0 97.3 0.2 운남 25,083 8.1 79.8 7.3강소 74,607 8.7 119.0 17.9 서장 26,068 10.8 85.6 5.2절강 68,462 7.6 164.1 2.7 섬서 42,692 9.7 91.8 11.8안휘 31,684 9.2 59.5 16.1 감숙 24,296 8.9 61.8 17.4복건 57,856 9.9 88.2 14.4 청해 36,510 9.2 111.2 26.9강서 31,771 9.7 54.6 28.3 녕하 39,420 8.0 138.5 6.9산동 56,323 8.7 123.3 12.7 신강 37,181 10.0 124.4 2.1하남 34,174 8.9 74.4 21.9 전국 43,320 7.4 93.1 6.9

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향후 중국 자동차 생산 및 소비는 지속적으로 성장 가능중국 경제는 2020 년까지 지속적인 고성장 예상 (6~7%)

현재 낮은 수준의 자동차 보유대수

한국 (2013) 일본 (2013) 중국 (2013)보유대수 ( 만대 ) 1,940 7,661 11,951

인구천명당보유대수 386.3 602.6 86.3자료 : 한국자동차공업협회

한중일 자동차 보유대수 현황


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자동차 소비 성숙단계의 여부는 인구대비 자동차보유수준과 경제성장률 , 1 인당 국민소득 등으로 판단

한국이 자동차판매의 최고치에 달했던 연도는 1996 년으로 1 인당 국민소득이 13,133 달러였고 , 인구 천명당 보유대수는 209.8 대였으며 , 경제성장률은 7.2%

중국의 인구 천명당 자동차보유대수는 2013 년 말 86.3 대로 한국이 빠른 내수성장을 보인 시점과 비교하면 여전히 성장 여지 존재

2014 년 현재 중국의 1 인당 GDP 는 7,573 달러로 한국의 2006 년에 비해 낮은 수준이고 , 자동차보유수준도 크게 낮은 상황이어서 향후에도 중국 자동차판매는 지속적으로 성장 가능

현재 인구 수준에서 인구천명당 보유대수가 300 대만 된다고 하더라도 중국의 자동차 보유대수는 4 억대를 초과할 것이고 , 이렇게 되면 단순히 대체수요만 하더라도 3~4 천만대에 달할 것

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중국 자동차부품산업도 지난 10 년간 연평균 23.6% 의 빠른 성장2014 년 현재 중국 자동차부품산업의 매출액은 2 조 9 천만 위안이고 , 영업이익은 2,150 억 위안

중국 자동차부품산업 매출액 추이

단위 : 억 달러


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중국은 저가격대의 상용 및 소형차를 수출하는 대신에 고급 승용차를 수입하는 상황

2014 년 현재 대당 수입가격은 4 만 3 천 달러에 달하는 반면 , 수출가격은 1 만 5 천 달러에 불과하여 수입가격이 수출가격의 3 배

중국 자동차의 대당 수출입 가격 추이


단위 : 달러　 2009 2010 2011 2012 2013 2014

대당 수입 가격 36,817 37,884 41,675 42,138 40,968 42,719

대당 수출 가격 14,054 12,346 12,941 13,583 13,615 14,574

수입가 /수출가 2.6 3.1 3.2 3.1 3.0 2.9

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중국의 자동차수출은 상용차의 비중이 여타국가에 비해 높은데 , 이로 인해 수출가격이 과대평가된 측면을 고려하면 같은 승용차끼리 수출입 가격 차이는 더욱 커질 것으로 판단

2015 년 상반기 수출 실적을 보면 상용차비중은 44.5%

중국 자동차수출은 2012 년 100 만대를 넘어섰지만 이후 지속적으로 감소추세

이는 중국의 주요 수출시장인 신흥국들의 자동차수요가 위축되고 있는 상황에서 선진국시장의 진입은 아직 이루어지지 않은데 기인

지난 몇 년 동안 중국의 주요 자동차수출대상지역을 보면 , 중동 , 남미 , 동구 , 동남아시아 등 신흥국이고 선진국은 하나도 포함되지 않고 있음


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중국의 차종별 수출변화 추이


단위 : 대 , %

구분 차종 2011 2012 2013 2014 2015.1/2 증가율

승용

세단 331520 478809 396520 314867 122.437 -21.8

MPV 13217 5464 6401 6054 3650 10.4

SUV 95835 129052 136382 150817 62010 -20.4

상승겸용 35500 47879 56983 61271 25651 3.0

소계 476072 661204 596286 533009 213748 -18.6

상용

트럭 293493 339960 319437 298079 132969 -7.6

버스 44723 54897 61569 79263 38362 0.2

소계 338216 394857 381006 377342 171331 -6.0

합계 814288 1056061 977292 910351 385079 -13.5

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중국의 주요 자동차수출 대상국 변화 추이


순위 2011 2012 2013 2014 2015.1/2

1 브라질 알제리 알제리 이란 이란

2 알제리 이라크 러시아 알제리 베트남

3 러시아 러시아 칠레 러시아 알제리

4 칠레 이란 이란 이집트 이집트

5 이란 칠레 페루 콜롬비아 칠레

6 이라크 페루 콜롬비아 칠레 콜롬비아

7 페루 이집트 이집트 베트남 사우디아라비아

8 이집트 베네수엘라 이라크 사우디아라비아 베네수엘라

9 시리아 콜롬비아 우루과이 베네수엘라 페루

10 우크라이나 우크라이나 우크라이나 이라크 미얀마

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세계적인 수준에 크게 못 미치지만 중국 생산 자동차의 품질수준은 큰 폭으로 상승

2000 년 중국 로컬 기업의 판매차량 100 대에서 발생하는 문제발생 건수는 834건

2013 년 현재 중국 로컬 기업의 문제발생건수는 155건

중국자동차의 품질지수 변화추이


J.D.Power, 문제발생건수 ( 판매 후 3 개월 된 차량 100 대 기준 )

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중국 생산차량의 안전도도 획기적으로 향상중국 자동차의 안전도 검사 (C-NCAP) 에서 최고 수준인 별 다섯을 받은 비율이 2006 년 8.3% 에 불과했지만 , 2014 년 92.5% 에 달할 정도로 획기적으로 변모

중국 자동차의 C-NCAP five star 획득 비율 (%)


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중국의 기술능력 수준은 그 동안 빠르게 발전하여왔지만 세계 최고수준에 비하면 2013 년 현재 37.5% 에 불과

연구개발투자 , 연구개발인력 , 산업의 위상 , 노동생산성 , 수출판매 , 품질수준 , 연비 , 연구개발인력 평균 발명특허건수 등을 종합적으로 판단

중국 자동차산업의 기술능력 수준 ( 세계선진수준 =100)


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자동차내수가 급증하던 시기에도 자동차생산능력이 빠르게 성장하면서 가동률은 비교적 낮은 수준

최근 자동차수요 증가세가 크게 둔화되면서 가동률은 더욱 낮아지고 있는 실정

가동률이 특히 낮은 업체는 대부분 중국 로컬 업체들로서 가격인하를 주도

중국 자동차업계의 가동률 (%) 변화 추이


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중국계 및 일본계의 가동률이 매우 낮은 수준이며 , 한국계가 가장 높은 수준

20 대 브랜드를 제외한 대부분의 중국 로컬 기업들의 가동률 매우 낮을 것으로 추정

중국 20 대 브랜드의 국가별 가동률


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중국 20 대 자동차브랜드의 생산능력만 하더라도 2020 년 2014 년 보다 2,143 만대 증가한 5,824 만대 로 전망 ( 업계 계획 )

중국계가 1,220 만대 늘어 가장 많지만 , 증가율 기준으로는 유럽계가 81.3% 로 최고

한국계는 103 만대가 늘어나지만 증가규모나 증가율이 높지 않은 수준

중국 상위 20 개 브랜드 국가별 자동차생산능력 전망


　 2013 2014 2015 2018 2020 2014 대비 증가분

증가율

중국계 2,137 2,273 2,448 3,293 3,493 1,220 53.7

일본계 388 417 435 574 624 207 49.6

유럽계 486 525 613 870 952 427 81.3

미국계 214 280 369 441 466 186 66.4

한국계 137 186 196 274 289 103 55.4

합계 3,362 3,681 4,061 5,452 5,824 2,143 58.2

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2012 년의 업체별 자동차 가격2007 년 출시된 베이징현대의 위에뚱이 한국에서 판매되는 현대 아반떼 최신형에 비해 27.3%나 더 고가 , 체리 A3 도 아반떼 최신형과 비슷

베이징현대의 위에뚱은 체리의 A3 에 비해서는 28.3% 더 비싸지만 , 이치도요타의 코롤라에 비해서는 19.4% 가 더 저렴

승용차가격 비교 ( 배기량 1.6l 기본사양 )


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2015 년의 업체별 자동차 가격북경현대나 일기도요타의 자동차가격은 크게 변하지 않았지만 치루이나 BYD 의 자동차 가격은 크게 하락

대체적으로 공식가격에 비해 낮은 가격에서 거래

주요업체의 승용차가격 비교


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중소도시 중심으로 중국 기업들의 판매망 확충현재 중국의 자동차수요가 급성장하는 중소도시에 판매망이 다른 기업들에 비해 많은 수준

중국 도시 레벨별 브랜드의 국가별 판매점 수


　 1 급 도시 2 급 도시 3 급 도시 4 급 도시 5 급 도시 6 급 도시

중국계 740 1,535 2,862 1,907 3,458 2,982

일본계 480 823 1,146 636 1,030 686

유럽계 648 997 1,442 696 874 514

미국계 212 324 511 258 389 243

한국계 114 197 325 209 290 207

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완성차의 중국 수입에서 한국이 차지하는 비중은 매우 미미한 수준중국은 독일을 중심으로 하는 EU 지역에서 자동차를 가장 많이 수입하고 있고 , 다음으로 북미 , 일본 순

부품분야는 한국이 전체의 14.9% 에 달해 비교적 높은 수준

중국 자동차산업 수입에서 차지하는 주요국 비중 (2015.1-7)


　　

완성차　

부품　전체　

엔진계 구전동계

현가계 차체계 전장계 장비계 부품합계

대세계 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 대한 2.4 11.5 16.0 14.6 16.4 10.4 13.7 14.9 7.4 대일 13.6 20.6 33.2 15.9 11.3 12.0 11.5 21.6 16.8 대독 28.6 32.4 33.1 32.7 40.0 35.6 25.7 34.4 31.0

대 EU 56.3 44.6 39.0 51.6 57.8 60.1 57.6 48.1 53.0 대북미 27.6 13.6 8.2 8.5 9.3 7.4 11.0 9.3 20.3

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대중 자동차수출입구조를 보면 한국이 일방적으로 중국에 자동차를 수출하는 형태

2014 년 9 만 4 천대가 수출되었는데 , 이는 2011 년의 12 만 9 천대에 비해 크게 줄어든 수준


우리의 대중국 자동차수출은 중국 현지공장설립과 연계하여 변화북경현대 3 공장이 설립되었던 2012 년의 경우 자동차수출이 감소

2015 년 들어 지난 8 월까지 우리의 대중 자동차수출은 3 만대에 불과하여 2014년에 비해 큰 폭으로 감소

기아 중국 3 공장이 본격 가동하고 , 자동차 판매가 부진한 데 기인

한국 대중 수출자동차의 대당 가격은 1 만 9 천 달러로 여타 지역에 비해서는 높은 수준이지만 중국 수입차량 전반에 비해서는 낮은 수준

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중국 현지생산이 늘어나면서 부품수출은 증가부품수출금액은 2009 년에 비해 2014 년에 2.3 배 증가

자동차의 현지생산이 늘어나지 않으면 부품수출도 정체되거나 감소 , 자동차의 현지생산이 줄어든 2015 년 1-8 월 기간 중 자동차부품의 대중 수출도 8.6%나 감소

한국의 대중 자동차산업 수출 추이


　 2009 2010 2011 2012 2013 2014

자동차수량 ( 대 ) 50,737 88,395 128,802 82,338 91,493 94,415

자동차금액 ( 천 달러 ) 886,292 1,582,420 2,342,669 1,531,300 1,746,706 1,795,548

대당 가격 ( 천 달러 ) 17.5 17.9 18.2 18.6 19.1 19.0

부품금액 ( 천 달러 ) 2,662,276 3,782,811 4,401,266 4,457,600 5,570,408 6,090,229

자동차산업 ( 천 달러 ) 3,548,568 5,365,231 6,743,935 5,988,900 7,317,114 7,885,777

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자동차와 달리 자동차부품은 범용부품을 중심으로 일정부분 수입2011 년까지만 하더라도 중국부품 수입이 급증하는 추세였지만 이후 오히려 감소

인건비 등 생산비용이 증가됨에 따라 범용부품의 생산기지로서의 이점이 상실

자동차부품의 대중 수입 및 무역수지 변화 추이


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2015 년 들어 한국 브랜드의 판매가 감소하면서 시장점유율이 감소2014 년까지 중국 시장내에서 한국 브랜드의 판매는 크게 증가하여 시장점유율을 꾸준히 증가

승용차에 있어 2014 년 한국 브랜드의 중국시장 점유율이 9%까지 상승했지만 2015년 1-8 월 기간 중 7.8%까지 하락


이는 여타 브랜드와의 경쟁보다 중국 로컬 브랜드의 부상에 따른 것2015 년 들어 중국 로컬 브랜드의 점유율은 4% 가량 큰 폭으로 상승했지만 여타 업체들은 대부분 하락

그렇지만 한국 브랜드의 점유율 하락이 가장 높아 중국 브랜드의 부상에 따른 영향을 가장 크게 받은 것으로 판단

외국 브랜드 중에 중국 로컬 브랜드와 가장 직접적으로 경쟁하는 것이 한국 브랜드

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중국 승용차브랜드의 국가별 판매비중 (%) 변화 추이


　 중국 독일 일본 미국 한국 프랑스

2015.1-8 41.0 19.9 15.6 12.1 7.8 3.5

2014 38.4 20.0 15.7 12.8 9.0 3.7

2013 40.3 18.8 16.3 12.4 8.8 3.1

2012 41.9 18.4 16.4 11.7 8.6 2.8

2011 42.2 16.5 19.4 11.0 8.1 2.8

2010 45.6 14.4 19.5 10.3 7.5 2.7

2009 44.3 14.1 21.3 9.9 7.9 2.6

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중국 브랜드가 부상하게 된 배경에는 중국 로컬 브랜드 자동차가 가격은 크게 하락한 반면 , 품질이나 안전도 등은 크게 개선된 데 기인

2014 년 중국 시장에서 현대 및 기아의 품질지수는 각각 85 와 86 으로 외자계 브랜드 중에서도 상위에 위치해 있지만 브랜드 인지도 면에서는 여타 외자계에 비해 열위

2014 년 중국 자동차시장의 품질 상위 15 위 브랜드


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특히 안전도면에서는 중국 로컬브랜드 차량과 큰 차이를 보이지 않고 있음

국가브랜드별 자동차안전도에 대한 중국 소비자평가


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중국에서 판매가 급증하고 있는 SUV 부문에 있어 중국기업들의 경쟁력이 크게 향상되어 시장을 주도하고 있기 때문

반면 한국기업이 경쟁력을 보유하고 있는 세단형 승용차의 판매는 크게 위축


SUV 부문 큰 폭의 가격 차이 존재SUV 에 있어 현대의 신형 투산은 15 만 위안 이상 하고 있지만 중국 로컬 업체들의 SUV 는 6-7 만 위안으로 2 배 이상 큰 가격차이

이에 따라 2015 년 중국 SUV 판매 상위 10 위권에 한국브랜드는 하나의 모델도 포함되지 않았음

반면 중국 로컬브랜드는 장성이 2 개 모델 , 장안이 2 개 모델 , 쟝화이 , 북기인샹 등이 각각 1 개 모델 등으로 10 개 중 6 개

한편 최근 출시된 상기 GM 오릉 ( 上汽通用五菱 ) 의 宝骏과 광기 ( 广汽 )승용차의 传祺는 8 월 한달 기준으로 판매 3 위와 5 위를 기록

북경현대 생산 투산 (2.0L) 은 16.58 만 위안

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2015 년 1~8 월 중국 SUV 판매량 상위 10 위 모델


순위 업체명 브랜드명 판매량 증가율 배기량 가격

1 장성 (長成 ) 哈弗 H6 22.2 13.8 1.5T 9.98

2 상해 VW 途观 17.2 2.0 1.4TSI 19.98

3 쟝화이 (江淮 ) 瑞凤 S3 11.8 5,817.7 1.5L 6.58

4 장안 (長安 ) CS35 11.2 73.7 1.6L 7.89

5 장안 (長安 ) CS75 11.1 551.0 2.0L 10.88

6 장성 (長成 ) 哈弗 H2 10.0 1 ， 851.1 1.5T 9.88

7북기인샹 (北汽银

翔 )幻速 S3 9.5 360.2 1.5L 6.18

8동풍닛산 (东风日

产 )奇骏 9.3 49.4 2.0L 18.18

9 상해 GM 昂科威 8.6 0.0 1.4T 13.99

10동풍혼다 (东风本

田 )CR-V 8.5 8.5 2.0L 17.98

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대외 의존적인 중국 자동차부품산업중국 로컬기업들은 생산제조 위주 , 연구개발 및 핵심기술 부족 , 비핵심분야에 집중

핵심기술은 외자나 합자기업들이 독점 , 고기술 및 안전관련 부품 등 첨단제품은 외자기업들이 주도

중국에는 약 1,700 개에 달하는 해외 자동차부품업체들이 진출해 있는데 , 이들 70% 이상이 100% 외국인 지분인 순수 외자기업

높은 수익률을 보이고 있는 중국 상장 부품업체낮은 기술력에도 불구하고 중국 상장 자동차부품업체들의 순이익률은 매우 높은 수준 (2013 년 7.3% 에서 2014 년 7.9% 로 상승 )

매출액도 2013 년 대비 2014 년 13.2%나 증가


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중국 자동차강국 건설의 주요 지표 ( 중국 국무원 발전연구중심 )


주요 평가 지표 현재 2020 2030

자동차산업 연구개발투자 수준 ( 연구비 / 매출액 , %) 〈 2 ≥3 ≥3.5

자동차핵심기업의 연구개발투자 수준 ( 상위 5 개사 ) - ≥3.5 ≥4

신상품공헌도 ( 신상품판매액 / 판매총수입액 , %) ≒10 20 30

신생산기법의 비용절감공헌도 ( 대당평균비용절감액 / 대당총비용 , %)

- 5 8

승용차평균연료소모량 L/100km, 오염배출량 g/km 7.5, 170 5.0, 117 4.0, 90

중국브랜드자동차 국내시장 점유율 (%) 53 >65 >75

중국브랜드승용차 국내시장 점유율 (%) 26 >40 >75

중국브랜드자동차 해외판매량 ( 수출 + 해외생산 , 만대 ) 101 400 1,000

중국브랜드의 세계시장 점유율 (%) =12 >18 >25

세계 10 대 자동차그룹에 포함된 중국 자동차그룹 수 0 ≥1 ≥2

친환경차량 보유대수 ( 만대 ) 1.3 500 5,000

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중국 공업구조 고도화 계획 (2011-2015) 중 자동차산업 부문 (2012.12)에너지 절약 자동차 및 신에너지자동차의 발전을 동시에 추진하겠다는 내용을 명확히

전통 자동차에서는 에너지 절약 , 환경보호 및 안전 수준을 향상시키고 , 동시에 순수 전기자동차 , 플러그인 하이브리드자동차 등 신에너지 자동차도 육성

국가 과학기술계획과 관련된 연구개발 사업을 통해 선진 내연기관 , 고효율변속기 , 경량화 재료 등 핵심기술 강화 , 동력전지 , 구동전지 및 관리시스템 등 핵심기술 확보 계획

연료전지자동차 기술 연구를 지속적으로 수행하며 , 지역별 특성을 반영하는 관련 제도의 제정을 추진하며 , 대체연료자동차를 개발

노후자동차의 교체와 더불어 환경오염 배출기준을 강화하여 오염물 배출 감소 계획

에너지 절약 및 신에너지자동차시범사업을 점진적으로 확대하고 , 충전 및 전지교환 시설 건설을 가속화하며 , 시장 확대를 적극적으로 추진

신에너지 자동차 진입허가 관리제도 및 자동차에너지 절약관리제도의 완벽한 구축

자동차산업의 구조조정과 관련하여 독자적 브랜드 발전을 대대적으로 추진하고 , 우위 기업의 합병구조조정 실시를 장려

3-5 개의 핵심경쟁력을 구비한 대형 자동차기업그룹을 형성하여 , 상위 10 대 강 (强 ) 기업의 산업집중도가 90% 에 달하도록 할 예정

2015 년에 에너지 절약형 승용차의 평균 연료 소비량이 5.9 리터 /100km 가 되도록 하고 , 신에너지자동차의 누적 생산판매량이 50 만대가 되도록 한다는 목표

3. 중국 친환경 자동차 정책과 동향

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에너지절약 및 신에너지자동차발전계획 (2012~2020) 추진 (2012.7)중국의 7 대 전략형 신흥산업에 신에너지 자동차가 포함되어 있으며 , 신에너지자동차에는 플러그인 하이브리드 , 전기자동차 , 연료전지자동차 등으로 정의

EV(Electric Vehicle, 전기자동차 ) 및 PHEV(Plug-in Hybrid Electric Vehicle, 플러그인 하이브리드자동차 ) 등의 누적판매대수를 2015 년까지 50 만대 목표

2020 년까지는 EV 및 PHEV 등의 연산생산능력이 200 만대에 달하도록 하고 , 누적 판매대수가 500 만대

EV 등에 가장 중요한 부품인 2 차 전지에 관해서는 에너지 밀도를 매우 높은 수준으로 규정 (EV 산업의 발전이 전지산업의 발전에 기인한다는 인식하에 2 차 전지부문을 집중 육성할 계획 )

초안에는 2015 년까지 120Wh/kg, 2020 년까지 200Wh/kg 로 설정했지만 , 본안에서는 각각 150Wh/kg, 300Wh/kg 으로 대폭 기준 향상

디젤엔진의 컨먼레일 , 가솔린엔진의 직분 (DGI), 균질연소 등 엔진기술과 자동차전자제어기술 개발 등을 지원할 예정

연비와 밀접한 관련을 가지는 6 속 이상 자동변속기 , 듀얼클러치변속기 (DCT), 상용차용 AMT 개발 등을 지원


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전기자동차 12 차 5 개년 과학기술 발전계획 (2012.3)2015 년까지 30 개 도시 이상에서 전기자동차의 시범 주행을 실시하고 , 5 개 도시 이상에서 신형상업화 모델을 확립

전기자동차의 판매대수는 신차판매대수의 1% 목표

중장기적으로 항속거리를 승용 EV 인 경우 250km, EV 버스인 경우 200km로 차세대 전기자동차구동기술 목표를 설정

인프라 측면에서도 2015 년까지 충전기 40 만개 , 충전 및 전지교환소 2,000개의 목표

2012 년 3 월 현재 충전기 6,400 개 , 충전 및 전지교환소 170 개소가 구축

기술 로드맵을 보면 2010~2015 년에 하이브리드기술의 응용을 추진하여 순수 전기자동차와 PHEV 를 발전시킨다는 계획


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중국제조 2025 의 자동차부문 계획중국 자주브랜드를 위한 신에너지자동차 발전계획이라는 점을 보다 명확히

2020 년까지 중국 자주브랜드의 전기자동차 및 플러그인 하이브리드 자동차의 연간 판매대수가 100 만대를 돌파하고 , 국내 판매점유율이 70% 를 점유 목표 제시

2025 년까지는 국제 선진기준에 달하는 친환경자동차 ( 전기자동차 , 플러그인 하이브리드자동차 , 연료전지자동차 등 ) 의 판매대수가 300 만대에 달하게 한다는 목표

2025 년까지 중국 브랜드의 2 개 이상이 세계 친환경차량 판매의 상위 10 위권에 포함되게 하고 , 해외판매 비중이 10% 를 상회하게 한다는 계획

부품기술을 향상시켜 구동용전지나 모터 등 핵심부품시스템은 2020 년까지 국제수준에 달하게 하며 , 중국 국내 수요의 80% 를 점하게 하며 2025 년까지는 수출 산업화

더불어 기존 내연기관 차량에 대해서도 승용차는 2020 년까지 연비 5L/100km, 2025 년까지 4L/100km 가 되게 한다는 목표

차량의 IT 화와 관련하여 2020 년까지 ADAS(Advanced Driver Assistance System) 의 종합기술 및 핵심기술을 파악하여 초보적인 텔레매틱스 탑재차량의 중국자주기술개발체제와 생산공급체제를 구축한다는 계획

2025 년 자동차운전 종합기술과 각 핵심기술을 파악하고 , 텔레매틱스 탑재차량의 자주개발 및 생산공급체제 , 산업클러스터 등을 정비


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중국의 친환경자동차 보급정책전기자동차 , 플러그 인 하이브리드 자동차 , 연료전지자동차 등이 주요 지원 대상

중앙정부차원에서 전기자동차 (승용차 ) 는 최대 6 만 위안까지 지원이 이루어졌지만 , 점차 축소하는 계획을 수립

지방정부에서도 중앙정부와 비슷한 수준의 보조금을 지급하여 원화로 2,000 만원 정도가 지원

정부기관 , 공공기관 등의 자동차 조달에 있어 친환경자동차를 중시하며 , 신규구매 및 교체하는 공무차량 및 환경위생용 차의 환경자동차 비중이 30% 를 하회하여서는 안 된다고 규정

2015 년까지 PM2.5 문제가 심각한 북경시 , 천진시 , 하북성 , 장강델타 , 주강델타 등 및 대도시 및 대도시군에 대해 지원이 이루어졌지만 , 2016 년 이후 전국 범위로 확대될 계획

친환경자동차 구매에 대해 보조금뿐만 아니라 구매세도 면제

면세 대상으로 43 개사 231 개 모델이 선정되었는데 , 외자계 브랜드로는 동펑닛산 , 정조우 닛산 , 상하이 GM, 북경현대 , 동풍열달기아 , 화신 BMW 등의 7 개 모델이 선정

중국의 친환경자동차 생산 및 판매는 중국 로컬기업에서 주도


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승용차에 대한 중국 중앙정부의 보조금 지급현황 및 계획

구동방식 항속거리 2013 2014 2015 2016 2017-18 2019-20

EV

80≤R<150 3.5 3.325 3.15 -

100≤R<150 - - - 3.2 2.88 2.59

150≤R<250 5 4.75 4.5 4.5 4.05 3.65

250≤R 6 5.7 5.4 5.5 4.95 4.46

PHEV 50≤R 3.5 3.325 3.15 3.2 2.88 2.59

FCEV 20 19 18 20

단위 : 만 위안 / 대


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전기자동차의 에너지 효율 및 친환경적 요소에너지원에서 자동차구동까지를 고려 에너지소모 및 탄소배출 측정

석탄을 통해 발전하여 전기자동차를 구동하는 경우가 석유에서 휘발유나 경유로 자동차를 구동하는 경우 보다 에너지 소모는 적고 , 탄소배출은 많음 .

새로운 기술을 통해 석탄기술 발전을 실시하는 경우 전기자동차가 가장 효율적

특히 석탄을 직접 내연기관자동차에 사용할 수 없으므로 이를 유류로 전환하여 자동차구동에너지로 활용할 경우 가장 비효율적

수력 , 원자력 , 풍력 , 태양광 등 여타 에너지의 발전비율을 높아질수록 보다 친환경적


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승용차를 중심으로 내연기관 자동차발전에 한계 직면엔진 , 변속기 등 내연기관관련 부품의 외국기업 의존도 심각

중국 전문가들은 중국의 자동차기술이 선진국에 15~20 년 뒤진 것으로 평가

엔진 , 변속기 등 기존 내연기관관련 기술격차에는 많은 시간 필요 판단

전기자동차 등 신에너지자동차 육성은 중국의 중요한 자동차산업 발전전략

선진국 역시 신에너지자동차는 발전 초기에 놓여 있어 노력 여하에 따라 중국도 세계 선두주자로 나설 수 있다는 판단

중국도 전지 , 모터 등 기반산업이 존재

희유금속 , 희토류 등 부존 자원 풍부

각종 정책에 신에너지자동차 육성 목적으로 명확히 명시


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중국의 적극적인 신에너지자동차 지원정책에도 불구하고 전체 자동차생산에서 신에너지자동차가 차지하는 비중은 2014 년 현재 0.5%

그렇지만 2014 년 이후 빠른 속도로 증가 , 2014 년 3 배 이상 늘어난 데 이어 2015 년에도 3 배 이상 증가 추세

2016 년부터 신에너지자동차 지원 범위가 전국으로 확대되면 생산이 더욱 빠르게 늘 전망

하이브리드자동차의 경우 지원이 이루어지지 않자 생산이 줄어들고 있는 양상

중국 신에너지자동차 생산 추이 ( 만대 , %)


　 2010 2011 2012 2013 2014 2014.1-6 2015.1-6 증가율

HEV 0.48 0.43 1.13 1.17 0.79 0.45 0.28 -37.8 PHEV 0.03 0.17 0.06 0.42 3 0.75 2.69 258.7

EV 0.17 0.61 1.36 1.69 6.34 1.62 5.79 257.4 계 0.68 1.21 2.55 3.28 10.13 2.82 8.76 210.6

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2014 년부터 BYD 와 종타이가 급부상하여 2015 년 상반기 1, 2 위 생산업체로 기록

모델별로도 2014 년 출시한 BYD 의 친 ( 秦 ) 과 종타이의 뚜안또우 ( 短豆 ) E20 이 최다 생산판매 1, 2 위를 기록

중국 업체별 전기동력 승용차의 생산점유율 (%)


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전기자동차과기발전 12.5 계획에 따라 충전기 및 충전소의 빠른 보급 확대

1 기 (2009.1-2012.12) 차량 보급 위주의 정책 , 2012 년 12 월 충전소 174 개소 , 충전기 8107 기 (완만한 기초시설 구축 )

2 기 (2013.1-2013.9) 에너지발전 12.5 계획에 다른 전지 충전 및 교환기서비스네트워크 건설정책 추진 , 2013 년 9 월 충전소 307 개소 , 충전기 16,947 기

3 기 (2013.10 이후 ~ ) 지속적인 신에너지자동차 보급 확대 및 응용에 관한 통지 , 빠른 신에너지자동차 보급 확대 및 응용에 관한 지도의견 , 전기자동차용 전기가격정책과 관련된 문제에 관한 통지 등에 의한 자금 지원 추진 , 2014 년 9 월 충전소 506 개소 , 충전기 37,300 기 , 2015 년 말 충전소 2,000 개소 , 충전기 40 만개 보급 계획 ( 기초시설 건설의 가속화 )

차량당 충전기 보급 수준도 증가 : (2012.12) 0.295 기 ( 차량 보유량 27,432 대 ) 에서 (2014.9) 0.565 기 (37,300 대 )


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우리 기업의 대응방안

1. 우리 기업의 대응방안

2. 한중 FTA 의 주요 내용과 영향

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세계 최대 시장 중국무한한 기회제공

[ 지속적 성장 가능성 및 질적 변화 ]

부품 업체의 성장

현대기아자동차의

성장

자체적인 중국시장

개척

부품업체의 경쟁력 강화

중국시장에서의 성장 패러다임1. 우리 기업의 대응 방안

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1. 우리 기업의 대응 방안

중국 자주브랜드보다는 높지만 일본 , 유럽 , 미국업체에 비해서는 낮은 수준

중국시장에서의우리제품 브랜드

이미지

제대로 된 평가를 위해서는 수요층을 확대하는 것이 필요

실제품질에 비해서 저 평가

전략

현 실 진 단

지속적인 높은 품질 유지와 더불어 낮은 가격대 설정

우리기업의 현실과 전략

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우려사항 일본과의 불량률 등 품질수준 격차 확대 중국 친환경자동차 육성전략 중국정부의 자주기업 육성전략 중국 및 국내 생산비용 상승 중국과의 가격격차 확대

대응전략

철저한 품질관리 생산시스템의 혁신 현지조달 및 공급능력 확충 현지화를 위한 공정표준화 추진 낭비적 요소 철저히 제거 친환경자동차부품 개발 및 경쟁력 확보

우리 업체의 대응전략


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자동차산업의 동반성장모형자동차

경쟁력 향상

자동차 판매 및

생산증가

우리 자동차의 평가 상승

우리 부품에 대한 평가 상승

1 차 벤더 매출 증가

1 차 벤더 경쟁력 향상

2,3 차 벤더 경쟁력 향상

2 차 벤더 매출 증가

신규 거래선 확보


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1 상품분야

2 상품관련 규범 분야

3 서비스 및 투자분야

4 규범 및 협력분야

관세 및 비관세 장벽 철폐

원산지 , 통관 ( 무역원활화 ), 무역구제 , TBT 등

서비스 , 투자 , 금융 , 통신 , 자연인 이동

경쟁규범 , 지적재산권 , 전자상거래 , 경제협력 , 분쟁해결

한중 FTA 의 기본구조 ( 어떤 부분이 중요한가 ?)

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관세철폐의 효과

중국의 관세 철폐

• 한국 기업의 수출비용 절감 혹은 한국 제품의 가격 경쟁력 향상• 중국제품뿐만 아니라 중국에서 경쟁하는 타국 제품 ( 특히 일본제품 ) 에 대해 경쟁우위 확보

한국의 관세 철폐

• 부품소재를 수입하는 한국 기업의 비용 절감 및 가격 경쟁력 강화• 한국 시장에서 중국 제품의 가격경쟁력 향상 및 우리 기업에 대한 위협

상호 민감 품목은 양허 제외 및 장기 철폐로 영향 최소화

• 중국은 승용차 , 일부 자동차부품 , 석유화학의 PX, 일부 일반 기계 등 우리의 주력 수출품 양허 제외• 한국은 공급과잉 및 중국 내 생산제품 ( 자동차 등 ), 경쟁력 약화품목 (섬유 , 목재류 등 ) 등에 대해 양허 제외 및 장기 철폐


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비관세장벽관련 조치

주요 내용

• 수입허가 관련 신규 및 수정 조치 공표 의무 ( 미 공표시 적용 제외 )• 비관세조치 시행 전 충분한 유예기간 확보• 비관세조치 해결방안 모색을 위한 작업반 설치• 중개인을 통한 해결방안 마련 명문화 등 비관세장벽 해결을 위한 제도적 장치 마련

• 불투명한 정책으로 인해 기업들이 사전 정보 수집에 많은 비용 지불• 수입 등 비관세관련 정책 변화를 미리 알 수 있어 이에 대한 사전 준비가 가능• 지속적으로 비관세 장벽 해결을 위한 제도적 장치 마련• 비관세장벽으로 인한 기업의 부담을 줄여 줄 수 있어 수출에서 이점 존재

영향 및 평가


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통관관련 조치 ( 무역 원활화 )

주요 내용

• 48 시간 내 통관원칙 및 부두직통 관제• 세관집행의 일관성 증진• 상품 반출에 관해 전자적 서류 제출• 특송 화물 서류 최소화

• 수출기업의 비용절감 및 원활한 수출 확대

영향 및 평가

TBT 관련 조치

주요 내용

• 국제공인시험성적서 상호 수용• 시험 및 인증기관 설립지원• 시험샘플 통관 원활화• 기술규정 제정 및 개정 안에 대한 의견 제시기간 명확화

• 보다 원활한 수출 확대가 가능• 한국 시험인증기관의 중국 진출 촉진• 수출관련 검사에 필요한 비용 및 기간 단축

영향 및 평가


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투자관련 조치

주요 내용• 투자의 네거티브 자유화 방식 ( 원칙적 개방 , 미개방분야 열거 ) 에 따라 후속협상 진행 합의 • 중국 정부 내 우리 기업 애로 해소 담당 기관 ( 중앙 및 성 단위 ) 지정

• 한국기업의 대 중국 투자 활성화• 한국기업의 중국 내 경영활동 원활화

영향 및 평가

경쟁법관련 조치

주요 내용• 투명성 , 절차적 공정성 , 비차별 원칙 등 경쟁법 집행 원칙 보장• 공기업 등에 대한 경쟁법 적용 의무• 경쟁 당국간 협력 의무

• 기업에 대한 차별적 법 집행 방지• 경쟁법 관련 정책에 대한 사전 인지를 통해 대응 가능

영향 및 평가


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기타사항

주요 내용

• 전자적 상거래에 관한 무관세 원칙 관행 유지 등 전자상거래 촉진 기반 구축

• 양국 소비자들의 전자상거래를 통한 직접구매 증가

영향 및 평가

• 유명상표 보호강화 • 실용신안권 분쟁 시 근거자료 제출 요구• 손해액 입증 용이성 제고• 지적재산권 침해 물품의 압류 및 폐기 명문화

• 지적재산권 분쟁 방지• 지적재산권 보호 강화

• 주재원 최초 2 년 체류기간 및 복수 비자 발급 확대

• 기업의 비용 절감 및 투자 확대

• 다양한 협력을 포괄하여 양국간 협력 제도화 ( 철강 , 중소기업 , 정보통신 , 섬유 , 관광 · 문화 , 의약품 · 의료기기 · 화장품 등 )

• 협력사업을 통해 양국간 공동 이익 창출• 사전 정책정보 수집 등 기업 문제 해결


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한중 FTA 의 종합 평가

양국간 경쟁이 심화되고 있는 가운데 직접적으로 가격 경쟁력에 영향을 줄 수 있는 관세 양허 부문은 주력산업부문에서 제한적 개방

• 그러나 중국도 다양한 산업부문에서 관세철폐가 추진되고 있어 이들 분야의 수출 확대 가능• 제조업 부문에서는 우리의 개방수준이 높아 경쟁력이 강화되고 있는 중국과 국내시장에서 경쟁이 더욱 심화될 것으로 우려

비관세장벽 , 투자 , 경쟁법 , 지적재산권 , 통관 , 전자상거래 , 경제 및 산업협력 등 다양한 조치들이 관세 양허보다 양국 산업 및 기업에 더 큰 이익을 제공 • 기업들은 중국과 무역거래뿐만 아니라 현지투자 및 생산 , 지적재산권 거래 등 다양한 방식으로 관계를 맺고 있기 때문에 다양한 조치들이 기업의 이익을 증진• 거래 및 투자 , 현지 생산 등에 대한 불합리한 조치 등을 사전에 방지하거나 주요 정책 등에 관련된 정보를 사전에 파악하는 것은 매우 중요


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Technology

1주제 중국자동차산업현황과전망(자동차부품진흥재단)최종