2008 Wydatki Na Reklame W Internecie IAB Adex

Wydatki na promocję w Internecie IAB AdEx 2008 i IAB CreativeEx 2008

Jarosław Sobolewski i Marcin Kałkucki

IAB Polska PwC

Wydatki na reklamę w InternecieIAB AdEx 2008

• Badanie wydatków na reklamę internetową na podstawie danych od największych podmiotów na polskim rynku

• Wynik długoletniej współpracy IAB i PwC w zakresie badania wartości rynku reklamy online w Europie

• PwC odpowiada za zebranie, agregację i analizę danych

• Prezentowane wartości BRUTTO wydatków na reklamę online

• Wyjątek to Google - estymacja wartości sprzedaży na rynku polskim

• Wyniki badania AdEx jako najdokładniejsze z szacunków przychodów z reklamy dostępnych na europejskim rynku

Metodologia badania IAB AdEx

Uczestnicy badania IAB AdEx 2008

• Novem

• o2.pl

• Onet.pl

• Pkt.pl

• Polsat Media

• Polskapresse

• SARE

• Tradedoubler

• Wirtualna Polska

• AdLeader

• Adnet

• Ad-vice

• AGORA

• Allegro

• ARBOmedia

• Axel Springer

• Bankier.pl

• Cormedia

• Eniro

• Fotka

• Gadu-gadu.pl

• Grupa Pracuj.pl

• IDMnet

• INTERIA.PL

• iTVP

• Medousa

• Money.pl

• Nasza-klasa

• Netsprint.pl

Do badania zostało zaproszonych przez IAB Polska ponad 80 podmiotów biorących udział w sprzedaży powierzchni reklamowej online w Polsce.Do dnia 19 marca 2009 r. firma PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. otrzymała wypełnione ankiety od 29 podmiotów:

1,174 mld zł

Wydatki na reklamę online w Polsce w roku 2008

Źródło: Dane dotyczące przychodów brutto z reklamy online przekazało 29 uczestników badania IAB AdEx 2008. W powyższej strukturze uwzględniono dane szacowane dla Google.

57% 58%

57% - wzrost przychodów brutto podmiotów 'TOP 10' 2007/200858% - wzrost wartości przychodów brutto 2007/2008

Dynamika wzrostu wydatków 2007 do 2008 roku

•Dynamika wzrostu nieosiągalna dla innych mediów•Efekty niższej bazy wyjściowej

340

577

70%

H1 2007 H1 2008*

403 5

97

48%

H2 07 H2 08

•Dalszy silny wzrost rynku•Internet w pełni dojrzałym medium

Dynamika wzrostu wydatków 2007 do 2008 roku

* Wartość mln zł za H1’08 podana w oparciu o dane raportowane w badaniu AdEx’08, ilość uczestników większa wobec badania za I

półrocze’08

Udziały form reklamy online w 2007 i 2008 roku

Źródło: Dane dotyczące przychodów netto z podziałem na typy reklamy przekazało 26 uczestników badania IAB AdEx 2008. W powyższej strukturze uwzględniono dane szacowane dla Google.

42%

6%20%

20%

12%

Display

E-mail

Ogłoszenia

SEM

Inne

2007

40%

6%19%

23%

12%

Display

E-mail

Ogłoszenia

SEM

Inne

2008

Dominujący udział reklamy graficznej40% udział reklamy graficznej potwierdza, że wciąż jest ona najważniejszą formą wydatków na reklamę online

Źródło: Dane dotyczące przychodów netto z podziałem na typy reklamy przekazało 26 uczestników badania IAB AdEx 2008. W powyższej strukturze uwzględniono dane szacowane dla Google.

40%

6%19%

23%

12%

Display

E-mail

Ogłoszenia

SEM

Inne

70%

7%

22%

1%

Formy wbudowne w treść

Sponsorowane treści

Formy wyświetlane nad treścią

Reklama graficzna

Udział reklamy efektywnościowej (CPA) w całkowitych przychodach reklamowych

Źródło: Dane dotyczące udziału reklamy efektywnościowej w całkowitych przychodach netto przekazało 12 uczestników badania IABAdEx 2008.

14%

Udział reklamy wideo w całkowitych przychodach reklamowych

Źródło: Dane dotyczące udziału reklamy efektywnościowej w całkowitych przychodach netto przekazało 12 uczestników badania IABAdEx 2008.

7 %

Podział przychodów na sektory

Źródło: Dane dotyczące udziału poszczególnych sektorów w całkowitych przychodach netto przekazało 22 uczestników badania IAB AdEx 2008.

Podsumowanie podziału na sektory udział %

1. Pozostałe 22%

2. Poza klasyfikacją 14%

3. Finanse 13%

4. Telekomunikacja 10%

5. Motoryzacja 8%

6. Video 6%

7. Handel 6%

8. Czas wolny 5%

9. Żywnośd 3%

10. Komputery i audio 3%

11. Higiena i pielęgnacja 2%

12. Sprzęty domowe, meble i dekoracje 2%

13. Podróże i turystyka, hotele i restauracje 2%

14. Napoje i alkohole 1%

15. Odzież i dodatki 1%

16. Produkty farmaceutyczne, leki 1%

17. Produkty do użytku domowego 0%

Pozostałe: EDUKACJA

FUNDACJE, INSTYT. CHARYTATYWNE,

PARTIE

AGENCJE NIERUCHOMOŚCI

SPÓŁDZIELNIE MIESZKANIOWE,

DEVELOPERZY

OGŁOSZENIA DROBNE OSÓB

PRYWATNYCH (C2C)

OGRODNICTWO, ROLNICTWO, HODOWLA

REKLAMA SPOŁECZNA

SUROWCE NATURALNE

TYTOŃ

USŁUGI BUDOWLANE

USŁUGI DLA BIZNESU

AGENCJE OCHRONY

POŚREDNICTWO PRACY, ZATRUDNIENIE

INTERNETOWE SERWISY PRACY

OGŁOSZENIA O PRACY

USŁUGI DORADCZE, KSIĘGOWE,

OUTSOURCING

USŁUGI MARKETINGOWE I REKLAMOWE

WYSTAWY, TARGI, POKAZY MODY

DORADZTWO UNIJNE, POZYSKIWANIE

FUNDUSZY UNIJNYCH

OBSŁUGA WIERZYTELNOŚCI,

WINDYKACJA

LOGISTYKA, MAGAZYNOWANIE

USŁUGI I PRODUKTY POLIGRAFICZNE

USŁUGI KOMUNALNE

ARTYKUŁY DLA DZIECI

BROŃ I ŚRODKI DO OBRONY

MATERIAŁY BUDOWLANE

NARZĘDZIA

REKLAMA WSPÓLNA

Wydatki na kreacje w InternecieIAB CreativeEx 2008

Uczestnicy badania IAB CreativeEx 2008

• Internet Designers

• Opcom

• OgilvyInteractive

• K2

• FF Creation

• Adv

• Ideo

• Byss

• OS3

• Making Waves

• Mosqi.to

• ARC Worldwide

• 180 heartbeats

• GoldenSubmarine

• Digital One

• Netizens

• Artegence

• IMP Internet Group

Do badania zostało zaproszonych przez IAB Polska 30 najbardziej znanych agencji interaktywnych oraz sieciowych agencji reklamowych wybranych przez przedstawicieli grupy roboczej „Agencje interaktywne” w IAB Polska. Udział w badaniu wzięło 18 agencji.

101,9 mln zł

126,6 mln zł z uwzględnieniem mediów

Wydatki na kreacje w Internecie w Polsce w roku 2008

Źródło: Dane dotyczące obrotów netto z uwzględnieniem obroty mediami. Dane przekazało 17 uczestników badania IAB CreativeEx 2008.

Bez mediów

69,5 1

01,9

47%

2007 2008

85,7 1

26,6

48%

2007 2008

Porównanie wydatków z 2007 i 2008 roku

Z mediami

Źródło: Dane dotyczące obrotów netto, wartości w mln zł. Dane za rok 2007 i 2008 (bez mediów) przekazało 16 uczestników, a dane (z mediami) za 2007 i 2008 przekazało 17 uczestników badania IAB CreativeEx 2008.

2,4%

Udział kategorii projektów w 2008 roku

Źródło: Dane dotyczące obrotów netto. Dane za rok 2008 przekazało 16 uczestników badania IAB CreativeEx 2008.

B to C full Web site

Kreacje reklamowe

B to C microsite

B to B full Web site

Intranet i extranet

B to B microsite

38,8%

22%

13,5%

13%

10,3%

5%

Udział rodzajów działalności w 2008 roku


49%

22%

17%Kreacja

IT

Media

Strategia i doradztwo

Hosting

8%

Geograficzny rozkład klientów w 2008 roku


88%

3%

11%

Realizacje na rynek polski

Realizacje na rynki zagraniczne

Realizacje mieszane

Czas realizacji projektów w 2008 roku


3 miesiące

1 miesiąc

6 miesięcy

Udział sektorów w 2008 roku


0%

5%

10%

15%

20%

25%

Kluczowe oczekiwania względem przetargów


przemyślany brief

jawny budżet dedykowana osoba po

stronie klienta

procedura przetargowa

określony czas realizacji

opracowany timing

14

12

76

5

1

Prognozy wzrostu obrotów w 2009


11-20% 21-40% 0,1-5% <0% 5,1-10% 61-80%

7

4

3

1 1 1

Dziękujemy za uwagę

Jarosław Sobolewski

[email protected]

www.iabpolska.pl

Marcin Kałkucki

[email protected]

www.pwc.pl

mailto:[email protected]

mailto:[email protected]

Technology

2008 Wydatki Na Reklame W Internecie IAB Adex