2014 06-04 ott-atlas_russia_cis_mw

Авторское право © 2014, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, графики и данные, содержащиеся в данном обзоре рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting или с активной ссылкой на портал JSON TV www.json.tv ™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка] 1

Компания J’son & Partners Consulting представляет основные результаты исследования рынка ОТТ-видеосервисов в России и странах СНГ по итогам 2013 года и прогнозы его развития до 2017 года.

OTT (Over the Top) – технология доставки видеосигнала профессионального контента на приставку (компьютер, телевизоры Smart TV, планшет, мобильный телефон) пользователя по интернету без прямого контакта с оператором связи. В исследовании рассматриваются ОТТ-видеосервисы, осуществляющие предоставление услуг нелинейного онлайн-видео1.

Общий объем мирового рынка OTT-видеосервисов вырастет с $17 млрд в 2013 году до $28,9 млрд к 2017 году, а объем российского рынка OTT-видеосервисов вырастет с $98 млн до $470 млн к 2017 году.

Рис. 1. Мировой и российский рынок ОТТ-видеосервисов в денежном выражении, $ млн

Источник: J’son & Partners Consulting 1Услуги нелинейного онлайн-видео – система индивидуальной доставки абоненту видеоконтента (телевизионных программ, фильмов, сериалов и пр.) с мультимедиасервера в различных мультимедиаконтейнерах (например, MPEG, AVI, FLV, MKV или QuickTime).

6 863 11 140

17 000

28 932

17

44

98

470

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

35 000

2011 2012 2013E … 2017F Россия Мир

Market Watch

Июнь 2014 года

«Атлас рынка ОТТ-видеосервисов в России и странах СНГ, 2013-2017 гг.»

http://www.json.tv/


По прогнозам J’son & Partners Consulting, российский рынок ОТТ-видеосервисов будет расти опережающими темпами по отношению к мировому рынку OTT: в период 2013-2017 гг. рынок увеличится в 4,8 раза, при этом CAGR 2013-2017 составит 48%.

Динамика роста определит будущую структуру мирового рынка OTT-видеосервисов. К 2017 году доля рекламной модели монетизации снизится до 45,6% с 46,4% в 2013 г. В тоже время доли остальных сегментов вырастут.

На российском рынке нелинейного онлайн-видео наиболее широко распространенной моделью монетизации является рекламная модель (aVOD). Доля компаний в выручке, работающих по этой бизнес-модели, составляет 75%.

По прогнозам J’son & Partners Consulting, в структуре рынка ОТТ-видеосервисов в России увеличится доля платных бизнес-моделей с 25% в 2013 году до 27% в 2017 году.

Рис. 2. Структура мирового и российского рынка ОТТ-видеосервисов по моделям монетизации в денежном выражении, %

Источник: J’son & Partners Consulting

По оценкам консультантов J’son & Partners Consulting, проникновение услуги ОТТ в России составило 25% по итогам 2012 года и 37% на 2013 год. Наибольший рост аудитории произошел в 2010-2011 годах.

К 2017 году зрительская аудитория ОТТ-видеосервисов в России составит 91 миллион человек, достигнув проникновения 63%.

54% 54%

25% 27%

46% 46%

75% 73%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2013E 2017F 2013E 2017F

Мир Россия

Бесплатные сервисы (aVOD) Платные сервисы (EST, VOD, sVOD)

http://www.json.tv/


Рис. 3. Аудитория и проникновение услуги ОТТ-видеосервисов, млн чел.

Источник: Comscore, J’son & Partners Consulting

Несмотря на тот факт, что сегмент ОТТ-видеосервисов еще находится на начальном этапе развития, на российском рынке присутствует множество игроков:

Уже сформировались лидеры, с заметным отрывом опережающие конкурентов. Среди крупнейших игроков рынка ОТТ-сервисов можно выделить Топ-5 компаний: IVI, Tvigle, Playfamily, ITunes, Rutube.

13

33 36 52

91

9%

23% 25%

37%

63%

0%

14%

28%

42%

56%

70%

0

25

50

75

100

125

2010 A 2011 A 2012 A 2013 E … 2017 F

http://www.json.tv/


Табл. 1. Рейтинг лидеров рынка по выручке и аудиторные показатели, топ 5, 2013 г.

№ Сервис Основная модель монетизации

Выручка, млн руб.

Среднемесячная аудитория, тыс. уникальных устройств.2

1

aVOD 455 18 149

2

aVOD 260 7 382

3

EST 259 н/д

4

EST 257 н/д

5 aVOD 2203 11 191

Источник: J’son & Partners Consulting, данные компаний

По количеству контента лидирует онлайн-кинотеатр IVI. По состоянию на конец 2013 года по этому показателю вторую строчку занимает сервис Zoomby.

Рис. 4. Количество единиц контента ОТТ-провайдеров, тыс., 2013 г.

Источник: данные компаний

2расчет аудитории по методологии J’son & Partners Consulting 3без учета пользовательского контента

45

40

20

12 10

0

10

20

30

40

50

IVI Zoomby Tvigle NOW Trava

http://www.json.tv/


В структуре российского рынка ОТТ-видеосервисов 75% доходов приходится на рекламную модель монетизации, среди платных моделей лидирует продажа цифровых копий.

Рис. 5. Структура рынка ОТТ-видеосервисов по доходам и доля бизнес-моделей, 2013 г.

Источник: данные компаний

Рынок ОТТ-видеосервисов функционирует в рамках 4 бизнес-моделей:

VOD – (video on demand) классический формат услуги «видео по запросу», за плату пользователь получает возможность просмотра единицы контента в течении ограниченного или не ограниченного времени, арендуя указанный контент;

sVOD – (subscription video on demand) «видео по запросу» предоставляемое на условиях подписки, таким образом, за плату пользователь получает доступ к библиотеке контента на определенное время без ограничения числа просмотров;

aVOD – (advertising video on demand) условно бесплатная услуга «видео по запросу», воспроизведение единицы контента сопровождается трансляцией определенного числа рекламных сообщений;

EST – (electronic sell through) приобретение пользователем цифровой копии контента, либо бессрочная аренда единицы контента.

75%

12%

9% 4%

aVOD

EST

VOD

sVOD

http://www.json.tv/


Большинство пользователей предпочитают смотреть онлайн-видео на персональных компьютерах и планшетах – суммарно они занимают долю в более чем 60%. Вторыми по спросу выступают телевизоры Smart TV с долей 27%. Наименьшей популярностью при просмотре ОТТ-видеосервисов пользуются мобильные устройства – 12% в общей структуре.

Рис. 6. Структура смотрения на рынке онлайн-видео по типам устройств

2013 2017

Источник: J’son & Partners Consulting

В перспективе на 2017 год ожидается изменение в структуре смотрения по типам устройств. Пользователи в большей степени будут склонны смотреть онлайн-видео на Smart TV, консолях и смартфонах, чем на персональных компьютерах.

27%

61%

12%

41%

38%

21%

Smart TV и консоли Персональные компьютеры Мобильные устройства

http://www.json.tv/


Особенности развития рынка OTT-видеосервисов в странах СНГ:

Казахстан, Украина и Белоруссия

Среди стран СНГ рынок OTT-видеосервисов услуг наиболее развит в Казахстане, Украине и

Белоруссии, что было вызвано ростом пользователей смотрящих видео в интернете, а также

развитием местных видеоплощадок.

Казахстан

Рынок ОТТ-видеосервисов Казахстана находится на стадии формирования. В связи с этим среди

видеопорталов наблюдается сильная конкуренция за аудиторию.

В качестве специфики рынка следует отметить высокий уровень конкуренции со стороны

пиратских видеосервисов. Как следствие на рынке ОТТ-видеосервисов в Казахстане широко

распространена рекламная модель монетизации. Смешанные бизнес-модели используют крупные

игроки рынка, предоставляя контент как на бесплатной основе, так и по модели VOD, взимая

плату за просмотр.

По оценкам J’son & Partners Consulting, на конец 2013 года размер рынка ОТТ-видеосервисов Казахстана в натуральном выражении составил 0,95 млн чел.

Росту рынка ОТТ-видеосервисов будет способствовать быстрый рост числа людей, смотрящих

видео в интернете, а также развитие местных видео-площадок и выход российских игроков на

внутренний рынок Казахстана.

Ведущими OTT-провайдерами Казахстана являются:

Megogo

Namba

Kiwi

Украина

Формирование рынка ОТТ-видеосервисов в данном регионе началось в 2011 году, чему

способствовал быстрый рост числа людей, смотрящих видео в интернете, совпавший с

появлением легальных видеоплощадок и выходом новых онлайн-кинотеатров, таких как Megogo –

до этого момента на рынке не существовало крупных онлайн-кинотеатров с профессиональным

контентом.

По оценкам J’son & Partners Consulting, на конец 2013 года размер рынка ОТТ- видеосервисов Украины в натуральном выражении составил 13,6 млн человек.

Среди стран СНГ, рынок ОТТ- видеосервисов Украины по своей структуре и специфике наиболее

приближен к российскому рынку. Основной моделью монетизации среди онлайн-кинотеатров, как

и в России, является формат aVOD (рекламная модель).

http://www.json.tv/


Ведущие OTT провайдеры Украины:

Megogo

RuTube

Oll tv

С началом деятельности онлайн кинотеатра Megogo темпы роста уникальных пользователей

Megogo превысили в шесть раз ожидания инвесторов компании, и по состоянию на начало

2013 года месячная аудитория онлайн-кинотеатра составила 20 млн человек, из которых на долю

Украины пришлось 34% зрителей.

Белоруссия

Рынок ОТТ на территории Белоруссии начал свое развитие с запуска медиапортала Megogo.net в

мае 2012 года.

По оценкам J’son & Partners Consulting, на конец 2013 года размер рынка ОТТ-видеосервисов Белоруссии в натуральном выражении составил 2,9 млн человек.

В то же время, емкость рынка в денежном выражении крайне мала, а развитие затруднено в силу

конъюнктурного характера интернет-видеорекламы в Белоруссии, а также сложившегося

стереотипа потребления пиратского контента.

Ведущие OTT-провайдеры Белоруссии:

Megogo

iTunes

Kino.tut.by

http://www.json.tv/


Основные выводы:

По прогнозам J’son & Partners Consulting, российский рынок ОТТ-видеосервисов будет расти опережающими темпами по отношению к мировому рынку OTT: в период 2013-2017 годов рынок увеличится в 4,8 раза, при этом CAGR 2013-2017 составит 48%.

К 2017 году абонентская база ОТТ-видеосервисов в России составит 91 миллион человек, достигнув проникновения 63%.

На российском рынке ОТТ-видеосервисов наиболее широко распространенной моделью монетизации является рекламная бизнес-модель (aVOD).

В перспективе на 2017 год ожидается изменение в структуре смотрения по типам устройств. Пользователи в большей степени будут склонны смотреть онлайн-видео на Smart TV, консолях и смартфонах, чем на персональных компьютерах.

На конец 2013 года размер рынка ОТТ-видеосервисов Казахстана в натуральном выражении составил 0,95 млн чел.

На конец 2013 года размер рынка ОТТ-видеосервисов Украины в натуральном выражении составил 13,6 млн. человек.

По итогам 2013 года размер рынка ОТТ-видеосервисов Белоруссии в натуральном выражении составил 2,9 млн. человек.

http://www.json.tv/


Детальные результаты исследования представлены в полной версии отчета «Атлас ры нка ОТТ-видеосервисов

в России и странах СНГ, 2013-2017» РЕЗЮМЕ

1. МИРОВОЙ РЫНОК ОТТ – ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 2011- 2017 ГГ. И МЕСТО РОССИЙСКОГО РЫНКА 1.1. Основные показатели мирового рынка ОТТ 2011- 2017 гг. и место российского рынка

1.2. Особенности смотрения на мировом рынке ОТТ и роль UGC-контента 1.2.1. Отличия видеосмотрения по категориям устройств

1.2.2. Жанровые предпочтения в области видеосмотрения

1.2.3. Роль UGC-контента на ОТТ-рынке

1.3. Ключевые игроки мирового рынка ОТТ

1.3.1. Amazon

1.3.2. Netflix

1.3.3. Verizon 1.3.3.1. FiOS On Demand

1.3.3.2. Redbox Instant

1.3.4. Hulu

1.3.5. iTunes

1.3.6. Youtube

1.3.7. Sky 1.3.7.1. Sky Go

1.3.7.2. NOW TV

1.3.8. Viasat

1.4. Особенности стратегий ключевых игроков мирового рынка ОТТ

2. РОССИЙСКИЙ РЫНОК ОТТ 2.1. Количественные показатели отрасли, 2012-2017 гг. в натуральном и денежном

выражении (платная и рекламная модели)

2.2. Структура рынка по бизнес-моделям, 2012-2017 гг.

2.3. Сводный рейтинг лидеров рынка по аудиторным показателям и выручке, 2013 г.

2.4. Особенности смотрения на ОТТ-рынке, 2013 г.

2.5. Ключевые тенденции развития рынка

2.5.1. В области развития рынка 2.5.2. В области устройств дистрибуции

2.5.3. В области контента и взаимодействия с пользователями

2.6. Профайлы основных операторов ОТТ-рынка, 2013 г.(ТОП 10)

2.7. SWOT-анализ развития рынка

3. ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ОТТ-РЫНКОВ СТРАН СНГ 3.1. Рынок ОТТ в Казахстане 3.2. Рынок ОТТ в Белоруссии

3.3. Рынок ОТТ в Украине

4. НОВЫЕ УСТРОЙСТВА ОТТ-СМОТРЕНИЯ В РОССИИ

http://www.json.tv/


4.1. Smart TV – показатели продаж и рыночная роль, 2012 – 2017 гг.

4.2. STB – показатели продаж и потенциал развития ОТТ STB 2012 – 2017 гг.

4.3. Смартфоны – показатели продаж и потенциал развития 2012 – 2017 гг.

4.4. Планшетные ПК – показатели продаж и потенциал развития 2012 – 2017 гг.

5. ВЛИЯНИЕ ОТТ-РЫНКА НА ПРОИЗВОДСТВО И ДИСТРИБЦУИЮ КОНТЕНТА В РОССИИ ЗАКЛЮЧЕНИЕ СПИСОК КОМПАНИЙ, УПОМИНАЮЩИХСЯ В ОТЧЕТЕ

Список рисунков

Рис. 1. Мировой рынок цифрового контента в разбивке по сегментам в денежном выражении, млн долл., 2011-2017F Рис. 2. Структура мирового рынка цифрового контента в разбивке по сегментам, 2011-2017F Рис. 3. Мировой рынок ОТТ в денежном выражении, млн долл., 2011-2017F Рис. 4. Мировой рынок ОТТ в натуральном выражении, млн ДХ., 2011-2017F Рис. 5. Мировой рынок ОТТ в разбивке по сегментам, 2011-2017F Рис. 6. Мировой рынок ОТТ в разбивке по моделям монетизации, 2011-2016F Рис. 7. Географическое распределение мирового рынка цифрового контента в денежном выражении, млн долл., 2011-2017F Рис. 8. Географическое распределение мирового рынка ОТТ в денежном выражении, млн долл., 2011-2016F Рис. 9. Структура географического распределения мирового рынка ОТТ в денежном выражении, 2011-2017F Рис. 10 . Доля видеосмотрения на различных устройствах по продолжительности, 3Q2013 Рис. 11. Видеосмотрение UGC-контента в разрезе устройств потребления Рис. 12. Подписка «Prime» от Amazon Рис. 13. Динамика аудитории Netflix, млн чел., 2010-2013 гг. Рис. 14. Процент жителей США, использующих или подписанных на Netflix Рис. 15. Кроссплатформенность сервиса Redbox Instant Рис. 16. Динамика выручки компании Hulu 2010-2013E, млрд долл Рис. 17. Подписка «Hulu Plus» от Hulu Рис. 18. Сервис Youtube Movies Рис. 19. Рекомендуемые платформы для использования сервиса Youtube Рис. 20. Подписки на Sky Movies Рис. 21. Абонентская база и проникновение услуги ОТТ, млн чел., 2010-2017F Рис. 22. Российский рынок ОТТ, млн долл., 2010-2017F Рис. 23. Структура рынка ОТТ по доходам и доля технологий, 2013 г. Рис. 24. Структура рынка по доходам и доли технологий, 2012-2017 гг. Рис. 25. Структура рынка ОТТ по доходам и доли основных игроков, 2013 г. Рис. 26. Струкутра смотрения на ОТТ-рынке по типам устройств, 2013 г. Рис. 27. Количество единиц контента ОТТ-провайдеров, тыс., 2013 г. Рис. 28. Распределение платного ОТТ и VOD/PPV контента по его качеству доли в денежном выражении на российском рынке, 2013 г. Рис. 29. Динамика рынка Smart TV в натуральном выражении, тыс шт, 2012-2017 гг. Рис. 30. Динамика рынка Smart TV в денежном выражении, млрд руб, 2012-2017 гг. Рис. 31. Динамика рынка STB в натуральном выражении, тыс шт, 2012-2017 гг. Рис. 32. Динамика рынка STB в денежном выражении, млрд руб, 2012-2017 гг. Рис. 33. Структура продаж STB в натуральном выражении, 2012-2017 гг. Рис. 34. Динамика рынка смартфонов в натуральном выражении, млн шт, 2012-2017 гг. Рис. 35. Динамика рынка смартфонов в денежном выражении, млрд руб, 2012-2017 гг. Рис. 36. Динамика рынка планшетов в натуральном выражении, млн шт, 2012-2017 гг.

http://www.json.tv/


Список таблиц

Табл. 1. Частота видеосмотрения на различных устройствах Табл. 2. Жанровые предпочтения в области видеосмотрения в разрезе устройств потребления Табл. 3. Ключевые игроки мирового рынка ОТТ Табл. 4. Реклама на главной странице (CPD, цена за сутки размещения) Табл. 5. Баннерная и текстово-графическая реклама (только Desktop платформа) Табл. 6. Видеореклама (CPM, цена за 1000 показов) Табл. 7. Рейтинг лидеров рынка по выручке за 2013 год и аудиторные показатели, 4 кв. 2013 г. Табл. 8. Обзор контента онлайн-кинотеатров, 2013 г. Табл. 9. Наличие 3D-контента в библиотеках онлайн-кинотеатров, янв. 2014 г. Табл. 10. Стратегии формирования контента ОТТ-сервисами в России, ноябрь 2013 г. Табл. 11. Стратегии формирования контента ОТТ-сервисами в России, ноябрь 2013 г. Табл. 12. Обзор платформ, поддерживаемых онлайн-кинотеатрами, 2013 г. Табл.. 13. Общий SWOT-анализ рынка (IPTV / OTT / MOBILE TV) Табл. 14. Схемы монетизации ведущих ОТТ-провайдеров Табл. 15. Схемы монетизации ведущих ОТТ-провайдеров Табл. 16. Схемы монетизации ведущих ОТТ-провайдеров Табл. 17. Этапы реализации дистрибутивной политики

Информационный бюллетень подготовлен компанией J'son & Partners Consulting. Мы прилагаем все усилия, чтобы предоставлять фактические и прогнозные данные, полностью отражающие ситуацию и имеющиеся в распоряжении на момент выхода материала. J'son & Partners Consulting оставляет за собой право пересматривать данные после публикации отдельными игроками новой официальной информации.

______________

ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ ОБРАЩАЙТЕСЬ:

Павел Ермолич

Коммерческий директор

[email protected]

www.json.ru

http://www.json.tv/

mailto:[email protected]

http://www.json.ru/

Technology

2014 06-04 ott-atlas_russia_cis_mw