Análisis situacional de cadenas de valor de ganadería de doble propósito en Nicaragua

Taller de Planificación de Cadenas de Valor de Ganado en NicaraguaManagua, 5-6 de agosto de 2014

Martín Mena (CIAT)

Proceso metodológico

• Estudio realizado por Federico Holmann en coordinación con

CIAT e ILRI, Diciembre 2013- Abril 2014.

• Entrevistas a expertos en el tema

• Revisión de información secundaria.

• Experiencial personal > 25 años

La ganadería en cifras..

• Sector agropecuario aporta 17.2% PIB Nacional (Indexmundi.com)

• Sub sector pecuario representa 39% del PIB Agropecuario (CONAGAN, 2012)

• Crecimiento medio anual pecuario en 15 años: Carne 6.5% y leche 4.6% (FAO, 2013); avicultura 9%

• Pasturas representan 54% de la extensión total en uso agropecuario (MAGFOR 2012)

La ganadería en cifras..

• Generación de 81,921 empleos permanentes (59% del empleo rural) y 426,941 temporales en toda la cadena (MAGFOR, 2013)

• 18% de mujeres rurales son propietarias de tierra y 12% de los empleos permanentes realizados por mujeres

CONCLUSIONES:

• Ganadería actividad más importante en uso de tierra y contribución al PIB agropecuario, incluye empleos

• Mujeres con limitado acceso a recursos como tierra y no se reconoce su función como productoras y en toda la cadena de valor

La ganadería en cifras..

Participantes en las cadenas de valor de ganadería doble propósito

• Productores sistemas de doble propósito vacas-terneros: – Mayormente pequeños y medianos productores (< 100 mz) – Representan 61% de las explotaciones agropecuarias (Pérez 2013)– 95% leche y carne producida en Nicaragua

• Engordadores– Principalmente medianos a grandes productores (12,803 aprox.)

• Intermediarios: – 2500 dedicados a compra-venta de ganado (Arias 2012)

• Mataderos rurales – 266 pequeños mataderos rurales– 55% municipales y 45% privados– Deficiencias en inocuidad de los alimentos, problemas de contaminación

fuentes de agua – Estratégiamente ubicados en áreas rurales

Participantes en las cadenas de valor de ganadería doble propósito2

• Mataderos industriales– 4 mataderos certificados para exportaciones– 85% carne es para exprtación y 15% para mercado nacional– 90% de la carne producida en el país ( Arias , 2012)

• Centros de acopio de leche– En Nic. Operan 3000 centros aprox. (Arias,2012) propiedad de plantas de leche,

privados o cooperativas– Buenos caminos de acceso e infraestructura (agua y energía)

• Pequeñas fábricas artesanales de queso– >600 plantas, mayoria familiares y ubicadas en fincas– Procesan casi 50% de la leche producida en el país– Principalmente consumo local y nacional; también exportación a El Salvador – Alta participación de mujeres productoras, pero percibido como trabajo doméstico

Participantes en las cadenas de valor de ganadería doble propósito

Participantes en las cadenas de valor de ganadería doble propósito3

• Gran industria láctea– 6 grandes plantas con buena infraestructura, higiene y equipos– En 2011 procesaron 47% de la leche producida en el país– Diversos productos lácteos mayormente para mercado nacional

• Vendedores de leche al detalle– Pulperías: Mas de 15000, urbanas y rurales, negocios familiares; mayoría vende

lácteos, pollo pero muy pocos vende carne de res– Mercados: Venta especialmente de queso, crema y mantequilla; venta

prodcutos frescos sin refrigeración

• Vendedores de carne al detalle– Carnicerías: Habían casi 163 en Managua (Schutz, 2004), pero este canal ha

venido disminuyendo – Supermercados: Más populares en ciudades de mediano a gran tamaño– Mercados:

Participantes en las cadenas de valor de ganadería doble propósito

Consumos de lácteos y carne en Nicaragua

Consumo per capita de leche y carne, 1995-2011

Fuente: MAGFOR, 2012

Cambios por dos factores:• Aumentos en la capacidad

de compra del salario mínimo• 75, 70 y 66% en

carne de res, pollo y cerdo

• 39% en leche• Cambios en hábitos de

alimentación por la población

• Avicultura muestra un rápido crecimiento en productividad y competitividad, producto de avances tecnológicos y organizacionales en toda la cadena

Porcentaje de familias en Nicaragua que consumen algunos de los principales productos alimenticios

% Familias que

consumen

Contribución energética en la dieta diaria

Porcentaje de los gastos en

alimentos

Lácteos 49 (leche)86 (Queso)

6.5 13.7

Carne de res 44.4 1 9Carne de pollo 75.6 3.6 9.9Frijoles 96.3 10 7.6Arroz 98 22.4 10.9Maíz 80.2 3.5 8.3

Fuente: INIDE 2010

Producción primaria

Número de fincas, áreas de pastos y cabezas de ganado por tamaño de fincas

Tamaño de fincas

(Ha)

Productores con ganado (Número)

Area con pastos

mejorados (ha)

Area con pastos

naturales (ha)

Proporción pasturas

mejoradas (%)

Cantidad de

animales (Cabezas)

Carga animal (Cabezas/ha)

Proporcion del hato nacional

(%)

< 35 101,192 171,394 443,220 27.9 1,176,685 1.91 28.4

35–70 19,053 175,893 441,287 28.5 850,502 1.38 20.6

70–140 9,995 193,752 475,933 28.9 818,552 1.22 19.8

140–350 5,041 221,508 520,524 29.9 789,839 1.06 19.1

> 350 1,406 184,519 420,463 30.5 500,844 0.83 12.1

TOTAL 136,687 947,068 2,301,429 29.1 4,136,422 1.27 100.0

Fuente: CENAGRO (2012)• 95% menos de 140 ha, 59% areas de pastos, 69% del hato

Producción media anual de leche y carne y tasas de crecimiento 1995-2012

• Crecimiento promedio anual en el período 1995-2012:

– Carne: 6.5%

– Leche: 4.6%

• Crecimiento basado en aumento de áreas y cabezas, no en productividad

Proporcion de la producción de carne y leche por regiones en 2011

Fuente: MAGFOR 2012

Precios, competitividad, exportaciones

Comparación de precios internacionales de la leche con el precio pagado en finca en Nicaragua, 2000-2012 e

Año Precio promedio nacional (US$/lt)

Precio promedio internacional

(US$/lt)

Proporción del precio final retenido por

productores en Nic. (%)

2000-2002 0.29 0.25 62.50

2003-2005 0.26 0.29 49.57

2006-2008 0.28 0.53 45.33

2009-2011 0.37 0.51 48.50

2012 0.35 0.51 41.6

En términos de precios internacionales, el país ha venido convirtiendose en altamente competitivo, aún cuando también ha aumentado el precio pagado al productor; sin embargo, la proporción del precio final retenida por productores ha disminuido

Exportaciones de carne y lácteos 2000-2012

• Crecimiento promedio annual:– Carne: 17.4– Leche: 21.9%

• Lácteos: Leche en polvo, leche líquida, quesos, leche evaporada y yogurt

Fuente: FAOSTAT 2013

País Exportaciones (US$ millones) Proporción (%)

CarneVenezuela 209.4 46.4

Estados Unidos de América 156.2 34.7

El Salvador 46.2 10.2

Taiwan, C. Rica, Rusia, Panamá, Guatemala, México, Japón y otros 39.3 8.8

TOTAL 451.4 100Leche

El Salvador 82.4 50.3Guatemala 25.9 15.8Venezuela 23.7 14.5Honduras 16.7 10.2United States 12 7.3Costa Rica 3.2 1.9TOTAL 163.7 100

Principales destinos de las exportaciones de carne y lácteos (Cetrex, 2013)

Limitaciones de la ganadería

Principales limitaciones que enfrentan pequeños y medianos ganaderos

En Fincas• Baja productividad – Baja disponibilidad y calidad de alimentos y

forrajes, especialmente durante la estación seca– Falta de control y medidas preventivas contra

enfermedades y parásitos– Bajo potencial genético

• Ausencia de infraestructura básica productiva

A nivel de la cadena de suministros• Escasa disponibilidad de crédito• Deficiente infraestructura pública (energía,

carreteras, agua potable, entre otros)• Debil acceso de sus productos a mercados– Bajos precios de leche y carne por estacionalidad

de la producción y abudantes intermediarios– Bajos incentivos por mejoramiento de calidad

Principales limitaciones que enfrentan pequeños y medianos ganaderos