Рынок интернет-рекламы.Год за годом. Шаг за шагом.

ИМУ 2008

Телятникова АлександраРуководитель направления интернет-маркетинга,

ЗАО “МЕТА”telsa@meta.ua

2

I. Развития интернет-рынка в Украине: 2003 - 2007

II. Медийная реклама

III. Контекстная реклама, поиск

VI. Тенденции

СОДЕРЖАНИЕ

ИМУ 2008

2

История развития интернет-рынка в Украине

(2003-2007)

ИМУ 2008

4

ЗОНА .UA(По данным ООО «Хостмастер»)

Более 100 000 доменов в зоне com.ua

2001

20022003

2004

2005

2006

2007

0

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

300 000

350 000

Кол-во

ИМУ 2008

5

КОЛИЧЕСТВО САЙТОВ И ТЕМАТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА(По данным каталога МЕТА)

Количество украинских сайтов в индексе поисковой системы МЕТА составляет порядка

100 000 (учитывая отсеивание дорвев и. т.п.)

Отдых и развлечения

16%

Электронная коммерция, магазины

12%

Авто4%

Туризм10%

Наука/учеба6%

Недвижимость2%

Бизнес и финансы27%

Интернет порталы/сервисы

21%

СМИ 2%

ИМУ 2008

6

0

3

6

9

12

15

2003 2004 2005 2006 2007

Кол-во пользователей в месяц, млн. Проникновение, %

ДИНАМИКА РОСТА

Млн, %

Население Украины - 46,800,000

ИМУ 2008

7

РЕГИОНАЛИЗАЦИЯ(По данным GemiusAudience, nov.2007 и feb.2007)

Other21%

Crimea4%

Lvov5%

Donetsk6%

Zaporozhye3%

Poltava3%

Nikolaev2%

Kharkov6%

Kiev36%

Dniperopetrovsk7%

Odessa7%

Other17%

Crimea3%

Lvov4%

Donetsk6%

Zaporozhye2%

Poltava2%

Nikolaev1% Kharkov

6%

Kiev44%

Dniperopetrovsk8%

Odessa7%

446497

Feb.2007 Nov.2007

ИМУ 2008

8

ПРОНИКНОВЕНИЕ(По данным GemiusAudience, nov.2007 и Госкомстат)

2 700 000

1 460 000

1 040 000 990 000

1 000 000

2 000 000

740 000

790 000

50,4%

16,7%

23,9% 16,9%

26,4%

10%

19%

11,5%

ИМУ 2008

9

ОБЪЕМ РЫНКА РЕКЛАМЫ, млн USD(По данным игроков рынка)

0

2

4

6

8

10

12

2003 2004 2005 2006 2007

Медийная реклама Контекстная реклама

mln USD

ИМУ 2008

10

ЗАТРАТЫ НА ОДНОГО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ИМУ 2008

$ 2,6

$0.5

2002

$7.8

$1.2

2005

$ 5,9

$0.8

2004

$ 3,3

$0.7

2003

$13.2$8.8Russia

$2.3$1.7Ukraine

20072006

- население страны;- проникновение;- кол-во просмотров страниц;- кол-во “готовых” рекламодателей и РА.

11

ПИРОГ(По данным игроков)

Медийная реклама67%

Контекстная реклама19%

Оптимизация3%

Продажа трафика11%

ИМУ 2008

12

Не учтено:

- разработка сайтов;- размещение материалов в on-line СМИ;- платные сервисы;- продажа контента.

ИМУ 2008

2

Медийная реклама

ИМУ 2008

14

РЕКЛАМОДАТЕЛИ

Автомобили Мобильные операторы Банки Производители электроники Продавцы электроники Политики Недвижимость Страховые компании Алкоголь Все остальное

Мобильные операторы Автомобили Видео/Аудио/TV Банки Бытовая техника Недвижимость Средства связи Кондиционеры Туристические фирмы Все остальные

2006 2007

Крупнейшие рекламодатели на Мете в 2006-2007 годах

ИМУ 2008

15

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МЕДИЙНЫХ БЮДЖЕТОВ

0

5

10

15

20

25

30

35

Порталы Новостники

Бизнес ресурсы Развлекательные ресурсы

%

ИМУ 2008

2

СОБЫТИЯ

Начала расти доля динамического размещения рекламы(BigMir, META)

Начали использоваться более тонкие, гибкие настройки РК, в том числе благодаря внедрению на рынок технологий адсерверов (AdRiver, AdOcean, ets)

Площадки все больше стремятся к формированию четких и жестких правил размещения рекламы как для клиентов, так и для РА

На Интернет все больше обращают внимание крупные сетевые агентства, FMCG

ИМУ 2008

2

Контекстная реклама, поиск

ИМУ 2008

Поисковые запросы по тематическим пакетам

150 000

банк, банковский, валюта, кредитование, депозит, ипотека, банкомат, денежный

перевод, Visa, MasterCard, Maestro, кредит и др.

Банки

180 000

тур, туризм, путевка, отдых, Турция, Египет, круиз, экскурсионный, турагентство, ОАЭ,

поездка, Прага, Вена, Карловы Вары, гостиница, курорт, Карпаты, Италия,

Испания, Болгария, туроператор и др.

Туризм

120 000мобильный телефон, samsung,

sonyericsson, nokia, motorola, сотовый телефон, fly, siemens и др.

Мобильные телефоны

220 000автомобиль, ВАЗ, Славута, Таврия,

Daewoo, Ford, Opel, Mersedes, Volvo, Audi, BMW, Chevrolet и др.

Автомобили

Количество запросов в месяц

СловаТема

27 ИМУ 2008

80 000недвижимость, новостройка, агентство недвижимости, аренда, квартира и др.Недвижимость

60 000мебель, стол, стул, гостиная, детская,

кухонная, стенка, кухни и др.Мебель

75 000

стиральная машина, бытовая техника, печь,фен, пылесос, электродрель, телевизор, магнитофон, плеер, видеокамера, цифровой

фотоаппарат, караоке, ariston, магнитола, камера

Бытовая техника

90 000строительство, проектирование, дизайн

интерьеров, стройматериалы, ремонт, дом, коттедж, обои, линолеум

Строительство

60 000компьютер, ноутбук, монитор, tft, память, мышь,

процессор, Celeron, клавиатура, сетевое оборудование, USB, тюнер, винчестер и др.

Компьютеры

40 000автозапчасти, запчасти, дворник, фара, шина, автомасла, моторные масла, авотпокрышки,

аккумулятор и др.Автозапчасти

Количество запросов в месяц

СловаТема

28

Поисковые запросы по тематическим пакетам

ИМУ 2008

Наиболее запрашиваемые бренды

1626Siemens20

1974Chery19

1771Motorola18

3673Ford17

2409Philips16

2611Daewoo15

3419Opel14

3080Panasonic13

3161Ericsson12

4663Honda11

4212Toyota10

4322Canon9

3577МТС8

4612LG7

4419Киевстар6

5810ГАЗ5

7919ВАЗ4

8333Sony3

10762Samsung2

19623Nokia1

Количество запросовЗапрос№

18 ИМУ 2008

21

ЯЗЫК(По данным META)

Доля запросов на украинском языке в феврале 2008 – 37%

В мае 2005 – 34%

ИМУ 2008

2

Тенденции

ИМУ 2008

23

FOREIGN PLAYERS ARE COMING!

In 2006-2007 large-scale foreign players have increased their activity.

In Ukraine have appeared the representatives or representative offices of:• Google• Yandex• Begun• RBC• Aukro.cz ( Allegro.pl) • Delfi • Adocean • Sostav.ua• Headhunter.ru

24

НЕКОТОРЫЕ СДЕЛКИ• META.UA

Инвестиционная группа «Русские фонды» и Digital Sky Technologies приобрели контрольный пакет ЗАО «META».

• FINANCE.UAИнвестиционная группа «Русские фонды» и Digital Sky Technologies приобрели контрольный пакет ЗАО «Инфинсервис».

• BANNER.KIEV.UAКомпания Imena.UA купила 50% в Украинской баннерной сети (UBN).

• UAPORTAL.COMИнтернет-холдинг «Обозреватель» приобрел Украинский Портал.MOBILNIK.UAИнтернет-холдинг «Обозреватель» купил тематический портал «Мобильник.уа».

• RABOTA.UAGrupa Pracuj Ltd, лидер он-лайн рекрутинга в Польше, вошла в состав учредителей, выкупив 55% ООО “Работа Интернешнл”.

• PRICE.UAБританская компания "IDE Group" инвестировала в крупный украинский сайт "Price.ua", который стал частью холдинга.

• AUCTION.UA

ЗАО «МЕТА» совместно с инвестиционным консорциумом в составе ИГ «Русские Фонды» и

Digital Sky Technologies, приобрели 55% акций украинского Интернет аукциона. ИМУ 2008

25

ИСТОЧНИКИ РОСТА

Рост числа рекламодателей

Рост посещаемости площадок

Образовательная деятельность

26

ТЕНДЕНЦИИ

● Запуск профессионального исследования интернет аудитории

● Появление отраслевых стандартов

● Попытки государственного регулирования интернет-рынка

● Новые игроки и новые сделки

● Рост долей региональной аудитории

● По-прежнему опережающий рост контекстной рекламы

● Укрупнение и концентрация

Спасибо

Телятникова АлександраРуководитель направления интернет-маркетинга,

ЗАО “МЕТА”telsa@meta.ua

ИМУ 2008