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Un estudio sobre el consumidor digital de Costa Rica
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Retrato del Consumidor Digital GAM Costa Rica 2012
Resumen de Estudio
Según el Censo 2011 en Costa Rica hay…
4.3 millones de residentes en el país
2.2 millones de residentes en el GAM
Fuente: INEC CENSO POBLACIÓN 2011
De la población costarricense
51% son mujeres y 49% son hombres.
97.6% personas de 10 años y más es Alfabeta.
3.9 millones de personas tienen 5 o más años y de esos…
En últimos 3 meses han usado:
Celular: 72%
Computadora: 49%
Internet: 45%
Fuente: INEC CENSO POBLACIÓN 2011
Costa Rica avanza tecnológicamente
En el año 2000 el 14.6% de las viviendas ocupadas tenían una computadora.
En el 2011, la tenencia de computadora subió a 45.9%.
87.2% de los hogares tienen al menos una línea
celular, para un promedio de 2.2 líneas.
Fuente: INEC CENSO POBLACIÓN 2011
Tenencia de Internet en el país
Tenemos 1.2 millones de viviendas en el país y de ellas 33.5% tienen Internet
En el GAM hay 619 mil viviendas y de ellas 45% tienen Internet
Fuente: INEC CENSO POBLACIÓN 2011
RED 506 2012: lo que Usted debe saber
Aspectos metodológicos
Estudio domiciliar, cara a cara con cuestionario altamente estructurado y modulado.
800 personas, hombres y mujeres de 12 a 75 años de edad, de todo nivel socioeconómico.
GAM Urbano y Rural.
Selección aleatoria estratificada (zona urbana-rural)
9
Tenemos 3.3 millones de personas de 12 a 75 años
en todo el país, y de esos… 1.7 millones de personas están en el GAM
Fuente: INEC Censo de Población 2011
Red 506 en GAM abarca…
El 52% de las personas entre 12 y 75 años en todo el país y el 51% de las viviendas.
Fuente: INEC CENSO POBLACIÓN 2011
1. Uso de medios GAM Costa Rica
¿Con qué frecuencia usan los medios?
¿Cuánto cambió respecto al 2011? Al menos una vez por semana 2011 2012
TV 98,1 96,4
Teléfono móvil 83,6 88,4
Radio 79,9 73,5
Internet 54,8 59,2
Periódicos 62,9 57,9
Libros 33,4 25,6
Llamadas por Internet 7,9 9,5
Revistas 13,9 8,3
Cine 10,5 7,8
Semanarios 8,9 6
Crece
Disminuye
¿Cuántas personas usan diariamente estos medios? (miles)
Miles de personas Usan diariamente
TV 1.503
Teléfono móvil 1.478
Radio 888
Periódicos 540
Usuarios frecuentes de Internet vrs medios
Uso de Internet
Base (n) TV todos los días
Radio todos los días
Periódicos todos los
días
Semanarios mensual
Revistas mensual
Sí 537 85% 51% 29% 12% 17%
No 263 89% 51% 35% 7% 13%
Total 800 86% 51% 31% 11% 15%
Las personas que usan Internet con frecuencia no se diferencian de las que NO lo usan, con respecto al uso diario de otros medios
Tres grandes grupos de usuarios de medios
Todos los días Multi usuario Celular y masivos
Masivos
Base 236 479 85
En personas 512 mil 1041 mil 184 mil
TV 84.7 88.3 81.2
Radio 54.2 50.9 43.5
Prensa 39.0 28.8 22.4
Celular 92.8 96.5 74.8
Internet 57.6 30.7 8.2
Llamadas por Internet
17.4 - -
¿Qué características tienen esos segmentos?
Multiusuario (29%)
• 12 a 34 años
• Nivel ABC+
• Educación universitaria
• Jefe de hogar con educación universitaria
Celular y masivos (60%)
• 35 a 44 años
• Nivel C-
• Educación primaria o secundaria
• Jefe de hogar con educación secundaria
Masivos (11%)
• 55 a 75 años
• Nivel DE
• Educación primaria
• Jefe de hogar con educación primaria
No hay diferencias significativas por género, condición de actividad o zona urbana-rural
2. Consumidor digital GAM Costa Rica
Uso de Internet GAM de 12 a 75 años
A menor edad más uso frecuente
A menor nivel educativo y menor NSE menos uso
Más uso en zonas urbanas
1. 166.000 personas de 12 a 75 años usan Internet con frecuencia en el GAM CR (67%)
73 mil personas + que en el 2011
Más hombres
Personas menores de 35 años
Nivel ABC+ y C
Personas con educación secundaria o universitaria
Personas en hogares con jefe con educación universitaria
¿Quiénes usan Internet con frecuencia?
El perfil de usuarios de Internet varía respecto al total de personas que viven en el GAM
Educación jefe
Crece uso del móvil para accesar a Internet
26% + que en el 2011 Accesa por celular
¿Consumidor móvil? En el 2012: 481 mil personas dicen tener acceso a
Internet por medio de su celular.
41% de los usuarios de Internet y 28% de los
residentes del GAM ingresan desde el celular.
¿Quién accede desde un teléfono celular?
¿Quién accede desde un café Internet?
Nivel de educación alcanzado impacta sobre el medio
628 mil personas ingresan todos los días a Internet (n=537)
54% de los usuarios de Internet y 36% de los
residentes del GAM ingresan todos los días a
Internet
¿Quién ingresa todos los días?
Uso del celular provoca aumento en frecuencia de ingreso a Internet
Crece en promedio 8.5% el acceso a Internet cada día de la semana
Base: Personas que acceden a Internet con frecuencia y que accedieron en últimos 7 días
Aprox. 884 mil personas ingresaron de L a V y 731 mil personas el Domingo
Hombres acceden más en fines de semana que las mujeres
Tiempo que accede a Internet
Se aprecia una distribución bimodal
Personas de 18 a 24 años, de nivel alto y activos tienden a pasar más tiempo en Internet
En promedio 2.7 horas por día
¿Quién accede en esos picos de tiempo?
Acceden las personas de 55 a 75 años, de nivel C- y residentes de zona rural
Acceden las personas de 18 a 24, 35 a 44, nivel C, sin trabajo remunerado
En promedio 2.7 horas por día en Internet Día Promedio min
Lunes 158,5
Martes 158,6
Miércoles 160,8
Jueves 157,4
Viernes 154,8
Sábado 158,0
Domingo 165,2
Principalmente
personas de 18 a
24 años, de nivel
alto y activos
pasan más tiempo
en Internet
De 2pm a 10 p.m mayor ingreso a Internet
Miércoles se concentra de 2 a 10 pm
Top 12: actividades en Internet entre quienes acceden
Internet con frecuencia
Las recientes incorporaciones a Internet, lo hicieron a través de redes sociales
En términos de personas estamos hablando de (en miles)
Segmentación por uso de Internet
No uso Internet
Sólo en redes
Información y videos
Información, videos,
juego Muy activo
Cantidad de personas 709 mil 167 mil 389 mil 370 mil 104 mil
Edad 35 años o más 12 a 17 años 12 a 17 años 12 a 24 años 18 a 34 años
Nivel DE ABC+ Todos ABC+ y C ABC+ y C
Educ. entrevistado Primaria Secundaria Sec y Univ Sec y Univ Univ
Educ. Jefe del hogar Primaria Todos Sec y Univ Sec y Univ Univ
También en redes sociales
Actividades realizadas en Internet por grupo
Sólo en redes
Solo ha usado redes sociales en últimos 12
meses
Información y videos
Ha usado redes sociales pero en menor
proporción
Usa buscadores de información sobre
productos y precios
Ve video clips en línea
Información, videos, juego
Redes sociales
Usa buscadores
Sube y baja fotos y videos
Juego en línea
Ingresa a chats en tiempo real
Muy activo
Redes sociales
Buscadores
Sube y baja fotos y videos
Lee noticias nacionales o internacionales
Busca información de destinos o entretenimiento
Banca electrónica
Llamadas por Internet
Compras en sitios nacionales o internacionales
Ambos tienen que ver con socializar y
comunicarse
Mensajes de texto es uno-a-uno
Redes sociales es Grupal
46% busca información en Internet sobre marcas o servicios
(n=800)
Alrededor de 800 mil personas usan Internet para buscar información
3. Enredados: Consumidores Sociales GAM CR 2012
Se nivela el grupo de 45 a 75 años y las personas con educación primaria
875 mil personas entre 12 y 75 años en el GAM CR usan redes sociales (84% de usuarios de
Internet y 50% de quienes viven en GAM)
En el 2011 teníamos 767 mil personas.
¿Usuario multitasking? En redes sociales y…
Personas realizan otras actividades mientras acceden a redes sociales
Multiactividad varía con la edad
Característica Número promedio
actividades mencionadas
Total 3.73
12 a 17 4.47
18 a 24 3.97
25 a 34 3.27
35 a 44 3.76
45 a 54 2.57
55 a 75 1.99
Casa y celular principales lugares para accesar a redes sociales
Ingreso a redes vía celular varía según escolaridad
Lugar principal Primaria Secundaria Universidad
Computadora en la casa 46,3 52,4 64,1
Celular 35,2 30,5 14,6
Café Internet 7,4 4,1 1,0
Computadora en lugar de estudios o trabajo
0,0 2,0 7,8
Actividades en redes sociales entre usuarios de redes sociales
Otras prácticas han dismuido entre usuarios de redes sociales
En términos de personas estamos hablando de… (miles de personas)
¿Quiénes están haciendo estas prácticas?
• Más mujeres, 25 a 34 años, nivel medio y con educación secundaria siguen personalidades
• Más hombres, 18 a 44 años, nivel alto, con educación universitaria participa en comunidades
¿Quiénes están haciendo estas prácticas?
• Más hombres, 25 a 34 años, y con educación secundaria siguen empresas • Más personas de 18 a 24 años, nivel medio sigue marcas
5 tipos de usuarios en redes sociales
No uso redes sociales
Estoy en lo básico
Estoy en contacto
Puedo socializar
más
Me atrevo a todo
Base 400 152 129 88 31
Edad 45 a 75 años 12 a 17 18 a 34 12 a 17 -
Nivel socioeconómico DE ABC+ ABC+ ABC+ -
Educación Primaria Secundaria Universidad - Universidad
Trabajo Con trabajo remunerado
Sin trabajo - Sin trabajo -
Redes sociales: aprendizaje y familiaridad
Estoy en lo básico
Se escribe con amigos
Estoy en contacto
Se escribe
Sube y baja fotos y artículos
Busca y está en contacto con amigos
Puedo socializar más
Se escribe
Comenta actualizaciones
Sube y baja fotos, etiqueta y comenta
Se envía mensajes privados
Organiza o se informa de eventos
Me atrevo a todo
Se escribe, comentar actualizaciones
Sube y baja fotos, etiqueta, comenta
Se envía mensajes privados
Organiza o se informa de eventos
Sigue personalidades, marcas, empresas y comenta en sus perfiles
Participa en promociones
Usa aplicaciones
Vigila a la pareja
Aprox. 441 amigos en su red social principal
141 Amigos + que en el 2011
Aprox. 157 mil han hecho click en publicidad 9 Mil personas + que en el 2011
1 de cada 5 pertenecen a alguna comunidad o grupo en FB
Compañeros de escuela, colegio, egresados 36%
Grupos religiosos 8%
Grupos deportivos o fanáticos de
equipos
Relacionados con medios y
farándula
Grupos artísticos
Pasó de 118 mil personas en
grupos o comunidades a 174 mil en el
2012
1 de cada 8 usuarios de redes siguen marcas o empresas
Categorías de productos “Me Gusta”
Ropa, Tennis y similares
Comidas rápidas y bebidas
Tecnología y telefonía celular
Universidades
Medios
6% de usuarios de redes sociales (24 personas) sabe qué es un código QR: Hombres, con educación secundaria o universitaria, residentes de zonas urbanas y con trabajo remunerado
¿Datos correctos y completos?
Beneficios de estar en redes
Lo que más Me Gusta de las redes
Lo que No me gusta de las redes
57% pasa más tiempo en redes hoy que hace un año
Las personas sin trabajo remunerado declaran esto con más frecuencia que los que no tienen trabajo remunerado.
Pero no hay diferencias significativas por el resto de variables: sexo, edad, nivel socioeconómico, nivel educativo o zona.
4. ¿Facebook? ¿Twitter? ¿Google Plus?...etc
Conoce, usa y prefiere…(n=403)
100% conoce 99% ha usado 98% usa actualmente 97% red principal
89% conoce 34% ha usado 12% usa actualmente 1.2% red principal
45% conoce 22% ha usado 11% usa actualmente 0.7% red principal
15% conoce 6% ha usado 1.5% usa actualmente 0% red principal
99 99 99
38 35 10
49 50 6
40 25 0
Flechas muestran tasas de conversión.
Aunque no sea su red principal:
861 mil personas de 12 a 75 años del GAM
CR han abierto cuenta en Facebook y
104 mil personas han abierto perfil en Twitter
Manifiestan que su red principal es
Facebook: 849 mil personas de 12 a 75
años del GAM CR y
Twitter: 11 mil personas
Estimado en miles de personas según su red principal
Usuarios de Twitter y de Google Plus
• Hombres
• 25 a 44 años
• Nivel ABC+ y C-
• Con educación universitaria y trabajo remunerado
• Residen en hogares con jefes que también tienen educación universitaria
Google plus
•Hombres
•25 a 34 años
•Nivel C
•Con trabajo remunerado
Facebook: la red social más recomendada
Facebook Google
Plus Twitter Tagged Blogger Hi5
NPS 32.6 12.5 -14.5 -25.2 -38.8 -58.7
n=403
73% de usuarios de FB y 40% de Twitter ingresan 1 o más veces al día
Aprox 689 mil personas ingresan tarde y noche a FB
Tarde y noche un momento clave
Noche más fuerte en 25 a 44 años
La mañana cobra importancia
En promedio 227 minutos al día en FACEBOOK (130 en 2011)
Total Hombres Mujeres 12 a 17 18 a 24 25 a 34 35 a 44 45 a 54 55 a 75 Activo Inactivo
Minutos 227,0 253,6 201,0 211,7 264,8 226,9 212,6 215,2 159,9 251,5 205,2
97 Minutos + que en el 2011
23% pasa más de 6 horas en redes sociales por día Sólo entre 6% y 8% calculan ese tiempo
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