TV Service Overview

해물~ 궁금한건 못 참아 연구소

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동영상 미디어의 소비 형태의 변화 TV Service Overview

소유에서 접속으로 미디어 소비 형태 변화

접속을 통해 원하는 시간에 원하는 방식으로 시청하고 있음 (원하는 부분까지도)

시청 방식이 Lean Back에서 Lean Forward로 변화

: 수동적인 시청에서 원하는 시간에 찾아보는 적극적인 시청으로의 변화를 의미함

지난 2년간 VOD(다운로드 & 스트리밍) 이용은 지속 증가, TV시청시간 잠식

OTT 등의 등장으로 Cord cutting을 우려했으나 집안에서 TV를 보는 방식에서의 변화는 크게 변화하지 않음

오히려 Cord cuddling, Cord Thinning 현상 등 기존 유료 TV 서비스와 더욱 밀접하게 고착되고 있음

Cord cuddling: 기존 유료 방송 서비스 이용 고착화, 오히려 기존 방송에서 제공하는 모바일, 인터넷 등의 서비스

로 확대하여 이용하는 현상

Cord Thinning: 수백 개의 유료 채널 중에 채널 서핑에 시간을 소모하지 않고 4~8개의 채널에 시청이 집중되는

현상

전체 시청자 중 동일 채널만 반복 시청하는 비율이 86.7%

평균 반복 채널 수 4~6개: 30.1% / 6~8개: 24.7% / 2~4개: 16% 의 비율로 사용하고 있음

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TV/VOD 시청 중 VOD 이용 차지 비율 TV Service Overview

전체 TV 시청 시간 중 평균 30~40%의 비율로 VOD를 통한 시청이 이루어지고 있음

방송을 직접 녹화하거나 DVD 등을 렌탈해서 시청하는 비율은 점차 줄어들고 스트리밍과 실시간 다운로드, Pay

per View에 대한 비중이 늘고 있음

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TV/VOD 시청-소셜미디어 간 멀티태스킹/상호영향 TV Service Overview

소셜 디스커버리(Social Discovery) 급부상

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미국 방송 시장의 구조와 변화 TV Service Overview

지상파 TV Ex. ABC, CBS,

FOX, NBC

케이블 TV Ex. Comcast, TW

Cable, Cox Communications,

Bright House Network,

Cablevision 등

OTT Ex. Netflix, Hulu, Amazon, Google,

Apple 등

영화 Ex. 워너브라더스, 디즈니, 파라마운트, 20세기폭스사, 소

니픽처스, 유니버설스튜디오 등

2012년 미국 방송 시장의 변화

1) 지상파 방송 4개사의 광고 매출 감소

2) 메이저 영화사의 매출 및 영업이익 감소

3) 유료 케이블 방송사의 사업 다각화

4) 다양한 OTT 플랫폼 등장 및 수익 증가

5) 유선에 이어 무선에서도 비디오 트래픽의 급증

위성 TV

Ex. DirecTV, DISH

Network

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지상파 방송 4개사의 위기 TV Service Overview

지상파 4개사 2012년 상반기 영화 방영 건수 극감

전체적으로 19건에 불가, 전년 동기 대비 43% 감소

자사 TV 시리즈 방송 분량 증가

프라임타임에 오디션 프로그램, 드라마, 코미디 쇼 등 간판 프로그램 배치

광고 매출의 주 타겟인 18~49세의 시청자 층을 온라인 동영상로 옮겨 가고 있음

시청자수는 줄어 광고 매출은 감소 했지만 자사 방송의 재전송을 통한 매출은 늘어났음

2011년 기준 미국의 12~17세, 25~34세 사이의 시청자의 TV 시청시간이 평균 일 9분 정도 감소추세, 18~24세는

6분 정도 감소 추세

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메이저 영화사의 매출 및 영업이익 감소 TV Service Overview

2012년도 2분기 헐리우드 6대 메이저 스튜디오 중 디즈니를 제외한 모든 스튜디오가 매출 및 영업이익이 감소했음

지상파 방송사의 드라마 제작으로 수익을 보존하고 있음

6대 메이저와 5대 미니메이저 회사가 전체 수익의 90%와 개봉관 28.5%를 차지하고 있음

• 헐리우드 6대 메이저 스튜디오

: Warner Brothers Pictures, Twentieth Century Fox, Paramount Pictures, Columbia Pictures, Walt Disney Pictures

• 5대 미니메이저 영화사

: MGM (Metro-Goldwyn–Mayer), Summit Entertainment, Overture Films, Lionsgate, The Weinstein Company

미국이란?

세계 콘텐츠 시장의 33%에 해당

미국 내에만 26,000개 이상의 스크린 (2010년 기준)

영화 시장 규모 : 344억불

방송 (드라마) 유료방송 시장 : 692억불

미국 전역 TV 시청자(케이블, 위성 포함) : 1억 5천만 명

DVD, TV , 게임, 캐릭터 라이센싱 포함 500억불

게임 시장 : 247억불 / 게임 인구: 약 1억 5천만 명

음악시장 : 45억불 / 전체 중 44% 온라인 음원 다운로드

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동영상 시장의 변화 1 TV Service Overview

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동영상 시장의 변화 2 - 2012년 2분기 트래픽 동향 TV Service Overview

북미 유선

북미 무선

OTT 점유율

1. Netflix 33.0%

2. Amazon 1.75%

3. Hulu 1.38%

4. HBO Go 0.52%

2011년도 기준

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동영상 시장의 변화 3 TV Service Overview

11월 14일 - 7억 3,133만명 12월 12일 오후 3시 - 934,531,556 명

하루 평균 6~7백만 명

4개월만

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동영상 시장의 변화 4 TV Service Overview

동영상 시청 건수는 2011년 1,080억 건에서 2012년 2,800억 건으로 폭발적으로 성장할 것으로 전망

그러나 시장 규모는 지상파나 영화, 유료 TV에 비해 아직은 낮은 수준임. 2012년 전체 35.6억 달러로 전망됨

하지만 YouTube를 비롯한 상당수 동영상 서비스가 이용료 없이 광고 기반으로 운영되고 있으며, 유료 TV 진영 역시

자사 가입자에 한해 무료로 동영상 서비스를 제공하고 있기 때문에 실제 매출규모는 훨씬 클 것으로 추정됨

2007~2008년부터 시작된 OTT 서비스들은 초기 OTT 서비스는 기존 지상파, 유료 방송의 보완재라고 생각되었으나 이제는 유료방송시장을 지배하는 서비스로 자리잡음

시청 환경의 변화와 스마트폰의 보급이 이를 견인함

현재는 전체 트래픽의 상당부분을 차지하고 있고 동영상 스트리밍 서비스가 자연스럽게 모바일, 스마트폰으로도 확산되는 결과를 가져왔음

OTT(Over The Top) : 범용 인터넷(IP)망을 통한 영상콘텐츠 전송 서비스

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Netflix, DVD 강자 Blockbuster를 물리친 다윗 TV Service Overview

2012년 Netflix는 애매한 위치에 놓이게 됨

2011년 7월 2년의 계약이 끝나자 콘텐츠 소유자(소니, 컬럼비아, 워더 브라더스, MTV, Starz, 디즈니 등)들이 평균 10배

로 가격을 올려 라이선스 비용이 증가함

또한 DVD와 스트리밍 서비스를 분리하면서 실질적인 가격 상승 (60% 정도)

초기 월 $9.9, 현재는 월 $15.98

스트리밍과 DVD 서비스 사이트를 분리하는 실수: DVD 최신영화, 스트리밍 지난 영화

과거에는 하나의 UI로 시너지가 나고 있었음

Qwikster 라는 DVD 렌탈 사이트 개설, 하지만 한달 만에 사이트 백지화, 3개월 만에 80만 명의 가입자 이탈

이후 지속적으로 가입자가 감소하고 있음. Churn rate (고객 감소율)이 분기마다 크게 상승하고 있음

하지만 여전히 미국 전체 인터넷 트래픽의 무려 32.7%를 넷플릭스가 차지

Roku Box, Google TV, 삼성 Smart TV 등 온라인 비디오 서비스를 제공하는 모든 기기가 Netflix 앱 탑재

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Hulu, 지상파 방송사들의 온라인 진출 TV Service Overview

뉴스코퍼레이션과 NBC유니버셜의 주도로 2008년에 설립

방송사가 출자한 회사의 특성상 드라마 보기에 좋다는 평을 받고 있음

hulu는 처음에 미국 내에서 방송콘텐츠의 무료 스트리밍 서비스 제공, hulu plus를 통해서 단말기의 확장과 더불어 서비

스 유료화 실시

hulu plus: 2010년 11월부터는 PC뿐 아니라 블루레이 플레이어, 스마트TV, 스마트폰, 플레이스테이션3와 Xbox 360 등

의 게임콘솔, Roku Streaming Player, WD-TV Media Player 등 다양한 기기 지원

다큐멘터리와 코메디 프로그램 등 콘텐츠 개발에 직접 투자하고 라이선스 확보와 우선 공급권 확보에 나서고 있음

해외 시장 개척에 적극적임. 2012년 일본에서도 흑자 이익이 발생하고 있음

2011년에는 중남미 43개국에 동시 진출했고, 2012년에는 영국에 진출, 한국 진출(SBS 파트너)도 검토 중인 것으로 알려

져 있음

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Netflix vs. Hulu Plus

Category Winner

Contents Tie

Advertising Netflix

Video Quality Netflix

Apps, Software, and Supported Devices Netflix

Overall Winner Netflix

TV Service Overview

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Amazon, Royal 고객을 기반으로 하는 신흥 강자 TV Service Overview

Amazon Prime Instant Video, 2011년 2월 등장

소니 등의 회사와 계약을 맺은 후, 무려 5000개에 달하는 영화 타이틀을 프라임 멤버들 모두에게 무료 제공

Fox, MGM, 파라마운트 등 메이저 영화사와 계약 체결

일년에 $79달러인 아마존 프라임 멤버십

아마존 프라임 멤버쉽: 기존 아마존 사용자나 이북 콘텐츠를 즐기는 사용자를 고려한 파워풀한 멤버쉽

Amazon은 옛날 영화 뿐 아니라 최신 영화도 함께 제공, 편당 $3.99 또는 $4.99를 내면 24시간 동안 대여

2012년 11월 2,000 premium kids’ TV shows 추가

ex) 형사 가제트 등 – 2011년 LOVEFiLM(유럽기반, 2백만 가입자 보유) 인수 결과