1

Apresentação

15 de Fevereiro de 2008

2

Aviso

Eventuais declarações sobre eventos futuros que possam ser feitas durante essa apresentação, relativas às perspectivas de negócios da Companhia, projeções e metas operacionais e financeiras, têm como base crenças e suposições de nossa Administração, bem como informações atualmente disponíveis para a Companhia.

As declarações e informações sobre o futuro não são garantias de desempenho, envolvem riscos, incertezas e suposições, pois se referem a eventos futuros e portanto dependem de circunstancias que podem ou não ocorrer.

Os resultados futuros e a criação de valor para os acionistas poderão diferir de maneira significativa daqueles expressos ou sugeridos pelas declarações com relação ao futuro. Muitos dos fatores que irão determinar estes resultados e valores estão além da capacidade de controle ou previsão da OHL Brasil.

3

Agenda

Perfil da Companhia

Novas Oportunidades

Prêmios

Licitação de Rodovias Federais

4

Estrutura Societária

100,0%

40.0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%100,0%

60.0%

Grupo OHL

Grupo Internacional de construção, concessão e serviços, presente na Bolsa de Madrid desde 1991;Fundado há mais de 90 anos, com presença em 16 países;CAGR Receita Líquida 1995-2006 de 32,2%;

• Fernão Dias• Régis Bittercourt• Curitiba – Div. SC/RS • Curitiba – Florianópolis• Div.ES/RJ – P. Río Niterói

FEDERAIS

Um dos “core business” do Grupo (57% do EBITDA total do Grupo no 1º semestre de 2007);Operador Global de Infraestrutura: rodovias, portos, aeroportos e ferrovias;Forte experiência internacional na realização de estruturas de capital eficientes para projectos;Presença estratégica na América Latina: Brasil, México e Chile;Presença no Brasil através da OHL Brasil.

OHL Concesiones 60,0%

5

OHL Brasil – Linha do Tempo (até 31/12/2007)Um excelente posicionamento estratégico e um agressivo plano de aquisições têm sustentado a expansão da OHL Brasil

32,7

158,8

268,3

2000 2001

92,7

2002 2003 2004

01-06 CAGR 67%

Formação da Base

Análise de Viabilidade do Negócio

ExpansãoPosicionamento Estratégico

Aquisições e Localização Privilegiada Portfólio atual, crescimentofuturo e licitações

Rec

eita

Líqu

ida

(R$

milh

ões

)

100%: Autovias

CentroviasIntervias

94% Autovias100%

Centrovias

94% Autovias

9% a 24%Autovias

100%: Autovias

Centrovias

2005

IPOOHL Brasil S.A.

389,1

100%Autovias

CentroviasInterviasVianorte

2006

430,3

2007

600 (Est)

Os dados expressados acima correspondem a 31 de dezembro de cada período, exceto 2007 que considera a expectativa média do mercado segundo analistas.

6

1,31%

2,66%

1,15%

5,71%

3,16%3,75%

2001 2002 2003 2004 2005 2006

Riesgo País (EMBI Brasil b.p, EP – Fonte: JP Morgan) Inflação IPCA (Fonte: IBGE)

Visão da Economia Brasileira

Taxa de Juros (TJLP a.a., EP – Fonte: BNDES) PIB (Fonte: IBGE)

Risco País

6,9%

9,8%9,8%11,0%

10,0%10,0%

2001 2002 2003 2004 2005 2006

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2001 2002 2003 2004 2005 2006

9,3%

5,7% 3,1%

12,5%

7,6%7,7%

2001 2002 2003 2004 2005 2006

7

Agenda

Perfil da Companhia

Novas Oportunidades

Prêmios

Licitação de Rodovias Federais

8

Calendário

Evento

LEILÃO ……………………………………..…………………………………………… 10 de Setembro de 2007

Homologação DEFINITIVA ………………………………………………………….. 12 de Dezembro de 2007

Assinatura dos Contratos de Concessão ……………..…………………………. 14 de Fevereiro de 2008

Início de COBRANÇA DE PEDÁGIOS ………………….…………………………. Agosto de 2008

Final da COBRANÇA DE PEDÁGIOS ……………………………………….…….. Agosto de 2033

9

Resumo do LeilãoOHL Brasil venceu os 5 leilões federais em que participou: 2.078,8 km do total de 2.600,8 km licitados.

• Leilão por MENOR TARIFA de pedágio;• Período de Concessão = 25 anos;• Reajustes anuais de tarifa com base no IPCA (Tarifa Base Jul/2007);• Manutenção do equilibrio econômico-financeiro pela TIR da proposta; • Risco de Tráfico da Concesionaria.

RS

SC

PR

SP

MG

RJ

ES

Porto Alegre

Florianópolis

CuritibaSao Paulo

Belo Horizonte

Vitória

Río de Janeiro

Lote 1 BR-153/SPOHL Brasil não apresentou proposta

Lote 3 BR-393/RJOHL Brasil não apresentou proposta

Lote 5 Fernão Dias

Rodovia BR-381Trecho Belo Horizonte-São PauloExtensão 562,1 km / 8 PraçasTarifa (R$) R$0,997TIR Projeto 8,55%

Tarifa (R$) R$2,540TIR Projeto 8,64%

Tarifa (R$) R$1,028TIR Projeto 8,00%

Tarifa (R$) R$1,364TIR Projeto 8,68%

Tarifa (R$) R$2,258TIR Projeto 8,01%

Lote 4Rodovia BR-101Trecho Div. ES/RJ – Ponte Río Niterói Extensão 320,1 km / 5 Praça

Leilão

RodoviaTrechoExtensão

Lote 2

Lote 6

Lote 7

RodoviaTrechoExtensão

RodoviaTrechoExtensão

BR-116Div. Curitiba-SC/RS412,7 km / 5 Praças

BR-116/376/101Curitiba-Florianópolis382,3 km / 5 Praças

Régis BittercourtBR-116São Paulo-Curitiba401,6 km / 6 Praças

10

Metodologia das Hipóteses de Tráfego (Rodovias Federais)

A melhor tecnologia disponível para as hipóteses de tráfego:Contagem de tráfego em cada rodovia durante os anos 2002, 2005 e 2007;Pesquisas de Origem - Destino;Configuração da rede viária relevante para cada lote, considerando sua extensão, capacidade e estado de

conservação;Construção de matrizes de viagens e atribuição das mesmas às distintas rotas mediante software especializado.

Projeção futura dos tráfegos baseado no PIB projetado e na elasticidade calculada através de dados históricos. A elasticidade média considerada nas propostas está entre 1,1 e 1,2;

As projeções futuras de tráfego também consideram os impactos decorrentes da melhorias nas rodovias pelos investimentos realizados.

Taxa de crescimento projetada do PIB brasileiro (a.a)4,37%

4,10% 4,05% 4,00%3,75%

3,50%

3,00%

08 09 10 11-15 16-20 21-25 26-32

11

CAPEX / OPEX (Rodovias Federais)CAPEX (R$ milhões constantes – base jul/07)

OPEX (R$ milhões constantes – base jul/07)

Total 2008-12:

R$ 4.158 M

Total 2008-12:

R$ 1.525 M

CAPEX: 2008-12:

Recuperação das Rodovias;Praças de Pedágio, Equipamentos, Veículos e

CCO’s;Duplicação de rodovias;Recuperação da infra-estrutura ao longo das

rodovias;Construção de Trevos, Passarelas e Contornos.

2013-33Manutenção da infra-estrutura das rodovias;Construção de 3ª faixas.

OPEX: Gastos de Administração e Operação;Serviços ao Usuário;Conservação de Rodovias e Equipamentos;Seguros e Garantias;Polícia Rodoviária Federal;

Fiscalização da Concessão.

1.196

2.186 2.261

776

2008 2009 2010-12 2013-33

322977

6.714

226

2008 2009 2010-12 2013-33

12

Tráfego e Resultados (dados das propostas)Tráfego Total (milhões de veículos-equivalentes) Receita Líquida (R$ milhões constantes – base jul/07)

EBITDA (R$ milhões constantes – base jul/07)

2009

478

10

503

11

516

13

566

12

540

14

593

15

620

16

648

17

677

18

707

2009

575

10

606

11

625

13

685

12

654

14

718

15

752

16

786

17

820

18

857

400

600

800

1.000

1.200

1.400

09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

2009

252

10

279

11

298

13

334

12

330

14

366

15

400

16

434

17

495

18

535

0

300

600

900

1.200

09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

400

700

1.000

1.300

1.600

09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

13

Receita e EBITDA (Rodovias Federais)

Resultados (R$ milhões constantes – base jul/07)

6061.280

21.000

575

14.286

280253630

2009 2010 2011-12 2013-32

-30,0%

-10,0%

10,0%

30,0%

50,0%

70,0%

90,0%

Receita Líquida EBITDA Margem EBITDA média

44% 46% 49%

66%

09-32 CAGR

Receita: 3,6%

EBITDA: 4,9%

14

Minas Gerais: Maior produtor de café e leite;Rio de Janeiro: Maior produtor de petróleo e um dos principais centros da indústria siderúrgica;São Paulo Paraná: Responsável por 23% da produção brasileira de cereais, além de deter o Porto de Paranaguá, o maior porto exportador de cereais do país;Santa Catarina: Um dos estados com melhor IDH. Tem uma importante indústria alimentícia.

Rodovias Anteriores e Rodovias Federais

Rodovias Anteriores: Rodovias Adicionadas:

As novas rodovias estão localizadas em 5 estados: Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná e Santa Catarina. Estes estados reapresentam 50% da população brasileira e 64% do PIB do país;

População de 36 milhões nos municípios próximos ás Rodovias. Área de operação que detém cerca de 69% da frota brasileira de veículos em 2006.

A Carteira anterior estava localizada no Estado de São Paulo;

Sao Paulo: O principal centro econômico e estado com maiorpopulação no Brasil.

RS

SC

SP

MG

Florianópolis

Porto Alegre

CuritibaSãoPaulo

Belo Horizonte

Vitória

Río de JaneiroRJ

PR

ES

SP 2005 PIB per capita US$ milBrasil 4,79

Sudeste 6,35Minas Gerais 4,11Rio de Janeiro 6,59São Paulo 7,39

Sul 5,43Paraná 5,07Santa Catarina 5,97

15

CCR36%

Otros26%

Ecorodovias9%

OHL Brasil18%

Triunfo4%

Bertin Equipav7%

Bertin Equipav

13%CCR12%

Outros37%

Ecorodovias8%

Triunfo5%

OHL Brasil25%

Posição da OHL Brasil

Concesionárias

Extensão e Praças de Pedágio

Participação de Mercado Brasil (por km)

Faturamento (pro-forma 2006)1

Área geográfica

Portfólio2

Veículos equivalentes diários

4 de 37 (10,8%)

1.147 km / 23 Praças

9%

R$ 589 milhões

Nordeste de São Paulo

R$ 15,9 bilhões

303,5 mil

9 de 44 (20,5%)

3.226 km / 52 Praças

25%

R$ 1,1 bilhão

Regiões Sudeste e Sul do Brasil

R$ 57,8 bilhões

1.530,0 mil

ANTES DO LEILÃO

PARTICIPAÇÃO NO MERCADO BRASILEIRO (considerando o último Leilão de Rodovias Federais)

Km FATURAMENTO

Fonte: ABCR, ANTT e OHL Brasil

DEPOIS DO LEILÃO

(1) Faturamento de 2006 que incluem as receitas esperadas para 2008 (12 meses) e deflacionadas para 2006 dos 5 lotes de rodovias federais recém arrematados pela OHL Brasil. (2) Portfólio estimado pela soma da receita líquida nominal projetada do período remanescente dos projetos de concessão.

16

Agenda

Perfil da Companhia

Novas Oportunidades

Prêmios

Licitação de Rodovias Federais

17

Atual processo de melhorias da rede de rodovias do Estado de São Paulo.

SP. 070 – Rod. Ayrton Senna/Carvalho Pinto 133 KmSP. 065 – Rod. Dom Pedro I 297 KmSP. 300 – Rod. Marechal Rondon (Trecho Leste) 361 KmSP. 300 – Rod. Marechal Rondon (Trecho Oeste) 431 KmSP. 270 – Rod. Rap. Tavares 389 Km

1.611 Km

Trecho Extensão

1

É uma via perimetral anelar com objetivo de melhorar a plataforma logística rodoviária da Região Metropolitana de São Paulo

Rodoanel

1

5

Trecho Oeste 32 Km

Lotes Estado (SP):

Rodoanel:

234

Trecho Extensão

1

2

Trecho Sul (a ser construído e depois concedido a iniciativa privada) 57 Km287 Km

Possíveis Novas Licitações em 2008: Concessões de São PauloLotes Estado

(SP)

23

1

4

5

18

Agenda

Perfil da Companhia

Novas Oportunidades

Prêmios

Licitação de Rodovias Federais

19

IRGR (Investors Relations Global Rankings)- 2006: OHL Brasil - “Prêmio: Melhores Práticas de Divulgação de Informação Financeira na América

Latina, categoria Small/Mid cap.”

ABRASCA (Associação Brasileira das Companhias Abertas):- 2006: OHL Brasil - “Prêmio - Informe Anual”

IBTTA (International Bridge, Tunnel and Tumpike Association):

- 2005: INTERVIAS - “IBTTA Toll Excellent Awards”, categoria de Responsabilidade Social

- 2001: AUTOVIAS - “Prêmio Internacional IBTTA – Segurança nas Rodovias”.

Além disso, nossas Concessionárias receberam outros prêmios:

- 2005: CENTROVIAS - Top of Quality Ambiental, pelas ações referentes à Licença Ambiental para a duplicação da SP-225;

- 2005: AUTOVIAS - Prêmio Ambiental Von Martius, com o Programa Educacional de Difusão do Pau-Brasil;

- 2003: INTERVIAS - Prêmio Top de Ecologia da ADVB, com o Programa de Gestão Ambiental;

- 2004: AUTOVIAS - Prêmio Denatran de Educação para o Trânsito com o Programa Amigos da Estrada;

- 2002: INTERVIAS - Prêmio Volvo de Segurança no Trânsito, com o Projeto Escola.

Prêmios