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Iniciativa Ayatli Reunión de lanzamiento
Iniciativa de Refuerzo de la Competitividad de la Cadena Fibra-Textil-Vestido en el Estado de México
Toluca, 13 de Diciembre 2007Hotel Quinta del Rey
Secretaría de Desarrollo Económico
2
Agenda
Objetivos del proyecto y proceso
Principales datos del sector
La Cadena Fibra-Textil-Vestido en el Estado de México
Los retos de futuro
Próximos pasos
3
Agenda
Objetivos del proyecto y proceso
Principales datos del sector
La Cadena Fibra-Textil-Vestido en el Estado de México
Los retos de futuro
Próximos pasos
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Mejorar la competitividad de las empresas de la Cadena Fibra-Textil-
Vestidoen el Estado de México
Objetivos del proyecto y proceso
5
Objetivos del proyecto y proceso¿Cómo reforzar la competitividad?
Lograr que cada empresa, de forma individual, innove y
mejore de forma continua para satisfacer las necesidades de sus
clientes.
Mejorar la competitividad de las empresas de la Cadena Fibra-Textil-
Vestidoen el Estado de México
6
Objetivos del proyecto y proceso
¿Cómo reforzar la competitividad?
Mejorar el entorno que favorezca y estimule la
innovación y el desarrollo de las empresas.
Lograr que cada empresa, de forma individual, innove y
mejore de forma continua para satisfacer las necesidades de sus
clientes.
Mejorar la competitividad de las empresas de la Cadena Fibra-Textil-
Vestidoen el Estado de México
7
Elaborar conjuntamente una estrategia que les permita las empresas mexiquenses ser competitivas en el futuro.
Consensuar un plan de acciones prácticas sobre los pasos que hay que llevar a cabo para mejorar la competitividad.
Implementar el plan de acciones.
Objetivos del proyecto y proceso
8
Poner al día un análisis estratégico sobre la evolución del sector y sus negocios.
Mejorar el diálogo con el gobierno para lograr mayor efectividad de las acciones públicas.
Mejorar el entorno de la cadena fibra-textil-vestido para generar nuevas oportunidades de mercado:
– Desarrollando los mercados de futuro– Abriendo nuevos canales de comercialización– Otros
Objetivos del proyecto y procesoBeneficios para las empresas
9
Adecuar o crear programas, alineados con las necesidades de futuro de las empresas
– Optimizando recursos públicos– Articulando con otras áreas de gobierno la
implantación y financiación de acciones– Coordinando los esfuerzos de diferentes organismos
públicos para aumentar su efectividad
Mejorar las capacidades de las instituciones de apoyo
Objetivos del proyecto y procesoBeneficios para las instituciones públicas
10
Guiarnos con sugerencias o información sobre
este sector
Participar activamente en el proyecto, e
involucrar a otras empresas
Asumir responsabilidades en las acciones a las
que lleguemos conjuntamente a un consenso
Objetivos del proyecto y procesoSu rol en el proyecto
11
Coordinar y facilitar el proyecto
Aportar una visión neutral y externa
Monitorear que las acciones se lleven a cabo
Objetivos del proyecto y procesoEl rol de los consultores
12
RETOS A FUTURO
VISION DELFUTURO
LANZAMIENTO DE ACCIONES
SEGUIMIENTO DE ACCIONES
Facilitar la implantación de acciones
Evolución estratégica del negocio
1ª PRES.13 Diciembre
2ª PRES.20 Febrero
10:00
3ª PRES.14 Mayo
10:00
Objetivos del proyecto y procesoCalendario del proyecto
13
Objetivos del proyecto y procesoCalendario del proyecto
Entrevistas Viaje de referencia
Entrevistas con expertos
Grupo de reflexión estratégica
Grupos de trabajo Entrevistas con
expertos
RETOS A FUTURO
VISIÓN DELFUTURO
LANZAMIENTO DE ACCIONES
1ª PRES.12 Diciembre
2ª PRES.20 Febrero
10h00
3ª PRES.14 Mayo10h00
14
Agenda
Objetivos del proyecto y proceso
Principales datos del sector
La Cadena Fibra-Textil-Vestido en el Estado de México
Los retos de futuro
Próximos pasos
15
Principales datos de la Cadena Fibra-Textil-Vestido
La cadena tuvo un crecimiento de 3.9% en 2006
El crecimiento anual esperado en los próximos 5 años es alrededor de 4%
Fuente: Datamonitor
En el mundo
0
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
1,600
2002 2003 2004 2005 2006
Mil
mill
on
es
de
dó
lare
s
0.0%
0.5%
1.0%
1.5%
2.0%
2.5%
3.0%
3.5%
4.0%
4.5%
Cre
cim
ien
to
Valor Crecimiento
Valor Global de la Cadena 2002 - 2006
16
23%
34%
29%
14%
En el mundo
Principales datos de la Cadena Fibra-Textil-Vestido
Fuente: Datamonitor 2006
Asia
Unión Europea
EEUUResto del mundo
17
Exportadores Globales
0
5
10
15
20
25
30
Mil M
illo
ne
s d
e D
óla
res
Fuente: OMC
Principales datos de la Cadena Fibra-Textil-VestidoEn el mundo
ChinaUnión Europea
EEUU
18
Importadores Globales
0
5
10
15
20
25
Mil
mill
ones
de
dóla
res
Fuente: OMC
Principales datos de la Cadena Fibra-Textil-VestidoEn el mundo
China
Unión EuropeaEEUU
19
En México
Según la Secretaría de Economía:
• Representa la 4o actividad manufacturera más importante de México
• Participa aproximadamente con el 1.2% del PIB total y 7.1% del PIB manufacturero
• Contribuye con el 17.5% del empleo
Principales datos de la Cadena Fibra-Textil-Vestido
20
Principales datos de la Cadena Fibra-Textil-Vestido
2
5
8
11
14
17
20
1993 1996 1999 2002 2005
China
México10.6%
15.5%
6.8%
5.4%
Fuente: Secretaría de Economía
Participación total en el mercado de EEUU 1993-2006
21
Cambio en la participación en EEUU2001-2005
-6.45
12.49
-10
-5
0
5
10
15
Ropa dealgodón
Principales datos de la Cadena Fibra-Textil-VestidoEn el mundo
ChinaMéxico
22
Cambio en la participación en EEUU2001-2005
-4.74
21.53
-10-505
10152025
Ropa otrasfibras
Principales datos de la Cadena Fibra-Textil-VestidoEn el mundo
ChinaMéxico
23
Cambio en la participación en EEUU2001-2005
-4.39
7.25
-5
0
5
10
Telas dealgodón
Principales datos de la Cadena Fibra-Textil-VestidoEn el mundo
ChinaMéxico
24
Cambio en la participación en EEUU2001-2005
-2.31
9.26
-5
0
5
10
Telassintéticas
Principales datos de la Cadena Fibra-Textil-VestidoEn el mundo
ChinaMéxico
25
En el Estado de México
Principales datos de la Cadena Fibra-Textil-Vestido
Según INEGI (2006):
• Genera más de 70,000 empleos
• La producción bruta total es de más de 20,000 millones de pesos
26
Agenda
Objetivos del proyecto y proceso
Principales datos del sector
La Cadena Fibra-Textil-Vestido en el Estado de México
Los retos de futuro
Próximos pasos
2727
Hilados
Mapa de Localización de Hilados
Colchas DianaHilaturas Textiles
Sedas RealPima
QualyfilConvertex
Albany InternationalAvante
Fabrica de Cordeles de México
Grupo ZagaKaltex
Textiles Mabratex
2828
Mapa de Localización de Confección
Hilados Confección
AdriáticaAvante
TextureríasDonelli
Grupo MarelGrupo Zaga
KaltexQST Industrias
QuimibondConfecciones Zamael
ChatelleBritos
Exclusivas Jade
2929
Mapa de Localización de Acabados
Hilados Confección
Acabados
MorfoAcabados Textiles
ModernosPolitextilColortex
Texturizados y Tejidos WindsorKin Color
Telas y Tintes
3030
Mapa de Localización de Tejidos
Hilados Confección
AcabadosTejidos
Lanas FiltexGrupo Miro
Entretelas BrincoModaytex
Ovillos y ConosUnidad Textil Puente
Textiles EnricoExportex
American Textil
3131
Mapa de Localización de Sedes de Cadenas
Hilados Confección
AcabadosTejidos
Sedes de cadenas
Estampados PrismatexBoy LondonSpring Textil
D´LuvToo Good International
Grupo MarelTextiles Ximena
Brito´s JeansKaltex
Avante TextilKe Nal Hosiery
Manufacturas K&KGrupo Yacab
ItramexJuli Cohn
3232
Mapa de Localización de Universidades
Hilados Confección
AcabadosTejidos
Sedes de cadenas
Universidades
CONALEP IxtapalucaCONALEP Texcoco
CONALEP Netzahualcóyotl II
CONALEP Santiago TilapaUniversidad
IberoamericanaITESM Campus TolucaColegio MexiquenseInstituto Politécnico
NacionalUniversidad Anáhuac
UNAM
3333
Mapa de Localización de Instituciones y Cámaras
Colegio MexiquenseCOMECYT
Cámara Nacional de la industria del Vestido
Cámara Nacional de la Industria Textil
Asociación Nacional de la Industria Química
CANACINTRA
Hilados Confección
AcabadosTejidos
Sedes de cadenas
Universidades Instituciones
y cámaras
34
Puntos de VentaAlta ModaBajo Costo
Hilados
El Cluster de la Cadena Fibra-Textil-Vestido
Tejidos
Servicios Complementarios
Regulación,Reglamentación
Universidad, Centro de formación
Centros de Diseño
Administración Publica
Certificación
Confección
Estudios de Mercado LogísticaAccesorios
Cámaras y Asociaciones
CongresosEvento, Salón
MediaPrensa especializada,
publicidad
Asociaciones de consumidores
Lencería
Ropa para hombre
Ropa para dama
Ropa deportiva
Ropa personalizada
Ropa para niños
…
Inte
rmedia
rios
Acabados
Genero de Punto
Infraestructura
35
Genero de Punto
Hilados Tejidos ConfecciónAcabados Ventas al Publico
Genero de Punto
Alta ModaBajo Costo
El Cluster de la Cadena Fibra-Textil-Vestido
Servicios Complementarios
Regulación,Reglamentación
Universidad, Centro de formación
Centros de Diseño
Administración Publica
Certificación
Estudios de Mercado LogísticaAccesorios
Cámaras y Asociaciones
CongresosEvento, Salón
MediaPrensa especializada,
publicidad
Asociaciones de consumidores
Suéteres
Ropa interior
Telas de punto
Medias y calcetines
Accesorios
Bolsas
Cortinas
Textiles recubiertos
Desechables
Lencería
Ropa para hombre
Ropa para dama
Ropa deportiva
Ropa personalizada
Ropa para niños
…
Inte
rmedia
rios
Infraestructura
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Agenda
Objetivos del proyecto y proceso
Principales datos del sector
La Cadena Fibra-Textil-Vestido en el Estado de México
Los retos de futuro
Próximos pasos
37
Los retos de futuro
¿Cuales son los retos estratégicos a los que se enfrenta el sector en el Estado de
México?
38
Los retos de futuro
¿Estamos aprovechando la evolución del mercado nacional?
39
Los retos de futuro
¿Qué hacen las empresas para seguir los cambios de los consumidores?
¿Las cadenas de producción y proveedores son lo suficientemente rápidos para responder a la rapidez que pide el
mercado?
40
Los retos de futuro
¿Cómo afecta la entrada de marcas internacionales al mercado mexicano?
41
Agenda
Objetivos del proyecto y proceso
Principales datos del sector
la Cadena Fibra-Textil-Vestido en Estado de México
Los retos de futuro
Próximos pasos
42
Próximos pasos
Entrevistas Viaje de referencia
Entrevistas con expertos
Grupo de reflexión estratégica
Grupos de trabajo Entrevistas con
expertos
RETOS A FUTURO
VISIÓN DELFUTURO
LANZAMIENTO DE ACCIONES
1ª PRES.12 Diciembre
2ª PRES.20 Febrero
10h00
3ª PRES.14 Mayo10h00
43
Sitio Internet del Proyecto Ayatli
www.ayatli.com(sin necesidad de password)
Presentación y lista de asistentesen línea
44
Equipo de trabajo
Equipo deconsultores
Coordinador del proyecto
SEDECO
Julien [email protected]
Gabriel [email protected]
Saskia [email protected]
Said [email protected]
(044 55) 40 99 75 34 - (044 55) 41 33 70 86
Carlos [email protected]
(55) 52 91 41 47
45
Muchas Gracias por su participación!