View
27.749
Download
1
Embed Size (px)
DESCRIPTION
Reporte Trimestral de Inversión Extranjera Directa en Colombia 2013
Citation preview
Reporte Trimestral de Inversión Extranjera
Directa en Colombia a III trimestre de 2013
Enero de 2014
“Colombia se ha destacado en los últimos años como un país seguro para las
inversiones extranjeras, y con mucho potencial tanto por el tamaño de su
población como por la cantidad de recursos que posee“ Irene Mia
Directora regional para América Latina y El Caribe del The Economist Intelligence Unit (EIU)
Mayo de 2013
“Si Colombia continúa por la misma senda de las últimas décadas, en los
próximos 20 años podría dar el salto para ser uno de los primeros países
desarrollados de la región” Rafael de la Cruz
Representante para Colombia del Banco Interamericano de Desarrollo, BID.
Octubre 24 de 2013
“Colombia está viviendo una situación que no se da frecuentemente en el
mundo y es un proceso de colonización. Del país que se tenía hace 15 años al
de hoy no hay relación alguna, evidentemente las mejoras en seguridad y todo
lo que ha venido aconteciendo ha permitido un desarrollo territorial del país,
una mayor demanda sobre materias primas del que Colombia es proveedor
fundamental.” Óscar Cabrera
Presidente de BBVA Colombia
Diciembre 10 de 2013
Inversión Extranjera en Colombia
Según Balanza de Pagos*
*Las cifras entre enero y septiembre de 2013 que muestran el detalle por sector de destino y país de
origen, son fuente Banco de la República Balanza de Pagos, la cual incluye los flujos de divisas,
reinversión de utilidades y los aportes de capital diferentes a divisas.
Generalidades del Comportamiento de la IED en
Colombia a tercer trimestre de 2013
Fuente: Banco de la República, Balanza de Pagos a septiembre de 2013
La inversión extranjera directa en Colombia a tercer trimestre de 2013 alcanzó
los US$13.251 millones, lo que representó un crecimiento de 13,1%
(US$1.537 millones) más que lo registrado en el mismo periodo de 2012.
En términos de participación, las actividades de petróleo, minas y canteras
representaron el 48,6% (US$6.447 millones) del total, seguido de las Industrias
Manufactureras con el 15,5% (US$ 2.050 millones) y Transportes,
Almacenamiento y Comunicaciones con el 11,5% (US$ 1.518 millones).
Como gran novedad, a nivel sectorial, los flujos de IED en Colombia estuvieron
concentrados en los sectores diferentes a petróleo y minería con 51,4%, dirigido
principalmente a industria manufacturera (15,5%), transporte y comunicaciones
(11,5%) y establecimientos financieros (8,5%), entre otros. De otro lado, el
sector de petróleo y minería recibió el 48,6% restante de IED en Colombia.
Cabe resaltar los sobresalientes crecimientos en la recepción de flujos de IED
de los sectores como: Construcción (108,6%), Industrias manufactureras
(67,5%), y Agricultura, Caza, Silvicultura y Pesca (63,6%)
Flujo de IED en Colombia
2000 – III Trim 2013 (US$ millones)
2.436 2.542 2.134 1.720 3.016
10.252
6.656
9.049
10.596
7.137 6.746
13.405
15.650
11.714
13.251
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 A IIITrim2012
A IIITrim2013
+13,1%
Fuente: Banco de la República, Balanza de Pagos a septiembre de 2013
La IED ha aumentado seis veces más en los últimos trece años,
alcanzando el flujo más alto en el 2012
+99%
Entre enero y
septiembre de de 2013,
la IED recibida por
Colombia Aumentó
13,1% (US$1.537
millones) más que lo
registrado en el mismo
periodo de 2012
Flujo IED Principales Sectores
% Participación – A III Trim 2013
Total IED III Trim 2013: US$ 13.251
millones*
*Participación sobre el total de sectores con inversión neta positiva: US$ 13.251 millones
Fuente: Balanza de Pagos, Banco de la República. Cálculos Proexport
El Sector Petrolero
representó el 31,2% de la IED
en Colombia con US$4.129
millones, seguido de Minas y
Canteras con 17,5% (US$
2.318 millones) e Industrias
Manufactureras con un
15,5% (US$2,050 millones),
entre otros.
Sector Petrolero 31,2%
Minas y Canteras (incluye carbón)
17,5% Manufactureras 15,5%
Transportes, Almacenamiento y Comunicaciones
11,5%
Servicios Financieros y Empresariales
8,5%
Comercio, Restaurantes y
Hoteles 8,4%
Electricidad, Gas y Agua
2,9% Otros 4,6%
Entre enero y septiembre de
2013 los sectores diferentes
a petróleo y minas
representaron el 51,4% de la
IED en Colombia con
US$6.805 millones.
Flujo IED Principales Sectores
III Trim 2012–III Trim 2013 (ene-sep) - (US$ millones)
NOTA: Sectores en el gráfico organizados por montos de IED a tercer trimestre de 2013
Fuente: Balanza de Pagos, Banco de la República. Cálculos Proexport
A pesar que el sector de mayor participación fue Petróleo, los de mayor crecimiento fueron,
Construcción, Industrias Manufactureras y Agricultura, Caza, Silvicultura y Pesca con
crecimientos de 108,1%, 67,5% y 63,6% respectivamente.
-5,6%
20,6%
67,5%
16,6%
6,8%
7,0%
-39,6%
N.A
108,1%
63,6%
Variación (%)
A III Trim 2012 vs III Trim2013
4.375
1.922
1.224
1.302
1.059
1.045
627
-22
94
88
4.129
2.318
2.050
1.518
1.132
1.117
379
269
196
144
Sector Petrolero
Minas y Canteras (incluye carbón)
Manufactureras
Transportes, Almacenamiento yComunicaciones
Servicios Financieros y Empresariales
Comercio, Restaurantes y Hoteles
Electricidad, Gas y Agua
Servicios Comunales
Construcción
Agricultura Caza, Silvicultura y Pesca
A III Trim 2012 A III Trim 2013
Principales países inversionistas en Colombia
a tercer trimestre de 2013
Total IED a III Trim 2013: US$ 13.269
millones* *Participación sobre el total de los países con inversión neta positiva, incluyendo reinversión de utilidades e inversión en el sector petrolero (cuentas incluidas en el total de la inversión por país). Valor a tercer trimestre US$ 13.269 millones.
Nota: El presente listado de los principales países inversionistas en Colombia excluye a Panamá (2º lugar), Bermudas (4º lugar), Anguilla (7º lugar) e Islas Caimán (10º lugar) a tercer trimestre de 2013.
Fuente: Balanza de pagos, Banco de la República
Estados Unidos, Suiza e
Inglaterra lideraron la lista
de países con mayor
inversión realizada en
Colombia entre enero y
septiembre de 2013.
Dichos países aportaron
35% de los flujos
recibidos por Colombia a
tercer trimestre de 2013.
ESTADOS UNIDOS 17%
SUIZA 11%
INGLATERRA 7%
ESPAÑA 5%
HOLANDA 4% MEXICO
4% FRANCIA
4%
CHILE 3%
BRASIL 2%
CANADA 2%
OTROS PAÍSES 41%
Flujo IED por Países (ene-sep)
III Trim 2012- III Trim (US$ millones)
Entre enero y septiembre de 2013 Estados Unidos se ubicó como el principal inversionista en Colombia con
una participación cercana al 17% sobre el total de la IED recibida en el país, así mismo, creció a una tasa del
17,6% con respecto al mismo periodo de 2012. Países como Suiza y Francia, mostraron crecimientos por
encima del 100%.
1.926,6
242,6
1.100,6
553,6
543,6
530,7
208,9
409,8
361,1
245,9
2.266,1
1.477,7
958,4
655,2
536,0
530,6
478,4
436,0
243,6
201,9
Estados Unidos
Suiza
Inglaterra
España
Holanda
México
Francia
Chile
Brasil
Canadá
A III Trim 2012 A III Trim 2013
17,6%
509,2%
-12,9%
18,3%
-1,4%
-0,02%
129%
6,4%
-32,5%
-17,9%
Variación (%)
A III Trim 2012 vs A III Trim 2013
Nota: El orden de los países en el gráfico corresponde a los 10 principales países fuente de IED en Colombia a tercer trimestre de 2013. las cifras incluyen excluyen reinversión de utilidades e inversión en el sector petrolero (cuentas incluidas en el total de la inversión por país).
El presente listado de los principales países inversionistas en Colombia excluye a Panamá (2º lugar), Bermudas (4º lugar), Anguilla (7º lugar) e Islas Caimán (10º lugar) a tercer trimestre de 2013. - Fuente: Balanza de Pagos, Banco de la República
Inversión Extranjera en Colombia
Según Balanza Cambiaria*
*Las cifras de 2013 (ene-dic) corresponden a la medición de Balanza Cambiaria del Banco de la
República y miden exclusivamente los flujos de divisas provenientes del exterior.
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
2012 2013
3.332 3.086
13.352 13.736
Otros Sectores Petróleo, Hidrocarburos y Minería
82%
87%
80%
20% 18%
IED MEDIDO A TRAVÉS DE LA BCD* (US$ millones)
2012 vs. 2013
Fuente: Balanza Cambiaria. Banco de la República.
*La Balanza Cambiaria Domestica (BCD) en el rubro IED mide los movimientos en divisas provenientes del exterior, a diferencia de la Balanza de
Pagos no contempla otras formas de IED como la reinversión de utilidades y los aportes de capital extranjero diferentes a divisas.
88%
12%
Total IED: 16.822
CRECIMIENTO
(2012 vs. 2013)
Total IED 0,87%
Petróleo,
hidrocarburos y
Mimería
3%
Otros Sectores -7,4%
Total IED: 16.676
.
Casos de inversión identificados
en Colombia
.
Diciembre de 2013
Fuente: Se recopilan los casos publicados en los principales medios de comunicación nacionales e
internacionales – cifras de FDI Markets a noviembre
Estados Unidos
27%
España 12%
Alemania 7% Japón
6%
Reino Unido 5%
Francia 5%
Canadá 4%
Italia 3%
Chile 2%
Suiza 2%
Otros 27%
Principales FUENTES de los casos de inversión
Greenfield en Latinoamérica (Ene - Nov 2013)
% Según No. Proyectos % Según Monto de Inversión
Fuente: fDi Markets, enero 2014
Estados Unidos y España tanto por proyectos como por montos de inversión fueron
los principales países inversionistas en Latinoamérica y el Caribe. No obstante,
Alemania y Japón se encontraron en tercer y cuarto lugar respectivamente en número
de proyectos mientras que, Brasil y Alemania lo hicieron según montos de inversión.
Total proyectos: 1.266 Total montos: US$ 127.891 millones
Estados Unidos
18%
España 8%
Brasil 5% Alemania
4%
Japón 3%
Canadá 3%
Francia 2%
Italia 2%
Reino Unido 2%
China 2%
Otros 51%
México 28%
Brasil 24%
Colombia 10%
Argentina 6%
Chile 6%
Perú 5%
Costa Rica 3%
Puerto Rico 3%
Otros 15%
Principales DESTINOS de los casos de inversión
Greenfield en Latinoamérica (Ene – Nov 2013)
% Según No. Proyectos % Según Monto de Inversión
En términos de proyectos Greenfield México y Brasil son los principales países
receptores de inversión Greenfield en América Latina. Nicaragua y Brasil por su
parte son los principales destinos de inversión Greenfield en América Latina según
montos de inversión.
Fuente: fDi Markets, enero 2013
Total:1.266
Nicaragua 32%
Brasil 18%
México 14%
Colombia 9%
Chile 7%
Perú 3%
Argentina 3%
Puerto Rico 2% Otros
12%
Total: US$ 127.892 millones
Transporte 15%
Autopartes 13%
Maquinaria y equipo
industrial 14%
Químicos 8%
Componentes electrónicos
8%
Energías alternativas
7%
Otros 35%
Principales sectores* de inversión de los países
inversionistas en Latinoamérica (Ene - nov 2013)
Estados Unidos España
Fuente: fDi Markets,
enero 2014
Alemania Japón
*Participación según No.
Proyectos de inversión
Software & servicios TI
13% Servicios de negocio
10%
Alimentos y tabaco
9% Comunicaciones
7%
Transporte 7% Productos de
consumo 6%
Otros 48%
Servicios financieros
20%
Textiles 15%
Comunicaciones 12%
Servicios de negocio
9% Hoteles y turismo
8%
Software & servicios TI
7%
Otros 29%
Autopartes 31%
Ensamble automotriz
9%
Componentes electronicos
9%
Químicos 7%
Metales 5%
Plasticos 5%
Otros 34%
Total proyectos: 339 Total proyectos: 147
Total proyectos: 73 Total proyectos: 88
Principales sectores* de inversión en los países
receptores de Latinoamérica (Ene – Nov 2013)
Brasil México
Fuente: fDi Markets,
enero 2014
Colombia Argentina *Participación según No.
Proyectos de inversión
Software & servicios TI
15%
Servicios de negocio
12%
Servicios financieros
10%
Textiles 8% Productos de
consumo 8%
Comunicaciones 8%
Materiales de construcción
6%
Otros 33%
Servicios de negocio
12% Software & servicios TI
12%
Maquinaria y equipo
industrial 9%
Comunicaciones 7%
Textiles 6%
Químicos 5%
Otros 49%
Automotive Components
16%
Transportation 10%
Industrial Machinery,
Equipment & Tools
7%
Software & IT services
6%
Metals 6%
Business Services
6%
Otros 49%
Servicios financieros
15%
Software & servicios TI
14%
Comunicaciones 12%
Químicos 9%
Alimentos y tabaco
8% Autopartes 6%
Otros 36%
Total proyectos: 349
Total proyectos: 128 Total proyectos: 80
Total proyectos: 304
Casos de inversión identificados en medios de
comunicación en Colombia, 2013 (Ene-Dic)
TIC’s 22
Retail 21
Servicios
Profesionales
18
Materiales de
Construcción
11
9
Infraestructura
Hotelera 8
Petróleo y Gas
Natural 7
Restaurantes 6
Farmacéutico 6
Otros 59
Francia
13
EEUU
46
Chile
18
México
12
España
12
Casos de inversión identificados en
medios de comunicación en Colombia por
sector, 2013 (Ene-dic)
Casos de inversión identificados en medios de
comunicación por país de origen,
2013 (Ene-dic)
Fuente: Medios de comunicación colombianos
Número de casos 167
Otros
47
Servicios
Financieros
Japón
5
Canadá
9
Suecia
5
La compañía mexicana Femsa, inició la construcción de una nueva planta embotelladora en el país. Se espera que sea la
tercera embotelladora más grande de Latinoamérica
Con apoyo y asesoría de Proexport Colombia, la compañía canadiense inauguró su primer centro de innovación Colombia.
El fabricante japonés de cables de fibra óptica Furukawa realizará la apertura de una planta en Cali para atender Ecuador,
Perú, Bolivia y Venezuela.
El Grupo Corporativo Mexichem, realizó una inversión global de US$ 24 millones para aumentar su capacidad de producción en
Colombia.
La estadounidense Tryp By Windhamn anunció la apertura de su segundo hotel en la ciudad de Bogotá.
Grandes Multinacionales han escogido a Colombia como
destino de sus proyectos de Inversión (Ene-Dic-2013)