Обзор и перспективы российского и западного...

1

Panarin Vitaliy (vitaliy.panarin@ottoruss.ru)2012

Обзор и перспективы российского и западного интернет-рынка детских

товаров и услуг

Панарин Виталий

*в докладе использованы данные: InSales, Enter, Forrester, Gartner

2

Panarin Vitaliy (vitaliy.panarin@ottoruss.ru)2012

Рынок товаров для детей (оффлайн)

Размер рынка – 320 млрд рублей

Потенциальный рост в 2012 году – 29%

Драйверы роста:

• Рост средних расходов на ребенка• Положительная динамика рождаемости• Экспансия крупных сетей в регионы• Рост премиального сегмента

3

Panarin Vitaliy (vitaliy.panarin@ottoruss.ru)2012

Рынок товаров для детей (онлайн)

Размер рынка – 14 млрд рублейДоля от оффлайна – 4%

Драйверы роста:

• Увеличение проникновения интернета• Рост средних расходов на ребенка• Положительная динамика рождаемости• Выход крупных игроков в онлайн• Рост премиального сегмента

4

Panarin Vitaliy (vitaliy.panarin@ottoruss.ru)2012

Откуда цифры?

Рынок электронной коммерции в России

5

Panarin Vitaliy (vitaliy.panarin@ottoruss.ru)2012

Рынок электронной коммерции в России

Исследование InSales

О = П х К х СЧ

Исследовано более 7000 интернет-магазинов 854 по детским товарам

6

Panarin Vitaliy (vitaliy.panarin@ottoruss.ru)2012

Рынок электронной коммерции в России

0

5000000000

10000000000

15000000000

20000000000

25000000000

30000000000

35000000000

40000000000

45000000000

50000000000

55000000000

60000000000

Распределение годового оборота по сегментам (млрд р)

7

Panarin Vitaliy (vitaliy.panarin@ottoruss.ru)2012

Рынок электронной коммерции в России

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

Среднесуточная посещаемость (сортировка по оборотам)

8

Panarin Vitaliy (vitaliy.panarin@ottoruss.ru)2012

Рынок электронной коммерции в России

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

Среднесуточное количество заказов (сортировка по оборотам)

9

Panarin Vitaliy (vitaliy.panarin@ottoruss.ru)2012

Сравнение с предыдущим годом

Оборот сегмента0

2

4

6

8

10

12

14

16

2010 год2011 год

Рост 34%

10

Panarin Vitaliy (vitaliy.panarin@ottoruss.ru)2012

• Baby-country.ru• Babysecret.ru• Nafanya-express.ru• Ozon.ru• Play-today.ru• Utkonos.ru• Cyber-kid.ru• Lapsi.ru• Mladenec-shop.ru• Esky.ru• Babyboom.ru

Лидеры сегмента

11

Panarin Vitaliy (vitaliy.panarin@ottoruss.ru)2012

Рынок электронной коммерции в России

12

Panarin Vitaliy (vitaliy.panarin@ottoruss.ru)2012

Рынок электронной коммерции в РоссииТ

овар

ы д

ля

офис

а

Про

дук

ты п

итан

ия

Кни

ги

Груп

повы

е по

купк

и

Зоо

това

ры

Инт

им-т

овар

ы

Моб

ильн

ые

тел

ефон

ы

Авт

озап

част

и

Кос

мет

ика

и па

рфю

мер

ия

Цве

ты

Акс

ессу

ары

Бил

еты

на

мер

опри

ятия

Стр

ойм

атер

иал

ы

Дл

я д

ома

Лек

арст

ва

Од

ежд

а, о

бувь

Обо

руд

ован

ие b

2b

Под

арки

Укр

ашен

ия

Спо

рт,

тури

зм,

рыба

лка

Ком

пью

теры

, но

утбу

ки,

ком

плек

тую

щие

Эл

ектр

оник

а и

Бы

това

я те

хник

а

Меб

ель

Дет

ские

тов

ары

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%62%

46%

34% 33%

18% 16%13% 12% 11%

8% 8% 7% 6% 5% 5% 5% 4% 4% 2% 2% 2% 2% 1% 1%

Степень монополизации рынка

Ин

дек

с м

он

оп

ол

иза

ци

и

13

Panarin Vitaliy (vitaliy.panarin@ottoruss.ru)2012

• Контекстная реклама

• Поисковая оптимизация

• Партнерская программа

• Товарные площадки

• Email-рассылки

• Баннерная реклама

• Социальные медиа (Социальные сети, форумы, блоги)

• Спецпроекты (Купонные сервисы, оффлайн-активности)

Каналы привлечения трафика

14

Panarin Vitaliy (vitaliy.panarin@ottoruss.ru)2012

Откуда приходят посетители?

15

Panarin Vitaliy (vitaliy.panarin@ottoruss.ru)2012

Прогноз рынка ecommerce ($, млрд)

2009 2010 2011 2012 2013 20140

100

200

300

400

500

600

700

800

155 173 192 210 230 249

188237

278317

358404

5.7

7.95

8

12

РоссияЕвропаСША

16

16

Panarin Vitaliy (vitaliy.panarin@ottoruss.ru)2012

Оценить спрос:через Яндекс: wordstat.yandex.ruОценить конкурентов:поискать самому (Яндекс, Google)Использовать специальные инструменты (ShopsRate)посмотреть в каталогах Оценить стоимость продвижения:обратиться в рекламное агентствозаказать миниаудитОценить маржинальность товаров:связаться с поставщикаминайти коллег по нише (в том числе в оффлайне, в других регионах)

Маркетинговое исследование

17

Panarin Vitaliy (vitaliy.panarin@ottoruss.ru)2012

wordstat.yandex.ru

18

Panarin Vitaliy (vitaliy.panarin@ottoruss.ru)2012

Пики и спады спроса

19

Panarin Vitaliy (vitaliy.panarin@ottoruss.ru)2012

Как считать?

Сколько человек ищет «одежда для детей»?

20

Panarin Vitaliy (vitaliy.panarin@ottoruss.ru)2012

Арифметика Яндекса

21

Panarin Vitaliy (vitaliy.panarin@ottoruss.ru)2012

Арифметика Яндекса

22

Panarin Vitaliy (vitaliy.panarin@ottoruss.ru)2012

Арифметика Яндекса

Нам нужны точные вхождения!Ищем:

одежда !для детей - своими -руками- оптом- до -года

23

Panarin Vitaliy (vitaliy.panarin@ottoruss.ru)2012

Арифметика Яндекса

24

Panarin Vitaliy (vitaliy.panarin@ottoruss.ru)2012

• shopsrate.ru

• wordstat.yandex.ru

• top1000ru.hotlog.ru

• yaca.yandex.ru

• torg.mail.ru/partners/shops/

Полезные ссылки

25

Panarin Vitaliy (vitaliy.panarin@ottoruss.ru)2012

Вопросы?

Vitaliy.Panarin@ottoruss.ruFacebook: Vitaliy.Panarin