Cbre artemov ekbpromo_moscow

ТОРГОВЫЙ?

17.06.2016

ЦЕНТР БУДУЩЕГО

2

СОДЕРЖАНИЕ

Текущие тенденции в розничной торговле в целом и в ТРЦ в частности

Ключевые драйверы и векторы развития

Существующие риски для сегмента торговых центров

«ТРЦ в 2025». Видение

3

ТЕКУЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ

Реальная

заработная плата

10%

Розничный

товарооборот

10%

Посещаемость в торгово-

развлекательных центрах

5-15%

2015

Снижение уровня доходов

«Осторожное» потребление

Перераспределение

посетительских потоков

Россия

4

ТЕКУЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ

Миллионники 18%

>500 тысяч 17%

<500 тысяч 14%

Санкт-Петербург

16%

Москва 26%

Московский регион

9%

19.5 млн

кв. м.

Распределение предложения ТРЦ в России Покупательная способность:

доля потребительских расходов в доходах

70%

74%

69%

70%

74%

75%

74%

75%

69%

70%

79%

63%

67%

75%

77%

75%

82%

73%

60%

65%

70%

75%

80%

85%

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Россия Москва

Доля онлайн продаж в общей структуре розничной торговли, %

Россия

5

ТЕКУЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ

Суммарная площадь ТРЦ Москвы (в тыс. кв.м.) и уровень вакантности (в %)

Москва

Доля свободных площадей в разбивке по категориям ТРЦ, %

23,6%

8,0% 10,9%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

ТРЦ 2014-2015 гг. ТРЦ старше 2014 г. В среднем по рынку

II кв.2015

III кв.2015

IV кв. 2015

I кв. 2016

2016О

Обеспеченность качественными

торговыми площадями, кв. м / 1 000 чел.

6

Параметр 2000-е 2010-е

Повседневная жизнь

потребителей

Качество

объектов торговой

недвижимости и

инфраструктуры

Коммерческие условия

сотрудничества

арендаторов и девелоперов

ТЕКУЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ

Фиксированные долларовые

ставки аренды

% от ТО Расчет арендной платы через

процент от товарооборота

Изменения на рынке неизбежны и, по всей видимости, необратимы

7

КЛЮЧЕВЫЕ ДРАЙВЕРЫ РАЗВИТИЯ

Глобальные

IT-компании Ритейлеры Девелоперы

Рост продаж устройств

Рост использования

интернет-приложений

Постоянное внедрение

инноваций

Привлечение посетителей

Рост продаж во всех каналах

Привлечение посетителей

Стимулирование продаж

внутри ТРЦ

Задачи Задачи Задачи

Цели ключевых игроков зачастую противоречат друг другу

Равновесие между участниками рынка всегда будет смещаться от одного к

другому вследствие ускоряющихся темпов развития технологий

8

КЛЮЧЕВЫЕ ВЕКТОРЫ РАЗВИТИЯ

Мультипространства, мультисенсорные коммуникации в розничных магазинах

В ритейле

Республика Massimo Dutti

Hamley`s Hamley`s

9

КЛЮЧЕВЫЕ ВЕКТОРЫ РАЗВИТИЯ

Стимулирование мультиканальных продаж, внедрение стратегии адресных продаж

В ритейле

Технология iBeacon Розничный магазин KupiVip.ru

Технология Surfancy Сотрудничество розничных магазинов и онлайн-сервисов

+

10

КЛЮЧЕВЫЕ ВЕКТОРЫ РАЗВИТИЯ

В ТРЦ

Изменение распределения долей площади отдельных составляющих

- Повышение доли сегмента общественного питания

- Повышение доли сегмента «досуг , отдых, развлечения, активный образ жизни»

25%

38%

18%

6%

4% 4%

5%

25%

28% 13%

10%

8%

8%

8%

ТРЦ в середине 2000-х ТРЦ в середине 2010-х

Кафе и рестораны

Товары для детей

Развлечения и активный

образ жизни

Продуктовый якорь

Одежда, обувь,

аксессуары

Товары для дома,

бытовая техника

Прочее

Кафе и рестораны

Товары для детей

Развлечения и

активный образ

жизни

Продуктовый якорь

Одежда, обувь,

аксессуары

Товары для дома,

бытовая техника

Прочее

Доли различных сегментов в общей арендопригодной площади

11

КЛЮЧЕВЫЕ ВЕКТОРЫ РАЗВИТИЯ

В ТРЦ

Поиск уникальных концепций и составляющих, способных стабилизировать поток посетителей

Максимальный сервис

для посетителей

Размещение объектов социокультурной направленности

Размещение операторов досуговой и спортивной тематик, а

также операторов сферы услуг

12

Социальные сети - главный маркетинговый рычаг

«Компромисс» с онлайн-торговлей – размещение шоу-румов и пунктов выдачи

КЛЮЧЕВЫЕ ВЕКТОРЫ РАЗВИТИЯ

В ритейле + ТРЦ

#hamleysrussia #aviapark

Hamley`s ArtPlay в ТРЦ «Авиапарк»

13

СУЩЕСТВУЮЩИЕ РИСКИ ДЛЯ СЕГМЕНТА ТРЦ

Риски Потенциальное решение

Дальнейшее повышение доли

онлайн-торговли в структуре розничного

товарооборота

Потенциал показателя для России: 8-10%

- Установление баланса между

различными каналами продаж: как в

розничных магазинах, так и on-line

Снижение доходности объектов

вследствие снижения товарооборотов

арендаторов в ТРЦ, а также размещения

специализированных арендаторов

Потенциал снижения: 15-25%*

- Увеличение времени пребывания

посетителей в ТРЦ

- Внедрение новой системы расчета

арендной платы

Рост насыщенности на рынке торговой

недвижимости

Потенциал показателя для Москвы в

перспективе 5 лет:

500 кв.м. на 1000 жителей

- Реконцепция ряда объектов с целью

ухода в собственный

«специализированный» сегмент

- Регулярное появление новых концепций,

позволяющих генерировать

посетительский поток

Приведено оценочное значение снижения рублевой доходности для новых проектов относительно проектов-аналогов, введенных в

эксплуатацию в докризисный период

14

18%

20%

10% 10%

14%

14%

8%

6%

ТРЦ В 2025. ВИДЕНИЕ

Торговые центры перестанут быть просто «торговыми». Доля площади всех категорий

продолжат выравниваться. При этом показатель товарооборота с 1 кв.м. арендопригодной

площади будущих проектов снизится. Потенциал снижения составляет 15-25%

Кафе и рестораны

Товары для детей

Развлечения и

активный образ

жизни

Продуктовый якорь

Одежда, обувь,

аксессуары

Товары для дома,

бытовая техника Прочее

Образовательные концепции

Новые «lifestyle»-центры станут

неотъемлемой частью

повседневной жизни. Это

позволит поддерживать

посещаемость проектов на

относительно высоком уровне

(500-700 человек на 1000 кв.м.

арендопригодной площади),

увеличить время пребывания

посетителей, и тем самым

компенсировать глубину падения

товарооборота проекта в целом

Актуальными могут вновь стать

понятия «lifestyle» или

«community»-центр, ранее

применявшиеся только для

условного разнообразия в

названиях проектов

Доли различных сегментов в арендопригодной площади

Иван Артёмов Руководитель отдела разработки концепции CBRE +7 495 258 3990

+7 903 138 2201

Спасибо за внимание!