Jan Erik Johnsen - Status for det russiske laksemarkedet - Norges sjømatråd

MINISEMINAR LAKSOSLO 13.04.2012Jan Eirik Johnsen

Fiskeriutsending Russland

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 20120

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

Janu

ar

Febru

arM

ars

April

Mai

Juni Ju

li

Augus

t

Septe

mbe

r

Oktob

er

Novem

ber

Desem

ber

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Volum 2010

Volum 2011

Volum 2012

Pris 2010

Pris 2011

Pris 2012Men

gd

e i

ton

n

Pri

s N

OK

ANDELER UT TIL KONSUMENT

51%

29%

20%

Fresh/refrigiated

Frozen

Salted/smoked

Kilde: Europanel/Norges Sjømatråd

SALTET VS RØKT

19%

81%

Smoked

Salted

Kilde: Europanel/Norges Sjømatråd

OMSETNING AV LAKS PER KANAL

35.8 %

15.3 %8.2 %

10.7 %

25.1 %

4.9 %

Supermarket

Hypermarket

Discounters

Traditional shops

Open markets

Other

Kilde: Europanel/Norges Sjømatråd

OMSETNING FERSK LAKS PER KANAL

49.3 %

19.4 %

4.2 %

5.9 %

19.2 %1.9 %

Supermarket

Hypermarket

Discounters

Traditional shops

Open markets

Other

Kilde: Europanel/Norges Sjømatråd

OMSETNING SALTET / RØKT

30.7 %

21.8 %16.5 %

15.1 %

13.3 % 2.5 %

Supermarket

Hypermarket

Discounters

Traditional shops

Open markets

Other

Kilde: Europanel/Norges Sjømatråd

OMSETNING FRYST LAKS PER KANAL

15.4 %

3.3 %

9.6 %

16.0 %

43.7 %

11.9 %

Supermarket

Hypermarket

Discounters

Traditional shops

Open markets

Other

Kilde: Europanel/Norges Sjømatråd

Volga (18,6%)Fersk (19%)Fryst (19%)Røkt/Saltet (19%)

TOTAL LAKS - VOLUM

Central (40,9%)Fersk (45%)Fryst (36%)Røkt/Saltet (38%)

North-West (11,0%)Fersk (13%)Fryst (5%)Røkt/Saltet (15%)

Urals (11,5%) Fersk (15%) Fryst (9%)Røkt/saltet (6%)

South (9,4%)Fersk (5%)Fryst (14%)Røkt/Saltet (13%)

Siberia & Far East (8,5%)Fersk (4%)Fryst (17%)Røkt (9%)

Volga (18,6%)

DISTRIBUSJONSKANALER FOR LAKS (ALLE PRODUKTTYPER)

Central (40,9%) - Moskva (23,2%)

North-West (11,0%)- St.Petersburg (7,2%)

Urals (11,5%)

South (9,4%)

Siberia & Far East (8,5%)

H S D TFS OM O

42%

4%10%

14%

27%

4%

South

H S D TFS OM O

20%

11% 9%

17%

33%

11%

H S D TFS OM O

25%

8% 8%

16%

37%

5%

Central without Moscow

H S D TFS OM O

34%39%

5% 6%

15%

1%

Moskva

H S D TFS OM O

12%

25%

7%

35%

20%

1%

North west without St. Petersburg

H S D TFS OM O

42%

17%12%

7%

19%

3%

St Petersburg

H S D TFS OM O

63%

6% 10% 6% 6% 8%

Ural

H S D TFS OM O

38%

5%9% 7%

36%

6%

Volga

H = HypermarketS = SupermarketD = DiscountTFS = Traditional Food StoresOM = Open marketsO = Other

Kilde: Europanel/Norges Sjømatråd

VEKSTEN I ANDRE HALVÅR 2011

PRISUTVIKLING TIL KONSUMENT 2011

Janu

ar

Febru

arM

ars

April

Mai

Juni Ju

li

Augus

t

Septe

mbe

r

Oktobe

r

Novem

ber

Desem

ber

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

Prosentvis utvikling i volum (eksportert fersk laks fra Norge til Russland), konsumpris (fersk laks) og eksport pris (fersk)

Basis = Januar 2011

Volum

Konsumpris (fersk)

Eksport pris

Ja

nu

ar

20

11

= b

as

is

Kilde: Europanel/Norges Sjømatråd

1 2 3 4 5 6 7 8 91

01

11

2 1 2 3 4 5 6 7 8 91

01

11

2 1 2 3 4 5 6 7 8 91

01

11

2 1 2 3

2009 2010 2011 2012

050

100150200250300350400450500

Åpent marked Auchan Snitt

MOSKVA - PRISUTVIKLING PÅ FERSK HEL LAKS, RBL

Kilde: Sjømatrådets egne datainnsamlinger i Moskva

FERSK ØKER MEST

Fresh Frozen Salted/smoked0.0

2000.0

4000.0

6000.0

8000.0

10000.0

12000.0

1YH

2YH

Kilde: Europanel/Norges Sjømatråd

OMSETNINGSØKNING FERSK I MODERNE HANDEL

Total Hypermarkets/C&C

Supermarkets Discounters Traditional food stores

Open markets/street trade/

kiosks/pavilions

All other0.0

2000.0

4000.0

6000.0

8000.0

10000.0

12000.0

1YH

2YH

Kilde: Europanel/Norges Sjømatråd

Mos

kva

St.Pet

ersb

urg

Sentra

l (u

Mos

kva)

Nord

Vest (

u St.P

eter

sbur

g) Sør

Volga

Ural

Siberia

& "F

ar E

ast"

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%36

%

11%

10%

0%

5%

19%

15%

3%

31%

8% 10%

4%

5%

20%

17%

4%

29%

9%

15%

5% 5%

18%

15%

4%

Jan-Jun

Jul-Nov

Jul-Dec

Vo

lum

mes

sig

mar

ked

san

del

fer

sk la

ks (

Urb

an R

uss

ia)

Kilde: Europanel/Norges Sjømatråd

ALLE MARKEDER ØKTE I VOLUM FERSK LAKS, MEN METROPOLENE TAPTE MARKEDSANDELER.