Анализ цен и ассортимента на рынке мобильных...

АНА ЛИЗ ЦЕН НА РЫНКЕМОБИЛЬНЫХ ТЕЛЕФОНОВВ МОСКОВСКОМ РЕГИОНЕ

апре ль 2015

А В Т О Р Ы И С С Л Е Д О В А Н И Я

Metacommerce — это платформа, объединяющая инструменты для формирования эффективной ассортиментной, ценовой и маркетинговой политики на основе ежедневно обновляемых данных о спросе, ценах, ассортименте конкурентов, а также других параметров.

Компания e-commerce-fitness основана в 2012 году. Мы занимается консультированием проектов, связанных с электронной коммерцией по всему комплексу задач от поиска и обучения персонала до помощи в запуске интернет-магазинов и оптимизации бизнес-процессов.

И С С Л Е Д У Е М Ы Й С Р Е З Д А Н Н Ы ХДанное исследование проведено на основе информации, собираемой e-commerce платформой Metacommerce, совместно с экспертами e-commerce Fitness. Проанализирован ассортимент и цены на мобильные телефоны и смартфоны в магазинах Москвы в апреле 2015 года:

мобильныетелефоны

70магазинов

Москваапрель

2015

003.ru 10i.ru 123.ru 1digital.ru asusmarket.ru becompact.ru c-e.ru citilink.ru comp2you.ru

computermarket.ru dns-shop.ru dostavka.ru eldorado.ru electrozon.ru foto.ru fotoplus.su holodilnik.ru informat.ru

i-on.ru ipk-shop.ru just.ru kib-net.ru kns.ru komus.ru laptopscope.ru mamagazin.ru maryino-mebel.ru

mediamarkt.ru nordlands.ru notik.ru officemag.ru ogo1.ru oldi.ru onlinetrade.ru onno.ru ozon.ru

pirit.ru planetashop.ru pleer.ru regard.ru re-store.ru salonsvyazi.ru tehnosila.ru topcomputer.ru ttt.ru

ulmart.ru ulovistaya.ru utinet.ru wikimart.ru xcom-shop.ru yoshop.ru ноу-хау.рф sidex.ru sotino.ru

sotmarket.ru svyaznoy.ru enter.ru euromax.ru euroset.ru fcenter.ru flashcom.ru forum3.ru megafon.ru

metro-cc.ru mts.ru mvideo.ru mytoys.ru nix.ru technopark.ru techport.ru

e - c o m m e r c e п л а т ф о р м а

Ц Е Н Ы В М А Г А З И Н А Х

И З М Е Н Е Н И Е С Р Е Д Н Е Р Ы Н О Ч Н О Й Ц Е Н Ы

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

14 000

–28,3%

16 000

0801 15 22 29

Изменение количества, %

Изменение цены, %

>30 000<10 000 20 000 — 30 00010 000 — 20 000

–25,40%

3,85%

–33,47%

–1,19%

–26,75%

1,06%

–26,75%

–6,50%

Суммарное количество товарных предложений во всех магазинах, шт.

Средняя цена, руб.

–0,52%

–28,3%

И З М Е Н Е Н И Е С Р Е Д Н Е Р Ы Н О Ч Н О Й Ц Е Н Ы

В апреле наблюдалось сокращение товарных предложений в магазинах (на 28,34%), при этом средняя цена практически не изменилась.

Сохранению средней цены на одном уровне поспособствовали более «дорогие» товары (стоимостью более 30 000 руб.) — цена на них выросла на 3,86%. При этом средняя цена на товары стоимость ниже 10 тыс. руб. сократилась на 6,5%.

Средняя цена продукции Apple к концу месяца снизилась 1 162 руб. и составила 45 955 руб. При этом ассортимент сократился почти на 13%, что значительно меньше, чем у других брендов.

Предложение HTC, Nokia и Lenovo сильно сократилось: HTC — на 49%, NOKIA — на 37%, Lenovo — на 39%. При этом средняя цена этих брендов изменилась незначительно.

В Ы В О Д Ы П О Б Р Е Н Д А М

И З М Е Н Е Н И Е Ц Е Н П О М А Г А З И Н А М

Изменениеассортимента

Изменениесредней цены

0%0% 10% 30%sotino.ru

10i.rumts.rui-on.ru

techport.ruonlinetrade.ru

re-store.rusalonsvyazy.ru

fotoplus.suoldi.ru

mvideo.runotik.ruozon.ru

technopark.rusvyaznoy.rudostavka.ruulovistaya.ruwikimart.rueldorado.ru

mediamarkt.rukomus.ru

megafon.rucitilink.ruulmart.ru

tehnosila.ruenter.rupleer.ru

euroset.ru003.ru

utinet.rudns-shop.ru

50%-10%-30%-50%

Количество товарных предложений в интернет-магазине, шт. Средняя цена, руб.

С И Т И Л И Н К

М - В И Д Е О С В Я З Н О Й Ю Л М А Р Т

Э Л Ь Д О Р А Д О Е В Р О С Е Т Ь

0 руб.

20 000 руб.

40 000 руб.

0 руб.

12 500 руб.

25 000 руб.

0 руб.

10 000 руб.

20 000 руб.

01.04 29.0415.04 01.04 29.0415.04 01.04 29.0415.040 шт.

150 шт.

300 шт.

0 шт.

110 шт.

220 шт.

0 шт.

250 шт.

500 шт.

0 руб.

10 000 руб.

20 000 руб.

0 шт.

125 шт.

250 шт.

0 шт.

400 шт.

800 шт.

0 шт.

350 шт.

700 шт.

01.04 29.0415.04 01.04 29.0415.04 01.04 29.0415.04

Количество товарных предложений в интернет-магазине, шт. Средняя цена, руб.

Т Е Х Н О С И Л А

0 руб.

10 000 руб.

20 000 руб.

01.04 29.0415.040 шт.

125 шт.

250 шт.

E N T E R

0 руб.

7 500 руб.

15 000 руб.

01.04 29.0415.040 шт.

175 шт.

350 шт.

М Е Г А Ф О Н

0 руб.

6 000 руб.

12 000 руб.

01.04 29.0415.040 шт.

165 шт.

330 шт.

Н О Т И К

0 руб.

10 100 руб.

20 200 руб.

01.04 29.0415.040 шт.

135 шт.

270 шт.

Ю Т И Н Е Т

0 руб.

3 500 руб.

7 000 руб.

01.04 29.0415.040 шт.

200 шт.

400 шт.

М Т С . Р У

0 руб.

7 000 руб.

14 000 руб.

01.04 29.0415.040 шт.

175 шт.

350 шт.

С В О Д Н А Я Т А Б Л И Ц А П О М А Г А З И Н А М

ср. цена наначало месяца

(руб.)

ср. цена наконец месяца

(руб.)

изменениеср. цены

ассортиментна начало месяца(кол-во товаров)

ассортиментна конец месяца(кол-во товаров)

изменениеассортимента

dns-shop.ru 12 330 15 710 27% 244 254 4%utinet.ru 4 722 5 920 25% 294 351 19%003.ru 6 138 7 270 18% 163 141 -13%euroset.ru 26 045 30 175 16% 243 240 -1%pleer.ru 8 112 9 316 15% 762 904 19%enter.ru 11 901 13 413 13% 272 322 18%tehnosila.ru 13 046 14 555 12% 233 232 0%ulmart.ru 12 507 13 885 11% 597 382 -36%citilink.ru 12 750 13 651 7% 313 404 29%megafon.ru 10 566 11 248 6% 287 303 6%komus.ru 22 554 23 236 3% 79 73 -8%mediamarkt.ru 15 317 15 596 2% 327 176 -46%eldorado.ru 15 020 15 279 2% 214 206 -4%wikimart.ru 494 494 0% 1 1 0%ulovistaya.ru 26 000 26 000 0% 1 1 0%dostavka.ru 13 134 13 060 -1% 233 195 -16%svyaznoy.ru 13 895 13 813 -1% 696 601 -14%technopark.ru 26 078 25 913 -1% 235 157 -33%ozon.ru 12 298 11 940 -3% 165 192 16%notik.ru 20 073 19 326 -4% 256 257 0%

С В О Д Н А Я Т А Б Л И Ц А П О М А Г А З И Н А М

ср. цена наначало месяца

(руб.)

ср. цена наконец месяца

(руб.)

изменениеср. цены

ассортиментна начало месяца(кол-во товаров)

ассортиментна конец месяца(кол-во товаров)

изменениеассортимента

mvideo.ru 19 058 18 280 -4% 178 192 8%oldi.ru 17 065 16 332 -4% 244 235 -4%fotoplus.su 5 440 5 176 -5% 8 7 -13%salonswyazi.ru 11 022 10 251 -7% 501 535 7%re-store.ru 52 369 48 223 -8% 29 30 3%onlinetrade.ru 14 929 13 611 -9% 338 292 -14%techport.ru 13 265 11 824 -11% 320 307 -4%i-on.ru 15 056 13 227 -12% 227 245 8%mts.ru 10 935 9 144 -16% 269 239 -11%10i.ru 11 838 8 770 -26% 331 712 115%sotino.ru 9 132 5 464 -40% 270 175 -35%

e - c o m m e r c e п л а т ф о р м а

Ц Е Н Ы П О Б Р Е Н Д А М

П Р Е Д С Т А В Л Е Н Н Ы Е Н А Р Ы Н К Е Б Р Е Н Д Ы

Acer Alcatel Apple Archos ARK Asus BB-mobile BenQ-Siemens BlackBerry BQ Caterpillar Changhong Digma DNS effire Ericsson Etuline

Explay Fly Garmin-Asus Gigabyte Ginzzu Gold Star Grandstream Gresso GSmart Haier Highscreen HTC Huawei IconBit iRu Jinga Just5

Keneksi Krez Lenovo Lexand LG Maxvi Meizu Micromax Microsoft Mobiado Motorola Nokia Onext Oppo Oysters Pantech-Curitel Philips

Prestigio Qumo Ritmix Ross&Moor RugGear Samsung Senseit Sharp Siemens Skylink Sonim Sony Sony Ericsson Sugar Telefunken Texet ThL

Thuraya Tonino Lamborghini Treelogic Turbo Ubiquam Vertex Vertu Wexler xDevice Xiaomi Yota ZTE МТС

Количество товарных предложений в интернет-магазине, шт. Средняя цена, руб.

0 руб.

25 000 руб.

60 000 руб.

0 руб.

10 000 руб.

20 000 руб.

0 руб.

10 000 руб.

20 000 руб.A P P L E S A M S U N G L G

0 шт.

1750 шт.

3500 шт.

0 шт.

900 шт.

450 шт.

0 шт.

450 шт.

900 шт.

* Подробно рассматриваются лишь некоторые бренды, однако исследование было проведено по всем представленным на рынке товарам всех продающихся в вышеперечисленных магазинах брендов.

1.04 29.0415.04 1.04 29.0415.04 1.04 29.0415.04

Количество товарных предложений в интернет-магазине, шт. Средняя цена, руб.

0 руб.

20 000 руб.

10 000 руб.

H T C L E N O V O N O K I A

0 шт.

600 шт.

1200 шт.

1800 шт.

* Подробно рассматриваются лишь некоторые бренды, однако исследование было проведено по всем представленным на рынке товарам всех продающихся в вышеперечисленных магазинах брендов.

1.04 29.0415.04 1.04 29.0415.04 1.04 29.0415.04

700 шт.

350 шт.

0 шт.

700 шт.

350 шт.

0 шт.

С В О Д Н А Я Т А Б Л И Ц А П О Б Р Е Н Д А М

ср. цена наначало месяца

(руб.)

ср. цена наконец месяца

(руб.)

изменениеср. цены

ассортиментна начало месяца(кол-во товаров)

ассортиментна конец месяца(кол-во товаров)

изменениеассортимента

представленностьв магазинах

Samsung 15 554 15 762 1% 2 324 1 772 -24% 83% Sony 20 018 19 712 -2% 1 431 870 -39% 79% Nokia 6 594 6 720 2% 1 383 794 -43% 76% Apple 47 118 45 955 -2% 578 530 -18% 78% LG 13 368 13 012 -3% 672 440 -35% 66% Lenovo 12 906 13 031 1% 486 308 -37% 73% HTC 16 732 16 199 -3% 508 272 -46% 70% Microsoft 6 377 5 226 -18% 104 94 -10% 56%

e - c o m m e r c e п л а т ф о р м а

Ц Е Н Ы Н А Т О В А Р Ы

И З М Е Н Е Н И Я В С Т О И М О С Т И

7%

18% 18%

3%

10%

37%

10%

2%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

появился

в

продаже

пропал из

продажи

цена н

е

измен

илась

модель

подешев

ела

на 5-20

% модел

ь

подорожала

на 5-20

%модел

ь

подешев

ела

на 20-50

%модел

ь

подорожала

на 20-50

%модел

ь

подорожала

на 50%+

В магазинах на фоне общего паде-ния спроса сокра-щается ассорти-мент: 18% товаров ушли из продажи в апреле. По той же причине снижается стоимость товаров: подешевел на 5-20% 21% товаров.

Средняя цена, руб.

I P H O N E 6

30 000 руб.

60 000 руб.

I P H O N E 4 S

1.04 29.0415.04 1.04 29.0415.04 1.04 29.0415.04

1.04 29.0415.041.04 29.0415.041.04 29.0415.04

IPHONE 5

0 руб.

10 000 руб.

20 000 руб.

40 000 руб.

80 000 руб.

SAMSUNG S4

I P H O N E 5 S

20 000 руб.

40 000 руб.

SAMSUNG S3

0 руб.

20 000 руб.

40 000 руб.

Средняя цена, руб.

S A M S U N G S 5

0 руб.

20 000 руб.

40 000 руб.

L G O P T I M U S I 7

L G G 3

0 руб.

10 000 руб.

20 000 руб.

L G O P T I M U S I 5

L G G 2

L E N O V O A 5 3 6

0 руб.

10 000 руб.

20 000 руб.

1.04 29.0415.04 1.04 29.0415.04 1.04 29.0415.04

1.04 29.0415.041.04 29.0415.041.04 29.0415.04

Средняя цена, руб.

L E N O V O A 8 5 0

H T C D E S I R E 6 0 1

L E N O V O A 3 6 9 I

0 руб.

10 000 руб.

20 000 руб.

N O K I A L U M I A 6 3 0

H T C O N E M 8

N O K I A L U M I A 5 2 0

0 руб.

10 000 руб.

20 000 руб.

1.04 29.0415.04 1.04 29.0415.04 1.04 29.0415.04

1.04 29.0415.041.04 29.0415.041.04 29.0415.04

Средняя цена, руб.

S O N Y X P E R I A Z 3

0 руб.

20 000 руб.

40 000 руб.

S O N Y X P E R I A M 2

S O N Y X P E R I A Z 1 S O N Y X P E R I A Z 2

0 руб.

10 000 руб.

20 000 руб.

1.04 29.0415.04 1.04 29.0415.04 1.04 29.0415.04

1.04 29.0415.04

П О Я В И В Ш И Е С Я Н А Р Ы Н К Е М О Д Е Л И

Alcatel One Touch 2005D Anthracite Alcatel One Touch Pixi 2 4014D White Apple iPhone 4S 32GB White Apple iPhone 5S 64GB Gold Apple iPhone 5S 64GB White Digma Linx 6.0 Black DNS S4501M Explay Easy Orange Fly DS129 Silver Fly IQ4415 Quad ERA Style 3 Blue HTC One V Black Keneksi K1 Black Keneksi S2 White LG D618 G2 mini Black Maxvi C1 Blue Maxvi J1 Blue Nokia 500 Black

Nokia Asha 301 White Prestigio MultiPhone 7557 Grace Black Prestigio MultiPhone 7557 Grace White Samsung G350 Star Advance 2 Duos Black Samsung I8190 Samsung S3 mini Red Samsung I8552 Galaxy Win Gray Samsung i9152 Galaxy Mega 5.8 Duos Purple Samsung i9295 Galaxy S4 Active Gray Samsung J100H Galaxy J1 Black Samsung S7270 Galaxy Ace 3 Red Senseit R390 Yellow Turbo X6 ZTE Nubia Z5 mini

У Ш Е Д Ш И Е С Р Ы Н К А М О Д Е Л И

Alcatel One Touch Idol 6030D Red Alcatel One Touch POP C3 4033D Silver Alcatel One Touch POP D5 5038D White Alcatel POP D1 4018D Black/White Asus PadFone E 16GB White BQ BQM-1404 Beijing Gold BQ BQM-1816 Luxembourg Black-Red BQ BQM-2201 Rio Black/Red BQ BQM–2653 Oakland Black BQ BQM–2653 Oakland Silver BQ BQS-4510 Florence White effire CityPhone Astra Z1 Explay A240 Red Explay A240 White Explay Atv Fly DS125 White Fly Ezzy 4 White

Fly IQ4401 ERA Energy 2 Fly IQ4406 ERA Nano 6 Fly IQ4417 ERA Energy 3 Fly IQ4503 ERA Life 6 Quad Fly IQ458 Evo Tech 2 Gray Fly IQ459 EVO Chic 2 White Fly IQ4601 ERA Style 2 Black Fly IQ4601 ERA Style 2 White Fly TS107 Black Gigabyte GSmart Arty A3 Ginzzu RS61D Ultimate Ginzzu RS9 Dual GSmart Roma R2 Plus Edition Red Highscreen Zera S HTC Desire 510 Blue HTC Desire 816 Dual Sim Blue HTC HD7

HTC One 16GB Silver HTC One mini 2 Gold Huawei Ascend G330 Gray Huawei Ascend W2 Black Huawei Ascend W2 White Huawei Ascend Y530 Black Huawei Honor 6 White Keneksi Sky Black Keneksi Soul White Lenovo A316 Lenovo K910 Lenovo S660 Lenovo VIBE Z2 Pro LG D856 G3 Dual-LTE Gold LG P715 Optimus L7 2 Dual White Microsoft Lumia 535 Dual Blue Nokia 6600 Slide

У Ш Е Д Ш И Е С Р Ы Н К А М О Д Е Л И

Nokia Asha 308 Black Nokia Asha 310 Black Nokia Asha 310 White Nokia Asha 500 Dual Sim White Nokia Asha 501 Dual Sim Black Nokia Asha 502 Dual SIM Red Philips V387 Prestigio MultiPhone 5451 DUO White Qumo CardPhone White Qumo Quest 353 White/Red Ross&Moor RM-610 Ross&Moor RMD-550 Ross&Moor RMD-600 RugGear P860 Explorer Black Samsung B7722 Black Samsung E900 Samsung G130 Galaxy Young 2 White

Samsung i9060 Galaxy Grand Neo 8GB Orange Samsung i9190 Galaxy S4 mini Blue Samsung i9192 Galaxy S4 mini Duos Brown Samsung i9195 Galaxy S4 mini LTE Black Samsung i9300 Galaxy S3 16GB Blue Samsung i9505 Galaxy S4 LTE 16GB Black Samsung N7505 Galaxy Note 3 Neo Black Samsung S7710 Galaxy xCover 2 Black Red Skylink Simple Sony Xperia E White Sony Xperia J Black Sony Xperia T Sony Xperia T2 Ultra Purple Sony Xperia U Black/Pink Texet iX-mini TM-4182 Green Texet iX-mini TM-4182 Orange Texet iX-mini TM-4182 White

Texet TM-103 Texet TM-3204R Texet TM-605TV Texet TM-B416 Red Watchtech V5 ZTE Nubia Z5S mini 16Gb Black ZTE Skate

С П А С И Б О З А В Н И М А Н И Е !

ЗАО «Метахаус»sales@metacommerce.ru8 800 500-22-64+7 495 374-73-41

E-commerce-fitnesssales@e-c-f.ru+7 495 374-73-41

Средняя цена продукции Apple к концу месяца снизилась 1 162 руб. и составила 45 955 руб. При этом ассортимент сократился почти на 13%, что значительно меньше, чем у других брендов.

Предложение HTC, Nokia и Lenovo сильно сократилось: HTC — на 49%, NOKIA — на 37%, Lenovo — на 39%. При этом средняя цена этих брендов изменилась незначительно.

В Ы В О Д Ы П О Б Р Е Н Д А М