View
15
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
Стратегия развития АО РНПК | 2017 – 2021
МОСКВА | 2017
Миссия и видение компании
2
Миссия
Перестрахование. Компания:
o осуществляет оценку страхового риска
o получает страховые премии
o формирует страховые резервы
o инвестирует активы
o определяет размер ущербов и убытка
o производит страховые выплаты
o поддерживает емкостью развитие рынка
o Работа в интересах государства, бизнеса и
граждан
o Ответственность за результат
o Уважение и сотрудничество
o Профессионализм
o Честность
Защита имущественных интересов российского
государства, бизнеса и граждан, обеспечение
финансовой устойчивости и эффективности
развития страхового рынка России, его
интеграции в мировое страховое пространство.
РНПК - один из мировых высокотехнологичных
и профессиональных центров страховых
компетенций, капитализированная перестрахо-
вочная компания с диверсифицированным
портфелем, привлекательная для акционеров,
инвесторов и партнеров.
Основная деятельность
Видение Корпоративные ценности
Анализ рынка
o В 2012-2016 гг рост рынка страхования снизился и
не превышал уровень инфляции. Совокупный
среднегодовой темп роста (CAGR) не превышает
10%.
o В 2016 году страховой рынок вырос на 15,7% и
составил 1 180 млрд. рублей, из которых основной
рост – это страхование жизни (+66%). Рост по
страхованию «не жизни» составил +4,5%
(корпоративное страхование +7%).
o По итогам 2016 года российский рынок
перестрахования стабилизировался и показывает
положительную динамику. Объем переданных
российскими компаниями в перестрахование
премий вырос на 9,5% и достиг 132,1 млрд рублей,
из них 85% переданы на международный рынок, а
15% - перестраховщикам РФ.
o Доля исходящего перестрахования составила
11,2% (без учета авто 10,4%). Основной объём
приходится на корпоративное страхования, доля
перестрахования по которому 33%.
Прогноз развития рынка исходящего перестрахования
o Прогноз построен на ожиданиях стагнации роста
рынка корпоративного страхования – основного
сегмента рынка перестрахования.
o Рост рынка перестрахования в 2017 – 2021 гг.
прогнозируется в размере чуть менее 5% ежегодно
по всем основным направлениям кроме страхования
автотранспорта и ОПО/ОСГОП. Средний прирост к
2021г. составит около 4,3%.
o Структура рынка не претерпит изменений: по-
прежнему наибольшую долю рынка перестрахования
будет занимать страхование юридических лиц.
o Возможен дополнительный рост за счет внедрения
законодательных инициатив (по страхованию жилья,
ОСАГО). В текущем прогнозе влияние данных
изменений не учитывается.
Анализ рынка входящего перестрахования
5
o Объем премий по входящему перестрахованию вырос почти на2% и составил 35,9 млрд. рублей, что существенно меньше чемв 2012-2014 годах, когда рынок не опускался ниже 42 млрдрублей.
o На рынке входящего перестрахования продолжается процессконцентрации. В 2016 году 39% премий приходилось на 2компании – Согаз и Ингосстрах, тогда как еще в 2012 году этотпоказатель составлял 19%. Топ-10 крупнейших компаний повход. перестрахованию занимают по итогам 2016 года уже 77%рынка, тогда как в 2012 их доля не превышала 47%.
o В сегменте международного входящего перестрахованияконцентрация еще больше. Только 4 компании (СОГАЗ,Ингосстрах, Чабб и АИГ) имеют объем премий свыше 1 млрд.рублей и на них приходится 57% рынка, а на топ-20 компанийприходится уже 97% премий по входящему с международногорынка перестрахованию.
SWOT-анализ РНПК
6
Сильные стороны Слабые стороны
Возможности Опасности
o Высококапитализированная компанияo Возможность предоставлять существенную ёмкость под
размещение рисковo Собственник, заинтересованный в развитии РНПКo Законодательная поддержка запуска компанииo Профессиональная и пользующаяся уважением рынка
командаo Видение полной картины рынка, что влияет на повышение
прозрачности отрасли, создание страховой экспертизы и новых продуктов.
o Расширение деятельности за счёт удержания сверх 10% на добровольной базе;
o Повышение рейтинга страны для увеличения присутствия на внешних рынках;
o Новые страховые продукты с RE поддержкой со стороны РНПК;o Расширение присутствия РНПК (ЧС, экология, киберриски и
т.д.);o Приход новых инвесторов в капитал РНПК;o Формирование на базе РНПК глобального Российского
перестраховщика (например, перестраховщика ЕАЭС);o Выход на IPO для целей по слиянию и поглощению компаний;o Получение лицензии на прямое страхование;o Повышение качества управления инвестиционным портфелем;o Стать «цифровой компанией».
o Невысокий суверенный рейтинг РФ;o Настороженное отношение рынка к РНПК;o Значительно более сильные текущие позиции у
международных перестраховщиков и брокеров;o Традиционная ориентация российских страховщиков на
перестрахование рисков на международных рынках;o Потеряно время (РНПК начинает деятельность с нуля на
очень консервативном и инертном рынке);o РНПК обладает экспертизой в отношении российского, но
не международного бизнеса.
o Сокращение количества российских небольших страховщиков, которым больше нужна РНПК, чем крупным;
o Увеличение капитала российских страховщиков, что приведёт к увеличению собственного удержания и сокращению расходов на перестрахование;
o Заключение договоров на базе сострахования;o Прямые санкции против РНПК;
Сценарий стратегического развития
Стратегическая цель
Стратегические задачи
Стратегические инициативы и общие концепции
РНПК – лидер российского рынка перестрахования
Стратегические задачи
o По основным видам не менее 15% российского рынка
исходящего перестрахования передается в РНПК
o Международный бизнес составляет ≥ 20% портфеля
o Лучшая практика управления активами среди СК
o Построение инновационной информационной системы
o Стать национальным центром страховых компетенций
o Готовность к выходу на IPO
Стратегические инициативы и общие концепции
o Получение международного рейтинга
o Участие в экспертном сообществе
o Внедрение новых страховых продуктов
o Развитие мощной аналитики
o Мобильность и трансформация в IT
o Отказ от бумажного документооборота и развитие «личных кабинетов»
o Высочайшая корпоративная культура. Активная работа с кадровым
ресурсом
Целевая структура портфеля 2021
8
Основные партнеры компании (2017 – 2021гг)o Снижение доли цессии и санкций
o Ключевая цель на рынке российского
перестрахование – рост портфеля, не
связанного с цессией и санкциями
o Центр компетенций – рост портфеля за
счет разработки и вывода на рынок
новых страховых продуктов
o Международное развитие
Прогноз развития РНПК
9
o РНПК - №1 на российском рынке. И топ-50 на
международном рынке.
o Доля рынка входящего перестрахования более
40%
o 13% исходящего перестрахования по
компаниям РФ – в РНПК
o Не менее 15% доля рынка по основному
сегменту – имущество юр. лиц.
o В 2021г доля международного бизнеса в
портфеле – порядка 20%.
Анализ портфеля по основным видам страхования
10
Международный бизнес
11
Аппетитo факультативное и облигаторное перестрахование.
o в наименьшей степени в отношении участия в
катастрофических перестраховочных программах
o удержание в 2 - 4 раза меньше в сравнении с величиной
собственного удержания в отношении рисков с рынка РФ
o не участвуем в программах collaterisation (размещение
залоговых депозитов под объем бизнеса)
o готовы создавать ёмкость в отношении международного
бизнеса для последующей ретроцессии на Российский
страховой рынок
Географияo рынки стран, более лояльно относящиеся к
величине рейтинга, но более требовательно
относящиеся к составу акционеров, форме
собственности, наличию материнской гарантии
o ЕАЭС / СНГ, БРИКС, страны Восточной Европы,
Латинская Америка, Северная Африка, Ближний
Восток, Азиатско-Тихоокеанский регион.
Каналы продвиженияo участие в отраслевых национальных страховых
конференциях
o аккредитация при страховых регуляторах
o взаимодействие с национальными игроками и
брокерами
o взаимодействие с международными брокерами,
осуществляющими деятельность на целевых рынках
o более плотное взаимодействие с цедентами,
которые готовы передавать на РНПК доли в размере
более 10% (стимулирование к более плотному
сотрудничеству)
Финансовые показатели
12
o Рост чистой прибыли в 3 раза к 2021 году
o Вся чистая прибыль капитализируется, для
целей увеличения собственного удержания
Компании
o Комбинированный коэффициент растет за счет
роста убыточности, связанного с развитием
портфеля.
o Операционные расходы не растут
пропорционально бизнесу.
Анализ достаточности регуляторного капитала по Solvency II
13
o Прогноз достаточности капитала в рамках регуляторных требований по Solvency II показывает, что компания не
имеет существенного превышения фактического капитала над нормативным капиталом – коэф. платёжеспособности
(в среднем +1 – +3 пп).
o В 2017-2018 годах Компания перевыполняет текущие требования регуляторного капитала (Указание ЦБ РФ №
3743-У) более чем в 10 раз.
o Для оценки достаточности капитала применена стандартная формула Solvency II с некоторыми модификациями.
Стандартная формула рассчитывает платежеспособность капитала (SCR) на основе значений требуемого капитала
для отдельных рисков: операционного, андеррайтингового и рыночного рисков, риска банкротства партнеров, с
учетом возможных корреляций между ними.
Развитие IT инфраструктуры
14
Создание централизованной финансовой системы, включая управление инвестиционными
лимитами, отвечающую текущим и планируемым регуляторным требованиям, таким как XBRL,
Solvency 2. Внедрение лучших практик управления капиталом и свободными денежными средствами
Внедрение операционной страховой системы для обеспечения бизнес-процессов андреррайтинга,
урегулирования убытков и операционного учета с возможностью оперативного анализа
исторической информации в различных аналитических разрезах.
Развитие операционной страховой системы, с учетом изменений роли РНПК на рынке страхования
жилья и иных законодательных инициатив.
Создание и продвижение системы электронного взаимодействия между участниками страхового
рынка, предоставление аналитических данных для рынка и регулятора. Продвижение
инновационных продуктов и технологий.
Национальный центр страховых компетенций
15
1
2
3
4
5
разработка и внедрение единых стандартов страхового покрытия, трансформируя текущие подходы в работе
по страхованию в более клиентоориентированные и удобные с точки зрения получения сервисов
разработка и внедрение новых страховых продуктов, использующих перестрахование;
наращивание международной экспансии и развитие сервисов для упрощения работы с российским
перестраховочным рынком
повышение технологической оснащенности и предоставление технологических сервисов рынку;
ведение работы по популяризации страхования, причем не ограничиваясь только средствами массовой
информации, но и наращивая контакты в среде высшего и послевузовского образования.
Соответствие требованиям публичной компании
16
Компания не исключает вероятность принятия акционером – Банком России -решения о выходе на первичное публичное размещение своих акций на бирже (IPO).
o Оценка организации корпоративного управления, в
том числе состава совета директоров и структуры
комитетов, а также необходимых изменений для
обеспечения соответствия требованиям,
предъявляемым к публичным компаниям;o Прозрачность Компании;o Информирование профессиональных участников
финансового рынка о текущем финансовом положении
компании;o Формирование финансовой и бизнес истории,
необходимой для выхода на IPO;o Построение системы мониторинга ключевых
коэффициентов привлекательности мирового рынка
страховых компаний
o Развитие и последующая оценка функционирующих в
компании систем, в том числе IT-систем, систем
составления финансовой отчетности и управленческой
информации, систем бюджетирования и планирования,
направленных на выявление потенциальных
недостатков / областей для улучшения в период
подготовки к IPO;o Развитие и последующая оценка системы
конфиденциального информирования о нарушениях,
кодекса корпоративной этики, системы внутреннего
аудита и иных внутренних документов;o Анализ иных существенных требований к IPO.
Подготовительные мероприятия
Модель РНПК
17
ЛидерРоссийского
Рынка RE
Готовность к выходу на
IPOЦифровая
компания
Лучшаяпрактикауправленияактивами
Массовыевиды
страхования
+СЖ Центркомпетенции
М/н рынок 20%
портфеля
20172018
20192020
2021
Активы Капитал Премии Прибыль
29 746
24 568
7 5942 771
38 273
30 256
12 491
5 687
47 910
37 364
16 063
7 109
59 208
45 879
19 931
8 515
72 674
55 720
24 755
9 841
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
Москва, 125047 | Гашека, 6 | БЦ «Дукат Плейс III»Тел +7 (495) 730 44 80 | факс +7 (495) 730 44 79 | rnrc@rnrc.ru
www.rnrc.ru
Recommended