просроченная задолженность нафи

Национальное агентство финансовых исследований

ИЗМЕНЕНИЕ ФИНАНСОВОГО ПОВЕДЕНИЯ В УСЛОВИЯХ НЕСТАБИЛЬНОЙ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ

www.nacfin.ru

Презентация по результатам количественного исследования

2

I. МЕТОДОЛОГИЯ И ДИЗАЙН ИССЛЕДОВАНИЯ

II. ПОЛЬЗОВАНИЕ ФИНАНСОВЫМИ ПРОДУКТАМИ

III. ОСОБЕННОСТИ ФИНАНСОВОГО ПОВЕДЕНИЯ

IV. КАЧЕСТВО ЗАЕМЩИКОВ

Национальное агентство финансовых исследований

МЕТОДОЛОГИЯ И ДИЗАЙН ИССЛЕДОВАНИЯ Национальное агентство финансовых исследований

Всероссийская репрезентативная выборка

Личные формализованные интервью в квартире респондента

Объем выборки – 2800/1600 чел.

Выборочная совокупность репрезентирует взрослое (старше 18 лет) население РФ:

по полу

возрасту

уровню образования

типу населенного пункта, в котором проживает респондент

Число субъектов РФ, в которых реализуется выборка – не менее 52

Число населенных пунктов – не менее 150

Погрешность выборки – 1,85%/3,4%

Описание характеристик целевой аудитории, география полевых работ

ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА Национальное агентство финансовых исследований

Предпосылки спроса на кредитные финансовые продукты

Источник: НАФИ,

2014гг.

F2

F3

ОТНОШЕНИЕ К БАНКОВСКИМ ПРОДУКТАМ:

БАРЬЕРЫ И ДРАЙВЕРЫ

ОСВЕДОМЛЕННОСТЬ О

ФИНАНСОВЫХ ПРОДУКТАХ И

ИХ НАЗНАЧЕНИИ

ДОВЕРИЕ К ФИНАНСОВЫМ

ИНСТИТУТАМ

F1

F4

ОТНОШЕНИЕ К КРЕДИТОВАНИЮ:

БАРЬЕРЫ И ДРАЙВЕРЫ

F5

ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

и другие… и другие…

«Регуляторная» модель «Проактивная» модель

«Консервативная» модель «Технократическая» модель

Зарплатные карты - 44%

ОСАГО - 22%

ДМС от работодателя - 17%

Доля населения

Источники: НАФИ, 2014. Study published by Accenture back in 2011 «Mobile commerce landscape»

Federal Reserve Survey of Consumer Finances, US Census Bureau, Sallie Mae, Com Score, Experian

Payment behavior in Germany in 2011. Deutsche Bundesbank

РАЗВИТИЕ ФИНАНСОВОЙ ИНДУСТРИИ В РАЗНЫХ СТРАНАХ

Модели развития финансового рынка как фактор формирования финансового поведения

Национальное агентство финансовых исследований

Кредитные карты - 58-68%

Инвестиции – 15-45%

Страхование жизни – 40-48%

Дебетовые карты – 63-85%

Сберегательные счета – 24-30%

Электронные ПС – 35-40%

Мобильные сервисы – 30-36%

ПОЛЬЗОВАНИЕ РАЗЛИЧНЫМИ ФИНАНСОВЫМИ ПРОДУКТАМИ Национальное агентство финансовых исследований

Банковские услуги: кредитные, расчетные и сберегательные продукты

Какими видами финансовых продуктов Вы пользуетесь в настоящее время?, в % от всех опрошенных

Источник: НАФИ,

2014гг.

4 7

18

11

17

1

9

14

44

13

4

12

0,5

23

Ипотека Автокредит Кредит наличными POS-кредит Кредитная карта Микрозайм Дебетовая карта Зарплатная карта Социальная карта Текущий счет Депозит Сберегательный счет ПИФ Никакими

Ипотека Автокредит Кредит

наличными

POS-

кредит

Кредитная

карта

Микрозайм Дебетовая

карта

Зарплатная

карта

Социальная

карта

Текущий

счет

Депозит Сбер-ный

счет

ПИФ Никакими

14

13

13

12

10

На всякий случай

Не смогли бы накопить нужную сумму

На случай нехватки денег до зарплаты

Выплачивать легче, чем копить

Не хотели откладывать покупку

МОТИВЫ К РАЗЛИЧНЫМ ФИНАНСОВЫМ ПРОДУКТАМ Национальное агентство финансовых исследований

Кредитные продукты

Источник: НАФИ,

2014гг.

Вы сказали, что собираетесь оформить данный продукт в ближайшие 12 месяцев. Почему?, в % от всех

опрошенных

22

16

16

7

4

Никогда не смогли бы накопить нужную сумму

Не хотели откладывать покупку

Выплачивать легче, чем копить

Не хотели тратить сбережения

Кредит - это выгодно (рост цен, инфляция)

КРЕДИТЫ С ЕЖЕМЕСЯЧНЫМИ ПЛАТЕЖАМИ КРЕДИТНЫЕ КАРТЫ

Чаще Москва

Санкт-Петербург

Высокодоходный сегмент

35

26

17

13

11

33

27

17

10

10

Высокая % ставка

Нет необходимости/Достаточно

средств

Не нравится жить в долг

Не планирую крупных трат

Недостаточный доход

Кредит наличными/POS-кредит Кредитная карта

БАРЬЕРЫ К РАЗЛИЧНЫМ ФИНАНСОВЫМ ПРОДУКТАМ Национальное агентство финансовых исследований

Кредитные продукты

Источник: НАФИ,

2014гг.

Вы сказали, что не собираетесь оформлять данный продукт в ближайшие 12 месяцев. Почему?, в % от всех

опрошенных

65

22

6

8

5

57

32

9

8

10

Не собираюсь приобретать жилье/авто

Высокая % ставка

Недостаточный доход

Не нравится жить в долг/Долгий срок

Нет уверенности в будущем

Автокредит Ипотека

ДОЛГОСРОЧНЫЕ КРЕДИТЫ КРАТКОСРОЧНЫЕ КРЕДИТЫ

КАЧЕСТВО ЗАЕМЩИКОВ Национальное агентство финансовых исследований

Особенности принятия решений

Источник: НАФИ

01.2012г.

.

68% россиян

«Я не люблю брать в долг, поэтому

стараюсь откладывать деньги»

60% - нет сбережений

47% - тратят все доходы на текущие

нужны

Кредитные истории есть о 80%

экономически активного населения

России

ДЕКЛАРИРУЕМ ДЕЛАЕМ

ФИНАНСОВОЕ ПОВЕДЕНИЕ РОССИЯН Национальное агентство финансовых исследований

Сберегательные и заемные стратегии

Как вы (ваша семья) обычно распоряжаетесь доходами в повседневной жизни?, в % от всех опрошенных

Источник: НАФИ,

2014гг.

Самые надежные способы вложений

51%

31%

20%

16%

11% 2

15

36

47

Затрудняюсь ответить

Стараюсь сначатла что-то отложить, а остальные деньги

трачу на текущие нужды

Трачу деньги на текущие нужды, а что остается - откладываю

Трачу все деньги на текущие нужды и ничего не откладываю

%

Я откладываю денежные средства для таких случаев («на черный день»),

храню их дома 21

Надеюсь на поддержку и помощь родственников 18

Я откладываю денежные средства для таких случаев («на черный день»),

вкладываю их в различные финансовые продукты (накопительные счета, или

вклады до востребования, срочные вклады)

14

Имею кредитную карту про запас, воспользуюсь ей 10

Я оформил(а) страховой полис специально для таких случаев (страхование от

потери трудоспособности, от потери работы, от несчастного случая, и т.д.) 8

Планирую взять кредит наличными (потребительский кредит) при

возникновении какой-либо проблемы 8

Вкладываю денежные средства в недвижимость 7

Вкладываю денежные средства в антиквариат или драгоценные

металлы/камни 1

Ничего не делаю 38

Другое 1

Затрудняюсь ответить 3

Источник: НАФИ, октябрь 2014г.

ФИНАНСОВАЯ ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ

Инструменты обеспечения финансовой безопасности

Предпринимаете ли Вы какие-либо действия, чтобы финансово обезопасить себя от несчастного случая или

неблагоприятного стечения обстоятельств (напр., потери трудоспособности, пожара, кражи)? в % от всех опрошенных

КАЧЕСТВО ЗАЕМЩИКОВ Национальное агентство финансовых исследований

Осведомленность о стратегии действий в нестабильной финансовой ситуации

Знаете ли Вы, что необходимо делать клиенту банка, в том случае, если у него возникают материальные

затруднения при выплате кредита?, % респондентов

Источник: НАФИ,

2014гг.

«Небольшая задержка

во внесении платежей

по кредиту не

страшна» - 22% россиян

Что такое кредитная

история, знает менее

половины россиян!

43

25

16

8

6

6

2

1

1

34

Обратиться в свой банк за отсрочкой платежа

Взать взаймы у родственников/знакомых

Обратиться в свой банк за рефинансированием кредита

Обратиться в другой банк за новым кредитом для покашения старого

Обратиться в другой банк за рефинансированием кредита

Обратиться в страховую компанию, в которой был застрахован кредит

Обратиться в Центральный Банк РФ с жалобой

Обратиться в Роспотребнадзор

Другое

Не знаю

!

КАЧЕСТВО ЗАЕМЩИКОВ Национальное агентство финансовых исследований

Осведомленность об услуге рефинансирования

Вы лично знаете или сейчас впервые слышите о такой

банковской услуге как рефинансирование кредита?, %

респондентов

Источник: НАФИ,

2014гг.

Хорошо знаю; 21

Что-то слышал; 35

Не знаю; 44

Пользовались ли Вы когда-либо такой

услугой?, % от тех, кто слышал о

рефинансировании

Пользовался; 17

Не пользовался;

83

Источник: НАФИ

07.2014г.

.

Насколько, по Вашему мнению, защищены или не защищены ваши права как потребителя финансовых услуг?, в

% от всех опрошенных

37

52

10

28

57

15

Полностью/скорее защищены

Полностью/скорее не защищены

Затрудняюсь ответить

2012 2014

!!! Только 15% россиян

знают, какие

организации в России

занимаются защитой

прав потребителей на

рынке финансовых

услуг

Источник: НАФИ, 2012-2014гг., Всероссийская репрезентативная выборка, n=1600

ОРГАНИЗАЦИИ: ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ!

Защита прав потребителей финансовых услуг

Национальное агентство финансовых исследований

Знаете ли Вы, какая организация является главным регулирующим органом на данном рынке и осуществляет

надзор за деятельностью компаний на нем?, в % от всех опрошенных

0,5

0,5

1

1

1

2

20

74

Главный банк, госбанк

Другое

Министерство финансов

Государство

Налоговая служба

Сбербанк

Центральный Банк РФ

Затрудняюсь ответить

БАНКОВСКИЙ СЕКТОР СТРАХОВЫЕ КОМПАНИИ

92

2

1

1

1

1

2

Затрудняюсь ответить

Росгосстрах

Центральный банк РФ

Роспотребсоюз

Союз страховщиков

Государственные органы страхования

Другое

Источник: НАФИ, январь 2015г., Всероссийская репрезентативная выборка, n=1600

ОРГАНИЗАЦИИ: РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКА

Организации, задействованные в регулировании финансового рынка

Национальное агентство финансовых исследований

0,5

0,5

1

1

2

95

Банки

Другое

Государство

Налоговая служба

Центральный Банк РФ

Затрудняюсь ответить

МИКРОФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ НЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПЕНСИОННЫЕ ФОНДЫ

87

9

1

1

2

Затрудняюсь ответить

Пенсионный фонд РФ

Центральный банк РФ

Налоговая служба

Другое

Источник: НАФИ, январь 2015г., Всероссийская репрезентативная выборка, n=1600

Знаете ли Вы, какая организация является главным регулирующим органом на данном рынке и осуществляет

надзор за деятельностью компаний на нем?, в % от всех опрошенных

ОРГАНИЗАЦИИ: РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКА

Организации, задействованные в регулировании финансового рынка

ТЕКУЩИЕ НАСТРОЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ Национальное агентство финансовых исследований

Информационный фон и отношение к текущей ситуации

Слышали ли Вы о проблеме валютных ипотечных заемщиков?, % респондентов

Источник: НАФИ,

2015гг.

61

36

3

0,5

Откуда Вы узнали о данной проблеме?, % респондентов

Что-то слышал об этом/

Да, хорошо знаком с данной

проблемой

Да, я лично столкнулся

с такой проблемой

Затрудняюсь

ответить

Нет, раньше

не знал о такой проблеме

83

26

20

18

10

1

1

ТВ: федеральные телеканалы

ТВ: региональные/местные

телеканалы

Интернет

Друзья и знакомые

Печатные СМИ

Другое

Затрудняюсь ответить

ТЕКУЩИЕ НАСТРОЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ Национальное агентство финансовых исследований

Информационный фон и отношение к текущей ситуации

Как Вы думаете, кто в данной ситуации несет

ответственность за создавшуюся ситуацию?, %

респондентов

Источник: НАФИ,

2015гг.

Как Вы думаете, кто в данной ситуации должен оказать

поддержку заемщикам, оформившим кредит в

валюте?, % респондентов

52

37

35

17

4

1

6

Правительство РФ

Банки, предоставившие займы в

иностранной валюте

Центральный Банк РФ

Заемщики сами должны решать возникшую

проблему, без помощи

Местные органы власти

Общественные и благотворительные

организации

Затрудняюсь ответить

45

37

30

22

16

8

Правительство РФ

Центральный Банк РФ

Банки, предоставившие займы в

иностранной валюте

Заемщики, оформившие ипотеку в

иностранной валюте

Правительства других стран: ЕС, США и др.

Затрудняюсь ответить

ЦФО

ЦФО

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

2012 2013 Апрель 2014 Сентябрь 2014 Май 2015

Банки

Страховые компании

Инвестиционные компании

МФО

НПФ

ИЗМЕНЕНИЕ СТРАТЕГИЙ ФИНАНСОВОГО ПОВЕДЕНИЯ Национальное агентство финансовых исследований

Отношение к финансовым институтам

Скажите, насколько Вы доверяете следующим финансовым организациям?, в % от группы «полностью

доверяют/скорее доверяю»

Источник: НАФИ,

2012-2014гг.

!

УРОВЕНЬ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ Национальное агентство финансовых исследований

Самооценка финансовой грамотности

Считаете ли Вы себя финансово грамотным человеком?, в % от группы «полностью доверяют/скорее доверяю»

Источник: НАФИ,

2009-2015гг.

! Субъективная самооценка финансовой грамотности растет. Только треть (34%) россиян

считает себя финансово безграмотной.

КАЧЕСТВО ЗАЕМЩИКОВ Национальное агентство финансовых исследований

Изменение финансовых стратегий в нестабильных условиях внешней среды

Насколько Вы согласны с мнением о том, что

возвращать взятый в банке кредит не обязательно,

если для этого есть веские основания?, % респондентов

Источник: НАФИ,

2015гг.

Какие из них Вам кажутся достаточно вескими для того,

чтобы решение не возвращать банковский кредит было

оправданным?

11 10 8

5 5 13

10 15

24

27

40

31

47

30 24

2008 2009 2015

Затрудняюсь ответить Полностью согласен

Скорее согласен Скорее не согласен

Абсолютно не согласен

47

45

39

22

10

3

1

5

Банк обманул клиента, скрыв реальную стоимость займа

Банк в одностороннем порядке увеличил ставку и размер

платежа

Человек не может платить по кредиту из-за внезапно

возникших обстоятельств

Нет причин, чтобы не возвращать банковский кредит

Человек не рассчитал свои возможности,а теперь не может

платить

Другие заемщики не платят, ссылаясь на сложности, кризис,

зачем платить мне

Другая причина

Затрудняюсь ответить

Национальное агентство финансовых исследований

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Национальное Агентство Финансовых Исследований

(НАФИ)

119270, г. Москва, Мясницкая ул., д. 35, стр. 2

тел./факс +7 (495) 982-50-27.

e-mail: info@nacfin.ru

Интернет-сайт: http://www.nacfin.ru