Украина в процессах транснационализации:...

Украина в процессах транснационализации:

преимущества и недостатки

Докладчик

Молчанова Эллана Юрьевна

Транснациональные корпорации (ТНК) — это:

• международные фирмы с хозяйственными подразделениями, управление которых осуществляется из одного центра (материнской компании);

• сеть взаимосвязанных предприятий с четкой организационной структурой и системой подчинения материнской компании

Основные характеристики:

1) годовой оборот превышает 1 млрд. дол.

2) количество филиалов не меньше чем в 6 странах;

3) величина продажи товаров ТНК реализованных за пределами страны-базирования, не меньше 20%;

4) структура активов (25% за кордоном); 5) Проводит единую стратегию

управления развития национальных предприятий входящих в ТНК.

ТНК

Материнська компанія

Дочерняя компания №1

Дочерняя компания №2

Дочерняя компания №3

Дочерняя компания №n

…

Внучатая компания №1

Внучатая компания №2

Внучатая компания №n

…

Правнучатая компания №1

Правнучатая компания №2

Правнучатая компания №n

…

Иерархическая структура ТНК

ФОРМЫ ЗАРУБЕЖНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ

Дочерние компании

Ассоциированные компании

Отделения

Самостоятельное юридическое лицо

50% подконтрольна материнской компании

100% подконтрольна материнской компании

Этархическая структура ТНК

Материнская компания

(логистический центр)

Отрасль А

компания

компания

компания

компания

Отрасль Б

компания

компания

компания

компанияЗаказ

компания

компания

компания

компания

материалы материалы

ПОТРЕБИТЕЛИ

Отрасль В

Организационная структура ТНК

вид характеристикаОдноотраслевые

Горизонтально-интегрированные корпорации: выпускают однородную продукцию ("Водафон", "Fast Food")

Многоотраслевые

Существуют в форме вертикально-интегрированных корпораций и диверсифицированных ТНК. Вертикально-интегрированные корпорации Создаются в результате объединения всех отраслевых предприятий, принимающих участие в производстве конечного продукта. Диверсифицированные ТНК охватывают национальные предприятия (Nestle) с вертикально-интегрированными структурами

Вертикально интегрированные компании

ТНККомпания А

Компания Б

Компания В

Компания Г

Компания Д

Цели ТНК при создании подразделений • Обеспечение потенциальных рынков сбыта • Выход на новые ринки сбыта• Преодоление барьеров для импорта• Сохранение и развитие существующих рынков

сбыта• Повышение конкурентоспособности продукции• Низкая заработная плата• Более длинный рабочий день• Низкий уровень налогообложения• Упрощенные административные процедуры• Длительный срок эксплуатации оборудования• Отсутствие административного регулирование

нарушения экологических норм

ВИГОДЫ ТНК

Страна базирования Страна-донор

•получение дополнительных дешевых ресурсов (капитал, технологии, управленческий опыт, квалифицированный персонал);

•стимулирование развития национальной экономики;

• увеличение прибыли;

• сохранение рабочих мест;

• улучшение качества продукции;

• получение нового опыта;

•избежание банкротства предприятия;

•стабильные налоговые отчисления в бюджет

•приток инвестиций

•доступ к дешевой сырьевой базе;

•выгодное географическое расположение страны;

•избежание антимонопольного законодательства;

•диверсификация деятельности

Приток ПИИ

Прогноз

Численность сотрудников в иностранных филиалах, млн. чел

21524 25103

70003

8161577386

66688 68218

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

90000

1982 1990 2006 2007 2008 2009 2010

МИНУСЫ ДЛЯ ТНК

Страна базирования Страна-донор

• представители страны базирования не принимают участия в проведении НИОКР;

•все патенты и лицензии принадлежат материнской компании;

•манипуляция цен з целью уменьшения налоговых отчислений в бюджет;

•установление монопольной власти

Государственное регулирование иностранных инвестиций:1) запрет инвестирования в отдельные отрасли;2) создание особых условий для инвестирования:•использование национальных полуфабрикатов;•обучение кадров;•проведения НИОКР в стране базирования;•расширение номенклатуры экспортной продукции;3) потери в торговом балансе;4) риск конфискации активов

Основные формы участия ТНК в инфраструктурных проектах

Деятельность ТНК для Украины регламентируется:

• Законом Украины от 2.10.1992 року № 2657-ХІІ “О собственности”

• Закон Украины «О внешнеэкономической деятельности» №959-ХІІ от 16.04.91.

Выгоды деятельности ТНК для Украины:1) приток капитала; 2) привлечение технологий; 3) развитие и модернизация производства; 4) сохранение уровня занятости;5) повышение квалификации для сотрудников в

подразделениях ТНК6) получение доступа к дополнительным

источникам средств производства;7) Увеличение размеров предприятия и масштабов

произведенной продукции до прибыльного уровня;

8) оптимизация производственных и сбытовых программ к специфическим условиям рынка

9) предоставление социального пакета сотрудникам ТНК в Украине:

• 2 отпуска по 12 дней 2 раза в год (увеличение продуктивности труда)

• предоставление дополнительных оплаченных отпусков к основным

• сокращенная рабочая неделя (в течении месяца) для мужчин при рождении ребенка;

• предоставление мобильных корпоративных телефонов;• медицинская страхование сотрудников и членов его

семьи;• предоставление бесплатного питания или компенсация

его стоимости• предоставление подарков детям сотрудников;• предоставление служебного транспорта;• внедрение стандартов МОТ

Негативные последствия: • возможна одностороння специализация

национального производства;• специализация в основном на добывающей

промышленности, экологически-вредном производстве;

• вывоз капитала и прибыли из страны;• закрытие/ликвидация убыточного предприятия в

Украине

Причини ликвидации подразделений ТНК в Украине:

1) сокращение прибыли/убытки

2) потеря инвестиционной привлекательности;

3) поиск более дешевых факторов производства

4) увеличение фонда заработной платы

Год Наибольшие сделки СиП в Украине2005 Покупка банком Raiffeisen (Австрия) 93,5% банка «Аваль» за 1,0 млрд.

дол. США

2006 Покупка банком BNP Paribas (Франція) 51% акций банка «Укрсиббанк» за 350 млрд. дол. США

Покупка 94% АБ « Ажіо» банком Skandinavika Enskilda Banken AB (Швеция)

Покупка 98% АКБ «Мрія» банком ВАТ «ВТБ» (Росия) Покупка 98% АТ «ІНДЕКС-БАНК» банком Credit Agricole S.A.

(Франция)

2007 Покупка 95% банку «Укрсоцбанк» за 2,2 млрд. дол. США «UniCreditGroup» (Италия)

2008 Покупка ВАТ «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» 75% акций ВАТ «АКБ «Проминвестбанк» за 1080,0 млрд. дол. США

Покупка Intesa Sanpaolo S.p.A 100 % акций ВАТ «Правекс-банк» за 750,0 млрд. дол. США

2009 Покупка ПАТ "Сведбанк Инвест" (Киев) ПАТ "Сведбанк"(Киев) (22.07.2009 - 25.10.2009)

Наибольшие сделки СиП в 2010 г в Украине Покупка холдингом Metinvest B.V. (Голландия) 74% акций ПАО «Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича»

Покупка в июне 2010 р. российской инвестиционной компанией «Тройка Диалог» 48% акций металлургического комбината «Запорожсталь» за 850 млн. дол.

В марте 2010 р. оффшорная компания Daveze Limited выкупила акции горно-металлургического комплекса ЗАО «Донецкий электрометаллургический завод» в голландской компании Milo Finance

В сентябре 2010 р. польская компания Alchemia по производству труб подписала сделку з ISD Huta Czestochowa Sp. z.o.o., подконтрольной ISD Huta Czestochowa, на покупку заводу (бывший Rurexpol) за 40 млн. дол.

В феврале 2010 р. Ralkon Commercial Limited продала 10% горно-рудной компании Ferrexpo с активами в Украине

Структура украинского ринку СиП, количество сделок

год

2009 2010 2011

Промышленность 20 30 20

АПК 36 20 35

Строительство - 13 -

Финансовый сектор 10 12 10

Сектор телекомуникаций 5 8 5

Другие 29 17 30

млрд.дол.США

Первичные

Реинвестиции

Внутренние кредиты

Доля реинвестированных доходов в общих доходах от ПИИ

Реинвестиции

Вывезенные доходы

Отраслевое инвестирование ТНК в экономику Украины за 2011г., млн.дол. США

Пищевая промышленность

• Nestle (Швейцария), • Bunge Limited (США)• Cargill (США),• Kernel Holding SA (Люксембург), • Фон Засс АГ (Швейцария)• оффшорные агропромышленные

корпорации (Кипр, Белиз, Британськие Виргинские острова)

• McDonald’s (США) • Coca-Cola (США)

Табачная промышленность

• British American Tobacco (представлена компанией «Бритиш Американ Тобакко Украина»)

• Imperial Tobacco Group (ИМПЕРІАЛ ТОБАККО ПРОДАКШН Украина).

Торговля

• Metro Cash&Carry

• Auchan Group

• JYSK

Добывающая и обрабатывающая промышленность

1) нефтеперерработка – российские «ЛУКОЙЛ», «ТНК», «Татнефть»,

«Славнефть», «Группа Альянс», «ЮКОС», Сиданко», «Уралнефть», «Арчнефтегеология», «Удмуртская ННК», «Ритек», «Полярное сияние», «Чишманефть»

– казахская «Казахойл» («КазМунайГаз»); 2) транспортирование нефти – российские

«Сургутнефтегаз», «Роснефть», «Транснефть», «Сибнефть»;

3) поставки и транспортирование газа – российские «Газпром» и «Итера».

Фармацевтический рынок

• Вerlin-Chemie Menarini Group,

• "Nycomed" (Австрия),

• "KRKA" (Словения),

• "Sanofi-aventis" (Франция),

• "Gedeon Richter" (Венгрия).

Фармацевтический рынок

Финансовый сектор

1) Райффайзен Банк Интернациональ («Райффайзен Банк Аваль»)

2) «Група Пиреус Банк» (Piraeus Bank Group)3) UniCredit Bank TM (УкрСоцбанк)4) OTP Group (АТ «ОТП Банк», КУА «ОТП

Капитал», «ОТП Лизинг», «ОТП Администатор пенсионных фондов», «ОТП Кредит» и «ОТП Факторинг Украина»).

5) ВТБ группа (Россия) – ВТБ банк6) «Альфа-Групп» (Россия) – «Альфа Банк».7) BNP Paribas («Укрисиббанк»)

Страховой рынок 1. AXA Group (Франція) - СК АХА.2. Vienna Insurance Group (Австрия), в

состав которой входит СК «Украинськая страховая группа»

3. «Альфа групп» (Россия) - «Альфа-страхование»

4. UNIQA Group (Австрия), представлена СК «Уника»

5. «PZU SA» (Польша), в состав которой входит СК «PZU Украина».

Прирост ПИИ в сельское хозяйство и пищевую промышленность, млн. дол. США

ПИИ в региональном разрезе по размещению зарегистрированных ТНК

0

10

20

30

40

50

Хар

ківс

ька

обл.

Оде

ська

обл.

Авт

оном

наре

спуб

ліка

Крим

Він

ниць

каоб

л. Ки

їв

Інш

і

05101520253035

Обсяг інвестицій млн. дол. Частка від загального обсягу ПІІ, %

Нормативно-правовое регулирование НИОКР

• Закон України «Про Загальнодержавну комплексну програму розвитку високих наукоємних технологій» від 3 жовтня 1998 року №9838-ХІІ

• Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність» від 01.12.1998 р. №284-XIV // Відомості Верховної Ради України. – 1999. - №2-3. – С. 18-33.

• Закон України «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки» від 11.07.2001 р. №2623-III // Вісник НАН України. – 2001. - №9. – С. 7-8.

• Закон України «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні» від 16.01.2003 р. №433-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. - №13. – С. 354-358.

• Закон України «Про інноваційну діяльність» від 04.07.2002 р. №40-IV // Відомості Верховної Ради. – 2002. - №36. – С. 882-892.

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

80-ті роки ХХ ст. Кінець 90-х рр.ХХ ст. Початок ХХІ ст.

80-ті роки ХХ ст. 0,06 0,37 0,51 0,06 0,00

Кінець 90-х рр.ХХ ст. 0,09 0,42 0,47 0,02 0,00

Початок ХХІ ст. 0,60 0,35 0,04 0,10

перший та другий

третій четвертий п'ятий шостий

Технологические уклады

Высоко- технологические

Средне-технологические

Низко-технологические

компьютеры (17,5%), электроника (10,4%), лекарства (8,7%);

автомобили (2,7%), химикаты (2,3%);

Строительные материалы (0,9%),

продукты питания (0,8%),

черные металлы (0,6%),

текстиль, одежда, обувь (0,2%)

Показатели научно-технической и инновационной деятельности ТНК в Украине

Показатели 2000-20052006-2010

Прогноз

2010-2015

Затраты на НИОКР млрд. грн. 2,05 – 5,15 6 – 10 12,9 – 15,0

% к ВВП 1,1 – 1,2 1,7 – 2,2 2,2 – 2,5

Соотношение инновационных затрат к затратам на НИОКР (раз)

0,8 – 1,1 3 – 4,5 5 – 7 

Затраты на инновационную деятельность, млрд. грн.

5,75 18,0 – 45,0

50,0 – 72,0

Эффективность затрат (грн. на 1 грн. затрат)

0,25 грн. 0,30 0,35

Прибыль, млрд. грн. 1,44 5,4 – 15,0 17,5 – 25,2

Новые формы сотрудничества украинских

предприятий с ТНК Организация международного производства:

1. Подрядное промышленное сотрудничество

2. Аутсорсинг услуг

3. Подрядное сельскохозяйственное сотрудничество

4. Франчайзинг

5. Лицензирование

6. Контракты на управление

7. Финансирование вузов

• «Сименс Украина» начали новый этап реализации своей корпоративной программы «Наука для бизнеса» («Science to Business» – S2B), направленной на подготовку и переподготовку в Украине высококвалифицированных технических специалистов для   украинского рынка инжиниринговых услуг. Эта программа внедрена:

• в Донецком национальном техническом университете (с 1992 г.),

• в Национальном техническом университете «Харьковский политехнический институт» (с 2006 г.)

• в Ивано-Франковском техническом университете нефти и газа (с 2008 г.)

• в Национальном техническом университете «Киевский политехнический институт» (НТУ «КПІ»).

«Сименс Украина»

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!!!