เศรษฐกิจโลก กับ ...

เศรษฐกิ�จโลกิเศรษฐกิ�จโลกิ กิ�บ กิ�บ

กิารกิ�าวเข้�าสู่��ประชาคมเศรษฐกิ�จอาเซี�ยนกิารกิ�าวเข้�าสู่��ประชาคมเศรษฐกิ�จอาเซี�ยน

เศรษฐกิ�จโลกิเศรษฐกิ�จโลกิ กิ�บ กิ�บ

กิารกิ�าวเข้�าสู่��ประชาคมเศรษฐกิ�จอาเซี�ยนกิารกิ�าวเข้�าสู่��ประชาคมเศรษฐกิ�จอาเซี�ยน

โดย นาย รชตพงศ สู่#ข้สู่งวน

นาย เอกิร�นทร% เลาจร�ยกิ#ลว�นท�& 21 พฤษภาคม 2551

โรงแรม มารวยกิาร%เด�น

เศรษฐกิ�จโลกิป* 2550 และ

แนวโน�มป* 2551

โดยเอกิร�นทร% เลาจร�ยกิ#ล

ฝ่,ายว�จ�ยธุ#รกิ�จ บมจ.ธุนาคารกิร#งไทย

World Output Growth

3.8%

4.8%

2.5%3.1%

4.0%

5.3%

4.4%5.0% 4.9%

3.7%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550E 2551E

%Growth

Source : IMF

World Output Growth

5.0%5.0% 4.9%4.9%2549 2550

ชะลอลงเพ�ยงเล/กิน�อย

ป0จจ�ยเสู่�&ยง• ความไม�สู่มด#ลข้องกิารค�าโลกิ• เง�นเฟ้2อสู่�งจากิราคาน34าม�น• อ�ตราแลกิเปล�&ยนผั�นผัวน• Subprime

เศรษฐกิ�จข้ยายต�วด�กิว�าท�&คาด• สู่หร�ฐข้ยายต�วในคร8&งป*หล�ง• ศกิ. เอเช�ย โดยเฉพาะจ�นและ

อ�นเด�ย ข้ยายต�ว ชดเชยศกิ.ย#โรปและญี่�&ป#,นท�&ชะลอต�ว

3.2% 3.0% 3.2% 2.9%3.3% 3.2%

2.4% 2.6%

1.5%1.9%

2.8% 2.5%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

%Growth

2548 2549 2550

4.4%3.7%

0.8%1.6%

2.5%

3.6%3.1% 2.9%

2.2%

0.5%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550E 2551E

%Growth

สู่หร�ฐอเมร�กิา

Source : IMF

Source : U.S. Department of Commerce

USA: GDP Growth

USA: GDP Growth by Quarter

สู่หร�ฐอเมร�กิา (ต�อ)

2.9%2.9% 2.2%2.2%2549 2550

คร8&งป*แรกิ1.7%

คร8&งป*แรกิ1.7%

ภาคอสู่�งหาฯ ชะลอต�ว

ภาคอสู่�งหาฯ ชะลอต�ว

คร8&งป*หล�ง2.7%

คร8&งป*หล�ง2.7%

ค�าเง�น USD อ�อนค�า

ค�าเง�น USD อ�อนค�า

ภาคสู่�งออกิภาคสู่�งออกิ

ท3าสู่ถิ�ต�สู่�งสู่#ด

กิารผัล�ตกิารผัล�ตบร�โภคบร�โภค

WealthWealth ชดเชยอ#ปสู่งค%

ในประเทศท�&ชะลอต�ว

สู่หร�ฐอเมร�กิา (ต�อ)SUBPRIMESUBPRIME

สู่ถิาบ�นกิารเง�นและกิองท#นกิารเง�นสู่หร�ฐสู่ถิาบ�นกิารเง�นและกิองท#นกิารเง�นสู่หร�ฐ

ประสู่บภาวะข้าดท#นท3าให�

ข้าดสู่ภาพคล�อง

ตลาดเง�นสู่หร�ฐตลาดเง�นสู่หร�ฐ

เกิ�ดภาวะต8งต�ว

ตลาดสู่�นเช=&อตลาดสู่�นเช=&อ

สู่ถิาบ�นกิารเง�นเข้�มงวดในกิารปล�อยสู่�นเช=&อสู่ถิาบ�นกิารเง�นและกิองท#นกิารเง�นท�&วโลกิ

สู่ถิาบ�นกิารเง�นและกิองท#นกิารเง�นท�&วโลกิ

เทข้ายหล�กิ ทร�พย%พร�อม ๆ

กิ�น

ตลาดเง�นท�&วโลกิตลาดเง�นท�&วโลกิ

เกิ�ดความผั�นผัวน

FEDFED

ลดดอกิเบ�4ยคร�4งแรกิในรอบ 3 ป*

หน�4เสู่�ยใน SUBPRIME LOAN

หน�4เสู่�ยใน SUBPRIME LOAN

เพ�&มมากิข้84นอย�างรวดเร/ว

3.0%3.8%

1.9%

0.9% 0.8%

2.0%1.5%

2.8% 2.6%

1.4%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550E 2551E

%Growth

Source : IMF

EURO: GDP Growth

ย#โรป

0.9%

2.1%1.7% 1.6%

3.2%

2.2%2.5%3.1% 3.1%

2.5% 2.6%2.1%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

%Growth

2548 2549 2550

Source : Eurostat

EURO: GDP Growth by Quarter

• ภาคส่�งออกขยายตั วดี�

• การผลิ�ตั & การจ้�างงาน ขยายตั วดี�

• อ ตัราการว�างงานทำ�าส่ถิ�ตั�ตั��าส่�ดี

• อ ตัราเง�นเฟ้�ออย �ในระดี บตั��า

• เยอรมน�ปร บเพิ่��ม TAX 3% เป'น 19%

•ป(ญหา Subprime ร�นแรงกว�าทำ��คาดี•การลิงทำ�นชะลิอตั ว•ส่ภาพิ่คลิ�องในระบบการเง�นตั-งตั ว•การบร�โภคชะลิอตั ว•ตัลิาดีส่�งออกชะลิอลิงตัามส่หร ฐ•USD อ�อนค�า เง�น Euro แข0งค�า•เง�นเฟ้�อเพิ่��มข-1นตัามราคาน�1าม น•ECB ชะลิอการปร บดีอกเบ�1ยใน Q3

ย#โรป

2.8%2.8% 2.6%2.6%2549 2550

คร8&งป*แรกิ2.8%

คร8&งป*แรกิ2.8%

คร8&งป*หล�ง2.4%

คร8&งป*หล�ง2.4%

-0.1%

2.9%

0.2% 0.3%

1.4%

2.7%1.9%

2.4% 2.1%1.4%

-1%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550E 2551E

%Growth

Source : IMF

JAPAN : GDP Growth

ญี่�&ป#,น

1.1%2.0% 2.0%

2.6%3.0%

2.4%1.9%

2.3%3.0%

1.7%1.7%2.0%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

%Growth

2548 2549 2550

Source : Cabinet Office, Japan

JAPAN: GDP Growth by Quarter

• คาดีว�าจ้ะหลิ�ดีพิ่�นจ้ากภาวะเง�นฝื3ดี

•ส่�งออกขยายตั วดี�

•อ ตัราการว�างงานทำ�าส่ถิ�ตั�ตั��าส่�ดี

•การบร�โภคในประเทำศซบเซา•การลิงทำ�นไดี�ผลิกระทำบจ้าก Subprime

•ส่ถิาบ นการเง�นขาดีทำ�นจ้าก CDOs

•อ ตัราเง�นเฟ้�อกลิ บไปตั�ดีลิบ•BOJ หย�ดีปร บข-1นอ ตัราดีอกเบ�1ย•นายช�นโซ อาเบะ ลิาออกจ้ากตั�าแหน�ง

ญี่�&ป#,น (ต�อ)

2.4%2.4% 2.1%2.1%2549 2550

คร8&งป*แรกิ2.4%

คร8&งป*แรกิ2.4%

คร8&งป*หล�ง1.9%

คร8&งป*หล�ง1.9%

7.6% 8.4% 8.3% 9.1% 10.0%10.1%10.4%11.1%11.4%9.3%

0%2%4%6%8%

10%12%14%

2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550E 2551E

%Growth

Source : IMF

CHINA : GDP Growth

จ�น

9.4%9.5%9.4%9.9%10.3%10.9%10.7%10.7%11.1%11.9%11.5%11.1%

0%2%4%6%8%

10%12%14%16%

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

%Growth

2548 2549 2550

Source : National Bureau of Statistics of China

CHINA: GDP Growth by Quarter

• ขยายตั วส่ ง แม�ทำางการจ้�นจ้ะดี�าเน�นมาตัรการเข�มงวดีมาโดียตัลิอดี•การลิงทำ�นขยายตั วส่ ง•ส่�งออกทำ�าส่ถิ�ตั�ส่ งส่�ดีอย�างตั�อเน7�อง•เง�นส่�ารองระหว�างประเทำศทำะลิ�ระดี บ 10. ลิ�านลิ�านดีอลิลิาร8ส่รอ.

จ�น (ต�อ)

11.1%11.1% 11.4%11.4%2549 2550

คร8&งป*แรกิ11.5%

คร8&งป*แรกิ11.5%

คร8&งป*หล�ง11.3%

คร8&งป*หล�ง11.3%

- เพิ่��มอ ตัรา ดีอกเบ�1ย 6 คร 1ง

- เพิ่��มอ ตัราเง�นส่ดีส่�ารองของธนาคาร

พิ่าณิ�ชย8 9 คร 1ง

แตั�การขยายตั วอย�างร�อนแรง แลิะว�กฤตั�อาหาร ทำ�าให�เง�นเฟ้�อจ้�นทำ�าส่ถิ�ตั�

ส่ งส่�ดีในรอบ 11 ป< แลิะแรงกดีดี นดี�านอ ตัราแลิกเปลิ��ยนย งม�อย �

Inflation

ม.ค.กิ.พ. ม�.ค. เม.ย.สู่หร�ฐอเมร�กิา 3.4 2.8 1.6 2.3 2.7 3.4 3.2 2.8 4.3 4.0 4.0 3.9

ย#โรป 2.1 2.4 2.2 2.1 2.1 2.2 2.2 2.1 3.2 3.3 3.6 3.3

ญี่�&ป#,น -0.7 -0.7 -0.9 -0.3 0.0 -0.3 0.3 0.0 0.7 1.0 1.2 n/a

จ�น 0.4 0.7 -0.8 1.2 3.9 1.8 1.5 4.7 7.1 8.7 8.3 n/a

25502551

2543254425452546254725482549

ทำ��มา: US Department of Labor , Eurustat , Ministry of Internal Affairs and Communication แลิะ National Bureau of Statistics of China

ท�ศทางเศรษฐกิ�จโลกิป* 2551ชะลอต�วต�อเน=&องท�ามกิลางป0จจ�ยเสู่�&ยงร#มเร�าชะลอต�วต�อเน=&องท�ามกิลางป0จจ�ยเสู่�&ยงร#มเร�า

เศรษฐกิ�จประเทศหล�กิชะลอต�วลงเศรษฐกิ�จประเทศหล�กิชะลอต�วลง

เศรษฐกิ�จเอเช�ยย�งข้ยายต�วสู่�งเศรษฐกิ�จเอเช�ยย�งข้ยายต�วสู่�ง

สู่หร�ฐฯสู่หร�ฐฯ

จ�นจ�นญี่�&ป#,นญี่�&ป#,นย#โรปย#โรป

จ�นจ�น

ประเทศอ=&นๆประเทศอ=&นๆตะว�นออกิกิลางตะว�นออกิกิลาง

อ�นเด�ยอ�นเด�ย

เผช�ญป(ญหา Subprime

เง�น Euro แข0งค�าทำ�าส่ถิ�ตั�

ส่หร ฐฯ & ประเทำศค �ค�าชะลิอตั ว

เง�นเฟ้�อพิ่� �งส่ งข-1นเป'นประว ตั�การณิ8

แม�จ้ะชะลิอลิง แตั�ย งขยายตั วส่ ง

ขยายตั วแข0งแกร�ง

ขยายตั วตัามราคาน�1าม น

ASEAN ขยายตั วส่ ง

ย�งม�แรงข้�บเคล=&อนจากิย�งม�แรงข้�บเคล=&อนจากิ

ชะลอต�วลงตามชะลอต�วลงตาม

• ป0ญี่หา Subprime• ราคาน34าม�น• อ�ตราดอกิเบ�4ย• ความไม�สู่มด#ลข้องกิารค�าโลกิ• กิารกิระจ#กิต�วข้องเง�นสู่3ารองระหว�างประเทศ• ป0จจ�ยท�&ควบค#มไม�ได�

• ป0ญี่หา Subprime• ราคาน34าม�น• อ�ตราดอกิเบ�4ย• ความไม�สู่มด#ลข้องกิารค�าโลกิ• กิารกิระจ#กิต�วข้องเง�นสู่3ารองระหว�างประเทศ• ป0จจ�ยท�&ควบค#มไม�ได�

ป0จจ�ยเสู่�&ยงสู่3าค�ญี่ในป* 2551

กิารกิ�าวเข้�าสู่��ประชาคมเศรษฐกิ�จอาเซี�ยน

โดยรชตพงศ สู่#ข้สู่งวน

ฝ่,ายว�จ�ยธุ#รกิ�จ บมจ.ธุนาคารกิร#งไทย

มาร��จ�กิอาเซี�ยน ความเป?นมา

• สู่มาคมประชาชาต�แห�งเอเช�ยตะว�นออกิเฉ�ยงใต� (Association of South East Asian Nations) หร=อ อาเซี�ยน (ASEAN) เป?นองค%กิารความร�วมม=อทางเศรษฐกิ�จ ในภ�ม�ภาคเอเช�ยตะว�นออกิเฉ�ยงใต� • เร�&มต�นจากิความร�วมม=อข้อง 3 ประเทศ• กิ�อต�4งอย�างเป?นทางกิารในป* พ.ศ.2510 ท�& กิร#งเทพฯ• สู่�ญี่ล�กิษณ์%

มาร��จ�กิอาเซี�ยน (ต�อ)

มาร��จ�กิอาเซี�ยน (ต�อ) ประเทศสู่มาช�กิ 10 ประเทศสู่มาช�กิเกิ�า สู่มาช�กิใหม� (CLMV)

2510

2510

2510

2510

2510

2527

2538

2540

2540

2542

ความสู่3าค�ญี่ข้องอาเซี�ยน

ความร�วมม=อทางเศรษฐกิ�จท�&ผั�านมา• เข้ตกิารค�าเสู่ร�อาเซี�ยน (AFTA) เร�&มใช�ป* 2536

• กิรอบความตกิลงด�านกิารค�าบร�กิาร (AFAS) เร�&มใช�ป* 2539• ความร�วมม=อด�านอ#ตสู่าหกิรรมข้องอาเซี�ยน (AICO) เร�&มใช�ป* 2539• เข้ตกิารลงท#นอาเซี�ยน (AIA) เร�&มใช�ป* 2541

ความสู่3าค�ญี่ข้องอาเซี�ยน (ต�อ) – ม�ลค�ากิารค�าไทย อาเซี�ยน

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

2535 2536 2537 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550

ม�ลค�ากิารค�าไทย- อาเซี�ยนป*พ.ศ. 2535 - 2550

หน�วย: ล�านดอลลาร%สู่รอ.

4,490

32,522

ความสู่3าค�ญี่ข้องอาเซี�ยน (ต�อ)

อาเซ�ยน(9) อาเซ�ยน(9)

ญ��ป�>น ญ��ป�>น

ส่หร ฐอเมร�กาส่หร ฐอเมร�กา

ส่หภาพิ่ย�โ รป

ส่หภาพิ่ย�โ รป

ประเทำศอ7� นๆประเทำศอ7� นๆ

2535 2550

13.7%19.7%

24.0% 15.9%

16.5%9.8%

17.9%

10.6%

27.8% 44.0%

สู่�ดสู่�วนม�ลค�ากิารค�ารวมข้องไทย

ตลาดสู่�งออกิท�&สู่3า ค�ญี่ข้องไ ทย

อาเซ�ยน(9)อาเซ�ยน(9)

ญ��ป�>นญ��ป�>น

ส่หร ฐอเมร�กาส่หร ฐอเมร�กา

ส่หภาพิ่ย�โ รป

ส่หภาพิ่ย�โ รป

ประเทำศอ7�นๆ

ประเทำศอ7�นๆ

2535 2550

13.8%21.3%

17.5% 11.9%

22.4%

12.6%

20.5%

12.8%

25.8% 41.4%

ความสู่3าค�ญี่ข้องอาเซี�ยน (ต�อ)

ความสู่3าค�ญี่ข้องอาเซี�ยน (ต�อ)

แหล�งน3า เข้� าสู่3า ค�ญี่ข้องไ ทย

อาเซ�ยน(9)

ญ��ป�>น ญ��ป�>น

ส่หร ฐอเมร�กา

ส่หร ฐอเมร�กา

ส่หภาพิ่ย�โ รป

ส่หภาพิ่ย�โ รป

ประเทำศอ7�นๆ

ประเทำศอ7�นๆ

อาเซ�ยน(9)

2535 2550

13.6%17.9%

29.3%20.3%

11.7%

6.8%

15.9%

8.3%

29.5% 46.4%

ความสู่3าค�ญี่ข้องอาเซี�ยน (ต�อ) ม�ลค�ากิารค�าข้องไทยกิ�บประเทศสู่มาช�กิหน�วย: ล�านดอลลาร%สู่รอ.

2542 2550

มาเลเซี�ย 4,613 16,409

สู่�งคโปร% 8,025 15,826

อ�นโดน�เซี�ย 2,065 8,753

ฟ้Aล�ปปAนสู่% 1,740 5,041

เว�ยดนาม 801 4,916

พม�า 508 3,260

ลาว 467 1,782

กิ�มพ�ชา 369 1,270

บร�ไน 189 202

ความสู่3าค�ญี่ข้องอาเซี�ยน (ต�อ)

กิลไกิกิารด3าเน�นงานด�านเศรษฐกิ�จข้องอาเซี�ยน1 .กิารประช#มสู่#ดยอดอาเซี�ยน (ASEAN Summit

Meeting) หร=อกิารประช#มระด�บผั��น3าข้องอาเซี�ยน 2. กิารประช#มร�ฐมนตร�เศรษฐกิ�จอาเซี�ยน (ASEAN

Economic Ministers: AEM)

3. กิารประช#มระด�บเจ�าหน�าท�&อาว#โสู่ด�านเศรษฐกิ�จอาเซี�ยน (Senior Economic Officials Meeting: SEOM)

4. กิารประช#มคณ์ะกิรรมกิาร/คณ์ะท3างานท�&แต�งต�4งโดย SEOM

5. สู่3าน�กิเลข้าธุ�กิารอาเซี�ยน (ASEAN Secretariat)

ความสู่3าค�ญี่ข้องอาเซี�ยน (ต�อ)

ดร.สู่#ร�นทร% พ�ศสู่#วรรณ์ เป?นเลข้าธุ�กิารอาเซี�ยนป* 2551 2555–

ประเทศไทยเป?นประธุานอาเซี�ยนในป* 2551 อาเซี�ยนกิ3าล�งร�างแผันจ�ดต�4ง "ประชาคมเศรษฐกิ�จอาเซี�ยน (ASEAN Economic Community: AEC) "

ประชาคมเศรษฐกิ�จอาเซี�ยน ความเป?นมา

ผั��น3าอาเซี�ยนเห/นชอบให�อาเซี�ยนกิ3าหนดท�ศทางกิารด3าเน�นงานเพ=&อไปสู่��เป2าหมายกิารเป?นประชาคมเศรษฐกิ�จอาเซี�ยน

ผั��น3าอาเซี�ยนเห/นชอบให�อาเซี�ยนกิ3าหนดท�ศทางกิารด3าเน�นงานเพ=&อไปสู่��เป2าหมายกิารเป?นประชาคมเศรษฐกิ�จอาเซี�ยน

ผั��น3าอาเซี�ยนเห/นชอบให�อาเซี�ยนกิ3าหนดท�ศทางกิารด3าเน�นงานเพ=&อไปสู่��เป2าหมายกิารเป?นประชาคมเศรษฐกิ�จอาเซี�ยน

2545

2546

2550

ประชาคมเศรษฐกิ�จอาเซี�ยน (ต�อ) กิฎบ�ตรอาเซี�ยน

ประชาคมความม�&นคง

อาเซี�ยน (ASEAN Security

Community: ASC)

ประชาคมสู่�งคม-

ว�ฒนธุรรมอาเซี�ยน

(ASEAN-Socio

CulturalCommunity: ASCC)

ประชาคมเศรษฐกิ�จอาเซี�ยน

(ASEAN Economic

Community: AEC)Ten Nations One Community

AEC Blueprint

ประชาคมเศรษฐกิ�จอาเซี�ยน (ต�อ)

ตลาดและฐานกิารผัล�ตร�วม

สู่ร�างเสู่ร�มข้�ดความสู่ามารถิกิารแข้�งข้�น

ลดช�องว�างความแตกิต�าง

บ�รณ์ากิารเข้�ากิ�บเศรษฐกิ�จกิารค�าโลกิ

แผันงานสู่3าค�ญี่ภายใต� AEC Blueprint

--- แผนงาน ------ ส่�งเส่ร�มการเคลิ7�อนย�ายส่�นค�า

บร�การ การลิงทำ�น แรงงาน แลิะ

เง�นทำ�นทำ��เส่ร� โดียลิดีอ�ปส่รรคในดี�านตั�างๆ

ว ตัถิ�ประส่งค8 4 ดี�าน

---- แผนงาน -------ส่�งเส่ร�มข�ดีความส่ามารถิในดี�านตั�างๆ เช�น นโยบายการแข�งข น ทำร พิ่ย8ส่�นทำางป(ญญา e-commerce ฯลิฯ

---แผนงาน -----ส่�งเส่ร�มการ รวมกลิ��มของประเทำศ ส่มาช�ก ลิดีช�องว�าง/ความ แตักตั�างของระดี บ การพิ่ ฒนาระหว�าง ส่มาช�กเก�าแลิะใหม�

--- แผนงาน --- ส่�งเส่ร�มการ รวมกลิ��มเข�าก บ ประชาคมโลิกปร บประส่านนโยบาย ในระดี บภ ม�ภาคส่ร�างเคร7อข�ายการ ผลิ�ตั/จ้�าหน�าย

ทำ��มา: กรมเจ้รจ้าการค�าระหว�างประเทำศ

ประชาคมเศรษฐกิ�จอาเซี�ยน (ต�อ)

กิารเป?นตลาดฐานกิารผัล�ตร�วมกิ�น

“ ”ข้จ�ดภาษ�น3าเข้�าสู่�นค�าท#กิรายกิาร สู่�งออกิสู่�นค�าไปอาเซี�ยน ไม�ต�องเสู่�ยภาษ�น3าเข้�า

ลดภาษ�ตามล3าด�บ

เว�ยดีนาม ลิาว พิ่ม�า ก มพิ่ ชา ภาษี� 0%

ป< 2558

อาเซ�ยน - 6 ภาษี� 0%

ป< 2553

กิารเปAดเสู่ร�กิารค�า

ทำ��มา: กรมเจ้รจ้าการค�าระหว�างประเทำศ

ประชาคมเศรษฐกิ�จอาเซี�ยน (ต�อ)

กิารเป?นตลาดฐานกิารผัล�ตร�วมกิ�นกิารเปAดเสู่ร�กิารค�า

ทำ��มา: กรมเจ้รจ้าการค�าระหว�างประเทำศ

“ ”ข้จ�ดมาตรกิารกิ�ดกิ�นกิารค�าท�&ไม�ใช�ภาษ� เช�น กิารใช�โควตาภาษ�, กิารออกิใบ

อน#ญี่าตน3าเข้�า , กิารอน#ญี่าตให�หน�วยงานเฉพาะสู่ามารถิน3าเข้�าได�

อาเซี�ยน 5 ยกิเล�กิท�4งหมด ป* 2553

ฟ้Aล�ปปAนสู่% ยกิเล�กิท�4งหมด

ป* 2555

ลาว พม�า กิ�มพ�ชา เว�ยดนาม ยกิเล�กิท�4งหมด

ป* 2558

ประชาคมเศรษฐกิ�จอาเซี�ยน (ต�อ)

กิารเป?นตลาดฐานกิารผัล�ตร�วมกิ�นกิารเปAดเสู่ร�ภาค

บร�กิาร“ เป2าหมายเปAดเสู่ร�สู่�นค�าบร�กิาร 12 สู่าข้าในป*ค.ศ.2015 ”

• บร�กิารด�านธุ#รกิ�จ/ว�ชา

ช�พ สู่ถิาป0ตยกิรรม ว�ศวกิรรมกิฎหมาย

บ�ญี่ช� ฯลฯ) • บร�กิารด�านสู่=&อสู่าร

คมนาคม• บร�กิารด�านกิาร

กิ�อสู่ร�าง• บร�กิารด�านกิารจ�ด

จ3าหน�าย• บร�กิารด�านกิาร

ศ8กิษา• บร�กิารด�านสู่�&งแวดล�อม

• บร�กิารด�านกิารเง�น• บร�กิารด�านสู่#ข้ภาพ• บร�กิารด�านกิารท�อง

เท�&ยว• บร�กิารด�าน

น�นทนากิาร• บร�กิารด�านกิารข้นสู่�ง• บร�กิารอ=&นๆ

ประชาคมเศรษฐกิ�จอาเซี�ยน (ต�อ)

กิารเป?นตลาดฐานกิารผัล�ตร�วมกิ�นกิารเปAดเสู่ร�ภาค

บร�กิาร “ Priority Sectors: PS 4 สู่าข้าภายในป* ค.ศ .2010 ” ป* 2551

(2008)

51%

ป* 2553(2010)

70%49%

ป* 2549(2006)

70%

ป* 2558(2015)

ป* 2556(2013)

70%

โลจ�สู่ต�กิสู่%

ส่าขาอ7�น 30% 49% 51%

สู่าข้า PS:เทคโนโลย�สู่ารสู่นเทศ สู่#ข้ภาพ ท�อง

เท�&ยว กิารบ�น

ประชาคมเศรษฐกิ�จอาเซี�ยน (ต�อ)

กิารเป?นตลาดฐานกิารผัล�ตร�วมกิ�นกิารเปAดเสู่ร�กิาร

ลงท#น

ท�&มา: กิรมเจรจากิารค�าระหว�างประเทศ

“ ประทศสู่มาช�กิสู่ามารถิลงท#นในอาเซี�ยนได� ” อย�างเสู่ร�น�กิลงท#นต�างชาต�ในประเทศสู่มาช�กิจะได�ร�บกิาร

ปฏิ�บ�ต�อย�างเสู่มอภาคและเท�าเท�ยมกิ�บน�กิลงท#นท�องถิ�&น

ป0จจ�ยเสู่�&ยงท�&อาจท3าให� AEC เป?นแค�ฝ่0น

กิารเม=องท�&ไม�เอ=4ออ3านวย ป0ญี่หาประชาธุ�ปไตยในพม�า ระด�บกิารพ�ฒนาท�&แตกิต�างระหว�างสู่มาช�กิเกิ�า

และใหม� แรงผัล�กิด�นจากิจ�น และญี่�&ป#,นให�จ�ดต�4ง The

East Asia Economic Caucus (EAEC)แทน

ประโยชน%/โอกิาสู่จากิกิารจ�ดต�4ง AEC

สู่�งเสู่ร�มให�เกิ�ดกิารข้ยายต�วทางด�านกิารค�าและกิารลงท#น• ลิดีอ�ปส่รรคในการเข�าส่ �ตัลิาดี ทำ 1งมาตัรการดี�านภาษี�

แลิะมาตัรการทำ��ไม�ใช�ภาษี�• ผ �บร�โภครวมกว�า 550 ลิ�านคน• ย��งผลิ�ตัมาก ตั�นทำ�นจ้ะย��งลิดีลิง

ลดกิารพ8&งพาตลาดในประเทศท�& 3

• ตัลิาดีส่�งออกส่�นค�าแลิะบร�การ แลิะการน�าเข�าว ตัถิ�ดี�บ

ประโยชน%/โอกิาสู่จากิกิารจ�ดต�4ง AEC (ต�อ)

สู่�นค�าท�&ม�โอกิาสู่ในอาเซี�ยน เกิษตร : ข�าวโพิ่ดี น�1าม นพิ่7ช(ทำ�าจ้ากเมลิ0ดีทำานตัะว น เมลิ0ดีดีอกค�าฝือย เมลิ0ดี ฝื�าย ) ม นส่�าปะหลิ ง ข�าว น�1าตัาลิ ผัล�ตภ�ณ์ฑ์%ประมง : ปลิาส่ดีหร7อแช�เย0น ปลิาทำ��ปร�งแตั�งตั�างๆ ก��ง ฯลิฯ ยางพาราและผัล�ตภ�ณ์ฑ์%ยาง : รองเทำ�า ถิ�งม7อ ของเลิ�น ฯลิฯ ผัล�ตภ�ณ์ฑ์%เน=4อสู่�ตว% : เน71อไก� เน71อหม ผัล�ตภ�ณ์ฑ์%ไม� : แผ�นช�1นไม�อ ดี ไฟ้เบอร8บอร8ดี ฯลิฯ

ทำ��มา: กรมเจ้รจ้าการค�าระหว�างประเทำศ

ประโยชน%/โอกิาสู่จากิกิารจ�ดต�4ง AEC (ต�อ)

สู่�นค�าท�&ม�โอกิาสู่ในอาเซี�ยน

ทำ��มา: กรมเจ้รจ้าการค�าระหว�างประเทำศ

ผัล�ตภ�ณ์ฑ์%อ�เล/กิทรอน�กิสู่% : แผงวงจ้รพิ่�มพิ่8 แผงวงจ้รไฟ้ฟ้�า วงจ้รรวม กลิ�อง ถิ�ายว�ดี�โอ ว�ทำย�ตั�ดีตัามตั ว ผัล�ตภ�ณ์ฑ์%เทคโนโลย�สู่ารสู่นเทศ : แผ�นบ นทำ-ก ซ�ดี�รอม ดี�ว�ดี� ฯลิฯ ยานยนต% : ขนาดีกระบอกส่ บ > 1,000 cc สู่�วนประกิอบ-อ#ปกิรณ์%ยานยนต% : ถิ งน�1าม น เคร7�องยนตั8 ไส่�หมอน�1า ฯลิฯ สู่�&งทอ : เส่�นใย กลิ��มใยยาวส่ งเคราะห8 ดี�าย ผ�าพิ่�มพิ่8 ฯลิฯ ผัล�ตภ�ณ์ฑ์%สู่#ข้ภาพ : ยา เคร7�องม7อแพิ่ทำย8 เคร7�องส่�าอาง กระดีาษีผ�าอ�อม ฯลิฯ

ประโยชน%/โอกิาสู่จากิกิารจ�ดต�4ง AEC (ต�อ)

สู่ร�างอ3านาจกิารต�อรองข้องอาเซี�ยนในเวท�โลกิ• เส่�ยงมาก ย�อมดี�กว�าเส่�ยงเดี�ยว

• ดี-งดี ดีให�ประเทำศอ7�น ๆ เข�ามาร�วมเจ้รจ้าตั�อรอง

ช�วยให�เกิ�ดกิารใช�ทร�พยากิรอย�างม�ประสู่�ทธุ�ภาพ• ร �แหลิ�ง แลิะเลิ7อกใช�ทำร พิ่ยากรในแตั�ลิะประเทำศไดี�อย�าง

ค��มค�า• ว ตัถิ�ดี�บถิ กลิง ตั�นทำ�นผลิ�ตัส่�นค�าตั��าลิง ข�ดีความส่ามารถิแข�งข นก0ส่ งข-1น

เพ�&มสู่ว�สู่ด�กิารและยกิระด�บความเป?นอย��ข้องผั��บร�โภคให�ด�ย�&งข้84น

ประโยชน%/โอกิาสู่จากิกิารจ�ดต�4ง AEC (ต�อ)

จ�น

ญี่�&ป#,น ออสู่เตรเล�ย น�วซี�แลนด%

สู่หภาพย#โรป EU

เกิาหล�

ผ�ามาเลิเซ�ย

กระดี�มเว�ยดีนาม

ส่�งไปป(กในก มพิ่ ชาลิ กไม�ถิ กฟ้Cลิ�ปปCนส่8

โรงงานผลิ�ตัในไทำย

ตั วอย�าง:

ทำ��มา: กรมเจ้รจ้าการค�าระหว�างประเทำศ

AEC

ผัลกิระทบ/อ#ปสู่รรค

อ#ตสู่าหกิรรมภายในประเทศได�ร�บผัลกิระทบจากิกิารเข้�ามาแข้�งข้�นอย�างเสู่ร�ข้องสู่�นค�าใน

ภ�ม�ภาคอาเซี�ยน อ#ตสู่าหกิรรมท�&ย�งต�องพ8งพาว�ตถิ#ด�บจากิ

ภายนอกิอาเซี�ยน จะม�ต�นท#นกิารผัล�ตสู่�งข้84น ผัลกิระทบจากิกิรอบเวลาในกิารเร�งร�ดจ�ดต�4ง

ประชาคมอาเซี�ยนท�&เร/วข้84นจากิเด�ม

ข้�อเสู่นอแนะ/แนวทางในกิารปร�บต�ว

ภาคร�ฐ• ส่�งเส่ร�มให�ภาคเอกชน แลิะภาคประชาชนเข�ามาม�ส่�วนร�วมตั�อการตั ดีส่�นใจ้ของภาคร ฐให�มากทำ��ส่�ดี• ตั 1งกองทำ�นเพิ่7�อช�วยเหลิ7อ หร7อส่น บส่น�นการปร บตั วโดียเฉพิ่าะในอ�ตัส่าหกรรมทำ��ไดี�ร บผลิกระทำบ• ใช� พิ่.ร.บ.มาตัรการปกป�องการน�าเข�าทำ��เพิ่��มข-1น• ปร บย�ทำธศาส่ตัร8นโยบายพิ่ลิ งงานของประเทำศ

ข้�อเสู่นอแนะ/แนวทางในกิารปร�บต�ว

ภาคร�ฐ (ต�อ)

• ปร บปร�งแลิะพิ่ ฒนาระบบส่าธารณิ ปโภคแลิะโครงส่ร�างพิ่71นฐาน โดียเฉพิ่าะระบบ Logistic

• ก�าหนดีแนวนโยบายดี�านเศรษีฐก�จ้มหภาคให�ช ดีเจ้น • ดี แลิแลิะปกป�องผลิกระทำบทำ��จ้ะเก�ดีข-1นก บทำร พิ่ยากรธรรมชาตั� แลิะส่��งแวดีลิ�อม รวมทำ 1งป(ญหาแรงงานเดี0ก แลิะแรงงานอพิ่ยพิ่

ข้�อเสู่นอแนะ/ แนวทางในกิารปร�บต�ว (ต�อ)

ผั��ประกิอบกิาร

• ศ-กษีากฎระเบ�ยบ เง7�อนไขตั�าง ๆให�เข�าใจ้อย�างถิ�องแทำ�• เพิ่��มข�ดีความส่ามารถิในการแข�งข น เช�น การส่ร�างม ลิค�าเพิ่��ม (value creation)แลิะการส่ร�าง br andname ให�เป'นทำ��ยอมร บในระดี บส่ากลิ• ดี�าเน�นกลิย�ทำธ8การตัลิาดีในเช�งร�ก โดียเจ้าะถิ-งตัลิาดีผ �ซ71อในตั�างประเทำศ• ปร บปร�งเคร7�องจ้ กร หร7อน�าเทำคโนโลิย�ใหม� ๆ เข�ามาใช� • ให�ความส่�าค ญก บการทำ�า R&D

ข้�อเสู่นอแนะ/ แนวทางในกิารปร�บต�ว (ต�อ)

ผั��ประกิอบกิาร (ต�อ)

• พิ่ ฒนาศ กยภาพิ่ของบ�คลิากร• ส่ร�างเคร7อข�ายพิ่ นธม�ตัรก บภาคเอกชนอ7�น ๆ ในภ ม�ภาค• ศ-กษีาลิ �ทำางการค�าใหม�ๆ รวมถิ-งช�องทำางในดี�านธ�รก�จ้

อ7�นๆ เพิ่7�อรองร บการเปลิ��ยนแปลิง

ข้�อเสู่นอแนะ/ แนวทางในกิารปร�บต�ว (ต�อ)

สู่ถิาบ�นกิารศ8กิษา / น�กิว�ชากิาร

• ให�ความส่�าค ญก บการตั�ดีตัาม แลิะศ-กษีาผลิกระทำบของ ความร�วมม7อทำางเศรษีฐก�จ้ทำ��ภาคร ฐก�าลิ งจ้ะจ้ ดีทำ�า แลิะ

เส่นอแนะร ฐบาลิอย�างเป'นกลิาง• เร�งผลิ�ตังานว�จ้ ยทำ��ส่ามารถิน�าไปช�วยเพิ่��มข�ดีความส่ามารถิให�ก บผ �ประกอบการของไทำย• ส่�งเส่ร�มแลิะพิ่ ฒนาหลิ กส่ ตัรการบร�หารธ�รก�จ้ภายใตั�หลิ กเศรษีฐก�จ้พิ่อเพิ่�ยง

ฝื>ายว�จ้ ยธ�รก�จ้ บมจ้.ธนาคารกร�งไทำย www.ktb.co.th