การฝึกอบรม มินิ เกษตรศาสตร์

การฝกอบรม มน เกษตรศาสตร การฝกอบรม มน เกษตรศาสตร

สำ�นกง�นเศรษฐกจก�รเกษตร15 พฤษภ�คม 2553

การตลาดผกและผลการตลาดผกและผลไมไม

เรองเรอง

1. 1. ดลการคาภาคการเกษตร การ ดลการคาภาคการเกษตร การสงออกสงออก

หวขอการนำาเสนอหวขอการนำาเสนอ

2. 2. การตลาดผกการตลาดผก3. 3. การตลาดผลไมการตลาดผลไม4. 4. ปญหาสนคาเกษตรปญหาสนคาเกษตร

และนำาเขาสนคาเกษตรและนำาเขาสนคาเกษตรและผลตภณฑและผลตภณฑ

รายการ2548 2549

2550

2551 2552

GR (%)

สนคาสงออกทงหมด4,431,016

4,930,194

5,296,507

5,850,777

5,196,970

50.2

สนค�เกษตรและอ�ห�ร 527,376

575,796

631,337

797,617

778,836 11.69

สนค�เกษตรเพออตส�หกรรม

196,635

257,282

248,525

280,210

201,052 1.31

ปจจยก�รเกษตร 9,037

9,400

6,994

9,345 8,766 -0.67

สนค�นอกภ�คก�รเกษตร

3,697,968

4,087,716

4,409,650

4,763,605

4,208,316 4.20

สนคาสงกลบออกนอกประเทศทงหมด

7,675

7,178

5,613 594 152

-64.4

3

สนค�เกษตรและอ�ห�ร 577 279 195 41 15 -

60.22

สนค�เกษตรเพออตส�หกรรม 3 18 17 1

- -

28.49

ปจจยก�รเกษตร 7 24 29 3 -

-20.9

6

สนค�นอกภ�คก�รเกษตร

7,087

6,857

5,371 549 137

-64.7

2

มลคาสนคาสงออก สนคานำาเขาและดลการคา สนคาของประเทศไทยป 2548-2552

หนวย : ลานบาท

สนคานอกภาค การเกษตร

Non-agricultural sector products

80.97%

ปจจยการเกษตรAgricultural factors

0.17%

สนคาเกษตรเพอ อตสาหกรรม

Agricultural products for Agro-

industry3.87%

สนคาเกษตร และอาหาร

Agricultural and food products

14.99%

รอยละมลคาสนคาสงออกของประเทศไทย ป 2552

มลคาสนคาสงออก สนคานำาเขาและดลการคา สนคาของประเทศไทย ป 2548-2552 (ตอ)

รายการ 2548

2549

2550

2551

2552

GR(%)

สนคานำาเขาทงหมด4,754,025

4,942,923

4,870,186

5,962,482

4,605,171

1.25

สนค�เกษตรและอ�ห�ร

194,996

195,502

211,343

288,538

251,497

9 .40

สนค�เกษตรเพออตส�หกรรม

55,227

47,554

41,574

48,090

35,308

-8.46

ปจจยก�รเกษตร 59,159

60,682

65,198

104,607

71,358 9.63

สนค�นอกภ�คก�รเกษตร

4,444,643

4,639,185

4,552,072

5,521,248

4,247,008

0.83

ดลการคา

-315,335

-5,550

431,934

-111,109

591,951 -

สนค�เกษตรและอ�ห�ร

332,957

380,573

420,189

509,121

527,353

12.87

สนค�เกษตรเพออตส�หกรรม

141,411

209,746

206,969

232,121

165,744

4.28

ปจจยก�รเกษตร-

50,115

-51,258

-58,174

-95,25

9

-62,59

2

11.23

สนค�นอกภ�คก�รเกษตร

-739,5

88

-544,6

12

-137,0

51

-757,0

94

-38,55

5

-42.76

หนวย : ลานบาท

สนคานอกภาค การเกษตร

Non-agricultural sector products

92.22%

สนคาเกษตรเพอ

อตสาหกรรม Agriculture to industry

สนคาเกษตรและ อาหาร

Agricultural and food products

5.46%

รอยละมลคาสนคานำาเขาของประเทศไทย ป 2552

1.55%

0.77%

มลคาการสงออกสนคาภาคเกษตรทสำาคญ ป2548-2552

รายการ 2548

2549

2550

2551

2552

GR(%)

สนคาสงออกทงหมด 4,431,016

4,930,194

5,296,507

5,850,555

5,196,970 5.02

มลคาสนคาภาคเกษตรและผลตภณฑ

733,048

842,478

886,870

1,087,183

988,669891

สนคาภาคเกษตรสงออกทสำาคญ 10 อนดบแรก

ข�วและผลตภณฑ 99,093 104,593

126,872

213,419

183,422 21.47

ย�งธรรมช�ต 148,680 205,470

194,338

223,628

146,264 0.52

ปล�และผลตภณฑ 80,533 83,572 85,173

107,812

97,585 6.60

กงและผลตภณฑ 72,004 87,020 82,62

685,08

194,14

9 5.27

นำ+�ต�ลและผลตภณฑ 34,574 33,376 48,797

54,748

68,748 20.56

ผลไมและผลตภณฑ 47,356 50,746 52,537

59,785

60,757 6.85

มนสำ�ปะหลงและผลตภณฑ 34,190 43,494 47,931

47,721

51,641 9.61

ไกแปรรป 27,339 28,707 31,983

50,275

47,456 18.10

ไมและผลตภณฑ 36,713 40,387 40,912

41,466

41,549 2.78

ผกและผลตภณฑ 17,971 19,334 19,180

19,271

19,483 1.60

สนค�เกษตรอนๆ 134,595 145,779

156,521

183,977

177,615 8.19

หนวย : ลานบาท

มลคาการสงออกผกและผลตภณฑผกทสำาคญ ป2551-2553

รายการ 2551 2552 2553 (ม.ค.-ม.ค.)

1. ผกสดแชเยนแชแขง - หนอไมฝรง 779 600 143 - ข�วโพดหว�น 338 347 76 - หอมแดง 151 249 92 - หอมหวใหญ 373 64 114 - ข�วโพดฝกออน 363 288 71 - กระเจยบเขยว 129 121 542. ผลตภณฑผก - ข�วโพดหว�นกระปอง

4,843 5,106 1,282

- ข�วโพดออนกระปอง

1,194 1,195 294

- หนอไม 407 397 84 - ถวลนเต� 139 159 38 - ผกก�ดดอง 95 130 31

หนวย : ลานบาท

มลคาการสงออกผลไมและผลตภณฑผลไมทสำาคญ ป2551-2553 รายการ 2551 2552 2553 (ม.ค.-

ม.ค.)1. กลมผลไมสด - ทเรยน 3,132 4,114 282 - ลำ�ไย 2,613 3,494 928 - มงคด 718 1,858 272. กลมผลตภณฑผลไม - ลำ�ไยอบแหง 1,833 2,590 164 - ทเรยนแชแขง 417 511 50 - มะมวงแชแขง 270 198 30 - สบปะรดกระปอง 17,052 13,909 3,274 - มะมวงกระปอง 666 772 144 - ลำ�ไยกระปอง 588 695 121 - สบปะรดกวน 1,604 1,519 446 - นำ+�สบปะรด 3,450 3,969 1,333 - นำ+�สบปะรดบรรจกระปอง

1,810 2,347 697

หนวย : ลานบาท

ประเทศ 2548 2549 2550 2551 2552GR (%)

มลคาสนคาภาคเกษตร

733,048

842,478

886,870

1,087,183

988,669

891

และผลตภณฑ          

ญปน136,37

5 138,39

6 125,47

0 155,285 137,88

9 1.38

สหรฐอเมรก�111,81

6 127,80

3 118,14

8 130,348 125,19

2 2.49

จน 74,881 104,08

5 102,12

9 104,611 116,72

4 9.34

ม�เลเซย 47,803 57,972 62,485 75,001 53,359 4.89

สหร�ชอ�ณ�จกร 19,912 24,006 27,133 33,139 31,382

1311

อนโดนเซย 18,660 17,993 27,957 28,100 26,204 1191

เวยดน�ม 9,208 15,678 16,647 18,977 22,587 2196

ฮองกง 16,866 17,764 19,552 20,017 22,019 6.74

เก�หลใต 23,995 26,776 24,576 33,795 21,687 0.31

แคน�ด� 14,532 15,587 17,434 19,538 20,728 98.1

ประเทศอน ๆ259,00

0 296,41

8 345,34

1 468,372 410,89

8 1480

มลคาการสงออกสนคาภาคเกษตรไปประเทศทสำาคญ ป 2548-2552 หนวย : ลาน

บาท

ประเทศอนๆ Others41.56%

แคนาดา Canada2.10%

เกาหลใต South Korea

2.19% ฮองกง

Hong kong

2.23%

เวยดนาม Vietnam2.28%

อนโดนเซย Indonesia2.65%

สหราชอาณาจกร United Kingdom

3.17%

มาเลเซย Malaysia5.40%

จน China11.81%

สหรฐอเมรกา USA12.66%

ญปน Japan13.95%

รอยละมลคาการสงออกสนคาภาคเกษตรไปประเทศทสำาคญ ป 2552

รายการ 2548 2549 2550 2551 2552GR (%)

มลคาการนำาเขาสนคาทงหมด

4,754,025

4,942,923

48,7 0 ,186

5 ,962,482

46,05,171

125

มลคาสนคาภาคเกษตรและผลตภณฑ

309383

3037,38

3181,28

4413,58

3582,71

6.90

สนคาภาคเกษตรนำาเขาทสำาคญ 10 อนดบแรก

ปล� สด แชเยน แชแขง

47,815

49,701

53,036

71,448

59,116

8.19

ปย

35,945

35,383

45,904

79,744

46,1771404

อ�ห�รสตว

22,174

22,68

9

31,016

48,021

43,5042334

ถวเหลอง

18,636

14,227

19,456

32,226

23,8131397

ไมและผลตภณฑ

29,260

24,476

21,591

22,261

17,128

-11.00

ฝ�ยดบ

24,634

21,644

18,720

23,746

16,681

-6.56

ผลตภณฑอ�ห�รจ�กแปง

9252

9027

88,56

12,26

9

11,62

97.94

นมและผลตภณฑ

13,677

13,218

16,196

17,93

99663

-3.82

ผกและผลตภณฑ41,70

49,36

59,28

69,54

78,09

1732

เครองดมทมแอลกอฮอล

71,41

79,08

69,43

84,63

71,71

0.76

สนค�เกษตรอนๆ

96,677

1005,29

90,482

1180,87

1155,82

5.32

มลคาการนำาเขาสนคาภาคเกษตรทสำาคญ ป 2548-2552 หนวย : ลาน

บาท

มลคาการนำาเขาผกและผลตภณฑผกทสำาคญ ป2551-2553

รายการ 2551 2552 2553 (ม.ค.-ม.ค.)

1. ผกสดแชเยนแชแขง - แครรอท 779 967 232 - กระเทยม 242 292 75 - บรอกโคล 214 272 61 - หอมหวใหญ 213 268 45 - เหนชนดมชรม 320 295 952. ผลตภณฑผก - มะเขอเทศปรงแตง

249 298 83

- มนฝรง 305 314 90

หนวย : ลานบาท

มลคาการนำาเขาผลไมและผลตภณฑผลไมทสำาคญ ป2551-2553

รายการ 2551 2552 2553 (ม.ค.-ม.ค.)

1. ผลไมสด - แอปเป+ ลสด 3,026 3,415 948 - องนสด 1,464 1,944 238 - แพรและควนซสด 937 955 2852. กลมผลตภณฑผลไม - องนแหง 81 71 26 - สตรอเบอรรแชแขง

42 66 21

- สบปะรดบรรจกระปอง

29 32 1

- นำ+�ผลไมผสม 188 328 54 - นำ+�สมชนดออเรนจ 270 271 71 แชเยนจนแขง - นำ+�องนอน ๆ 129 240 100

หนวย : ลานบาท

ประเทศ 2548 2549

2550

2551

2552

GR (%)

มลคาสนคาภาคเกษตรและผลตภณฑ

309,383

303,73

8

318,12

8

441,35

8

358,27

1

6.90

สหรฐอเมรก� 38,620

33,427

36,076

47,713

44,177

6.45

จน 21,740

27,535

36,762

50,672

42,812

21 .72

บร�ซล 19,968

20,417

19,425

41,518

31,816

17.84

ม�เลเซย 23,854

20,426

21,096

24,491

21,095

-0 .64

ออสเตรเลย 17,288

17,528

11,723

17,437

17,212

-0.14

อนโดนเซย 15,936

11,963

13,738

14,674

13,332

-1.51

อ�รเจนตน� 13,363

8,278

14,011

17,012

12,494

6.03

เก�หลใต 6,283

8,807

9,415

11,495

11,649

16.20

อนเดย 6,195

9,293

9,064

16,989

11,217

19 .61

ซ�อดอ�ระเบย 5,825

6,004

8,509

12,171

10,339

20.37

ประเทศอนๆ 140,312

140,059

138,309

187,186

142,128

3.21

มลคาการนำาเขาสนคาภาคเกษตรไปประเทศทสำาคญ ป2548-2552 หนวย : ลาน

บาท

ประเทศอนๆ Others50.00%

ซาอดอาระเบยSaudi Arabia

2.40%

อนเดยIndia2.60%

เกาหลใตSouth Korea

2.69% อารเจนตนาArgentina2.89% อนโดนเซย

Indonesia3.08%

ออสเตรเลยAustralia3.98%

มาเลเซยMalaysia4.88%

บราซล Brazil7.36%

จนChina9.90%

สหรฐอเมรกาUSA

10.22%

รอยละมลคาการนำาเขาสนคาภาคเกษตรจากประเทศทสำาคญ ป 2552

กระเทยม หอมแดง หอมหวใหญ หนอไมฝรง ขาวโพดฝกออน ขาวโพดหวาน

2. การตลาดผก

กระเทยม

การผลตกระเทยม ป การผลตกระเทยม ป 2549-25532549-2553

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

2549 2550 2551 2552 2553เนอทปลก(ไร) GR -4.80 ผลผลต(ตน) GR -3.93

กระเทยม

จงหวดแหลงผลตกระเทยม

20.31%

11.11%11.2% 19.57%

37.81%

เชยงใหม แมฮองสอน ลำาพน พะเยา อนๆ

ตนทนการผลตกระเทยม ป 2549-53

5.08 5.17 5.61 5.56 6.66

21.2517.8418.29

16.5316.25

0

5

10

15

20

25

2549 2550 2551 2552 2553ตนทนกระเทยมสด(บาท/กก.) GR = 6.34ตนทนกระเทยมแหง(บาท/กก.) GR = 6.32

การกระจายผลผลตส ตลาดป 2552-53

3,317

17,722

42,390

4,590890

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

ธ.ค. 2553 ม.ค. 2553 ก.พ. ม.ค. เม.ย. ปรมาณกระเทยมรวม68,108 ตน

ตน

44

2921

31

41

180 181

238

284308

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

2548 2549 2550 2551 25520

50

100

150

200

250

300

350

ปรมาณ(พนตน) GR = - 0.74 มลคา(ลานบาท) GR = 16.47

ป

การนำาเขากระเทยมสดแชเยน การนำาเขากระเทยมสดแชเยน ป ป 2548-25522548-2552

0.28%

92.59%

0.44%6.69%

จน เมยนมาร อนเดย อนๆ

สดสวนมลคานำาเขากระเทยมสดแชเยน สดสวนมลคานำาเขากระเทยมสดแชเยน เทยบป เทยบป 2548-25522548-2552

3.65%10.23%

85.72%

0.40%

จน เมยนมาร ลาว อนๆ

25482548 มลคา มลคา 180 180

ลานบาทลานบาท

25522552 มลคา มลคา 308 308 ลานบาทลานบาท

การสงออกกระเทยมสดแชเยน การสงออกกระเทยมสดแชเยน ป ป 2548-25522548-2552

0.69 0.71

0.35

0.20 0.25

18

1213

8

11

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

2548 2549 2550 2551 25520

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

ปรมาณ(ตน) GR = - 28.09 มลคา(ลานบาท) GR = - 12.98

สดสวนมลคาสงออกกระเทยมสดแชเยน สดสวนมลคาสงออกกระเทยมสดแชเยน เทยบป เทยบป 2548 2548 กบ กบ 5252

12.69%4.33%5.60%

48%

29.38%

ญปน โปแลนด ฟลปปน ไตหวน อนๆ

25482548 มลคา มลคา 18.40 18.40

ลานบาทลานบาท

25522552 มลคา มลคา 10.97 10.97 ลานลาน

บาทบาท1.68%

16.55%72.19%

9.58%

ญปน อนโ ดนเซ ย เมยนม�ร อนๆ

ราคากระเทยมแหงใหญคละ ราคากระเทยมแหงใหญคละ ป ป 2548-25522548-2552

21.9627.52

34.60

17.8123.37

32.66

54.85 49.74

32.66

55.11

0102030405060

2548 2549 2550 2551 2552 ราคาเกษตรกรขายได(บาท/กก.) GR = - 3.06

รายขายสงตลาดกรงเทพ(บาท/กก.) GR = 5.42

การตลาดประเภทของพอคา• คากระเทยมไทย 40%• คากระเทยมไทยและจน 60%ชวงเวลาการรบซอ• กระเทยมไทย สด ม.ค. – พ.ค.

แหง ม.ย. – ก.ย.• กระเทยมจน พ.ค. – ม.ค.

คาดการณแนวโนมการตลาดกระเทยม ป 2553

ผลผลตกระเทยม แหง ป 2553

68,108 ตนผลผลตกระเทยม สด ป 2553

204,000 ตน

พนทเพาะปลกรวม68,484 ไร

กระเทยมนำาเขา ป2553

55,000 ตน

แปรรป 6,000 ตน- กระเทยมดอง2,500 ตน (42%)- กระเทยมผง2,200 ตน (33%)- กระเทยมเจยว1,500 ตน (25%)

ปรมาณการบรโภคใชทำา

พนธ และแปรรปในประเทศ122,000 ตนปรมาณการสงออก500 ตน- หวแหง300 ตน- อบแหง150 ตน- ผง 50 ตน

การผลต

การแปรรป

การตลาด

หอมแดง

การผลตหอมแดง ป การผลตหอมแดง ป 2549-25532549-2553

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

2549 2550 2551 2552 2553เนอทปลก(ไร) GR = - 1.74 ผลผลต(ตน) GR = - 4.66

หอมแดง

จงหวดแหลงผลตหอมแดง

11.96%

11.68%

19.16%

18.62%12.78%

25.80%

ศรสะเกษ อตรดตถ เชยงใหม ลำาพน พะเยา อนๆ

ตนทนการผลตหอมแดง ป 2549-53

5.51 5.65 6.40 6.94 6.22

7.99 8.199.15

10.729.03

024681012

2549 2550 2551 2552 2553ตนทนหอมแดงสด(บาท/กก.) GR = 4.58ตนทนหอมแดงแหง(บาท/กก.) GR = 5.27

ป

การกระจายผลผลตส ตลาดป 2552-53

27,827

45,246

20,473

3,9215,51113,625

7,119127

19,5887,589

26,291

3,3790

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

กค.52 สค. กย. ตค. พย. ธค. มค.53 กพ. มค. เมย. พค. มย. ปรมาณหอมแดงรวม

180,696 ตน

ตน

การกระจายผลผลต (รายจงหวด)- ศรสะเกษ เกบเกยวมาก

ธ. ค . – ก. พ.- เพชรบรณ เกบเกยวมาก

ม. ค . – ม. ค.- อตรดตถ เกบเกยวมาก

ม. ค . – เม. ย.- พะเยา เกบเกยวมาก

ม. ค . – เม. ย.- ลำาพน เกบเกยวมาก

ม. ค . – ม. ค.- เชยงใหม เกบเกยวมาก

ม. ค . – เม. ย.

การนำาเขาหอมแดงสดแชเยน ป การนำาเขาหอมแดงสดแชเยน ป 2548-2548-25522552

4.35

14.16 14

30.93 28.5

35

191

118

305

265

0

5

10

15

20

25

30

35

2548 2549 2550 2551 25520

50

100

150

200

250

300

350

ปรมาณ(พนตน) GR = 57.47 มลคา(ลานบาท) GR = 57.10

ป

0.64%

35.85%

44.71%18.80%

เมยนม�ร อนโ ดนเซ ย จน อนๆ

สดสวนมลคาการนำาเขา เทยบป สดสวนมลคาการนำาเขา เทยบป 2548 2548 กบ กบ 25522552

28.94%

54.45%16.61%

อนโดนเซย เมยนม�ร จน

25482548 มลคา มลคา 38.80 38.80

ลานบาทลานบาท

25522552 มลคา มลคา 265.32 265.32 ลานลาน

บาทบาท

การสงออกหอมแดงสดแชเยน ป การสงออกหอมแดงสดแชเยน ป2548-25522548-2552

46.09

37.9

45.79

21.3

32.87

230253

386

151

250

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

2548 2549 2550 2551 25520

50

100

150

200

250

300

350

400

450

ปรมาณ(พนตน) GR = - 11.77 มลคา(ลานบาท) Gr = - 3.43

ป

0.56%

61.82%

36.83%

0.79%

อนโ ดนเซ ย ม�เลเซย สหรฐอเมรก� อนๆ

สดสวนมลคาการสงออกหอมแดงสดแชสดสวนมลคาการสงออกหอมแดงสดแช เยน เยน

เทยบป เทยบป 2548 2548 กบ กบ 25522552

0.52%

88.81%

10.67%

ม�เลเซย อนโดนเซย อนๆ

25482548 มลคา มลคา 230 230

ลานบาทลานบาท

25522552 มลคา มลคา 250 250 ลานบาทลานบาท

ระบบการสงออกของไทยไปอนโดนเซย

เกษตรกร

พอคารวบรวม-

ศรสะเกษ- เพชรบรณ- ลำาพน- เชยงใหม

ผสงออกกทม.

ทาเรอแหลมฉบง

เรอทะเล เกาะ

ชวาเกาะสมาตรา

ผสงออก

หาดใหญ

ทาเรอPort

Klang มาเลเซ

ย

เรอเลกเกาะสมาตรา

ราคาหอมแดงแหงใหญคละ ป ราคาหอมแดงแหงใหญคละ ป 2548-2548-25522552

14.822.09

10.0414.56 15.60

25.6428.98

23.7631.22 29.06

0

10

20

30

40

2548 2549 2550 2551 2552 ราคาเกษตรกรขายได(บาท/กก.) GR = - 3.07

รายขายสงตลาดกรงเทพ(บาท/กก.) GR = 3.30

คาดการณแนวโนมการตลาด หอมแดง ป 2553การ

ผลตการ

ตลาด ผลผลต180,696 ตน

พนท103,144

ไร

หอมแดงนำา เขา 28,000

ตน

ปรมาณสงออก30,000 ตน- สดหรอแชเยน99.90 %- แหง0.10 %

ปรมาณการบรโภค

ในประเทศ180,000 ตน

หอมหวใหญ

การผลตหอมหวใหญป การผลตหอมหวใหญป 2549-2549-25532553

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

2549 2550 2551 2552 2553เนอทปลก(ไร) GR = 1.72 ผลผลต(ตน) GR = 2.23

หอมหวใหญ

8%3%3%

86%

นครสวรรค กาญจนบร เชยงราย เชยงใหม

จงหวดแหลงผลตหอมหวใหญจงหวดแหลงผลตหอมหวใหญ

ตนทนการผลตหอมหวใหญ ป 2549-53

5.33 5.036.08

5.44 5.54

02468

2549 2550 2551 2552 2553 ตนทนการผลตหอมหวใหญ(บาท/กก.) GR = 1.57

ป

การกระจายผลผลตส ตลาดป 2552-53

8,949

1342816,569

4,7862,407325

0

5,000

10,000

15,000

20,000

ตค. 2552 พย. ธค. มค. 2553 กพ. มค.

ปรมาณหอมหวใหญรวม46,464 ตน

การนำาเขาหอมหวใหญสดแชเยน ป การนำาเขาหอมหวใหญสดแชเยน ป2548-25522548-2552

28.57 24.31 17.30 29.97 37.18

135 13197

216280

0

50

100

150

200

250

300

2548 2549 2550 2551 2552

ปรมาณ (พนตน) GR = 7.64 มลคา (ลานบาท) GR = 21.64

ป

สดสวนมลคานำาเขาหอมหวใหญสดแชเยน สดสวนมลคานำาเขาหอมหวใหญสดแชเยน เทยบป เทยบป 2548 2548 กบ กบ 25522552

6.11% 1.88%50.59%

41.42%

เมยนม�ร จน เนเธอรแลนด อนๆ

25482548 มลคา มลคา 135 135

ลานบาทลานบาท

25522552 มลคา มลคา 280 280 ลานบาทลานบาท

12.87% 1.40%

21.65%

64.08%

อนโ ดนเซย จน พม� อนๆ

18.57 20.35

31.84

39.34

10.08

211

276

362388

81

051015202530354045254

8

2549

2550

2551

2552

050100150200250300350400450

ปรมาณ(พนตน) GR = - 5.47 มลคา(ลานบาท) GR = - 14.57

การสงออกหอมหวใหญสดแชเยน ป การสงออกหอมหวใหญสดแชเยน ป2548-522548-52

64.55%

8.26% 3.59%23.60%

อนโ ดนเซ ย ญปน มาเลเซ ย อนๆ

สดสวนมลคาสงออกหอมหวใหญสดแชเยน สดสวนมลคาสงออกหอมหวใหญสดแชเยน เทยบป เทยบป 2548 2548 กบ กบ 25522552

2.97%4.74% 61.34%

30.95%

ญปน มาเลเซ ย อนโ ดนเซ ย อนๆ

25482548 มลคา มลคา 211 211

ลานบาทลานบาท

25522552 มลคา มลคา 81 81 ลานบาทลานบาท

ราคาหอมหวใหญ ป ราคาหอมหวใหญ ป 2548-25522548-2552

4.93

14.73

8.03

3.43

7.31

8.92

16.6114.12

10.6812.83

02468101214161820

2548 2549 2550 2551 2552 ราคาเกษตรกรขายได(บาท/กก.) GR = - 6.48

รายขายสงตลาดกรงเทพ(บาท/กก.) GR = 2.90

คาดการณแนวโนมการตลาดหอมหว ใหญ ป 2553

ผลผลตหอมหว ใหญ ป 2553

46,464 ตน

พนทเพาะปลกรวม11,076 ไร

หอมหวใหญนำาเขา ป 2553

30,000 ตน

ปรมาณการบรโภคภายใน

ประเทศ ปละ 60,000

ตนปรมาณการสง

ออก16,500 ตน

การผลต

การแปรรป

การตลาด

หมายเหต : นำาเขารวมหอมแขกดวย

หนอไมฝรง

การผลตหนอไมฝรง ป การผลตหนอไมฝรง ป 2548-25522548-2552

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

2548 2549 2550 2551 2552เนอทปลก(ไร) GR = - 6.90 ผลผลต(ตน) GR = 10.16

หนอไมฝรง

การนำาเขาหนอไมฝรงสดแชเยน ป การนำาเขาหนอไมฝรงสดแชเยน ป2548-522548-52

90

177

737

615590

6.79 6.85

2.87

2

12.69

0100200300400500600700800254

8

2549

2550

2551

2552

02468101214

ปรมาณ(ตน) GR = 64.97 มลคา(ลานบาท) GR = 39.42

การสงออกหนอไมฝรงสดแชเยน ป การสงออกหนอไมฝรงสดแชเยน ป2548-522548-52

15.7614.27 13.9 13.58

9.82

1,132

993

851804

632

024681012141618254

8

2549

2550

2551

2552

0

200

400

600

800

1,000

1,200

ปรมาณ(พนตน) GR = - 9.48 มลคา(ลานบาท) GR = - 12.86

54.77%

2.13% 6.29%36.81%

ญปน ไ ตหวน สหภาพยโ รป อนๆ

สดสวนมลคาสงออกหนอไมฝรงสดแชเยน สดสวนมลคาสงออกหนอไมฝรงสดแชเยน เทยบป เทยบป 2548 2548 กบ กบ 25522552

4.46%3.10%66.99%25.45%

ญปน ไ ตหวน สหภาพยโ รป อนๆ

25482548 มลคา มลคา 1,132 1,132

ลานบาทลานบาท

25522552 มลคา มลคา 632 632 ลานบาทลานบาท

ราคาหนอไมฝรง ป ราคาหนอไมฝรง ป 2548-25522548-2552

34.6949.22 44.71

53.16

71.81 69.6261.19 59.22 64.34

52.77 53.54 51.3751.36

47.559.8

01020304050607080

2548 2549 2550 2551 2552 ราคาเกษตรกรขายไดหนอเขยวเกรดA (บาท/กก.) GR = - 2.49

รายขายสงหนอไมฝรงตลาดกรงเทพ(บาท/กก.) GR = 12.37 ราคาสงออกFOB (บาท/กก.) GR = - 3.74

ราคารบซอหนอไมฝรงตาม สญญาขอตกลง

ป 2553หนอไมฝรงหนอเขยวเกรด ราคา

(บาท/กก.)

เอ ตม (ความเขยว = 25 ซม.)

64

เอ ตม (ความเขยว = 20 ซม .ขนไป)

48

เอ บาน (ความเขยว = 25 ซม.)

45

เอส ตม (ความเขยว = - 1320 ซม.)

38

หมายเหต : 1 ส.ค. 52 – 31 ก.ค. 53

ผนำาเขา

ผกระจายสนคา

(Distributor)

ผคาสง(Wholes

aler)

ตลาดประมล

(Auction Market)Processor

/RetailerSuper

market ผบรโภค

ชองทางการกระจายสนคาผกใน ประเทศญปน ป 2551

ขาวโพดฝกออน

การผลตขาวโพดฝกออน ป การผลตขาวโพดฝกออน ป 2548-2548-25522552

247,979221,909

260,200 268,731 267,705

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

2548 2549 2550 2551 2552เนอทปลก(ไร) GR = 3.65 ผลผลต(ตน) GR = 3.50

ขาวโพดฝกออน

การนำาเขาขาวโพดฝกออนสดและการนำาเขาขาวโพดฝกออนสดและ ผลตภณฑ ป ผลตภณฑ ป 2548-522548-52

3 46

407

30

1570.06 0.88

22.84

3.444.92

050100150200250300350400450254

8

2549

2550

2551

2552

-5

0

5

10

15

20

25

ปรมาณ(ตนสด) GR = 111.44 มลคา(ลานบาท) GR = 176.68

การสงออกขาวโพดออนสดแชเยนแชการสงออกขาวโพดออนสดแชเยนแช แขง ป แขง ป 2548-522548-52

5,511

7,3846,807

5,877

4,478

370

496

339363

288

01,0002,0003,0004,0005,0006,0007,0008,000254

8

2549

2550

2551

2552

0

100

200

300

400

500

600

ปรมาณ(ตน) GR = 6.65 มลคา(ลานบาท) GR = - 7.81

33.04% 28.51%

17.89%11.78%

8.78%

สหรฐอเมรกา แคนาดาญปน สหราช อาณาจกร

อน ๆ

สดสวนมลคาสงออกขาวโพดออนสดแชเยนสดสวนมลคาสงออกขาวโพดออนสดแชเยน แชแขง แชแขง

เทยบป เทยบป 2548 2548 กบ กบ 25522552

21.81%

6.31%

11.58%

47.33%

12.97%

สหรา ช อา ณา จกร ออสเตรเลยญปน เนเธอรแลนด

อน ๆ

25482548 มลคา มลคา 370 370

ลานบาทลานบาท

25522552 มลคา มลคา 288 288 ลานบาทลานบาท

การสงออกขาวโพดออนกระปอง ป การสงออกขาวโพดออนกระปอง ป2548-522548-52

76.51

96.34

46.56 41.23 39.01

2,0532145

12821193 1195

0

20

40

60

80

100

120254

8

2549

2550

2551

2552

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

ปรมาณ(พนตน) GR =- 19.72 มลคา(ลานบาท) GR = - 15.37

56.19%

26.96%

3.77%5.36%7.72%

สหรฐอเมรกา ญปน ออสเตรเลยแคนาดา อน ๆ

สดสวนมลคาสงออกขาวโพดออนกระปอง สดสวนมลคาสงออกขาวโพดออนกระปอง เทยบป เทยบป 2548 2548 กบ กบ 25522552

40.91% 36.73%

5.59%5.11% 11.66%

สหรฐอเมรกา ญปน ออสเตรเลยแคนาดา อน ๆ

25482548 มลคา มลคา 2,053 2,053

ลานบาทลานบาท

25522552 มลคา มลคา 1,195 1,195 ลานลาน

บาทบาท

ราคาขาวโพดฝกออน ป ราคาขาวโพดฝกออน ป 2548-25522548-2552

22.15 23.17 25.91 26.3

75.94 84.44

49.72 49.2 52.22

3.343.314.483.772.5421.6121.2117.5120.2221.41

27.97

0102030405060708090

2548 2549 2550 2551 2552 ราคาเกษตรกรขายไดทงเปลอก(บาท/กก.) GR = 4.26 ราคาเกษตรกรขายไดปอกเปลอก(บาท/กก.) GR = 0.67

ราคาขายสงตลาดกรงเทพ(บาท/กก.) GR = 6.11 ราคาสงออก(FOB) (บาท/กก.) GR = - 12.10

ขาวโพดหวาน

การผลตขาวโพดหวาน ป การผลตขาวโพดหวาน ป 2548-2548-25522552

210,814

393,379

269,190

443,356

236,130

466,357

212,517

440,458

221,907

446,033

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

2548 2549 2550 2551 2552เนอทปลก(ไร) GR = - 1.33 ผลผลต(ตน) GR = 2.48

ขาวโพดหวาน

การนำาเขาขาวโพดหวานดบการนำาเขาขาวโพดหวานดบ//สกแชแขงและสกแชแขงและ ผลตภณฑ ผลตภณฑ

ป ป 2548-522548-52

12961

316

546

43

6.06

2.5

8.08

14.65

10.23

0

100

200

300

400

500

600254

8

2549

2550

2551

2552

0246810121416

ปรมาณ(ตนสด) GR = - 0.05 มลคา(ลานบาท) GR = 32.52

การสงออกขาวโพดหวานดบการสงออกขาวโพดหวานดบ//สกแชสกแช แขง ป แขง ป 2548-522548-52

5,7984,730

7,251

9,736 9,326

169 166

241.52

347.97359.72

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000254

8

2549

2550

2551

2552

050100150200250300350400

ปรมาณ(ตน) GR = 18.20 มลคา(ลานบาท) GR = 25.27

4.54%

75.94%

3.71% 2.23%13.58%

ญปน ออสเตรเลย สหรฐอเมรกาซ า อดอาระ เบย อน ๆ

สดสวนมลคาสงออกขาวโพดหวานดบสดสวนมลคาสงออกขาวโพดหวานดบ//สกแชสกแช แขง แขง

เทยบป เทยบป 2548 2548 กบ กบ 25522552

14.07%2.16%

3.84%66.97%

12.96%

ญปน ไ ตหวน คอสตา รกา สหรฐอเมรกา อน ๆ

25482548 มลคา มลคา 168 168

ลานบาทลานบาท

25522552 มลคา มลคา 360 360 ลานบาทลานบาท

การสงออกขาวโพดหวานกระปอง ป การสงออกขาวโพดหวานกระปอง ป2548-522548-52

1,030

1,251

1,513 1,5341,608

3,000

3,796

4,6124,843

5,106

0200400600800

1,0001,2001,4001,6001,800254

8

2549

2550

2551

2552

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

ปรมาณ(พนตน) GR = 11.57 มลคา(ลานบาท) GR = 13.96

7.26%

17.47%

5.08%

4.45%

65.74%

สหราช อาณา จกร รสเซ ยญปน ไ ตหวน

อน ๆ

58.64% 13.88%

8.85%6.24%

12.39%

ญปน สหราช อาณาจกรรสเซ ย ไ ตหวน

อน ๆ

สดสวนมลคาสงออกขาวโพดหวานกระปอง สดสวนมลคาสงออกขาวโพดหวานกระปอง เทยบป เทยบป 2548 2548 กบ กบ 25522552

25482548 มลคา มลคา 3,000 3,000

ลานบาทลานบาท

25522552 มลคา มลคา 5,106 5,106 ลานลาน

บาทบาท

ราคาขาวโพดหวาน ป ราคาขาวโพดหวาน ป 2548-25522548-2552

3.46 3.94 3.65 4.22 3.77

29.0735.21 33.31 35.74 38.57

29.1634.24

30.62 31.58 31.75

0510152025303540

2548 2549 2550 2551 2552 ราคาเกษตรกรขายได(สงโรงงาน) (บาท/กก.) GR = 2.43

ราคาสงออก(FOB) ดบ/ สกแชแขง(บาท/กก.) GR = 5.98 ราคาสงออก(FOB) ขาวโพดหวานกระปอง(บาท/กก.) GR = 0.90

เกษตรกร

โรงงานแปรรป

ตวแทนสง

ออกนายหนา/ผรวบรวมทองถน

พอคาขายสงในภมภาค

ผบรโภคใน

ประเทศ

วถการตลาดขาวโพดหวาน

พอคาขายสงกรงเทพฯ

ตลาดตาง

ประเทศ

พอคาขายปลก

12.7

1%

5.34

%

80.39%

5.18%1.72%

69.85%

69.85%10.68%

3.28% 1.64%

17.83%

9.21%

100%

82.17%

69.46%

7.10%

3.07%

0.55%

80.53%

19.47%

3. การตลาดผลไม ลำาไย ทเรยน มงคด เงาะ สบปะรด มะมวง

ลำาไย

¨.àªÕ§ÃÒÂ

¨.¾ÐàÂÒ

¨.¹ èÒ¹

¨.á¾Ãè

¨.ÅÓ»Ò§

¨.àªÕ§ãËÁè

¨.ÅÓ¾Ù¹

¨.µÒ¡

¨.áÁèÎ èÍ §ÊÍ ¹

¨.ÊØ⢷ ÑÂ

¨.Í ØµÃ Ôµ¶ì

¨.¾Ôɳ ØâÅ¡

¨.¡ Óᾧྪ Ã

¨.¹ ¤ÃÊÇÃäì

¨.Í Ø· ÑÂ Ò¹ Õ

¨.¾ÔԵà ¨.ྪúÙó ì

ผลผลตลำาไยใน 8 จว. ภาคเหนอ ป 2553

162,828

ผลผลต ป 255 2

ป 255 3

∆%

8 จงหวดภาคเหนอเชยงใหม ลำาพน

495,615 372,773

(75%)

427,651316,392(74%)

-13.71-

15.12

จงหวดอน ๆ 122,842

(25%

)

111,259(26%)

-9.43

54,813 22,9

0014,025

3,590

2,621

153,564

13,310

ผลผลตลำาไยในฤด ป 2553 ผลผลต

(ตน)8 จงหวดภาคเหนอ(ทงป)

427,651

ในฤด (ม.ย. - ก.ย.) 420,038ชวง peak (ก.ค. - ส.ค.)

385,190 เชยงใหม ลำาพน

(ทงป) 316,392

ในฤด (ม.ย. - ก.ย.)

306,392

ชวง peak (ก.ค. - ส.ค.)

288,073

สดสวนมลคาการสงออกลำาไยและ ผลตภณฑ ป 2551 - 2552

ป2551

มลคาสงออกเพมขนรอยล ะ 35

ลำาไยสด54%

ลำาไยอบแหง38%

ลำาไยกระปอง 7%

ลำาไยแชแขง 1%

มลคา 5,051 ลานบาท

94,380

( 40.2%)ลำาไยอบแหง 1,699

(36.3%)

ลำาไยสด51%

ลำาไยแชแขง 1%

มลคา 6,824 ลานบาท

ลำาไยกระปอง

10%

ลำาไยอบแหง38%

ป2552

สดสวนก�รสงออกลำ�ไยสดร�ยประเทศจน33%

อนๆ14%

แคนาดา2%

ฮองกง26% อนโดนเซย

25%

ป255

1

ป2552

มลคา 2,613 ลานบาท

จน28%

อนๆ16%

ฟลปปนส2%

ฮองกง26% อนโดนเซย

28% มลคา 3,494 ลานบาท

จน33%

อนๆ14%

แคนาดา2%

ฮองกง26% อนโดนเซย

25%

มลคาสงออกเพมขนรอยล ะ 34

สดสวนก�รสงออกลำ�ไยอบแหงร�ยประเทศ

จน87%

อนๆ3%

ฮองกง6%ลาว

4%

ป255

1

ป2552

มลคา 1,833 ลานบาทจน87%

อนๆ5%ฮองกง

6%ลาว2%

มลคา 2,589 ลานบาท

มลคาสงออกเพมขนรอยล ะ 41

ปรมาณการสงออกลำาไยสด รายเดอน (ตน)

ชวงเวลา ป 2551 ป 2552

ทงป 168,286 (100%)

219,841 (100%)

ม.ย. 11,830 8,122ก.ค. 27,954 56,459ส.ค. 9,464 51,697ก.ย. 10,028 11,547 รวม (ม.ย.-

ก.ย.)5927,

6 (35%)1 2 7 ,8

25 (58%)

ปรมาณการสงออกลำาไยอบแหง รายเดอน (ตนแหง)ชวงเวลา ป 2551 ป 2552

ทงป 91,567 (100%) 144,154 (100%)

ก.ค. 24,841 25,312ส.ค. 20,280 53,178ก.ย. 8,005 22,426ต.ค. 11,930 13,304พ.ย. 6,224 14,006ธ.ค. 10,570 7,448 รวม (ก.ค. -

ธ.ค.)81851,

89( %)13567,

4(94%)

ร�ค�ลำ�ไยสดชอเกรด AAทเกษตรกรข�ยได ป -25512552

32.4127.36

22.84

34.15 34.7831.3

36.53

26.25 26.5

34.11 33.75 32.07 34.3437.86

32.89

16.5522.32

32.4734.91

24.25

33.3438.5

18.23

35.85

051015202530354045

ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ป2551 ป2552

บาท/กก.

ร�ค�ลำ�ไยสดรวง เกรด AA ทเกษตรกรข�ยได ป -25512552

8.6110.35 10.61 10.49 10.43 9.70

20.23 19.10 19.87 19.25 18.98

19.50 19.50 18.7320.50 21.00

19.50

9.93 9.64 10.38 11.30 12.3920.08

12.06

0

5

10

15

20

25

ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ป2551 ป2552

บาท/กก.

ร�ค�ลำ�ไยอบแหงเกรด AAทเกษตรกรข�ยได ป -25512552

40.73 42.37 39.5 38.17 39.2 39.67

71.87 72.26 68.27 72.5 78.5 74.5 68.4774.197668.9

71.54

62.12

49.57 43.34 44.5 47.0258.9

65.47

0

20

40

60

80

100

ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ป2551 ป2552

บาท/กก.

แนวโนม ป 2553 1. ผลผลตมแนวโนมลดลงจากปกอน ( 8 จว . ภาคเหนอ

13%)2. ผลผลตออกสตลาดในลกษณะกระจกตว ในชวง ก.ค - .

ส.ค . ประมาณ 385190, ตน (รอยละ 90 ของผลผลตทงหมด)

3. คณภาพผลผลตไมคอยด เนองจากสภาพอากาศทไมเอออำานวย

4 . ราคาอาจมความผนผวนไดในชวงทผลผลตออกสตลาดมาก

5. ปรมาณการสงออกลำาไยมแนวโนมลดลงจากปกอน เนองจากผลผลตและลำาไยคณภาพเกรดสงออกลดลง

แนวทางบรหารจดการลำาไย ป 2553

1. เรงกระจายผลผลตออกนอกแหลงผลตในชวง Peak

2. สงเสรมและผลกดนการสงออกลำาไยสดไปประเทศในกลม ASEAN เชน อนโดนเซย เวยดนาม กมพชา และลาว ซงเปนตลาดลำาไยเกรดรอง และตลาดมแนวโนมเตบโต อยางตอเนอง 3. สนบสนนเงนทนหมนเวยนใหแกสถาบนเกษตรกร และวสาหกจชมชนในการแปรรป เชน ลำาไยอบแหงเนอสทอง

ทเรยทเรยนน

908 889

1,099956

1,053

0100,000200,000300,000400,000500,000600,000700,000800,000

2548 2549 2550 2551 2552ป

ไร/ตน

0

200

400

600

800

1,000

1,200กโลกรม

พนทใ หผล (ไ ร) ผลผลต (ตน) ผลผลตตอไ ร (กก.)GR= - 3.07 GR= 0.56 GR= 3.76

การผลตทเรยน ป การผลตทเรยน ป 2548-25522548-2552

150,750 155,117180,377

222,559

279,5712,709

3,292 3,4863,824

4,952

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

2548 2549 2550 2551 2552ป

ตน

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000ลานบาท

ปรมาณ มลคา

ปรมาณและมลคาการสงออกทเรยนป ปรมาณและมลคาการสงออกทเรยนป 2548-25522548-2552

GR= 17.31 GR = 14.52

สดสวนการสงออกทเรยนแยกตามปรมาณสดสวนการสงออกทเรยนแยกตามปรมาณ ป 2552

ทเรยนสด GR = 18.59 ทเรยนกวน GR = 50.19

กวน0.41%

อบแหง0.01%

แช แขง11.50%

สด88.08%

ป 2548กวน

1.12%อบแหง0.18%

แช แขง7.07%

สด91.63%

ทเรยนแชแขง GR = 2.51 ทเรยนอบแหง GR = 164.79

สดสวนการสงออกทเรยนแยกตามมลคาสดสวนการสงออกทเรยนแยกตามมลคา ป 2552 ป 2548กวน

1.59%อบแหง0.48%

แชแขง17.08%

สด80.85%

กวน3.68%

อบแหง2.93%

แช แขง10.32%

สด83.08%

ทเรยนสด GR = 15.01 ทเรยนกวน GR = 43.70

ทเรยนแชแขง GR = 0.91 ทเรยนอบแหง GR = 87.83

สดสวนการสงออกทเรยนสดตามมลคาสดสวนการสงออกทเรยนสดตามมลคาแยกรายประเทศแยกรายประเทศ

ป 2552 อน ๆ

4%

อนโ ดฯ13%

จน47%

ไ ตหวน23%

ฮองกง13%

ป 2548 อน ๆ

3%

อนโดฯ14%

จน49%

ไ ตหวน5%

ฮองกง29%

ราคาทเรยนทเกษตรกรขายได ป ราคาทเรยนทเกษตรกรขายได ป 2548-25522548-2552

16.29

19.3721.52

16.7518.97

11.45

7.29

11.2612.89

11.78

0

5

10

15

20

25

2548 2549 2550 2551 2552

บาท/ กก.

หมอนทองคละ ช ะ นคละ

GR = 5.95

GR = 12.58

ราคาสงออกเอฟราคาสงออกเอฟ..โอโอ..บ ป บ ป 25425488-255-25522

17.06 15.94 16.5817.2120.36

36.4626.74 27.16 28.0230.40

88.03

62.9952.87

63.54 59.01

0102030405060708090

100

2548 2549 2550 2551 2552

บาท/ กก.

ทเรยนสด ทเรยนแช แขง ทเรยนกวนGR= -2.97 GR= 2.08 GR= -7.61

ผลผลต659,000 ตนสด

(100%)

ทเรยนสด 527,200 ตนสด

(80%)

แปรรป (กวน+อบแหง) 131,800 ตนสด

(20%)

บรโภคภายใน 297,200 ตนสด

(45%)สงออก

230,000 ตนสด(35%)

บรโภคภายใน 96,800 ตนสด

(15%)สงออก

35,000 ตนสด(5%)

สด 200,000 ตนสด

(30%)แชแขง

30,000 ตนสด(5%)

ใชภายใน 9%

สงออก 12%

มงคด

677

442

899

429

692

050,000

100,000150,000

200,000250,000

300,000350,000

400,000450,000

2548 2549 2550 2551 2552ป01002003004005006007008009001,000

ไร/ตน กโลกรม

พนทใ หผล (ไ ร) ผลผลต (ตน) ผลผลตตอไ ร (กก.)

GR= 7.25 GR= 7.12 GR= - 0.14

การผลตมงคด ป การผลตมงคด ป 2548-25522548-2552

40,924

15,175

47,232 44,268

117,987734

277

755 744

1,879

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

2548 2549 2550 2551 2552ป

ตน

0200400

6008001,0001,2001,4001,6001,800

2,000ลานบาท

ปรมาณ มลคา

ปรมาณและมลคาการสงออกมงคดป ปรมาณและมลคาการสงออกมงคดป 2548-25522548-2552

GR = 3755. GR = 3320

มงคดสด99.75%

มงคดแช แขง0.25%

สดสวนการสงออกมงคดแยกตามปรมาณสดสวนการสงออกมงคดแยกตามปรมาณ ป 2552

มงคดสด GR = 37.90

มงคดแช แขง1%

มงคดสด99%

ป 2548

มงคดแชแขง GR = - 5.72

มงคดสด99%

มงคดแช แขง

1%

สดสวนการสงออกมงคดแยกตามมลคาสดสวนการสงออกมงคดแยกตามมลคา ป 2552

มงคดสด GR = 34.21

มงคดแช แขง3%

มงคดสด97%

ป 2548

มงคดแชแขง GR = - 025.

สดสวนการสงออกมงคดสดตามมลคาสดสวนการสงออกมงคดสดตามมลคาแยกรายประเทศแยกรายประเทศ

ป 2552 อน ๆ28%

ฮองกง14%

ญปน7%

จน51%

ป 2548 อน ๆ

22%

ฮองกง40%

ญปน1%

จน37%

ราคามงคดคละทเกษตรกรขายได ป ราคามงคดคละทเกษตรกรขายได ป 2548-25522548-2552

11.46 12.19

16.31

9.84

19.47

0

5

10

15

20

25

2548 2549 2550 2551 2552ป

บาท/ กก.

GR = 240.

ราคาสงออกเอฟราคาสงออกเอฟ..โอโอ.. บ ป บ ป 2548-25522548-2552

32.9541.63

21.49

44.97

25.00

90.8091.2296.75

75.72 82.91

0

20

40

60

80

100

120

2548 2549 2550 2551 2552

ป

บาท/ กก.

มงคดสด มงคดแช แขง

GR= 0.08

GR= 3.14

ผลผลต279,000 ตนสด

(100%)

มงคดสด 276,00 ตนสด

(99%)

มงคดแชแขง 3,000 ตนสด

(1%)

บรโภคภายใน 186000, ตนสด

(67%)สงออก

90,000 ตนสด(32%)สงออก

3,000 ตนสด(1%)

สงออก 21%บรโภคภายใน 22%

เงาะ

479,6

11

458,3

36

423,8

04

632,0

61

396,9

87

370,600404,053489,296436,474518,377

1,1511,018

1,0241,081

952

0100,000200,000300,000400,000500,000600,000700,000

2548 2549 2550 2551 2552ป03006009001,2001,500

ไร/ตน กโลกรม

พนทใ หผล (ไ ร) ผลผลต (ตน) ผลผลตตอไ ร (กก.)GR= 4.17 GR= - 7.21 GR= - 0.41

การผลตเงาะ ป การผลตเงาะ ป 2548-25522548-2552

12,866

9,160

4,272

7,0746,886

315

143127131

404

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

2548 2549 2550 2551 2552 ป

ตน

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

ลานบาท

ปรมาณ มลคา

ปรมาณและมลคาการสงออกเงาะป ปรมาณและมลคาการสงออกเงาะป 2548-25522548-2552

GR = - 1380. GR = - 2591.

*หมายเหต : ป 2550 กรมศลกากรไดรวมเงาะกระปองในผลไมกระปองอน ๆ

สดสวนการสงออกเงาะแยกตามปรมาณสดสวนการสงออกเงาะแยกตามปรมาณ ป 2552

เงาะสด GR = 51.15

เงาะสด15%

เงาะสอดไ สฯ

29%

เงาะกระปอง56%

ป 2548

เงาะสอดไสฯ GR = - 23.89

เงาะกระปอง4%

เงาะสอดไ สฯ

21%

เงาะสด75%

*หมายเหต : ป 2550 กรมศลกากรไดรวมเงาะกระปองในผลไมกระปองอน ๆ

สดสวนการสงออกเงาะแยกตามมลคาสดสวนการสงออกเงาะแยกตามมลคา ป 2552

เงาะสด GR = 34.99

เงาะสด8%

เงาะสอดไ สฯ

35%

เงาะกระปอง57%

ป 2548

เงาะสอดไสฯ GR = -21.55

เงาะกระปอง8%

เงาะสอดไ สฯ

43%

เงาะสด49%

*หมายเหต : ป 2550 กรมศลกากรไดรวมเงาะกระปองในผลไมกระปองอน ๆ

สดสวนการสงออกเงาะสดตามมลคาสดสวนการสงออกเงาะสดตามมลคาแยกรายประเทศแยกรายประเทศ

ป 2552 อน ๆ

42%

ฮองกง3%

กมพช า0%

มาเลเซ ย55%

ป 2548

อน ๆ50%

ฮองกง17%กมพช า

14%

มาเลเซ ย19%

ราคาเงาะทเกษตรกรขายได ป ราคาเงาะทเกษตรกรขายได ป 2548-25522548-2552

7.979.50

12.34

8.84

15.77

5.694.75

8.94 9.85

5.58

02468

1012141618

2548 2549 2550 2551 2552

บาท/ กก.

เงาะโ รงเรยนคละ เงาะสช มพคละ

GR = 103.

8

GR =

3.15

ราคาสงออกเอฟราคาสงออกเอฟ..โอโอ.. บ ป บ ป 2548-25522548-2552

35.15

25.18

54.18

42.17

38.80

44.43

51.39

32.2432.42

42.88

37.28

38.8337.57 43.70

20

30

40

50

60

2548 2549 2550 2551 2552

บาท/ กก.

เงาะสด เงาะกระ ปอง เงาะสอดไ สฯGR= - 13.62 GR= 4.10

ผลผลต 374,000 ตนสด

(100%)

เงาะสด 367,000 ตนสด

(98%)

เงาะแปรรป 7,000 ตนสด

(2%)

บรโภคภายใน 360,000 ตน

(96%)สงออก

7,000 ตน(2%)

สงออก 5,000 ตนสด

(1.5%)

สงออก

77%

บรโภคภายใน 1%

บรโภคภายใน 2,000 ตนสด

(0.5%)

สบปะรด

16.67

17.81 19.521.01

19.17

10

15

20

25

2547 2548 2549 2550 2551 ป

ลานตน

สบปะรดสบปะรด

GR 4.54

ผลผลตสบปะรดของโลก

อนๆ 9.30 ลานตน (49%)

ไทย 2.28 ลานตน (12%)

บราซล 2.49 ลานตน (13%)

ฟลปปนส 2.21 ลานตน (11%)

อนโดนเซย 1.27 ลานตน (7%)

ประเทศผผลตสบปะรดทสำาคญประเทศผผลตสบปะรดทสำาคญ ของโลก ป ของโลก ป 25512551

คอสตรารกา 1.62 ลานตน (8%)

อนๆ 157 ลานUS$ (14%)

ไทย 563 ลานUS$ (48%)

เคนยา 75

ลานUS$ (6%)

ฟลปปนส 135 ลาน US$ (12%)

จน 63 ลานUS$ (5%)อนโดนเซ

ย 170 ลานUS$ (15%)

ประเทศผสงออกสบปะรดกระปองประเทศผสงออกสบปะรดกระปอง ของโลก ป ของโลก ป 25512551

อนๆ 69 ลานUS$ (17%)

ไทย 159 ลาน US$ (38 %)

เนเธอรแลนด 108 ลาน US$ (26%)

ฟลปปนส 45 ลานUS$ (11%)

คอสตรารกา 35 ลานUS$ (8%)

ประเทศผสงออกนำาสบปะรดของประเทศผสงออกนำาสบปะรดของ โลก ป โลก ป 25512551

การผลตสบปะรดของไทย

2.18 2.71 2.19 2.28 1.89

0.570.580.590.630.61

3.924.28 3.70 3.343.56

0

1

2

3

2548 2549 2550 2551 2552 ป0.00

2.00

4.00

6.00

ผลผลต(ลานตน) พ.ท. เกบเกยว(ลานไร) ผลผลตตอไร(ตน)

อนๆ 1,198 ลานบาท (5 %)

สบปะรดกระปอง 13,905ลานบาท (60 %)

สบปะรดกวน 1,519 ลานบาท (7 %)

นำาสบปะรด 6,524ลานบาท(28 %)

มลคาการสงออกสบปะรดของไทย มลคาการสงออกสบปะรดของไทย ป ป 25522552

ปรมาณและมลคาการสงออกปรมาณและมลคาการสงออกสบปะรดกระปองสบปะรดกระปอง

0.470.560.520.590.4912,122

17,05213,369 13,90513,273

0.00

0.50

1.00

2548 2549 2550 2551 2552 ป05,00010,00015,00020,000

ปรมาณ มลคา

ลานตน

ลานบาท

GR -1.35

%

GR 5.31%

ปรมาณและมลคาการสงออกนำาปรมาณและมลคาการสงออกนำาสบปะรดสบปะรด

0.150.150.140.180.124,526

6,5414,2785,068 5,514

0.00

0.10

0.20

2548 2549 2550 2551 2552 ป02,0004,0006,0008,000

ปรมาณ มลคา

ลานตน

ลานบาท

GR 2.67

%

GR 8.55 %

ป 2551 ป 2552เพม/ลดสบปะรดกระปอง

• ลาน US$ 489

-422 13 70. %• ลานบาท 17 052,

-13 905 18 4, . 6%

นำาสบปะรด • ลาน US$ 158

198 2532 %• ลานบาท 5514,

6541 1863, .%

เปรยบเทยบมลคาการสงออกเปรยบเทยบมลคาการสงออกของไทยของไทย

ราคาทเกษตรกรขายไดราคาทเกษตรกรขายได

5.004.412.45

3.694.25

5.925.763.83

5.086.74

02468

2548 2549 2550 2551 2552สบปะรดโรงงาน สบปะรดบรโภค

บาท/กก.

ป

GR 12.28

%

GR 10.53

%

ราคาสงออก F.O.B

29.3830.4525.5222.6624.74

43.0836.6537.7228.16 30.36

0

25

50

2548 2549 2550 2551 2552สบปะรดกระปอง นำาสบปะรด

บาท/กก.

GR 6.60%

GR 5.44%

ราคาสงออกของไทย

สบปะรดกระปอง •US$/กก. 0 87.

0 89. 230. %•บาท/กก. 3045.29 38. -351 %

นำาสบปะรด •US$/กก. 105.

131. 2476. %•บาท/กก. 36.65 43.08

17.54 %

ป 2551 ป 2552เพม/ลด

ของไทย ผลผลต 2 056. ลานตน การสงออก ใกลเคยงกบปทผานมา ราคาทเกษตรขายได ทรงตว ราคาสงออก F.O.B . ใกลเคยงกบปทผานมา

แนวโนมป 2553

พนทเพาะปลก ผลผลต สบปะรดไทยป 2553

พนทปลก/ไร

ผลผลต/ตน

ผลผลตกก/ไร

รวม 574,565 2,056,900 3,580

ลำาปาง 14,468 57,756 3,992

พษณโลก

21,811 86,110 3,948

อทยธาน

19,259 60,319 3,132

หนองคาย

9,543 34,737 3,640

ฉะเชงเทรา

8,960 42,972 4,796

ตราด 21,850 107,655 4,927

ระยอง 56,162 324,841 5,784

ชลบร 30,378 179,716 5,916

กาญจนบร

32,581 85,590 2,627

ราชบร 33,443 96,216 2,877

เพชรบร

37,313 108,245 2,901

ประจวบฯ

261,481 769,539 2,943

ชมพร 6,750 22,734 3,368

ป 2553พนท 5.74 แสน

ไรผลผลต 2.06

ลานตน

ผลผลตสบปะรดรายเดอน ป 2553

185,738

220,705202,399

101,199

54,91978,368

256,290277,476

191,497

169,489172,574

146,246

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ตน

กำาลงการผลตของโรงงาน และการใชวตถดบสบปะรด

จงหวด กำาลงการผลตสงสด

การใชกำาลงการผลต

ประจวบฯ 1,586,000 1,294,800ชลบร 393,000 271,400กาญจนบร

244,000 192,200

ราชบร 130,000 118,000ระยอง 300,000 224,200ชมพร 200,000 153,400สมทรสาคร

120,000 51,920

นครปฐม 100,000 94,400สพรรณบร

20,000 9,440

ตราด 46,000 44,200จนทบร 6,000 2,360เพชรบรณ

10,000 7,080

ลำาปาง 30,000 18,880รวม 3,185,000 2,482,320

มะมวง

การผลตมะมวง ป การผลตมะมวง ป 2548-25522548-2552

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

2548 2549 2550 2551 2552 พนทใหผล(พนไร) GR = 0.66 ผลผลต(ตน) GR = 7.85

มะมวง

การสงออกมะมวงสด ป การสงออกมะมวงสด ป 2548-522548-52

2,489

11,272

23,837

15,476

11,157

133

258

294

354

484

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

2548

2549

2550

2551

2552

0

100

200

300

400

500

600

ปรมาณ(ตน) GR = 62.35 มลคา(ลานบาท) GR = 33.64

สดสวนมลคาสงออกมะมวงสด เทยบป สดสวนมลคาสงออกมะมวงสด เทยบป2548 2548 กบ กบ 25522552

15.69%5.52%

7.37%

64.63%

6.79%

ญปน มาเลเซ ย เกาหลใ ต

อนโ ดนเซ ย อน ๆ

25482548 มลคา มลคา 133 133

ลานบาทลานบาท

25522552 มลคา มลคา 484 484 ลานบาทลานบาท

17.96%

4.76%

13.80%

36.01%27.47%

ญปน มาเลเซ ย เวยดนามเกาหลใ ต อน ๆ

การสงออกผลตภณฑมะมวง ป การสงออกผลตภณฑมะมวง ป 2548-2548-5252

11.7013.34

18.3820.86 21.51463

556

854

1,074 1,061

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00254

8

2549

2550

2551

2552

0

200

400

600

800

1,000

1,200

ปรมาณ(พนตน) GR = 18.12 มลคา(ลานบาท) GR = 26.07

สดสวนมลคาสงออกมะมวงกระปอง เทยบป สดสวนมลคาสงออกมะมวงกระปอง เทยบป2548 2548 กบ กบ 25522552

35.40%

12.09% 15.42%

27.72%

9.37%

ญปน เยอรมนออสเตรเลย สหรา ช อาณา จกร

อน ๆ

25482548 มลคา มลคา 366 366

ลานบาทลานบาท

25522552 มลคา มลคา 772 772 ลานบาทลานบาท

8.83%

8.09%

8.53%

49.94%

24.61%

ญปน เยอรมนสหรฐเมรการ สหราช อาณาจกร

อน ๆ

ราคามะมวง ป ราคามะมวง ป 2548-25522548-2552

19.69

13.4517.80 15.54 15.75

19.80

30.9234.08 33.54 33.60

17.62

22.59 23.0819.19

24.77

21.50

29.37 28.29 30.08

20.69

0510152025303540

2548 2549 2550 2551 2552 ราคามะมวงเขยวเสวยทเกษตรกรขายได(บาท/กก.) GR = 1.94 ราคามะมวงนำาดอกไมทเกษตรกรขายได(บาท/กก.) GR = 6.73

ราคาขายสงมะมวงเขยวเสวย(ใหญ) กรงเมพฯ(บาท/กก.) GR = 6.85 ราคาขานสงมะมวงนำาดอกไมสก(ใหญ) กรงเทพฯ(บาท/กก.) GR = 11.08

การสงออกมะมวงไปญปน• สงออกไดเฉพาะมะมวงสด 4 พนธ ไดแก หนงกลางวน (งาชาง) นำา

ดอกไม แรด และพมเสน โดยมวธการกำาจดศตรพชดงน • พนธหนงกลางวน ตองกำาจดแมลงวนผลไมโดยเครองอบไอนำาดวยการ

ใชอากาศรอนทอมตวดวยไอนำาเพมอณหภมภายในสดผลใหคงอยเปนเวลานาน 10 นาท ทอณหภม 46.5 องศาเซลเซยสหรอสงกวา หรอการใชอากาศรอนทอมตวดวยไอนำาเพมอณหภมภายในสดผลใหคงอยเปน

เวลานาน 20 นาท ทอณหภม 47 องศาเซลเซยส หลงจากทเพมอณหภมผลขนอยางชาๆ จนกระทงถง 43 องศาเซลเซยส ดวยอากาศ

รอนทมความชนสมพทธตำา • พนธนำาดอกไม แรด และพมเสน ตองกำาจดแมลงวนผลไมโดยเครอง

อบไอนำาดวยการใชอากาศรอนทอมตวดวยไอนำาเพมอณหภมภายในสดผลใหคงอยเปนเวลานาน 20 นาท ทอณหภม 47 องศาเซลเซยส หลงจากทเพมอณหภมผลขนอยางชาๆ จนกระทงถง 43 องศาเซลเซยส

ดวยอากาศรอนทมความชนสมพทธตำา • การดำาเนนการอนๆ เชน คณสมบตของเครองกำาจดแมลงวนผลไมการ

บรรจและสถานทบรรจหบหอ การตรวจสนคานำาเขา ฯลฯ ตองเปนไปตามกฎระเบยบขอบงคบดานกกกนพชสำาหรบมะมวงสดทปลกใน

ประเทศไทย

Thai Mango Exported to Japan• ขน�ดของบรรจภณฑทใช

ตองเหม�ะสมกบคว�มตองก�รของตล�ด มตของบรรจภณฑตองเหม�ะสมกบ สภ�พก�รขนสง  โดยเฉพ�ะเมอตองใชกบเพลเลท   ขน�ดบรรจทนยมใชมต+งแต  2-15  กโลกรม

การสงออกมะมวง ใชเอกสาร ดงน• ใบรบรองปลอดศตรพชจากกรมวชาการเกษตร (http://thaifloriade.doae.go.th/hort_cd/html/im2.htm)• ใบรบรบรองสารตกคางจากกรมวชาการเกษตร กรณสงออกไปยง

ประเทศ สงคโปร มาเลเซย ญปน สาธารณรฐประชาชนจน ฮองกง สหภาพยโรป และสหรฐอเมรกา (ดวธการขอใบรบรอง)

• หนงสอรบรองแหลงกำาเนดสนคา (ฟอรม E) กรณสงออกไปสาธารณรฐประชาชนจน จากกรมการคาตางประเทศ ประกอบการขอใชสทธลดภาษนำาเขา  

• ทผานมาไทยสามารถสงออกมะมวงไปจำาหนายในญปนไมตองเสยภาษ แตภายหลงการประกาศใช JTEPA ผสงออกตองยงยากและเสยเวลาในการจดเตรยมเอกสารฟอรม A เพอขออนญาตนำาเขามะมวง และบางครงลกคาเปลยนใจตองการสงซอสนคาเพม บรษทตองปฏเสธไปอยางนาเสยดายเพราะไมสามารถยนขอเอกสารฟอรม A ตามระเบยบ JTEPA ไดทนเวลา ทำาให JTEPA กลายเปน “ปญหา” ปดโอกาสทางการขายแทน จงอยากเรยกรองใหหนวยงานภาครฐทเกยวของ เรงปรบปรงระบบเอกสาร JTEPA ใหมความยดหยนเพอเปดโอกาสทางการคามากขนในอนาคต

4. ปญหาสนคาเกษตรลกษณะ

สนคาปจจย

ภายนอก- ผลผลตต�มฤดก�ลและกระจกตว- เน�เสยง�ย- คณภ�พและปรม�ณไมสมำ�เสมอ- ก�รบรรจภณฑ+ขนสง

- อปท�นของโลก- ภ�วะเศรษฐกจโลก- ร�ค�นำ+�มน- อตร�แลกเปลยน- นโยบ�ยก�รค�ระหว�งประเทศ คค�และคแขง

ปญหาของแตละกลมสนคา• กลมผลไม ● กลม หอมใหญ/กระเทยม/หอมแดง 1. ผลผลตออกสตลาดกระจกตว 1. ผลผลตออกสตลาดกระจกตว

ระยะสน 2. คณภาพและปรมาณขนกบภมอากาศ 2. การนำาเขา และลกลอบนำาเขา 3. ผลผลตเนาเสยงาย 3. การกำาหนดมาตรฐานของประเทศ

นำาเขา 4. เรอขนสงมไมเพยงพอ 5. ขอกดกนทางการคา ● พชพลงงาน (ปาลมนำามน/มนสำาปะหลง) 1. ผลผลตออกสตลาดกระจกตว

2. ราคานำามนทปรบตวลดลง 3. นโยบายดานพลงงานไมตอเนอง

• กลมธญพชและอาหาร 1. ผลผลตออกตามฤดกาล 2. อปทานในตลาดโลกมอทธพลตอ

ราคาในประเทศ 3. ถกแยงพนทเพาะปลกจากพช

พลงงานทดแทน

แนวคดในการแกไขปญหา 1. ใชกลไกตลาดเสรขบเคลอน และสถาบนเกษตรกรเปนกลไก

หนง 2. ลดการแทรกแซงตลาดโดยตรงจากรฐ 3. ผลตใหสอดคลองกบความตองการของตลาดทงปรมาณและคณภาพ

4. บรหารจดการ Demand และ Supply ใหสอดคลอง 5. การจดการระบบขอมลทมความถกตอง แมนยำา ทนตอเหตการณ

6. เจรจาลดขอจำากดทางการคาตาง ๆ 7. จดการระบบโลจสตกส

1. ปรบโครงสรางการผลต การ แปรรป และการตลาด

2. บรหารจดการคณภาพผลผลต3. การประกนรายไดสนคาเกษตร4. จดตงคณะกรรมการบรหารรายสนคา/กลมสนคา5. จดตงกองทนบรหารจดการรายสนคา/กลมสนคา6. จดการบรหารระบบขอมลสนคา7. การบรหารและเพมประสทธภาพโลจสตกส

แนวทางบรหารจดการสนคาระยะยาว