1 Alimentos: Una gran Oportunidad · El Cluster de los Alimentos Elaborados Chile Potencia...

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1 Alimentos: Una granOportunidad

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El Cluster de losAlimentos Elaborados

Chile PotenciaAlimentaria

Chile PotenciaAlimentaria: El Cluster de los Alimentos

3

Cada vez hay más personas que

Alimentar...

4

010203040506070

Impe

rioR

oman

o

Edad

Med

ia

1900

1950

1980

2000

Años

Mayor expectativa de vida

Fuente: http://www.fte.org

5Fuentes: UN WIDER y Banco Mundial; analisis EIR; Nestlé

Población Mundial

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

1995 2005 2015

Mill

ones

de

Pers

onas

5.692

7.1866.445

+741 millones de personas

+11,5%en 10 años

6

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

1995 2005 2015

Mill

ones

de

Pers

onas > US$28.000

US$22.000 - 28.000

US$13.000 - 22.000

US$5.000 - 13.000

US$1.500 - 5.000

< US$ 1.500

Paridad de Poder de Compra (PPP)

1.569

3.4032.191

+1.212 millones de personas

Fuentes: UN WIDER y Banco Mundial; analisis EIR; Nestlé

Población Mundial con mayor Poder de Compra

+55,3%en 10 años

Aumenta el número de personas que consumiránalimentos sanos y con mayor valor

agregado

7

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

35

30

25

20

15

10

5

0

-5

-10

-15

US Billion

Export (including fish and fish products)Balance (including fish and fish products)

Import (including fish and fish products)Balance (less fish and fish products)

Source: Comtrade Database - China Custom Statistics for 2004

Comercio Agrícola de China

8

Tendencias de demanda mundial de alimentos

9s/datos <10% 10%–14% 15%–19% 20%-24% ≥25%

1985

Fuente: CDC – Centers for Disease Control and Prevention

II. RAZONES DE NUESTRO ÉXITOEvolución de la obesidad en USA

10Fuente: CDC – Centers for Disease Control and Prevention

1990

II. RAZONES DE NUESTRO ÉXITO

s/datos <10% 10%–14% 15%–19% 20%-24% ≥25%

Evolución de la obesidad en USA

11Fuente: CDC – Centers for Disease Control and Prevention

1995

II. RAZONES DE NUESTRO ÉXITOEvolución de la obesidad en USA

s/datos <10% 10%–14% 15%–19% 20%-24% ≥25%

12Fuente: CDC – Centers for Disease Control and Prevention

2000

II. RAZONES DE NUESTRO ÉXITO

s/datos <10% 10%–14% 15%–19% 20%-24% ≥25%

Evolución de la obesidad en USA

13

2003

Fuente: CDC – Centers for Disease Control and Prevention

II. RAZONES DE NUESTRO ÉXITOEvolución de la obesidad en USA

s/datos <10% 10%–14% 15%–19% 20%-24% ≥25%

14

Las personas han enfocado su

consumo hacia los alimentos sanos

15

En 2004:Suben 42% ganancias de McDonalds

“(…) se vio muy beneficiada por la inclusión de nuevos productos en sus menús, como por ejemplo ensaladas y frutas, nuevos tipos de café y nuevas preparaciones de pollo. “(www.gordos.cl)

Nestlé apunta a nutrición, salud y bienestar

“(...) Nestlé tiene el enfoque claro de cuál es la alimentación del momento y del futuro. Es así que han concentrado su trabajo en productos que vayan en directo beneficio de la nutrición, salud y el bienestar de las personas, ya que en la actualidad las expectativas de vida son mayores y la gente se cuida más.“El Diario Financiero (27-Abr-05)

Cambio de foco de empresas líderes en alimentación

16

Cambio de foco de empresas líderes en alimentación

17Fuente: Austrade

Incorporación de mujer al mundo laboral.

Familias disminuyen de tamaño.

Menor tiempo para alimentación.

Las personas requieren alimentos elaborados

“Las casas del futuro no lejanoprescindirán de cocina”

David E. Bell, Profesor Jefe Programa de Agronegocios, Universidad de Harvard

18

Alimentos: Tres tendencias de la demanda de alimentos

Conve-niencia

Alimentos PreparadosAumento de mujeres que

trabajanFamilias de

menor tamañoAumento

población urbana

Placer

Alimentos Atractivos:

SaborFormasAromasColores

Salud Alimentos SaludablesAumento población mundialAumento expectativa vidaMás preocupación por saludAuge de Dieta Mediterránea

Alimento Ideal

19

Dieta Mediterránea reduce:

•Muerte General (-25%)

•Muerte por enfermedad coronaria (-33%).

•Muerte por cáncer (-27%).

•Probabilidad de desarrollar mal de Alzheimer (-15% a -40%)

Fuente: “Estudio de los Siete Países” – 13.000 personas. Estudio de Harvard de “Adherencia a una Dieta Mediterránea” – 20.000 personas.

87% de los alimentosexportados por Chile

corresponden a alimentos

Mediterráneos

Auge de Dieta Mediterránea

20

La oferta alimentaria Chilena coincide con la

demanda

21Fuente: U.S. National Park Service

Entre los 30º y los 45º de latitud.Al oeste de los continentes. Inviernos húmedos y veranos secos.

California

Chile Sudáfrica

Europa

Australia

0º

45º

30º

30º

45º

Áreas de Clima Mediterráneo

Clima Mediterráneo

22

Norte: Desierto de Atacama.

Sur: Antártica.

Este: Cordillera de los Andes

Oeste: Océano Pacífico

Constituyen una barrera natural para pestes y enfermedades quehan causado estragos en otrospaíses.

Aislamiento natural contra pestes y enfermedades

Isla Ecológica

23

Estabilidad de nuestrasInstituciones públicas y privadas:Chile uno de los índices de Riesgo País más bajos del mundo, comparable con Alemania, Italia y Holanda.

Empresariado Comprometido:Visón integrada del sistema Alimentario. Orientación clara al mercado.Vocación empresarial

24

Chile es el único país que se relaciona con el 75% del PIB mundial por esta vía, con países de alta población e ingresos

India

Japón

Tratados de Libre Comercio

25

Tasas Arancelarias Alimentos Elaboradosantes de Tratados de Libre Comercio

14,4% - 40,0%

11,6% - 14,5%

25,0% - 50,0%Fuente: Chilealimentos

26Fuente: Chilealimentos

3,0% - 25,0%

10,0% - 30,0%

Tasas Arancelarias Alimentos Elabopradosantes de Tratados de Libre Comercio

27Fuente: Chilealimentos

Efecto de Tratados de Libre Comercioen Exportaciones de Alimentos Elaborados

300

250

200

150

100

50

0

MM

US$

FO

B

2000 2001 2002 2003 2004 2005

28

2 El Cluster de losAlimentos Elaborados

1 Alimentos: UnaGran Oportunidad

3 Chile PotenciaAlimentaria

Chile PotenciaAlimentaria: El Cluster de los Alimentos

29

Algunos Integrantes del Cluster de Alimentos Elaborados

30

260 mil puestos de trabajo

Fuente: Banco Central, Sofofa, Chilealimentos.

Los Alimentos Elaborados son un Buen Negocio para el País

573 empresas presente entodas las regiones del país

Más de 4.000 productos elaborados

US$ 1.180 en retornos

118 países de destino

31

Los Sistemas Alimentarios Evolucionan

Sistema Alimentario Prehistórico

Caza y Recolección

Consumidor

Sistema Alimentario

Agrícola

Caza y Recolección

+ Agricultura

Consumidor

Sistema Alimentario

Preservación

Caza y Recolección

+Agricultura yCrianza de Animales

+ Secado de alimentos

para Preservación

Consumidor

Sistema Alimentario

Moderno

Agricultura yCrianza de Animales

+ Industria Alimentos Primitiva

Consumidor

Sistemas Alimentarios Complejos

Industra de Agricultura y Crianza

de Animales+

Industria de Alimentos+

BioingenieríaGenética, Empaque,

Tecnología,Digitalización, etc.

Consumidordel Siglo XXI

Com

plej

idad

-+

Prehistoria –10.000 AC<

10.000 AC –4.000 AC

4.000 AC –500 DC

500 DC –1960

1970 –2003 Actualidad

Consumi-dor

del Siglo XXI

32

Visión Tradicional de la Empresa

Materias Primas Empresa

Alimento CLIENTES

Otros Insumos

33

Agentes responsables de Trazabilidad (ISO, HACCP, etc)

Materias Primas

Investigación y Desarrollo / Universidades / Institutos

Proveedores Mat. Primas Proveedores Servicios y Bienes de Capital

Tecnología

Transporte Terrestre Frío

Pesqueras

Industria Química

Productores Agrícolas

Sistema Económico y Financiero Mundial

Sistemas de Comunicación e Información (Telefonía, Internet, etc.)

Genética Reproducción

Gobierno Nacional y Regional (leyes, macroeconomía, etc.)

Transporte Terrestre Frío

Plantas Proceso

Bancos / Entidades Financieras

Fletes Aéreos

Aduanas

Fletes Marítimos

Mercado Global

Comerciali-zación

Tecnología

CLIENTES:•Reprocesadores•Institucionales•Supermercados•Restaurantes

Consumidores

Mayoristas

I & D Clientes

Otros Insumos

Visión Sistémica de Cluster

34

Agentes responsables de Trazabilidad (ISO, HACCP, etc)

Materias Primas

Investigación y Desarrollo / Universidades / Institutos

Proveedores Mat. Primas Proveedores Servicios y Bienes de Capital

Tecnología

Transporte Terrestre Frío

Pesqueras

Industria Química

Productores Agrícolas

Sistema Económico y Financiero Mundial

Sistemas de Comunicación e Información (Telefonía, Internet, etc.)

Genética Reproducción

Gobierno Nacional y Regional (leyes, macroeconomía, etc.)

Transporte Terrestre Frío

Plantas Proceso

Bancos / Entidades Financieras

Fletes Aéreos

Aduanas

Fletes Marítimos

Mercado Global

Comerciali-zación

Tecnología

CLIENTES:•Reprocesadores•Institucionales•Supermercados•Restaurantes

Consumidores

Mayoristas

I & D Clientes

Otros Insumos

35

Una empresa que gasta más de US$3.000 millones al año en Innovación y Desarrollo (I&D), afirma que su modelo centrado en la idea de que

la innovación debe residir dentro de sus cuatro paredes, fracasó.

Fuente: Revista Harvard Business Review, Marzo 2006

“Conectar y Desarrollar”

Solución: Aticulación con PYMEs Innovadoras

36

Economía de Contratos entre empresas Elaboradoras y

Productores agrícolas

“No a las PYMEs autistas”

37

Apoyo en Gestión e Información

El Mundo del Conocimiento

38

Bancos en el desarrollo del sector alimentario

Red del Financiamiento

39

WhartonUNIVERSITY of PENNSYLVANIA

Universidades involucradas en la innovación y desarrollo

de las empresas alimentarias

Actuando en Red

40

Capacitación y Competencias Laborales

US$ 4.100.000 de Inversión en capacitación

150.000 personas capacitadas

41

Normativas Medioambientales

42

Acuerdo de Producción Limpia

US$ 67 millones el 2006 de Inversión total en normativas más

exigentes del mundo en RILES:DS-90 (aguas superficiales) DS-609 (agua alcantarillado)

DS-46 (infiltración)

43

44

Recall Program

Envase“Inteligente”

Inocuidad

HCCP

“Animal Welfare”

TrazabilidadOn-line

AlimentosFuncionales

Diseño

Food Security/ Bioterrorismo

Responsabili-dad Civil

7

61

2

3

4

5

8

9

10

45

Las Empresas Exitosas son las que han entendido la

Complejidad y los Clusters

46

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Conservas DeshidratadosCongelados JugosGalletas C. Pescado

Exportaciones: más de US$ 2.000 millones el 2010

Fuente: Alimentos elaborados - Chilealimentos

MM

US

$

47

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Millones de US$

Fuente: Chilealimentos

+13,4% prom. anual 1981-2005

18%2004-2005

Exportaciones de Alimentos Elaborados

48Fuente: Chilealimentos

(Valor)

+9 % (Cantidad)

Exportaciones Alimentos Elaborados Enero-Junio 2005-2006

49

-20,0%

-15,0%

-10,0%

-5,0%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

2000 2001 2002 2003 2004 2005

Var % Cantidad Var % Valor

Exportaciones de Alimentos Elaborados de Chile

Mayor Valor

Fuente: Chilealimentos

50

-5,0%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Var. % Valor Var. % Cantidad

Exportaciones Mundiales de Alimentos

Mayor Valor

Fuente: FAO, categorías “Food and Animals”, “Beverages” y “Fish, Food”

51

3 Chile PotenciaAlimentaria

1 Alimentos: UnaGran Oportunidad

2 El Cluster de los Alimentos

Chile PotenciaAlimentaria: El Cluster de los Alimentos

52

4.653 5.976 7.111 8.120

13.20413.627

15.74717.797

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

1996 2003 2004 2005

Valor de la producción de alimentos en Chile

19.60322.858

25.917

17.857

Fuente: Chilealimentos, en base a Encuesta de Presupuesto Familiar de INE yEstadísiticas de Banco Central de Chile.

RetailExportación Total

Millones de US$

53

Exportaciones de Principales productos de Chile

Millones de US$

Fuente: Chilealimentos en base a estadísticas de Banco Central de Chile P: preliminar

54Fuente: ODEPA, Banco Central, Gremios y Chilealimentos (valores decimales de % aproximados)

Alimentos Procesados 1.140Fruta Fresca 2.098

Vinos 1.000Salmones

Cultivados 1.583

Otros del Mar 677Carnes 641Otros 981

MM US$

US$ 8.120 millones

2005

26%

12%

8%

Exportaciones de Alimentos por sector

55

El 2004 ocupamos el lugar17

en el ranking mundial de exportaciones de

alimentos

Fuente: FAO – Faostat, incluye categorías "Food and Animals“, "Beverages“, "Fish, Food“Datos Chile: Reales 2004 -Chilealimentos

Millones de US$

Chile creceríaun 14,2%Argentina sólo un 0,67%

Nº País 20041º Estados Unidos 42,0002º Francia 33,4073º Holanda 25,2944º Alemania 24,3155º Bélgica 23,9146º China 18,6937º Canadá 18,1668º España 18,0739º Italia 16,45810º Reino Unido 14,19011º Australia 12,92612º Brasil 12,72113º Dinamarca 10,90614º Tailandia 10,31615º México 9,10116º Argentina 9,04117º Chile 7,11118º Nueva Zelanda 6,98719º Irlanda 6,62720º India 5,909

Nº País 2005 p1º Estados Unidos 41,8912º Francia 33,0643º Bélgica 27,2814º Holanda 25,4295º Alemania 24,8196º China 19,3267º Canadá 18,7138º España 18,6989º Italia 16,81310º Reino Unido 14,10111º Brasil 13,05812º Australia 12,96913º Dinamarca 10,94614º Tailandia 10,32515º México 9,47716º Argentina 9,10217º Chile 8,12018º Nueva Zelanda 7,17419º Irlanda 6,62920º India 6,006

Ranking Valor Exportaciones por país

56

61%

45%

31% 30%25% 21% 20% 20%

13%9% 8%

0% 0%

132%

-14%-11%-10%-10%-5%-3%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

Chi

le

Mex

ico

Bel

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Can

ada

Spa

in

Chi

na

Arg

entin

a

Bra

zil

New

Zea

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Ita

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man

y

Ind

ia

Den

mar

k

Aus

tralia

UK

Tha

iland

Ire

land

Net

herla

nds

US

A

Fra

nce

Nº 1 en tasa de Crecimiento:

+132% 9 años

Fuente: FAO - Faostat: incluye categorías "Food and Animals" + "Beverages" + "Fish, Food“Año 2005 proyectado en base a datos FAO.Toma en cuenta los 20 países de mayor exportación alimentaria

Tasa Crecimiento Exportaciones Alimentarias por País (96-05)

57

Si lo seguimos haciendo bien pronto estaremos dentro de los

TOP 10

58

Australia

No sólo nosotros vemos estas oportunidades

Nueva Zelandia

Argentina

Italia

59

Chile: Sí se Puede

60

Desarrollo de una estrategia integrada de Exportación Alimentaria

Integrar esfuerzos de diversos organismos públicos y privados

Impulsar estrategias de Fomento:Desarrollo de alianzas estratégicas y encadenamientos productivos (clusters)Desarrollo de agricultura limpia y de calidad certificada: Acceso de PYMEs a estándares internacionalesCapital Humano: Desarrollo de competencias laborales y profesionalización de trabajadores del sector.

Agenda Alimentaria

61

Profundizar las estrategias de inserción competitiva en mercados:

Mayor aprovechamiento de TLCs vigentes: defensa y mantención de mercadosContribución al desarrollo de una estrategia de Imagen PaísFortalecimiento de las políticas relativas al patrimonio fito y zoo sanitarioFortalecimiento de Mercados Internos

62

Impulsar la Innovación y Desarrollo Tecnológico Agroalimentario:

Definición de agenda tecnológica público/privada y conectar con el sistema de investigación (Universidades, INIA, Centros Tecnológicos)Atraer recursos del sistema público de I+D y promover la participación creciente de recursos privados en I+DImpulsar formación de post grado de cuadros técnicos y profesionales

Modernizar la Institucionalidad Sectorial

Difundir la Estrategia “Chile Potencia Alimentaria”

63

Los Alimentos...

64

...sanos...

65

...la llevan!

Muchas Gracias