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#9 顧客管理はシステム化必須。 経営のバックヤードを整えるABC
本日は貴重なお時間をいただきありがとうございます！
Q 会社で使っている営業支援、請求管理、会計ソフトはありますか？
教えてください！
Q 会社で使っているソフトで困っていることがありませんか？
シェアしましょう！
•顧客リストがバラバラ•担当者間の人脈の可視化•休眠顧客と失注顧客の可視化•顧客の引き継ぎがうまくできていない•請求業務がはんざつ•損益やキャッシュフローが見れない
想像したみなさんのお困り事こんなお困り事がありませんか？A
A CRMというシステムをつかうことが重要な選択肢になってきます
４回に渡って、経営に関わる全般の作業Customer Relationship Management
会計管理請求受発注
問合せ見込客フォロー
SFA
CRM
Sales Force Automation
各ポジションに使いやすいサービスがあります。Customer Relationship Management
会計管理請求受発注
問合せ見込客フォロー
CRM
Q 脱ジンリキ・脱エクセルしたい業務はありますか？
見込み客フォロー
受発注問合せ 請求 会計
経営のバックヤード
顧客管理
チーム情報共有
リスク診断
経営の仕組化
経営のバックヤード
顧客管理
チーム情報共有
リスク診断
経営の仕組化
http://www.flickr.com/photos/wittistanbulsuites/
ITコンシェルを利用して、３月までに仕組み化しましょう！
経営のバックヤード
顧客管理
チーム情報共有
リスク診断
経営の仕組化
顧客管理を３つのフェーズに分類
営業支援問合せ
請求管理
会計管理
3部構成1.営業・問合せ 管理ツール2.請求管理ツール
3.会計管理ツール
最初のスタートは、名刺管理から！0 経営のバックヤードを整える
http://www.flickr.com/photos/annarbor/
過去の大量の名刺を整理ScanSnapオススメ
1分25枚両面スキャン
CSVファイル形式に整える
貸し出します！
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1 営業・問合せ管理ツール
Q 1対1の法人営業ですか？ECサイト運営ですか？
見込客フォロー 受発注 問合せ 請求 会計
Salesforce ○ ○ ○ ○ ×kintone ○ ○ ○ ○ ×zoho ○ ○ ○ ◎ ×
EC-CUBE ○ ○ ○ ◎ ×zendesk × × ◎ × ×moneyforword × × × × ◎
Demo
アカウント登録顧客登録
HTMLメールの送信機能
Demo
2 請求管理ツール
Demo
３.会計管理ツール
1 記録する 2 計算する 3 整理する 4 報告する 5 保管する
経理・財務５つの基本
経営の12分野 経理財務より抜粋
1 損益計算書 (PL) 2 貸借対照表 (BS) 3 ｷｬｯｼｭﾌﾛｰ計算書 (CF)
財務三表
経営の12分野 経理財務より抜粋
11月29日 β版リリース開始
•金融機関・電子マネー自動取得•(半)自動仕訳•リアルタイム生成の財務3表
Demo
経営のバックヤード
顧客管理
チーム情報共有
リスク診断
経営の仕組化
ITコンシェルのお申し込みお待ちしております
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#9 顧客管理を省力化
満足度アップのABC
2013.12.3＠大阪
2013.12.4＠東京
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