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IMPORTANCIA DE PRODESARROLLO EN EL SECTOR
LAS INSTITUCIONES QUE HACEN ESTE INFORME
INSTITUCIONES ASOCIADAS A PRODESARROLLO
Capítulo 1EL IMPACTO DE LAS MICROFINANZAS EN EL SECTOR INFORMAL
CONDUSEF PROMUEvE LA PREvENCIóN DE RIESgOS MEDIANTE LAS SANAS PRáCTICAS y EL CONSUMO RESPONSAbLE DE PRODUCTOS FINANCIEROS.
Capítulo 2PANORAMA gENERAL DEL SECTOR DE MICROFINANZAS
Capítulo 3REPORTE DE bENCHMARKS 2012
Datos de comparaciónBenchmarks por edad y escalaBenchmarks por metodología y saldo promedio por pagarBenchmarks por regulación y sostenibilidad financieraBenchmarks por zonaBenchmarks para México 2012Desempeño por grupos paresClasificación de grupos paresInstituciones con mayor número de clientes Instituciones con mayor monto de cartera de créditoInstituciones con mayor número de clientes activosInstituciones participantes
CONTENIDO
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33 •35 •38 •41 •44 •46 •49 •51 •58 •59 •60 •61 •
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IMPORTANCIA DE PRODESARROLLO EN EL SECTORProDesarrollo, Finanzas y Microempresa
En relación con otros países de América Latina, el sector de microfinanzas en México
es relativamente joven, si bien algunas instituciones iniciaron operaciones a principios y
mediados de la década de los 90, es hasta el año 2000 que se presenta el mayor crecimiento
en esta industria, en este contexto, en el año de 1997 se funda ProDesarrollo Finanzas
y Microempresa A. C., red de instituciones microfinancieras. Un dato cuantitativo que da
cuenta de este acelerado crecimiento lo representa la cantidad de instituciones asociadas
a nuestra red que inició su operación con una membresía de 24 instituciones y para el año
2013 alcanzó la cantidad de 86 afiliadas, quienes en su conjunto brindan servicios financieros
a más de 7.6 millones de personas acreditadas.
Con el fin de atender, acompañar y profesionalizar este desarrollo de microfinanzas en México
y en cumplimiento al mandato de nuestra visión institucional Ser la red líder de organizaciones
de finanzas populares con las mejores prácticas y reconocimiento nacional e internacional
que contribuya al desarrollo del sector”, estamos impulsando de manera coordinada con
la banca de desarrollo y la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios
de Servicios Financieros (CONDUSEF) el abatimiento de los siguientes retos institucionales
y sectoriales: a) diversificar productos y servicios; b) aplicar mejores mecanismos para la
regulación y las sanas prácticas; c) expandir servicios a municipios rurales, particularmente los
catalogados como de alto rezago social; d) diversificar las fuentes de fondeo; e) profesionalizar
a directivos y operadores; f) incorporar con mayor ahínco indicadores de desempeño social;
y g) promover la adecuación de criterios, trámites y metodologías de crédito de acuerdo a la
diversidad de necesidades culturales y económicas de las personas acreditadas.
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De manera interna, a su vez, con el fin de cumplir a cabalidad con la misión, la visión y los
valores institucionales, así como atender, de manera adecuada y oportuna, las demandas y
necesidades de los dos pilares fundamentales del sector, es decir, la oferta y la demanda, se
opera con una estructura institucional constituida por una Dirección General y dos direcciones
de área, denominadas “Dirección de Fortalecimiento y Transparencia en las Microfinanzas” y
“Dirección de Protección a la Microempresa”.
Los cambios de estructura se han realizado también con una función simbólica ya que se
trata de comunicar, a propios y extraños, que nuestra Red reafirma su compromiso con los
principios y valores que sustentan nuestro accionar, especialmente los relacionados con la
trasparencia, la equidad, la responsabilidad y la solidaridad con aquellos grupos de población
que viven en pobreza y exclusión social y económica.
Sin duda, el otorgamiento de servicios financieros y no financieros en un marco de certeza
jurídica, solidez institucional, buenas prácticas y equidad contribuirá al desarrollo económico
y al combate a la pobreza.
Los retos, como es de suponer, serán múltiples y de diverso orden, sin embargo, convencidos
de la solidez y el liderazgo de nuestra Red dentro de la industria de las finanzas sociales, del
compromiso del Consejo Directivo y del compromiso y responsabilidad del equipo operativo,
nos atrevemos a augurar el éxito de las acciones que estamos emprendiendo.
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LAS INSTITUCIONES QUE HACEN ESTE INFORMEProDesarrollo Finanzas y Microempresa A.C.
Red Nacional de Instituciones de microfinanzas proveedoras de diversos servicios financie-ros y no financieros populares, principalmente microcrédito productivo. ProDesarrollo y sus instituciones agremiadas se comprometen a contribuir al desarrollo económico y al combate a la pobreza, mediante la asignación de créditos eficaces y oportunos, servicios de ahorro, asesoría y capacitación para la población que vive en condiciones de desventaja social y económica.
Su misión es ofrecer servicios de fortalecimiento y representatividad a las financieras asocia-das a la red, propiciando contextos compatibles y atractivos que les aporten valor y perma-nencia en el sector.
ProDesarrollo nace en 1997 con el apoyo de la red The SEEP Network (The Small Enter-prise Education and Promotion) y la Fundación Ford, sin embargo, sus antecedentes datan de 1992 con la Mesa de Empleo en la que participaron 6 instituciones sin fines de lucro. Actualmente sus miembros suman 86 organizaciones prestadoras de servicios financieros populares, del sector social y privado, que atienden mediante 2,722 sucursales en todo el país a más de 6.7 millones de clientes, de los cuales el 90% son mujeres microempresarias y emprendedoras.
MIEMBROS DEL CONSEJO DIRECTIVOFrancisco Perales Garza PresidenteChristian Schjetnan Garduño TesoreroYerom Castro Fritz VocalJuan Francisco Fernández Villalón VocalOscar Juan Pfeiffer Schilttler VocalPedro de Torre Natera VocalGregorio Utrilla González Vocal Aurelio Palacios Rodríguez VocalKatia Corroy Castro Consejera IndependienteMaria O’Keefe Consejera IndependienteGustavo del Ángel Mobarak Consejero Independiente Rodrigo Sánchez Mújica Consejero IndependienteFrancisco Turueño Duffour Comisario
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EQUIPO OPERATIVO PRODESARROLLOClaudia Revilla Ostos Directora General de ProDesarrolloCipatli Cano Ponce Directora de Fortalecimiento y Transparencia en las Microfinanzas Celia Ramírez Márquez Directora de Fortalecimiento y Protección a la MicroempresaBerenice de la Mora Dirección de AdministraciónGraciela Llano Ledesma Coordinación de Capacitación y Comunicación EstratégicaEsther Martinez Rocha Asistente Dirección GeneralErika Hernández Nanco Asistente Fortalecimiento y Transparencia en las MicrofinanzasPerla Sierra Solano Asistente Fortalecimiento y Protección a la MicroempresaJacqueline Cruz Cruz Auxiliar Contable
Microfinance Information Exchange, Inc. (MIX) Proveedor en el suministro de información empresarial dedicado al fortalecimiento del sector de mircrofinanzas, su orientación principal es ofrecer información financiera detallada y de desempeño social, así como información empresarial de los facilitadores del mercado y or-ganizaciones donantes e inversionistas líderes en microfinanzas; promueve la transparencia financiera y ayuda a construir la infraestructura de información en los países en desarrollo, realiza su trabajo a través de una variedad de plataformas disponibles al público, incluyendo el www.mixmarket.org
El MIX es una organización sin fines de lucro constituida en junio del 2002, sus oficinas prin-cipales se encuentran en Washington, DC, y tiene oficinas regionales en Perú, Senegal, India e Indonesia.1
1 Fuente: http://www.themix.org/espa%C3%B1ol/acerca-del-mix consultada el 11 de octubre de 2013
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AGRADECIMIENTOSQueremos hacer un especial agradecimiento en primera instancia a quienes nos apoyaron a desarrollar los artículos de análisis del presente informe.
• Enrique Abedrop Rodríguez. Asesor de Secretaría de Economía
• CONDUSEF
Así mismo a las autoridades, amigas y amigos que nos han apoyado para que este informe BENCHMARKING 2013 fuera posible:
• Elenitza Canavati Hadjopulos. Coordinadora General PRONAFIM
• Adrian Soto. Académico
Y de manera especial a cada uno de los asociados de ProDesarrollo que en un ejercicio pleno de transparencia y responsabilidad nos brindaron la información necesaria para su realización.
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No. INSTITUCIóN ACRóNIMO CALIFICACIóN
1 Administradora de Caja Bienestar, S.A. de C.V., S.F.P. BIENESTAR AFILIADO 2013
2 Alcance Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. ALCANCE FINANCIERA ★★★★★
3 Alsol Contigo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. ALSOL ★★★★★
4 Alternativa 19 del Sur, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. ALTERNATIVA 19 ★★★★
5 Ámbito Productivo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. APROS ★★★★★
6 Amextra, Sofinco S.A. de C.V. SFC AMEXTRA ★★★★
7 Apoyo Económico Familiar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. APOYO ECONÓMICO ★★★★★
8 Apoyo Integral México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. APOYO INTEGRAL MÉXICO ★★★★★
9 Apoyo Promotora, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. PROAPOYO ★★★★★
10 Asesoría Financiera de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. ASEFIMEX ★★★★
11 Asociación Pro Mujer de México, A.C. PRO MUJER MÉXICO ★★★★★
12 Banco Compartamos, S.A., Institución de Banca Múltiple BANCO COMPARTAMOS ★★★★★
13 Banco Forjadores, S.A., Institución de Banca Múltiple BANCO FORJADORES ★★★★★
14 Bicentenario Efectivo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. BICENTENARIO EFECTIVO
AFILIADO 2013
15 Centro de Desarrollo Comunitario Centeotl, A.C. CENTEOTL ★★★
16 Con Ser Tu Amigo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. CON SER ★★★★★
17 Confía Negocios Empresariales del Sureste, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. CONFÍA NEGOCIOS ★★★★
18 Consejo de Asistencia al Microemprendedor, S.A. de C.V., S.F.P. CAME ★★★★★
19 Consol Negocios, S.A. de C.V., SOFOM E.N.R. CONSOL NEGOCIOS ★★★★★
20 Consultora Integral de Agronegocios, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. FINANCIERA CIA ★★★★
21 Consultores de Servicios Varios, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. CONSERVA ★★★★★
22 Crece Safsa, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. CRECE SAFSA ★★★
23 Crediavance, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. CREDIAVANCE ★★★★
24 Crediclub, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. CREDICLUB ★★★★★
25 Crédito Real, S.A.B. de C.V., SOFOM, E.N.R. CREDIEQUIPOS ★★★★
26 Desarrolladora e Impulsora de Negocios, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. CREDICONFIA AFILIADO 2013
27 Despacho Alfonso Amador y Asociados, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. DAASA ★★★★
28 Don Apoyo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. DON APOYO ★★★★★
29 Emprendesarial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. EMPRENDESARIAL ★★★★
30 Finacen, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. FINACEN ★★★★★
31 Financiamiento para Bienestar y Desarrollo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. FIPABIDE ★★★
32 Financiamiento Progresemos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. FINANCIAMIENTO PROGRESEMOS ★★★★★
33 Financiera Finca, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. FINCA MÉXICO ★★★★★
34 Financiera Independencia, S.A.B. de C.V., SOFOM, E.N.R. FINANCIERA INDEPENDENCIA ★★★★★
ASOCIADOS A LA RED AL 01 DE OCTUbRE, 2013
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No. INSTITUCIóN ACRóNIMO CALIFICACIóN
35 Financiera Labor, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. FINLABOR ★★★★
36 Financiera Mexicana para el Desarrollo Rural, S.A. de C.V., S.F.P. FINAMIGO ★★★★★
37 Fincomún Servicios Financieros Comunitarios, S.A. de C.V., S.F.P. FINCOMÚN ★★★★★
38 Finlag, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. FINLAG -
39 Fortaleza a mi Futuro, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. FORTALEZA A MI FUTURO ★★★★
40 Fundación Hábitat y Vivienda, A.C. FUNHAVI ★★★
41 Grameen de la Frontera Sonora, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. GRAMEEN DE LA FRONTERA -
42 Grameen Trust Chiapas, A.C. GRAMEEN TRUST CHIAPAS -
43 Grupo Consultor para la Microempresa, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. FINCRECEMOS ★★★★★
44 Grupo Corporativo Benefitt México, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. BENEFITT AFILIADO 2013
45 Grupo Crediexpress, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. CREDEX ★★★★★
46 Grupo Finclusión de México, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. FINCLUSIÓN ★★★★
47 Grupo Prosperemos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. PROSPEREMOS ★★★★
48 Ideas Corporativo Estratégico, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. IDEAS CORPORATIVO ★★★★
49 Invirtiendo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. INVIRTIENDO ★★★★★
50 Itaca Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. ITACA CAPITAL ★★★★
51 Kapitalmujer, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. KAPITALMUJER ★★★★
52 KU-BO. Financiero, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. KU-BO FINANCIERO ★★★★
53 Logra Financiamientos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. LOGRA ★★★★★
54 MF Amiga, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. MF AMIGA AFILIADO 2013
55 Microcrédito para la Emprendedora Rural, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. CAMINEMOS -
56 MZ Financial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. MZ FINANCIAL ★★★★★
57 Oportunidad Microfinanzas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. OPORTUNIDAD MICROFINANZAS ★★★★★
58 Presta Simple, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. FINANCIERA FELICIDAD ★★★★★
59 Pretmex, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. PRETMEX ★★★★
60 Pro Éxito, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. PRO-ÉXITO ★★★★★
61 Promotora Sí, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. PROMOTORA SÍ ★★★★
62 Provident México S.A. de C.V. PROVIDENT MÉXICO ★★★★★
63 QC Soluciones Financieras, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. QC SOLUCIONES AFILIADO 2013
64 Red de Servicios Financieros, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. RSF -
65 Rentamigo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. RENTAMIGO ★★★★
66 Servicios de Microsol, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. MICROSOL ★★★
67 Servicios Financieros Alternativos, S.A. de C.V., S.F.P. SEFIA ★★★★
68 Cege Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. FINANCIERA CONTIGO ★★★★
69 Servicios Financieros de Desarrollo Comunitario, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. CREDITUYO ★★★★
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No. INSTITUCIóN ACRóNIMO CALIFICACIóN
70 Siempre Creciendo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. SIEMPRE CRECIENDO ★★★★★
71 Sociedad Financiera Equípate, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. EQUIPA-T ★★★
72 Sociedad Integral Emprendedora Siembra, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. SIEMBRA ★★★
73 Sociedad Operadora de Microfinanzas, S.A.P.I de C.V., SOFOM, E.N.R. SOMIC ★★★★
74 SOFIPA S.C. de A.P. de R.L. de C.V. SOFIPA ★★★★
75 Solfi, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. SOLFI ★★★★★
76 Solución Asea, S.A. de C.V., S.F.P. SOLUCIÓN ASEA ★★★★★
77 Soluciones Cabales del Noreste, S.A. de C.V. SOLUCIONES CABALES ★★★
78 Soluciones Reales del Norte, S.A. de C.V. SOLUCIONES REALES ★★★
79 Soluciones y Oportunidades, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. SOLUCIONES Y OPORTUNIDADES ★★★★
80 Sufirma, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. SU FIRMA ★★★★
81 Te Creemos, S.A. de C.V., S.F.P. TE CREEMOS ★★★★★
82 Tu Crédito, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. TU CRÉDITO ★★★★
83 Unimex Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. UNIMEX ★★★★
84 Visionfund México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. FRAC ★★★★
Colaboradores del sector
1 Antonio Baltazar Nava Guerrero ANTONIO NAVA N/A
2 FFH Alcance, A.C. FFH ALCANCE N/A
86 ASOCIADOS A PRODESARROLLO
CRITERIOS DE EvALUACIóN DE CUMPLIMIENTO
TRANSPARENCIA CóDIgO DE ÉTICA SOCIEDAD CREDITICIA
vALUACIóN FINALCalidad y Oportunidad en la presentación de la información + Diamantes de
Transparencia del Mix-Market 2012
Firma de adhesión a las Prácticas y Conductas del Código de Ética de
ProDesarrollo.
Contrato de servicios con alguna Sociedad de Información Crediticia.
EFAS 2012 = 3 1 1 ★★★★★
EF 2012 = 2 1 1 ★★★★
DOF 2012 = 1 1 1 ★★★
EFAS 2012 Estados Financieros Auditados 2012
EF 2012 Estados Financieros Institucionales 2012
DOF 2012 Datos Operativos y Financieros 2012
AFILIADO 2013 No entro en periodo de reporte
N/A No Aplica
- Sin información
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EL IMPACTO DE LAS MICROFINANZAS EN EL SECTOR INFORMAL
Enrique Abedrop Rodríguez
n Orígenes del microcrédito.Para comprender el impacto de las microfinanzas, primeramente es necesario remontarnos al origen de los microcréditos, los cuales nacen como un mecanismo para facilitar el acceso a recursos monetarios a un costo menor al establecido por usureros y agiotistas. El microcré-dito se origina cuando grupos de personas establecen fondos y ciclos de ahorro y préstamo. En México, se conocen como tandas. Los miembros de los grupos aportan periódicamente una cantidad para conformar un fondo, el cual se distribuye también, de manera periódica, entre los miembros beneficiándose todos de un sistema informal de crédito.
Es así, que los microcréditos se establecen como un mecanismo de ahorro colectivo donde los participantes contribuyen y se benefician de recursos monetarios al menor costo posible.
En México, gran parte de las hoy conocidas como microfinancieras surgen a partir de la labor de la filantropía y solidaridad que desarrollaban como organizaciones no gubernamentales (ONG’s), las cuales, al intentar satisfacer las necesidades de comunidades menos favorecidas del país, eventualmente se involucraron en la actividad de ahorro y crédito.
Si bien, la actividad financiera de las ONG’s conllevaba las mejores intenciones, es necesario señalar que involuntariamente estaban violando la ley, ya que la recepción de fondos (ahorro) de parte del público en general, es una actividad restringida y necesariamente está sujeta a supervisión oficial.
No hay que perder de vista, que en su origen, los microcréditos se establecen como un mecanismo informal para paliar las necesidades económicas de la población, en particular aquella menos favorecida, pero al momento en que los microcréditos se complementan con otros servicios financieros, como microseguros, transferencias, remesas, etc., quienes los ofrecen se convierten en entidades de microfinanzas.
n Microfinanzas e informalidadLas microfinanzas de ninguna manera son o pueden verse como soporte o causantes de la informalidad en la economía. La informalidad obedece a dos causas principales: i) porque la economía no tiene capacidad para absorber la oferta de mano de obra o bien, ii) a que no existen los incentivos suficientemente atractivos o contundentes que desechen la opción de la informalidad.
Los microcréditos y las microfinanzas deben contemplarse como una alternativa de inclusión financiera, o bien, como un mecanismo para otorgar el capital semilla para llevar a cabo una iniciativa productiva, o en última instancia, como un mecanismo no-asistencialista de apoyo económico gubernamental a la población de bajos ingresos.
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Si bien es cierto, que no necesariamente todos los microcréditos sirven para detonar o apun-talar microempresas debidamente formalizadas, definitivamente son una alternativa para de-tonar micronegocios o medios de ocupación a segmentos de la población sin acceso al crédito tradicional.
n El impacto de los microcréditos en la economía realEs altamente satisfactorio para los y las acreditadas de microcréditos encontrar una fuente de fondeo alterna a la usura, que les permita desarrollar una actividad productiva redituable en ingresos, muchas veces muy significativos para su núcleo familiar; como he tenido la oportu-nidad de comprobar al visitar grupos en distintas comunidades.
En el caso particular de las mujeres, las microfinanzas han jugado un papel que trasciende la simple facilitación y acceso a recursos monetarios; las microfinanzas se han materializado como un instrumento de empoderamiento, en particular, en aquellos segmentos de pobla-ción menos favorecidos.
Todos estamos conscientes de la importancia del trabajo no remunerado que realizan las mujeres en los hogares (tareas domésticas y cuidados a infantes, adultos mayores, discapa-citados y enfermos), lo cual implica un valor estimado, medido en términos de su contribución al bienestar de las familias, de un equivalente al 21.6% del PIB2.
En jerga económica, podría afirmarse que cuando las mujeres emplean su tiempo disponible en actividades remuneradas, pueden ser altamente productivas. Considere usted, que estas mujeres no disponen de horario completo para maximizar el potencial total de un microne-gocio, ya que parte de su tiempo está comprometido en tareas domésticas que no generan ingresos, como las antes mencionadas.
Si vender mercancía por catálogo, alimentos preparados y conservas, artesanías, prendas y accesorios de vestir, entre otros, son actividades que realizan mujeres al margen de sus tareas domésticas, puedo afirmar que en el balance, “les salimos debiendo”. Por ello, aun cuando estas actividades se califican como en la informalidad, son necesarias para el apoyo de la sociedad y los microcréditos son un primer paso para hacerse de un capital de trabajo y encontrar su ruta de crecimiento que los lleva hacia la formalidad.
Hablar que las microfinanzas fomentan la informalidad, para mí es un mito; prueba de ello son los ahora bancos que evolucionaron a partir de las microfinanzas, mismos que han estable-cido programas de crédito para pequeños negocios (abarrotes, misceláneas, tortillerías, la-vanderías, loncherías, ciber-cafés, entre otros). Estos bancos a los que me refiero empezaron con un gran número de clientes en la informalidad, migrando con el tiempo a micro-proyectos formales.
Podemos concluir que las microfinanzas, lejos de fomentar la informalidad, se convierten en un mecanismo que con el tiempo ayuda a personas que desempeñan trabajos informales a emprender proyectos que paulatinamente los insertan en la formalidad.
2 Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018
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CONDUSEF PROMUEVE LA PREVENCIóN DE RIESGOS MEDIANTE LAS SANAS PRÁCTICAS Y EL CONSUMO RESPONSABLE DE PRODUCTOS FINaNCIErOS.
En términos globales, el mercado financiero se caracteriza por su complejidad y constante evolución dado que, cada vez más, está sujeto a las necesidades de una economía glo-balizada. El sistema financiero mexicano no es ajeno a esta dinámica mundial y se rige por la autorregulación, confiando que sean las propias entidades financieras las que cuiden su reputación mediante la implementación de buenas prácticas.
Sin embargo, ante una débil cultura del uso responsable del consumo en nuestro país, en este caso de productos financieros, es necesario que desde el propio sistema y las entidades gubernamentales que tienen el mandato de proteger al usuario, se instrumenten acciones efectivas de información, asesoría y protección al usuario, así como el fomento de sanas prácticas que contribuyan a la competitividad en un marco ético.
En este contexto la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Ser-vicios Financieros (CONDUSEF), atendiendo la directriz del gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto, de ser un Gobierno Cercano a la Gente, ha intensificado los esfuerzos para contribuir en una Reforma Financiera que privilegie la concertación con todos los actores financieros.
Sabemos que la protección no debe sacrificar la innovación financiera y la capacidad de elec-ción del consumidor, por ello hemos adoptado medidas de corrección específicas y eficientes para informar al público usuario, promover prácticas sanas para el mejor uso y aprovecha-miento de los productos y servicios mediante el establecimiento y vigilancia de estándares de calidad y la educación financiera.
Estamos claros que hoy por hoy no existe una relación de equidad entre quienes ofrecen y adquieren servicios financieros, por ello una de nuestras prioridades es la protección del usuario y para ello, en la actual administración, se nos ha dotado de una serie de facultades que nos permiten promover y contener las malas prácticas financieras que pongan en riesgo el acceso al crédito y la seguridad del ahorro.
Considerando nuestros mandatos y obligaciones, vemos la imperiosa necesidad de adver-tir sobre los riesgos creados por algunas entidades financieras (que han venido colocando productos inadecuados para los usuarios) que pueden traer como consecuencia el sobreen-deudamiento y situaciones de impago, entre otros. Este tipo de conductas pueden y deben ser perfectamente previsibles y sancionables, pues de lo contrario representan riesgos repu-tacionales para el sector, por ende la falta de confianza en éste, así como el sufrimiento de los usuarios y sus familias.
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IntroducciónEste informe presenta cifras al cierre de 2012, así como información parcial al segun-do trimestre de 2013. Para su elaboración se utilizaron datos proporcionados volun-tariamente por 77 instituciones de microfinanzas1 (IMF) asociadas a ProDesarrollo, excepto el corte de 2013 para el cual se contó con información de 76 IMF. Las cifras han sido estandarizadas según los procesos de ProDesarrollo2 y MIX-Market.
Los siguientes apartados pretenden ilustrar la situación general de las IMF en Méxi-co a partir de la información obtenida de nuestras asociadas. Para ello se abordan varias de sus características, comenzando por la figura jurídica bajo la que están constituidas y una descripción de sus características, clasificándolas además por edad y tamaño. En seguida se presenta la información sobre la cartera y el número de clientes de las IMF, para después revisar la participación de mercado y la cober-tura geográfica. Finalmente se reportan los indicadores financieros más relevantes.
Panorama actual de las Instituciones de Microfinanzas en Méxicon Figura jurídicaLas instituciones de microfinanzas no existen con este nombre en la estructura del sistema financiero mexicano. Las entidades coloquialmente llamadas “microfinancieras” son en reali-dad diferentes tipos de sociedades cuya actividad en común son las microfinanzas.
Cuando se habla de la figura jurídica de una IMF generalmente se hace referencia al tipo de intermediario financiero de que se trata y por lo tanto a las operaciones que puede o que tiene prohibido realizar en términos de la legislación financiera mexicana. Así, una Sociedad Finan-ciera Popular (SOFIPO) puede captar recursos y otorgar préstamos al público en general, mientras que una Sociedad Cooperativa de Ahorro y Préstamo (SCAP) sólo puede hacerlo con sus socios. En contraste, una Sociedad Financiera de Objeto Múltiple (SOFOM) puede otorgar crédito al público en general, pero está impedida para captar depósitos.
El tipo de figura jurídica también indica si la IMF requiere o no autorización del Gobierno Federal para operar y si está sujeta o no a la supervisión y regulación de las autoridades financieras. Es por ello que distinguimos a los intermediarios financieros regulados (bancos, SOFIPOS, SOFINCOS y SCAPS) de los no regulados (SOFOMES ENR3).
1 IMF, institución microfinanciera.2 En 2007 ProDesarrollo se dio a la tarea de integrar un catálogo de contabilidad que ha servido como referencia para que las IMF publiquen su información a partir de criterios contables propios de un intermediario financiero, aun cuando no sean entidades reguladas.3 Si una SOFOM mantiene vínculos patrimoniales con algún Grupo Financiero, entonces opera como Entidad Regulada (ER). En caso contrario opera como Entidad No Regulada (ENR).
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Existe finalmente un grupo de IMF´s que no están constituidas como intermediarios financie-ros. Se trata principalmente de sociedades o asociaciones civiles e instituciones de asistencia privada y de algunas sociedades mercantiles que no han adoptado ninguna de las figuras arriba mencionadas, pero que sin embargo son jugadores activos. De hecho el sector nació precisamente de organizaciones civiles sin fines de lucro dedicadas a diferentes actividades sociales y de apoyo a grupos vulnerables que complementaron su labor con el otorgamiento de microcréditos. Tras la publicación de la Ley de Ahorro y Crédito Popular (LACP) en el año 2001 y las reformas a la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito en 2006, varias de esas organizaciones separaron el microcrédito del resto de sus actividades y se constituyeron en intermediarias financieras.
Ambos ordenamientos han tenido un impacto profundo en la composición del sector, aunque con propósitos diferentes. La LACP se creó para proteger el ahorro popular, al establecer que todas las cajas de ahorro estaban obligadas a regularse, migrando a la figura de SOFIPOS o SCAPS, mismas que prevén un seguro de depósitos similar al del sistema bancario.
Por su parte, el espíritu de las reformas de 2006 que crearon a las SOFOMES ENR fue la desregulación de las actividades de otorgamiento de crédito, arrendamiento financiero y fac-toraje financiero. La premisa fundamental fue que siempre que una institución financiera no captase recursos del público, podía no estar sujeta a regulación y al eliminarse esta obligación se incentivaría la competencia y por lo tanto la expansión del crédito.
Los efectos de ambos ordenamientos han ocurrido en períodos de tiempo radicalmente dis-tintos. Los plazos estipulados por la LACP han sido objeto de varias prórrogas y el número de SOFIPOS, SCAPS y (recientemente) de SOFINCOS, ha aumentado paulatinamente. En tanto que, el número de SOFOMES ENR ha crecido exponencialmente y la mayoría de las IMF´s han migrado hacia esta figura o nacen como tal.
Estos cambios se reflejan en la composición de la membresía de ProDesarrollo. Mientras que en el 2007 el 49% de las IMF´s afiliadas eran organizaciones no lucrativas (asociaciones civi-les, sociedades civiles e instituciones de asistencia privada), para el segundo trimestre del año 2013 este grupo representa apenas el 4%. En contraste, la participación de las SOFOMES ENR pasó del 12% en el 2007 al 80% en el año 2013. (Fig. 1.1)
2%
Bancos
SOFOM
SOFIPO
Cooperativas
S.C.
S.A DE C.V
I.A.P.
A.C.
2% 3% 2% 2% 2%2%
12%
4%
39%12% 43%
6%31%
7%
61%
9%
6%
4%4% 9%
8% 8%2% 1%
4%00
14%
9% 1%0
1% 8%
9%
9%
6%
67% 70% 80%
19%
5%
31%19% 16%
11%
0 %
10 %
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
10%5%
20%
FIg. 1.1 COMPOSICIóN DE LA MEMbRESÍA POR FIgURA jURÍDICA
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Los cambios antes mencionados obedecen tanto a la aparición de nuevos jugadores como a la migración de las organizaciones civiles e incluso de algunas sociedades mercantiles no financieras a SOFOMES ENR4.
Por otra parte, las instituciones reguladas han aumentado gradualmente su participación en la membresía. Al segundo trimestre de 2013, el 13% de nuestras asociadas son entidades reguladas (Bancos, SOFIPOS, Cooperativas o SOFINCO).
Ahora bien, las IMF´s reguladas son más grandes y maduras que las IMF´s no reguladas. Las medianas en las entidades reguladas son 11 años de operación, 356 millones de pesos de activos totales, 50 mil 626 clientes de crédito activos, 44 oficinas o sucursales y 353 agentes de crédito. En contraste las IMF´s no reguladas tienen medianas de 7 años de operación, 95.8 millones de pesos de activos, 11 mil 476 clientes activos, 13 oficinas o sucursales y 65 agentes de crédito. Las entidades reguladas, que tienen permitido captar depósitos del pú-blico, administran además ahorros voluntarios por 151 millones de pesos en promedio5 con un saldo promedio por cliente de 7 mil 234 pesos6. (Fig. 1.2)
No obstante las limitantes de orden normativo que impiden a las SOFOMES ENR captar ahorro, ello no quiere decir que no promuevan en las acreditadas la cultura del ahorro y la vinculación a servicios bancarios mediante otras entidades financieras, por ejemplo la banca comercial u otras entidades autorizadas para brindar este servicio.
4 Aunque las SOFOMES ENR son sociedades mercantiles (S.A. de C.V. o S.A.P.I. de C.V.), su rasgo distintivo es que su objeto social consiste en el otorgamiento habitual y profesional de crédito, arrendamiento financiero y/o factoraje financiero. De ahí que en este reporte se distingan de sociedades anónimas “no financieras” que en 2007 represen-taban el 31% de la membresía y que para 2013 son apenas el 4%. 5 La mediana son 22.8 millones de pesos.6 La mediana son 4 mil 675 pesos.
REGULADA NO REGULADA
50,626 11,476
44 13
353 65
356.4 95.8
11 7
10 67
Número de clientesde crédito
Número de oficinaso sucursales
Número deagentes de crédito
Total activo(millones de pesos)
Años de operación
Número de IMF´S
FIg. 1.2 CARACTERÍSTICAS POR REgULACIóN
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n Antigüedad y escalaEl sector sigue estando compuesto en su mayoría por entidades jóvenes y de pequeña esca-la. La antigüedad promedio de las IMF´s son ocho años de operación y por grupos de edad, el 23% son nuevas, el 43% son jóvenes y el 34% son maduras. En cuanto a su tamaño, el 44% son pequeñas (cartera bruta menor a 4 millones de dólares), el 35% son medianas (car-tera bruta entre 4 y 15 millones de dólares) y el 21% son grandes (cartera bruta mayor a 15 millones de dólares).
La combinación de pequeña escala y poco tiempo de operación se ve reflejada en la sosteni-bilidad del sector. Sólo el 61% de las instituciones son financieramente autosuficientes y este porcentaje no varía mucho respecto al del año previo (65%). (Fig. 1.3)
n Cartera y clientesEn el año 2012 el sector experimentó un crecimiento del 18% con respecto al año anterior, ya que la cartera de crédito bruta total aumentó de 28 mil 903 millones de pesos a 34 mil 037 millones de pesos. Esta tasa de crecimiento fue prácticamente la misma que se registró en 2011 con respecto a 2010.
Sin embargo, medido por el número de clientes activos, el crecimiento anual al cierre de 2012 fue de 2.3%, al pasar de 6.39 millones a 6.54 millones de clientes. Lo anterior significó un incremento del 15.1% en el saldo promedio de crédito, de 4 mil 522 pesos en 2011 a 5 mil 204 pesos en 2012.
Las instituciones de microfinanzas atendieron a sus clientes a través de 2 mil 722 sucursales y con el apoyo de 50 mil 258 colaboradores, de los cuales el 65% fueron asesores de crédito, lo que implicó una relación de 199 clientes por asesor.
En cuanto al tipo de préstamos, las metodologías grupales siguen dominando el sector, ya que 7 de cada 10 instituciones manejan grupos solidarios o bancas comunales y sólo el 30% aplica la metodología individual. Como podría suponerse, el crédito promedio es más alto en
18
4
7
6
7
9
40
35
30
25
20
15
10
5
0NUEVA JÓVEN MADURA PEQUEÑA MEDIANA GRANDE
33 12
26
34
27
16
14
12
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Número de IMF´s Años de operación
FIg. 1.3 ANTIgüEDAD y ESCALA jURÍDICA
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los productos individuales (7 mil 910 pesos) que en los grupales (6 mil 813 pesos en grupos solidarios y 6 mil 467 en banca comunal). Otra diferencia importante es que tratándose de grupos las mujeres representan entre el 93% y el 95% de los clientes, mientras que en el crédito individual el porcentaje baja a 62%.
Ahora bien, el número de clientes por asesor de crédito es más bajo en la metodología indi-vidual, con una mediana de 134, mientras que en los grupos solidarios y banca comunal las medianas son de 219 y 195 clientes por asesor, respectivamente. Consecuentemente los gastos operacionales por cliente son más altos en los créditos individuales (3 mil 276 pesos) que en los grupales (entre 1 mil 907 pesos y 2 mil 294 pesos).
n Distribución del mercadoLa información reportada por las IMF´s revela que se trata de un sector todavía muy concen-trado, tanto por el tamaño de la cartera como por el número de clientes7. Las 10 instituciones más grandes concentraron el 85% de la cartera total bruta de crédito y el 83% del número de clientes de microcrédito al cierre de 2012.
Las tres instituciones más grandes concentran el 71% de la cartera y el 70% del número de clientes. Banco Compartamos continúa siendo la institución más grande, con 44% de parti-cipación de mercado medida por cartera bruta y 38% medida por el número de clientes. Esta cuota de mercado es prácticamente el doble de la que tiene Financiera Independencia, la segunda institución más grande, con 20% de la cartera y 21% del número de clientes.
En contraste, la cartera bruta de crédito de todas las instituciones clasificadas como me-dianas representa apenas el 9% del total, y la cuota de mercado de todas las instituciones pequeñas equivale al 1.7% de la cartera de crédito bruta total al cierre de 2012. (Fig. 1.4)
7 Solamente 74 instituciones reportaron sus cifras de cartera y número de clientes.
Independencia19.9 %
Provident 6.8 %
CAME3.1 % FinComún
2.7 %FINCA 1.7 %
Alternativa 19 del Sur 1.2 %Te Creemos 1.2 %
Siempre Creciendo 1.0 %Otras grandes (6) 4.5 %
Medianas (26) 9.1 %
Pequeñas (32) 1.7 %
Compartamos44 %
Apoyo Económico Familiar 3.2 %
FIg. 1.4 PARTICIPACIóN DE MERCADO POR CARTERA TOTAL bRUTA
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n Cobertura territorialEn términos de cobertura territorial la concentración de IMF´s es la siguiente: 51% se ubican en el centro del país; el 32% se encuentran en el sur y el 17% están en el norte. Durante el año 2013 fue la zona norte la que reportó el mayor crecimiento de cartera y número de clientes de crédito, con un 31% y 16%, respectivamente, mientras que en el sur se observó el menor crecimiento, 12% en la cartera y 11% en el número de clientes.
n Principales indicadores financierosLos activos totales sumaron 43 mil 522 millones de pesos en el año 2012, de los cuales el 78% corresponde a la cartera de crédito bruto, mientras que los pasivos del sector ascen-dieron a 28 mil 352 millones de pesos. Por su parte, la razón deuda-capital se ha mantenido estable al pasar de 1.8 veces en 2011 a 1.9 veces en 2012.
El índice de morosidad del sector creció 15 puntos base, al pasar de 3.18% durante el año 2011 a 3.33% en el ejercicio 2012. En contraste, el índice de cobertura de riesgo disminuyó más de 10 puntos porcentuales, pasando de 93% en el 2011 a 82% en el 2012. La morosi-dad más alta se observó en la zona norte del país, con una mediana del 5%, comparada con 3% en el centro y sur; mientras que en esta última región se reportó la cobertura de riesgos más alta, con 103%, contra 72% en el norte y 67% en el centro.
Aunque la mediana de la rentabilidad del sector, medida por el retorno sobre patrimonio, es de 5.6%, se aprecian marcadas diferencias en función de la edad y la escala, ya que mien-tras que en las instituciones nuevas este indicador es del 2%, en las jóvenes es 8% y en las maduras 7%. Similarmente, en las instituciones pequeñas la mediana de la rentabilidad del patrimonio es del 4%, pero el indicador aumenta a 5% en las medianas y casi se triplica en las grandes con 11%.
La rentabilidad también es más alta en el crédito grupal, con 8% en banca comunal y 7% en grupos solidarios, prácticamente el doble que el 4% observado en productos individuales.
n Situación al cierre del segundo trimestre de 2013Con el propósito de contar con información más reciente, se obtuvieron cifras de los indica-dores más relevantes de nuestras asociadas al segundo trimestre de 2013. Para este ejercicio se obtuvo información de 76 IMF´s, aunque no al mismo nivel de desagregación que para el cierre de 2012.
Para el análisis comparativo se presenta como referencia la información de los mismos indica-dores al segundo trimestre de 2012, la cual está disponible también para 76 IMF´s.
Al segundo trimestre de 2013 la cartera de crédito bruta total sumaba 75.7 millones de pesos, cifra que representa un crecimiento de 9.8% respecto al mismo período de 2012. El crédito promedio se incrementó de 5 mil 975 pesos a 6,281 pesos entre ambos períodos, mientras que el porcentaje de cartera en riesgo (impagos de más de 30 días) creció de 4.6% a 5.5%.
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Indicadores 2012 – 2T (76 IMF´s)
2013 - 2T (76 IMF´s) Tasa de crecimiento
Total de Cartera de Crédito (millones de pesos) 68.9 75.7 9.80%
Tamaño del Crédito Promedio 5,975 6,281 5.12%
Porcentaje de Cartera en Riesgo > 30 días 4.63% 5.54% 19.65%
Total de Promotores de Crédito 54 71 31.48%
Las cifras utilizadas son las medianas de los datos disponibles
n Estimaciones para la situación de las Microfinanzas en 2014Con el propósito de complementar y enriquecer la información que se presenta en este repor-te se realizaron proyecciones al 2014 de las siguientes variables: activos totales, cartera de crédito bruta total, pasivo total, capital contable y resultado neto. Para lo anterior se utilizaron cinco métodos: Proyección aritmética, proyección geométrica, extrapolación lineal, promedio móvil (n=2) y suavizamiento exponencial.
Los resultados que se presentan corresponden al método extrapolación lineal, por ser el que resulta en las tasas de crecimiento más consistentes con las observadas hasta la fecha. Los resultados se muestran en la tabla y en las figuras 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 y 1.9.
PRINCIPALES RUbROS DE bALANCE
(Totales en millones)
ObSERvADOS Extrapolación Lineal Tasas de proyección
2010 2011 2012 2013 2014 2013 2014
Activo Total 31,184.74 37,795.47 43,522.21 48,358.14 53,661.88 0.1111 0.1097
Cartera Bruta de Crédito 24,543.80 28,902.96 34,036.62 37,746.36 43,153.32 0.1090 0.1432
Pasivo Total 19,468.89 24,529.28 28,352.55 29,721.50 30,071.87 0.0483 0.0118
Captial Contable 11,715.85 13,266.19 15,169.65 15,847.63 16,020.85 0.0447 0.0109
Resultado Neto 2,017.44 1,713.55 2,405.93 2,678.10 2,749.85 0.1131 0.0268
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FIg. 1.6 CARTERA bRUTA
FIg. 1.7 PASIvO TOTAL
Cartera Bruta
Pasivo Total Lineal (Pasivo Total)
35,000
30,000
40,00045,00050,000
35,00040,000
30,000
25,000
20,00025,000
20,000
15,000
15,000
10,000
10,000
5,000
5,000
2009.5
2009.5
2010.5
2010.5
2011
2011
2011.5
2011.5
2012
2012
2012.5
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2013
2013
2013.5
2013.5
2014
2014
2014.5
2014.5
2010
2010
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FIg. 1.5 ACTIvO TOTAL
Activo Total
60,000
50,000
40,000
30,000
20,000
10,000
2009.5 2010.5 2011 2011.5 2012 2012.5 2013 2013.5 2014 2014.52010
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FIg. 1.8 CAPITAL CONTAbLE
FIg. 1.9 RESULTADO NETO
12,000
6,000
14,000
7,000
16,000
8,000
18,00020,000
10,000
5,000
8,000
4,000
6,000
3,000
4,000
2,000
2,000
1,000
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2009.5 2010.5 2011 2011.5 2012 2012.5 2013 2013.5 2014 2014.52010
Capital Contable
Resultado Neto
Lineal (Capital Contablel)
Polinómica (Capital Contablel)
2009.5 2010.5 2011 2011.5 2012 2012.5 2013 2013.5 2014 2014.52010
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EDAD IMF´S con años de operación.
Nueva 0 - 4 años
Joven 5 - 8 años
Madura Más de 8 años
ESCALA IMF´s con Cartera Bruta.
Pequeña Cartera Bruta de USD < 4 Millones.
Mediana Cartera Bruta de USD 4 a 15 Millones.
Grande Cartera Bruta de USD > 15 Millones.
METODOLOgÍA Banca Comunal
Grupo Solidario
Individual
SALDO PROMEDIOPOR PAgAR IMF´s con Cartera Promedio por Prestatario.
Bajo < MXN 3,500
Medio Entre MXN 3,500 y 7,000
Alto > MXN 7,000
REgULADAS IMF´S autorizadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV)
SOSTENIbILIDAD FINANCIERA
IMF´S autosostenibles financieramente Autosuficiencia financiera > 100%
ZONAS IMF´S que ubican su corporativo en:
NorteBaja California Norte, Sur, Chihuahua, Coahuila, Durango, Nayarit, Nuevo León, Tamaulipas, Sinaloa, Sonora, San Luis Potosí, Zacatecas.
Centro Aguascalientes, Colima, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Puebla, Querétaro, Tlaxacala, D.F.
Sur Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Yucatán, Veracruz.
Los datos utilizados presentan cifras con corte al 31 de diciembre del 2012, participan 77 instituciones microfinancieras asociadas a la RED.
Toda la información fue sumistrada voluntariamente y estandarizada según los procesos de ProDesa-rrollo y el Mix-Market.
El análisis es estático (a una fecha de corte); los resultados presentados son medianas y se han consi-derado categorías de grupos pares de comparación.
Las imf´s participantes en este reporte comparieron la información financiera y operativa del ejercicio 2012; acompañada con los Estados Financieros firmados por el Director General y en algunos casos por los Estados Financieros Auditados.
ProDesarrollo no verifica independientemente la información reportada y no acepta responsabilidad alguna por la validez de la información presentada y por las consecuencias que resulten de su uso por terceras personas, cabe aclarar que sólo funge como filtro de la misma.
DATOS DE COMPARACIóN
gRUPOS PARES DE COMPARACIóN
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TOTAL INSTITUCIONES REPORTANTES
2010 2011 2012
PRINCIPALES DATOS OPERATIvOS TOTALES
Número de imf´s 62 67 77
Número de clientes de crédito activo (cifras en millones de pesos) 5.40 6.39 6.54
Número de sucursales 1,913 2,366 2,722
Número de colaboradores 34,640 45,290 50,258
Número de asesores de crédito 25,175 31,361 32,916
PRINCIPALES RUbROS DE bALANCE TOTALES EN MILLONES DE PESOS
Activo Total 31,184.7 37,795.5 43,522.2
Cartera Bruta de Crédito 24,543.8 28,903.0 34,036.6
Pasivo Total 19,468.9 24,529.3 28,352.6
Captial Contable 11,715.8 13,266.2 15,169.7
Resultado Neto 2,017.4 1,713.5 2,405.9
PRINCIPALES INDICADORES FINANCIEROS MEDIANAS
Indice de Morosidad 1.65% 3.18% 3.33%
Indice de Cobertura de Riesgo 89.52% 92.89% 81.63%
Retorno sobre Patrimonio 4.72% 8.07% 5.56%
Retorno sobre Activos 2.42% 2.53% 2.44%
PRINCIPALES INDICADORES
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NUEvA jOvEN MADURA PEQUEÑA MEDIANA gRANDE
Características Institucionales y
de Escala
Número de IMF´s 18 33 26 34 27 16
Años de operación 4 7 12 6 7 9
Total activo(millones de pesos) 38.2 114.3 170.5 18.1 152.2 672.8
Total de personal 108 114 273 30 195 1,083
Número de agentes de crédito o asesores 92 59 142 17 120 580
Número de oficinas y/o sucursales 13 9 25 4 19 68
Número total de clientes de todos los servicios
7,821 11,348 37,522 3,113 29,516 97,472
Número de clientes de crédito activos 6,436 9,046 26,053 3,271 26,053 76,231
Número de ahorradores voluntarios
- 3,798 31,921 2,384 14,081 67,012
Porcentajede mujeres 96% 92% 89% 87% 98% 88%
Cartera bruta de crédito (millonesde pesos)
21.7 67.5 142.8 13.7 116.4 412.7
Tamaño del crédito promedio (pesos) 6,458 7,054 6,922 6,813 6,505 7,277
Saldo promedio por pagar (pesos) 4,132 5,710 4,186 4,684 4,679 5,150
Crecimiento de número de clientes de crédito total
24% 15% 3% 15% 15% 7%
Crecimiento de Cartera Total 34% 28% 10% 21% 31% 22%
Monto de ahorros voluntarios (millones de pesos)
- 123.7 22.9 10.0 22.9 302.5
Saldo promedio de ahorro por ahorrador voluntario (pesos)
- 21,031 3,744 5,670 4,675 4,364
Desempeño financiero
Retorno sobre activos 3% 3% 2% 3% 2% 4%
Retorno sobre patrimonio 2% 8% 7% 4% 5% 11%
Autosuficiencia operativa 108% 104% 104% 104% 100% 109%
Autosuficiencia financiera 113% 104% 103% 104% 101% 106%
bENCHMARKS POR EDAD y ESCALATODOS LOS DATOS SON MEDIANAS
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NUEvA jOvEN MADURA PEQUEÑA MEDIANA gRANDE
Ingresos Operacionales
Razón de ingreso financiero 55% 47% 48% 44% 47% 55%
Margen Financiero 96% 88% 91% 96% 85% 92%
Margen de Ganancia 8% 4% 4% 8% 2% 13%
Rendimiento de la Cartera 85% 74% 69% 74% 65% 79%
gastos Operacionales
Razón de Gasto Total 51% 45% 47% 45% 46% 54%
Costo Financiero /Cartera Bruta Promedio
14% 9% 7% 6% 10% 7%
Razón de Gastos Operacionales 43% 34% 36% 38% 34% 42%
Razón de Gasto de Personal 27% 24% 22% 22% 24% 26%
Razón de Gastos Administrativos 22% 12% 15% 13% 14% 15%
Razón Gastos de Administración y Promoción
77% 74% 76% 83% 77% 69%
Eficiencia
Gastos Operacionales/Cartera Bruta Promedio
68% 58% 50% 69% 50% 59%
Gastos de Personal/Cartera Bruta Promedio
27% 30% 30% 30% 27% 34%
Gastos Operacionales por Prestatario (pesos)
2,294 2,568 2,271 2,602 2,273 2,320
Gastos Operacionales por Cliente (pesos)
2,294 2,568 2,271 2,602 2,273 2,320
Gastos Operacionales por peso prestado
15% 17% 16% 19% 14% 16%
Productividad
Clientes de Crédito por Personal 111 87 111 99 109 110
Clientes de Crédito por Asesor 196 172 215 191 195 206
Cartera de Crédito por Asesor (pesos) 758,886 779,985 950,272 728,528 907,909 864,128
Ahorradores Voluntarios por Personal
- 10 54 37 29 29
Numero de Agentes/Total de Personal 55% 57% 50% 55% 52% 54%
Rotación de Personal 53% 49% 55% 51% 53% 56%
Capí
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NUEvA jOvEN MADURA PEQUEÑA MEDIANA gRANDE
Calidad de Cartera
Cartera En Riesgo > 30 Días 5% 6% 5% 7% 6% 5%
Indice de Morosidad (Cartera En Riesgo > 90 Días)
3% 4% 3% 4% 4% 2%
Razón de Préstamos Castigados 4% 6% 3% 5% 4% 6%
Razón de Cobertura de Riesgo 47% 66% 103% 96% 88% 66%
Cobertura de Cartera Vencida 120% 132% 123% 127% 112% 165%
Provisiones / Cartera Total 3% 4% 5% 4% 4% 3%
Estructura de Financiamiento
Capital/ Activos 47% 37% 34% 50% 29% 37%
Razón Deuda-Capital (Apalancamiento) 1.1 1.6 1.9 1.0 2.3 1.7
Depósitos Voluntarios / Cartera Bruta de Préstamos
- 45% 34% 45% 12% 34%
Depósitos Voluntarios / Total de Activos - 29% 24% 39% 11% 24%
Cartera de Préstamos /Total de Activo
76% 72% 71% 71% 74% 68%
Capí
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bANCA COMUNAL
gRUPO SOLIDARIO INDIvIDUAL bAjO MEDIO ALTO
Características Institucionales y de
Escala
Número de IMF´s 19 34 24 21 39 17
Años de operación 7 7 7 7 7 7
Total activo (millones de pesos) 118.6 100.5 101.5 59.1 122.2 101.6
Total de personal 309 117 84 107 186 81
Número de agentes de crédito o asesores
154 55 73 52 99 42
Número de oficinas y/o sucursales 21 13 10 13 17 12
Número total de clientes de todos los servicios
33,219 11,495 11,741 13,342 21,832 12,079
Número de clientes de crédito activos 32,896 12,400 7,657 10,856 21,283 8,500
Número de ahorradores voluntarios
148,542 4,230 23,001 4,230 10,569 51,532
Porcentaje de mujeres 95% 93% 62% 95% 93% 56%
Cartera bruta de crédito (millones de pesos)
99.7 43.2 70.6 33.5 86.8 73.6
Tamaño del crédito promedio (pesos) 6,467 6,813 7,910 6,324 6,814 10,255
Saldo promedio por pagar (pesos) 3,842 4,268 6,761 3,033 4,938 9,878
Crecimiento de número de clientes de crédito total
14% 13% 15% 14% 9% 21%
Crecimiento de Cartera Total 16% 25% 23% 25% 22% 23%
Monto de ahorros voluntarios (millones de pesos)
183.4 15.8 198.5 15.8 19.9 343.8
Saldo promedio de ahorro por ahorrador voluntario (pesos)
2,949 3,744 6,161 3,744 3,150 6,161
Desempeño financiero
Retorno sobre activos 2% 3% 3% 1% 3% 3%
Retorno sobre patrimonio 8% 7% 4% 3% 8% 1%
Autosuficiencia operativa 101% 107% 102% 101% 106% 100%
Autosuficiencia financiera 104% 111% 98% 104% 104% 106%
bENCHMARKS POR METODOLOgÍA y SALDO PROMEDIO POR PAgARTODOS LOS DATOS SON MEDIANAS
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bANCA COMUNAL
gRUPO SOLIDARIO INDIvIDUAL bAjO MEDIO ALTO
Ingresos Operacionales
Razón de ingreso financiero 57% 44% 50% 59% 49% 37%
Margen Financiero 92% 89% 89% 94% 90% 85%
Margen de Ganancia 4% 9% 4% 2% 8% 3%
Rendimiento de la Cartera 90% 62% 76% 94% 70% 46%
gastos Operacionales
Razón de Gasto Total 54% 39% 57% 60% 47% 26%
Costo Financiero /Cartera Bruta Promedio
9% 8% 10% 6% 8% 10%
Razón de Gastos Operacionales 43% 32% 42% 46% 35% 28%
Razón de Gasto de Personal 30% 22% 23% 29% 24% 10%
Razón de Gastos Administrativos 15% 10% 18% 13% 14% 12%
Razón Gastos de Administración y Promoción
78% 69% 83% 83% 75% 77%
Eficiencia
Gastos Operacionales/Cartera Bruta Promedio
71% 41% 60% 77% 54% 36%
Gastos de Personal/Cartera Bruta Promedio
39% 27% 30% 41% 28% 19%
Gastos Operacionales por Prestatario (pesos)
2,294 1,907 3,276 2,030 2,302 3,395
Gastos Operacionales por Cliente (pesos)
2,294 1,907 3,276 2,030 2,302 3,395
Gastos Operacionales por peso prestado
14% 14% 29% 17% 14% 28%
Capí
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bANCA COMUNAL
gRUPO SOLIDARIO INDIvIDUAL bAjO MEDIO ALTO
Productividad
Clientes de Crédito por Personal 111 125 75 120 106 63
Clientes de Crédito por Asesor 195 219 134 195 197 194
Cartera de Crédito por Asesor (pesos) 695,202 1,016,165 911,276 592,632 918,879 1,469,315
Ahorradores Voluntarios por Personal
56 15 42 59 11 69
Numero de Agentes/Total de Personal
56% 52% 48% 57% 54% 41%
Rotación de Personal 85% 46% 49% 53% 53% 53%
Calidad de Cartera
Cartera En Riesgo > 30 Días 5% 5% 7% 8% 5% 6%
Indice de Morosidad (Cartera En Riesgo > 90 Días)
3% 4% 3% 5% 3% 2%
Razón de Préstamos Castigados
3% 5% 6% 5% 4% 6%
Razón de Cobertura de Riesgo 90% 92% 66% 72% 87% 62%
Cobertura de Cartera Vencida 125% 129% 112% 111% 144% 106%
Provisiones / Cartera Total 4% 4% 4% 6% 4% 3%
Estructura de Financiamiento
Capital/ Activos 41% 36% 34% 38% 35% 49%
Razón Deuda-Capital (Apalancamiento)
1.46 1.72 1.97 1.39 1.88 1.06
Depósitos Voluntarios / Cartera Bruta de Préstamos
20% 31% 59% 58% 22% 86%
Depósitos Voluntarios / Total de Activos
14% 22% 42% 55% 16% 60%
Cartera de Préstamos /Total de Activo
68% 74% 67% 77% 71% 73%
Capí
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REgULADA NO REgULADA AUTO SOSTENIbLE NO SOSTENIbLE
Características Institucionales y
de Escala
Número de IMF´s 10 67 47 30
Años de operación 11 7 7 8
Total activo (millones de pesos) 356.4 95.8 100.5 122.2
Total de personal 658 117 137 132
Número de agentes de crédito o asesores 353 65 70 103
Número de oficinas y/o sucursales 44 13 13 16
Número total de clientes de todos los servicios 72,881 12,957 17,990 16,736
Número de clientes de crédito activos 50,626 11,476 14,042 14,683
Número de ahorradores voluntarios 14,081 - 7,057 23,001
Porcentaje de mujeres 89% 93% 90% 93%
Cartera bruta de crédito (millones de pesos) 251.8 67.0 71.0 89.0
Tamaño del crédito promedio (pesos) 8,002 6,764 6,502 7,928
Saldo promedio por pagar (pesos) 5,851 4,679 4,454 4,949
Crecimiento de número de clientes de crédito total 3% 15% 15% 3%
Crecimiento de Cartera Total 8% 24% 25% 13%
Monto de ahorros voluntarios (millones de pesos)
22.9 - 17.0 88.3
Saldo promedio de ahorro por ahorrador voluntario (pesos)
4,675 - 3,744 6,161
Desempeño financiero
Retorno sobre activos 3% 3% 4% -2%
Retorno sobre patrimonio 8% 5% 8% -1%
Autosuficiencia operativa 103% 104% 113% 88%
Autosuficiencia financiera 100% 105% 115% 86%
Ingresos Operacionales
Razón de ingreso financiero 49% 47% 48% 49%
Margen Financiero 91% 90% 92% 88%
Margen de Ganancia 3% 5% 13% -8%
Rendimiento de la Cartera 67% 73% 70% 76%
bENCHMARKS POR REgULACIóN y SOSTENIbILIDAD FINANCIERATODOS LOS DATOS SON MEDIANAS
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42
REgULADA NO REgULADA AUTO SOSTENIbLE NO SOSTENIbLE
gastos Operacionales
Razón de Gasto Total 52% 45% 40% 54%
Costo Financiero /Cartera Bruta Promedio 7% 9% 7% 10%
Razón de Gastos Operacionales 43% 36% 33% 42%
Razón de Gasto de Personal 26% 22% 21% 27%
Razón de Gastos Administrativos 17% 13% 13% 15%
Razón Gastos de Administración y Promoción 78% 76% 70% 96%
Eficiencia
Gastos Operacionales/Cartera Bruta Promedio 58% 57% 49% 72%
Gastos de Personal/Cartera Bruta Promedio 33% 28% 27% 34%
Gastos Operacionales por Prestatario (pesos) 3,008 2,302 2,086 3,354
Gastos Operacionalespor Cliente (pesos) 3,008 2,302 2,086 3,354
Gastos Operacionales por peso prestado 15% 16% 14% 24%
Productividad
Clientes de Créditopor Personal 79 108 115 85
Clientes de Crédito por Asesor 167 197 199 170
Cartera de Créditopor Asesor (pesos) 849,407 797,562 960,240 728,062
Ahorradores Voluntarios por Personal 29 - 6 42
Numero de Agentes/Total de Personal 50% 54% 54% 49%
Rotación de Personal 56% 53% 45% 68%
Capí
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43
REgULADA NO REgULADA AUTO SOSTENIbLE NO SOSTENIbLE
Calidad de Cartera
Cartera En Riesgo > 30 Días 5% 6% 5% 7%
Indice de Morosidad (Cartera En Riesgo > 90 Días)
3% 4% 3% 3%
Razón de Préstamos Castigados 5% 5% 4% 6%
Razón de Coberturade Riesgo 81% 88% 96% 66%
Cobertura de Cartera Vencida 184% 124% 127% 129%
Provisiones / Cartera Total 5% 4% 4% 5%
Estructura de Financiamiento
Capital/ Activos 20% 37% 37% 32%
Razón Deuda-Capital (Apalancamiento) 3.94 1.63 1.73 1.74
Depósitos Voluntarios / Cartera Bruta de Préstamos 34% - 34% 45%
Depósitos Voluntarios / Total de Activos 24% - 24% 35%
Cartera de Préstamos /Total de Activo 69% 72% 74% 68%
Capí
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44
NORTE CENTRO SUR MÉXICO
Características Institucionales
y de Escala
Número de IMF´s 13 39 25 77
Años de operación 6 7 8 7
Total activo (millones de pesos) 35.5 171.2 62.8 110.9
Total de personal 58 377 95 137
Número de agentes de créditoo asesores 42 157 45 78
Número de oficinas y/o sucursales 7 28 12 14
Número total de clientes de todos los servicios 4,733 31,605 9,616 16,947
Número de clientes de crédito activos 4,733 30,930 9,616 14,363
Número de ahorradores voluntarios - 47,401 1,084 14,081
Porcentaje de mujeres 89% 89% 92% 91%
Cartera bruta de crédito (millones de pesos) 22.2 142.8 43.2 77.7
Tamaño del crédito promedio (pesos) 6,611 7,277 6,604 6,902
Saldo promedio por pagar (pesos) 3,872 4,477 5,802 4,910
Crecimiento de número de clientes de crédito total 16% 13% 11% 14%
Crecimiento de Cartera Total 31% 26% 12% 23%
Monto de ahorros voluntarios (millones de pesos) - 198.5 5.1 22.9
Saldo promedio de ahorro por ahorrador voluntario (pesos) - 4,280 4,675 4,675
Desempeño financiero
Retorno sobre activos 3% 2% 3% 3%
Retorno sobre patrimonio 4% 8% 7% 7%
Autosuficiencia operativa 104% 103% 104% 104%
Autosuficiencia financiera 103% 105% 104% 104%
Ingresos Operacionales
Razón de ingreso financiero 58% 49% 44% 49%
Margen Financiero 93% 90% 91% 91%
Margen de Ganancia 4% 4% 6% 5%
Rendimiento de la Cartera 86% 79% 58% 72%
gastos Operacionales
Razón de Gasto Total 54% 50% 39% 47%
Costo Financiero /Cartera Bruta Promedio 9% 10% 6% 9%
Razón de Gastos Operacionales 43% 39% 33% 37%
Razón de Gasto de Personal 24% 25% 19% 23%
Razón de Gastos Administrativos 15% 14% 14% 14%
Razón Gastos de Administracióny Promoción 84% 71% 76% 76%
bENCHMARKS POR ZONA gEOgRáFICATODOS LOS DATOS SON MEDIANAS
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45
NORTE CENTRO SUR MÉXICO
Eficiencia
Gastos Operacionales/Cartera Bruta Promedio 73% 62% 42% 58%
Gastos de Personal/Cartera Bruta Promedio 32% 35% 23% 29%
Gastos Operacionales por Prestatario (pesos) 2,412 2,311 2,426 2,320
Gastos Operacionales por Cliente (pesos) 2,412 2,311 2,426 2,320
Gastos Operacionales por peso prestado 19% 16% 14% 16%
Productividad
Clientes de Crédito por Personal 105 108 101 106
Clientes de Crédito por Asesor 168 197 201 195
Cartera de Crédito por Asesor (pesos) 613,297 758,886 1,101,740 812,069
Ahorradores Voluntarios por Personal - 56 15 29
Numero de Agentes/Total de Personal 66% 54% 50% 54%
Rotación de Personal 43% 60% 43% 53%
Calidad de Cartera
Cartera En Riesgo > 30 Días 7% 5% 4% 6%
Indice de Morosidad (CarteraEn Riesgo > 90 Días) 5% 3% 3% 3%
Razón de Préstamos Castigados 5% 6% 3% 5%
Razón de Cobertura de Riesgo 72% 67% 103% 81%
Cobertura de Cartera Vencida 152% 127% 123% 127%
Provisiones / Cartera Total 6% 3% 4% 4%
Estructura de Financiamiento
Capital/ Activos 41% 34% 39% 36%
Razón Deuda-Capital (Apalancamiento) 1.46 1.97 1.48 1.73
Depósitos Voluntarios / Cartera Bruta de Préstamos - 59% 12% 34%
Depósitos Voluntarios / Total de Activos - 42% 11% 24%
Cartera de Préstamos /Total de Activo 71% 70% 73% 72%
Capí
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46
MINIMO 1ER CUARTIL MEDIANA 3ER CUARTIL MAXIMO PROMEDIO
Características Institucionales y
de Escala
Número de IMF´s 77 77 77 77 77 77
Años de operación 2 5 7 10 22 8
Total activo (millones de pesos) 1.5 18.6 110.9 217.8 17,286.0 572.7
Total de personal 6 35 137 406 14,620 718
Número de agentes de crédito o asesores
2 18 78 207 9,170 464
Número de oficinas y/o sucursales 1 4 14 34 538 37
Número total de clientes de todos los servicios
30 3,490 16,947 42,994 2,495,028 92,959
Número de clientes de crédito activos 31 3,609 14,363 38,700 2,495,028 90,848
Número de ahorradores voluntarios
538 4,230 14,081 62,881 295,999 54,326
Porcentaje de mujeres 20% 73% 91% 98% 100% 83%
Cartera bruta de crédito (millones de pesos)
0.6 16.6 77.7 170.9 14,887.0 457.4
Tamaño del crédito promedio (pesos) 549 5,992 6,902 9,177 75,887 11,111
Saldo promedio por pagar (pesos) 1,583 3,515 4,910 6,458 86,513,000 1,199,402
Crecimiento de número de clientes de crédito total
-46% -3% 14% 33% 190% 22%
Crecimiento de Cartera Total -35% 4% 23% 45% 256% 34%
Monto de ahorros voluntarios (millones de pesos)
4.1 15.8 22.9 243.2 533.9 150.8
Saldo promedio de ahorro por ahorrador voluntario (pesos)
270 1,624 4,675 7,505 34,467 7,324
Desempeño financiero
Retorno sobre activos -113% -1% 3% 6% 23% 1%
Retorno sobre patrimonio -66% -1% 7% 17% 39% 5%
Autosuficiencia operativa 13% 96% 104% 116% 232% 105%
Autosuficiencia financiera 11% 90% 104% 120% 429% 111%
ESTADÍSTICOS PARA MÉXICO: 2012TODOS LOS DATOS SON MEDIANAS
Capí
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47
MINIMO 1ER CUARTIL MEDIANA 3ER CUARTIL MAXIMO PROMEDIO
Ingresos Operacionales
Razón de ingreso financiero 12% 38% 49% 59% 115% 49%
Margen Financiero -2% 83% 91% 96% 100% 88%
Margen de Ganancia -808% -2% 5% 16% 57% -18%
Rendimiento de la Cartera 17% 58% 72% 91% 154% 73%
gastos Operacionales
Razón de Gasto Total 7% 36% 47% 60% 109% 47%
Costo Financiero /Cartera Bruta Promedio
1% 6% 9% 12% 25% 9%
Razón de Gastos Operacionales 7% 30% 37% 47% 75% 38%
Razón de Gasto de Personal 0% 14% 23% 31% 64% 23%
Razón de Gastos Administrativos 0% 9% 14% 23% 69% 18%
Razón Gastos de Administración y Promoción
13% 62% 76% 89% 916% 94%
Eficiencia
Gastos Operacionales/Cartera Bruta Promedio
9% 39% 58% 76% 325% 61%
Gastos de Personal/Cartera Bruta Promedio
0% 19% 29% 45% 116% 34%
Gastos Operacionales por Prestatario (pesos)
713 1,870 2,424 3,374 94,624 4,410
Gastos Operacionales por Cliente (pesos)
713 1,870 2,424 3,374 94,624 4,410
Gastos Operacionales por peso prestado
0% 12% 16% 29% 298% 28%
Productividad
Clientes de Crédito por Personal 3 76 106 126 6,436 200
Clientes de Crédito por Asesor 10 153 195 232 827 214
Cartera de Crédito por Asesor (pesos) 194,083 625,117 812,069 1,298,865 14,269,900 1,307,448
Ahorradores Voluntarios por Personal
4 6 29 59 106 40
Numero de Agentes/Total de Personal 17% 46% 54% 61% 444% 59%
Rotación de Personal 6% 33% 53% 78% 197% 59%
Capí
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12
48
MINIMO 1ER CUARTIL MEDIANA 3ER CUARTIL MAXIMO PROMEDIO
Calidad de Cartera
Cartera En Riesgo > 30 Días 0% 4% 6% 9% 56% 8%
Indice de Morosidad (Cartera En Riesgo > 90 Días)
1% 2% 3% 6% 95% 6%
Razón de Préstamos Castigados 0% 2% 5% 8% 47% 7%
Razón de Cobertura de Riesgo -156% 54% 81% 120% 1160% 129%
Cobertura de Cartera Vencida -21% 100% 127% 195% 4825% 227%
Provisiones / Cartera Total 0% 3% 4% 6% 52% 6%
Estructura de Financiamiento
Capital/ Activos -3% 26% 36% 69% 100% 46%
Razón Deuda-Capital (Apalancamiento)
0.00 0.43 1.74 2.75 8.10 2.05
Depósitos Voluntarios / Cartera Bruta de Préstamos
0% 12% 34% 59% 112% 41%
Depósitos Voluntarios / Total de Activos
0% 11% 24% 48% 73% 30%
Cartera de Préstamos /Total de Activo
4% 64% 72% 81% 98% 71%
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DESEMPEÑO POR gRUPOS PARESGraFICOS: ESTaDÍSTICOS Para MÉXICO: 2012(TODOS lOS DaTOS SON MEDIaNaS)
MEX
MEX
MEX
NVA
NVA
NVA
JOV
JOV
JOV
MAD
MAD
MAD
PEQ
PEQ
PEQ
MED
MED
MED
GDE
GDE
GDE
BCO
BCO
BCO
SOL
SOL
SOL
IND
IND
IND
BJO
BJO
BJO
MED
MED
MED
ALT
ALT
ALT
REG
REG
REG
ASF
ASF
ASF
NTE
NTE
NTE
CTO
CTO
CTO
SUR
SUR
SUR
NOREG
NOREG
NOREG
NOASF
NOASF
NOASF
NúMERO DE CLIENTES ACTIvOS y CARTERA bRUTA
DESCOMPOSICIóN RETORNO SObRE ACTIvOS
CALIDAD DE LA CARTERA
90,000
70%
9%
60%
8%
50%
7%
40%
6%
30%
5%
20%
4%
10%
3%
0%
2%
1%
0%
45,000,00080,000 40,000,00070,000 35,000,00060,000 30,000,00050,000 25,000,00040,000 20,000,00030,000 15,000,00020,000 10,000,00010,000 5,000,000
0 0
Número de Clientes de Créditos Activos
Razón de Ingreso Financiero
Razón de Préstamos Castigados
Razón de Gasto Total
Cartera en Riesgo > 30 Días
Razón de Gastos Operacionales
Años de operación
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MEX NVA JOV MAD PEQ MED GDE BCO SOL IND BJO MED ALT REG ASF NTE CTO SURNOREG
NOASF
CARTERA DE CRÉDITO E INgRESOS100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Razón de Ingreso FinancieroCartera de Préstamos/Total de Activo (LACP)Rendimiento de la Cartera
MEX NVA JOV MAD PEQ MED GDE BCO SOL IND BJO MED ALT REG ASF NTE CTO SURNOREG
NOASF
PRODUCTIvIDAD
70%80%90%
60%50%
250
40%
200
30%
150
20%
100
10%50
0% 0
Clientes de Crédito por AsesorClientes ce Crédito por Personal Rotación de Personal
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CLASIFICACIóN DE gRUPOS PARES
EDAD
NUEvA
ALCANCE FINANCIERA FINANCIERA FELICIDAD GRAMEEN DE LA FRONTERA PRO-ÉXITO
CENTEOTL FINCLUSIÓN IDEAS CORPORATIVO PROMOTORA SÍ
COMENZAR IASI FINLABOR ITACA CAPITAL RENTAMIGO
CONFÍA NEGOCIOS FIPABIDE KU-BO FINANCIERO
FINANCIERA CONTIGO FORTALEZA A MI FUTURO MZ FINANCIAL
jOvEN
ALTERNATIVA 19 EMPRENDESARIAL PRETMEX SOLUCIONES Y OPORTUNIDADES
APOYO ECONÓMICO EQUIPA-T PROAPOYO SOMIC
APOYO INTEGRAL MÉXICO FINACEN PROSPEREMOS SU FIRMA
ASEFIMEX FINANCIAMIENTO PROGRESEMOS SEFIA TE CREEMOS
CONSOL NEGOCIOS FINCRECEMOS SIEMBRA TU CRÉDITO
CRECE SAFSA INVIRTIENDO SIEMPRE CRECIENDO UNIMEX
CREDICLUB KAPITALMUJER SOLFI
CREDITUYO LOGRA SOLUCIONES CABALES
DON APOYO PRÉSTAMOS PARA CRECER SOLUCIONES REALES
MADURA
ALSOL CON SER FINANCIERA CIA PRO MUJER MÉXICO
AMEXTRA CONSERVA FINANCIERA INDEPENDENCIA PROVIDENT MÉXICO
APROS CREDEX FINCA MÉXICO MICROSOL
BANCO COMPARTAMOS CREDIEQUIPOS FINCOMÚN SOFIPA
BANCO FORJADORES CREDIAVANCE FRAC SOLUCIÓN ASEA
CAME DAASA FUNHAVI
COCDEP FINAMIGO OPORTUNIDAD MICROFINANZAS
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ESCALA
PEQUEÑA
Cartera bruta de Crédito de USD < 4 MILLONES
AMEXTRA CREDITUYO KU-BO FINANCIERO SEFIA
ASEFIMEX EMPRENDESARIAL LOGRA SIEMBRA
CENTEOTL FINACEN MICROSOL SOLUCIONES CABALES
COCDEP FINANCIERA CIA MZ FINANCIAL SOLUCIONES REALES
COMENZAR IASI FIPABIDE OPORTUNIDAD MICROFINANZAS
SOLUCIONES Y OPORTUNIDADES
CON SER FORTALEZA A MI FUTURO PROAPOYO SU FIRMA
CONFÍA NEGOCIOS FUNHAVI PRO-ÉXITO TU CRÉDITO
CONSOL NEGOCIOS GRAMEEN DE LA FRONTERA PROSPEREMOS
CREDIAVANCE IDEAS CORPORATIVO RENTAMIGO
MEDIANA
Cartera bruta de Crédito de USD 4 a 15 MILLONES
ALCANCE FINANCIERA CREDICLUB FINLABOR PROMOTORA SÍ
ALSOL DAASA FRAC SOFIPA
APOYO INTEGRAL MÉXICO DON APOYO ITACA CAPITAL SOLFI
APROS FINAMIGO KAPITALMUJER SOLUCIÓN ASEA
CONSERVA FINANCIERA CONTIGO PRÉSTAMOS PARA CRECER SOMIC
CRECE SAFSA FINCLUSIÓN PRETMEX UNIMEX
CREDEX FINCRECEMOS PRO MUJER MÉXICO
gRANDE
Cartera bruta de Crédito de USD > 15 MILLONES
ALTERNATIVA 19 CAME FINANCIERA INDEPENDENCIA
FINANCIERA FELICIDAD
APOYO ECONÓMICO CREDIEQUIPOS FINCA MÉXICO PROVIDENT MÉXICO
BANCO COMPARTAMOS EQUIPA-T FINCOMÚN SIEMPRE CRECIENDO
BANCO FORJADORES FINANCIAMIENTO PROGRESEMOS INVIRTIENDO TE CREEMOS
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METODOLOgIAbANCA COMUNAL
ALCANCE FINANCIERA FINCA MÉXICO MICROSOL SIEMBRA
BANCO FORJADORES FINCLUSIÓN OPORTUNIDAD MICROFINANZAS SIEMPRE CRECIENDO
CAME FINCRECEMOS PRO MUJER MÉXICO SOFIPA
CREDEX FINANCIERA FELICIDAD PROAPOYO UNIMEX
FINANCIERA CONTIGO FORTALEZA A MI FUTURO RENTAMIGO
gRUPO SOLIDARIO
ALSOL CON SER FRAC PRO-ÉXITO
ALTERNATIVA 19 CONSERVA GRAMEEN DE LA FRONTERA PROSPEREMOS
AMEXTRA CONSOL NEGOCIOS IDEAS CORPORATIVO SEFIA
APOYO INTEGRAL MÉXICO CRECE SAFSA INVIRTIENDO SOLFI
APROS CREDIEQUIPOS ITACA CAPITAL SOLUCIONES Y OPORTUNIDADES
BANCO COMPARTAMOS CREDIAVANCE KAPITALMUJER SOMIC
CENTEOTL EMPRENDESARIAL LOGRA TU CRÉDITO
COCDEP FINACEN MZ FINANCIAL
COMENZAR IASI FINANCIAMIENTO PROGRESEMOS
PRÉSTAMOS PARA CRECER
INDIvIDUAL
APOYO ECONÓMICO DON APOYO FINLABOR PROVIDENT MÉXICO
ASEFIMEX EQUIPA-T FIPABIDE SOLUCIÓN ASEA
CONFÍA NEGOCIOS FINAMIGO FUNHAVI SOLUCIONES CABALES
CREDICLUB FINANCIERA CIA KU-BO FINANCIERO SOLUCIONES REALES
CREDITUYO FINANCIERA INDEPENDENCIA PRETMEX SU FIRMA
DAASA FINCOMÚN PROMOTORA SÍ TE CREEMOS
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SALDO PROMEDIO POR PAgARbAjO
Cartera Promedio de Prestatarios < MXN 3,500
ALCANCE FINANCIERA CREDEX MZ FINANCIAL PROVIDENT MÉXICO
AMEXTRA CREDIEQUIPOS MICROSOL SIEMBRA
CENTEOTL CREDIAVANCE OPORTUNIDAD MICROFINANZAS SIEMPRE CRECIENDO
COCDEP FINACEN PROAPOYO
CONSOL NEGOCIOS FINCRECEMOS PROMOTORA SÍ
CRECE SAFSA GRAMEEN DE LA FRONTERA PROSPEREMOS
MEDIO
Cartera Promedio de Prestatarios entre MXN 3,500 y MXN 7,000
ALSOL EMPRENDESARIAL INVIRTIENDO SOLUCIÓN ASEA
ALTERNATIVA 19 FINANCIERA FELICIDAD ITACA CAPITAL SOLUCIONES CABALES
APOYO INTEGRAL MÉXICO FINANCIERA INDEPENDENCIA KAPITALMUJER SOLUCIONES REALES
BANCO COMPARTAMOS FINCA MÉXICO LOGRA SOLUCIONES Y OPORTUNIDADES
BANCO FORJADORES FINCLUSIÓN PRO MUJER MÉXICO SOMIC
CAME FINLABOR PRO-ÉXITO SU FIRMA
CON SER FORTALEZA A MI FUTURO RENTAMIGO TE CREEMOS
CONSERVA FRAC SEFIA TU CRÉDITO
CREDICLUB FUNHAVI SOFIPA UNIMEX
CREDITUYO IDEAS CORPORATIVO SOLFI
ALTO
Cartera Promedio de Prestatarios > MXN 7,000
APOYO ECONÓMICO DAASA FINANCIERA CIA PRÉSTAMOS PARA CRECER
APROS DON APOYO FINANCIERA CONTIGO PRETMEX
ASEFIMEX EQUIPA-T FINCOMÚN
COMENZAR IASI FINAMIGO FIPABIDE
CONFÍA NEGOCIOS FINANCIAMIENTO PROGRESEMOS KU-BO FINANCIERO
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REgULACION
NO REgULADAS
ALCANCE FINANCIERA CREDIAVANCE FIPABIDE PROAPOYO
ALSOL CREDICLUB FORTALEZA A MI FUTURO PRO-ÉXITO
ALTERNATIVA 19 CREDITUYO FRAC PROMOTORA SÍ
APOYO ECONÓMICO DAASA FUNHAVI PROSPEREMOS
APOYO INTEGRAL MÉXICO DON APOYO GRAMEEN DE LA FRONTERA PROVIDENT MÉXICO
APROS EMPRENDESARIAL IDEAS CORPORATIVO RENTAMIGO
ASEFIMEX EQUIPA-T INVIRTIENDO SIEMBRA
CENTEOTL FINACEN ITACA CAPITAL SIEMPRE CRECIENDO
COCDEP FINANCIAMIENTO PROGRESEMOS KAPITALMUJER SOLFI
COMENZAR IASI FINANCIERA CIA KU-BO FINANCIERO SOLUCIONES CABALES
CON SER FINANCIERA CONTIGO LOGRA SOLUCIONES REALES
CONFÍA NEGOCIOS FINANCIERA FELICIDAD MICROSOL SOLUCIONES Y OPORTUNIDADES
CONSERVA FINANCIERA INDEPENDENCIA MZ FINANCIAL SOMIC
CONSOL NEGOCIOS FINCA MÉXICO OPORTUNIDAD MICROFINANZAS SU FIRMA
CRECE SAFSA FINCLUSIÓN PRÉSTAMOS PARA CRECER TU CRÉDITO
CREDEX FINCRECEMOS PRETMEX UNIMEX
CREDIEQUIPOS FINLABOR PRO MUJER MÉXICO
REgULADAS
AMEXTRA CAME SEFIA TE CREEMOS
BANCO COMPARTAMOS FINAMIGO SOFIPA
BANCO FORJADORES FINCOMÚN SOLUCIÓN ASEA
SOSTENIbILIDAD FINANCIERA
AUTOSTENIbLE
Sostenibilidad Financiera > 100% Nombres confidenciales
NO AUTOSOSTENIbLE
Sosteniblidad Financiera < 100% Nombres confidenciales
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ZONA CORPORATIvO
NORTE: Baja California Norte, Sur, Chihuahua, Coahuila, Durango,Nayarit, Nuevo León, Tamaulipas, Sinaloa, Sonora, San Luis Potosí, Zacatecas.
CREDIAVANCE FINCRECEMOS PROSPEREMOS UNIMEX
CREDICLUB GRAMEEN DE LA FRONTERA SOLUCIONES CABALES
CREDITUYO IDEAS CORPORATIVO SOLUCIONES REALES
FINACEN PROAPOYO SU FIRMA
CENTRO: Aguascalientes, Colima, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Puebla, Querétaro, Tlaxcala.
ALCANCE FINANCIERA CREDIEQUIPOS FINCOMÚN PRO MUJER MÉXICO
AMEXTRA DON APOYO FINLABOR PRO-ÉXITO
APOYO ECONÓMICO EQUIPA-T FORTALEZA A MI FUTURO PROVIDENT MÉXICO
APROS FINAMIGO FRAC RENTAMIGO
BANCO COMPARTAMOS FINANCIAMIENTO PROGRESEMOS ITACA CAPITAL SIEMBRA
BANCO FORJADORES FINANCIERA CONTIGO KU-BO FINANCIERO SIEMPRE CRECIENDO
CAME FINANCIERA FELICIDAD MZ FINANCIAL SOLFI
COMENZAR IASI FINANCIERA INDEPENDENCIA OPORTUNIDAD MICROFINANZAS SOMIC
CONSOL NEGOCIOS FINCA MÉXICO PRÉSTAMOS PARA CRECER TE CREEMOS
CREDEX FINCLUSIÓN PRETMEX
SUR: Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Yucatán, Veracruz.
ALSOL CONFÍA NEGOCIOS FUNHAVI SOFIPA
ALTERNATIVA 19 CONSERVA INVIRTIENDO SOLUCIÓN ASEA
APOYO INTEGRAL MÉXICO CRECE SAFSA KAPITALMUJER SOLUCIONES Y OPORTUNIDADES
ASEFIMEX DAASA LOGRA TU CRÉDITO
CENTEOTL EMPRENDESARIAL MICROSOL
COCDEP FINANCIERA CIA PROMOTORA SÍ
CON SER FIPABIDE SEFIA
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TODAS LAS IMF´S DE LA RED
ALCANCE FINANCIERA CREDIEQUIPOS FIPABIDE PROSPEREMOS
ALSOL CREDIAVANCE FORTALEZA A MI FUTURO PROVIDENT MÉXICO
ALTERNATIVA 19 CREDICLUB FRAC RENTAMIGO
AMEXTRA CREDITUYO FUNHAVI SEFIA
APOYO ECONÓMICO DAASA GRAMEEN DE LA FRONTERA SIEMBRA
APOYO INTEGRAL MÉXICO DON APOYO IDEAS CORPORATIVO SIEMPRE CRECIENDO
APROS EMPRENDESARIAL INVIRTIENDO SOFIPA
ASEFIMEX EQUIPA-T ITACA CAPITAL SOLFI
BANCO COMPARTAMOS FINACEN KAPITALMUJER SOLUCIÓN ASEA
BANCO FORJADORES FINAMIGO KU-BO FINANCIERO SOLUCIONES CABALES
CAME FINANCIAMIENTO PROGRESEMOS LOGRA SOLUCIONES REALES
CENTEOTL FINANCIERA CIA MICROSOL SOLUCIONES Y OPORTUNIDADES
COCDEP FINANCIERA CONTIGO MZ FINANCIAL SOMIC
COMENZAR IASI FINANCIERA FELICIDAD OPORTUNIDAD MICROFINANZAS SU FIRMA
CON SER FINANCIERA INDEPENDENCIA PRÉSTAMOS PARA CRECER TE CREEMOS
CONFÍA NEGOCIOS FINCA MÉXICO PRETMEX TU CRÉDITO
CONSERVA FINCLUSIÓN PRO MUJER MÉXICO UNIMEX
CONSOL NEGOCIOS FINCOMÚN PROAPOYO
CRECE SAFSA FINCRECEMOS PRO-ÉXITO
CREDEX FINLABOR PROMOTORA SÍ
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No. NOMbRE DE LA IMF N° TOTAL DE CLIENTES DE TODOS LOS SERvICIOS*
1 BANCO COMPARTAMOS 2,495,028
2 FINANCIERA INDEPENDENCIA 1,355,400
3 PROVIDENT MÉXICO 683,000
4 CAME 299,489
5 FINCOMÚN 147,208
6 APOYO ECONÓMICO 142,675
7 FINCA MÉXICO 136,473
8 SIEMPRE CRECIENDO 118,659
9 FINAMIGO 109,318
10 BANCO FORJADORES 76,284
11 CREDIEQUIPOS 74,074
12 TE CREEMOS 69,477
13 SOLUCIÓN ASEA 65,243
14 FINANCIERA FELICIDAD 62,449
15 INVIRTIENDO 57,832
16 ALTERNATIVA 19 56,687
17 CONSERVA 47,583
18 KAPITALMUJER 45,124
19 CREDEX 42,994
20 SOMIC 42,232
INSTITUCIONES CON MAyOR NúMERO DE CLIENTES
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No. FINANCIERA CARTERA bRUTA DE CRÉDITO
1 BANCO COMPARTAMOS 14,887,000,000
2 FINANCIERA INDEPENDENCIA 6,722,845,586
3 PROVIDENT MÉXICO 2,296,490,899
4 APOYO ECONÓMICO 1,085,405,656
5 CAME 1,051,158,616
6 FINCOMÚN 908,766,421
7 FINCA MÉXICO 588,224,372
8 ALTERNATIVA 19 415,383,213
9 TE CREEMOS 409,958,765
10 SIEMPRE CRECIENDO 335,783,615
11 BANCO FORJADORES 319,333,107
12 INVIRTIENDO 308,865,859
13 CREDIEQUIPOS 240,925,066
14 FINANCIERA FELICIDAD 240,851,402
15 EQUIPA-T 207,114,438
16 FINANCIAMIENTO PROGRESEMOS 196,722,688
17 SOLUCIÓN ASEA 184,352,699
18 PRO MUJER MÉXICO 183,150,000
19 CONSERVA 170,973,231
20 SOMIC 170,687,062
INSTITUCIONES CON MAyOR MONTO DE CARTERA DE CRÉDITO
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No. FINANCIERA NúMERO DE CLIENTES DE CRÉDITO ACTIvOS
1 BANCO COMPARTAMOS 2,495,028
2 FINANCIERA INDEPENDENCIA 1,355,400
3 PROVIDENT MÉXICO 683,000
4 CAME 299,489
5 APOYO ECONÓMICO 142,675
6 FINCA MÉXICO 136,473
7 SIEMPRE CRECIENDO 118,659
8 BANCO FORJADORES 76,284
9 FINCOMÚN 76,178
10 CREDIEQUIPOS 74,074
11 TE CREEMOS 69,477
12 FINANCIERA FELICIDAD 62,449
13 ALTERNATIVA 19 60,553
14 INVIRTIENDO 57,832
15 CONSERVA 47,583
16 KAPITALMUJER 45,124
17 CREDEX 42,994
18 SOMIC 42,232
19 PRO MUJER MÉXICO 37,522
20 PROMOTORA SÍ 37,328
INSTITUCIONES CON MAyOR NúMERO DE CLIENTES ACTIvOS
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No. INSTITUCIóN ACRóNIMO INFORMACIóN PROPORCIONADA
1 Alcance Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. ALCANCE FINANCIERA EFAS Auditados 2012 Datos Operativos y
Financieros 2_TRI_2013
2 Alsol Contigo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. ALSOL EFAS Auditados 2012 Datos Operativos y
Financieros 2_TRI_2013
3 Alternativa 19 del Sur, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. ALTERNATIVA 19 EFAS Institucionales 2012 Datos Operativos y
Financieros 2_TRI_2013
4 Ámbito Productivo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. APROS EFAS Auditados 2012 Datos Operativos y
Financieros 2_TRI_2013
5 Amextra, Sofinco S.A. de C.V. SFC AMEXTRA EFAS Institucionales 2012 Datos Operativos y
Financieros 2_TRI_2013
6 Apoyo Económico Familiar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. APOYO ECONÓMICO EFAS Auditados 2012 Datos Operativos y
Financieros 2_TRI_2013
7 Apoyo Integral México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
APOYO INTEGRAL MÉXICO EFAS Auditados 2012 Datos Operativos y
Financieros 2_TRI_2013
8 Apoyo Promotora, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. PROAPOYO EFAS Auditados 2012 Datos Operativos y
Financieros 2_TRI_2013
9 Asesoría Financiera de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. ASEFIMEX EFAS Institucionales 2012 Datos Operativos y
Financieros 2_TRI_2013
10 Asociación Pro Mujer de México, A.C. PRO MUJER MÉXICO EFAS Auditados 2012 Datos Operativos y
Financieros 2_TRI_2013
11 Banco Compartamos, S.A., Institución de Banca Múltiple
BANCO COMPARTAMOS EFAS Auditados 2012 Datos Operativos y
Financieros 2_TRI_2013
12 Banco Forjadores, S.A., Institución de Banca Múltiple BANCO FORJADORES EFAS Auditados 2012 Datos Operativos y
Financieros 2_TRI_2013
13 Centro de Desarrollo Comunitario Centeotl, A.C. CENTEOTL EFAS Institucionales 2012 Datos Operativos y
Financieros 2_TRI_2013
14 Comenzar IASI, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. * COMENZAR IASI EFAS Institucionales 2012 *
15 Con Ser Tu Amigo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. CON SER EFAS Auditados 2012 Datos Operativos y
Financieros 2_TRI_2013
16Confía Negocios Empresariales del Sureste, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
CONFÍA NEGOCIOS EFAS Institucionales 2012 Datos Operativos y Financieros 2_TRI_2013
17Consejo de Asistencia al Microemprendedor, S.A. de C.V., S.F.P.
CAME EFAS Auditados 2012 Datos Operativos y Financieros 2_TRI_2013
18 Consol Negocios, S.A. de C.V., SOFOM E.N.R. CONSOL NEGOCIOS EFAS Auditados 2012 Datos Operativos y
Financieros 2_TRI_2013
19Consultora Integral de Agronegocios, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
FINANCIERA CIA EFAS Institucionales 2012 Datos Operativos y Financieros 2_TRI_2013
20 Consultores de Servicios Varios, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. CONSERVA EFAS Auditados 2012 Datos Operativos y
Financieros 2_TRI_2013
21Consultoría y Capacitación para el Desarrollo Productivo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
COCDEP EFAS Institucionales 2012 *
INSTITUCIONES PARTICIPANTES
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No. INSTITUCIóN ACRóNIMO INFORMACIóN PROPORCIONADA
22 Crece Safsa, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. CRECE SAFSA Datos Operativos y
Financieros 2012Datos Operativos y Financieros 2_TRI_2013
23 Crediavance, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. CREDIAVANCE EFAS Institucionales 2012 Datos Operativos y
Financieros 2_TRI_2013
24 Crediclub, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. CREDICLUB EFAS Auditados 2012 Datos Operativos y
Financieros 2_TRI_2013
25 Crédito Real, S.A.B. de C.V., SOFOM, E.N.R. CREDIEQUIPOS EFAS Institucionales 2012 Datos Operativos y
Financieros 2_TRI_2013
26Despacho Alfonso Amador y Asociados, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
DAASA EFAS Institucionales 2012 Datos Operativos y Financieros 2_TRI_2013
27 Don Apoyo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. DON APOYO EFAS Auditados 2012 Datos Operativos y
Financieros 2_TRI_2013
28 Emprendesarial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. EMPRENDESARIAL EFAS Institucionales 2012 Datos Operativos y
Financieros 2_TRI_2013
29 Finacen, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. FINACEN EFAS Auditados 2012 Datos Operativos y
Financieros 2_TRI_2013
30Financiamiento para Bienestar y Desarrollo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
FIPABIDE Datos Operativos y Financieros 2012
Datos Operativos y Financieros 2_TRI_2013
31 Financiamiento Progresemos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
FINANCIAMIENTO PROGRESEMOS EFAS Auditados 2012 Datos Operativos y
Financieros 2_TRI_2013
32 Financiera Finca, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. FINCA MÉXICO EFAS Auditados 2012 Datos Operativos y
Financieros 2_TRI_2013
33 Financiera Independencia, S.A.B. de C.V., SOFOM, E.N.R.
FINANCIERA INDEPENDENCIA EFAS Auditados 2012 Datos Operativos y
Financieros 2_TRI_2013
34 Financiera Labor, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. FINLABOR EFAS Institucionales 2012 Datos Operativos y
Financieros 2_TRI_2013
35Financiera Mexicana para el Desarrollo Rural, S.A. de C.V., S.F.P.
FINAMIGO EFAS Auditados 2012 Datos Operativos y Financieros 2_TRI_2013
36Fincomún Servicios Financieros Comunitarios, S.A. de C.V., S.F.P.
FINCOMÚN EFAS Auditados 2012 Datos Operativos y Financieros 2_TRI_2013
37 Finlag, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. FINLAG - Datos Operativos y
Financieros 2_TRI_2013
38 Fortaleza a mi Futuro, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
FORTALEZA A MI FUTURO EFAS Institucionales 2012 Datos Operativos y
Financieros 2_TRI_2013
39 Fundación Hábitat y Vivienda, A.C. FUNHAVI EFAS Institucionales 2012 Datos Operativos y
Financieros 2_TRI_2013
40 Grameen de la Frontera Sonora, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
GRAMEEN DE LA FRONTERA
Datos Operativos y Financieros 2012
Datos Operativos y Financieros 2_TRI_2013
41 Grameen Trust Chiapas, A.C. GRAMEEN TRUST CHIAPAS - Datos Operativos y
Financieros 2_TRI_2013
42Grupo Consultor para la Microempresa, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
FINCRECEMOS EFAS Auditados 2012 Datos Operativos y Financieros 2_TRI_2013
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No. INSTITUCIóN ACRóNIMO INFORMACIóN PROPORCIONADA
43 Grupo Crediexpress, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. CREDEX EFAS Auditados 2012 Datos Operativos y
Financieros 2_TRI_2013
44 Grupo Finclusión de México, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. FINCLUSIÓN EFAS Institucionales 2012 Datos Operativos y
Financieros 2_TRI_2013
45 Grupo Prosperemos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. PROSPEREMOS EFAS Institucionales 2012 Datos Operativos y
Financieros 2_TRI_2013
46 Ideas Corporativo Estratégico, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. IDEAS CORPORATIVO EFAS Institucionales 2012 Datos Operativos y
Financieros 2_TRI_2013
47 Invirtiendo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. INVIRTIENDO EFAS Auditados 2012 Datos Operativos y
Financieros 2_TRI_2013
48 Itaca Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. ITACA CAPITAL EFAS Institucionales 2012 -
49 Kapitalmujer, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. KAPITALMUJER EFAS Institucionales 2012 Datos Operativos y
Financieros 2_TRI_2013
50 KU-BO. Financiero, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. KU-BO FINANCIERO EFAS Institucionales 2012 Datos Operativos y
Financieros 2_TRI_2013
51 Logra Financiamientos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. LOGRA EFAS Auditados 2012 Datos Operativos y
Financieros 2_TRI_2013
52 MZ Financial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. MZ FINANCIAL EFAS Auditados 2012 Datos Operativos y
Financieros 2_TRI_2013
53 Oportunidad Microfinanzas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
OPORTUNIDAD MICROFINANZAS EFAS Auditados 2012 Datos Operativos y
Financieros 2_TRI_2013
54 Presta Simple, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. FINANCIERA FELICIDAD EFAS Auditados 2012 Datos Operativos y
Financieros 2_TRI_2013
55 Préstamos para Crecer, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. *
PRÉSTAMOS PARA CRECER EFAS Institucionales 2012 *
56 Pretmex, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. PRETMEX EFAS Institucionales 2012 Datos Operativos y
Financieros 2_TRI_2013
57 Pro Éxito, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. PRO-ÉXITO EFAS Auditados 2012 Datos Operativos y
Financieros 2_TRI_2013
58 Promotora Sí, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. PROMOTORA SÍ EFAS Institucionales 2012 Datos Operativos y
Financieros 2_TRI_2013
59 Provident México S.A. de C.V. PROVIDENT MÉXICO EFAS Auditados 2012 Datos Operativos y Financieros 2_TRI_2013
60 Red de Servicios Financieros, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R RSF - Datos Operativos y
Financieros 2_TRI_2013
61 Rentamigo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. RENTAMIGO EFAS Institucionales 2012 Datos Operativos y
Financieros 2_TRI_2013
62 Servicios de Microsol, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. MICROSOL Datos Operativos y
Financieros 2012Datos Operativos y Financieros 2_TRI_2013
63 Servicios Financieros Alternativos, S.A. de C.V., S.F.P. SEFIA EFAS Institucionales 2012 Datos Operativos y
Financieros 2_TRI_2013
64 Servicios Financieros Contigo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. FINANCIERA CONTIGO EFAS Institucionales 2012 Datos Operativos y
Financieros 2_TRI_2013
65Servicios Financieros de Desarrollo Comunitario, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
CREDITUYO EFAS Institucionales 2012 Datos Operativos y Financieros 2_TRI_2013
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No. INSTITUCIóN ACRóNIMO INFORMACIóN PROPORCIONADA
66 Siempre Creciendo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. SIEMPRE CRECIENDO EFAS Auditados 2012 Datos Operativos y
Financieros 2_TRI_2013
67 Sociedad Financiera Equípate, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. EQUIPA-T Datos Operativos y
Financieros 2012Datos Operativos y Financieros 2_TRI_2013
68Sociedad Integral Emprendedora Siembra, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.
SIEMBRA Datos Operativos y Financieros 2012
Datos Operativos y Financieros 2_TRI_2013
69Sociedad Operadora de Microfinanzas, S.A.P.I de C.V., SOFOM, E.N.R.
SOMIC EFAS Institucionales 2012 -
70 SOFIPA S.C. de A.P. de R.L. de C.V. SOFIPA EFAS Institucionales 2012 Datos Operativos y
Financieros 2_TRI_2013
71 Solfi, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. SOLFI EFAS Auditados 2012 Datos Operativos y
Financieros 2_TRI_2013
72 Solución Asea, S.A. de C.V., S.F.P. SOLUCIÓN ASEA EFAS Auditados 2012 Datos Operativos y
Financieros 2_TRI_2013
73 Soluciones Cabales del Noreste, S.A. de C.V. SOLUCIONES CABALES Datos Operativos y
Financieros 2012Datos Operativos y Financieros 2_TRI_2013
74 Soluciones Reales del Norte, S.A. de C.V. SOLUCIONES REALES Datos Operativos y
Financieros 2012Datos Operativos y Financieros 2_TRI_2013
75 Soluciones y Oportunidades, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
SOLUCIONES Y OPORTUNIDADES EFAS Institucionales 2012 Datos Operativos y
Financieros 2_TRI_2013
76 Sufirma, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. SU FIRMA EFAS Institucionales 2012 Datos Operativos y
Financieros 2_TRI_2013
77 Te Creemos, S.A. de C.V., S.F.P. TE CREEMOS EFAS Auditados 2012 Datos Operativos y Financieros 2_TRI_2013
78 Tu Crédito, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. TU CRÉDITO EFAS Institucionales 2012 Datos Operativos y
Financieros 2_TRI_2013
79 Unimex Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. UNIMEX EFAS Institucionales 2012 Datos Operativos y
Financieros 2_TRI_2013
80 Visionfund México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. FRAC EFAS Institucionales 2012 Datos Operativos y
Financieros 2_TRI_2013
EFAS Auditados 2012 Estados Financieros Auditados 2012
EFAS Institucionales 2012 Estados Financieros Institucionales 2012
Datos Operativos y Financieros 2012 Recolección de datos Operativos y Financieros 2012, sin documentación adicional.
Datos Operativos y Financieros 2_TRI_2013
Recolección de datos Operativos y Financieros al cierre del 2do trimestre de 2013, sin documentación adicional.
* Actualmente no forman parte de la membresia de ProDesarrollo
La verificación de la información se realizó conforme a la documentación proporcionada a ProDesarrollo: I. Recolección de datos Financieros y Operativos a través del sistema de transparencia financiera www.transparenciafinanciera.org II. Estados Financieros Institucionales firmados por el Director General de la IMF y por el Responsable de su elaboración. III. Estados Financieros Auditados.
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RAZONES FINANCIERAS FóRMULA
Características Institucionales y de
Escala
Años de Operación Años de existencia
Total de Activo Total de las cuentas netas de Activo
Total de Personal Número total de empleados
Número de Agentes de Crédito o Asesores Número de promotores o agentes de crédito
Número de oficinas o sucursales Número de oficinas (incluyendo las oficinas centrales)
Número total de Clientes de todos los servicios
Número total de clientes de todos los servicios: crédito, ahorro, seguros, etc.
Número de Clientes de Crédito activos Número de clientes de crédito activos (ya sea capital de trabajo, consumo, mejoramiento de vivienda y PYME)
Número de Ahorradores Voluntarios Número de Ahorradores Activos - Sólo imf´s reguladas
Porcentaje de Mujeres % de Clientes mujeres
Cartera Bruta de CréditoLa porción del saldo de principal para todos los préstamos pendientes: incluso préstamos vigentes y reestructurados salvo los préstamos castigados. No incluye intereses por cobrar o préstamos a empleados.
Tamaño del Crédito Promedio Cartera Total Desembolsada para Créditos / Número Total de Créditos Desembolsados.
Saldo Promedio por Pagar Cartera Bruta de Crédito / Número de Créditos Activos
Crecimiento de Número de Clientes de Crédito Total
(Número de clientes del último periodo - Número de clientes del periodo anterior) / Número de clientes del periodo anterior
Crecimiento de Cartera Total(Cartera de crédito del último periodo - Cartera de crédito del periodo anterior) / Cartera de crédito del periodo anterior
Monto de Ahorros Voluntarios Saldo total de las cuentas de depósitos a la vista y los depósitos a plazo
Saldo Promedio de Ahorro por Ahorrador Voluntario
Total de depósitos voluntarios / Número de ahorristas voluntarios
Desempeño financiero
Retorno sobre Activos Resultado Neto / Promedio de Activo Total
Retorno sobre Patrimonio Resultado Neto / Promedio del Total de Capital Contable
Autosuficiencia Operativa(Ingresos por intereses + Comisiones cobradas) / (Gastos por intereses + Comisiones pagadas + Estimación preventiva para riesgos crediticios + Gastos de Admón. y Promoción)
Autosuficiencia FinancieraIngresos por intereses / (Gastos por intereses + Estimación preventiva para riesgos crediticios + Gastos de Admón. y Promoción)
Ingresos Operacionales
Razón de Ingreso Financiero Ingresos por intereses / Promedio de Activo Total
Margen Financiero (LACP) Margen financiero / Ingresos por intereses
Margen de Ganancia Resultado de operación / Ingresos por intereses
Rendimiento de la Cartera Ingresos por intereses / Promedio de la Cartera Bruta de Crédito
RAZONES FINANCIERAS PARA EL bENCHMARKINg ANUAL
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RAZONES FINANCIERAS FóRMULA
gastos Operacionales
Razón de Gasto Total(Gastos por intereses + Estimación preventiva para riesgos crediticios + Gastos de Admón. y Promoción) / Promedio de Activo Total
Costo Financiero / Cartera Bruta Promedio
Gastos por intereses / Promedio de la Cartera Bruta de Crédito
Razón de Gastos Operacionales Gastos de Admón. y Promoción / Promedio de Activo Total
Razón de Gasto de Personal Gasto de Personal / Promedio de Activo Total
Razón de Gastos Administrativos Gastos Administrativos / Promedio de Activo Total
Gastos de Administración y Promoción Gastos de Admón. y Promoción / Margen Financiero
Eficiencia
Gastos Operacionales / Cartera Bruta Promedio
Gastos de Admón. y Promoción / Promedio de Cartera Bruta de Crédito
Gastos de Personal / Cartera Bruta Promedio
Gasto de Personal / Promedio de la Cartera Bruta de Crédito
Gastos Operacionales por Prestatario Gastos de Admón. y Promoción / Promedio de prestatarios activos
Gastos Operacionales por Cliente Gastos de Admón. y Promoción / Número promediode clientes
Gastos Operacionales por peso prestado
Gastos de Admón. y Promoción / Cartera Total Desembolsada
Productividad
Clientes de Crédito por Personal Clientes de Crédito Activos / Número de personal del periodo actual
Clientes de Crédito por Asesor Clientes de Crédito Activos / Número de asesores del periodo actual
Cartera de Crédito por Asesor Cartera de Crédito / Número de asesores del periodo actual
Ahorradores voluntarios por personal Número de ahorradores voluntarios / Número de personal del periodo actual
Número de agentes / Total de personal Asesores de Crédito / Total de personal
Rotación de Personal Personal que dejo la institución / Total de personal promedio
Calidad de Cartera
Cartera en Riesgo > 30 días Cartera en riesgo > 30 días / Cartera Bruta de Crédito
Índice de Morosidad (Cartera en riesgo > 90 días) Cartera Vencida / Cartera de Crédito Neta
Razón de Préstamos Castigados Monto pasado a perdida en el periodo / Promedio de Cartera Bruta de Crédito
Razón de Cobertura de Riesgo Estimación preventiva para riesgos crediticios (de Balance General) / Cartera en Riesgo > 30 días
Cobertura de Cartera Vencida Estimación preventiva para riesgos crediticios (de Balance General) / Total de la Cartera de Crédito Vencida
Provisiones / Cartera Total Estimación preventiva para riesgos crediticios (de Balance General) / Cartera Bruta de Crédito
Estructura de Financiamiento
Capital / Activo Capital Contable / Total de Activo
Razón deuda-capital (Apalancamiento) Total de Pasivo / Total de Capital Contable
Depósitos voluntarios / Cartera Bruta de Crédito Total de depósitos voluntarios / Cartera Bruta de Crédito
Depósitos voluntarios / Total de Activo Total de depósitos voluntarios / Total de Activo
Cartera de Préstamos / Total de Activo Cartera de Crédito Neta / Total de Activo
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