By Dr. Pongsak Viddayakorn Director and Executive Advisor, Bangkok Dusit Medical Services PLC

1 Dr. Pongsak Viddayakorn

By Dr. Pongsak ViddayakornBy Dr. Pongsak ViddayakornDirector and Executive Advisor, Director and Executive Advisor,

Bangkok Dusit Medical Services PLCBangkok Dusit Medical Services PLCOn February 3, 2012On February 3, 2012

At Conference Room, Bangkok Hospital Pattaya (BPH)At Conference Room, Bangkok Hospital Pattaya (BPH)

AEC Impact On Healthcare 2012AEC Impact On Healthcare 2012Bangkok Hospital PattayaBangkok Hospital Pattaya

By Dr. Satit Viddayakorn, Ph.D.By Dr. Satit Viddayakorn, Ph.D.Vice President, Vice President,

Bangkok Dusit Medical Services PLCBangkok Dusit Medical Services PLCOn February 3, 2012On February 3, 2012

At Conference Room, Bangkok Hospital Pattaya (BPH)At Conference Room, Bangkok Hospital Pattaya (BPH)

อาเซี�ยนและประชาคมเศรษฐกิ�จอาเซี�ยน

One Vision, One Identity,

One Community

ประเทศสมาช�กิอาเซี�ยน ASEAN และป�ท��เข้�าร�วม

ปี� 2

5

4

0ปี� 2

5

1

0

ปี� 2

5

1

0

ปี� 2

5

4

2

ปี� 2

5

1

0

ปี� 2

5

1

0

ปี� 2

5

3

8

ปี� 2

5

4

0

ปี� 2

5

1

0

ปี� 2

5

2

7

Two words for AEC

Liberalization Dynamic move, fast and flexible

WorkforceCapitalServices provided

ASEANASEAN(A(A ssociation of South East Asia Natio ssociation of South East Asia Nations)ns)

How Attractive is ASEAN?Indicators AEC Comparison

Population (2010) 600 million > EU (500 mil.approx.)

GDP Size US$ 2 trillion >ROK, >India, >Russia

Real GDP Growth (2011) 5.2% > EU (1.7%)

International Trade US$ 2 trillion = 5.4 times Thailand

Foreign Direct Investment US$ 50 billion = 60% of China

International tourists 65 million Ranked 2nd globally next to France

Source : SCB Economic Intelligence Center, 2011

1. เป�นตลาดและฐานกิารผล�ตร�วมเคล#�อนย�ายส�นค�าเสร�

เคล#�อนย�ายบร�กิารอย�างเสร�เคล#�อนย�ายกิารลงท&นอย�างเสร�

เคล#�อนย�ายแรงงานม�ฝี�ม#ออย�างเสร�เคล#�อนย�ายเง�นท&นอย�างเสร�มากิข้()น

AEC

ประชาคมเศรษฐกิ�จอาเซี�ยนประชาคมเศรษฐกิ�จอาเซี�ยน ((AASEAN SEAN EEconomic conomic CCommunity:ommunity: AECAEC))

2. สร�างเสร�มข้�ดความสามารถแข้�งข้+นe-ASEANนโยบายภาษ�

ส�ทธิ�ทร+พย0ส�นทางป1ญญานโยบายกิารแข้�งข้+น

พ+ฒนาโครงสร�างพ#)นฐานกิารค&�มครองผ4�บร�โภค

3. กิารพ+ฒนาเศรษฐกิ�จอย�างเสมอภาค

สน+บสน&นกิารพ+ฒนา SMEs

ลดช�องว�างกิารพ+ฒนาระหว�างสมาช�กิเกิ�า-ใหม�

4. กิารบ4รณากิารเข้�ากิ+บเศรษฐกิ�จโลกิ

จ+ดท9า FTA กิ+บประเทศนอกิภ4ม�ภาค

ปร+บประสานนโยบายเศรษฐกิ�จสร�างเคร#อข้�ายกิารผล�ต จ9าหน�าย

ป� ป� 201201

55

ความตกิลงระด+บภ4ม�ภาคอาเซี�ยนส4�ความตกิลงระด+บภ4ม�ภาคอาเซี�ยนส4�กิารยอมร+บร�วมกิารยอมร+บร�วม ด�านค&ณสมบ+ต�น+กิว�ชาช�พด�านค&ณสมบ+ต�น+กิว�ชาช�พ

ระด+บความตกิลง สาข้าว�ชาช�พ ว/ด/ป ท��ลงนาม

Mutual Recognition Arrangement (MRA)

Engineering Services

9 ธิ+นวาคม 2548

Mutual Recognition Arrangement (MRA)

Architectural Services

19 พฤศจ�กิายน 2549

Mutual Recognition Arrangement (MRA)

Nursing Services

8 ธิ+นวาคม 2549

Mutual Recognition Arrangement (MRA)

Medical Practitioners

25

กิรกิฎาคม 2551

Mutual Recognition Arrangement (MRA)

Dental Practitioners

25

กิรกิฎาคม 2551

Framework Arrangement for the Mutual Recognition

Surveying Qualifications

19

พฤศจ�กิายน 2549

MRA Framework Accountancy Services

25

กิรกิฎาคม 2551

ข้�อมู�ลจาก: สถาบั�นระหว่�างปีระเทศเพื่��อการค้�าและการพื่�ตนา www.itd.or.th

What will include in AEC 2015 การรว่มูกล!�มูเพื่��อเปี"ดเสร$ส%นค้�าและ

บัร%การส&าค้�ญ 11 สาข้า (priority sectors) ได�แก� การท�องเท$�ยว่ การบั%น ยานยนต* ผล%ตภั�ณฑ์*ไมู� ผล%ตภั�ณฑ์*ยาง ส%�งทอ อ%เล/กทรอน%กส* ส%นค้�าเกษตร ปีระมูง เทค้โนโลย$สารสนเทศและส!ข้ภัาพื่

Which country responsible for each categories? พม�า สาข้าผล%ตภั�ณฑ์*เกษตร (Agro-based

products) และสาข้าปีระมูง (Fisheries) มาเลเซี�ย สาข้าผล%ตภั�ณฑ์*ยาง (Rubber-based

products) และสาข้าส%�งทอ (Textiles and Apparels) อ�นโดน�เซี�ย สาข้ายานยนต* (Automotives) และสาข้า

ผล%ตภั�ณฑ์*ไมู� (Wood-based products) ฟิ=ล�ปป=นส0 สาข้าอ%เล/กทรอน%กส* (Electronics) ส�งคโปร0 สาข้าเทค้โนโลย$สารสนเทศ (e-ASEAN) และ

สาข้าส!ข้ภัาพื่ (Healthcare) ไทย สาข้าการท�องเท$�ยว่ (Tourism) และสาข้าการบั%น

(Air Travel)

Objectives of AEC

Objectives Single market and production base An ASEAN single market and

production base shall comprise five core elements: (i) free flow of goods; (ii) free flow of services--financial services

and air transport(iii) free flow of investment; (iv) freer flow of capital;(v) free flow of skilled labour.

In facilitating the free flow of services (by 2015), Actions: i. Enhance cooperation among ASEAN University

Network (AUN) members to increase mobility for both students and staff within the region;

ii. Develop core competencies and qualifications for job/occupational and trainers skills required in the priority services sectors (by 2009); and in other services sectors (from 2010 to 2015);

iii. Strengthen the research capabilities of each ASEAN Member Country in terms of promoting skills, job placements, and developing labour market information networks among ASEAN Member Countries.

Opportunities & Threats

Advantages & Disadvantages : Thailand

How to adapt?

Challenges• Think AEC as a country, how to operate, manage and

collaborate within that size• Think ASEAN, a system is needed to be in place for the

expansion to connect, to share and to work seamless within ASEAN-level organization

• A system that can link all hospitals together as a show case.• A system that can serve the expansion plan in ASEAN.

Situation of Nurse around the world Nurse shortage around the world The World Health Organization (WHO) estimates that the world

needs to increase the number of health workers by more than four million

Philippines. India and China are now actively sending their nurses overseas

In US, shortage of registered nurses was at around 6 percent or 531,666,000 in 2020

In the U.K., the predicted shortfall of nurses will reach 53,000 by 2010

To practice as RNs in the US, all foreign nurses are required to pass the National Council Licensure Examination (NCLEX-RN)

Nurse in ASEAN 8,000 to 9,000 Filipino nurses have gone overseas

on an annual basis India ~ an aggressive player in the supply market

for foreign nurses ~ PR China ~ an emerging star with strong

government support ~ Japan ~ a new destination for foreign nurses ~ Singapore ~ an open and transparent policy for

foreign nurses ~ Malaysia ~ an open policy with a special scheme

for foreign nurses~ Thailand ~ enhancing the national capacity to cope

with the shortage ~

Ayaka Matsuno, ILO/EU Asian Programme for the Governance of Labour Migration, http://www.pstalker.com%2Filo%2Fresources%2FTechnical%2520Note%2520-%2520Nurse%2520Migration%2520by%2520A%2520Matsuno.doc&ei=WpMqT8OKNMzhrAfh_KHlBw&usg=AFQjCNEgXI4PEb1ccwQaz04L8RpMmGVQEQ.

Four barriers or challenges Language National Licensure Examination Nursing Education/Training Capacity of Nursing Regulatory

Authority

: Number of Nurses who sat for the RN Licensure Examination for Foreign Nurses in Singapore

373

532609

412

534

100 78

233165 180

473

610

842

577

714

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

2001 2002 2003 2004 2005

Number w ho passed

Number w ho failed

Total number w ho satfor the RN licensureexamination

 Country

 Pre-requisite

 Requirement

 Language

 Special remarks

Malaysia Nurse registration +At least 3 years of

clinical experience in home country

Temporary Practice Certificate (TPC) from

Nursing Board Malaysia

English Limited to seven countries: India, Pakistan, Bangladesh,

Indonesia, Philippines, Myanmar, Albania

Private hospital onlyThe Philippines

Bachelor’s degree in nursing from

college/university

Licensure Examination for a foreign citizen of a country which permits

Filipino nurses to practice in that country on the

same basis as the citizen of such country

English Registration by Reciprocity:

Nurse license may be issued without exam to foreign

registered nurses (provided that the requirements for

nurse licensing are substantially the same. Also,

provided that the laws of that country grant same privileges to registered

nurses of the Philippines )Special/temporary permit: The Board of Nursing may issue special/temporary nurse permit to the following licensed foreign nurses: a) who are internationally recognized expert nurses, b) those on medical mission, and c) those working as exchange professors

Singapore Registered as nurse in home country +

minimum qualification of Diploma/Bachelor

of Nursing

Licensure Examinations for Foreign Trained

Nurses and Midwives

English The Singapore Nursing Board conducted Licensure Examinations in Singapore, Philippines, China and India

in 2005.Thailand Registered as nurse +

at least 3 years of clinical experience in

home country

National Examination same as Thai

Thai  

Barriers for foreign nurses to practice nursing in selected Asian countries

In China  2001 2005 2010

Degree Numbers

% Numbers

% Numbers

%

Mid-associate 75,000 71 88,000 62 82,200 50

Associate 25,000 23 38,200 27 49,200 30

Bachelor 6,500 6 15,100 11 33,000 20

Total 106,500 100 141,300 100 164,300 100

In other countries  The

PhilippinesIndia China Korea

Number of nursing schools

350 More than 1,000

  52 universities

(2004)Studentenrollment

    59,000 (1996)140,000 (2002)

Annual Number of graduates

20,000 10,000    

Number passing the national nursing examination

5,000(Dec 2004)

No exam required.

Registration with State Nursing Council

Total RNs   1.3 million (2004)

1,307,814 (2004)

217,003 (2005)

271,393 (2010)

Working nurses     1,289,797 (2004)

87,731 (2004)

Employable Nurses

      193,025 (2005)

237,773 (2010)

Professional workforce tends to move to Singapore and Malaysia

engineering, nursing, architecture, surveying, medicine, dentistry, and accountancy

Rules and regulations that may prevent labor mobility from happening. For example, medicalpersonnel who wish to work in Thailand will have to obtain a license by passing an examination, someparts of which are in Thai.

Business Opportunities in the AEC, Services businesses with highest EBITDA margin among ASEAN countries

34 Dr. Pongsak Viddayakorn

Know ourselves, Know Enemy…Win the ease

Sun Tzu (around 400 BC)

35 Dr. Pongsak Viddayakorn

คาดกิารณ0จ�ด�พ� คาดกิารณ0จ�ด�พ� 9 9 ชาต�อาเซี�ยนชาต�อาเซี�ยนCOUNTRY 2009 2010

THAILAND -2 (new adjust (-4)-(-5) 3

MALAYSIA -0.2 4.4

SINGAPORE -5 3.5

PHILIPPINES 2.5 3.5

INDONESIA 3.6 5

BRUNEI -0.4 2.3

VIETNAM 4.5 6.5

CAMBODIA 2.5 4.0

LAO 5.5 5.7

AVERAGE 0.7 4.2

Source: Krungthep Dhurakij (Bangkok Biz News), Wednesday, 1Source: Krungthep Dhurakij (Bangkok Biz News), Wednesday, 1stst April 2009: Page April 2009: Page 1; quote to ADB 1; quote to ADB

Unite: %Unite: %

36 Dr. Pongsak Viddayakorn

ป�

ประเภทเจ�าหน�าท�� และอ+ตราส�วนแพทย0ต�อประชากิร 

แพทย0

อ+ตราส�วนแพทย0 1 คน

ต�อประชากิ

ร

ท+นตแพท

ย0

อ+ตราส�วน

ท+นตแพทย0 1 คนต�อ

ประชากิร

เภส+ชกิร

อ+ตราส�วน

เภส+ชกิร 1 คน

ต�อประชากิ

ร

พยาบาล

อ+ตราส�วน

พยาบาล 1 คน

ต�อประชากิ

ร

พยาบาล

เทคน�ค

อ+ตราส�วน

พยาบาลเทคน�ค 1 คนต�อประชากิ

ร

2537

14,098

4,165 

2,984

19,677 

5,575

10,532

51,058

1,150           

2539

16,209

3,689 

3,415

17,508 

5,640

10,601

54,207

1,103 

28,608

2,090   

2541

17,955

3,406 

3,917

15,613 

5,911

10,346

63,708

960 

33,864

1,806   

2543

18,025

3,427 

4,141

14,917 

6,384

9,676 

70,978

870 

29,465

2,096   

2545

17,529

3,569 

3,553

17,606 

6,288

9,948 

85,392

733 

28,015

2,233   

2547

18,918

3,305 

4,129

15,143 

7,413

8,432 

95,834

652 

20,268

3,085   

2549

21,051

2,975 

4,187

14,957 

7,940

7,887 

101,143

619 

12,882

4,861   

2551

21,569

2,931 

4,808

13,148 

8,390

7,534 

108,970

576 

9,369

6,747   

2553

22,019

2,893 

4,807

13,252 

8,988

7,080 

120,012

531           

37 Dr. Pongsak Viddayakorn

ประเทศ ส+ดส�วนข้องพยาบาลต�อประชากิร (ต+วเลข้เฉล��ย)

ญ��ป&@น , สหร+ฐอเมร�กิา

1: 200

ส�งคโปร0 1 : 250

มาเลเซี�ย 1 : 300

ไทย 1 : 530

38 Dr. Pongsak Viddayakorn

39 Dr. Pongsak Viddayakorn

LTM Revenue (USD mm)LTM Revenue (USD mm)

LTM Net Income (USD mm)LTM Net Income (USD mm)

Market Capitalization (USD mm)Market Capitalization (USD mm)

LTM EBITDA (USD mm)LTM EBITDA (USD mm)

Source: Bloomberg as of September 28, 2011Source: Bloomberg as of September 28, 2011

Regional Listed HospitalsRegional Listed Hospitals

40 Dr. Pongsak Viddayakorn

Regional Hospitals’ MovementsMalaysia / SingaporeMalaysia / Singapore IndonesiaIndonesia

AustraliaAustraliaIndiaIndia

IHH (Parkway and Pantai)IHH (Parkway and Pantai) Relisting of Enlarged GroupRelisting of Enlarged Group Acquiring other hospitals in the Acquiring other hospitals in the

regionregion RafflesRaffles

Regional expansion – China, Japan, Regional expansion – China, Japan, IndonesiaIndonesia

Lippo Karawaci / Siloam hospitalsLippo Karawaci / Siloam hospitals Aggressive expansion plans – over US$ Aggressive expansion plans – over US$

500 mm in the next 5 years 500 mm in the next 5 years Combination of refurbishment, Combination of refurbishment,

greenfields, and M&Agreenfields, and M&A Mainly domestic, but also eyeing Mainly domestic, but also eyeing

regionalregional Use S-REIT to help in growth fundingsUse S-REIT to help in growth fundings

ApolloApollo Building pan-Indian presenceBuilding pan-Indian presence 2014 Target – 45 hospitals (from 37) 2014 Target – 45 hospitals (from 37)

with 8,260 beds (from 5,842)with 8,260 beds (from 5,842) FortisFortis

Building capacities through M&ABuilding capacities through M&A Recently bought Wockhardt Recently bought Wockhardt

Hospitals and Super Religare Hospitals and Super Religare LaboratoriesLaboratories

RamsayRamsay Organic / Brownfield Investment / PPPOrganic / Brownfield Investment / PPP UK and commonwealth marketsUK and commonwealth markets France and EuropeFrance and Europe

41 Dr. Pongsak Viddayakorn

Number of Beds

As of December, 2010

3,193

1,360

380

8,000

8,064

9,300Ramsay Healthcare

Apollo Hospitals Enterprise

Fortis Healthcare

Bangkok Dusit Medical Services

Bumrungrad Hospital

Raffles Medical Group

42 Dr. Pongsak Viddayakorn

Market CapitalizationMarket Capitalization

As of March 16, 2010 ( in USD MM)

1,308

931

846

1,385

2,085

3,643Ramsay Healthcare

Bangkok DusitMedical Services

Fortis Healthcare

Apollo HospitalsEnterprise

Raffles Medical Group

Bumrungrad Hospital

43 Dr. Pongsak Viddayakorn

Core Revenue

2010 Results (USD MM)

322

312

187

3,372

773

506

Ramsay Healthcare

Bangkok Dusit Medical Services

Apollo Hospitals Enterprise

Bumrungrad Hospital

Fortis Healthcare

Raffles Medical Group

Source :-- Annual results as of June 2010 of Ramsay Healthcare- Annualized 9 months performance ended December 2010 of Apollo Hospitals Enterprise and Fortis Healthcare

44 Dr. Pongsak Viddayakorn

Core Revenue Growth

2010 Results

Fortis Healthcare grew significantly due mainly to the addition of Wockhardt Hospitals since December 2009 and its organic growth

Apollo Hospitals Enterprise grew strongly from existing & new hospitals together with their retail pharmacy

8.1%

9.4%

8.9%

10.8%

27.4%

76.0%Fortis Healthcare

Apollo Hospitals Enterprise

Ramsay Healthcare

Raffles Medical Group

Bangkok Dusit Medical Services

Bumrungrad Hospital

Source :-- Ramsay Healthcare : - 6 months performance ended December 2010- Apollo Hospitals Enterprise and Fortis Healthcare :- 9 months performance ended December 2010

45 Dr. Pongsak Viddayakorn

EBITDA Margin

2010 Results

Remarks: * Excluded Parkway transaction

19.6%

17.4%

14.6%

23.1%

24.5%

24.8%Raffles Medical Group

Bumrungrad Hospital

Bangkok Dusit Medical Services

Fortis Healthcare

Apollo Hospitals Enterprise

Ramsay Healthcare

**

46 Dr. Pongsak Viddayakorn

EBIT Margin

2010 Results

14.2%

12.3%

11.0%

21.6%

18.3%

15.4%

Raffles MedicalGroup

BumrungradHospital

Bangkok DusitMedical Services

Apollo HospitalsEnterprise

Fortis Healthcare

Ramsay Healthcare

**

RemarksRemarks: * Excluded Parkway transaction: * Excluded Parkway transaction

47 Dr. Pongsak Viddayakorn

NPAT Margin

2010 Results

7.8%

6.9%

5.5%

18.4%

12.5%

9.4%

Raffles Medical Group

Bumrungrad Hospital

Bangkok Dusit Medical Services

Apollo Hospitals Enterprise

Fortis Healthcare

Ramsay Healthcare

48 Dr. Pongsak Viddayakorn

49 Dr. Pongsak ViddayakornBangkok Hospital PhuketBangkok Hospital Phuket

50 Dr. Pongsak Viddayakorn

51 Dr. Pongsak Viddayakorn

52 Dr. Pongsak Viddayakorn

53 Dr. Pongsak Viddayakorn

http://www.business-in-asia.com/medical_tour/medical_overseas.htmlhttp://www.business-in-asia.com/medical_tour/medical_overseas.html

54 Dr. Pongsak Viddayakorn

56 Dr. Pongsak Viddayakorn

Source : Asia Week Source : Asia Week’01’01

Medical Information Medical Information

PopulationPopulation(mil)(mil)CountryCountry

People People pper er doctordoctor

People per People per hospital bedhospital bed

Infant Infant mortalitymortality

Life Life expectancyexpectancy

People per People per tel tel

1. Singapore 4 667 288 3 78 2.01. Singapore 4 667 288 3 78 2.0

2. Hong Kong 6.8 770 232 4 79 1.52. Hong Kong 6.8 770 232 4 79 1.53. Taiwan 22 903 232 4 75 1.83. Taiwan 22 903 232 4 75 1.8

4. Korea 47 855 335 8 72 2.14. Korea 47 855 335 8 72 2.1

5. Malaysia 23 2,063 650 8 73 5.05. Malaysia 23 2,063 650 8 73 5.06. Brunei 0.3 1,133 1,480 8 76 3.86. Brunei 0.3 1,133 1,480 8 76 3.8

7. Thailand 62 3,427 454 26 71 12.07. Thailand 62 3,427 454 26 71 12.0

8. Philippines 75 1,016 654 35 68 25.0 8. Philippines 75 1,016 654 35 68 25.0

9. Indonesia 212 6,786 1,540 47 65 34.09. Indonesia 212 6,786 1,540 47 65 34.0

10. Japan 126 545 64 4 80 1.510. Japan 126 545 64 4 80 1.511. U.S.A 282 387 50 7 77 1.311. U.S.A 282 387 50 7 77 1.3

57 Dr. Pongsak Viddayakorn

ประเทศ แนวทางกิารด9าเน�นงาน กิล&�มเปAาหมาย เร#�องเด�นส�งคโปร0 * อ!ปีกรณ*และเทค้โนโลย$ทางการ

แพื่ทย*ท$�ท�นสมู�ย* ค้!ณภัาพื่ข้องบัร%การในระด�บัแนว่หน�าข้องโลก* บั!ค้ลากรทางการแพื่ทย*มู$จ&านว่นท$�เพื่$ยงพื่อ* มู$การจ�ดต�3งหน�ว่ยงานเฉพื่าะก%จส&าหร�บัการส�งเสร%มูบัร%การด�านด�านส!ข้ภัาพื่ข้53นมูาโดยเฉพื่าะ หร�อท$�เร$ยกว่�า Healthcare Service Working Group เพื่��อการปีระสานงานอย�างเปี6นระบับัข้องภัาค้ร�ฐในการสน�บัสน!นภัาค้เอกชน พื่ร�อมูท�3งให�การสน�บัสน!นท�3งด�านการเง%นและด�านว่%ชาการ* บั!ค้ลากรทางการแพื่ทย*สามูารถใช�ภัาษาอ�งกฤษในการส��อสารได�เปี6นอย�างด$  * ร�ฐบัาลมู$นโยบัายสร�างผ�งเมู�องให�ตอบัสนองต�อการให�บัร%การข้องโรงพื่ยาบัาลอย�างเต/มูท$� เช�น มู$ท�3งแหล�งชอบัปี"3 ง โรงแรมู ศ�นย*การแพื่ทย*เฉพื่าะทาง และเส�นทางการค้มูนาค้มูท$�สะดว่ก  

ปีระเทศแถบัอ%นโดจ$นและตะว่�นออกกลาง และในระยะหล�งได�ข้ยายไปีส��การด5งล�กค้�ากล!�มูเอเช$ยใต� จ$น ร�สเซี$ย และปีระเทศในกล!�มูสหภัาพื่โซีเว่$ยต ปี<จจ!บั�นเร%�มูมู$ล�กค้�ากล!�มูปีระเทศพื่�ฒนาแล�ว่ (เช�น สหร�ฐฯ อ�งกฤษ และปีระเทศอ��นๆ ในย!โรปี) จากช��อเส$ยงท$�โดดเด�นในด�านค้!ณภัาพื่ข้องการร�กษาพื่ยาบัาล

-ส%งค้โปีร*เปี"ดกว่�างส&าหร�บัการลงท!นจากต�างปีระเทศ ท&าให� Khazanah Nasional Berhad จากมูาเลเซี$ยสามูารถเข้�าซี�3อก%จการ Parkway Holdings ซี5�งเปี6นผ��ปีระกอบัการโรงพื่ยาบัาลเอกชนท$�ใหญ�ท$�ส!ดในส%งค้โปีร* มู$โรงพื่ยาบัาลในเค้ร�อ 16 แห�งท��ว่เอเช$ยท�3งในส%งค้โปีร*, จ$น, มูาเลเซี$ย และอ%นเด$ย มู$จ&านว่นเต$ยงรว่มูกว่�า 3,400

เต$ยง

ตารางแสดงจ&ดเด�นและเปAาหมายข้องธิ&รกิ�จบร�กิารส&ข้ภาพข้อง แต�ละ ประเทศตารางแสดงจ&ดเด�นและเปAาหมายข้องธิ&รกิ�จบร�กิารส&ข้ภาพข้อง แต�ละ ประเทศ

58 Dr. Pongsak Viddayakorn

มาเลเซี�ย

* เน�นกิารให�บร�กิารกิล&�มม&สล�มในราคาท��ถ4กิกิว�าส�งคโปร0* ม�กิารลงท&นสร�างโรงพยาบาลข้นาดใหญ�ในกิร&งกิ+วลาล+มเปอร0 เพ#�อรองร+บผ4�ป@วยชาวต�างชาต� ซี(�งม�กิล&�มเปAาหมายเป�นล4กิค�าระด+บบนและกิล&�มท+วร0ส&ข้ภาพ*

แบ�งออกิเป�น 3 กิล&�ม ค#อ (1) กิล&�มประเทศท��ย+งข้าดแคลนเวชภ+ณฑ์0และส��งอ9านวยความสะดวกิด�านกิารแพทย0 ได�แกิ� อ�นโดน�เซี�ย พม�า เว�ยดนาม กิ+มพ4ชา และลาว (2) กิล&�มประเทศท��ม�ค�ากิารพยาบาลท��ส4ง ได�แกิ� ส�งคโปร0 ญ��ป&@น และไต�หว+น (3) กิล&�มประเทศท��ต�องรอในกิารร+บบร�กิารเป�นเวลานาน ได�แกิ� สหราชอาณาจ+กิร นอกิจากิน�)กิDให�ความสนใจกิล&�มชนช+)นกิลางในตะว+นออกิกิลาง และจ�น

ร+ฐบาลได�กิ�อต+)งและลงท&นในบร�ษ+ท Khazanah Nasional Berhad เพ#�อด9าเน�นธิ&รกิ�จด�านส&ข้ภาพอย�างเตDมร4ปแบบ

59 Dr. Pongsak Viddayakorn

อ�นเด�ย * อ+ตราค�าร+กิษาพยาบาลต9�ากิว�าประเทศ อ#�นๆ ในระด+บค&ณภาพเด�ยวกิ+น* บ&คลากิรทางกิารแพทย0ม�ท+กิษะด�านภาษาอ+งกิฤษเป�นอย�างด�* อ�นเด�ยม�ประชากิรมากิกิว�า 1,100 ล�านคน จ(งเป�นตลาดแรงงานราคาถ4กิท��เหมาะกิ+บกิารท9า Medical Hub Tour รองร+บคนไข้�จากิต�างชาต�*  

น+กิท�องเท��ยวระด+บ high-end ชาวย&โรปและตะว+นออกิกิลาง และท9ากิารตลาดแบบ"medical outsourcing" เป�นผ4�ร+บเหมาช�วงในกิารให�บร�กิารระบบส&ข้ภาพในประเทศแถบตะว+นตกิ เช�น สหร+ฐฯ และอ+งกิฤษ

กิล&�ม Fortis Healthcare ซี(�งเป�นผ4�ประกิอบธิ&รกิ�จโรงพยาบาลรายใหญ�เป�นอ+นด+บ 2 ข้องอ�นเด�ย ม�ศ+กิยภาพในกิารแข้�งข้+นส4งมากิ ท&กิโรงพยาบาลในเคร#อข้อง Fortis จะเน�นกิารใช�เทคโนโลย�เพ#�อลดจ9านวนว+นข้องกิารอย4�ในโรงพยาบาลข้องคนไข้� เพ#�อให�สามารถรองร+บคนไข้�ใหม�ๆ เพ��มได�ตลอดเวลา

60 Dr. Pongsak Viddayakorn

ไทย * กิารร+กิษาพยาบาลท��หลากิหลาย และค&ณภาพส4ง* ค�าร+กิษาพยาบาลต9�ากิว�าค4�แข้�งอย�างส�งคโปร0* ท9าเลท��ต+)งไทยถ#อเป�นศ4นย0กิลางในภ4ม�ภาคเอเช�ยตะว+นออกิเฉ�ยงใต�* ม�ช#�อเส�ยงในด�านกิารท�องเท��ยวท��เป�นท��ร4�จ+กิท+�วโลกิ* ม�กิารบร�กิารด�วยใจ (service mind) และอ+ธิยาศ+ยด�* ม�หลายโรงพยาบาลได�ร+บกิารร+บรองมาตรฐานโรงพยาบาลสากิล (Joint Commission International หร#อ JCI)เป�นประเทศแรกิๆข้องเอเช�ย*

ตลาดหล+กิ ได�แกิ� ญ��ป&@น สหร+ฐอเมร�กิา ย&โรป ตะว+นออกิกิลาง อาเซี�ยน และเอเช�ยใต�รวมท+)งตลาดใหม�ท��ม�อ+ตรากิารข้ยายต+วส4ง ได�แกิ� ร+สเซี�ย ย&โรปตะว+นออกิ ย&โรปใต� ย&โรปกิลาง และแคนาดา

ม�กิล&�มกิร&งเทพด&ส�ตเวชกิาร ซี(�งม�โรงพยาบาลในเคร#อท+)งหมด 28 แห�ง ท��ม�ความแข้Dงแกิร�งทางธิ&รกิ�จ ม�ส�นทร+พย0และรายได�รวมใหญ�เป�นอ+นด+บสองข้องภ4ม�ภาคเอเช�ยแปซี�ฟิ=กิรองจากิโรงพยาบาลในออสเตรเล�ย

ท$�มูา: มู�ลน%ธิ%สถาบั�นว่%จ�ยเพื่��อการพื่�ฒนาปีระเทศไทย โค้รงการศ5กษาเพื่��อจ�ดท&าย!ทธิศาสตร*การพื่�ฒนา ภัาค้บัร%การข้องไทย สถาบั�นบั�ณฑ์%ตพื่�ฒนบัร%หารศาสตร* โค้รงการศ5กษาว่%จ�ยแนว่ทางการพื่�ฒนาศ�นย*กลางส!ข้ภัาพื่ข้องปีระเทศไทย      

Recommendation for companies ทางแก�ปี<ญหาข้องผ��ปีระกอบัการค้�อ 1. เร�งสร�างบั!ค้ลากร 2. เน�นภัาษาท$�ต�องปีร�บัต�ว่เอง 3. ต%ดตามูข้�าว่ เข้�าใจปีระโยชน*ต�างๆท$�จะเก%ดข้53น

ไทยจะเส$ยโอกาสหร�อมู$อ!ปีสรรค้อย�างไร โอกาสมู�กจะมูาพื่ร�อมูก�บัอ!ปีสรรค้ จ5งต�องปีร�บัต�ว่ เช�น เร$ยนร� �การข้ายระบับัออนไลน*ท$�ต�องมู$หลายภัาษา ซี5�งเหล�อเว่ลาเพื่$ยงอ$ก 4 ปี�เท�าน�3น

กิารปร+บต+วข้องเอกิชน (เช�งร&กิ)•ศ5กษา/ต%ดตามู ข้�อมู�ลข้�าว่สารทางการค้�า

•สร�างมู�ลค้�าเพื่%�มู สร�างแบัรนด*•ใช�กลย!ทธิ*ตลาดเช%งร!ก เจาะตลาดผ��ซี�3อ•พื่�ฒนาและผล%ตส%นค้�าตรงตามูค้ว่ามู

ต�องการข้องตลาด•น&าเทค้โนโลย$ใหมู�ๆ มูาใช� เช�น IT•ให�ค้ว่ามูส&าค้�ญก�บั R&D•ศ5กษาหาโอกาสทางธิ!รก%จใหมู�ๆ

ข้�อมู�ลจาก: สถาบั�นระหว่�างปีระเทศเพื่��อการค้�าและการพื่�ตนา www.itd.or.th

กิารปร+บต+วในเช�งร+บข้องภาคเอกิชน (1)

•เร�ยนร4�ว�าม�ค4�แข้�งใหม�•วางแผนรองร+บส9าหร+บส�นค�าท��ข้าดศ+กิยภาพ

แข้�งข้+น•ไม�ละเลยกิารลดต�นท&น เพราะค4�แข้�งกิDกิ9าล+งท9าอย4�

ข้�อมู�ลจาก: สถาบั�นระหว่�างปีระเทศเพื่��อการค้�าและการพื่�ตนา www.itd.or.th

กิารปร+บต+วในเช�งร+บ

ข้องภาคเอกิชน (2)

•เร�งเสร�มจ&ดแข้Dง ลดจ&ดอ�อน•พ+ฒนาเทคโนโลย� พ+ฒนาระบบบร�หาร

จ+ดกิาร•ร+กิษาคนเกิ�งไว�ให�ได�กิ�อนจะถ4กิแย�งไป•พ+ฒนาบ&คลากิร แรงงานฝี�ม#อ ช�างเทคน�ค

ข้�อมู�ลจาก: สถาบั�นระหว่�างปีระเทศเพื่��อการค้�าและการพื่�ตนา www.itd.or.th

ความร�วมม#อกิ+บร+ฐ (2)

•ร4�จ+กิใช�ข้�อม4ลว�ชากิารในด�าน AD และ CVD

•ส�งเสร�มลงท&นไทยในต�างประเทศ•ร�วมปฏิ�ร4ปกิารศ(กิษา+พ+ฒนา

ทร+พยากิรมน&ษย0

ข้�อมู�ลจาก: สถาบั�นระหว่�างปีระเทศเพื่��อการค้�าและการพื่�ตนา www.itd.or.th

66 Dr. Pongsak Viddayakorn

SStrategic Planning of atrategic Planning of a HospitalHospital is is

Matching Matching ResourcesResources With With

OpportunitiesOpportunities In Order To In Order To

Achieve Achieve HospitalHospital TargetTarget

In Changing Environment In Changing Environment

67 Dr. Pongsak Viddayakorn

1. Think AEC as one country – mind setPreparation for AEC

2. Training build up competency

3. Start learning culture and languages1. English

2. Burmese

3. Cambodian

4. Vietnamese

(Lao)

World AEC

4. Expansion through M&A or JV

5. Strengthening Synergy in BDMS as base

68 Dr. Pongsak Viddayakorn

Four major activities of Information management for Modern Healthcare Organization

Ophthalmology, Pediatric, IVF, etc.

Nursing, Pharmacy, pathology, operation room, rehabilitation

Accounting, purchasing, inventory, Marketing,Human resource.

Record patient condition, order diagnostic tests, treatments, results

Source: The Well-Managed Healthcare Organization (Kenneth R. White, PhD, John R. Griffith, FACHE , 2010)

Only Cloud system can Only Cloud system can meet the strategymeet the strategy

InternetCloud

InternetCloud