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CARATTERISTICHE DEL MERCATO DEL REGNO UNITO: PRODUZIONE, DISTRIBUZIONE E CONSUMI
DAVID GLEAVEPresidente Liberty Wines
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Litri di alcool 100% consumato, UK pro capite
Wine per capita Beer per capita Other per capita
Tendenze di consumo sul lungo termine
Negli ultimi decenni il consumo di vino nel mercato del Regno Unito ha subito una crescita importante
ma questa crescita sta ora rallentando. Il consumo totale di alcool nel Regno Unito sta diminuendo dal
2007. Questo calo é dovuto innanzitutto alla diminuzione del consumo di birra pro capite (diminuzione
di quasi la metá negli ultimi 40 anni). Il consumo totale di vino é cresciuto in maniera significativa fino al
2000, ma il consumo procapite é diminuito del -11% negli ultimi dieci anni.
Data sources: British Beer and Pub Association
0
10.000
20.000
30.000
40.000
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60.000
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000 hl bevande alcoliche consumate, UK
All wine All beer All other
Dimensione attuale del mercatoNielsen, 2014-2017; CGA, 2014-2017
Volume (milioni 9LE) Valore vendite (£ miliardi)
2017 3yr CAGR 2017 3yr CAGR
Vino 113.4 -1% £11.0 +1%
Vini Fermi 96.4 -2% £8.7 0%
Spumanti 13.5 +11% £2.0 +10%
Fortificati 3.5 -3% £0.3 -1%
Birra 405.3 -1% £16.1 +1%
Cidro 85.8 -1% £2.9 +1%
Distillati 29.7 +2% £10.4 +4%
Totale vendite alcool in UK, 2014-2017
Mentre si consuma meno alcool in UK, il calo di volume é distribuito in tutte le categorie.
Tuttavia, l’aumento di spesa significa che il valore delle Vendite é in crescita di uno/due punti
percentuali. Questo fenomeno é evidente in entrambe le categorie di vino e birra, con alcune
categorie specifiche (spumanti, birre e distillati artigianali) in controtendenza.
Dimensione attuale del mercato
Volume (milioni 9LE) Varole (£ miliardi) Costo medio/bottiglia
2017 3yr CAGR 2017 3yr CAGR 2017 3yr CAGR
Vini FermiOff trade 79.6 -2% £5.4 0% £5.64 +2%
On trade 16.8 -5% £3.3 -1% £16.23 +4%
SpumantiOff trade 11.3 +10% £1.1 +8% £8.46 -2%
On trade 2.3 +19% £0.9 +12% £33.07 -6%
FortificatiOff trade 3.4 -3% £0.3 -1% £6.76 +2%
On trade 0.1 0% £0.04 +3% £43.93 +3%
Vendite in On trade (Horeca) e Off trade (GDO e Commercio al dettaglio) UK, 2014-2017
Nella categoria dei vini fermi si assiste ad un calo dei volumi in entrambi i canali, mente il valore delle
vendite é stabile a causa dell’aumento dei prezzi. I vini Fortificati registano andamenti simili . Questo é
dovuto in entrambi i casi al calo di consumo di alcool e ad un effetto combinato di aumento dei
prezzi del vino e del fatto che alcuni consumatori acquistano vini di fascia superiore (anche se questo
tende ad essere un fenomeno circoscritto alle realtá premium on e off trade). La crescita della
categoria dei vini spumanti é legata al Prosecco con una presenza sempre maggiore di promozioni
sul prezzo.
Nielsen, 2014-2017; CGA, 2014-2017
Struttura del mercato
Produttore
Sede nel
Regno UnitoVendita
direttaAgente
Distributore
Logistica gestita da terzi
Grossista
generico
(non solo
vino)
A differenza del mercato USA, chiunque puó importare vino nel Regno Unito, e vendere sia al dettaglioche all’ingrosso.
Struttura del mercato
Produttore
Consumatori
SupermercatiPub, bar, ristorantiNegozi
alimentari
Enoteche
Indipendenti
Cash & carry / grossisti regionali
Sede nel
Regno UnitoVendita
DirettaAgente
Distributore
Logistica gestita da terzi
Grossista
generico
(non solo
vino)
Struttura del mercato
Produttore
Consumatori
SupermercatiHorecaNegozi
alimentari
Enoteche
Indipendenti
Cash & carry / grossisti regionali
Sede nel
Regno UnitoVendita
DirettaAgente
Distributore
Logistica gestita da terzi
Grossista
generico
(non solo
vino)
38% valore, 17% volume 50% valore, 69% volume12% valore, 14% volume
Le etichette a marchio privato sono una
parte importante ed in crescita del canale
GDO.
I primi 10 fornitori si concentrano nella vendita
di vini a marchio dal Nuovo Mondo oltre a
fornire etichette a marchio privato. Vi e’ una
alta incidenza di vino imbottigliato nel Regno
Unito.
I fornitori nelle pozioni dalla 10 alla 20
tendono ad avere modelli assimilabili a quello
dell’ agente/importatore.
La maggior parte dei fornitori in questa lista
importa vino sfuso per ridurre i costi ed
aumenatere le efficienze
Principali distributori Off trade (Gdo e vendita al dettaglio)Nielsen, year to March 2018
Vendite al dettaglio
Volume ASP
Private Label £1340m 22.0m 9L £5.06
All brands £3953m 57.8m 9L £5.70
Accolade Wines £584m 9.2m 9L £5.26
Treasury Wine Estates £329m 4.8m 9L £5.67
Concha Y Toro £316m 4.6m 9L £5.68
E&J Gallo £272m 3.8m 9L £5.93
Pernod Ricard £258m 3.3m 9L £6.52
Australian Vintage £163m 2.6m 9L £5.22
Kingsland Wine & Spirits £161m 2.4m 9L £5.57
Casella Family Brands £117m 1.6m 9L £6.12
Hatch Mansfield £106m 1.1m 9L £7.80
IPL - International Produce Ltd £105m 2.0m 9L £4.46
Bibendum PLB £84m 1.2m 9L £5.91
Les Grands Chais De France £82m 1.1m 9L £6.18
Boutinot £73m 1.1m 9L £5.63
Off Piste Wines £73m 1.1m 9L £5.72
Copestick Murray £60m 0.9m 9L £5.34
Origin Wine Ltd £56m 1.0m 9L £4.49
Negociants £52m 0.7m 9L £6.47
Delegat's £48m 0.5m 9L £8.64
G.I.V. £36m 0.6m 9L £5.18
J E Fells £34m 0.5m 9L £5.95
Rest of top 50 £472m 7.3m 9L £5.42
Outside top 50 £474m 6.4m 9L £6.13
GDO - Supermercati• ~80% delle Vendite, valore é leggermente inferiore al volume
• Discount e negozi online sono in crescita rispetto alle grosse catene
le quali devono necessariamente evolversi (Tesco-Booker,
Sainsbury’s-Asda)
GDO - Discount• Settore ultimamente in forte crescita ma con alcuni accenni di
rallentamento
• Circa 50,000 negozi: 20,000 independenti, 15,000 franchise (e.g.
Spar, Premier, Nisa) e 5,000 supermercati a marchio (e.g. Sainsbury’s
Local, Tesco Express)
Online• In rapida crescita sia nel settore specializzato (i.e. Wine Society) che
in quello generico (i.e. Amazon) – al momento la previsione é che
continuino a crescere rapidamente
Enoteche e specialisti• Alcuni grossi specialisti, i.e. Majestic – con performance eterogenee
• Risultati positivi per le enoteche indipendenti : 855 in 2018 vs. 784 in
2016, 56% hanno visto una crescita dei profitti a fronte di un 29% che
hanno visto un calo dei profitti
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%
Other
Ocado
Waitrose
Lidl
Co-op
Aldi
Morrisons
Asda
Sainsbury's
Tesco
Grocery market share (Kantar)
2018 2015
Vendita al dettaglioKantar Worldpanel, IGD, Wine Merchant Magazine
1%
6%
18%
50%
54%
Hypermarkets
Supermarkets
Convenience
Discounters
Online
Forecast growth, 2017-22 (IGD)
Principali distributori nel settore horecaLatest filed company accounts, Nielsen, 2018
Categoria Distributore Fatturato
Horeca
/Negopzi
specializzati
MOL
Grossista misto
Matthew Clark Bibendum £1.1bn (?) 100% ???
LWC £247m 100% £10.2m
Enotria & Coe £165m 90% (£6.3m)
Agente/distributore Boutinot £130m 65% £4.0m
Ufficio UK e agente Hatch Mansfield £100m 35% £3.2m
Agente/distributoreLiberty Wines £65m 75% £2.5m
Berkmann Wine Cellars £64m 90% £1.6m
Ufficio UK e agente John E Fells £57m 65% £1.1m
Agente/distributore Hallgarten £46m 90% £0.8m
Struttura Horeca UK
Il Regno Unito ha cambiato radicalmente le sue
abitudini nel bere: 10.000 pub hanno chiuso dal 2000.
Ha acquisito un ruolo sempre maggiore la possibilita di
consumare un pasto fuori casa (invece che uscire
soltanto per bere).
Di conseguenza il numero dei ristoranti e dei gastro –
pub (pub con una particolare attenzione al cibo) é
cresciuto al punto che oggi il numero dei ristoranti é
superiore a quello dei pub.
Questo é un fattore positivo per il vino: £900 milioni di
vino sono venduti nei ristoranti a fronte di £600milioni
nei pub
Concentrarsi sull’alta qualitá dei ristoranti é importante:
l’8% dei migliori ristoranti vende il 16% del totale delle
vendite di vino ed il 30% dei ristoranti di alta qualitá ne
vende il 57% (in valore).
27.149 25.740 25.527
15.255
11.527 11.498
4.657
On-trade outlets (123,606 total)
11%
-13%
-3%-9%
1% 0%
-2%
3 year change (2013-2016)
CGA, 2013-2017
Off-trade per nazione
I vini premium del Nuovo Mondo con uvaggio in etichetta sono cresciuti nella GDO UK negli ultimi tre anni. In
parallelo le nazioni europee stanno soffrendo. Questo fenomeno é dovuto a vari fattori: tasso di cambio, aumento
dei prezzi, meno promozioni nei supermercati e concentrate sui brand nonché l’evolversi del gusto per certi stili di
vino.
Le Vendite di vino italiano sono in calo per la diminuzione di volume in (a) Vini al di sotto di £5 e (b) promozione di
particolari vini (in particular modo Pinot Grigio, Chianti, Montepulciano, Primitivo)
Nielsen, 2014-2017
Volume (millions 9LE) Sales (£ millions) Bottle price
v. average2017 3yr CAGR 2017 3yr CAGR
Australia 18.1 +0% £1,167 +1% -6%
Italy 11.5 -4% £712 -2% -11%
USA 8.5 -7% £579 -6% -1%
France 8.1 -5% £686 -2% +22%
South Africa 7.8 -5% £459 -4% -14%
Chile 7.6 +2% £494 +3% -5%
Spain 7.5 -3% £478 -2% -8%
New Zealand 5.3 +12% £491 +14% +25%
Argentina 2.4 +18% £176 +20% +7%
Germany 1.2 -9% £66 -8% -18%
Horeca per nazioneCGA, 2014-2017
Volume (000 9LE) Sales (£ millions) Bottle price
v. average2017 3yr CAGR 2017 3yr CAGR
France 4,395 -5% 878 -1% +3%
Italy 4,200 -3% 807 -3% -1%
Australia 1,948 -10% 336 -4% -12%
USA 1,700 -5% 248 -3% -25%
Chile 1,355 -6% 244 -4% -8%
South Africa 1,093 -2% 203 +3% -5%
Spain 1,031 -1% 251 +2% +25%
New Zealand 661 +13% 164 +24% +27%
Argentina 474 -9% 92 0% 0%
Germany 148 -22% 20 -19% -31%
Le difficoltá del mercato hanno portato a un calo nell’horeca (esclusa la Nuova Zelanda) ma con
una grossa differenza tra il calo in volume e in valore.
Il vino deve competere con birre e distillati e molti operatori hanno aumentato i propri margini per
supportare altri aumenti di costo (tasse, salario minimo, Brexit).
Horeca per nazione
Volume (000 9LE) Sales (£ millions) Bottle price
v. average
Premium on-trade
2017 3yr CAGR 2017 3yr CAGR Volume Sales
France 4,395 -5% 878 -1% +3% -1% +9%
Italy 4,200 -3% 807 -3% -1% 0% +4%
Australia 1,948 -10% 336 -4% -12% -4% +11%
USA 1,700 -5% 248 -3% -25% -12% -1%
Chile 1,355 -6% 244 -4% -8% -4% +2%
South Africa 1,093 -2% 203 +3% -5% 0% +9%
Spain 1,031 -1% 251 +2% +25% -1% +5%
New Zealand 661 +13% 164 +24% +27% +6% +16%
Argentina 474 -9% 92 0% 0% -4% +7%
Germany 148 -22% 20 -19% -31% -24% -12%
CGA, 2014-2017
Tuttavia, la fascia alta dell’horeca sta vedendo una crescita di vendita per vini proveniente da
diverse nazioni. Nonostante i volumi siano in declino, la qualitá delle liste dei vini e dello staff di questa
categoria riesce a convincere I propri clienti a sperimentare e comprare vini di fascia superiore,
incrementando il valore delle vendite. L’Italia e altre nazioni Europee vedono risultati migliori in questa
categoria di clienti, e anche alcune nazioni del Nuovo Mondo (Australia, Sud Africa, Nuova Zealanda
e Argentina) assistono ad una buna crescita che parte peró da una base piú piccola.
Italia – dettagli sulle venditeNielsen, CGA; 2017
24%
44%
50%
41%
4%
7%
8%
2%
12%
7%
7%
23%
6%
10%
9%
11%
3%
9%
17%
3%
51%
23%
10%
20%
Liberty
Premium on-trade
On-trade
Off-trade*
Vendite per canale – Italia
Pinot Grigio Int'l white Ind. white** Rose Int'l red Ind. Red
Liberty Wines
Nel totale delle Vendite horeca, che sono in calo, le Vendite di vino italiano sono concentrate su
Pinot Grigio e uvaggi rossi internazionali. Questo indica che é difficile competere con stili di vino simili
da altre nazioni. Tuttavia, nei canali che offrono una grande varietá di uvaggi indigeni le Vendite di
vino sembrano avere migliori risultati. Detto questo, ci sono sempre meno operatori con la capacitá e
l’interesse a vendere questi vini con successo.
£319 £293
£347£658
£235
£193
2014 2017
Off-trade sparkling
value (£million)
Vino Spumante
1.344 1.111
3.961
7.571
3.173
2.584
2014 2017
Off-trade sparkling
volume (000 9LE)
585 489
193
1.027494
657
2014 2017
On-trade sparkling
volume (000 9LE)
£351 £401
£59
£298£122
£185
2014 2017
On-trade sparkling
value (£million)
Nielsen, 2014-2017; CGA, 2014-2017
Il recente successo della categoria degli spumante, e Prosecco in particolare, é molto evidente. Le
Vendite sono raddoppiate nell’off trade (GDO e vendita al dettaglio) e cresciute di cinque volte
nell’horeca. É interessante notare che questo successo é stato in parte a scapito dello Champagne
nell’Off Trade mentre nell’horeca lo Champagne é cresciuto in valore e volume.
Vino Inglese e BritannicoData sources: Wines of Great Britain, HMRC
Il successo dei vini inglesi e gallesi nel Regno Unito
attirato molta attenzione negli ultimi anni.
Questo successo é anche legato a quello dei vini
spumanti, che oggi rappresentano due terzi della
produzione ed é il motivo per cui la maggior parte
degli impianti sono varietá dello Champagne.
Nel 2017 sono state prodotte 5.9 milioni di bottiglie di
Vino Inglese, in calo dalla massima produzione di 6.3
milioni del 2014.
In Champagne, sono state prodotte 307milioni di
bottiglie nel 2017.
La dimensione di questa produzione é minima nel
contesto del consumo totale di vino. Si tratta dello
0.2% (un aumento di 0.05%) Market share in dieci
anni.
Si stima che il Regno Unito produrrá 40 milioni di
bottiglie all’anno entro il 2040, e che il settore del vino
dará lavoro a 30.000 persone, in aumento dalle 2.100
attuali.
0
100
200
300
400
500
0
500
1000
1500
2000
2500
199
8
199
9
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200
1
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2
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3
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4
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5
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6
201
7
Pro
du
ctio
n (
00
0 9
LE)
Pla
ntin
gs
(Ha
)
Vino inglese e gallese: impianti e produzione
Plantings (Ha) Production (000 9LE)
Sparkling; 66% Still white; 24%Red & Rosé;
10%
Chardonnay;
26%Pinot Noir; 25%
Bacchus; 8%
Pinot Meunier; 6%
All other; 34%
Production
by style
Plantings
by grape
Produzione per stile e impianti per uvaggio
Il Futuro
Brexit: Il periodo di transizione durerá fino al 31 December 2020 – nella speranza che venga ratificato un accordo entro questa
data. L’esportazione di distillati verso la UE é di £1.6 miliardi mentre l’importazione di vino dalla UE di £1.5 miliardi (WSTA) (Scotch
£1.3miliardi del totale £1.6miliardi, SWA)
• Economia – é possibile una diminuzione della fiducia nonché un rallentamento di investimenti e crescita.
• Valuta – L’instabilitá della sterlina, con la possibilitá di un ulteriore indeboliment potrebbe generae un aumento ulteriore dei
prezzi
• Popolazione – Diminuzione della dimensione della forza lavoro (in particolare dell’horeca) e consumatori per questa categoria
Calo dei consumi: Il consumo di alcool pro capite é in calo del -11% nell’ultima decennio. Questo é dovuto alla crescente
importanza dei temi legati alla salute. Negli ultimi tre anni il calo nell’off trade é stato di 5 milioni di casse e nell’horeca di 2 milioni.
Con il calo dei volumi, I margini devono provenire da una maggiore spesa dei consumatori. Questo aiuterá a coprire soltanto i costi
per la maggior parte del mercato ma importatori, negozi e operatori che si stanno concentrando sulle fasce alte stanno
riscuotendo successo.
Alte considerazioni:
• Off-trade – discount, consolidamento, convenience, e lo spostamento delle Vendite online
• On-trade – Aumento dei costi, rallentamento del mercato, eccesso di offerta ,mancanza di forza lavoro
• Italia – lavorare sulle aree di successo per invertire il declino (Futuro del Prosecco? )
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