View
0
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
27 Aug 2014
Daily Market Outlook
ดชนพรอมปรบขน หนไทยนาจะดดตวขนจากทปรบตวลงเลกนอยเมอวาน ตามการปรบตวขนของตลาดหนโลก จากการคาดหวงทมากขนวา ECB จะออกมาตรการกระตนเศรษฐกจและตวเลขเศรษฐกจสหรฐทแขงแกรง ท จะท าใหนโยบายการเงนของ ECB และเฟดแยกหางกนไปนบจากน ขาวในประเทศ ภาคบรการก าลงจะไดโอกาสลงทนเพมมากขนในอาเซยนหลงจากการลงนามในขอตกลงเปดเสรภาคบรการของอาเซยนในสปดาหน ภาคบรการของไทยพบกบการแขงขนท รนแรงอยแลว เพราะไทยเปดตลาดดานบรการใหตางชาตมาโดยตลอด จงไมนามปญหา
ปจจยส าคญ
ประเดนในประเทศ:
พลเอกประยทธ จนทรโอชา ระบวาเมอวานนวาจะประกาศนโยบายรฐบาลใหมภายใตปรชญา
เศรษฐกจพอเพยงทจะเนนการพฒนาโครงสรางพนฐาน โดยพลเอกประยทธจะยงคงนงเปน
ประธานคสช.ตอไป (Reuters)
กระทรวงการคลงแสดงเจตนาจะท าแพคเกจมาตรการกระตนเศรษฐกจเพอใหการเตบโตเศรษฐกจ
ทงปไมต ากวา 2% ปน โดยเนนมาตรการทกอใหเกดการจางงานและรายไดทวประเทศ (Post Today)
ภาคบรการก าลงจะไดโอกาสลงทนเพมมากขนในอาเซยนหลงจากการลงนามในขอตกลงเปดเสรภาค
บรการของอาเซยนในสปดาหน ภาคบรการของไทยพบกบการแขงขนทรนแรงอยแลว เพราะไทยเปดตลาด
ดานบรการใหตางชาตมาโดยตลอด จงไมนามปญหา (The Nation)
การปฏรปดานพลงงานยงคงไมมขอสรปทแนชด หลงมความเหนแบงออกเปนสองกลม คสช.ตองการให
อตสาหกรรมพลงงานเปนตลาดเสรและขบเคลอนโดยกลไลตลาด แตนกวชาการบางกลมตองการให
อตสาหกรรมดงกลาวอยในการดแลและเปนสนทรพยของชาต (The Nation)
เงนกวา 5.94 พนลบ.หนนอตสาหกรรมยางไทย คสช.อนมตเงนกวา 5.94 พนลบ.เพอใชส าหรบมาตรการ
ฟนฟอตสาหกรรมยางไทย โดยเงนกอนดงกลาวจะน าไปบรหารเพอสรางเสถยรภาพราคายาง, ชวยเหลอ
สภาพคลองของผผลต และปรบปรงพฒนาการวจยผลตภณฑ โดยคสช.ย าวารฐบาลจะเรงระบายสตอกสนคา
ยางอยางระมดระวงเพอไมใหราคายางปรบลงแรง (Bangkok Post) ความเหน: ราคายางในประเทศลดลงจาก
55.89/กก. ณ วนท 7 ส.ค. ลงมาอยท 51.61/กก. ณ วนท 18 ส.ค. แตตนทนการผลตอยท 65.25/กก.
ภาคการบรโภคในประเทศทยงอยในระดบต า โดย Kantar Worldpanel ซงเปนบรษทวจยตลาดเปดเผยวา
การบรโภคภาคครวเรอนของไทยในปจจบนยงคงอยบนพนฐานของความระมดระวง โดยเฉพาะในพนทชนบท
ทงนจากการส ารวจผบรโภคจ านวน 4,000 ครวเรอน ในรอบ 1 ป สนสด ณ วนท 13 ก.ค. พบวาผบรโภคจบจาย
ใชสอยสนคาอปโภคบรโภค 4.1 ครงตอสปดาห เพมสงขนเพยง 3% จากชวงเดยวกนปทแลว ขณะทผบรโภค
ในชนบทจบจายใชสอยในรอบสปดาหลดลง 1% ทงนจ านวนการจบจายใชสอยโดยรวมถอวาเตบโตนอยทสด
เฉลยในรอบ 12 สปดาห ซงแสดงใหเหนวาเศรษฐกจยงไมฟนตวอยางเดนชด โดย Kantar Worldpanel ระบวา
มสาเหตมาจากหนภาคครวเรอนทยงอยในระดบสง (Bangkok Post) ความเหน: เรามองวาการบรโภคภาค
ครวเรอนโดยเฉพาะในพนทเชตชนบทนาจะยงไมฟนตวอยางเดนชด เนองจากนโยบายรฐบาล
ปจจบนเนนการลงทนในระบบโครงสรางพนฐานและอตสาหกรรมเฉพาะเจาะจงมากกวา
Major Indices Close Chg %Chg
SET 1,560.17 -3.0 -0.2
SET50 1,046.19 -2.3 -0.2
SET P/E (x) 18.1
SET P/BV (x) 2.2
SET Div. Yield (%) 2.9
Dow Jones 17,106.70 +29.8 +0.2
S&P 500 2,000.02 +2.1 +0.1
NASDAQ 4,570.64 +13.3 +0.3
UK 6,822.76 +47.5 +0.7
Germany 9,588.15 +78.0 +0.8
France 4,393.41 +51.3 +1.2
Japan 15,521.22 -92.0 -0.6
South Korea 2,068.05 +7.2 +0.3
Hong Kong 25,074.50 -92.4 -0.4
China 2,207.11 -22.2 -1.0
Taiwan 9,393.96 +3.3 +0.0
Singapore 3,323.02 -7.3 -0.2
Malaysia 1,861.82 -0.5 -0.0
Indonesia 5,146.55 -38.4 -0.7
Philippines 7,146.35 +13.3 +0.2
Trading Summary Buy Sell Net
Institution 4,002 3,587 416
Proprietary 3,178 3,277 -99
Foreign 7,061 6,918 142
Individuals 31,752 32,211 -459
Total Trading Value 45,993 Btm
Most Active Value Value Close %Chg
ICHI 3,829 26.50 -4.5
ITD 1,729 5.40 +1.9
KTB 1,370 23.70 +1.7
SAWAD 1,304 21.40 +5.4
STEC 1,080 24.90 -3.3
Commodity Futures Close Chg %Chg
US Crude 93.86 +0.5 +0.5
Brent Crude 102.50 -0.2 -0.1
Gold 1,285.20 +6.3 +0.5
FX Rates Close Chg %Chg
USD/THB 31.89 -0.1 -0.2
EUR/USD 1.32 -0.0 -0.2
USD/JPY 104.11 +0.1 +0.1
USD/CNY 6.15 -0.0 -0.0
Source: Bisnews, Bloomberg
Thailand Research Department:
Mr. Warut Siwasariyanon Tel: 02 680 5041
Mr. Thunj Chantramonklasri Tel: 02 680 5077
Mr. Alex Manoonpol Tel: 02 680 5042
Mr. Traikun Kitimahakun Tel: 02 680 5043 Mr. Narudon Rusme Tel: 02 680 5056
Mr. Napat Siworapong Tel: 02 680 5094
Ms. Sukanya Leelarwerachai Tel: 02 680 5331
27 Aug 2014
Daily Market Outlook
การปรบภาษสรรพสามต นายสมชย พลสวสดอธบดกรมสรรพสามตกลาววาขณะนไทยใหราคาหนาโรงงาน
(ไมรวมคาขนสง) ในการค านวณการจดเกบภาษสรรพสามตส าหรบสนคาทกประเภทยกเวนแอลกอฮอล แต
กรมจะปรบเกณฑโดยพจารณาราคาขายปลกแทน ทงน ยอดการจดเกบภาษสรรพสามตประจ าปงบประมาณ
2556 สงสด ไดแก รถยนต เบยร บหร เหลา และน ามน (The Nation)
อดฉดเงนหมนลานบรรเทาหนชาวนา ธนาคารเพอการเกษตรและสหกรณ (ธกส.) ไดจดสรรวงเงนสนเชอ
หมนลานใหชาวนาเพอน าไปช าระหนนอกระบบระหวางวนท 1 ก.ย.57 ถง 30 ก.ย.โดยจ ากดวงเงนไมเกนหนง
แสนบาทตอราย ดวยอตราดอกเบย 12% ตอป ระยะเวลาช าระคน 10 ป โดยตงเปาหมายทจะใหสนเชอแก
ชาวนาประมาณ 160,000 คน (The Nation)
ธนาคารในประเทศไทยวางแผนทจะเพมทนผานตลาดตราสารหน เพอไดรบอตราดอกเบยทต า KBANK, TMB, KTB และ TCAP จะน าเสนอหนก ใหกบนกลงทนสถาบนและนกลงทนรายใหญเพอทจะเพมทน Tier 2 (The Nation) ความเหน: หนกทออกใหมจะมาแทนพวกทหมดอายในปหนา นอกจากน CAR ของธนาคารทงหลายยงสงกวา 8.5% ทธนาคารแหงประเทศไทยตองการ
EGCO มแผนทจะน าทดนบนโรงไฟฟาระยองขนาด 1200 MW ทจะหมดสญญาสมปทานในปลายเดอน พ.ย.
น ราว 500 ไร มาพฒนาเปนนคมอตสาหกรรมและสรางโรงไฟฟาขนาดเลก (SPP) ซงคาดวาจะรวมทนกบ
ผประกอบการโรงงานอตสาหกรรมทอยในพนทใกลเคยงกนซงมอยเปนจ านวนมาก โดยขณะนอยในระหวาง
การศกษาความเปนไปได (Bangkok Post)
OISHI เตรยมขยายรานอาหารสาขาใหมในอาเซยนตอไป หลงประสบความส าเรจในการขยายรานอาหาร
ญป นในยางกงเมอเดอนก.ค. โดยบรษทเลงหา JV ในประเทศลาว, กมพชา, เวยดนาม, และมาเลยเซย ทงน
บรษทเตรยมเปดรานอาหารสาขา 2 และ 3 ในพมาเพมอกในเดอนต.ค.และเดอนธ.ค.ตามล าดบ โดยบรษทมง
เปาเตรยมเปดราน shabushi 10 แหงในยางกงภายใน 5 ป (The Nation)
ICHI ประกาศเปนพนธมตรกบ PT Atri Pasifix ในการจดตงบรษท Ichitan ในอนโดนเซย เพอใหเปนฐานการ
ผลตและจดจ าหนายสนคาเครองดมในตลาดอนโดนเซย (The Nation)
ABC, SST, CYBER และ DNA: ตลาดหลกทรพยตองการให บรษท อธบายการเคลอนไหวทผดปกตในราคาห นของพวกเขา การซอขายห น ABC ไดรบการระงบห นจนกวา บรษท จะสามารถใหขอมลทเพยงพอ (Bangkok Post)
ปจจยตางประเทศ:
ตวเลขเศรษฐกจสหรฐฯ ทแขงแกรงแสดงใหเหนวาเศรษฐกจสหรฐฯ เตบโตอยางโดดเดนแตกตาง
กบเศรษฐกจในยโรโซนทซบเซา และอาจสะทอนถงความแยกหางระหวางนโยบายของธนาคาร
กลางฯ ของทงสองแหงนบจากน
สหรฐฯ:
ตวเลขเศรษฐกจสหรฐฯ ทแขงแกรง โดยดชนความเชอมนผบรโภคปรบตวขนสระดบ 92.4 ในเดอนส.ค.
จากระดบ 90.3 ในเดอน และสงกวาทนกเศรษฐศาสตรคาดการณไววาจะอยท 89 ขณะทยอดสงซอสนคา
คงทนท าสถตเพมสงขน 22.6% ในเดอน ก.ค. ดกวาทนกเศรษฐศาสตรคาดการณวา ยอดสงซอสนคาจะ
เพมขน 7.5% ซงตวเลขเศรษฐกจทเพมสงขนในทศทางบวกและดกวาคาดสงผลใหนกลงทนคาดวา Fed อาจ
27 Aug 2014
Daily Market Outlook
ปรบดอกเบยนโยบายเรวกวาก าหนด ทงนดชน S&P สหรฐเมอวนองคารปอดทระดบ 2,000 จด หรอสงขน
0.1% (Reuters)
ตะวนออกกลาง
สนตภาพในกาซา? อสราเอลและปาเลสไตนตกลงจะหยดยงระยะยาวทอยปต ณ เวลา 16:00 GMT ดวยการหนนหลงเตมทจากสหรฐ (BBC)
UAE และ อยปต รวมมอกนสงฝงบนรบโจมตอสลามสตในลเบย โดยประเดนดงกลาวถอเปนความ
ขดแยงภายในกลมโลกอาหรบเอง ซงถอเปนลบตอสถานการณภายในภมภาคมากขน (Reuters)
ยโรป
พนธบตรรวงตอหลงหนขน ตลาดตราสารทนและตราสารหนสะทอนการคาดการณเพมขนเกยวมาตรการ QE ของธนาคารกลางยโรปและมาตรการการคลง โดยผลตอบแทน 10 ป ของพนธบตรเยอรมนรวงลงสจดต าสดเปนประวตการณปดท 0.94% พนธบตรสเปนอาย 10 ป มผลตอบแทนรวงลงส 2.42% ดชน DAX ของเยอรมนปรบตวขน 0.8% ขณะท CAC ของฝรงเศสเพม 1.2% นโยบายทแยกทางกนกดดนตอเนองกบคาเงน ยโร/ดอลลาร โดยปดท 1.3167 รวงลง 0.2% (Bloomberg, Reuters)
สนคาโภคภณฑ
ทองปรบขน ส 1,282 ดอลลารสหรฐ จากการทคาเงนดอลลารแขงคาดวยอตราทชะลอลง ขณะทการคาดการณยงมงไปทมาตรการ QE ของธนาคารกลางยโรป ราคาน ามนดบ NYMEX เพม 0.5% และ Brent ปดคงท
Date Regions Economic Indicators
28-Aug-14
JPY PMI ( Aug)
EU Private loans (Jul)
USA GSP Q2
29-Aug-14
EU CPI (Aug)
Unemployment Rate (Jul)
USA Personal Consumption (Jul) Consumer Sentiment (Aug)
PMI (Aug)
Date XD
27-Aug-14
LH 0.25 Baht Cash
MBAX 0.1 Baht Cash
MC 0.4 Baht Cash
PTTGC 1.37 Baht Cash
28-Aug-14
ASIA 2 Baht Cash
CCET 0.08 Baht Cash
SEAFCO 0.14 Baht Cash
29-Aug-14
BJC 0.35 Baht Cash
RATCH 1.1 Baht Cash
THREL 0.2 Baht Cash
1-Sep-14
AI 0.1 Baht Cash
KBS 0.15 Baht Cash
PB 0.5 Baht Cash
QH 0.07 Baht Cash
4-Sep-14 CK 0.2 Baht Cash
EGCO 3 Baht Cash
27 Aug 2014
Daily Market Outlook
ADVANC BTS GRAMMY MCOT PTT SC SSI TMBAOT CIMBT HANA MINT PTTEP SCB SSSC TNITYASIMAR CK HEMRAJ NKI PTTGC SCC SVI TOPBAFS CPF ICC NOBLE QH SCSMG SYMC TRCBANPU CPN INTUCH PAP RATCH SE-ED TCAP TRUEBAY CSL IRPC PG ROBINS SIM THAI TTWBBL DRT IVL PHOL RS SIS THCOM TVOBCP DTAC KBANK PR S&J SITHAI THRE UVBECL EASTW KKP PRANDA SAMART SNC TIP VGIBKI EGCO KTB PS SAMTEL SPALI TISCO WACOALBROOK ERW LPN PSL SAT SPI TKT
2S ASP CHOW GBX JUBILE LRH NMG PPP SINGER TCP TOG UACACAP AYUD CM GC KBS LST NSI PREB SIRI TF TPC UMIAF BEC CNT GFPT KCE MACO NWR PRG SKR TFD TPCORP UMSAHC BFIT CPALL GL KGI MAJOR OCC PT SMT TFI TPIPL UPAIT BH CSC GLOW KKC MAKRO OFM PYLON SNP THANA TRT UPOICAKP BIGC DCC GOLD KSL MBK OGC QTC SPCG THANI TRU UTAMANAH BJC DELTA GSTEL KWC MBKET OISHI RASA SPPT THIP TSC VIBHAAMARIN BLA DTC GUNKUL L&E MFC PB SABINA SSF TICON TSTE VIHAMATA BMCL ECL HMPRO LANNA MFEC PDI SAMCO STANLY TIPCO TSTH VNGAP BWG EE HTC LH MODERN PE SCCC STEC TK TTA VNTAPCO CCET EIC IFEC LHBANK MTI PF SCG SUC TLUXE TTCL YUASAAPCS CENTEL ESSO INET LHK NBC PJW SEAFCO SUSCO TMILL TUF ZMICOASIA CFRESH FE ITD LIVE NCH PM SFP SYNTEC TMT TWFPASK CGS FORTH JAS LOXLEY NINE PPM SIAM TASCO TNL TYM
A ASIA CITY EASON HTECH KASET MJD PL SF SVOA TMI UOBKHAAV BAT-3K CMR EMC HYDRO KC MK POST SGP SWC TNDT UPFAEC BCH CNS EPCO IFS KCAR MOONG PRECHA SIMAT SYNEX TNPC UWCAEONTS BEAUTY CPL F&D IHL KDH MPIC PRIN SLC TBSP TOPP VAROAFC BGT CRANE FNS ILING KTC MSC Q-CON SMIT TCCC TPAC VTEAGE BLAND CSP FOCUS INOX KWH NC QLT SMK TEAM TPP WAVEAH BOL CSR FPI IRC LALIN NIPPON RCI SOLAR TGCI TR WGAI BROCK CTW FSS IRCP LEE NNCL RCL SPC TIC TTI WINAJ BSBM DEMCO GENCO IT MATCH NTV ROJNA SPG TIES TVD WORKAKR CHARAN DNA GFM JMART MATI OSK RPC SRICHA TIW TVIALUCON CHUO DRACO GJS JMT MBAX PAE SCBLIF SSC TKS TWZANAN CI EA GLOBAL JTS MDX PATO SCP STA TMC UBISARIP CIG EARTH HFT JUTHA PRINC PICO SENA SUPER TMD UEC
รายงานการประเมนการก ากบดแลกจการ (CGR) การเปดเผยผลการส ารวจของสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย (IOD) ในเรองการก ากบดแลกจการ (Corporate Governance) นเปนการด าเนนการตามนโยบายของส านกงานคณะกรรมการก ากบหลกทรพยและตลาดลกทรพย โดยการส ารวจของ IOD เปนการส ารวจ และประเมนจากขอมลของบรษทจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย และตลาดหลกทรพย เอมเอไอ ทมการเปดเผยตอสาธารณะ และเปนขอมลทผลงทนทวไปสามารถเขาถงได ดงนน ผลส ารวจดงกลาวจงเปนการน าเสนอในมมมองของบคคลภายนอก โดยไมไดเปนการประเมนการปฏบต และมไดมการใชขอมลภายในในการประเมน อนง ผลการส ารวจดงกลาว เปนผลการส ารวจ ณ วนทปรากฏในรายงานการก ากบดแลกจการบรษทจดทะเบยนไทยเทานน ดงนน ผลการส ารวจจงอาจเปลยนแปลงไดภายหลงวนดงกลาว ทงน บรษทหลกทรพย เอเชย เวลท จ ากด มไดยนยนหรอรบรองถงความถกตองของผลส ารวจดงกลาวแตอยางใด
ชวงคะแนน สญลกษณ ความหมาย
90 - 100 ดเลศ
80 - 89 ดมาก
70 - 79 ด
60 - 69 ดพอใช
50 - 59 ผาน
ต ากวา 50 No logo given N/A
รายงานการประเมนการก ากบดแลกจการ (CGR) โดยสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย 2556 Corporate Governance Report of Thai Listed Companies (CGR). CG Rating by the Thai Institute of Directors Association (IOD) in 2013.
27 Aug 2014
Daily Market Outlook
สาขา รายละเอยด โทรศพท แฟกซ
ส านกงานใหญ 540 ชน 7 อาคารเมอรควร ทาวเวอร ถนนเพลนจต แขวง
ลมพน เขตปทมวน กรงเทพฯ 10330
02-680-5000 02-680-5111
สาขาสลม 191 ชน 21 หอง 2, 3-1 อาคารสลมคอมเพลกซ ถนนสลม
แขวงบางรก เขตบางรก กรงเทพมหานคร 10500
02-630-3500 02-630-3530-1
สาขาอโศก 159 ชน 17 หอง 1703 อาคารเสรมมตรทาวเวอร ถนนสขมวท
21 แขวง คลองเตยเหนอ เขตวฒนา กรงเทพมหานคร 10110
02-261-1314-
21
02-261-1328
สาขาปนเกลา
เลขท 7/3 อาคารส านกงานเซนทรลปนเกลา ทาวเวอรบ ชน
16 หอง 1605 - 1606 ถนนบรมราชชนน แขวงอรณอมรนทร
เขตบางกอกนอย กรงเทพมหานคร 10700
02-884-7333 02-884-7357,
02-884-7367
สาขาแจงวฒนะ
เลขท 99/99 หม 2 อาคารส านกงานเซนทรลแจงวฒนะ ชน
22 หอง 2204 ถนนแจงวฒนะ ต าบลบางตลาด อ าเภอปาก
เกรด จงหวดนนทบร 11120
02-119-2300 02-8353006
สาขาแจงวฒนะ2
เลขท99/99 หม 2 อาคารส านกงานเซนทรลแจงวฒนะ ชน 22
หอง 2203 ถนนแจงวฒนะ ต าบลบางตลาด อ าเภอปากเกรด
จงหวดนนทบร 11120
02-119-2388 02-119-2399
สาขาเมกาบางนา
เลขท 38, 38/1-3,39 หม 6 เมกาบางนา ชน Parking หอง
OP0001 ถนนบางนา-ตราด ต าบลบางแกว เขตบางพล
สมทรปราการ 10540
02-106-7345 02-105-2070
สาขาระยอง 356/18 ถนนสขมวท ต าบลเนนพระ อ าเภอเมองระยอง
จงหวดระยอง 21000
038-808200 038-807200
สาขาขอนแกน 26/9 ถนนศรจนทรใหม ต าบลในเมอง อ าเภอเมองขอนแกน
จงหวดขอนแกน 40000
043-334-700 043-334-799
สาขาชลบร 44 ถนนวชรปราการ ต าบลบางปลาสรอย อ าเภอเมองชลบร
จงหวดชลบร 20000
038-274-533 038-275-168
สาขาฉะเชงเทรา เลขท 233 - 233/2 ชน 1 หมท 2 ถนนศขประยร ต าบลหนา
เมอง อ าเภอเมองฉะเชงเทรา จงหวดฉะเชงเทรา 24000
038-981-587 038-981-591
Recommended