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Ministerio de Comercio, Industria y Turismo República de Colombia
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Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de Colombia
Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de Colombia
1
LA ESTRATEGIA COMERCIAL
DE COLOMBIA EN ASIA
Hernán Avendaño Cruz
Asesor Económico del Despacho del Ministro
Bogotá, 5 de octubre de 2012
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo República de Colombia Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de Colombia
GLOBALIZACIÓN E INTEGRACIÓN
POLÍTICA DE INTERNACIONALIZACIÓN
ESTRATEGIA CON EL ASIA - PACÍFICO
2
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo República de Colombia Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de Colombia
En las próximas décadas habrá un crecimiento
notable de las clases medias
Expansión de la clase media en el mundo
(millones de personas)
3
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo República de Colombia Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de Colombia
95
145
195
245
1980M
1
1982M
1
1984M
1
1986M
1
1988M
1
1990M
1
1992M
1
1994M
1
1996M
1
1998M
1
2000M
1
2002M
1
2004M
1
2006M
1
2008M
1
2010M
1
2012M
1
Index: January 2002 = 100
¿ ?
Índice FAO del precio de alimentos
¿Habrá alimentos suficientes?
4
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo República de Colombia Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de Colombia ¿Habrá agua suficiente?
5
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo República de Colombia Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de Colombia
Consumo total de energía comercializada según el tipo de energía, en
2004,y proyecciones para 2030
Nota: No se incluye la biomasa tradicional
Fuente: EIA, 2007
¿Habrá energía suficiente?
6
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo República de Colombia Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de Colombia
Consumo mundial de energía renovable por región en 2002, y
proyecciones para 2030
Fuente: EIA, 2007
¿Habrá energía suficiente?
7
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo República de Colombia Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de Colombia
La fragmentación geográfica de la producción es creciente.
Ejemplo del Boeing 787 Dreamliner
Fuente: WTO e IDE_JETRO con base en Meng y Miroudot (2011)
Cadenas globales de valor
8
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo República de Colombia Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de Colombia
Comercio mundial de bienes intermedios
Fuente: MINIAN (2009) “Nuevamente sobre la segmentación internacional de la producción”. Economía UNAM No. 17, Mayo
Cadenas globales de valor
9
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo República de Colombia Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de Colombia
Proporción de las exportaciones intrarregionales sobre exportaciones totales
(promedios de cinco años 1962-2009, en porcentajes)
En ALC hay que aprovechar más los acuerdos comerciales en la región, dada la
baja participación del comercio intrarregional
Fuente: BID
Cadenas globales de valor
10
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo República de Colombia Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de Colombia
Comercio intraindustrial entre países de América Latina y Estados Unidos 2007-
2009 medido con el índice de Grubel-Lloyd
Fuente: CEPAL
2007-2009
Arg
enti
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Bo
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Ch
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Co
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Nic
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Pan
amá
Par
agu
ay
Per
ú
Uru
guay
Ven
ezu
ela
Argentina
Bolivia 0,04
Brasil 0,52 0,01
Chile 0,18 0,06 0,09
Colombia 0,08 0,01 0,11 0,17
Costa Rica 0,08 0,00 0,12 0,12 0,19
R. Dominicana 0,01 0,00 0,02 0,16 0,01 0,05
Ecuador 0,02 0,02 0,04 0,10 0,33 0,16 0,09
El Salvador 0,00 0,00 0,01 0,01 0,03 0,38 0,07 0,00
Guatemala 0,01 0,00 0,02 0,01 0,04 0,45 0,08 0,01 0,47
Honduras 0,00 0,00 0,01 0,02 0,01 0,17 0,20 0,00 0,30 0,25
México 0,29 0,02 0,39 0,16 0,15 0,11 0,11 0,05 0,10 0,14 0,10
Nicaragua 0,00 0,00 0,01 0,04 0,00 0,19 0,02 0,00 0,07 0,11 0,18 0,04
Panamá 0,00 0,00 0,00 0,05 0,02 0,15 0,01 0,01 0,06 0,02 0,11 0,01 0,15
Paraguay 0,09 0,07 0,13 0,03 0,05 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 0,03
Perú 0,05 0,05 0,03 0,17 0,13 0,05 0,03 0,09 0,01 0,02 0,00 0,06 0,00 0,01 0,00
Uruguay 0,27 0,00 0,21 0,20 0,16 0,00 0,02 0,02 0,00 0,00 0,00 0,05 0,00 0,03 0,18 0,02
Venezuela 0,01 0,00 0,02 0,01 0,06 0,33 0,03 0,05 0,01 0,05 0,00 0,02 0,00 0,02 0,00 0,03 0,01
EEUU 0,24 0,13 0,32 0,10 0,15 0,25 0,35 0,07 0,11 0,07 0,13 0,48 0,04 0,08 0,01 0,16 0,13 0,04
Cadenas globales de valor
11
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo República de Colombia Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de Colombia
0
50
100
150
200
250
300
Nu
mb
er
of
PTA
s
Year
developing-developing
developed-developing
developed-developed
Fuente: OMC
Muchas economías han optado por la negociación de acuerdos regionales
Número de acuerdos regionales vigentes
Cadenas globales de valor e integración
12
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo República de Colombia Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de Colombia
- 20 40 60 80 100
Venezuela
Uruguay
Rep. Dominicana
Perú
Paraguay
Panamá
Nicaragua
México
Honduras
Guatemala
El Salvador
Ecuador
Cuba
Costa Rica
Colombia
Chile
Brasil
Bolivia
Argentina
América Latina (19)
Acuerdos comerciales preferenciales SIN ACP
1991
- 20 40 60 80 100
Venezuela
Uruguay
Rep. Dominicana
Perú
Paraguay
Panamá
Nicaragua
México
Honduras
Guatemala
El Salvador
Ecuador
Cuba
Costa Rica
Colombia
Chile
Brasil
Bolivia
Argentina
América Latina (19)
Acuerdos comerciales preferenciales SIN ACP
2004
Exportaciones en el marco de acuerdos preferenciales (en % de las exportaciones)
2004
Cadenas globales de valor e integración
13
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo República de Colombia Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de Colombia ¿Y Colombia qué?
14
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo República de Colombia Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de Colombia ¿Y Colombia qué?
15
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo República de Colombia Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de Colombia
GLOBALIZACIÓN E INTEGRACIÓN
POLÍTICA DE INTERNACIONALIZACIÓN
ESTRATEGIA CON EL ASIA - PACÍFICO
16
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo República de Colombia Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de Colombia
¿Cuáles son las decisiones de política frente a ese entorno?
Turismo de Clase Mundial
Internacionalización
de la
Economía
Empleo
y
Formalización
Desarrollo
empresarial
17
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo República de Colombia Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de Colombia
POLÍTICA DE INTERNACIONALIZACIÓN DE LA ECONOMÍA
Negociar e implementar acuerdos comerciales
Impulsar las exportaciones de bienes no minero - energéticos
Apoyar la presencia de Colombia en el escenario internacional
Promoción de la inversión
Facilitación de comercio
18
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo República de Colombia Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de Colombia
POLÍTICA DE INTERNACIONALIZACIÓN DE LA ECONOMÍA
Negociar e implementar acuerdos comerciales
Impulsar las exportaciones de bienes no minero - energéticos
Apoyar la presencia de Colombia en el escenario internacional
Promoción de la inversión
Facilitación de comercio
19
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo República de Colombia Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de Colombia ¿Cómo se seleccionan los países?
¿ ?
Siempre se inicia con una AGENDA que aprueba el CSCE
20
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo República de Colombia Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de Colombia
Criterios de ordenamiento 2011:
1. Consolidar y proteger mercados:
a. Índice VN (mercados diversificados)
b. Índice Herfindahl-Hirschman
c. Riesgo de desplazamiento (TLC notificados OMC)
d. Mercados con dinamismo reciente: crecimiento comercio bilateral
2. Mercados con mayor potencial para las exportaciones colombianas:
a. Modelo Gravitacional
b. Modelo International Trade Centre – ITC (potencial exportador)*
c. Países con mayor crecimiento de importaciones
d. Modelo de equilibrio general DNP
e. Importaciones de servicios
f. Mercados protegidos (aranceles nominales)
La agenda de negociación
¿Cómo se seleccionan los países?
21
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo República de Colombia Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de Colombia
Criterios de ordenamiento 2009:
3. Atraer inversión a Colombia
a. Países que invierten en Colombia
b. Países donde invierten los colombianos
c. Países exportadores de capital
d. Acuerdos de inversión
4. Factibilidad política
a. Pertenencia a: América Latina, APEC, OECD, CIVETS
b. Embajada de Colombia
c. Embajada en Colombia
d. Balanza comercial (superávit sube el ranking)
e. Complementariedad de la producción
5. Disposición al libre comercio
a. Países que más imponen derechos anti dumping
b. Países a los que más les imponen derechos Anti dumping
La agenda de negociación
¿Cómo se seleccionan los países?
22
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo República de Colombia Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de Colombia
Agenda 2009:
Singapur
Australia
Caricom
Costa Rica
República Dominicana
Rusia
Comunidad del Golfo
Corea del Sur
Japón
Panamá
Suráfrica
Tailandia
Nueva Zelanda
Malasia
Nicaragua
Turquía
Uruguay
Israel
China
India 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
¿Cómo se seleccionan los países?
23
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo República de Colombia Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de Colombia
Agenda 2011:
Australia
Japón
Comunidad del Golfo
Rusia
China
Israel
Sudáfrica
Singapur
Malasia
Vietnam
India
R. Dominicana
Caricom
Costa Rica
Indonesia
Egipto
Nueva Zelanda
Tailandia
Nicaragua
Filipinas
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
¿Cómo se seleccionan los países?
24
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo República de Colombia Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de Colombia
Vigentes: CAN, México, Chile, Mercosur, Triángulo Norte
y Venezuela.
En negociación: Panamá.
Futuro: Costa Rica, República Dominicana
Mercosur
CAN
Venezuela Triángulo Norte
Costa Rica
Rep. Dominicana México
Chile
Colombia
Panamá
América Latina
1. América Latina, la prioridad, como lo establece la Constitución
Desarrollo de la Agenda
Elaborado por MCIT 25
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo República de Colombia Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de Colombia
Vigentes: CAN, México, Chile, Mercosur, Triángulo Norte,
Canadá (desde el 15 de agosto de 2011), Estados Unidos y
Venezuela.
Próximos:
En negociación: Panamá.
Futuro: Costa Rica, República Dominicana.
Mercosur
CAN
Venezuela Triángulo Norte
Costa Rica
Panamá
Rep. Dominicana México
Estados Unidos
Canadá
Chile
Colombia
América Latina
América del Norte
2. Siguió América del Norte
Desarrollo de la Agenda
Elaborado por MCIT 26
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo República de Colombia Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de Colombia
Vigentes: CAN, México, Chile, Mercosur, Triángulo Norte,
Canadá, Suiza y Liechtenstein (miembros de Efta),
Estados Unidos y Venezuela
Próximos: Unión Europea, Noruega e Islandia
En negociación: Panamá.
Futuro: Costa Rica, República Dominicana
Mercosur
CAN
Venezuela Triángulo Norte
Costa Rica
Panamá
Rep. Dominicana México
Estados Unidos
Canadá
Chile
Colombia
Unión Europea
EFTA
Rusia
América Latina
América del Norte Europa
3. Luego siguieron las negociaciones con Europa
Desarrollo de la Agenda
Elaborado por MCIT 27
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo República de Colombia Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de Colombia
Vigentes: CAN, México, Chile, Mercosur, Triángulo Norte,
Canadá, Suiza y Liechtenstein (miembros de Efta),
Estados Unidos y Venezuela
Próximos: Unión Europea, Noruega e Islandia
En negociación: Panamá,, Corea del
Sur, Turquía
Futuro: Costa Rica, República Dominicana,
Rusia, Comunidad del Golfo, Japón, Israel
Mercosur
CAN
Venezuela Triángulo Norte
Costa Rica
Panamá
Rep. Dominicana México
Estados Unidos
Canadá
Chile
Colombia
Unión Europea
EFTA
Rusia
Golfo
Pérsico
Turquía Japón
Corea
del Sur
América Latina
América del Norte
Asia
Europa
4. Y ahora estamos iniciando la entrada al Asia
Elaborado por MCIT
Desarrollo de la Agenda
28
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo República de Colombia Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de Colombia
México
CAN
Vigentes: CAN, MÉXICO, CHILE, MERCOSUR, TRIÁNGULO NORTE
EEUU, CANADÁ, EFTA, UNIÓN EUROPEA, TURQUÍA, PANAMÁ,
VENEZUELA, COREA
MERCOSUR
Chile
Estados Unidos
Canadá
Triángulo Norte
EFTA
Unión Europea
Corea
Panamá
Iniciadas/ MOU: AUSTRALIA, INDONESIA, MALASIA, RUSIA,
SURÁFRICA Y OTROS AFRICANOS
Japón
Australia
R. Dominicana
Suscritos: JAPÓN, SINGAPUR, COMUNIDAD DEL GOLFO,
REPÚBLICA DOMINICANA, COSTA RICA
Comunida
d del Golfo
Turquía
Costa
Rica
CARICOM
Venezuela
En 2014 tendremos 16 tratados vigentes con más de 50 países y
1.500 millones de consumidores
Indonesia
Malasia
Rusia
Suráfrica
Elaborado por MCIT
Desarrollo de la Agenda
29
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo República de Colombia Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de Colombia
GLOBALIZACIÓN E INTEGRACIÓN
POLÍTICA DE INTERNACIONALIZACIÓN
ESTRATEGIA CON EL ASIA - PACÍFICO
30
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo República de Colombia Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de Colombia
Integrarse al mercado con:
• Más de la mitad de la población
mundial
• Crecimiento económico positivo y
sostenido
• Alto poder adquisitivo
• Potencial inversionista con grandes
oportunidades en Colombia.
Estrategia con el Asia - Pacífico
31
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo República de Colombia Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de Colombia
• Fortalecimiento de relaciones
económicas y comerciales
• Promoción de la Cooperación y
creación de capacidad en sectores
estratégicos (PTP)
• Atracción de Inversión Extranjera
• Promoción del turismo
Estrategia con el Asia - Pacífico
32
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo República de Colombia Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de Colombia Estrategia con el Asia - Pacífico
33
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo República de Colombia Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de Colombia
El CSCE, al aprobar las Agendas de Negociaciones en 2004, 2009 y 2011, ha incluido como países prioritarios para adelantar acuerdos comerciales a:
Singapur
Malasia
Japón
Australia
Vietnám China*
India
Rusia
Corea del Sur
China ha sido incluida como país priorizado en las 3 Agendas de Negociación aprobadas por el CSCE en 2004, 2009 y 2011
1. Más Acuerdos Comerciales y de Inversión
34
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo República de Colombia Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de Colombia
Tratados comerciales
• TLC Corea – Acuerdo firmado junio/2012
En perspectiva
• EPA Japón (Economic Partnership Agreement)
• TLC Australia
1. Más Acuerdos Comerciales y de Inversión
35
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo República de Colombia Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de Colombia
Tratados de Inversión
• India (vigente 2 julio de 2012)
• China (vigente 2 julio de 2012)
En perspectiva
• Corea (incluido en TLC)
• Japón (firmado mayo 2011)
• Singapur (en negociación)
1. Más Acuerdos Comerciales y de Inversión
36
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo República de Colombia Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de Colombia
Oportunidades de Inversión de Asia en Colombia
Desarrollo de hidrocarburos y minería
Este interés se ha incrementado recientemente, no sólo como resultado del alto
crecimiento de China e India, sino también por la búsqueda de alternativas
energéticas a la fuente nuclear en países como Japón.
Infraestructura (vías, ferrovías, puertos, generación de energía etc.)
La vinculación de empresas asiáticas a este sector se puede dar bajo esquemas
de concesiones, alianzas con empresas locales, inversión por parte de fondos de
la región en activos existentes o por desarrollar.
Proyectos agroindustriales
Para atender la creciente demanda mundial por recursos alimenticios y en otros
nichos como el sector forestal y biocombustibles.
Manufacturas
Nichos de potencial en actividades como el automotriz (particularmente el
ensamblaje de camiones y buses), autopartes, cadena metalmecánica,
farmacéutico, insumos para la construcción, entre otros..
Tercerización de servicios a distancia
Particularmente de empresas indias para servir mercados latinoamericanos y de
EEUU (nearshoring), se ha identificado como un nicho de oportunidad que se
está explorando activamente con varias empresas líderes de ese país.
1. Más Acuerdos Comerciales y de Inversión
37
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo República de Colombia Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de Colombia
TPP (Antiguo P4 ampliado)
• Colombia está buscando participar en la negociación.
• 49% de nuestras exportaciones, y 30% de nuestras importaciones, se realizan
con países TPP.
APEC
• Colombia está buscando estatus de miembro
• Como grupo APEC es el principal socio comercial de Colombia
• En 2011, Colombia exportó US$ 30.118 a los países APEC , es decir el 52 % de
las exportaciones totales
• En 2011, Colombia importó desde países APEC US$ 35.407 millones, es decir
el 63 % de las importaciones totales
1. Más Acuerdos Comerciales y de Inversión
38
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo República de Colombia Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de Colombia
Teníamos 18 oficinas comerciales en el mundo
2. Mayor presencia regional
39
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo República de Colombia Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de Colombia
Y pasamos a 28; de ellas 9 están en Asia
2. Mayor presencia regional
40
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo República de Colombia Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de Colombia
México, Colombia, Perú, Chile
50%
Expo
206 millones de personas
35% PIB
Mayores receptores
IED
3. Bloque comercial Alianza del Pacífico
41
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo República de Colombia Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de Colombia
Reflexiones finales
42
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo República de Colombia Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de Colombia
Colombia busca cerrar la brecha de acceso preferencial de
las exportaciones
Quiere fortalecer las relaciones comerciales con Asia
Diversificar las exportaciones y atraer inversión extranjera
Aprovechar las tendencias globales en alimentos, agua y
energía
Insertarse en cadenas globales de valor
43
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