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8/19/2019 ETUDE SECTORIELLE TEXTILE HABILLEMENT CUIR 2010.pdf
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ETUDE SECTORIELLE
TEXTILE HABILLEMENT CUIR
Zone POCTEFA Française
Mardi 1 juin 2010
UE/EU – FEDER/ERDF
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•
Lobjectif de létude sectorielle dans la zone éligible française estde mettre en évidence les particularités de la situation du secteurdans la région, les difficultés auxquelles les entreprises sontconfrontées et les bonnes pratiques mises en place afin de guiderles actions du projet CEM.
Objectif
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• Dans la zone POCTEFA française, l
ensemble de lafilière est représentée, de la filature à la création demode, en passant par le tissage et maille,
lennoblissement et la confection.
•
Les entreprises du secteur Textile Habillement Cuir sontinégalement réparties sur ce territoire. Elles sont
majoritairement situées dans la région Midi-Pyrénées.
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Poids de la filière dans léconomie régionale
•
En nombre demplois
Selon la source FORTHAC, en 2008, le secteur regroupe6 031 salariés dans la région.
§ Cela représente environ 4,5% des emplois du secteur enFrance et environ 0,40% des emplois totaux de la région.
Source: FORTHAC 2008
Nombre d'emplois par branche en 2008
6 031
2 138
1 037
2 856
0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 7 000
TOTAL
Textile
Habillement
Cuir et Chaussure
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Poids de la filière dans léconomie régionale
•
En nombre dentreprises – Ces emplois sont répartis dans 304 entreprises, soit 19% des
entreprises françaises du secteur et 0,10% du total desentreprises de la région.
Source: FORTHAC 2008
Nombre d'entreprises par branche en 2008
304
167
74
63
0 50 100 150 200 250 300 350
TOTAL
Textile
Habillement
Cuir et chaussures
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Poids de la filière dans léconomie régionale
•
Entreprises - Emplois
On remarque que le secteur est majoritairement représenté par la
branche textile: 55% des entreprises pour 47% des emplois
Habillement : 24% des entreprises pour 36% des emplois
Cuir-Chaussure : 21% des entreprises pour 17% des emplois.
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Poids de la filière dans léconomie régionale
•
Localisation des entreprises
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Poids de la filière dans léconomie régionale
•
Taille des entreprisesRépartition des établissements par taille en zone POCTEFA, tous secteurs confondus.
Tranches (en nombre de salariés) 1 - 9 10 - 19 20 - 99 100 et +
Part en % 82% 9% 8% 1%
Source : INSEE 2007
Répartition des établissements du secteur THC en zone POCTEFA
Tranches (en nombre de salariés) 1 - 9 10 - 19 20 - 99 100 et +
Part en % 29% 32% 30% 9%
Source : COFACE 2008
La structure du secteur THC dans la zone POCTEFA est bien différente de lastructure générale.
Alors que plus de 90% des entreprises ont moins de 20 salariés dans la zonePOCTEFA, le secteur en compte seulement 60%.
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Poids de la filière dans léconomie régionale
•
En chiffre daffaires
Zone POCTEFA en 2008
• THC : 1 633 millions d !
• Habillement : 876 M !
•
Cuir, Chaussure : 184 M !
• Textile : 573 M !
Source : COFACE 2008
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Poids de la filière dans léconomie régionale
•
En Valeur Ajoutée
THC zone POCTEFA
• Total : 38% du CA (613 millions d !)
•
Textile : 37% du CA (212 M !)• Habillement : 37% du CA (324 M !)
• Cuir, Chaussure : 42% du CA (77 M !)
Tous secteurs activité confonduszone POCTEFA
•
Total : 102 000 millions d
! • Industrie biens interm. : 25% du CA
• Industrie biens conso : 30% du CA
La branche textile est beaucoup plus créatrice de valeur que lensemble desentreprises françaises de lIndustrie des biens intermédiaires (37% contre 25% duCA).
Il en est de même pour la branche Habillement-Cuir par rapport à lIndustrie des
biens de consommation (40% contre 30% du CA).
Source : COFACE 2008 Source : INSEE
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Poids de la filière dans léconomie régionale
THC en France
• Total : 39,5% du CA à lexport
• Habillement : 42% du CA
• Cuir, Chaussure : 36% du CA
• Textile : 38,5% du CA
THC zone POCTEFA
• Total : 17% du CA a lexport
•
Habillement : 12% du CA
• Cuir, Chaussure : 23% du CA
• Textile : 18% du CA
•
En montant dexportation
On remarque donc que les entreprises de la région sont peu exportatricesau regard de la moyenne française.
Source : COFACE 2008 Source : IFM 2008
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Évolution du secteur
en Zone POCTEFA
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•
FranceLe recul de la consommation textile-habillement amplifie la crise dutextile en amont.
Consommation: -3% Production Industrie textile: -23%
Source : Lettre Economique de lIFM – mars 2010
Évolution du secteur en zone POCTEFA
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Évolution du secteur en zone POCTEFA
•
Emplois
Le nombre demplois de la branche textile nont pas cessé de décliné depuis2004 (-20% entre 2004 et 2009).
La répartition des emplois par branche reste assez similaire aujourdhui par
rapport à 2004, dominée par la branche textile, et particulièrement par le tissage.
Source : COFACE 2008
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
TOTAL Textile Habillement Cuir -
Chaussure
Evolution du nombre d'emplois en zone POCTEFA
2004
2008
2009
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On remarque que bien que le nombre d entreprises du secteur aitaugmenté entre 2004 et 2009 dans la zone (+25%), le nombredemploi lui a baissé (-8% entre 2004 et 2009).
Évolution du secteur en zone POCTEFA
•
Entreprises
Source : COFACE 2008
0
50
100
150
200
250
300
350
TOTAL Textile Habillement Cuir
Chaussure
Evolution du nombre d'entreprises en zone POCTEFA
2004
2008
2009
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Évolution du secteur en zone POCTEFA
•
Activités phares Innovation et Diversification.
-
Textile: Plus gros volumes du secteur dans la région.
La majorité des activités de la branche rencontrent de sérieuses
difficultés, cependant, un certain nombre se démarque:
• La fabrication darticles textiles sauf habillement réalise de bonsrésultats, elle regroupe par exemple les fabricants de stores et debâches. Ils réalisent pour la plupart des bénéfices en 2008.
• Entreprises spécialisées dans le traitement et la confectiond
articles en plume et duvet. Grosse part de marché à lexport.
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– Cuir : Meilleure performance du secteur en terme deCA et de Résultat Net Moyen.Majoritairement positionné sur le haut de gamme.
• Apprêt et tannage du cuir.
• Maroquinerie, articles en cuir comme la fabrication de
gants et de blousons en cuir .
Évolution du secteur en zone POCTEFA
•
Activités phares
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Évolution du secteur en zone POCTEFA
•
Activités faibles Amont de la filière.
– Textile: Tissage et ennoblissement particulièrement
les produits destinés à lhabillement.• En particulier les sous-traitants et les filiales des grands
groupes souffrent;
• Tissage de linge de maison traditionnel: CA stable mais forte
dégradation du Résultat Net moyen entre 2004 et 2008.• Maille: les fabricants sont en perte de vitesse, ils réalisent
pour la plupart un Résultat Net moyen négatif pour 2008.
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Évolution du secteur en zone POCTEFA
•
Activités faibles Amont de la filière.
- Textile:
•
Lactivité ennoblissement réalise un Résultat Net moyentrès négatif en 2008 (- 206 000 !);
• En Midi-Pyrénées, région qui regroupe la majeure partie desentreprises textile : 500 licenciements dans la branche textileont eu lieu en 2009.
• Lactivité maille en général na pas subi de très forte debaisse de son CA (seulement 5%) mais le Résultat Netmoyen de la dizaine dentreprises qui résiste a chuté de200% entre 2004 et 2008!
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Évolution du secteur en zone POCTEFA
•
Activités faibles Amont de la filière.
– Cuir
•
Lactivité Fabrication de Chaussure est en perte de vitesse.Dans les Pyrénées Atlantiques où sont situées la majeurepartie des entreprises, elle enregistre un Résultat Net moyennégatif (- 39 000 !) alors que son Chiffre d Affaires global napas évolué entre 2004 et 2008.
•
Seule la fabrication de chaussures orthopédiques réalise debons résultats.
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Évolution du secteur en zone POCTEFA
•
Particularités de lHabillement
–
Évolution de la vocation des entreprises entre 1998 et2008, % des entreprises.
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
Sous-
Traitants
Co-
traitants
Intégrés Mixtes Donneurs
d'ordres
1998
2008
Source : Etude DRIRE 2008, « Les Industries de l Habillement en Midi-Pyrénées »
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Évolution du secteur en zone POCTEFA
•
Particularité de lHabillement
– Évolution du niveau de gamme entre 1998 et 2008, % desentreprises.
Source : Etude DRIRE 2008, « Les Industries de l Habillement en Midi-Pyrénées »
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
Luxe et
Haut de Gamme
Moyenne de Gamme
et Réponse Mode
Classique
et Basique
1998
2008
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Évolution du secteur en zone POCTEFA
•
Particularité de lHabillement
–
Investissement et innovation.
On remarque que 50% des entreprises réalisent une veille marketing sur les« matières et innovation textile ».
Cela permet de voir à quoi les entreprises sintéressent et donc dans une
certaine mesure, dévaluer leurs besoins.
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
Matières et innovations textiles
Marché à l'export
NTIC et vente à distance
Politique de communication
Réactivité et flexibilité
Etude de marché
Réseaux et alliances
Développement Durable
PrixConcurrence
Qualité
Mobilité des activités
Distribution et centre de gros
Pourcentage desentreprises qui
réalisent une veillemarketing par
domaine.
Source: Etude DRIRE 2008
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Évolution du secteur en zone POCTEFA
•
Particularité de lHabillement
Industrie des sports de glisse.
•
La côte basco landaise regroupe une quarantaine de marques dontles huit premières marques mondiales
• On remarque que le Résultat Net de chacune de ces entreprisesest fortement positif en 2008. Leurs Chiffre d Affaires a augmentéglobalement de 30% entre 2004 et 2008. Ces entreprises exportent
près de 50% de leur production en moyenne ce qui est un taux trèsélevé par rapport à la moyenne nationale de lactivité Habillement(39,5%).
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Évolution du secteur en zone POCTEFA
•
Perte de savoir-faire
• Un grand nombre dentreprises de la zone POCTEFA exploitenttoujours un savoir-faire vieux de plusieurs siècles.
• Une des problématiques de fond du secteur est la perte de cesavoir-faire. Elle est due aux délocalisation de la production vers lespays à bas coûts et au vieillissement de la main dœuvre. Selon leJournal du Textile, dans les 5 ans à venir, un quart des effectifs en
production dans l habillement partiront à la retraite en France.
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Évolution du secteur en zone POCTEFA
•
Exportations
On remarque que les entreprises de la région sont faiblementexportatrices par rapport à la moyenne des entreprises
françaises du secteur.Il existe une grande disparité entre les branches. Parexemple, l activité Tissage est fortement exportatrice (34%de son CA en moyenne), alors que lactivité Habillement engénéral est peu exportatrice (12% du CA).
Les exportations des entreprises de la branche textile sedestinent surtout aux pays de lUE et du bassin méditerranéen.
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Évolution du secteur en zone POCTEFA
•
Exportations
Globalement, en 2008, les principaux clients de la filière, quil sagissedu textile ou de lhabillement, sont restés les mêmes.
Seule modification notable, la place de la Roumanie qui est devenuele second client de produits textiles de la région.
Source : INSEE 2008
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Évolution du secteur en zone POCTEFA
•
Exportations
Taux dexportation en %du CA pour chaque
activité du secteur THCdans la zone POCTEFA
en 2008
(source: COFACE 2008)
TOTAL ZONE POCTEFA 17%
TEXTILE
Préparation fibre textile et filature (1310Z) 27% Tissage (1320Z) 34%
Ennoblissement (1330Z) 2% Fabrication étoffes à maille (1391Z) 44%
Fabrication d'articles textiles, sauf habillement (1392Z) 11% Fabrication de ficelles, cordes et filets (1394Z) 0%
Fabrication de non-tissés, sauf habillement (1395Z) 0%
Fabrication d'autres textiles techniques et industriels (1396Z) 35% Fabrication d autres textiles n c a(1399Z) 12% TOTAL 18%
HABILLEMENT
Fabrication vêtements en cuir (1411Z) 28% Fabrication de vêtements de travail (1412Z) 1%
Fabrication de vêtements de dessus (1413Z) 16% Fabrication de vêtements de dessous (1414Z) 6%
Fabrication d'autres vêtements et accessoires (1419Z) 14% Fabrication d'articles chaussants à maille (1431Z) 1%
Fabrication d'autres articles à mailles (1439Z) 0% TOTAL 12%
CUIRCHAUSSURE
Apprêt et tannage des cuirs (1511Z) 30% Fabrication d'artis de voyage, de mar et de sellerie (1512Z) 25%
Fabrication de chaussures (1520Z) 13% TOTAL 23%
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Évolution du secteur en zone POCTEFASynthèse
ACTIVITES PHARES ACTIVITES FAIBLES
Produits techniques, innovants (tissage,prêt-à-porter, maille, vêtements techniqueset professionnels);
Habillement, vocation : Donneurs
d’ordres
Habillement, positionnement : Haut degamme, luxe.
Textile: Fabrication Store et Bâches
Tissage et ennoblissement pourl’Habillement;
Vocation : Sous-traitance;
Habillement, positionnement :Classique,basique.
Textile: Tissage de linge de maisontraditionnel.
OPPORTUNITES MENACES
Coopération entre entreprises;
Innovation : matériaux souples innovants;
Marchés de niche;
Développement Durable et les nouvellesdemandes du consommateur;
Diversification;
Exportations
Délocalisation vers les pays à bas coût;
Concurrence internationale;
Morosité du marché – baisse de laconsommation;
Difficultés des grands groupes donneursd’ordre : risque pour leurs filiales et sous-
traitants.Perte de savoir-faire.
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Bonnes pratiques en zone POCTEFA
•
Appui au secteur
– Plusieurs actions dappui au secteurs sont financéespar des acteurs institutionnels (DRIRE, ConseilsRégionaux, Union Européenne), et menées par desacteurs privés pour par les entreprises elles mêmes,constituées en association.
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Bonnes pratiques en Midi Pyrénées
•
Innovation
– Convention cadre pour le textile signée en mai 2007 pour lapériode 2007-2009, entre le Préfet, le Président de la Région etla Fédération des Industries Textiles Sud.
–
Initiative TEXADER 2 – Portée par AGATE et le ConseilGénéral du Tarn et financée par la DRIRE, la Région et AGATE.
– Action collective « Vêtement professionnel et équipementde la personne » - portée par lICAM et financée par la DRIRE,la Région et le FEDER, 2007-2009.
–
Projet FIBNATEX – porté par CITEVE et le GIH et lICAM sontles partenaires français, et financé par le FEDER et la Région.
– Action Collective « Etapes de l Innovation » financée par laDRIRE à destination des PME-PMI, et portée par INNOVALIS(2010) en Aquitaine.
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Bonnes pratiques en Midi Pyrénées
•
Développement durable
– Action collective « éco-conception à coûts maîtrisés » -Portée par AGATE et financée par l ADEME et la DRIRE, entre2006 à 2008.
– Opération Pilote "Développement durable & éco-socio-conception : innover autrement ». – financée par la DRIRE,l ADEME, la Région MP et le FEDER et portée par AGATE
jusquà 2010.
– Action Collective « le développement durable : renforcez
votre avantage concurrentiel » – portée par la CCI de MP etfinancée par la DRIRE et la Région MP, 2009-2011.
– Action Collective " Les entreprises landaises et ledéveloppement durable « , financée par la DRIRE et le ConseilGénérale des Landes et portée par la CCI des Landes.(2007-2008).
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Bonnes pratiques en zone POCTEFA
•
Coopérations entre entreprises – Le SPL Textile Pays d Olmes - Montagne Noire
– Le Creuset de l Innovation.
–
Collectif du Cuir est une association regroupant lesprofessionnels du cuir de Millau
– Association de préfiguration d un centre de recherche etd
innovation matériaux souples
– EuroSIMA: met en réseau les acteurs privés et publics etcontribue à la promotion et au développement de la filière glisseen Aquitaine.
– Action collective « Textile Gard Cévennes » et l AssociationTISS, de 1998 à 2010 en Languedoc Roussillon.
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Bonnes pratiques en zone POCTEFA
•
Initiatives particulières
– Action Collective « Création – Produit Mode et Accessoireset Bureau de Style » - Portée par lUPH et financée par laDRIRE et la Région en 2009.
– Plan de revitalisation du bassin de Lavelanet: Il comprenddes mesures de formation et de reclassement des salariéslicenciés, le soutien à l'innovation des entreprises du textile, lacréation d'une zone d'activité d'intérêt régional et d'un hôteld'entreprises
–
Étude de faisabilité pour la mise en place d
un atelier deprototypage et de petites séries en Midi Pyrénées. Financéepar la Région, et commandée au GIH en 2010.
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•
Le secteur Textile Habillement Cuir dans la zonePOCTEFA regroupe une grande diversité dactivités auxperformances contrastées.
•
Ainsi, on remarque que les activités situées en amont de
cette industrie rencontrent les difficultés économiques etfinancières les plus graves.
•
Cependant, la région a un potentiel important dedéveloppement et de diversification. Les entreprises ont
la volonté dinnover et de sexporter pour valoriser unsavoir-faire ancestral.
Conclusion
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Recommended